1 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat Notas Sectoriales El mercado del ferrocarril en Marruecos
2 Notas Sectoriales El mercado del ferrocarril en Marruecos Esta nota ha sido elaborada por Alejandro Fernández Álvarez bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat Septiembre 2011
ÍNDICE CONCLUSIONES 4 I. DEFINICION DEL SECTOR 5 1. Delimitación del sector 5 2. Partidas arancelarias 5 II. OFERTA 7 1. Introducción a la red ferroviaria marroquí 7 2. Tamaño y organización del mercado 9 3. Reforma del sector ferroviario 11 III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 12 1. Planes y proyectos previstos por el gobierno marroquí 12 2. Nuevas estrategias de logística previstas por el gobierno 14 3. Financiación del sector 16 IV. PRESENCIA ESPAÑOLA EN EL SECTOR 17 1. Oferta española presente en el mercado 18 2. Oferta extranjera presente en el mercado 21 3. Comparación oferta española con francesa 22 V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL 28 VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO 29 VII. ANEXOS 30 1. Proyectos en Marruecos 30 2. Ferias 32 3. Asociaciones 33 4. Otras direcciones de interés 34 Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 3
CONCLUSIONES Si hay que señalar un sector en el que las autoridades marroquíes hagan un esfuerzo inversor, este sería el sector ferroviario. Las autoridades marroquíes parecen imitar la apuesta francesa y española por el sector de grandes infraestructuras como impulsor del resto de la economía. Inversiones como el tren de alta velocidad, que pueden parecer para muchos una escapada hacia delante, demuestran la prioridad que supone para Marruecos el tener un trazado de líneas de ferrocarril que conecten la mayor parte del país. Las previsiones conceden a la economía marroquí tasas de crecimiento en torno al 4%-5%, solo los desequilibrios del país, con grandes desigualdades sociales, falta de una clase media e importantes gastos en partidas de subvenciones podrían conseguir que las previsiones fallaran y Marruecos no pudiese hacer frente a su plan de inversiones. Si la modernización de la red ferroviaria es el objetivo final, se puede decir que a Marruecos aún le queda mucho por recorrer, presentando oportunidades de negocio interesantes para las empresas españolas, debido a factores como la proximidad de mercado, la buena imagen del sector ferroviario español y la fuerte presencia de empresas españolas trabajando y suministrando productos al sector. Sin embargo el mercado está liderado por empresas francesas, los vínculos comerciales y políticos entre Marruecos y Francia hacen que esta última posea una fuerte capacidad de lobby, de atracción de inversiones y firma de contratos hacia sus empresas. Una acción conjunta entre empresas y los organismos oficiales españoles pueden facilitar que las empresas españolas ganen futuros proyectos ferroviarios. Por otro lado, en el sector siguen existiendo buenas oportunidades de negocio en proyectos y licitaciones de menor tamaño, en los que las empresas españolas pueden competir en igualdad de condiciones y aún tienen mucho margen de cuota por ganar. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 4
I. DEFINICION DEL SECTOR 1. DELIMITACIÓN DEL SECTOR El sector del ferrocarril es uno de los que mayor impulso institucional está recibiendo actualmente en Marruecos, el gobierno marroquí considera su desarrollo y mejora uno de los elementos clave para sostener el crecimiento y desarrollo económico de país. En este documento se abarcará el material ferroviario rodante (locomotoras y vagones, y todos los componentes y accesorios para su construcción), el material ferroviario fijo (vías y su equipamiento), y los sistemas de señalización, comunicación y electrificación para las infraestructuras ferroviarias. 2. PARTIDAS ARANCELARIAS El sector de ferroviario viene recogido en diversas partidas arancelarias. Las partidas desagregadas se presentan en la tabla inferior. Para estudiar la oferta en esta nota se empleará como código arancelario representativo de todo el sector la partida 86, cuya descripción es Vehículos y material para vías férreas o similares y sus partes; aparatos mecánicos (incluso electromecánicos), de señalización para vías de comunicación. Asimismo, se tendrán en cuenta también algunos códigos del grupo 85, que corresponde a Máquinas, aparatos y material eléctrico, y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos, y el grupo 73, descrito como Manufacturas de fundición, hierro o acero Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 5
Código Descripción del producto 86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos, incluso electromecánicos, de señalización para vías de comunicación Locomotoras y locotractores, de fuente externa de electricidad o acumuladores eléctricos 8601 8602 Las demás locomotoras y locotractores; ténderes Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados (excepto los de la partida 8603 8604) Vehículos para mantenimiento o servicio de vías férreas o similares, incluso autopropulsados (por ejemplo: vagones taller, vagones grúa, vagones equipados para 8604 apisonar balasto, alinear vías, coches para ensayos y vagonetas de inspección de vías) 8605 Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches correo y demás coches especiales, para vías férreas o similares (excepto los coches de la partida 8604) 8606 Vagones para transporte de mercancías sobre carriles (rieles) 8607 Partes de vehículos para vías férreas o similares 8608 Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos, incluso electromecánicos, de señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos; sus partes 8609 Contenedores, incluidos los contenedores cisterna y los contenedores depósito, especialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte 73 Manufacturas de fundición, de hierro o acero Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles (rieles), contracarriles (contraríeles) y cremalleras, agujas, puntas de corazón, varillas para mando de agujas y otros elementos para cruce o cambio de vías, traviesas (durmientes), bridas, 7302 cojinetes, cuñas, placas de asiento, placas de unión, placas y tirantes de separación y demás piezas concebidas especialmente para la colocación, unión o fijación de carriles (rieles) Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 6
II. OFERTA 1. INTRODUCCIÓN A LA RED FERROVIARIA MARROQUÍ La construcción de la red ferroviaria en Marruecos se remonta a comienzos del s. XX. Las primeras líneas construidas, con un ancho de vía de 0 60 m, datan de 1916. Unos años más tarde, en 1923, tres compañías concesionarias privadas, inician los trabajos de construcción de las primeras vías de ancho normal. Las tres se reparten el tráfico ferroviario, explotando cada una la parte que le había sido concedida, hasta que en 1963 el Gobierno marroquí decide la recompra de las concesiones y la creación de la Office National des Chemins de Fer (ONCF): establecimiento público de carácter industrial y comercial, dotado de personalidad jurídica y autonomía financiera, y dependiente del Ministerio de Equipamientos y Transporte. La ONCF, la Office National des Chemins de Fer (Oficina Nacional de Vías Férreas), es el organismo público que, bajo la tutela del Ministerio del Equipamiento y Transporte del Reino de Marruecos, tiene encomendadas las misiones de explotación de la red ferroviaria nacional, de construcción y explotación de nuevas líneas y de realización de las compras que surgen con las empresas proveedoras de productos o servicios en el ámbito ferroviario. La ONCF administra y explota una red de 1907 km de línea, de los cuales 1372 km (aproximadamente el 80%) son de vía única, 535 de vía doble y 1014 están electrificados (3000 voltios). Esta red comporta igualmente 528 km de vías de servicio y 201 km de ramificaciones particulares que enlazan diversas empresas con el tejido ferroviario nacional. Así, la red ferroviaria marroquí, que permite velocidades de 160km/h en ciertos tramos, se presenta como un gran pasillo que une el Sur (Marrakech) con el Este (Oujda), y cuenta con diversas ramificaciones hacia Tánger, Safi, Oued Zem, El Jadida y Bouarfa. Esta red comunica, por tanto, las principales ciudades y los principales puertos del Reino, a excepción de Agadir y Nador. Así mismo, la red entronca con las redes argelina y tunecina, con características técnicas similares que permiten garantizar la circulación ferroviaria interestatal. Alta velocidad Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 7
En diciembre del año 2015 está previsto que entre en funcionamiento el nuevo tramo de la línea de Alta Velocidad Tánger-Kenitra. El tren alcanzará una velocidad de 320km/h y en el tramo Kenitra Casablanca, 200km/h. La duración total del trayecto será de 2 horas y 10 minutos frente a las 5 horas actuales. Transporte urbano El tranvía de Rabat entró en funcionamiento en junio de 2011 y el proyecto de tranvía de Casablanca fue adjudicado en noviembre de 2009. Otros proyectos Existen proyectos de mejoras y ampliación de las infraestructuras ferroviarias. La ONCF ha aprobado planes de mejora por parte de las estaciones de tren y un proyecto para para suprimir todos los pasos a nivel del país antes del 2025. A continuación mostramos un mapa con las principales líneas de ferrocarril, se incluyen también aquellas líneas que tienen proyectada su construcción. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 8
2. TAMAÑO Y ORGANIZACIÓN DEL MERCADO El sector del transporte en Marruecos supone un 5,21% del PIB, en Marruecos el organismo encargado de la gestión del transporte de mercancías y pasajeros es la ONCF (Office National des Chemins de Ferre). La ONCF opera sobre dos sectores de actividad estratégicamente independientes: el transporte de pasajeros y el transporte de mercancías. Esta institución pública tiene carácter industrial y comercial, y está dotada de personalidad civil y de autonomía financiera. Atualmente está inmersa en un proceso de cambio tanto a nivel institucional, con la transformación de este Organismo en Sociedad anónima, como a nivel de infraestructuras y servicios. Transporte de pasajeros En el año 2010 se ha alcanzado en Marruecos la cifra de 31 millones de desplazamientos realizados por transporte ferroviario. La cifra de negocio reportada por la ONCF alcanza en lo que respecta a transporte de pasajeros supera los 3.000 millones de Dirhams Miles de personas. Fuente: Oncf Transporte de mercancías En el año 2010 la ONCF ha transportado alrededor de 36 millones de toneladas de carga. El grueso de la actividad de la ONCF en el transporte de carga se divide en 5 sectores: Miles de toneladas. Fuente: Oncf Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 9
Sector Agroalimentario: Dedicada al transporte de cereales, abono y alimento para el ganado, frutas y hortalizas. La ONCF ofrece a sus clientes silos para almacenar sus productos en lugares estratégicos y bien situados con respecto a las líneas de ferrocarril y de las estaciones de tren. Sector de Energético :El sector de la energía reagrupa principalmente el transporte de hidrocarburos y de mercancías peligrosas. Sector de la minería y cemento: Se centra en el transporte de cemento blanco, clinker de cemento, mineral de hierro, arcilla ceniza, zinc, arena y piedra caliza, marga, bauxita. Transporte de contenedores: La mayor parte de estas operaciones de transporte se realizan de entre puerto de Tánger Med y Casablanca. Transporte de Fosfatos: Actualmente el transporte de fosfatos supone un 40% de la cifra de negocios de la ONCF, sin embargo la OCP, el organismo que gestiona la producción de fosfatos, va a pasar de transportar este material en ferrocarril a hacerlo a través de tuberías. Ante la posible pérdida la ONCF fija nuevo objetivo para el transporte de mercancías (fosfatos no incluidos): doblarlo para el año 2015, haciéndolo aumentar de 8 a 18 millones de toneladas por año. Red de terminales La ONCF se posiciona como una referencia en el plan de creación de zonal logísticas, a través de la implantación de una red de plataformas logísticas en los principales centros económicos del país. A continuación vemos un mapa con la red de terminales. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 10
La terminal más importante es la de Casablanca, y como referencia mostramos unos datos de la misma: Superficie de la terminal para contenedores: 8Ha Longitud de la vías férreas: 600 metros para cada una de las vías Capacidad de stockage: 400 EVP Capacidad: 150.000 EVP por año Máquinas de mantenimiento: 1 reachsteaker, 1 spreader y 10 carros elevadores 26 cámara de vigilancia 3. REFORMA DEL SECTOR FERROVIARIO Desde el Ministerio de Equipamiento y Transporte se ha lanzado recientemente una reforma del sistema ferroviario. Con el objetivo de modernizar el sector ferroviario y acompañar al desarrollo del sector la nueva reforma del sistema ferroviario se fija como objetivos: El desarrollo del sector de transporte ferroviario por iniciativa privada a través de fórmulas de cooperación estado marroquí-sector privado y la concesión en materia de construcción y explotación de las infraestructuras ferroviarias. El crecimiento de la competitividad del transporte ferroviario que se inscribe en el cuadro general de la política de transportes. Esta busca la mejora de calidad y la reducción de costes de los servicios al cliente y de asegurar la cobertura de los clientes de cargas de explotación se los servicios de transporte y de cargas de infraestructura. La promoción del empleo directo e indirecto. La configuración y la constitución de la red ferroviaria nacional. La liberalización de la gestión de activos ferroviarios que puede ser confiada a empresas en el cuadro de convenciones de concesión de gestión de infraestructuras y explotación de transportes ferroviarios. La creación de la Sociedad Marroquí de Vías de Tren (SMCF en sus siglas marroquís), que substituirá a la ONCF. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 11
III. ANÁLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA 1. PLANES Y PROYECTOS PREVISTOS POR EL GOBIERNO MARROQUÍ En febrero de 2010 se firmó entre el gobierno marroquí e la ONCF programa general de la ONCF (Oficina Nacional de Ferrocarriles) para el período 2010-2015, el programa contempla de inversiones de 32,8 mil millones de dírhams, de los cuales 20 mil millones están destinados a la línea de alta velocidad. Alta velocidad El proyecto de línea de alta velocidad de Marruecos prevé unir las ciudades de Casablanca y Tánger. Hasta la fecha solo se ha licitado la primera sección Kénitra-Tanger, que tiene como fecha prevista de funcionamiento en diciembre de 2015. El programa de inversiones se divide en: 10.000 mil millones de dírhams para estudios e infraestructuras. 5.600 mil millones de dírhams para equipamiento ferroviario. 4.400 mil millones de dírhams para material rodante. Junto la construcción de 200 km de línea de alta velocidad se acompañara con la construcción de otras instalaciones: Un puesto de mando en Rabat. El sistema de señalización ERTMS. Un sistema de telecomunicaciones GSM-R. Un taller de mantenimiento en Tánger con la capacidad de acoger 30 trenes. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 12
Otras inversiones El programa 2010-2015 contempla distintas inversiones en materia de rehabilitación: Aumento de la capacidad de la línea Casablanca-Kenitra: 4.500 millones de dirham. Rehabilitación de material rodante: 1.123 millones de dirhams. Rehabilitación de estaciones: 730 millones de dirhams. Rehabilitación de la línea Fès-Oujda: 900 millones de dirhams. Rehabilitación de la línea Settat- Marrakech: 600 millones de dirhams. Rehabilitación de la línea Sidi Kacem-Tanger: 500 millones de dirhams. Tranvía de Casablanca: Tendrá una longitud de 30 km y 49 paradas. Ha contado con una inversión de 6.400 MDH (2.500 MDH para infraestructuras; 1.000 MDH para obras de equipamiento; 2.4000 MDH para material y 500 MDH para mantenimiento). De los 6.400 MDH destinados al proyecto, 4.000 MDH son fondos propios y 2.400 MDH son préstamos. Sus obras están previstas entre 2009 y 2015. Cuenta con 225 millones de euros de financiación del Estado francés. Tren de proximidad de Mohammedia Nouasser: Con una longitud de 63 km, su funcionamiento está previsto entre 2010 y 2014. Supondrá una inversión de 10.000 MDH (5.000 MDH para la realización del túnel; 3.400 MDH para la plataforma y el resto para material) Otros proyectos La ONCF ha aprobado planes de mejora de parte de las estaciones y vías de tren entre los que se encuentra: Un proyecto para para suprimir todos los pasos a nivel del país antes del 2025. Subcontratación de las actividades de jardinería y cuidado de las vías. Aumento de los dispositivos de vigilancia, registro y alerta. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 13
Licitaciones previstas por la ONCF Incluimos como anexo 1 un cuadro con un listado de licitaciones previstas para los próximos meses por la ONCF y que se pueden encontrar en su página web (http://www.oncf.ma/). 2. NUEVAS ESTRATEGIAS DE LOGÍSTICA PREVISTAS POR EL GOBIER- NO Dentro del organigrama del estado son principalmente dos organismos los que se encargan de los proyectos ferroviarios, el Ministerio de Equipamiento y Transporte y la ONCF de la que ya hemos hablado anteriormente Marruecos mueve anualmente cerca de 20 a 25 millones de toneladas, el flujo de distribución doméstica se caracteriza por una red de puntos de venta todavía tradicional, lo que hace que la distribución de mercancías siga estado poco optimizada, por ello el Ministerio de Equipamiento y Transporte ha desarrollado un plan de competitividad logística que afectan al desarrollo de la estructura ferroviaria del país. El plan para el desarrollo de la competitividad logística tiene con un horizonte temporal de 2010-2015, su objetivo principal es la mejora de la logística en la distribución de mercancías en Marruecos. El plan se basa en tres fases: Desarrollo de las infraestructuras de transporte necesarias. Reforma y liberalización de los modos de transporte. Puesta en funcionamiento de nuevos servicios logísticos. Los objetivos del plan son: Reducción de los costes logísticos en un 5%. Crecimiento del PIB en un 0,5% gracias al aumento del valor añadido inducido por la bajada de costes logísticos. Contribución del sector logístico al desarrollo del país con la reducción de la contaminación. Ejes de la estrategia: Desarrollo de una red nacional integrada de zonas logísticas (ZLMF). Optimización y masificación de los flujos de transporte de mercancías. Puesta en marcha de los diferentes actores logísticos. Desarrollo de las competencias a través de un plan nacional de formación profesional en actividades logísticas. Creación y modificación de medidas de regulación adaptadas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 14
Desarrollo de una red nacional integrada de zonas logísticas (ZLMF) Se entiende por zona logística multiflujo una zona de actividad dedicada a la logística que aporta una o varios tipos de plataformas logísticas diferentes, con la conglomeración de infraestructuras comunes y servicios generales, que permita la conectividad de infraestructuras de carretera, autopistas y ferroviarias. Como vemos en el siguiente cuadro, la zona de Casablanca es en la que se va invertir un mayor esfuerzo: Ciudades Necesidades en 2015 (hectáreas) Casablanca 130 200 Tánger 50 100 Marrakech 25 35 Fès-Meknès 25 40 Oujda-Nador 20 30 Total 250 405 Creación de la agencia para el desarrollo logístico: Necesidades en 2030 (hectáreas) Fuente: Plan de estrategia Nacional para el desarrollo de la competitividad logística Las competencias que tendrá dicha agencia se enumeran en el siguiente párrafo: Realizar los estudios definiendo la estrategia y planes de acción. Diseñar un esquema con la situación de las zonas logísticas. Elaborar estudios y promover el desarrollo de dichas zonas. Buscar e identificar las necesidades de desarrollo. Poner en funcionamiento la política del gobierno. Participar con las autoridades gubernamentales planes de formación en el dominio de la logística. Asegurar el seguimiento y la medida del nivel de eficacia y el funcionamiento de servicios logísticos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 15
3. FINANCIACIÓN DEL SECTOR La mayor parte de los proyectos relacionados con el mercado requieren una fuerte inversión por parte del estado, por ello el estado marroquí necesita buscar financiación en distintos organismos para financiar sus proyectos ferroviarios. Banco Africano de Desarrollo El Banco Africano para el Desarrollo financia proyectos que ayuden al desarrollo social de los países africanos, ha financiado varios proyectos en Marruecos. Desde 1967 y hasta el día de hoy el BAD ha contribuido a la financiación de 115 operaciones en Marruecos por un montante de 100.000 millones de dírhams. En lo que respecta al sector ferroviario en marzo de 2011, el Banco Africano para el Desarrollo (BAD) y el Ministerio de Economía y Finanzas marroquí procedieron a la firma de seis acuerdos de financiación que entre los que destaca un préstamo de inversión acordado con la ONCF. El préstamo de inversión a la ONCF es de 3.360 millones de dírhams y será destinado a reforzar el eje Tánger-Marrakech. Banco Europeo de Inversiones El Banco Europeo de Inversiones contribuye al cumplimiento de los objetivos de la U.E con terceros países financiando proyectos viables ayuden al desarrollo de los países beneficiaros El banco europeo ha financiado el recientemente inaugurado tranvía de Rabat-Salé, con una financiación de 15 millones de euros sobre un total de 346 millones de. Banco Mundial Recientemente el Banco Mundial ha acordado con Marruecos un préstamo de 1.120 millones de dírhams (unos 102 millones de euros) para apoyar el desarrollo del sector del transporte urbano. El programa de reforma del sector se articula en torno a tres ejes principales: la mejora de la gobernabilidad del sector de desplazamientos urbanos, la eficacia de servicios e infraestructuras y la viabilidad socio-ambiental. Fondo de Kuwait para el desarrollo económico de los países árabes (KFAED) En julio de 2011 este fondo kuwaití firmó con la ONCF un acuerdo de financiación para la línea de alta velocidad que conectará Tánger y Casablanca. El acuerdo de financiación alcanza los 712 millones de dirhams. Fondo para el desarrollo Hassan II El fondo Hassan II se creó en el año 1999, el año del ascenso al trono del rey actual de Marruecos, y lleva el nombre de su padre Hassan II El fondo tiene como objetivo financiar proyectos que ayuden al desarrollo económico y social del país. Se centra en el financiamiento directo de proyectos de carácter industrial y actúa bajo estas premisas: Financiación del 50% del coste de terreno. Financiación del 30% del coste del edificio. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 16
IV. PRESENCIA ESPAÑOLA EN EL SECTOR La industria ferroviaria española es líder en el mercado internacional. La profunda transformación de las características técnicas tradicionales de la red ferroviaria de nuestro país, manteniendo su funcionalidad, supone un desafío tanto para las empresas de construcción y consultoría, como para los fabricantes y proveedores, lo que les permite situarse en una posición líder en Europa y en el mundo. La oferta española es competitiva en todos los ciclos del proyecto ferroviario: diseño, construcción, material rodante, material fijo, señalización, control, billetaje, operación, equipamiento, etc. Además, es un sector que produce un gran efecto arrastre de exportaciones, no sólo para las grandes compañías, sino para las pequeñas y medianas empresas, que actúan como suministradoras y/o subcontratistas. Asimismo, en los mercados donde se desarrollan proyectos ferroviarios con participación española se produce un importante impacto de imagen del made in Spain y una mejora en la percepción de España como productor de servicios de alta tecnología. La oferta se concentra principalmente en material rodante equipado con avanzados sistemas de control, (especialmente Unidades). Múltiples Eléctricas (EMUs) y Unidades Múltiples Diesel (DMUs), señalización, electrificación, tracción y equipos de propulsión de alta velocidad. Generalmente las empresas extranjeras desarrollan los sistemas de material rodante, software y equipos de alta tecnología. A pesar de que la mayor parte de las empresas que operan en Marruecos son de origen español y francés, el mercado marroquí, como veremos más adelante, está dominado por las empresas francesas. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 17
1. OFERTA ESPAÑOLA PRESENTE EN EL MERCADO Son numerosas las empresas españolas que han participado en el mercado ferroviario de Marruecos, sin embargo como vemos en el siguiente cuadro el mercado marroquí sigue sin ser un mercado significante para las exportaciones españolas de material ferroviario. Principales países destino de la exportación española (en miles de ) País 2008 2009 2010 % total TURQUÍA 44.043,30 217.441,22 134.790,79 20,69% FRANCIA 115.544,98 85.046,41 98.900,64 15,18% BRASIL 10.379,78 34.590,06 87.083,25 13,37% ITALIA 9.383,24 39.506,09 35.090,32 5,39% ALEMANIA 117.938,41 21.395,86 34.037,76 5,22% CHILE 1.227,04 100.361,76 18.564,47 2,85% ARGENTINA 124,66 19.165,31 13.799,29 2,12% MÉXICO 13.188,82 45.295,21 11.146,83 1,71% ARGELIA 112.869,83 89.435,99 9.472,73 1,45% PORTUGAL 10.390,58 36.787,42 6.215,16 0,95% MARRUECOS 1.883,79 848,22 456,76 0,07% Total Mundo 638.263,30 766.643,42 651.521,41 100% ADIF ACUERDO MARCO de Colaboración entre ADIF Y LA ONCF Firmado en Rabat el 5 de febrero de 2007 tiene como objetivo la creación de un grupo de Trabajo de Lanzamiento que concreta las acciones a desarrollar en las diferentes áreas de cooperación, y establece una Comisión Mixta que supervisa, con periodicidad anual, el desarrollo del Acuerdo. Entre las actividades previstas que se realizan al amparo del Acuerdo Marco de Colaboración con ONCF están: Seminarios con participación de directivos y especialistas de ONCF. Jornadas técnicas y foros con empresas españolas y marroquíes sobre el sector ferroviario: Por parte de ONCF participaron más de 50 expertos de todas las áreas de actividad de la empresa, entre los que se contaban el Director General y 15 Directores de Área. Visitas de directivos de ONCF La ONCF llevo a cabo en julio de 2009 la implantación de DaVinci en la red ferroviaria de Marruecos. DaVinci es uno de los sistemas de control ferroviario más avanzados del mundo, propiedad de Adif y desarrollado por Indra, se utiliza en el país Marruecos para gestionar el tráfico de la red convencional y también en la futura red de alta velocidad, cuya primera línea se ha comenzado a construir entre Tánger y Kenitra. En julio de 2011 Adif y la ONCF firmaron un proyecto de colaboración en marco del acuerdo de 2007 con el objetivo de contribuir a aumentar el valor de las estaciones ferroviarias en Marruecos El proyecto de valorización de la estaciones ferroviarias de Marruecos contará con la asistencia técnica de Adif en materia comercial. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 18
En principio, la asistencia técnica por Adif se prestará a partir de la experiencia española en diversos proyectos similares culminados o en fase de realización, en las estaciones de Casa- Voyageurs, Rabat-Agdal, Kenitra, Tánger y Oujda, aunque el convenio está abierto a la inclusión de más estaciones. Entre los aspectos contemplados por la cooperación figura la gestión de proyectos de valorización de los espacios de las estaciones ferroviarias, el diseño y dimensionamiento de una estación teniendo en cuenta sus características medioambientales, la integración urbana, intermodalidad, atención al cliente y venta comercial, organización de espacios y otros aspectos que permitan a las estaciones ferroviarias en Marruecos prestar servicios de carácter avanzado a sus usuarios. El proyecto tiene un presupuesto de casi tres millones de euros, y está considerado por Adif como un proyecto estratégico, ya que se trata de la primera implantación completa del sistema DaVinci en una administración ferroviaria extranjera. La oferta presentada por Adif e Indra comprende la configuración estándar del sistema, integrado por los módulos de gestión de marchas (planificación), gestión de trenes, gestión de material rodante, gestión de usuarios, regulación y gestión de incidencias (CECOF). Además, incluye módulos específicos para la detección de conflictos y la simulación económica que serán desarrollados para ONCF. También se ha previsto un complemento del módulo de gestión de incidencias que consistirá en el análisis y la capitalización de la información de las incidencias. El módulo de gestión de rotaciones ha sido desarrollado por la empresa española Goal Systems, que aporta su producto Goal Rail mediante el cual se gestionará la asignación de recursos de material rodante y personal de trenes. El sistema DaVinci, que gestiona las Líneas de Alta Velocidad Madrid-Barcelona, Córdoba- Málaga, Madrid-Valladolid y Madrid-Sevilla, ha sido desarrollado por Indra en colaboración con Adif. DaVinci es fruto de una fuerte inversión en I+D+i y del trabajo de 150 personas durante cuatro años. Además, el sistema se encuentra en constante evolución para adaptarse a los nuevos requerimientos e incorporar mejoras. En este sentido, con el fin de desarrollar DaVinci, Adif e Indra han llegado a un acuerdo para la incorporación de la multinacional de Tecnologías de la Información al Centro de Tecnologías Ferroviarias. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 19
Otras experiencias de empresas españolas en el sector ferroviario marroquí CAF Suministro de ruedas monobloque y ejes de ruedas. ARDANUY Estudio de electrificación del cruce de Cima y Ben Ahmed. Estudios de señalización relativos al aumento de capacidad entre Casablanca y Kenitra. Estudios relativos a la modernización de las líneas del norte. ALIA WORLDWIDE, S.L. Enlace alta velocidad entre Casablanca y Tánger, misiones de dirección de obra para 2 lotes de instalaciones de terminales. AYESA Plataforma ferroviaria del nuevo Puerto NADOR WEST-MED. Análisis y optimización del trazado del estudio de viabilidad. Realización de los estudios de anteproyecto. Realización de los estudios Proyecto Básico. Estudios de potencia y distribución optima de las subestaciones entre Casa y Kenitra. Estudio de señalización aumento capacidad entre Casablanca y Kenitra. Estudio perfeccionamiento de la señalización de las líneas del Norte. RENFE Construcción llave en mano de Taller de Mantenimiento para la línea de alta velocidad. SENER Estudios de señalización relativos al aumento de capacidad entre Casablanca y Kenitra. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 20
2. OFERTA EXTRANJERA PRESENTE EN EL MERCADO SNCF La Sociedad Nacional de Ferrocarriles francesa es la responsable de llevar a cabo el estudio y la supervisión de los trabajos relativos a la línea de alta velocidad Tánger/Casablanca. Actualmente cuenta con un equipo de 60 ingenieros instalados en Rabat con el objetivo de llevar a cabo la construcción de la línea de alta velocidad, la adquisición de trenes a Alstom, la concepción de la política comercial. La línea tiene previsto su entrada en funcionamiento el segundo semestre del año 2015. ALSTOM ALSTOM es el segundo fabricante de trenes a nivel mundial y participa en el desarrollo de las infraestructuras ferroviarias marroquíes en tres sectores: Transporte, Propulsión y Material rodante. Desde 1992, Alstom ha proporcionado 27 locomotoras eléctricas a la ONCF y desde 2009, 20 locomotoras Prima II. Alstom participa en la red ferroviaria marroquí realizando el desdoblamiento de vías de la línea Fès-Meknes, en servicio desde junio 2007 y la modernización de la señalación de 900 km de líneas y de 67 estaciones, entre las que se encuentra Casablanca. Alstom ha sido elegido de igual forma para suministrar 44 ramas de tranvía de Rabat-Salé y 74 ramas del tranvía de Casablanca. Alstom ha firmado en diciembre de 2010 un acuerdo por valor de 33.000 millones de dírhams para el suministro a Marruecos de 14 trenes de gran velocidad a dos niveles (Dúplex). Los trenes circularán en la línea Tánger-Casablanca y la puesta en servicio está prevista para el diciembre de 2015. El contrato también incluyey el suministro de varias decenas de locomotoras para el futuro tranvía de Rabat, y el futuro tranvía de Casablanca. Los trenes Dúplex alcanzarán los 320 km por hora y cubrirán el tramo Tánger-Kenitra, lo que supondrá 200 km. Por otro lado, Alstom se ha unido en junio de 2011 a la también empresa francesa Nexos, para formar una misma sociedad conjunta en Marruecos que tiene como objetivo la producción de cables ferroviarios y armarios de baja tensión. La futura empresa estará detentada a partes iguales y atenderá las necesidades de equipamiento del tranvía de Casablanca y del futuro tren de alta velocidad marroquí (TGV), para dirigirse en una segunda fase, a otros clientes y sectores. Según las previsiones de las dos compañías, en 2015, la nueva sociedad alcanzará una cifra de negocio de 314,5 millones de dírhams (27,77 millones de ) y dará trabajo a 400 personas, mientras que en 2018 se espera que facture 685 millones de dírhams (60,48 millones de ) y emplee a 650 personas. ANSALDO STS Ansaldo STS (hasta 2007 bajo el nombre de CSEE Transport) ha ganado el concurso de compra de 24 locomotrices a dos niveles por un presupuesto de 2.000 millones de dírhams, en el año 2007, con una capacidad de 400 plazas por tren y con una velocidad de 160 km/h. El grupo también está especializado en los sistemas de señalización en líneas ferroviarias. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 21
3. COMPARACIÓN OFERTA ESPAÑOLA CON FRANCESA A continuación vamos a presentar una comparación de la oferta española con la oferta francesa y el total de la exportación de la Unión Europea en varias partidas arancelarias del sector ferroviario en Marruecos. 86 Vehículos y material para vías férreas o similares, y sus partes; aparatos mecánicos, incluso electromecánicos, de señalización para vías de comunicación Año 2008 2009 2010 Eu 27 84.530,00 84.285,15 146.845,20 España 2.105,77 1.272,02 491,91 Francia 20.633,37 38.817,62 132.794,96 Exportación en miles de 8601 Locomotoras y locotractores Año 2008 2009 2010 Eu 27 241,67 26.332,79 35.997,57 España 241,67 263,79 80,85 Francia - 26.069,00 35.916,72 Exportación en miles de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 22
8602 Las demás locomotoras y locotractores; ténderes Año 2008 2009 2010 Eu 27 967,26-58,30 España 125,26-6,30 Francia - - 52,00 Exportación en miles de 8603 Automotores para vías férreas y tranvías autopropulsados (excepto los de la partida 8604) Año 2008 2009 2010 Eu 27 52.691,10 37.250,00 85.053,31 España - - - Francia - - 77.603,31 Exportación en miles de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 23
8604 Vehículos para mantenimiento o servicio de vías férreas o similares, incluso autopropulsados (por ejemplo: vagones taller, vagones grúa, vagones equipados para apisonar balasto, alinear vías, coches para ensayos y vagonetas de inspección de vías) Año 2008 2009 2010 Eu 27-70,81 221,10 España - 70,81 - Francia - - - Exportación en miles de 8605 Coches de viajeros, furgones de equipajes, coches correo y demás coches especiales, para vías férreas o similares (excepto los coches de la partida 8604) Año 2008 2009 2010 Eu 27 4.909,69 1.655,97 17,15 España 475,12 - - Francia 4.434,57 1.655,97 17,15 Exportación en miles de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 24
8606 Vagones para transporte de mercancías sobre carriles (rieles) Año 2008 2009 2010 Eu 27 189,82 154,79 18,22 España 189,82 25,97 9,91 Francia 8,31 Exportación en miles de 8607 Partes de vehículos para vías férreas o similares Año 2008 2009 2010 Eu 27 14.486,60 11.753,95 21.391,18 España 820,46 83,50 150,04 Francia 6.828,88 6.722,06 16.969,60 Exportación en miles de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 25
8608 Material fijo de vías férreas o similares; aparatos mecánicos, de señalización, seguridad, control o mando para vías férreas o similares, carreteras o vías fluviales, áreas o parques de estacionamiento, instalaciones portuarias o aeropuertos. Año 2008 2009 2010 Eu 27 9.724,09 6.102,55 3.344,50 España 30,03 402,78 209,38 Francia 9.209,43 4.137,33 2.152,53 Exportación en miles de 8609 Contenedores, incluidos los contenedores cisterna y los contenedores depósito, especialmente concebidos y equipados para uno o varios medios de transporte Año 2008 2009 2010 Eu 27 1.319,77 964,29 743,87 España 223,41 425,17 35,43 Francia 160,49 233,26 75,34 Exportación en miles de Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 26
7302 Elementos para vías férreas, de fundición, hierro o acero: carriles (rieles) Año 2008 2009 2010 Eu 27 10.027,07 6.508,05 5.508,41 España 1.294,52 775,86 1.045,19 Francia 506,63 100,02 132,31 Exportación en miles de Como podemos observar en estos gráficos la penetración de los productos españoles sigue siendo muy inferior a la de los productos franceses. Esto puede suponer una oportunidad para todas aquellas empresas del sector ferroviario español que ya tienen experiencia internacional y que pueden fijarse el mercado marroquí como un destino objetivo. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 27
V. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL La percepción del producto español en Marruecos es favorable. Las fuertes relaciones bilaterales, la fuerte presencia en el mercado marroquí de productos y servicios españoles y la procedencia europea de los mismos, hacen que la percepción de calidad del producto español sea favorable. Sin embargo en Marruecos, la calidad del producto español se considera normalmente en desventaja con el producto francés, la gran mayoría los marroquíes que ahora ocupan puestos de responsabilidad han realizado sus estudios en institutos y universidades francesas, por lo que generalmente se asocia un producto o servicio francés con calidad. En el sector ferroviario, existe una mayor competencia con los productos de procedencia francesa que en el resto de sectores, y a pesar de que los dos países se perciben como punteros a nivel internacional, la percepción del productos español sigue partiendo en desventaja. Nuevas medidas como los acuerdos de cooperación hispano-marroquí entre la ONCF (Office National de Chemins de Fer du Maroc) y el Administrador español de infraestructuras ferroviarias (ADIF) refuerzan la cooperación entre ambos países y ayudan a la entrada de empresas españolas en el sector. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 28
VI. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO Los procedimientos de licitación de Marruecos son los habituales para acceder al mercado. Estos son similares a los que de cualquier otro país europeo. No obstante conviene tener muy en cuenta que en Marruecos, a la hora de hacer negocios, pesan mucho las relaciones informales, las relaciones personales, y las decisiones políticas. Por ese motivo puede ser recomendable explorar otras vías que puedan facilitar que se opte por las empresas españolas durante la toma de decisiones, bien ganando la confianza de los organismos y personas implicadas, o participando de manera conjunta con otras empresas adjudicatarias. Como hemos comentado anteriormente en esta nota la mayor parte del negocio se canaliza a través de la agencia nacional de ferrocarriles (ONCF) por lo que este será casi siempre el organismo encargado de publicar las licitaciones y gestionarlas. La administración marroquí es a menudo más lenta e influenciable por las relaciones políticas bilaterales que en países europeos. Por ese motivo, la empresa que entre a trabajar en Marruecos debe estar preparada para cualquier tipo de retraso o imprevisto con las administraciones que bloqueen el trabajo mayor tiempo que se había considerado. Mantener unas buenas relaciones personales puede resultar fundamental para obtener un contrato, frente a otros concursantes. En Marruecos se tiene tantas más posibilidades de éxito cuanto más cercano y personalizado sea el trato, de este modo, resultará más efectivo el contacto cara a cara, frente a formas de contacto como el e-mail. No es raro que para establecer un encuentro productivo sean necesarios muchos intentos previos a través de los distintos medios de comunicación llegando a parecer que son ignorados sistemáticamente. Normalmente para obtener una respuesta comercial, incluso cuando el interlocutor tiene interés, es preciso insistir en la toma de contacto con la persona responsable, asegurarse de que la información no va quedando en los eslabones de la cadena de comunicación y una vez establecido con la persona apropiada, cultivar la relación con paciencia. La asistencia a eventos específicos como ferias, o encuentros técnicos, son también una forma recomendable darse a conocer y de acceder al mercado. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 29
VII. ANEXOS 1. PROYECTOS EN MARRUECOS Diverses pièces de rechange pour suspension primaire ou secondaire Mise en place d un marché cadre pour la fourniture des coupleurs de puissance et accessoires Mise en place d un marché cadre pour la fourniture des balais en charbon et bandes d usure Éléments de résistance Réalisation des prestations de remise à niveau de 328 wagons plats Travaux de refonte du DATA center ONCF de RABAT Campagne de reconnaissances geotechniques et geologiques pour la realisation des etudes d avant projet sommaire (aps) pour la future ligne a grande vitesse kenitra-settat, y compris la traversee de la ville de rabat et le contournement de casablanca Travaux de cablage sur la ligne tanger/sidi kacem et confection de prises de terre sur le reseau oncf. Travaux de remise à niveau du confort de 60 voitures ferroviaires climatisées à voyageurs Matelassures Ressorts de suspension Huiles et graisses Pièces en polyamide Remplacement des installations telephoniques a casablanca Ligne-oujda: suivi topographique du pont sur oued kifane au pk53+391 Prestation de Transport de Conteneurs Pleins et Vides par Camions entre le Port sec de Mita à Casa Ain Sebaa et plusieurs déstinations La mise en place d un marché cadre relatif à la réalisation de différentes prestations dans le domaine des systèmes d information et la mise en place de projets informatiques Réalisation des prestations de confection et montage des caches de protection des organes de frein sur 130 wagons à phosphates Renovation des locaux de la direction systemes d information Démolition, terrassement, gros œuvre, étanchéité, plomberie sanitaire, climatisation, électricité, détection d incendie, menuiserie bois et ouvrages en inox, revêtement, faux plafond et peinture Travaux de rehabilitation et de mise a niveau des gares circulation et batiments de service sur le parcours de la dric sud. Projet de la desserte ferroviaire urbaine des axes: -bir jdid-mohammedia via aeroport med v -bir jdid-casa sud -analyse et optimisation du trace de l etude de faisabilite -elaboration Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 30
des etudes d avant- projet sommaire Travaux catenaires entre melloussa-port tanger med L acquisition de 4 licences du logiciel «TILOS» avec les prestations d accompagnement Pièces pour coupleurs et serrures Diverses pièce de rechange et produit pour locos E1400 Huiles pour lubrification des moteurs Travaux de rénovation de moteurs de traction des locomotives électriques E1100 et E1200 Assistance au maître d œuvre dans le suivi des travaux de refonte du DATACENTER ONCF de RABAT Etude d assainissement des ouvrages d art sur les lignes NOUACEUR/JORF LASFAR et SIDI EL AIDI/SETTAT. Projet de construction de la nouvelle gare de casa-port lot n 17 : porte coupe feu Travaux de rheabilitation de l installation pneumatique aux ateliers des roches noirescasablanca. Travaux d entretien courant de la voie et ses abords sur les parcours de la Section Maintenance n 21 de la Direction Régionale Infrastruct ure et Circulation Sud : -lot n 1 : parcours des Districts Voie n 211V, 212V et 213V -lot n 2 : parcours des Districts Voie n 214V et 215V. Travaux d entretien courant de la voie et ses abords sur les parcours de la Section Maintenance n 22 de la Direction Régionale Infrastruct ure et Circulation Sud : -lot n 1 : parcours des Districts Voie n 221V, 222V et 223V -lot n 2 : parcours des Districts Voie n 224V et 225V. Pièces construction mécaniques Fourniture des articles en cuir : pilotes caisses - cartables et sacoches Transport du personnel de l oncf dans la localité de jorf lasfar et location de vehicules avec chauffeurs au niveau de la localite de safi Lot N 1 : Fourniture et montage des sièges pour ca bine de conduite des locomotives électriques E1300 et E1350 Lot N 2 : Réparation du pla ncher et application d un voile de peinture à l intérieur des cabines de conduite des locomotives E1300 et E1350 Gardiennage et surveillance des etablissements et des gares ferroviaires des sites de jorf Fourniture des tracteurs courte distance (type portuaire) pour deplacement de conteneurs La sélection d'un partenaire Microsoft (Microsoft Direct Large Account Reseller) pour la mise en œuvre du renouvellement du contrat «ACCORD ENTREPRISE» pour une durée de 3 ans entre l Office National des Chemins de Fer (ONCF) et Microsoft (MS), donnant droit à l'utilisation des logiciels Microsoft par l oncf, ainsi qu à la fourniture de prestations de services y afférentes Ligne FES / OUJDA : Contrôle des études d exécution et des travaux de remise en état et de renforcement du viaduc métallique «KIFANE «du km 53 + 600 Ligne fes-oujda: etude de confortement du mur de soutenement du remblai du pk 98+950 Ligne casablanca-sidi kacem: deviation d une conduite d eau potable au niveau du pn1052 du pk135+050 Ligne CASABLANCA / SIDI KACEM : Etude d exécution et réalisation d un pont route Et ses accès routiers en remplacement du PN 1076 au PK 198+273 Ligne de fes a oujda etude d execution et realisation d un pont route et ces acces routiers en remplacement du pn 2058 du pk 295 +791 Ligne à Grande Vitesse entre Tanger et Kenitra : Fourniture, transport et stockage sur site, de ballast (classe granulaire 31.5/50). Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 31
2. FERIAS Logistra 2011 (Salón Internacional del Transporte, la Mobilidad y la Logística) Fecha inicio: 07/12/2011 Fecha fin: 11/12/2011 Lugar: OFEC Casablanca Ciudad / País: Casablanca / Marruecos Dirección de Internet: salonlogistra.ma/ El Salón Internacional del Transporte, la Mobilidad y la Logística, Logistra 2011, tendrá lugar del 07 al 11 de diciembre de 2011 en el recinto de la OFEC de Casablanca. Organizado por la Confederación Nacional del transporte para las empresas y usuarios profesionales del transporte, Logistra 2011 agrupa tres eventos en un único espacio: exposición, forum y entrega de premios. Se trata tanto de una plataforma de exposición de los medios y servicios destinados a los operadores y socios del sector, así como una manifestación abierta al mundo pero cuyo objetivo principal es el desarrollo del transporte nacional. Es además un forum de reflexion sobre la problemática de la mobilidad y del transporte, cuyo objetivo no es otro que contribuir a la elaboración de una política del transporte que favorezca el desarrollo económico y social de Marruecos. La Confederación nacional del transporte, único representante del sector, utilizará este salón para descubrir su plan de acción, objetivos, medios y reivindicaciones. Es, por último, una ocasión para reconocer los esfuerzos realizados por las empresas y los profesionales del transporte a través de gratificaciones y de trofeos. Una gran variedad de expositores se darán cita en esta ocasión: - Transporte de mercancías (carretera, ferroviario, combinado, marítimo y aéreo). - Transporte de mercancías peligrosas y/o perecederas. - Transporte de pasajeros (urbano, interurbano, internacional). - Transporte escolar. - Mensajería, almacenamiento, plataformas de agrupamiento. - Servicios y equipos relacionados con el transporte y la logística. - Logísitca y equipos para almacenes y depósitos. - Tecnologías y sistemas de información (geolocalización, trazabilidad, etc.). - Alquiler de vehículos industriales, mudanzas. - Logística verde y sostenible. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 32
Salon Internacional de la Industria 2011 Fecha inicio: Por deteminar Fecha fin: Por determinar Ciudad/País: Casablanca / Marruecos Recinto Ferial:OFEC Dirección de Internet: www.lesalondelindustrie.com/ La Foire Internationale de Casablanca (OFEC) acogerá la gran cita industrial de Marruecos, el Salón Internacional de la Industria, organizado por PROXEDIT, con el objetivo de responder a las necesidades de todos los actores de los sectores industriales. El Salón será la plataforma de la innovación, producción, desarrollo, prospección, estudio, consecución de objetivos y de comunicación. Estarán presentes empresas de diferentes sectores: mecánica, metalurgia y siderurgia, automóvil, textil, industria de transformación, industrias punteras, industria eléctrica y electrónica, industria de construcción, caucho y plástico, cuero y calzado, papel y cartón, madera, industria agrícola, avicultura, industria de la alimentación, frío y climatización industrial, fabricación de maquinaria de oficina e informática, robótica industrial, instrumental médico de precisión, relojería, utillaje, aparatos, máquinas y motores, refinado, edición, impresión, reproducción, estudios, establecimientos de formación y enseñanza. Este evento propone un espacio en el que, durante cuatro días, los operadores podrán presentar sus productos, servicios y saber hacer al conjunto de visitantes profesionales. 3. ASOCIACIONES Marches publics: www.marchespublics.com/ Aquí deberían aparecer todas las licitaciones públicas. ONCF (Oficina nacional del Ferrocarril): http://www.oncf.ma/ Para todo tipo de licitaciones relacionadas con el sector ferroviario. ONEP (Oficina Nacional del Agua Potable): http://www.onep.ma/ ONE (Oficina Nacional de la Energía): http://www.one.org.ma/ ADM (Autopistas de Marruecos): http://www.adm.co.ma/ Para licitaciones relacionadas con construcción, mantenimiento y explotación de la red de las autopistas. Marsa Maroc (logística portuaria): http://www.marsamaroc.co.ma/ ANP (Agencia Nacional de Puertos): Licitaciones relacionadas con construcción, mantenimiento, suministro y explotación de puertos. ONDA (Oficina Nacional de Aeropuertos): http://www.onda.ma/ Licitaciones para construcción, mantenimiento, suministro y explotación aeropuertos. Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Rabat 33