Contenido Lo previo Referencias que importan Situación a nivel mundial Qué pasa en la región El comportamiento en Uruguay Aportes para la construcción de escenarios
Lo previo Qué aportes esperaría de un Plan Estratégico para el Sector? -Un camino concreto por donde seguir para los próximos10 años. -Lograr el compromiso de todos los actores con un objetivo común, sumando e innovando y siendo proactivos y positivos. -Levantar moral y autoestima sectorial. -Recuperar la vocación y cultura por y de la oveja. -Colocar a Uruguay como país productor y exportador de lana y carne ovina de calidad. -Mejorar la Competitividad. -Definición de Líneas de Negocios específicas -Partir de la Demanda internacional potenciando las ventajas del país, rescatando las inversiones realizadas y el patrimonio y especialización humana.
Lo previo Trabajar para ser competitivo implica estrategia Posicionamiento Lectura de la realidad. Dónde está el mundo y la región; posicionamiento en ese contexto. Agenda de acciones Hacia dónde ir Cómo Velocidad, condiciones Agenda de acciones para ser (y seguir siendo) competitivo. Orientación estratégica Aspectos clave para entender el entorno y sus tendencias Identificación de oportunidades y desafíos desde una perspectiva dinámica Fortalezas y debilidades de la organización para actuar en ese entorno. Plan Estratégico
Referencias que importan Relocalización empresarial: en el 2O10 las empresas multinacionales de Occidente tendrán mas del 50% de sus activos en China, Sudeste Asiático e India. Especialización productiva: concentración en focos geográficos. Comercio Internacional: en el 2015 las tasas del crecimiento del comercio entre las naciones superará al total del crecimiento interno de las naciones. Experiencia: el consumidor está cambiando el énfasis del valor en el producto, al énfasis en el valor de la experiencia. Precios: los mejores precios nacerán de las negociaciones individualizadas. Tecnología: aumento de la convergencia de múltiples tecnologías
Situación Internacional
3000 2500 Existencias mundiales de ganado ovino y bovino 2000 1500 1000 500 0 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 Situación internacional - Stocks Ovinos: 1.112 millones de cabezas - Año 2007 Ganado Vacuno: 1.389 millones de cabezas - Año 2007 Millones de cabezas Fuente: FAO
Situación internacional - Stocks Evolución del stock mundial de ovinos: 1.100 millones de cabezas en 2007 Millones de cabezas 1300 1200 1100 1000 900 800 Crecimiento 10% 1980-1990 Caída 14% 1990-2002 700 1961 Fuente: FAO 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
Situación internacional - Stocks Resto del mundo 45% MERCOSUR 9% Año 1961 Australia 15% Unión Europea 12% China 6% India 4% Irán 3% Nueva Zelanda Sudán 1% 5% Año 2007 Australia 9% Resto del mundo 42% MERCOSUR 4% Año 1997 Unión Europea 12% Australia 12% Sudán 4% China 11% India 6% Irán 5% Nueva Zelanda 4% Resto del mundo 43% China 15% India 6% Irán 5% MERCOSUR 4% Unión Europea 10% Sudán 4% Nueva Zelanda 4% Fuente: FAO
Situación internacional - Stocks País/región Fuente: FAO Millones de cabezas (2006) Ovinos Vacunos Stock Ovino/bovino Variación Ovinos Variación Ovinos Variación Ovinos 1961-2007 1990-2007 2003-2007 China 173.9 119.2 1.46 179.0% 51.5% 19.6% Unión Europea 109.5 90.1 1.22-9.3% -25.3% -3.1% Australia 100.1 28.9 3.46-34.5% -41.3% 0.8% India 63.6 178.7 0.36 59.8% 32.0% 4.6% Irán 52.2 9.6 5.45 64.0% 17.1% 0.5% Sudán 48.5 39.3 1.23 524.4% 136.7% 1.2% Nueva Zelanda 40.1 9.6 4.17-17.5% -30.9% 1.1% MERCOSUR 40.0 278.3 0.14-54.1% -46.8% 5.7% Resto del mundo 477.5 628.0 0.76 Mundo 1,105.4 1,381.7 0.80 11.9% -7.8% 7.5% Tendencia decreciente en Australia estiman 82 millones de cabezas en 2008/2009 Nueva Zelanda estima 34.2 millones mínimo desde 1950
Situación internacional - Stocks Importaciones de ovinos en pie - Año 2005 Cantidad: 16 millones de cabezas Qatar 4% Jordania 4% Grecia 4% Bahrein 4% Sudáfrica 5% Resto del mundo 7% Unión Europea 23% Fuente: FAO Kuw ait 12% Arabia Saudita 37% China no importa ovinos en pie Principales exportadores: Australia (23%), Siria (16%), Rumania (9%), Irán (7%) y Sudán (6%)
Situación internacional - Lana Producción 3,500,000 Evolución de la producción mundial de lana sucia Producción 2007: 2 millones de toneladas 3,000,000 Toneladas 2,500,000 2,000,000 1,500,000 Crecimiento promedio anual 1960-1990 del 1% Caída del 37% desde la década del 90 1,000,000 Fuente: FAO 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
Situación internacional - Lana Producción Evolución de la producción mundial de fibras textiles 45,000 40,000 35,000 Variación 1990-2006 Químicas: 112% Algodón: 27% Lana limpia: -32% 39.720 Mkg Miles de toneladas 30,000 25,000 20,000 15,000 Químicas 24.000 Mkg 10,000 5,000 - Algodón Lana limpia 1.309 Mkg 1980 1982 1984 1986 Fuente: International Rayon and Synthetic Fibres Committe, AWI 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006
Situación internacional - Lana Producción Producción mundial de fibras textiles Año 1990 - Total: 39, 443 Mkg Lana limpia 5% Algodón 48% Químicas 47% Fuente: International Rayon and Synthetic Fibres Committe Algodón 37% Producción mundial de fibras textiles Año 2006 - Total: 65, 450 Mkg Lana limpia 2% Otras 1% Químicas 60% Fuente: AWI
Situación internacional - Lana Producción Unión Europea 9% Uruguay 3% EEUU 4% Sudáfrica 5% Año 1967 2.8 millones de toneladas lana sucia Resto del mundo 15% Argentina 7% USSR 14% Australia 28% China 4% Nueva Zelanda 11% Principales productores mundiales Unión Europea 9% Iran 2% Sudáfrica 2% Rusia 3% Año 1997 2.4 millones de toneladas lana sucia Resto del mundo 25% Argentina 3% Uruguay 3% Australia 31% China 11% Nueva Zelanda 11% Unión Europea 9% Sudáfrica 2% Uruguay 2% Año 2006 2.1 m illones de toneladas lana sucia Resto del mundo 28% Rusia 2% Argentina 3% Iran 4% Australia 21% China 18% Nueva Zelanda 11% FUENTE: FAO Verificación de tendencias con datos del SUL
Situación internacional - Lana Producción 1,200,000 1,000,000 Evolución de la producción de lana sucia - principales productores Australia Toneladas 800,000 600,000 400,000 China Nueva Zelanda Argentina 200,000 - Sudáfrica Fuente: FAO 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
Situación internacional - Lana Producción 100,000 90,000 Evolución de la producción de lana sucia - productores medianos Iran Toneladas 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 - Reino Unido Uruguay Sudan Turquía India 1961 Fuente: FAO 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
Situación internacional - Lana Producción Miles de toneladas base sucia 3,400 2,900 2,400 1,900 1,400 900 400 864 812 1,144 Promedio 80-81/84-85 Fuente: SUL en base a IWTO y TWC Producción mundial de lana sucia - evolución por tipo de lana Zafra 1980-85 - 2004/05 840 778 755 755 753 721 546 583 569 553 548 586 942 936 892 854 832 853 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03 2003/04 2004/05 Zafra Otros (alfombras) - cae 17% Cruza - cae 28% Merino - cae 25%
Situación internacional - Lana Producción 4,000 Mundo: Stock de ovinos y producción de lana 1400 3,500 Ovinos 3,000 2,500 2,000 Lana 1,500 1,000 500 1200 1000 800 600 400 200-1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 Lana sucia (Mkg) Ovinos (m illones de cabezas) 0 Fuente: FAO
Situación internacional - Lana Comercio País Producción de lana sucia (Año 2006) Exportación de lana sucia* (Año 2006) Exportaciones/ Producción Toneladas % país Toneladas % país Australia 438,000 21% 385,669 58% 88.05% China 388,777 18% 718 0% 0.18% New Zealand 224,700 11% 42,634 6% 18.97% Iran 75,000 4% 748 0% 1.00% United Kingdom 60,000 3% 7,271 1% 12.12% Argentina 60,000 3% 11,190 2% 18.65% Russian Federation 49,297 2% 1,910 0% 3.87% Uruguay 46,709 2% 15,123 2% 32.38% Sudan 46,000 2% - 0% 0.00% Turkey 46,000 2% 1,767 0% 3.84% India 45,200 2% 67 0% 0.15% South Africa 45,000 2% 26,862 4% 59.69% Sub total principales productores 1,524,683 71% 493,959 75% 32.40% Mundo 2,133,404 100% 662,732 100% 31.06% *Exportaciones de lana sucia, HS 510111 y 510119. Fuente: FAO y COMTRADE (UNSTATS)
Situación internacional - Lana Comercio Algodón, 46,640, 9% Fibras sintéticas y artificiales, 62,439, 12% Importaciones mundiales de textiles - Año 2006 Total importado: 530.000 millones de dólares Lana, 12,791, 2% Alfombras y revestimientos, 11,939, 2% Seda, 3,003, 1% Estados Unidos 101,152 19% 'Alemania 39,023 7% 'Reino Unido 29,290 6% Hong Kong 32,020 6% 'Japón 29,113 6% 'Francia 25,590 5% 'Italia 23,636 4% 'China 25,677 5% Otros tejidos e hilados, 62,975, 12% Vestimenta y confecciones, 328,608, 62%
Situación internacional - Lana Comercio Evolución de las importaciones de lana, hilados y tejidos de lana 13,000 Tejidos de lana cardada Millones de dólares 11,000 9,000 7,000 5,000 1,060 1,708 1,596 2,739 1,276 1,338 1,242 1,676 1,510 1,531 1,716 1,606 1,692 2,956 2,939 3,000 17% -10% 6% 10% Lana peinada o cardada (tops) Hilados de lana peinada Lana sin cardar ni peinar 3,000 1,000 2,767 3,259 3,193 3,189 15% Tejidos de lana peinada 2003 2004 2005 2006 Fuente: COMTRADE (Commodity Trade Statistics Database)
Situación internacional - Lana Comercio Comercio mundial de lana sin cardar ni peinar (HS 5101) IMPORTACIONES POR PAIS 42% 32% 12% 9% 8% 11% 7% 7% EXPORTACIONES POR PAIS 4% 4% 3% 5% 3% 4% 2% 2% 2% 2% Resto del mundo 536,606 18% 207,279 24% 'Mundo 2,999,591 100% 873,067 100% 'Australia 1,727,500 58% 432,067 44% 'Nueva Zelandia 448,395 15% 159,365 16% 'Alemania 139,577 5% 44,425 5% 'Sudafrica 112,543 4% 33,262 3% 'Reino Unido 85,859 3% 33,326 3% 'China 59,817 2% 28,945 3% 'Uruguay 47,840 2% 20,095 2% 'Argentina 46,424 2% 15,856 2% Resto del mundo 294,870 10% 213,061 22% 'Mundo 2,962,825 100% 980,402 100% Fuente: COMTRADE (Commodity Trade Statistics Database)
Situación internacional - Lana Comercio Comercio mundial de lana peinada o cardada - tops (HS 5105) IMPORTACIONES POR PAIS Importadores Miles de dólares Toneladas Italia 296,376 19% 38,853 19% Corea 134,680 9% 15,650 8% Alemania 134,244 9% 20,424 10% China 134,171 9% 24,785 12% Polonia 77,475 5% 9,919 5% Japón 77,421 5% 10,020 5% Turquía 69,934 5% 10,514 5% Rumania 62,353 4% 8,335 4% República Checa 53,922 4% 6,677 3% México 49,499 3% 4,540 2% Bulgaria 48,731 3% 6,605 3% Emiratos Árabes Unidos 37,342 2% 812 0% Portugal 36,000 2% 4,018 2% Reino Unido 35,323 2% 5,531 3% Estados Unidos 19,851 1% 2,121 1% Resto del Mundo 263,213 17% 36,374 18% Mundo 1,530,535 100% 205,178 100% Uruguay: segundo exportador mundial en cantidades EXPORTACIONES POR PAIS Exportadores Miles de dólares Toneladas 'China 543,506 28% 48,764 20% 'Italia 141,883 7% 16,283 7% 'República Checa 129,254 7% 17,551 7% 'Alemania 121,571 6% 15,897 6% 'Argentina 120,005 6% 21,910 9% 'Uruguay 114,868 6% 26,856 11% 'Mongolia 83,012 4% 1,456 1% 'Reino Unido 76,879 4% 5,709 2% 'Sudafrica 75,388 4% 8,751 4% 'Francia 66,783 3% 9,919 4% Taiwan, China 62,971 3% 8,642 3% 'Australia 52,327 3% 7,993 3% Resto del mundo 324,428 17% 58,801 24% 'Mundo 1,912,875 100% 248,532 100% Fuente: COMTRADE (Commodity Trade Statistics Database)
Situación internacional - Lana Comercio Principales exportadores de lana, hilados y tejidos de lana (HS 51) Tamaño según toneladas de producción - Año 2006 25.00 Exportaciones/Importaciones 'Nueva Zelandia 20.00 'Argentina 'Australia 15.00 'Sudafrica 10.00 'Uruguay 5.00 'China 'Francia 'Reino Unido 'Italia 'Alemania - -500-500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500-5.00 Fuente: FAO y COMTRADE Millones de dólares exportados - Exportaciones totales: 13.400 millones USD
Situación internacional - Lana Precios Indice precios promedio anual, base 1990=100 600 500 400 300 200 100 0 Evolución de precios por commoditie Algodón Petróleo Soja Trigo Lana 23 Lana 19 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: IMF. Cotton Outlook 'A Index' 1-3/32 inches, CIF Liverpool. Crude Oil Average spot prices. Soybean, Chicago futures. Wheat, No1 Hard Red Winter, FOB Gulf of Mexico. Wool coarse 23 micron, AWEX. Wool fine, 19 micron.
Situación internacional - Lana Precios Evolución del indicador de mercado (centavos de U$S/kg base limpia) 1,000 900 800 Zafra 1997/98-2007/08: Aumento de 87% 700 600 500 400 300 200 100-81/82 82/83 84/85 85/86 87/88 88/89 90/91 92/93 93/94 95/96 96/97 98/99 00/01 01/02 03/04 04/05 06/07 07/08 zafra Fuente: SUL en base a datos de la Australian Wool Corporation (AWC), Wool International, Australian Wool Exchange y The Woolmak Co.
Situación internacional - Lana Precios Aumento de la producción de lanas superfinas en Australia Prima promedio de lana 19 micras baja de 51% a 20% Evolución del precio de la lana según finura Australia Fuente: Extraído de AWI Strategic Plan 2007-2012 Fuente: Extraído de AWI Strategic Plan 2007-2012
Situación internacional - Lana Precios 1800 Evolución del precio internacional de la lana (centavos de USD/kg) 1600 1400 1200 1000 23 micras 19 micras 800 600 400 200 0 1980M1 1981M4 1982M7 1983M1 1985M1 1986M4 1987M7 1988M1 1990M1 1991M4 1992M7 1993M1 1995M1 1996M4 1997M7 1998M1 2000M1 2001M4 2002M7 2003M1 2005M1 2006M4 2007M7 Fuente: IMF - Series Australian Wool Exchange spot quote
Situación internacional - Lana Precios Los precios de la vestimenta tienen una tendencia decreciente Las prendas de lana se prevé se mantengan relativamente más caras que las de algodón o fibras sintéticas Fuente: Extraído de AWI Strategic Plan 2007-2012
Situación internacional - Carne Producción Consumo de proteínas animales tiene una tendencia creciente ante aumento del ingreso gran incremento en China y países asiáticos 10,000,000 9,000,000 Evolución de la producción mundial de carne de ovino Producción 2007: 8.9 millones de toneladas 8,000,000 7,000,000 6,000,000 5,000,000 4,000,000 Toneladas 3,000,000 2,000,000 1,000,000 Tendencia creciente sostenida a una tasa promedio anual de 1% en los últimos 40 años 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006 Fuente: FAO
Situación internacional - Carne Producción País Producción de carne ovina (Año 2006) Exportación de carne ovina* (Año 2006) Exportaciones/ Producción Toneladas % país Toneladas % país Nueva Zelanda 542,191 6% 390,460 36% 72.02% Australia 625,629 7% 342,698 31% 54.78% Unión Europea 1,055,073 12% 236,610 22% 22.43% China 2,540,000 29% 33,352 3% 1.31% Uruguay 31,000 0% 17,486 2% 56.41% Estados Unidos 84,000 1% 9,760 1% 11.62% Pakistán 172,000 2% 6,300 1% 3.66% India 240,000 3% 5,482 1% 2.28% Sudán 148,000 2% 2,173 0% 1.47% Irán 388,880 4% 287 0% 0.07% Sudáfrica 117,100 1% 215 0% 0.18% Fed Rusia 135,426 2% 30 0% 0.02% Siria 200,000 2% 21 0% 0.01% Argelia 185,000 2% 3 0% 0.00% Turquía 272,000 3% - 0% 0.00% Sub total principales productores 6,736,299 77% 1,044,877 96% 15.51% Mundo 8,734,694 100% 1,093,209 100% 12.52% *Exportaciones de carne ovina HS 0204 Fuente: FAO producción y COMTRADE Comercio
Situación internacional - Carne Comercio Importadores IMPORTACIONES DE CARNE OVINA HS 0204- TONELADAS 2003 2004 2005 2006 Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas % MERCADO EN 2006 'Mundo 868,028 934,974 985,123 1,019,973 UE (27) 404,031 399,537 420,452 435,196 43% Estados Unidos 77,509 83,483 84,904 90,226 9% 'Arabia Saudita 54,891 55,348 62,140 54,188 5% 'China 34,052 33,035 41,366 36,818 4% 'Japón 22,430 28,512 32,204 32,847 3% 'Sudafrica 13,276 17,102 22,778 32,778 3% 'México 40,275 56,376 38,016 32,455 3% 'Emiratos Árabes Unidos 32,888 45,646 35,927 29,393 3% 'Taiwan, Provincia de China 23,889 28,166 28,631 26,711 3% 'Papua Nueva Guinea 16,824 22,046 25,862 25,225 2% 'Canadá 17,753 18,156 18,878 22,159 2% 'Malasia 11,643 14,262 15,298 16,086 2% Resto del mundo 118,567 133,305 158,667 185,891 18% Fuente: COMTRADE (Commodity Trade Statistics Database)
(, 0 Situación internacional - Carne Comercio IMPORTACIONES DE CARNE OVINA HS 0204 - MILES DE US$ % MERCADO EN 2006 2003 2004 2005 2006 Importadores Miles US$ Miles US$ Miles US$ Miles US$ 'Mundo 3,107,834 3,669,190 4,168,449 4,155,240 UE (27) 1,811,129 2,089,924 2,355,370 2,366,810 57% 12% 4% 4% 2% "! 2% # $ 2% " ' " & % " + & * ) 2% ' " 1% -. &, 1% 1% 1% ' / Resto del mundo 272,594 347,676 421,383 465,812 11% Fuente: COMTRADE (Commodity Trade Statistics Database)
Situación internacional - Carne Comercio Exportadores 2002 2003 2004 2005 2006 Miles US$ Miles US$ Miles US$ Miles US$ Miles US$ 'Mundo 1,531,086 1,811,129 2,089,924 2,355,370 2,366,810 Comercio Intrazona (UE) Exportadores de carne ovina hacia la Unión Europea (27) 598,267 729,309 848,297 924,118 993,341 41.97% 39% 40% 41% 39% 42% % MERCADO EN 2006 'Nueva Zelandia 807,289 940,994 1,064,990 1,240,493 1,185,542 50.09% 'Australia 82,659 75,066 93,763 98,804 95,608 4.04% 'Argentina 3,389 12,573 18,742 28,919 26,975 1.14% 'Uruguay 15,844 18,023 21,989 21,983 22,851 0.97% 'Chile 9,351 15,309 18,221 20,854 20,544 0.87% Macedonia 10,678 11,928 15,566 15,419 17,205 0.73% 'Islandia 1,519 3,109 4,408 1,863 1,412 0.06% 'Islas (Malvinas) Falkland - 360 897 1,121 1,063 0.04% 'Groenlandia - 10 7 30 877 0.04% 'Brasil 6 181 55 470 435 0.02% Otros Europa - - 1 327 220 0.01% Irán 59-112 76 186 0.01% 'Sudafrica 175 696 1 159 79 0.00% Fuente: COMTRADE (Commodity Trade Statistics Database)
Situación internacional - Carne Precios 450 400 350 300 250 200 150 100 50 Evolución del precio de carne vacuna y ovina (beef & lamb) (centavos de USD/kg) Beef US cents por kilo Lamb US cents por kilo 1990-2008 +48% 1990-2008 +4% 0 1980M1 1981M4 1982M7 1983M10 1985M1 1986M4 1987M7 1988M10 1990M1 1991M4 1992M7 1993M10 1995M1 1996M4 1997M7 1998M10 2000M1 2001M4 2002M7 2003M10 2005M1 2006M4 2007M7 Fuente: IMF. Beef Australian and New Zealand 85% lean fores FOB US import price. Lamb, frozen carcass Smithfield London
Situación internacional Carne y Lana 15,000 Evolución de las importaciones de carne ovina y lana (HS 51) Millones de dólares 13,000 11,000 9,000 7,000 5,000 3,000 Lana Carne 10% 34% 1,000 2003 2004 2005 2006 4,500 Carne Millones de dólares 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 2003 2004 2005 2006 34% 15% 10% 6% -10% 17% Tejidos de lana peinada Lana sin cardar ni peinar Hilados de lana peinada Lana peinada o cardada (tops) Tejidos de lana cardada
Situación internacional - Cueros Importaciones de cueros ovinos, frescos, curtidos y preparados (miles de dólares) Importador 2003 2004 2005 2006 'Mundo 1,524,649 1,481,312 1,175,706 1,173,232 % MERCADO EN 2006 'China 250,336 301,548 262,671 217,897 18.6% 'Italia 307,034 258,097 204,611 233,860 19.9% 'Turquía 382,193 347,877 240,406 265,699 22.6% 'Pakistán 15,651 25,944 40,839 39,666 3.4% 'Reino Unido 29,252 24,664 24,105 34,932 3.0% 'Francia 43,616 32,086 25,305 28,051 2.4% 'Tailandia 28,026 25,981 27,336 30,511 2.6% 'República de Corea 68,451 53,402 33,128 25,973 2.2% 'Brasil 7,167 18,829 12,276 9,803 0.8% 'Federación de Rusia 4,594 4,761 8,088 13,892 1.2% 'Hong Kong (RAEC) 3,557 9,940 9,161 9,328 0.8% 'Japón 14,246 13,518 13,504 12,885 1.1% Resto del mundo 370,526 364,665 274,276 250,735 21.4% 'Sudafrica 3% Siria 5% Resto del mundo 25% 'Nueva Zelandia 7% Exportadores de cuero ovino - 2006 Irán 7% 'Australia 19% Union Europea 34% Fuente: COMTRADE (Commodity Trade Statistics Database)
Situación internacional - Cueros Importaciones de cueros ovinos, frescos, curtidos y preparados (miles de dólares) Importador 2003 2004 2005 2006 'Mundo 1,524,649 1,481,312 1,175,706 1,173,232 % MERCADO EN 2006 'China 250,336 301,548 262,671 217,897 18.6% 'Italia 307,034 258,097 204,611 233,860 19.9% 'Turquía 382,193 347,877 240,406 265,699 22.6% 'Pakistán 15,651 25,944 40,839 39,666 3.4% 'Reino Unido 29,252 24,664 24,105 34,932 3.0% 'Francia 43,616 32,086 25,305 28,051 2.4% 'Tailandia 28,026 25,981 27,336 30,511 2.6% 'República de Corea 68,451 53,402 33,128 25,973 2.2% 'Brasil 7,167 18,829 12,276 9,803 0.8% 'Federación de Rusia 4,594 4,761 8,088 13,892 1.2% 'Hong Kong (RAEC) 3,557 9,940 9,161 9,328 0.8% 'Japón 14,246 13,518 13,504 12,885 1.1% Resto del mundo 370,526 364,665 274,276 250,735 21.4% 'Sudafrica 3% Siria 5% Resto del mundo 25% 'Nueva Zelandia 7% Exportadores de cuero ovino - 2006 Irán 7% 'Australia 19% Union Europea 34% Fuente: COMTRADE (Commodity Trade Statistics Database)
Síntesis LANA Disminución del stock en países tradicionales y recuperación en China, Irán, Sudán. Pequeña participación en la producción mundial de fibras textiles participación decreciente. Actores: -China: Gran productor (en aumento), importador y exportador -Australia y Nueva Zelanda: grandes productores exportadores -Italia, Alemania y Francia: importadores y exportadores. Reino Unido además productor -Uruguay, Sudáfrica, Argentina: productores exportadores medianos
Síntesis LANA Búsqueda de la diferenciación e incorporación de tecnología: Textiles inteligentes. Aspectos visuales. Esfuerzo de Australia por aumentar la demanda. Creciente importancia del cuidado del medio ambiente y bienestar animal por consumidores de países desarrollados Año 2009: Año internacional de las fibras naturales Congreso 2008 IWTO Wool The environmentally friendly fibre
Síntesis Carne Señalado incremento de la Producción Comercio y Precio de la Carne Ovina Perspectiva de continuar con la Tendencia. Demanda de Proteína lleva a FAO a poner atención en una posible crisis en el 2020. Visibles incrementos en los países emergentes, en especial China.
Que pasa en la Región
Situación regional - Stocks País/región Millones de cabezas (2006) Stock Ovinos Vacunos Ovino/bovino MERCOSUR 40.0 278.3 0.14 Brasil 16.0 205.9 0.08 Argentina 12.4 50.7 0.24 Uruguay 11.1 11.7 0.95 Paraguay 0.5 10.0 0.05 MERCOSUR: Stock de ovinos - Año 1961 86 millones de cabezas Uruguay 25% Paraguay 0% Brasil 16% MERCOSUR: Stock de ovinos - Año 2007 40 millones de cabezas Paraguay 1% Uruguay 28% Brasil 40% Fuente: FAO Argentina 59% Fuente: FAO Argentina 31%
Situación regional - Stocks 60,000 Evolución del stock ovino en la región Miles de cabezas 50,000 40,000 30,000 20,000 Argentina Brasil Paraguay Uruguay 10,000 - Fuente: FAO 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
Situación regional - Stocks Stock en Brasil está concentrando principalmente en el nordeste explotación carne y leche Centrooeste 6% Existencias ovinas en Brasil Sur 29% 1990-2006 -64% Sudeste 6% Norte 3% En el sur se concentra 99% de la producción de lana, tendencia decreciente. En Argentina disminuye el stock en el centro y se concentra en el sur (Chubut, Río Negro) Stock ovino en Argentina Nordeste 56% Centro 24% Sur 62% Oeste 1% Noreste 7% Noroeste 6% Fuente: IBGE, SAGPYA
Situación regional - Lana MERCOSUR: Evolución de la producción de lana Toneladas 250,000 200,000 150,000 100,000 Argentina Uruguay Producción 1961-2006 Arg: 182 mkg a 60mkg Uru: 85 mkg a 47 mkg Bra: 25 mkg a 11 mkg Par: 0.3 mkg a 0.9 mkg 50,000 - Paraguay Brasil 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 1991 1994 1997 2000 2003 2006
Situación regional - Lana MERCOSUR: Producción de lana zafra 2007-2008 Total: 118.000 toneladas 6% de la producción mundial Uruguay 35% Producción por finura: Paraguay 1% Fuente: FAO Brasil 9% Argentina 55% 29% - 20 a 21.9 21% - 29 a 30.9 14% - 27 a 28.9 10% - 22 a 24.5
Situación regional Lana Producción-Comercio País Producción de lana Exportación de Exportaciones/ sucia (Año 2006) lana sucia* (Año Producción Toneladas % país Toneladas % Argentina 60,000 3% 11,190 2% 18.65% Brasil 10,876 1% 5,287 1% 48.61% Paraguay 850 0% - 0% 0.00% Uruguay 46,709 2% 15,123 2% 32.38% MERCOSUR 118,435 6% 31,600 5% 26.68% Mundo 2,133,404 100% 662,732 100% 31.06% Fuente: FAO y Trademap Brasil es un fuerte vendedor de lana sucia a Uruguay Argentina vende 46% a Alemania, 18% a Italia, 13% a China y 11% a Uruguay. Uruguay vende la mayoría a China (97%)
Situación regional - Lana MERCOSUR: Exportaciones de lana (fibra, hilados y tejidos, HS 51) TOTAL EXPORTADO 2006: 400 millones de USD - 3% del total mundial 60% 50% 'Uruguay, 203 Participación dentro del MERCOSUR 'Brasil, 25 40% 30% 20% 10% 'Argentina, 178 0% -6% -4% -2% 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% -10% Variación del total exportado 2006-2003
Situación regional Carne Producción 250,000 Evolución de la producción de carne ovina en la región 200,000 Argentina Toneladas 150,000 100,000 50,000 - Fuente: FAO 1961 1964 1967 1970 1973 1976 1979 1982 1985 1988 Paraguay 1991 1994 1997 2000 Uruguay Brasil 2003 2006 Argentina Brasil Paraguay Uruguay
Situación regional - Carne Producción de carne ovina MERCOSUR: 162,000 toneladas - 2% de la producción mundial. Uruguay, 31,000, 19% Paraguay, 2,850, 2% Brasil, 77,000, 47% Argentina, 51,500, 32% Exportaciones de carne ovina MERCOSUR: 25,028 toneladas - 2% de las exportaciones mundiales Exportaciones/Producción Uruguay: 56% Argentina: 15% Mundo: 13% Uruguay, 17,486, 70% Brasil, 3, 0% Argentina, 7,539, 30%
Situación regional - Carne País Toneladas EXPORTACIONES DE CARNE OVINA EN EL MERCOSUR 2003 2004 2005 2006 Miles de US$ Toneladas Miles de US$ Toneladas Miles de US$ Toneladas Miles de US$ 'Uruguay 6,465 21,204 7,889 30,300 11,237 37,274 17,486 48,989 'Brasil 12 55 1 3 4 17 3 21 'Argentina 4,885 10,956 6,588 18,252 8,878 27,594 7,539 23,077 'Paraguay - - 2 4 - - - - IMPORTACIONES DE CARNE OVINA EN EL MERCOSUR 2003 2004 2005 2006 País Miles de Miles de Miles de Miles de Toneladas Toneladas Toneladas Toneladas US$ US$ US$ US$ 'Argentina 252 259 281 374 405 755 266 369 'Brasil 3,135 6,105 2,980 6,072 4,698 11,059 7,075 14,928 Fuente: COMTRADE (Commodity Trade Statistics Database)
Síntesis Región con dos jugadores relevantes en la producción mundial de lana Brasil: stocks crecientes para explotación de carne por ahora familiares, apuesta a desarrollo local (APL) en el nordeste Fuerte reducción del sector en Argentina: Falta de recursos humanos calificados Argentina: PROLANA y Ley Ovina. Escenario favorable para la cadena buscar calidad y diferenciación Lana fina orgánica de la Patagonia 1 millón de kilos 2007/2008 Importancia de Buenos Aires y San Pablo como centros de referencia en moda Incremento de Brasil como productor de carne ovina Empresario ovino de Brasil: Estamos en el lugar indicado en el momento indicado