ANEXO: FORMATOS DE PROYECTOS CENTROS DE NEGOCIOS Reporte para el Instituto Nacional de Ecología Dirección de Investigación en Política y Economía Ambiental Noviembre 2007 1
ANEXOS FORMATO DE INSCRIPCIÓN... 3 EJEMPLO EVALUACIÓN DE FORMATO DE INSCRIPCIÓN... 8 DIAGNÓSTICO... 10 Información del reporte del Consultor... 10 Información que debe responder el emprendedor durante el proceso de diagnóstico... 12 EJEMPLO BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS... 17 2
FORMATO DE INSCRIPCIÓN Datos Personales Fecha: Nombre: Edad: Estudios: Teléfono: Cel: e mail: Situación laboral: Dirección: A. Perfil del emprendedor 1. Porque es emprendedor? Quién o qué lo inspiro a ser un emprendedor? 2. Cómo mide el éxito? Puede dar un ejemplo? 3. Cuándo tenga 75 años y mire hacia atrás en su vida Cuáles desea que sean sus mayores logros? 4. A quién recurre como consejero en la resolución de problemas, ya sea personal o profesionalmente? 5. Qué otros proyectos está o ha desarrollado además de su trabajo? A qué otras actividades dedica su tiempo? B. Idea del Negocio 1. Describa el negocio que desea desarrollar. 2. Cómo surgió esta idea? 3. Qué necesita para su negocio? (debe ser lo más específico posible) Legal Económico Infraestructura Trabajo Habilidades Otros Terreno Permisos Material Equipo Caminos Construcciones Trabajo contratado Horas de trabajo propias Idiomas Contabilidad 4. Describa hacia quién piensa dirigir su negocio. 5. Cuál es la etapa en la que se encuentra el proyecto: Idea, planeación, ya existe el negocio (número de meses). 6. Cuáles son sus competidores directos e indirectos? 7. Tiene establecido el precio de su(s) producto(s) o servicio(s)? 8. Cuánto tiempo le dedica al día actualmente a su negocio? 3
C. Datos personales 1. Género: 1) Masculino 2) Femenino 3. Edad 4. Hasta qué grado estudió? 1) Nada 2) Primaria 3) Secundaria 4) Preparatoria 5) Carrera técnica 6) Universidad o más 5. Si estudió carrera técnica o universidad, especifique qué carrera. 6. Cuál es su actividad laboral actual? (Si la tiene) 7. Tiene alguna otra actividad que le genere ingresos? 8. Cuántos años ha trabajado para alguien? 9. Cuántos años ha trabajado de forma independiente 10. Del siguiente listado, elija aquellas actividades que sabe hacer: Elaboración de cheques Elaboración de notas Elaboración de facturas Control de inventario Control de caja Cálculo de impuestos Lectura y elaboración de Balance General Lectura y elaboración de Flujos de Efectivo Conocimientos de contabilidad Conocimientos de diseño Conocimientos de ventas Uso de Excel Uso de Word Uso de Power Point Otra: Sí NO 4
11. Cuál de las siguientes herramientas sabe utilizar: 11.1 Computadora 1) Mucho 2) Poco 3) Nada 11.2 Internet 1) Mucho 2) Poco Nada 3. Habla algún otro idioma además del español?, 11.1) Idioma 1: 1) No hablo ningún otro idioma 2) Entiendo pero no hablo 3) Me puedo comunicar a nivel básico 4) Hablo bien 5) Entiendo, hablo y escribo bien D. Gustos 1. Te entusiasma tener que enfrentarte a nuevos retos? 2. Te asusta enfrentar riesgos? 3. Te gusta tomar la iniciativa en situaciones complejas y delicadas? 5
4. Generalmente, dedicas las horas necesarias para realizar bien una tarea o proyecto? 5. Aunque se trate de personas que no conozcas. te relacionas fácilmente con los otros? 6. Considera poco importante tener autonomía en el trabajo? 7. Si tomas una decisión incorrecta, evades tu responsabilidad? 8. Te puedes definir como una persona independiente y enérgica? 9. Es difícil para ti prever y adelantarte a los hechos? 10. Antes de iniciar un proyecto, estableces por escrito los objetivos que quiere alcanzar? 6
11. Tienes experiencia dirigiendo algún proyecto u organización? 12. Eres una persona acostumbrada a trabajar en equipo y coordinar grupos de trabajo? Anexos al formulario Indique que documentos hace llegar con su formulario de inscripción Biografías/ CV s del equipo gerencial Material corporativo (Publicitario, prensa, etc.). Describa: Fotografías. Presentación. Proyecciones financieras Otros. Describa 7
EJEMPLO EVALUACIÓN DE FORMATO DE INSCRIPCIÓN Empresa Fase Habilidades Emprendedor Viabilidad Financiera Viabilidad Técnica Viabilidad ambiental Impacto social X Start up 2 2 4 3 3 2 3 19 Impacto económico Suma Veredicto Plan de Trabajo Consultor Requiere ayuda Entrevista para en captación de evaluar VF inversión 1. Habilidades i. Técnicas ii. Operativas 2. Perfil del emprendedor i. Cualidades de emprendimiento ii. Capacidad de gestión 3. Idea de negocio i. Viabilidad técnica ii. Viabilidad financiera iii. Viabilidad de mercado 4. Congruencia estrategia regional i. Impacto social ii. Impacto ambiental iii. Impacto económico 8
El puntaje mínimo para ingresar es de 15. Se recomienda no aceptar a proyectos cuyo puntaje sea menor a 1 en alguna de las áreas. Dependiendo del puntaje obtenido, el Comité decidirá si: o o o o El emprendedor ingresa directamente a la etapa de diagnóstico Deben de hacerse variaciones a la idea El emprendedor debe de tomar ciertos cursos previos al ingreso para fortalecer áreas específicas La idea y el emprendedor no tienen los conocimientos, características o viabilidad para poder ser desarrolladas. 9
DIAGNÓSTICO Información del reporte del Consultor PROYECTO Descripción del proyecto: En qué consiste la idea de negocio? Etapa del proyecto: En este punto es importante diferenciar en que etapa se encuentra el proyecto: Idea de Negocio: El emprendedor sólo tiene la idea de que quiere hacer como negocio, sin ningún conocimiento del mercado la competencia. No tiene definido la operación del proyecto ni el precio del producto. Start UP: El negocio ya existe pero está en una etapa de reciente creación; sus ventas aún son muy volátiles y requiere de una planeación que le permita determinar estrategias de mercadotecnia, ventas y operativas que impulsen el negocio. Fortalecimiento: el negocio se encuentra en una etapa de consolidación por lo cual es importante estandarizar los procesos de producción, comercialización y administración que garanticen la eficiencia de la empresa. Expansión: En esta etapa la empresa ha demostrado que tiene un modelo de negocio que funciona pero está interesada en expandirse hacia otros mercados por lo que requiere fortalecer ciertos aspectos del negocio que pudieran estar débiles. La empresa tiene que diseñar una estrategia de crecimiento. ESTRATEGIA Modelo de Negocio: Es lo que hace que el proyecto genere ingresos. Aspectos Importantes: Innovación en el modelo de negocio Valor agregado en la forma en la que se desarrolla el negocio El negocio está satisfaciendo una necesidad del mercado meta elegido? Mercado Meta: Clara definición del mercado objetivo hacia el cual se enfoca el producto o servicio. Aspectos Importantes: Tiene que estar claramente delimitado Debe conocer las características del mercado elegido (gustos, necesidades, preferencias,etc) Competencia: Conocimiento de la competencia del negocio en desarrollo. 10
Aspectos Importantes: Quién es la competencia directa? (productos o servicios iguales) Quién es la competencia indirecta? (productos o servicios que no son iguales pero que si intervienen en la decisión del consumidor de adquirir el producto o servicio) Conocimiento del precio de la competencia. Conocimiento de las características de los productos o servicios de la competencia. Aspectos Clave: Factores relevantes que garanticen el éxito del proyecto. CAPACIDADES Gestión Empresarial: Habilidades de los emprendedores para desarrollar el proyecto. Aspectos Importantes: Conocimiento de las características técnicas del proyecto. Capacidad del emprendedor para administrar y gestionar el negocio. Capacidad de operación: Claridad en la definición de los proceso a seguir para operar el proyecto. El proyecto tiene procesos claramente definidos? Los procesos existentes son eficientes? Los procesos bajo los cuales opera la empresa garantizan la calidad del producto o servicio? Sostenibilidad: En base a las ventas proyectadas y los costos en los que incurre, la empresa es sostenible económicamente en el mediano plazo? Aspectos Importantes: Los costos están bien calculados? Los precios están bien definidos? El proyecto genera lo necesario para autosotenerse? Desarrollo de producto: El producto o servicio a comercializar está completamente desarrollado y su funcionalidad está probada. Aspectos Importantes Calidad del producto Definición de las características del producto Innovación del producto 11
CONGRUENCIA CON LA ESTRATEGIA REGIONAL Efecto en otros negocios de la zona: Beneficios y riesgos con respecto a otros negocios existentes o desarrollándose Aspectos importantes: Existe mercado suficiente para evitar la saturación? Forma parte de la cadena/da más valor a otros negocios de la zona? Consecuencias en mediano/largo plazo en la región: Cuáles efectos podría haber en el mediano/largo plazo? Posibles riesgos no observables en corto plazo Información que debe responder el emprendedor durante el proceso de diagnóstico Conocimiento y viabilidad del mercado 1. Sabes cuál es el mercado al que estas dirigiendo tu producto o servicio? 2. Qué tamaño tiene el mercado al que estas dirigiendo tu producto? 3. Por qué definiste que ese es tu mercado meta? 4. Tienes definido cual es el perfil de tu cliente? 5. Por qué crees que ese es el perfil de cliente correcto? 6. Cuánto esperas vender el primer y segundo año? 7. De qué factores depende que lo establecido en la pregunta anterior se realice? Competencia 8. Cómo piensas lograr que tu negocio se diferencie de los demás 9. Conoces lo que ofrecen las empresas de la competencia en cuestiones de producto, servicio, precios, atención a cliente, etc.? Nombre de la competencia Producto que ofrece Servicio Precio Atención al cliente Posición En el mercado *Enlistar a todas aquellas empresas o negocios que sean considerada competencia. 10. Qué tan fácil es imitar o igualar tu ventaja competitiva por los demás actores del mercado? 11. Cuáles son tus barreras frente a la competencia? (marca, calidad, precio, patentes, experiencia en el sector, etc.) 12
Modelo de Negocio 12. Qué hace que tu negocio sea rentable? (ej. costos competitivos, productos altamente diferenciados, captación del mercado) 13. Qué necesidades de los clientes meta satisface tu empresa? Desarrollo del Producto 14. Cuál(s) es el producto(s) o servicio(s) que vendes y cuáles son sus principales características? 15. Qué ventaja(s) competitiva(s) tiene tu producto(s)? 16. Como es el empaque de tu producto?(anexar fotos) 17. Cuál es el precio del producto(s) o servicio(s) que vendes? 18. Qué factores tomaste en cuenta para determinar el precio? 19. Respecto a los productos de tus principales competidores, cómo se compara el precio de tu producto(s)? Utiliza el ejemplo. Producto A Precio estimado Precio Competidor A Precio Competidor B 20. Cómo asegurarás la calidad de tu producto(s)? 21. Ya realizas ventas? SI NO * En caso Afirmativo contesta las siguientes preguntas de este apartado. En caso contrario pasa al apartado de Estrategia de Mercadotecnia 22. Cuántas son tus ventas mensuales? (en pesos y unidades) 23. Qué producto o presentación de producto es el que le deja mayores ganancias? 24. Cuánto vendes de cada uno de los productos y sus distintas presentaciones? (en pesos y unidades) Estrategia de Mercadotecnia 25. Cuál es tu estrategia de mercadotecnia? 26. Qué actividades realizas para promocionar tu producto(s)? 27. Ya tienes una marca? Cuál es? 28. Se encuentra registrada tu marca? En qué instituciones esta registrada? 29. Qué materiales utilizas para hacer promoción de tu proyecto?(anexarlos) 30. Cuentas con un logotipo de tu marca o empresa? En caso de que sí, anexarlo. 31. Cuentas un slogan distintivo de tu marca o empresa? Cuál es? (anexarlo) 32. Cuentas con un sitio en Internet? Cuál es? 13
Canales de Distribución y Logística 33. Cuáles son los canales de distribución que tienes considerados? 34. Cuáles son las ventajas y desventajas de los canales mencionados en el punto anterior? 35. Traza el proceso de logística de distribución que tienes planeado. Especificando costo y tiempo de ejecución aproximados. Incluye todos los costos de venta. Ejemplo: Producto terminado Elaboración de rutas de entrega Checar salida de inventario Repartición en cada uno de los puntos Ventas Directas Tiempo estimado Tiempo estimado Tiempo estimado Tiempo estimado $ aprox. $ aprox. $ aprox. $ aprox. Ventas a distribuidor Producto terminado Elaboración de rutas de entrega Checar salida de inventario Cada distribuidor recoge el producto Tiempo estimado Tiempo estimado Tiempo estimado Tiempo estimado $ aprox. $ aprox. $ aprox. $ aprox. * Trazar cuantos procesos sean necesarios de manera que describas con claridad el proceso de logística. Concepto/Mes Ene Feb Mar Abr Mayo Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ingresos Total Egresos Total Ingresos Egresos 14
Administración y Finanzas 36. Elabora un flujo de efectivo mensual para el primer año 37. Cuánto gastas mensualmente en la operación de la empresa?(desglosado por concepto y monto) Actualmente En un año 38. Qué inversión inicial necesita tu empresa para poder operar el primer año? 39. En cuánto tiempo se recupera la inversión anterior? 40. Cómo tienes planeado que sea la estructura organizacional de la empresa? Actualmente En un año 41. Describe las principales actividades de las personas que integran el organigrama mencionado en el punto anterior. 42. Entre las actividades propias de la empresa, Como repartes tu tiempo? Actividad Horas empleadas por semana Administración Producción Búsqueda de Clientes Mercadotecnia * Mencionar todas las actividades en las que dedicas tu tiempo. Requerimientos Legales 43. Está dada de alta tu empresa? Bajo qué régimen?(s.a.., S.C., A.C., etc.) 44. Quiénes son los socios? 45. Cuentas con algún invento que requiera patentarse? 46. Sabes si tu producto o servicio requiere de alguna certificación? Cuál(es)? Procesos 47. Enlista o describe los principales procesos que tienes planeado seguir en la empresa. Ejemplo: PRODUCCIÓN Diseño del producto Compra de materia prima Elaboración Producto terminado Tiempo estimado Tiempo estimado Tiempo estimado Tiempo estimado $ aprox. $ aprox. $ aprox. $ aprox. 15
COMPRA DE MATERIA PRIMA Detalle de recursos necesarios Pedir cotizaciones Compra Entrega (20 días) Pago Factura Tiempo estimado Tiempo estimado Tiempo estimado Tiempo estimado Tiempo estimado $ aprox. $ aprox. $ aprox. $ aprox. $ aprox. * Es importante cubrir Producción, Comercialización, Cobranza y desprender todos aquellos procesos que sean necesarios; la idea es que se entienda lo mas particular posible la operación de la empresa. Estructura de Costos 48. Menciona todo concepto que genere un costo para la empresa e incorporar todos aquellos productos que produce. Concepto Costos Fijos Costos de Administración Monto Costos de Producción Producto 1 Producto 2 Costos Variables Costos de Producción Producto 1 Producto 2 *Mencionar todo concepto que genere un costo para la empresa e incorporar todos aquellos productos que produce. 49. Menciona otras observaciones que sean importantes para el diagnóstico de su proyecto. 16
EJEMPLO BITÁCORA DE SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS Fase del Plan de Trabajo Elaboración del plan de trabajo Entregable Documento con plan de trabajo Fecha meta Observaciones Status meta 30 mar Revisado Status Pago Efectuado el 2 de abril Firma emprendedor Firma Consultor Observaciones al status Conocimiento de la competencia Análisis precios y características competencia 20 abr Ver plan de trabajo para metas específicas Necesario incluir precios Por efectuarse El 25 de abril volverá a ser revisado 17