Estudio de Mercado Microseguros en América Latina Estudio de mercado 2012
Tabla de Contenidos Alcance del estudio... 5 Aclaraciones... 7 Cláusula de confiabilidad y utilización... 7 1. Resumen ejecutivo... 8 1.1 Principales emergentes... 8 2. Definición & Estructura del Mercado... 11 2.1 Características del Microseguro en América Latina... 11 2.2 Definición del Microseguro... 12 2.3 Participantes en la cadena de valor... 13 2.4 Fases del desarrollo en programas de microseguros... 14 2.5 Coberturas, distribución & clientes... 15 2.6 Gestión actuarial, cobranza & siniestros... 16 2.7 Niveles de desarrollo de actividad microaseguradora... 17 2.8 Mercado potencial en América Latina: Población... 18 2.9 Mercado potencial: Demografía comparada... 19 2.10 Mercado target potencial estimado por región... 20 2.11 Análisis demográfico del mercado potencial por país... 21 2.12 Target potencial para microseguros por país en América Latina... 22 2.13 Mercado potencial 2012... 23 2.14 Mercado potencial 2012 en América Latina... 24 2.15 Llegada actual a clientes en países en desarrollo... 25 2.16 Clientes target para microseguros: Argentina... 26 2.17 Clientes target para microseguros: Brasil... 27 2.18 Clientes target para microseguros: Chile... 28 2.19 Clientes target para microseguros: México... 29 2.20 Clientes target para microseguros: Perú... 30 2.21 Clientes target para microseguros: Uruguay... 31 2.22 Clientes target para microseguros: Paraguay... 32 2.23 Clientes target para microseguros: Venezuela... 33 2.24 Clientes target para microseguros: Bolivia... 34 2.25 Clientes target para microseguros: Ecuador... 35 2.26 Matriz de seguros por país... 36 2.27 Volumen de primas y cantidad de entidades... 37 2.28 Primas emitidas en América Latina: Share por país... 38 2.29 Cantidad de aseguradoras: Share por país... 39 2.30 Riesgos en clientes de bajos recursos... 40 2.31 Tipos de cobertura para clientes de bajos recursos... 41 3. Evolución histórica... 42 3.1 Condiciones para el desarrollo por país... 42 3.2 Microfinanzas en América Latina 2001-2012... 43 3.3 Mercado potencial para microseguros 2012-2015... 44 3.4 Volumen de pólizas por tipo de cobertura... 45 3.5 Dimensión del mercado de microseguros por regiones... 46 3.6 Volumen de clientes por región... 47 3.7 Mercado de microseguros por país 2007-2012... 48 4. Competencia & Canales... 49 2 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción
4.1 Canal de distribución... 49 4.2 Análisis de la distribución del seguro comparado por país... 50 4.2.1 Argentina... 50 4.2.2 Bolivia... 50 4.2.3 Brasil... 51 4.2.4 Chile... 51 4.2.5 Colombia... 52 4.2.6 Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Puerto Rico y Dominicana... 52 4.2.7 Ecuador... 53 4.2.8 México... 53 4.2.9 Paraguay... 54 4.2.10 Perú... 54 4.2.11 Uruguay... 54 4.2.12 Venezuela... 55 5. Comparación de estrategias comerciales... 56 5.1 Modelo de distribución... 56 5.2 Interés del cliente y oferta disponible... 57 5.3 Oferta y demanda por tipo de cobertura... 58 5.4 Mix de microseguros por tipo de entidad... 59 5.5 Mapa regional del microseguro... 60 5.6 Desarrollo del microseguro agrícola... 61 5.7 Volumen por tipo de microseguros... 62 5.8 Tipo de coberturas ofrecidas 2007-2015... 63 6. Productos & servicios ofrecidos... 64 6.1 Banco Sol - Bolivia... 64 6.2 ProCredit... 67 6.3 Prodem... 69 6.4 Cooperativa San Martín de Porres... 71 6.5 La Boliviana Ciacruz Supermercados Hipermaxi... 72 6.6 Banco del Desarrollo... 73 6.7 CORFO... 75 6.8 Banco Multisectorial de Inversiones... 77 6.9 Compartamos... 78 6.10 Finsol... 80 6.11 WWB Colombia... 82 6.12 Pro Mujer... 83 6.13 Banco Real ABN AMRO... 85 6.14 Bolsa Familia... 86 6.15 Bancoldex... 88 6.16 Propaís Colombia... 90 6.17 Seguros La Equidad Colombia... 91 6.18 Banco Agrario de Colombia... 93 6.19 Agencia para la Acción Social... 94 6.20 Banco do Nordeste... 96 6.21 Banco do Brasil... 98 6.22 Banco Solidario de Ecuador... 99 6.23 Banco Estado... 101 3 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción
6.24 Santander Banefe... 103 6.25 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural... 104 6.26 CODENSA... 106 6.27 Banco Nacional... 108 6.28 Seguros Columna... 110 6.29 Aseguradora Mundial... 112 6.30 BanRural... 114 6.31 Seguros G&T... 115 6.32 Agromercantil... 117 6.33 Seguros Atlántida... 119 6.34 Seguros Azteca... 120 6.35 Banco de Desarrollo Agropecuario... 121 7. Demanda: Segmentos y percepciones del cliente... 122 7.1 Nivel de conocimiento del cliente sobre el producto... 122 7.2 Problemas más comunes... 123 7.3 Razones para no contratar un microseguro... 124 7.4 Perfil del cliente actual y mercado potencial... 125 7.5 Acceso a internet... 126 7.6 Acceso a telefonía móvil... 127 7.7 Tipos de seguros que el cliente desearía tener... 128 7.8 Opinión sobre los seguros... 129 8. Proyecciones & Escenarios a 2015... 130 8.1 Volumen mercado mundial en pólizas 2007-2015 / 2050... 130 8.2 Volumen mercado América Latina en pólizas 2007-2015 / 2050... 131 8.3 Volumen de mercado mundial en USD 2007-2015 / 2050... 132 8.4 Volumen del mercado América Latina en USD 2007-2015 / 2050... 133 8.5 Prima promedio en USD 2007-2015 / 2050... 134 9. Oportunidades & Amenazas... 135 9.1 Oportunidades para la comercialización del microseguro... 135 9.2 Amenazas para la comercialización del microseguro... 136 10. Tendencias estratégicas... 137 10.1 Emergentes... 137 4 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción
Alcance del estudio El presente estudio analiza en detalle la estructura y evolución del Mercado de los Microseguros en América Latina, ofreciendo un compendio de indicadores y estadísticas clave sobre la actividad. Se dimensiona el mercado brindando los principales indicadores cuantitativos y estadísticas, y se ofrecen análisis cualitativos referentes a las percepciones del cliente y usuario, como así también información vinculada a los tipos de coberturas ofrecidas. Se incluye una comparación de las estrategias de las entidades líderes del mercado para llegar al cliente. Se identifican las oportunidades, mejores ideas y modelos de negocio detectados durante la investigación, de modo tal de asistir el desarrollo y mejora de las coberturas para el asegurado, aspirando a difundir las mejores prácticas en el sector. 5 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción
Con información actualizada proveniente del propio fondo editorial Banca&Riesgo; trabajos e investigaciones propias; datos de entidades del sector y estadísticas de organismos de regulación y supervisión, se ofrece un conveniente marco de análisis sobre la actividad. Se enuncian las oportunidades y amenazas más relevantes para el microseguro, considerando tanto aspectos regionales como factores internacionales. Asimismo, se ponderan las principales tendencias del mercado en términos de innovación y planteos comerciales. Finalmente, un destacado equipo de profesionales realiza un análisis de las proyecciones para el mediano plazo de acuerdo a los escenarios más probables considerando la situación actual. 6 www.bancayriesgo.com info@bancayriesgo.com Prohibida su copia o reproducción