CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACIÓN INTERNACIONAL DE CALZADO CLAUDIA CENELSY GÓMEZ MARÍN Tesis para optar al título de Especialista en finanzas y negocios internacionales Asesora Nelsy Cruz Lozano UNIVERSIDAD DE LA SABANA FACULTAD DE CIENCIAS ECONOMICAS Y ADMINISTRATIVAS ESPECIALIZACION EN FINANZAS Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
CHIA 2003 Nota de aceptación: Firma del presidente del jurado Firma del jurado Firma del jurado
Chía, Octubre de 2003 CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN 1. DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO 20 1.1 PRINCIPALES RAZONES PARA SER SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 20 1.1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 20 1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 21 1.1.3 OBJETIVO GENERAL 21 1.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 21 1.1.5 JUSTIFICACIÓN 21 1.1.6 ALCANCE DEL PROYECTO 22 1.2 MARCO DE REFERENCIA 22 1.2.1 LA INDUSTRIA DEL CALZADO 22 1.2.2 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 27
1.2.2.1 Definición de Comercializadora Internacional 27 1.2.2.1.1 Requisitos para la inscripción como Comercializadora Internacional 28 1.2.2.1.2 Compromisos al Obtener el Régimen como Comercializadora Internacional 29 2. ESTUDIO DE MERCADO 30 2.1. PRESELECCIÓN DEL PAÍS 30 2.1.1 COMERCIO MUNDIAL DE CALZADO 30 2.1.2 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CALZADO 36 2.2 SELECCIÓN DEL PAIS ESTADOS UNIDOS 41 2.2.1. INFORMACION GENERAL 41 2.2.2 LA INDUSTRIA DEL CALZADO EN ESTADOS UNIDOS 44 2.2.3 CONDICIONES DE ENTRADA 47 2.2.3.1 Aranceles y otros impuestos a las importaciones 47 2.2.3.2 Atpdea 48 2.2.3.3 Regulaciones a la importación de algunos productos 49
2.2.3.4 Documentación 50 2.2.3.5 Etiquetado 50 2.2.3.6 Certificaciones 51 2.2.3.7 Condiciones generales de acceso físico 52 2.3 INFORMACION DEL MERCADO 52 2.3.1 FLORIDA 52 2.3.1.1 Geografía 53 2.3.1.2 Población 54 2.3.1.3 Economía 54 2.3.1.4 Clima 55 2.3.2 CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 55 2.3.3 COMPETENCIA 56 2.3.4 PRECIOS 57 2.3.5 PROMOCION 58 2.3.6 PRODUCTO 59
2.3.7 CARACTERISTICAS DE LA DEMANDA 60 2.3.8 PROYECCION DE LA DEMANDA 63 3. CONSTITUCIÓN SCI 65 3.1 CONSTITUCIÓN ESTRATÉGICA 66 3.1.1 PRINCIPIOS ORGANIZACIONALES 66 3.1.2 MISIÓN 67 3.1.3 VISIÓN 67 3.1.4 OBJETIVOS ORGANIZACIONALES 68 3.1.5 LINEAMIENTOS GENERALES DE COMPRAS 71 3.1.6 LINEAMIENTOS GENERALES DE VENTAS 72 3.1.7 LINEAMIENTOS GENERALES DE CALIDAD 73 3.2 CONSTITUCIÓN ORGANIZACIONAL 74 3.2.1 EQUIPO DE TRABAJO 74 3.2.1.1 Gerente General 74 3.2.1.2 Gerente Logística 75
3.2.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 76 3.2.3 LINEAMIENTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL 78 3.3 CONSTITUCIÓN LEGAL 80 4. PROCESO DE EXPORTACIÓN 81 4.1 DEFINICIÓN DE EMPAQUE Y EMBALAJE 82 4.2 COSTEO DE EXPORTACIÓN 85 4.3 SELECCIÓN DE TRANSPORTE 87 4.4 ENVIO FACTURA PROFORMA 88 4.5 ACEPTACIÓN DE LA COTIZACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DEL MEDIO DE PAGO 88 4.6 CONFIRMACIÓN DEL MEDIO DE PAGO 88 4.7 PREPARACIÓN DEL PRODUCTO A EXPORTAR 89 4.8 CONTRATACIÓN DE TRANSPORTE Y SEGURO 90 4.9 DOCUMENTOS DE EMBARQUE 91 4.10 CERTIFICADO DE ORIGEN 92
4.11 DILIGENCIAS DIAN 93 4.12 SEGUIMIENTO AL DESPACHO 94 4.13 RECEPCIÓN DE PAGO 94 4.14 PAGO A PROVEEDORES 94 5. ADMINISTRACION FINANCIERA 95 5.1 DECISIONES FINANCIERAS 95 5.1.1 INVERSIÓN 95 5.1.2 FINANCIACION 96 5.1.3 DIVIDENDOS 97 5.2 PRESUPUESTOS Y ESTADOS FINANCIEROS 97 5.2.1 COSTEO EXPORTACIÓN 97 5.2.2 MANUAL DE PRESUPUESTO 98 5.2.2.1 Conceptos y objetivos del presupuesto 98 5.2.2.2 Políticas presupuestales 99 5.2.2.3 Estructura del presupuesto 99
5.2.2.4 Criterios de elaboracion 101 5.3 ANÁLISIS FINANCIERO 102 5.3.1 ESTADOS FINANCIEROS 102 5.3.2 INDICADORES 103 5.4 LINEAMIENTOS ESTRATEGICOS 119 BIBLIOGRAFÍA 122 ANEXOS 127
LISTA DE CUADROS Cuadro 1. Producción de calzado. Países Tradicionales 30 pág. Cuadro 2. Producción de calzado. Primera ola nuevos productores 31 Cuadro 3. Producción de calzado. Segunda ola nuevos productores 31 Cuadro 4. Principales productores de calzado en el ámbito mundial 1998 32 Cuadro 5. Destino de las exportaciones colombianas de calzado 1991-2002 36 Cuadro 6. Evolución de las exportaciones de calzado de Colombia durante 37 el primer semestre año 2002 y 2003 Cuadro 7. Exportaciones anuales de calzado de Colombia por zonas 38 económicas Cuadro 8. Oportunidades para las empresas de calzado en el ALCA 39 Cuadro 9. Información General Estados Unidos 42 Cuadro 10. Resumen de Indicadores macroeconómicos de Estados Unidos 42 Cuadro 11. Balanza comercial Estados Unidos 43 Cuadro 12. Principales socios comerciales Estados Unidos 43
Cuadro 13. Balanza comercial bilateral Estados Unidos- Colombia 44 Cuadro 14. Participación (%) de las importaciones de calzado en Estados 45 Unidos por país de origen 2001 Cuadro 15. Principales marcas de calzado en Estados Unidos 56 Cuadro 16. Características empaque calzado 60 Cuadro 17. Población de Florida 63 Cuadro 18. Proyección Demanda 63 Cuadro 19. Incoterms 86 Cuadro 20. Tipos de Certificados de Origen 93 Cuadro 21. Costeo Exportación calzado. 104 Cuadro 22. Presupuesto de ventas mensual. 105 Cuadro 23. Presupuesto de ventas anual. 106 Cuadro 24. Presupuesto de gastos mensual. 107 Cuadro 25. Presupuesto de gastos anual. 108
Cuadro 26. Presupuesto de costos mensual. 109 Cuadro 27. Presupuesto de costos anual. 110 Cuadro 28. Presupuesto de Inversión. 111 Cuadro 29. Punto de equilibrio. 112 Cuadro 30. Flujo de caja. mensual. 113 Cuadro 31. Flujo de caja anual. 114 Cuadro 32. Estado de resultados mensual. 115 Cuadro 33. Estado de resultados anual. 116 Cuadro 34. Balance general proyectado 117 Cuadro 35. Indices de rentabilidad. 118
LISTA DE FIGURAS pág. Figura 1. Mapa de la Florida 53 Figura 2. Producto 59 Figura 3. Logo de Amazona 65 Figura 4 Estructura Organizacional 76 Figura 5. Incoterms 86
LISTA DE ANEXOS pág. Anexo A Preferencias arancelarias y acuerdos comerciales de Colombia 127 Anexo B Florida Shoes Directory 129 Anexo C Ferias para el sector del calzado 130 Anexo D Minuta de constitución 134 Anexo E Escritura Publica 143 Anexo F Formulario Registro Unico Empresarial 159 Anexo G Formulario Registro Nacional de Exportadores 161 Anexo H Formulario de Solicitud de Inscripción como una Sociedad de Comercialización Internacional 162
Anexo I Registro de Productor Nacional y Determinación de origen 163 Anexo J Matriz de Costeo de Exportaciones 165 Anexo K Formulario Certificado de Origen 166 Anexo L Formulario Declaración de Cambio por reintegro de divisas 167
RESUMEN Esta investigación tiene como objetivo principal determinar la factibilidad y puesta en marcha de una sociedad de comercialización internacional de calzado considerando diferentes tópicos: análisis de la industria del calzado en Colombia, análisis del mercado mundial del calzado, estudio de mercado enfocado en el mercado de Estados Unidos y específicamente en el Estado de la Florida, determinación de los pasos para la constitución estratégica y legal, identificación del proceso logístico de exportación, análisis financiero y por ultimo algunos lineamientos estratégicos que impulsen el desempeño exitoso de la empresa.
ABSTRACT This investigation has as principal purpose to determine possibility and first steps to develop a footwear international commercial enterprise considering different topics: footwear Colombian industry analysis, footwear worldwide market study focused on United States of America market and specifically in Florida, determination of strategic and legal constitution steps, identification of export logistic process, financial analysis and finally some strategic points to stimulate enterprise success development.
INTRODUCCIÓN El camino que le queda al país para crecer en un mercado globalizado y cada vez mas competido es la exportación de sus productos, con este documento se busca determinar la forma de incursionar en el mercado externo con calzado colombiano utilizando uno de los incentivos a las exportaciones, las comercializadoras internacionales. El documento esta basado en la metodología sugerida por el Ministerio de Comercio Exterior para la constitución de Comercializadoras Internacionales y esta estructurado en seis capítulos: El primer capitulo contiene una breve descripción de las razones para constituir una Sociedad de Comercialización Internacional de calzado y una descripción genérica del sector en Colombia. El segundo capitulo contiene un análisis de las tendencias mundiales del sector referente a la producción y comercio internacional, exportaciones de Colombia al mundo, identificación de oportunidades comerciales en Estados Unidos y recopilación de información del mercado especifico de la Florida. El tercer capitulo contiene información relacionada con la constitución estratégica y legal de una empresa de comercialización internacional.
El cuarto capitulo describe los pasos necesarios para efectuar una exportación. El quinto capitulo contiene las aspectos financieros del proyecto: decisiones financieras, presupuestos y estados financieros proyectados y análisis financiero. El sexto capitulo define algunos lineamientos estratégicos a seguir para desarrollar la empresa. Por ultimo se presentan los anexos.
CREACIÓN DE UNA SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL DE CALZADO 1 DESCRIPCIÓN Y PLANTEAMIENTO GENERAL DEL PROYECTO 1.1 PRINCIPALES RAZONES PARA SER SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 1.1.1 ENUNCIADO DEL PROBLEMA En el mundo de hoy, la necesidad de ampliar los mercados y entrar a procesos de comercialización internacional constituye la condición necesaria para mantenerse y lograr tasas más elevadas de crecimiento. Hoy la forma como se conciben las empresas y como se efectúan los negocios, ha cambiado profundamente. Colombia no esta ajena a este proceso y debe ser capaz de enfrentar los desafíos que estas nuevas realidades implican. Todas las empresas de Colombia y del mundo deben enfrentar la competencia de un mercado internacional globalizado para poder subsistir y desarrollarse. La situación se vuelve más compleja para las micro y pequeñas empresas, las que además de sus problemas organizacionales y estructurales de base, deben enfrentar el reto de la competencia global. Comercializar internacionalmente implica aumentar la producción y la productividad, mejorar la calidad, desarrollar nuevos productos y ajustar continuamente los patrones a la demanda de un mercado global; es decir, ser competitivo globalmente. 20
1.1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA Cuál es la estrategia de desarrollo internacional para la micro y pequeña industria colombiana del sector calzado, en un mercado mundial cada vez más competido? 1.1.3 OBJETIVO GENERAL Diseñar un plan empresarial que muestre la viabilidad de crear una Sociedad de Comercialización Internacional de calzado. 1.1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS Realizar un estudio de mercado que permita determinar la factibilidad de exportar calzado para hombre y mujer. Constituir una Sociedad de Comercialización Internacional. Diseñar la estrategia de la Sociedad de Comercialización Internacional frente a sus clientes. Plantear la estrategia de la Sociedad de Comercialización Internacional frente a sus proveedores. Definir las perspectivas de largo plazo de la Sociedad de Comercialización Internacional. 1.1.5 JUSTIFICACIÓN Entre los aspectos que justifican este proyecto se destacan: La existencia en Colombia de gran cantidad de pequeños fabricantes de calzado atomizados, con baja infraestructura para exportar. Las oportunidades comerciales que ofrece el mercado globalizado y el avance de las negociaciones ALCA. La disponibilidad de un producto exportable, aceptado en los mercados internacionales, en términos de Precio, Calidad, Oportunidad y Moda. 21
La recesión económica por la que atraviesa Colombia que exige la búsqueda de otras alternativas de crecimiento. Aprovechamiento de incentivos a las exportaciones tales como los Sistemas Especiales de Importación Exportación, en búsqueda de economías de escala en el abastecimiento de suministros y materias primas para las micro y pequeñas empresas fabricantes de calzado. Utilización de los instrumentos de apoyo y promoción a las micro y pequeñas empresas ofrecido por el gobierno nacional con el propósito de generar empleo y crecimiento económico sostenido. 1.1.6 ALCANCE DEL PROYECTO Realizar el estudio de mercado internacional de calzado para hombre y mujer y determinar la viabilidad para: Constituir legalmente la Sociedad de Comercialización Internacional. Definir las condiciones de suministro con los proveedores. Establecer contactos comerciales reales que permitan lograr futuras exportaciones. 1.2 MARCO DE REFERENCIA 1.2.1 LA INDUSTRIA DEL CALZADO De acuerdo con el concepto de Proexport, la pequeña empresa colombiana, base de la estructura empresarial nacional, es la punta de lanza de la reactivación económica y social del país. Es necesaria su preparación y desarrollo para incursionar en nuevos mercados. En un nivel macroeconómico la exportación de bienes y servicios resulta positiva para la balanza comercial, cuenta corriente y de pagos de cualquier país, es una fuente de demanda para la producción doméstica de bienes y 22
multiplica el producto y los ingresos de la economía en general y de los agentes económicos participantes en particular. La exportación no se circunscribe a un tamaño previamente determinado de empresa, aunque pueden existir algunos bienes y servicios en los que se requiera de capitales y la capacidad de coordinar recursos humanos en magnitudes importantes. Existen empresas micro/artesanales, pequeñas, medianas y grandes que se dedican a la exportación. En la década de los noventa las PYME fueron más dinámicas que la gran industria, en 1999 año de la peor recesión industrial del siglo, las PYME mostraron mayor resistencia: ese año registraron una caída del 6.1% cuando el agregado de la industria se contrajo en 9%. Varios factores explican el mayor dinamismo de las PYME. Una interesante vocación exportadora y un manejo flexible de costos, en especial de sus costos laborales. Para consolidar esta mayor vocación exportadora, las PYME han logrado sacar el máximo provecho de la depreciación de las tasas de cambio por tener una baja dependencia del endeudamiento externo y de materias primas importadas. 1 Específicamente en el sector del Calzado en Colombia, ssegún estudios de Acicam (Asociación Colombiana de Industriales del Calzado, el Cuero y sus Manufacturas), por tamaño de empresa, priman las pequeñas firmas concentrando el 83.9% de los establecimientos, luego están las medianas con el 13.6% mientras que solo se registran unas pocas grandes compañías. Sin embargo, hay un importante numero de microempresas no cuantificadas que realizan el proceso completo o sectores de apoyo que se dedican a actividades de troquelado, cosido, modelaje, desbaste de pieles y terminaciones o 1 ANIF. Mercados Pyme 2001. La PYME en Colombia, Cueros y Calzado. 2001 23
repujado. Este sector en Colombia concentra el 0,6% de la producción industrial total y contribuye con el 0,4% del valor agregado nacional. 2 De acuerdo con Proexport, este sector está compuesto por pequeñas y medianas empresas concentradas en ciudades como Bogotá 27%, Bucaramanga 29%, Medellín 17%, Cali 14% y Barranquilla 4%.Estas empresas fabrican calzado de cuero y caucho, calzado para hombre, mujer y niños y deportivo. Así mismo utilizan en su proceso de producción insumos diferentes del cuero tales como textiles, cauchos y plásticos, suelas, herrajes, hilos y pegantes. 3 Según la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, realizada por Acicam, la fabricación de calzado en Colombia presenta una utilización de capacidad instalada de 73.4% en el primer semestre de 2003, por debajo de los estándares establecidos que se encuentran en un intervalo de 80 a 90% ya que por la estacionalidad de la producción es poco probable que los equipos trabajen al 100%. 4 De igual forma, las expectativas de los empresarios tampoco son las mejores, pues alrededor del 60% consideran que la situación de su empresa es regular y que sé mantendrá así en los próximos meses. Entre los principales problemas que aquejan a los fabricantes están: la contracción de la demanda, el contrabando, la rotación de cartera y la variación en la disponibilidad de la materia prima. El sector además esta considerado como de alto riesgo financiero contribuyendo a la disminución de créditos. 2 LEGISCOMEX. Testimonio. Vale mas seleccionar un nicho que atender volumen. Articulo de 8 de octubre de 2003, disponible en línea: www.legiscomex.com 3 Ibíd. 4 ACICAM. Indicadores de Coyuntura Industrial Junio 2003. Bogota: Acicam, Agosto de 2003. 24
En el ámbito interno, de acuerdo con información suministrada por Acicam, Colombia cuenta con alrededor de 25 millones de cabezas de ganado, es decir, Colombia cuenta con la ventaja comparativa de poseer la materia prima básica de la cadena, con el cuarto lugar en numero de sacrificios de ganado dentro de América Latina, luego de Brasil, Argentina y México. Sin embargo, el ser una cadena que permite desarrollar el proceso productivo de forma artesanal, repercute en un problema de informalidad en todos los eslabones, desde la obtención de la piel cruda hasta la fabricación de manufacturas y calzado. Según Acicam, aunque el mercado formal del sector muestra un consumo aparente de 69.3 millones de pares, se estima que el consumo anual de calzado en Colombia esta alrededor de los 110 millones de pares, siendo una tercera parte de contrabando (y competencia desleal) y las dos terceras partes restantes corresponden a producción nacional y compras legales en el exterior. En este contexto el consumo per cápita es de 2.5 pares al año, superior en 0.6 pares a la demanda mundial de 1.9 pares. Como se ha mencionado, en el comercio local, tanto la manufacturas de cuero como el calzado se enfrentan a fuertes brotes de contrabando e informalidad, que distorsionan la estructura de costos y los precios finales del producto asimismo, en el ámbito mundial los menores costos de mano de obra, que manejan algunos países como los asiáticos, se convierten en una barrera de entrada para los productos colombianos. Sin embargo, el gobierno en compañía de gremios como Acicam y Corinca (Corporación para el Desarrollo Industrial y Comercial del Sector del Calzado y Afines) viene trabajando en la consolidación de capacitación empresarial para la atención de mercados externos. 25
El país cuenta también con un número importante de preferencias comerciales y acuerdos comerciales. (Ver Anexo A). Según Richard Smith, 5 la demanda mundial para el calzado se estima en 12,5 mil millones de pares para el 2002, de la cual China consume un 22,2% del total, Estados Unidos un 14,7%, Europa el 16% y el resto de los países asiáticos un 22,7%. El mercado latinoamericano esta estimado en 52 mil millones de dólares año. Esto nos muestra que si los productores nacionales ganaran participación del 0,01% en el mercado latinoamericano equivaldría a 5 millones de dólares. Es tan atractivo el mercado como para unir fuerzas, prepararse y lanzarse a la conquista de nuevos mercados a través de instrumentos como las Comercializadoras Internacionales? La región registra una producción de 1.086 millones de pares de calzado, mientras que su consumo esta por 3.240 millones de pares de calzado. Brasil produce el 56% de la región y consume el 13% Estados Unidos produce el 8% de la región y consume el 55% 5 SMITH, Richard. El mercado asiático: oportunidad o amenaza?.2002. Disponible en internet htpp//www.shoeinfonet.com 26
1.2.2 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL 1.2.2.1 Definición de Comercializadora Internacional De acuerdo con el Decreto 093 de 20 de Enero de 2003, Las Sociedades de Comercialización Internacional son aquellas sociedades nacionales o mixtas que tengan por objeto la comercialización y venta de productos colombianos en el exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios de las mismas, con inscripción vigente en el Registro de Comercializadoras Internacionales del Ministerio de Comercio Exterior. Dichas sociedades, podrán contemplar entre sus actividades, la importación de bienes o insumos para abastecer el mercado interno o para la fabricación de productos exportables. Las empresas que obtengan el régimen de C.I., podrán efectuar compras de mercancías del mercado nacional configuradas como Bienes corporales muebles y/o Servicios Intermedios de la Producción, con destino a la exportación, libres del impuesto a las ventas IVA y/o de la Retención en la Fuente, si las operaciones de compraventa están sujetas a dichos tributos. Adicionalmente, podrán acceder a los beneficios que por Normas de Origen y Producción Nacional se establezcan. En todos los casos, el Proveedor de las mercancías del mercado nacional o de los servicios intermedios de la producción, que los venda a las Sociedades de Comercialización Internacional C.I., deberá estar amparado por el documento Certificado al Proveedor - CP, con el objeto de poder justificar en sus declaraciones de impuestos, haber facturado sus ventas sin incluir el IVA y/o la Retención en la fuente. 27
1.2.2.2 Requisitos para la inscripción como Comercializadora Internacional Para la inscripción de las Sociedades de Comercialización Internacional en el correspondiente registro del Ministerio de Comercio Exterior, dicha entidad deberá verificar que cumplan los siguientes requisitos: a) Que se trate de una persona jurídica constituida en alguna de las formas establecidas en el Código de Comercio, Que tengan por objeto principal la comercialización y venta de productos colombianos en el exterior, adquiridos en el mercado interno o fabricados por productores socios de las mismas. b) Presentación de estudios de mercado que incorporen su plan exportador, de acuerdo con la metodología que establezca el Ministerio de Comercio Exterior. c) Manifestación del representante legal de la persona jurídica en el sentido de que ni ella ni sus representantes han sido sancionados por infracciones tributarias, aduaneras, cambiarias o de comercio exterior, durante los cinco (5) años anteriores a la presentación de la solicitud. 1.2.2.3 Compromisos al Obtener el Régimen como Comercializadora Internacional La Sociedad de Comercialización Internacional que obtiene el Régimen C.I. se obliga, para con el Ministerio de Comercio Exterior, principalmente a: a) Expedir oportunamente al Proveedor el Certificado al Proveedor - CP. b) Exportar, dentro de los términos establecidos, las mercancías que adquirió exentas del IVA y/o Retención en la fuente. al amparo de un Certificado al Proveedor - CP. (Dentro de los seis meses siguientes a la expedición del Certificado correspondiente. No obstante, cuando se trate de materias primas, insumos, partes y piezas, que vayan a formar parte de un bien final, éste 28
deberá ser exportado dentro del año siguiente contado a partir de la fecha de expedición del Certificado al Proveedor. c) Remitir oportunamente, tanto al Ministerio de Comercio Exterior como a Bancoldex, las copias correspondientes de los Certificados al Proveedor - CP expedidos durante el trimestre calendario d) Remitir oportunamente al Ministerio de Comercio Exterior, dentro del primer mes (Enero) del año siguiente al reportado, el Informe Anual sobre expedición de CP y exportaciones realizadas (CPEX). Se debe enviar oficio al Ministerio de Comercio Exterior para informar si durante el año reportado no se han expedido Certificados al Proveedor - CP y/o no se han efectuado exportaciones, indicando las razones que se consideren pertinentes. e) Informar oportunamente al Ministerio de Comercio Exterior los cambios de domicilio y de Razón Social. 29
2 ESTUDIO DE MERCADO 2.1 PRESELECCIÓN DEL PAÍS 2.1.1 COMERCIO MUNDIAL DE CALZADO El comercio mundial está manejado por empresas multinacionales, propietarias de las principales marcas. El desarrollo del producto, la comercialización y promoción constituyen las áreas prioritarias; mientras que la fabricación física se ha dejado para los países que tienen mayor disponibilidad de infraestructura, estabilidad financiera, disciplina y/o costos laborales bajos. Los cambios más relevantes han sido en términos de distribución geográfica, tecnología y calidad. Los países que históricamente eran productores de calzado (por ejemplo Argentina, Checoslovaquia, Alemania, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Soviética) o bien ya han perdido su posición de liderazgo en sus mercados internos o en el mundial, o bien están atravesando una crisis que pareciera ser irreversible. Solamente Italia y, en segunda instancia, España han logrado mantener su rol dominante en términos de influencia en la moda, volumen de producción y exportación. Cuadro 1 Producción de calzado. Países Tradicionales (en millones de pares) Argentina Rep. Checa Francia Alemania Italia España Reino Unido EEUU Total 1991 91,4 90,0 90,0 64,1 410,9 197,2 120,1 280,5 1.344,2 1992 89,7 75,0 72,7 56,3 433,4 191,8 110,8 275,7 1.305,4 1993 73,7 60,0 69,7 56,4 418,6 197,8 112,7 252,0 1.240,9 1994 65,2 45,4 67,1 48,9 451,8 190,4 105,6 242,6 1.217,0 1995 64,4 41,7 65,6 46,5 471,3 186,9 103,1 227,1 1.206,6 1996 63,5 35,1 59,3 44,2 476,2 196,0 91,7 220,5 1.186,5 1997 62,6 26,9 59,1 40,4 460,5 207,5 89,0 203,5 1.149,5 1998 61,7 23,4 53,3 41,5 424,9 220,8 82,8 165,1 1.073,5 Fuente: Centro de Estudios para la producción. Argentina. Análisis Sectorial Julio Agosto. http://www.mecon.gov.ar/sicym/industria/cep/pdf/ssscalzado.pdf 30
Al mismo tiempo aparecieron nuevos países en la escena del calzado. Los mismos se pueden dividir en dos grupos. El primero son países que, a partir de la década el 70, comienzan a tener relevancia por el traslado de las plantas desde países tradicionales hacia otros con reducidos costos laborales (por ejemplo, Brasil Indonesia, Portugal, Tailandia, Corea del Sur, Taiwán y Turquía), algunos de los cuales han perdido relevancia en los últimos años. Cuadro 2 Producción de calzado. Primera ola nuevos productores (en millones de pares) Indonesia Corea Taiwán Tailandia Brasil Portugal Total 1991 280,0 490,0 375,7 300,0 433,5 105,0 1.984,2 1992 350,0 380,0 255,0 320,0 530,0 102,0 1.937,0 1993 390,0 310,0 188,0 350,0 583,0 101,2 1.922,2 1994 500,3 210,0 145,0 400,0 541,0 108,9 1.905,2 1995 546,5 185,0 91,8 410,0 499,5 96,5 1.829,3 1996 635,0 165,0 74,1 320,0 586,0 99,5 1.879,6 1997 527,2 148,0 60,0 276,0 520,0 103,3 1.634,5 1998 316,3 171,0 52,0 260,0 516,0 104,0 1.419,3 Fuente: Centro de Estudios para la producción. Argentina. Análisis Sectorial Julio Agosto. http://www.mecon.gov.ar/sicym/industria/cep/pdf/ssscalzado.pdf En la década del 80 se produce una nueva ola de inversiones hacia otros países en desarrollo que en los 90 se transformaron en productores principales (China, India y, recientemente Vietnam). Cuadro 3 Producción de calzado. Segunda ola nuevos productores (en millones de pares) India Vietnam China Total 1991 229,0 2.800,0 3.029,0 1992 400,0 2.950,0 3.350,0 1993 420,0 3.100,0 3.520,0 1994 440,0 130,6 3.750,0 4.320,6 1995 462,0 152,0 4.270,0 4.884,0 1996 700,0 147,8 4.500,0 5.347,8 1997 680,0 206,0 5.252,0 6.138,0 1998 685,0 212,7 5.520,0 6.417,7 Fuente: Centro de Estudios para la producción. Argentina. Análisis Sectorial Julio Agosto. http://www.mecon.gov.ar/sicym/industria/cep/pdf/ssscalzado.pdf 31
Cuadro 4. Principales productores de calzado en el ámbito mundial 1998 (millones de pares) No. País Producción Importación Exportación Consumo Part. % Prod. 1 China 5.520,0 2,6 3.086,1 2.436,5 50,6% 2 India 685,0 0,1 32,4 652,7 6,3% 3 Brasil 499,0 0,7 137,0 369,0 4,6% 4 Italia 424,9 162,3 381,8 205,4 3,9% 5 Indonesia 316,3 1,0 172,7 144,6 2,9% 6 Turquía 276,7 10,6 63,9 223,4 2,5% 7 Tailandia 260,0 1,2 128,9 132,3 2,4% 8 Pakistán 226,8 0,7 9,0 218,5 2,1% 9 España 220,8 59,7 150,4 130,1 2,0% 10 Vietnam 212,7 3,8 185,5 31,0 2,0% 11 México 210,0 12,0 25,0 223,0 1,9% 12 Corea del Sur 171,0 10,2 61,6 119,6 1,6% 13 Japón 170,0 348,7 3,4 515,3 1,6% 14 Estados Unidos 165,1 1.476,6 35,9 1.605,8 1,5% 15 Filipinas 153,5 21,1 18,6 156,0 1,4% 16 Francia 125,5 252,0 54,0 323,5 1,2% 17 Portugal 104,0 24,4 93,0 35,4 1,0% 18 Reino Unido 82,8 260,3 37,0 306,1 0,8% 19 Argentina 80,0 60,5 1,2 139,3 0,7% 20 Polonia 70,0 105,0 32,0 143,0 0,6% 21 Colombia 60,0 11,7 2,4 69,3 0,6% 22 Túnez 58,2 7,9 19,6 46,5 0,5% 23 Rumania 52,7 50,7 36,9 66,5 0,5% 24 Taiwán 52,0 13,7 46,9 18,8 0,5% 25 Malasia 50,0 6,4 13,5 42,9 0,5% 26 Alemania 41,5 325,3 57,7 309,1 0,4% 27 África del Sur 39,3 26,3 1,8 63,8 0,4% 28 Perú 35,0 6,1 1,2 39,9 0,3% 29 Siria 29,1 0,1 11,1 18,1 0,3% 30 Rusia 26,0 102,5 0,5 128,0 0,2% 31 Venezuela 25,0 0,4 0,1 25,3 0,2% 32 Chile 20,9 24,8 2,4 43,3 0,2% 33 Canadá 15,6 96,7 5,6 106,7 0,1% 34 Hungría 15,3 32,6 13,1 34,8 0,1% 35 Egipto 15,0 51,0 1,8 64,2 0,1% 36 Ecuador 14,6 6,5 4,1 17,0 0,1% 37 Arabia Saudita 14,0 76,3 0,2 90,1 0,1% 38 Zimbabwe 13,6 1,5 1,6 13,5 0,1% 39 Australia 12,4 47,9 1,0 59,3 0,1% 40 otros 337,3 1.629,5 1.285,1 507,2 3,1% Total 10.901,6 5.331,4 6.216,0 9.874,8 100,0% Fuente: Couromoda de Brasil, INDEC de Argentina 32
MINDESARROLLO. Los retos de la cadena del cuero, sus manufacturas y calzado en el siglo XXI. Uricoeche Publicidad, Primera edición, Diciembre de 2001. Colombia La producción mundial de calzado asciende a 10.901,6 millones de pares, que se concentran en China, con una participación del 50.6%, India 6.3%, Brasil 4.6%, Italia 3.9% e Indonesia 2.9%. Colombia ocupa el puesto número 21 con cerca de 60 millones de pares; no obstante cabe resaltar que esta cifra corresponde solo al mercado formal, si se incluye el informal, la fabricación nacional puede superar los 100 millones de pares, según cálculos de Acicam. Buena parte del documento que se presenta a continuación, esta basado en el estudio realizado por el Ministerio de Desarrollo, Los retos de la cadena del cuero, sus manufacturas y el calzado en el siglo XXI, Diciembre de 2001. El comercio de manufacturas de cuero es hoy en día una de las fuentes de actividad económica más dinámica del mundo, que se refleja en el ejercicio exportador de países como Italia, Estados Unidos, China, Hong Kong, Argentina Brasil y México entre otros. Por otra parte, y dadas las características económicas del actual ordenamiento mundial, de concentración industrial en los países desarrollados y mano de obra en los menos adelantados, se presenta una redistribución del comercio que apunta a una mayor fabricación de productos intermedios y de gama baja y media por parte de los países menos desarrollados; y una tendencia a la producción de bienes finales de alta calidad en los países mas avanzados, resultando así, una división en el tipo de productos que se elaboran en cada mercado y por tanto que se exportan hacia los diferentes países: Producción de manufacturas de alta calidad, producción de manufacturas de bajos precios y altos volúmenes, producción de materias primas, y producción de derivados del cuero, ya sean brutos o manufacturados. 33
Profundizando en el tema de los países exportadores, están los países europeos, como importantes en la actividad, marco en el que se encuentra Italia, con una industria caracterizada por los altos volúmenes que maneja, y por una excelente calidad en los productos. En otro marco se encuentra Estados Unidos, cuya producción en la cadena de cuero y sus manufacturas ha presentado un comportamiento desfavorable en los últimos años, dado que el traslado de las industrias del calzado y de manufacturas a los países asiáticos ha generado una contracción en la producción de 3.1% y 0.8% respectivamente. En el caso de China, concentra un volumen importante de la producción de manufacturas de cuero y en calzado, es considerado el productor más grande del mundo, pues fabrica el 50% del total mundial. Por su parte Hong Kong, se ha orientado más a funciones como diseño, confección de muestras, control de producción y mercadeo; no obstante es el segundo exportador de calzado en el mundo después de los Chinos, a través de la reexportación de manufacturas procedentes de China. De otro lado Brasil es uno de los principales jugadores dentro del mercado mundial del cuero, la industria del cuero en Brasil cuenta con una de las tecnologías mas avanzadas mundialmente, similar a la de países mas desarrollados. En el tema del calzado es el tercer productor del mundo y el quinto en consumo; su producción asciende a 500 millones de pares al año de los que el 72.5% corresponde al mercado local y el restante 27.5% se dirige a la exportación. Bajo el panorama anterior, la producción de calzado a escala mundial seguirá dominada por los países del sudeste asiático, que trabajan combinadamente para aprovechar la ventaja de Hong Kong en acceso a la información y transporte, con el know how de Taiwán y la baja estructura de costos de China. China seguirá contribuyendo con mas del 50% del mercado; no obstante, la concertación de la producción en esta región se puede ver afectada por 34
factores como el medio ambiente y las condiciones sociales, lo que generaría la imposición de cuotas en los mercados de destino, dando espacio al crecimiento del sector en otras zonas como América Latina. De igual forma, la unión monetaria en Europa también puede promover el surgimiento de la industria del calzado en el sur del continente europeo. Según la FAO, la fabricación mundial de calzado exclusivamente de cuero bordea los 4.500 millones de pares al año, con un crecimiento anual promedio de 2% en los últimos veinte años. Sin embargo, la tasa promedio de crecimiento del mercado mundial de zapatos de cuero fue del 7% entre los ochenta y finales de los noventa 6. En cuanto al consumo de calzado per cápita a nivel mundial, este alcanzo en 1997 los 1.87 pares al año, siendo Estados Unidos el principal consumidor con 6.2 pares, seguido por Dinamarca con 5.8 pares y Francia con 5.6 pares; en tanto que, países como Vietnam no superaban los 0.4 pares. De acuerdo con estimaciones realizadas por Satra Technology Centre, en el año 2002 el consumo per capita anual podría bordear los 1.93 pares anuales. 7 Según Acicam: El consumo mundial para el calzado se estima en 12.500 millones de pares para el 2002. China y los países asiáticos tienen el 45% del consumo mundial. 6 FAO. (Online). Disponible en internet htpp//www.fao.org 7 SMITH, Richard. El mercado asiático: oportunidad o amenaza?.2002. Disponible en internet htpp//www.shoeinfonet.com 35
Estados Unidos tiene el 14.7 % del consumo mundial. Otros países del ALCA y el resto del mundo tienen el 40.3% del consumo mundial. China, India e Indonesia están en capacidad de abastecer el 68% del consumo mundial. 2.1.2 DESTINO DE LAS EXPORTACIONES COLOMBIANAS DE CALZADO Cuadro 5. Destino de las exportaciones colombianas de calzado 1991-2002 ( millones de dólares) PAIS 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Ecuador 1,8 1,1 2,9 6,2 10,9 10,4 3,7 2,6 1,2 2,52 2,79 4,08 Costa Rica 7,5 7,4 3,8 2,1 1,9 1,1 2,2 0,5 0,6 2,63 1,97 3,84 Estados Unidos 38,0 33,1 23,1 19,3 8,2 6,8 3,2 3,1 2,3 4,15 1,95 2,78 Panamá 12,5 7,7 11,5 10,0 4,9 3,9 3,0 2,6 2,5 0,68 1,01 2,66 Puerto Rico 3,9 3,8 2,1 1,5 1,4 1,4 1,1 1,1 1,6 3,16 1,78 2,52 Venezuela 7,1 16,5 28,7 17,4 18,7 8,6 7,5 8,0 6,5 2,45 2,56 1,85 Honduras 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,47 1,17 1,40 Aruba 0,0 0,0 0,0 0,4 0,3 0,3 0,2 0,4 0,3 0,61 0,95 1,35 Rep. Dominicana 0,1 0,3 0,9 0,8 0,6 0,3 0,2 0,3 0,2 3,62 1,87 1,23 Antillas holandesas 3,4 1,5 1,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,4 0,3 0,44 1,12 1,11 Guatemala 0,0 0,1 0,3 0,3 0,1 0,3 0,4 0,4 0,4 0,79 0,90 0,94 México 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 0,2 0,1 0,3 0,5 1,03 0,53 0,80 Canadá 1,8 1,5 0,7 0,3 0,2 0,2 0,4 0,7 0,1 0,09 0,07 0,79 Chile 0,1 0,8 0,4 0,5 0,4 1,1 1,3 0,6 0,5 0,58 0,81 0,69 Países Bajos 1,8 2,6 1,7 2,2 1,8 1,1 0,6 1,2 0,8 0,03 0,57 0,46 Reino Unido 3,3 2,8 2,3 1,5 1,0 0,3 0,2 0,2 0,2 0,08 0,09 0,41 Bolivia 0,8 0,2 0,2 0,4 0,3 0,4 0,3 0,3 0,1 0,39 0,08 0,19 Cuba 0,0 0,0 0,3 0,2 0,2 0,4 0,1 0,1 0,1 1,30 0,66 0,11 Guadalupe 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,1 0,10 0,10 0,11 Bahamas 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,15 0,12 0,07 Barbados 0,1 0,1 0,2 0,2 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,18 0,18 0,06 Alemania 11,1 14,5 8,1 8,5 11,0 9,4 8,4 5,3 3,7 0,13 0,93 0,04 Otras 10,0 8,6 6,6 6,7 6,0 7,2 2,3 1,0 0,4 7,38 18,13-0,44 Total 104,0 103,2 95,6 79,6 68,8 54,3 36,0 29,9 23,1 32,96 40,34 27,05 Fuente: DANE Cálculos UMS e Intelexport MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR - PROEXPORT COLOMBIA. Inteligencia de Mercados. (Base de datos),disponible en línea: www.intelexport.com 36
En el mercado ecuatoriano Colombia logro colocar USD 4.08 millones en el año 2002. El siguiente mercado en importancia fue Costa Rica con USD 3.84 millones. A los Estados Unidos se exportaron USD 2.78 millones, de forma similar a Panamá, las exportaciones fueron de USD 2.66 millones. Los mercados de destino en los que más se ha perdido presencia nacional durante la década son Estados Unidos, Panamá, Venezuela Y Alemania; mientras que los países que más han penetrado en el mercado local son China, Vietnam, Hong Kong, Taiwán, Indonesia y Brasil. En conclusión, comparando el comportamiento de las exportaciones de calzado colombianas en 2002 respecto a 1992, se puede observar que se perdió oportunidad de mercado con todos los países. Según Acicam, la industria colombiana del calzado exporta entre un 10% y un 15% de la producción nacional, lo que muestra una industria excesivamente dependiente de la demanda interna. Cuadro 6. Evolución de las exportaciones de calzado de Colombia durante el primer semestre año 2002 y 2003 (en miles de dólares FOB) PAIS DESTINO 2002 2003 VARIACION ECUADOR 3.670 3.095-16% ESTADOS UNIDOS 1.458 2.496 71% MEXICO 347 1.383 299% ALEMANIA 902 929 3% PANAMA 875 668-24% PUERTO RICO 488 525 7% PERU 219 415 90% COSTA RICA 478 376-21% ZONA FRANCA BTA - 371 FRANCIA 74 302 306% PAISES BAJOS 26 292 1045% VENEZUELA 2.229 157-93% GUATEMALA 209 152-27% DINAMARCA 97 124 28% ESPANA 2 118 5166% REPUBLICA DOMINICANA 160 95-40% BELGICA 2 79 3090% ARUBA 67 71 6% JAMAICA 71 65-8% 37
ANTILLAS HOLANDESAS 49 65 32% OTROS PAISES 744 410-45% TOTAL 12.167 12.186 0.16% Fuente: DANE DIAN Cálculos: dirección de estudios sectoriales ACICAM MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR - PROEXPORT COLOMBIA. Inteligencia de Mercados. (Base de datos),disponible en línea: www.intelexport.com El sector de calzado durante el primer semestre del año, registró exportaciones por 12 millones de dólares, con un incremento del 0.16% frente al mismo periodo del año 2002. Los principales destinos fueron en su orden: Ecuador, Estados Unidos, México, Alemania, Panamá, Puerto rico y Perú. Por otro lado Estados Unidos, México y Perú registran importantes crecimientos del 71%, 298% y 90% respectivamente, mientras que Venezuela presentó una caída del 92.9%. Al excluir las exportaciones a Venezuela el crecimiento de las ventas externas fue de 21%. Cuadro 7. Exportaciones anuales de calzado de Colombia por zonas económicas (en miles de dólares FOB) ZONAS ECONOMICAS 2002 % Particip COMUNIDAD ANDINA 13.711 50,68% MERCOSUR 28 0,10% CHILE 129 0,48% TLC AMERICA DEL NORTE 4.950 18,30% CARIBE Y CENTROAMERICA 4.378 16,18% DEMÁS AMERICA 1.577 5,83% TOTAL ALCA 24.773 91,57% UNION EUROPEA 2.253 8,33% DEMÁS EUROPA 0 0,00% ASIA 0 0,00% AFRICA 12 0,04% OCEANIA 13 0,05% ZONAS FRANCAS 2 0,01% OTROS 0 0,00% TOTAL 27.053 100,00% Fuente: Mincomercio base datos DIAN DANE ACICAM. FLOREZ, Luis Gustavo. Sector de manufacturas de cuero y calzado. Oportunidades de negocio para empresas del sector en Atpdea/ALCA. Jornadas Empresariales. Junio 26 de 2003. 38
En el año 2002, en el mercado del ALCA Colombia logró colocar el 91.57% de sus exportaciones de calzado USD 24.773 miles. Dentro de este mercado el primero en importancia fue la Comunidad Andina con USD 13.711 miles. Con respecto a los países del TLC América del Norte se exportaron USD 4.950 miles. De manera similar las exportaciones al Caribe y Centroamérica fueron de USD 4.378 miles. Cuadro 8. Oportunidades para las empresas de calzado en el ALCA (en millones de pares.) AMERICA PRODUCCION IMPORTACIONES EXPORTACIONES CONSUMO Canadá 11 111 5 117 México 1 190 18 13 195 Estados Unidos 96 1746 48 1794 Argentina 37 25 1 61 Brasil 610 6 171 445 Chile 19 28 1 46 Colombia 40 53 4 89 Ecuador 19 4 5 18 Paraguay 3 16 0 19 Perú 20 22 0 42 Uruguay 4 9 1 12 Venezuela 15 42 0 57 Otros 22 426 103 345 Total 1086 2506 352 3240 Fuente: Foro OPICAM ACICAM 2002, (preliminar) Sin incluir maquilas de empresas norteamericanas ACICAM. FLOREZ, Luis Gustavo. Sector de manufacturas de cuero y calzado. Oportunidades de negocio para empresas del sector en Atpdea/ALCA. Jornadas Empresariales. Junio 26 de 2003. El consumo de calzado en los países del ALCA se estima en 3.240 millones de pares, dentro del cual Estados Unidos consume el 55.2% e importa el 97% de su consumo. Brasil es el segundo consumidor (13.7%) pero tan solo importa el 1.35% de su consumo. El siguiente mercado en importancia es Canadá que importa el 94.8% de su consumo. 39
En este sentido, es necesario crear estrategias que permitan recuperar espacios como el mercado norteamericano, a la vez que se aprovechen las preferencias arancelarias en donde se presentan las siguientes oportunidades según Acicam: La región registra una producción de 1.086 millones de pares de calzado, mientras que su consumo esta por 3.240 millones de pares de calzado. Brasil produce el 56% de la región y consume el 13% Estados Unidos produce el 8% de la región y consume el 55% De acuerdo con el articulo publicado en el Peletero (publicación periódica de fabricantes y peleteros): En materia de exportación, las pequeñas y medianas empresas deben buscar mercados de bajos volúmenes en el exterior e intensivos en mano de obra. Estos mercados forman lo que se conoce como los nichos, que constituyen el lado flaco de las economías de escala. Para nosotros debe ser bien claro que no podemos competir en los mercados internacionales con los precios y los altos volúmenes que imponen otros países, pero estos países tampoco pueden competir en donde se requieren bajos volúmenes de producción y es en este aspecto donde encontramos la debilidad que debemos aprovechar. 8 Según Acicam existe un interés por el mercado norteamericano de calzado por las siguientes razones: Exportar y ampliar el mercado Estabilidad del mercado de Estados Unidos Alcanzar mayor competitividad como estrategia para competir en el ALCA. 8 LOPEZ BARON, Gerardo. Las Pymes ante la globalización. En: El Peletero, Edición 31. Bogota: (7, Jul., 2003) 40
Posicionarse en el mercado de Estados Unidos antes de la entrada del ALCA. Aumentar la utilización de la capacidad instalada. Incremento de la competitividad a partir de Atpdea. El Ministerio de Comercio Exterior en el desarrollo del Plan Estratégico exportador 1999-2009, ha definido el mercado estadounidense como uno de los mercados prioritarios para las exportaciones colombianas. Desde esta óptica, se profundizara en el mercado norteamericano como posible mercado para el calzado. 2.2 SELECCIÓN DE PAIS ESTADOS UNIDOS A continuación se describe el perfil socio político y económico de los Estados Unidos: Estados Unidos fue el primer país en el mundo en implantar una democracia moderna luego de su separación de Gran Bretaña (1776) y la adopción de una constitución (1789). Es la nación más extensa del continente. Las dos experiencias más traumáticas en la historia de la nación fueron la guerra civil (1861-1865) y la gran depresión de los años treinta. Es considerada como una nación con autoridad global debido a sus victorias en las I y II guerras mundiales y su poder demostrado durante la guerra fría en 1991. La economía esta marcada por un crecimiento firme, poco desempleo, bajo índice de inflación y rápidos adelantos tecnológicos. 2.2.1 INFORMACION GENERAL Cuadro 9. Información General Estados Unidos 41
Capital: WASHINGTON Población: 290,138,801 Idioma: Tipo de Gobierno: Religión: Moneda: PIB: Inglés REPUBLICA FEDERAL. PRESIDENTE: GEORGE W. BUSH (2000-2004) PROTESTANTES 56%, CATOLICOS 28%, JUDIOS 2%, OTROS 4%, NINGUNA 10% DOLAR Valor US$: 10,442,000,000,000.00 PIB per Capita US$: 35,990.00 Crecimiento de PIB %: 2.40 Tasa de Devaluación %: 0.00 Cambio de la moneda X US$: 1.00 Deuda Externa US$: 0.00 Tipo de Cambio Bilateral X Moneda del País: Valor Col$: 2,507.96 Desempleo %: 5.80 Tasa de Interés: Tasa de Interés Activo %: 4.68 Tasa de Interés Pasivo %: 1.73 Inflación %: 2.40 Fuente: Intelexport Información de países 2002 Cuadro 10. Resumen de Indicadores macroeconómicos de Estados Unidos 2001 2002 2003 PIB (USD) Millardos 10.082,0 10.446,0 10.846,0 Crecimiento PIB real % 0,3 2,4 2,2 Inflación Anual % 2,8 2,4 2,7 Tasa de cambio 0,9 1,0 1,2 Devaluación Nominal % (2,2) 6,7 21,9 Balance fiscal %PIB 1,3 (1,5) (3,7) Balance en cuenta corriente % PIB (3,9) (4,8) (5,1) Exportaciones USD Millardos 718,8 682,6 704,1 Importaciones USD Millardos 1.145,9 1.166,9 1.250,1 Deuda externa USD Millardos 1.295,0 1.297,0 1.296,0 Deuda externa % PIB 12,8 12,4 11,9 Reservas Internacionales USD Millardos 576,3 679,6 680,1 Reservas Internacionales (meses de imp.) 6,0 7,0 6,5 Fuente: Bancoldex Indicadores económicos países 42
Cuadro 11. Balanza comercial Estados Unidos Comercio Exterior 2000 2001 2002 (US$) (US$) (US$) EXPORTACIONES 1,064,239,000,000 998,022,000,000 972,995,000,000 IMPORTACIONES 1,442,920,000,000 1,356,312,000,000 1,408,211,000,000 BALANZA COMERCIAL -378,681,000,000-358,290,000,000-435,216,000,000 Fuente: Intelexport Información de países 2002 El mercado Americano es uno de los más grandes del mundo constituyéndose como uno de los principales importadores del mundo. La balanza comercial de bienes de los Estados Unidos en el 2002 fue de - 435 billones de dólares, así las compras externas para ese año alcanzaron la suma de 1.408 billones de dólares, mientras las exportaciones apenas alcanzaron la suma 972 billones de dólares. Cuadro 12. Principales socios comerciales Estados Unidos PRINCIPALES PROVEEDORES DE LAS IMPORTACIONES - 2002 País Valor CIF (US$) Particip.(%) CANADA 210,589,631,856 14.95 MÉXICO 134,732,185,087 9.57 CHINA, REPUBLICA POPULAR 125,167,885,954 8.89 JAPON 121,494,230,557 8.63 ALEMANIA 62,480,446,030 4.44 REINO UNIDO 40,869,711,678 2.90 COREA DEL SUR 35,575,187,475 2.53 TAIWAN 32,199,347,353 2.29 FRANCIA 28,408,008,435 2.02 ITALIA 24,290,268,785 1.72 COLOMBIA 5,606,315,634 0.40 OTROS PAISES 586,797,781,156 41.67 TOTAL IMPORTACIONES 1,408,211,000,000 100 PRINCIPALES PAISES DESTINO DE LAS EXPORTACIONES - 2002 País Valor(US$) Particip.(%) CANADA 160,799,213,724 16.53 MÉXICO 97,530,612,979 10.02 JAPON 51,439,625,159 5.29 REINO UNIDO 33,253,089,971 3.42 ALEMANIA 26,628,437,885 2.74 COREA DEL SUR 22,595,870,945 2.32 CHINA, REPUBLICA POPULAR 22,052,678,839 2.27 FRANCIA 19,018,868,957 1.95 TAIWAN 18,394,301,225 1.89 HOLANDA (PAISES BAJOS) 18,334,472,424 1.88 COLOMBIA 3,588,760,390 0.37 OTROS PAISES 499,359,067,502 51.32 TOTAL EXPORTACIONES 972,995,000,000 100 Fuente: Intelexport Información de países 2002 43
Cuadro 13. Balanza comercial bilateral Estados Unidos- Colombia Intercambio Bilateral 2000 (US$) 2001 (US$) 2002 (US$) EXPORTACIONES TOTALES FOB COLOMBIANAS HACIA ESTADOS 6,524,140,304 5,254,251,348 5,151,171,494 UNIDOS Exportaciones Tradicionales 4,659,077,527 3,430,443,610 3,290,900,763 Exportaciones No Tradicionales 1,865,062,777 1,823,807,738 1,860,270,731 IMPORTACIONES CIF COLOMBIANAS DESDE ESTADOS 3,892,880,958 4,413,898,519 4,020,070,099 UNIDOS BALANZA BILATERAL 2,631,259,346 840,352,829 1,131,101,395 Fuente: Intelexport Información de países 2002 2.2.2 LA INDUSTRIA DEL CALZADO EN ESTADOS UNIDOS 9 La industria estadounidense de calzado se ha visto severamente afectada por las importaciones durante la última década, ya que el 90% del calzado que se vende en el país proviene del extranjero. La razón: es más barato.(la producción nacional de calzado es decreciente: 252 millones de pares en 1993 a 78.8 millones de pares en el 2001). La industria del calzado es intensiva en trabajo. Los salarios en las naciones en desarrollo de Asia son el 5% de los salarios pagados en Estados Unidos. Hay muchos procesos manuales dentro de la fabricación de zapatos, y difícilmente alguna innovación tecnológica puede disminuir la brecha en los costos laborales entre los Estados Unidos y los países en desarrollo. La producción se concentra en calzado de material plástico o sintético, zapatillas deportivas, calzado impermeable. (El grueso de la producción 9 LEGISCOMEX. Calzado/ Estados unidos. Estados Unidos, primer importador mundial de calzado. Articulo de 8 de octubre de 2003, disponible en línea: www.legiscomex.com 44
colombiana es complementaria a la de Estados Unidos). Estados Unidos importó en el 2001 calzado por USD 15.235 millones. Este valor equivale a 1.800 millones de pares. Cuadro 14. Participación (%) de las importaciones de calzado en Estados Unidos por país de origen 2001 (miles de USD): PAIS PARTICIPACION VALOR USD China 64% 9.758 Italia 8% 1.261 Brasil 8% 1.155 Indonesia 5% 726 Tailandia 2% 314 México 2% 312 España 2% 273 República Dominicana 1% 193 Reino Unido 1% 151 Vietnam 1% 132 Portugal 1% 113 Corea 1% 104 India 1% 102 CAN y Caribe 1% 85 Hong Kong 1% 82 Canada 1% 79 Taiwán 0% 76 Alemania 0% 76 Resto de países 2% 243 Total 100% 15.235 Fuente: DANE, UNIDO Cálculos UMS De acuerdo con el Departamento de Comercio de los Estados Unidos, cada hombre, mujer y niño en los Estados Unidos compra, en promedio, más de 4 pares de zapatos al año, un nivel de consumo que convierte a ese país en el mayor importador de calzado del mundo. Mientras que las importaciones estadounidenses de calzado han crecido en promedio un 5,6% cada año desde 1976, las exportaciones continúan cayendo. Solo unas pocas industrias como las confecciones, los autos y los 45
electrodomésticos tienen un déficit comercial tan alto como la industria del calzado. Y más de la mitad de ese déficit es con un país: China. En 2002, China fue el proveedor del 80,4% de las importaciones estadounidenses de calzado. Brasil es el segundo proveedor con el 5,4%. Desde 1986, las importaciones estadounidenses de calzado provenientes de China se han incrementado un 2.700 %. Entre enero y julio de este año Estados Unidos importó de nuestro país US$ 3.846.235 en calzado y sus partes, un 76% más que en el mismo periodo del año anterior. A pesar de este crecimiento, Colombia sigue teniendo una porción mínima del mercado estadounidense de calzado: nuestro país es el proveedor número 32, con apenas el 0,04% del mercado. Según Acicam entre las razones que explican el pequeño volumen de las ventas a Estados Unidos están: Consolidación de China y Brasil y, en menor medida, India e Indonesia al mercado mundial. Ventaja en el costo de la mano de obra de los países asiáticos. Rezago en el crecimiento de la productividad del sector. Apertura abrupta de la economía colombiana (90 s) Ausencia de políticas sectoriales y política industrial Según cifras de Acicam, con la inclusión de los nuevos productos de calzado en el ATPDEA las exportaciones colombianas de calzado y manufacturas de cuero llegaran a US$ 110 millones, generaran más de 9.000 empleos directos y 27.000 empleos totales, principalmente en la pequeña y la mediana industria de estos sectores. 46