Perfil de mercado: Guinea Ecuatorial

D i r e c c i ó n G e n e r a l d e C o m e r c i o E x t e r i o r ESTUDIO DE MERCADO SERVICIOS DE ARQUITECTURA Investigación de Mercados Internacionales Perfil de mercado: Guinea Ecuatorial M i n i s t e r i o d e D e s a r r o l l o E c o n ó m i c o 1

REALIZACION: MELQART S.A COORDINACION GENERAL: Lic. José Luis Sánchez AUTOR PERFIL DE MERCADO: Lic. José Luis Sánchez 2

ÍNDICE FICHA PAÍS. INFORMACIÓN GENERAL 04 DESCRIPCION DEL MERCADO Y LA COMPETENCIA 06 PRINCIPALES RUBROS CON OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS PARA PROFESIONALES ARGENTINOS 07 ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACION 08 PRINCIPALES ASPECTOS LEGALES E IMPOSITIVOS 08 TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD 09 EVENTOS E INSTITUCIONES 10 BIBLIOGRAFÍA 11 3

PAÍS: GUINEA ECUATORIAL Ficha País. Información General. Nombre oficial: República de Guinea Ecuatorial Lengua oficial: Español. Población: 1.014.999 habitantes (censo 2002). Jefe de Estado: Teodoro Obiang Nguema (desde 1979) PIB por cápita: 16.200 US$. GEOGRAFÍA Localización: África Central, Golfo de Guinea. Guinea Ecuatorial consta una mayor parte continental (Río Muni), con Camerún al norte y Gabón al sur y este. Además, el país se compone de la isla de Bioko (antigua Fernando Poo) cerca de la costa de Douala (Camerún), la isla de Annobón en el Océano Atlántico y algunas islas más pequeñas (Corisco, Elobey, etc.) cerca de la costa de Río Muni. Capital: Bata (desde el año 2000) antes Malabo. Superficie: 28.051 km2 (de los que Río Muni ocupa 26.000 km2 ) Costa: 296 kms. Punto más alto: Pico Basile (en Bioko) 3.008 m CLIMA Clima tropical, cálido la mayor parte del año. Aunque hay lluvias a lo largo del año, se pueden observar algunas temporadas de lluvia. En Río Muni hay fuertes lluvias entre marzo y mayo, al igual que entre septiembre y noviembre. En Bioko la lluvia se hace intensa entre octubre y noviembre. Riesgos naturales: Tempestades violentas y riadas. Regiones: Siguiendo las divisiones naturales y geográficas de las regiones, encontramos tres grandes áreas: Río Muni, Bioko y Annobón. Uso de la tierra: Tierra cultivable (5%), cultivos permanentes (4%), pastos permanentes (4%), bosques y selvas (46%), otros (41%). Los patrones del uso de la tierra en Guinea Ecuatorial están más relacionados con los diferentes tipos de suelos. Al mismo tiempo, éstos dependen fuertemente de la influencia y frecuencia de lluvias. Los suelos influidos por los ríos contienen más nutrientes y proporcionan tierra para el uso agrícola (excepto en las zonas costeras, donde la intrusión de sal de los manglares dificulta la agricultura). Zonas con demasiadas lluvias, como las cuestas, orientadas al sur, de las montañas de las islas, nunca son buenas para el cultivo. CIUDADES PRINCIPALES La principal ciudad de Guinea Ecuatorial ha sido siempre Malabo, ó Santa Isabel, como era su nombre original. Ésta ha sido siempre la capital de la colonia y del país, ya que la isla de Bioko era la región más activa económicamente, con sus plantaciones de cacao y su localización estratégica. En el año 2000, el presidente Obiang hizo de Bata, el principal centro urbano de Río Muni, la capital. Este hecho está relacionado con los nuevos sectores económicos del país (como la madera y el petróleo), -que se centran en la principal ciudad de Río Muni- pero también es posible que se deba al hecho de que los miembros del gobierno siempre han venido de esta región y que Bioko es el centro de la oposición. No hay otras ciudades importantes en la zona, donde Luba y el sur de Bioko son de relativa importancia. Regiones administrativas: el país está dividido en 7 provincias: Annobon, Bioko Norte, Bioko Sur, Centro Sur, Kie-Ntem, Litoral, Wele-Nzas. Población: 1.014.999 habitantes según el censo de 2002 realizado por el gobierno de Guinea Ecuatorial. Según la división de estadística de Naciones Unidas los habitantes son 484.000 en el año 2005. La población urbana representa el 40% Densidad de población: 36 personas/km2 (132 en la parte insular y 29 en la parte continental) INFRAESTRUCTURA Carreteras asfaltadas: 50 kms. (sin asfaltar: 2.880 km) Ferrocariles: 0 Coches: Información no disponible. Aeropuertos: 2 aeropuertos internacionales (asfaltados) en Bata y Malabo. 1 sin pavimentar, en Mongomo. Teléfonos> 7/1000 habitantes. Radios: 393/1000 habitantes; Televisiones: 9/1000 habitantes. 4

POBLACIÓN Pueblos de Guinea Ecuatorial: Hay dos pueblos distintos que dominan su propia región en Guinea Ecuatorial. La mayoría en la isla de Bioko son los Bubi. Ellos fueron probablemente los primeros en asentarse en la isla, y fueron los únicos habitantes hasta que los europeos llegaron, siendo éstos unos de los primeros contactos externos de los bubis. A lo largo de los siglos de interacción entre bubis, europeos y oesteafricanos (como mano de obra) se fue desarrollando una población criolla, los fernadinos. Desde el s.xx, cada vez más población fang de Río Muni fue llegando a la capital de la colonia/nación. Los fang son el pueblo dominante de la principal zona del país, Río Muni y los más abundantes en Guinea. También la población fang se encuentra en bastantes zonas de Camerún y Gambia. El pueblo fang, en cualquier caso, no ha vivido mucho tiempo en el clima húmedo del sur de Camerún, Guinea Ecuatorial y el norte de Gabón. Hasta la inestabilidad política en el centro de Camerún a mediados del s.xix, se piensa que los fang vivían en estas zonas, entre la sabana y la selva. Ellos conquistaron las zonas no densamente pobladas donde ahora están establecidos otros pueblso como los sdowe o los bantú, relacionados con los fang. Al mismo tiempo, se piensa que los ndowe han conquistado las tierras de los pigmeos que vivían allí originalmente durante la expansión bantú. Los ndowe son todavía un pueblo bastante importante en importantes zonas de Río Muni, aunque siguen dominando los fang. Cada pueblo habla su propia lengua, aunque el ndowe y el fang son muy parecidos. El modo de intercomunicación es la utilización del español como lengua oficial, aunque la segunda lengua oficial, el francés, también empieza a ser común. Además, se utiliza el pidgin English o inglés africanizado en Bioko, que era utilizado activamente cuando la isla contrataba trabajadores nigerianos. Annobón tiene también su propia lengua y pueblo (Criollo). El español es el idioma más comprendido por la mayoría. Total de pueblos: fang, bubi, ndowe, annoboneses, fernandino, pigmeo. Lenguas: español (oficial) pidgin English o inglés africanizado, fang, bubi, etc. Desde 1995, el francés es también una lengua oficial. DATOS DEMOGRÁFICOS Y SOCIEDAD Población total: entre 1 millon y 484000 habitantes según la fuente Incremento: 2,7% anual. Población proyectada para 2010: 615.000 habitantes. Densidad de población: 36 habitantes/km. Principales ciudades: Malabo, Bata, Luba, Mbini, Cogo, Ebebiyin, Mongomo SOCIEDAD Datos sociales:esperanza de vida: Hombres, 52 años; mujeres, 57 años (en 1999) Mortalidad infantil: 91,2/1.000 nacimientos (en 1999) Alfabetización de adultos: 80%. Servicios médicos: 0.48 médicos por cada 1.000 habitantes. Tasa de matriculación de alumnos: 64%. Acceso a agua potable: 95%. Gastos en educación: 3 millones US$ (0,5% del PIB) Gastos militares: 2 millones US$ (0,3% del PIB) Datos religiosos: Católicos: 86,1%; Religiones africanas: 10,9%; Otras cristianas: 3,0%. HISTORIA Colonización: Reconocida como colonia española en 1900. Independencia: 12 de octubre de 1968. Jefes de estado: Francisco Macías Nguema (1968-79), Teodoro Obiang Nguema (1979-) Incremento de población:1965: 254.000. 1974: 301.000. 1984: 300.000. 1995: 400.000. 1999: 465.000. 2002: 484.000 POLÍTICA Independencia: 12 de octubre de 1968 Gobierno: República constitucional pluripartidista, aunque el poder está en manos del Presidente. Presidente: Teodoro Obiang Nguema (desde 1979). Constitución: Aprobada por referéndum nacional el 17 de noviembre de 1991; enmendada en 1995. 5

Estado de la democracia: Grave. El presidente Obiang, que se hizo con el poder mediante un golpe de estado en 1979, fue elegido para siete años más en las elecciones de febrero de 1996 que estuvieron marcadas por el fraude y la intimidación. Su partido, el Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE) tiene el control judicial y legislativo, gracias también a las elecciones de marzo, que fueron seriamente acusadas de fraude por la comunidad internacional. La justicia es subjetiva. Oposición: Hay algunos partidos de la oposición en el país. Pero la oposición real, en cualquier caso, se encuentra en el exilio. Derechos Humanos: La actuación del gobierno con respecto a los derechos humanos es muy preocupante. Continúan produciéndose abusos serios y sistemáticos, siendo un gran número de ellos cometidos por las fuerzas de seguridad. ECONOMÍA PNB: 8.570 millones US$ (2006). Renta per cápita: aprox. 16.200 US$ Tasa de crecimiento económico: 31.4% (2004) PIB por sectores: Sector Primario 93% (Petróleo 96,5%, Agricultura 2% y Silvicultura 1,1%); Sector Secundario 2% (Construcción, electricidad y manufacturas); Servicios 5% Exportaciones: 7.835 millones US$ (bienes, 2006) Productos: petróleo, madera, cacao, café, pescado. Principales clientes: EEUU 34%, Japón 17%, España 13%, China 13%, Camerún. Importaciones: 2.403 millones US$ (bienes, 2006) FINANZAS Moneda: Franco CFA. Deuda externa: 200 millones US$ (estimado en 2006) Deuda externa en relación al PNB: menor al 5% Comercio: El comercio está relativamente restringido y supervisado por el gobierno. DESCRIPCIÓN DEL MERCADO Y DE LA COMPETENCIA La estructura económica de Guinea Ecuatorial ha sufrido un cambio radical en los últimos años como consecuencia del comienzo de la explotación de los yacimientos de petróleo y de gas. El sector primario ha pasado a representar más del 90% de Producto Interior Bruto (PIB), situándose la contribución del sector minero (fundamentalmente la explotación de hidrocarburos) al PIB por encima del 85%, mientras que los sectores tradicionales como la agricultura y la silvicultura han perdido peso específico y se ubican por debajo del 3% del PIB. La construcción es la actividad económica que ha mostrado mayor dinamismo (con una contribución al PIB en torno al 3%), y dentro del sector terciario, el subsector de servicios a las petroleras es el que más ha crecido. Actualmente, el principal componente del sector secundario es la construcción, que representa el 84,6% del total, seguido por el sector eléctrico (11,5%) y el manufacturero (3,8%). Junto a la construcción el sector de servicios asociados a la industria petroquímica ha florecido en Guinea. En el caso de los servicios de consultoría estos suelen prestarse por compañías extranjeras ubicadas fuera del país lo que supone a Guinea el pago anual de unos 430 millones de dólares por importación de servicios. Es decir que para los ecuatoguineanos el contratar profesionales extranjeros no resulta novedoso ya que constituye una práctica habitual a partir de la inexistencia de profesionales locales. El crecimiento económico guineano se está traduciendo ya en una considerable inversión en infraestructuras. Entre otras obras, se han construido nuevos aeropuertos en Malabo, Bata y en la isla de Annobón. Además, se están acondicionando el puerto de Luba (la segunda ciudad de la isla de Bioko), para el transporte de crudo, y varias carreteras, tanto de la isla como del continente. Además de lo descrito, existen muchas oportunidades de negocio, ya que el país apenas cuenta con infraestructuras y ello incluye, además de la red viaria, la canalización y tratamiento de aguas. A modo de ejemplo, prácticamente la mitad de la isla de Bioko no es accesible por carretera y la mayor parte de la zona continental no cuenta con red viaria. El Gobierno ecuatoguineano tiene previsto un amplio programa de mejora de las ciudades de Malabo y Bata. Entre los planes más recientes estuvo la construcción del parlamento de la CEMAC y del edificio de la compañía de petróleos guineana (GEPetrol). 6

Otro ámbito en el que se realizarán inversiones es el desarrollo de plantas industriales. Los proyectos más inmediatos son: a) Planta de fabricación de fertilizantes a partir de gas. b) Planta de fabricación de plásticos. c) Planta para licuar gas natural (LNG). d) Planta para fabricar diesel (GTL). En el último lustro el Gobierno ha apretado el acelerador del cambio social y económico y ha emprendido reformas estructurales que afectan al puerto de Malabo (inaugurado en febrero de 2009) que, con una inversión de más de 82 millones de euros, se convierte en uno de los mayores puertos de África al Sur del Sahara. En esta nueva andadura el Gobierno ha puesto en marcha un proceso de apertura al exterior, para mejorar las exportaciones (que competen casi exclusivamente al petróleo, gas y madera), y captar Inversión Extranjera Directa (IED) una ayuda, más que fundamental, que supone para el país más de 1.100 millones de euros, desde 2003; a la vez que diversificar y ampliar el tejido empresarial con reformas de la legislación que favorecen el clima para hacer negocios. En este ámbito, un estudio recientemente realizado por AfricaInfoMarket presenta los sectores mejor situados para la inversión. La inversión extranjera descubre oportunidades en la construcción de infraestructuras y en los sectores de la construcción, turismo, eléctrico, agroindustria, pesquero y manufacturas; e industria básica, de la que carece el país como fábricas de ladrillos, muebles, tornillos, cemento. Existe gran demanda de consultorías, financieras, técnicas y profesionales, empresas de informática, suministros de telefonía móvil y, en general, de abastecimiento, ya que el Estado se ve obligado a importar casi la totalidad de los productos que precisa, desde alimentación, medicamentos, vestido, calzado y bienes de consumo. En cuanto a la competencia identificada la misma es preminentemente internacional con fuerte presencia europea y americana a partir del boom petrolero. Las empresas y profesionales de dichos países llevan la delantera en lo relativo a captación de negocios y desarrollo de proyectos a partir de su vinculación nacional con los inversores extranjeros presentes en Guinea Ecuatorial. PRINCIPALES RUBROS CON OPORTUNIDAD DE NEGOCIOS PARA PROFESIONALES ARGENTINOS Guinea Ecuatorial genera una demanda de bienes y servicios que se deriva del déficit de infraestructuras, formación especializada y la aparición de una incipiente clase media, que en los últimos años se palia con la puesta en marcha de distintos planes de desarrollo que incluyen la construcción de carreteras, saneamientos, centros hospitalarios, construcción de centros educativos y el incremento de matriculados en la Universidad nacional, la ampliación de la banda ancha e Internet, el aumento de usuarios de telefonía móvil, planes de mejoras sociales y vivienda social. Uno de los sectores que mayores oportunidades tiene en Guinea Ecuatorial, ya ha sido dicho, es la construcción, dada la enorme necesidad de edificar oficinas, centros comerciales, sedes de empresas internacionales y locales, viviendas sociales y residenciales, además de las ya mencionadas infraestructuras: carreteras, presas de agua, urbanización de nuevas ciudades y áreas turísticas que se proyectan en zonas de selva tropical como Malabo II y Malabo III. El Gobierno proyecta levantar nuevas ciudades, tanto en la costa como en el interior, dotadas de todos sus servicios. Un conjunto de servicios que, como la canalización de aguas o la recogida de basuras, son de urgente necesidad, porque el agua corriente no llega a la mayoría de los hogares de los más de 660.000 habitantes, ni existe una red de recogida de aguas residuales. Si bien las conexiones entre las islas y el territorio continental se producen vía aérea y marítima, el gran potencial se encuentra en el desarrollo de las carreteras en el continente. La situación estratégica del país, puerta de entrada al resto de Estados de la Comunidad Económica de África Central (CEMAC) que engloba a Camerún, República del Congo, Gabón, República Centroafricana y Chad; avala esta urgente necesidad de crear un red de carreteras que apoyen el desarrollo del país e impulse el comercio con los Estados vecinos. 7

En síntesis, las principales oportunidades que se vislumbran para los profesionales argentinos se relacionan con: infraestructura de transporte viviendas oficinas y sedes de empresas centros de salud centros comerciales planes urbanísticos de las nuevas ciudades ALTERNATIVAS DE COMERCIALIZACION En cuanto a las alternativas de comercialización cabe mencionar que la apertura a los extranjeros para prestar sus servicios es casi total a partir de la ausencia de oferta nacional de los mismos. A ello se suma una serie de ventajas fiscales que el gobierno otorga a las empresas extranjeras que decidan invertir en el país. No hay exigencias de asociarse con locales ni de conformar joint ventures con participación local, no obstante ello se considera que la mejor opción para posicionarse en el mercado por parte de los profesionales arquitectos está dada por la vinculación que puedan desarrollar con las grandes empresas que están ganando las licitaciones a las que llama el gobierno de Guinea Ecuatorial. En cuanto a la forma de contratar por parte del estado, actualmente el principal comitente, en lo relativo a obra pública lo más usual es el llamado a licitación salvo excepciones justificadas a partir de la urgencia de una obra o bien de la especificidad de la misma o que forme parte de un proyecto de cooperación internacional. PRINCIPALES ASPECTOS LEGALES E IMPOSITIVOS PARA EL EJERCICIO PROFESIONAL Y LA INVERSION EXTRANJERA En principio no existen restricciones específicas para el ejercicio profesional por parte de extranjeros más allá de la obligación de realizar los trámites relacionados con aspectos migratorios y de residencia. No obstante ello, y pensando que la mayoría de los profesionales ejerce a partir de acuerdos con empresas contratistas o beneficiarias de licitaciones publicas, debe tenerse en consideración la normativa laboral vigente respecto de los extranjeros. Esta legislación laboral establece que las empresas pueden contratar profesionales extranjeros hasta un máximo del 10% de la plantilla, límite que se eleva al 30% en caso de tratarse de industria petrolera. La misma legislación establece los salarios mínimos por categoría, donde los profesionales poseen el grado más alto de retribución. En cuanto al sistema fiscal el mismo distingue entre empresas o sociedades comerciales y personas físicas. Las primeras están gravadas sobre sus ingresos y sobre la renta percibida con un mínimo fiscal exigible del 1%, mientras que las personas físicas deben tributar sobre sus ganancias. Luego hay una serie de impuestos como el IVA (15%), impuestos sobre las propiedades inmuebles urbanas y rurales. Las actividades profesionales en particular están alcanzadas por el denominado impuesto sobre beneficios no comerciales que grava el ingreso proveniente de actividades no comerciales. En cuanto a la Inversión Extranjera rige un margo legal centrado en el Código de Inversiones de 1992 y una serie de acuerdos bilaterales suscritos con distintos países. En base a dicho código las empresas extranjeras que inviertan en Guinea Ecuatorial obtienen los siguientes beneficios: Por generar nuevos puestos de trabajo: reducción equivalente al 50% de los salarios pagados sobre el importe resultante a pagar de impuesto a la renta. Por tareas de formación de personal autóctono: reducción del 200% de los gastos de formación sobre el importe resultante a pagar de impuesto a la renta. Por ayudar a la exportación de productos del país las empresas extranjeras reciben un bono fiscal equivalente al 15% del valor FOB de las exportaciones. 8

Por acciones de desarrollo regional o local, las empresas que realicen proyectos en localidades alejadas de los grandes centros urbanos se beneficien de una amortización total de los gastos de infraestructura pagados y de una exención total de toda suerte de obligación fiscal excepto del impuesto a la renta. Repatriación de dividendos libremente luego de haber pagado los impuestos. Un aspecto importante a considerar por el estudio o la empresa que decida invertir en Guinea Ecuatorial o establecer allí una filial o sucursal es la normativa relativa a la radicación de empresas y la constitución de las mismas. La ley vigente establece que las inversiones extranjeras en el país pueden realizarse bajo alguna de las siguientes cuatro modalidades: Creación de una sociedad en Guinea Ecuatorial Adquisición total o parcial de acciones de una empresa ya constituida Ejercicio de actividad de dirección en el país mediante el establecimiento de sucursales u otro tipo de establecimiento Toda otra forma no contemplada previamente sometida a la aprobación del gobierno ecuatoguineano. El proceso de constitución de una sociedad es un tanto burocrático pero no más complejo que lo que supone la constitución de una empresa en nuestro país. Hay intervención de un notario en cuanto a la formulación y legalización de estatutos, luego se registra la empresa en el registro mercantil y a partir de allí se realizan una serie de registros específicos en diversos organismos provisionales, fiscales y técnicos. TECNOLOGÍA Y ESTÁNDARES REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD La tecnología y estándares requeridos en las obras e inversiones que forman parte de los programas impulsados por el gobierno nacional son los propios del acervo de las firmas consultoras, constructoras y proveedoras de servicios que asumen la responsabilidad de llevar adelante los proyectos. Las características de las obras que se llevan adelante, principalmente las de infraestructura y de edificios públicos suponen la importación de insumos, productos y tecnologías no existentes en Guinea Ecuatorial. Dicha modalidad operativa hace que se apliquen en las mismas las técnicas constructivas y estructurales vigentes en la actualidad en los países de origen de las firmas contratistas. No hay exigencias expresas ni normativa específica que rija en la materia. 9

EVENTOS E INSTITUCIONES EVENTOS Los principales eventos relacionados con la industria de la construcción no se celebran en el país sino en otros países de África subsahariana con los cuales Guinea Ecuatorial mantiene relaciones comerciales. The Green Building Conference and Exhibition 2009 Sandton, Sudáfrica 7 de Julio de 2009 Buildexpo Kenya 09 - International Trade Exhibition Kenya 17 de Julio de 2009: West Africa Building & Construction 2010 Abuja, Nigeria 28 de abril de 2010 INSTITUCIONES En Guinea Ecuatorial las principales instituciones son organismos de gobierno. Son dependencias en las cuales se hacen presentaciones y trámites relacionados con cuestiones propias del proceso de inversión y/o radicación. A estos organismos públicos entre los cuales cabe mencionar el ministerio de asuntos exteriores, el ministerio de economía, el ministerio de minas y energía y la propia presidencia debemos sumarle las organizaciones empresariales: Cámara de Comercio e Industria de Malabo Avenida de la independencia s/n Tel: 240-092343 / 094576 Cámara de Comercio e Industria de Bata Frente a edifício Okangon Tel: 240-082297 10

BIBLIOGRAFIA Guía País Guinea Ecuatorial Secretaría de Estado de Comercio de España AfricaInfoMarket AfrolNews Instituto valenciano de exportación IVEX 11