SITUACION DE LAS ECONOMIAS REGIONALES COMISION DE REGIONALES, ECONOMIA SOCIAL, MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL SENADO NACIONAL 14 DE ABRIL DE 2015
REPRESENTAN A MÁS DE 2.200 EMPRESAS
EL ROL DE LA ARGENTINA ALIMENTARIA EN EL MUNDO 5-7º PRODUCTOR MUNDIAL DE ALIMENTOS EE.UU. Brasil U.E. Exporta > de 27.000 millones de US$ anuales a > 180 destinos Emplea a más de 500.000 personas. Importa por < de 1,500 millones de US$ Principales Competidores IAB 2014: 1.Estados Unidos 2.Polonia 3.Alemania 4.Países Bajos 5.Francia 6.España 7.China 8.Italia 9.Brasil 10.Bélgica 14.ARGENTINA Cayó 3 puestos en 2014
Principales Indicadores de la IAB- 2014 CONCEPTO Total Anual Var % acumulad a 14/13 Producción¹ (índice físico) 3,1% Producción¹ (índice físico) s/aceites 0,5% Exportaciones² IAB millones US$ 27.558-1,2% Exportaciones² IAB miles tn 39.381 4,2% Exportaciones² IAB precios promedio 710-5,8% Exportaciones² IAB millones US$ (s/cap 15 y 23) 10.476-4,4% Exportaciones² IAB miles tn (s/cap 15 y 23) 6.296-6,6% Exportaciones² IAB precios promedio (s/cap 15 y 23) 1.676 0,8%
Importaciones² IAB millones US$ Importaciones² IAB miles tn Balanza Comercial IAB millones de US$ Economías Regionales Expo US$ Anuncios de inversión millones de dólares 1.364-8,0% 948-9,6% 26.194-2,6% 6,3% 1164 1 Fuente: COPAL en base a INDEC y Cámaras Sectoriales. ² Fuente: COPAL en base a INDEC
Mercados: Composición del mercado exportador de la Industria de Alimentos y Bebidas según sector- 2014 Desafío: mayor diversificación
Ranking mundial de alimentos y bebidas argentinos: gran parte de producciones regionales 1º Puesto Exportador Limón fresco, aceite esencial y jugo concentrado 2 al 5º Puesto Exportador Aceitunas de mesa Miel Yerba mate Aceite de girasol Alfajores Leche en polvo entera Aceite de soja 2 al 5 º Puesto Productor Mosto de uva Aceitunas de mesa Maní Arandanos 1º Puesto Productor Miel Caramelos Vinos Limón Fresco y aceite esencial Carne vacuna Yerba mate Leche en polvo entera En América del Sur: 1º Exportador de Golosinas, chocolates, papas pre fritas, congeladas y levaduras
LA INDUSTRIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS (AyB) EN CIFRAS 2013 ESTRUCTURA¹ GRANDE 414 MEDIANA 993 PEQUEÑA 4.294 MICROEMPRESAS* 8.827 97% son Pymes 14.528 EMPRESAS AYB ¹ Fuente: MTEySS
ECONOMIAS REGIONALES UNA ALTERNATIVA DE DESARROLLO Y AGREGADO DE VALOR PARA OFRECER A ARGENTINA Y EL MUNDO
PARA ANALIZAR LAS ECONOMIAS REGIONALES, ES NECESARIA UNA MIRADA SISTEMICA Sistema Agroalimentario: el consumidor es quien define la demanda hacia atrás en la cadena de valor Servicios Valor Consumo Valor Distribución Información Valor Transformación Información Producción Información Insumos
Industria de alimentos y bebidas MAS FEDERAL BASE CENTRAL DEL PBI DE VARIAS PROVINCIAS GRAN PARTE SE EXPORTA Vinos Pesca y Pepita Porotos y Azúcar Arroz y Te Aceite de soja y carne
ECONOMIAS REGIONALES
Evolución de las Exportaciones de la IAB y de las Economías Regionales
Evolución de las Exportaciones de la IAB y de las Economías Regionales - 6,3%
Evolución de las Exportaciones de Economías Regionales Variación Interanual Valor Exportaciones por Región 2010 2011 2012 2013 2014 2014 vs 2010 NOA 14,8% 16,0% -1,6% -39,9% 33,3% -8,6% CUYO 16,0% 12,2% 0,6% -2,4% -13,8% -5,1% NEA -1,2% 30,8% -8,1% -0,3% 1,6% 21,7% PATAGONIA 11,9% 20,8% -7,4% 3,7% -4,3% 11,1% CENTRO 9,3% 19,3% -11,3% -7,0% -9,9% -11,2% Fuente: COPAL en base a INDEC y NOSIS
Productos representativos que traccionaron las exportaciones de cada región en el período 2010-2014 Región Producto 2014 vs 2010 NOA Aceitunas -41,4% CUYO Uva -46,5% NEA Té y sus preparados 20,7% PATAGONIA Industria Pesquera 21,1% CENTRO Aceite de Soja -16,9% Fuente: COPAL en base a INDEC y NOSIS
ECONOMIAS REGIONALES: SIUTACION AÑO 2014 SI BIEN LA SITUACION COYUNTURAL RESULTA COMPLEJA, LAS PRODUCCIONES TIENEN INTERESANTES PERSECTIVAS DE INSERTARSE EN EL MERCADO INTERNACIONAL. ES NECESARIO TRABAJAR EN FORMA ARTICULADA CON EL ESTADO LOS EJES QUE HOY ESTAN AFECTANDO LA COMPETITIVIDAD REGIONAL.
Factores que afectan la competitividad de las economías regionales Mercado Laboral Situación fiscal y tributaria Insumos y materias primas Mercado interno Competitividad Marco regulatorio Mercado externo Costos logísticos y de transporte Infraestructura
COMERCIO EXTERIOR: EXPORTACIONES Var. % interanual Expo. Economías regionales, valor FOB USD 2014/2013. Fuente: COPAL en base a INDEC y NOSIS Var. % acumulada 14/13: -6,3%
EXPORTACIONES 2014. ECONOMIAS REGIONALES Productos de importante Valor Agregado que disminuyeron exportaciones: - Azúcar: - 69,1% - Conserva de Frutas: -60,6% - Aceite de Oliva: -43,3% - Jugos: -26% - Dulces y Mermeladas: -19,5% - Aceite de Soja: -15% - Golosinas: -13,6% - Productos Lácteos: -7,9% - Vino: -4,4%
EXPORTACIONES 2014. ECONOMIAS REGIONALES Sectores que mantuvieron aumentos en las exportaciones: - Yerba Mate y sus preparados: 25,5% - Alfajores: 17,1% - Conserva y preparados de tomate: 8,5% - Cervezas: 7,8% - Industria Pesquera: 6% - Carne Vacuna: 5,4% - Té y sus preparados: 2,1%
DESTINOS DE LAS ECONOMIAS REGIONALES Fuente: COPAL en base a INDEC y NOSIS
Sector Vitivinícola
Crisis sectorial: el sector analizó con el Gobierno nacional y provinciales distintas acciones: aportes para pequeños productores. Caída de exportaciones de vino embotellado Bajas cosechas históricas Sector Vitivinícola Cuadro de situación: emplea toda la cadena más de 400.000 personas Caída del consumo interno: Más del 4% Incremento de costos Retrasos pagos reintegros Necesidad de trabajar más los acuerdos internacionales
Sectores de Peras y Manzanas
1º Bimestre: Exportaciones valor Fob: 54% manzanas; 22% peras
Sectores de Peras y Manzanas Granizo durante el mes de noviembre. Se afecto parte de la producción y el incremento de costos y los bajos precios, generaron que más del 20% de la producción no se coseche (unos 200 millones de kg de fruta). Cierre del mercado de Brasil (representa > del 25%) y devaluación de Rusia. Demoras en los reintegros afectan al sector continuamente Hoy existen empaques sin producción y con problemas para el pago del personal Está afectando a toda la cadena de proveedores Se estiman pérdidas por 199 millones de dólares
Sector de Yerba Mate 1º Bimestre 2015 Producción 3% Exportaciones Valor FOB del 8,2%
Sector Olivícola En el último año la producción alcanzó un volumen de 19.000 toneladas de aceite de oliva (-33,3% respecto campaña anterior) y 60.000 toneladas de aceitunas de mesa (- 36,8% respecto período anterior).
Sector Olivícola Las ventas externas de aceitunas de mesa alcanzaron un volumen de 46.507 toneladas en 2014, registrando una retracción respecto al período anterior de 42,1%. Se generaron en dicho período divisas por USD 78,1 millones FOB, con una variación de -31,1% respecto a la campaña anterior. Fuentes: Dirección Nacional de Programas de Desarrollo Regional en base a datos de INDEC y Dirección General de Aduanas
Sector Olivícola En 2014, registrando una retracción de 43,6% respecto 2013. En el período mencionado se generaron divisas por USD 43,6 millones FOB (-43,4% respecto la campaña anterior). Fuentes: Dirección Nacional de Programas de Desarrollo Regional en base a datos de INDEC y Dirección General de Aduanas
Cuadro de situación: Sector de Olivícola Pérdida de Competitividad por falta de estímulo a las exportaciones Pérdida de mercados como Estados Unidos y la baja de envíos a Brasil Caídas en producción por accidentes climáticos Falta de inversión por caída en las rentabilidades Aumento generalizado de mano de obra Competidores con altos niveles de subsidios, como es el caso de España Necesidad de re instalar los reintegros
Sector de Azúcar
Cuadro de situación: Sector de Azúcar Bajo Precio del Azúcar en el mercado interno y en el internacional, hoy están impidiendo comenzar la zafra. Entre ene 2011 y ene 2015, el precio internacional cayó un 51% Excedentes de entre 20 y 40% de la producción en las últimas cuatro zafras a pesar de años con sequías y heladas Volumen de Bioetanol insuficiente para canalizar una proporción importante de los excedentes Fuertes incrementos del costo laboral Ausencia de financiamiento de Capital de Trabajo Importante caída del consumo interno de Azúcar
Sector Cítrico: limón fresco
Sector Cítrico: limón Cuadro de situación: Deterioro de la estructura vial y portuaria afecta al comercio Merma en la producción por causas climáticas Dificultades para la incorporación de nuevas tecnologías Retraso o no devolución de IVA y Reintegros de exportación Disminución de mercados internacionales
Sector Carne Aviar Mercado interno estable y baja de la demanda externa
Sector Aromáticas Cuadro de situación: Producción de cerca de 14.000 TN, requiriendo aproximadamente 1,5 millones de jornales al año Poco desarrollo tecnológico y escasa mecanización. Mano de obra insuficiente en períodos críticos Producciones intensivas que se encuentran en caída: pimentón, romero y tomillo Producciones que lograron reconvertir formas y protocolos: manzanilla, coriandro, lúpulo, orégano, mostaza, perejil, ajo Para lograr mejores rendimientos y aumentos en productividad: 1- extensión y transferencia de tecnología 2- crédito accesible para PYMES vía leasing 3- inversión en pozos de riego en NOA
Sector Durazno para Industria Características del Sector: 100% radicada en Mendoza. Son 8000 has., de las que el 10% son plantaciones nuevas. Será así el 5º exportador mundial con una producción de 200.000 TN. Dimensión netamente exportadora. Se deberá exportar no menos del 25% de latas y más del 80% de pulpa. Implica más del 45% del total Mano de obra intensiva. Representa más del 60% del costo de producción
Sector Durazno para Industria Requerimientos del Sector: Eliminar DE del 5% Generar convenio de corresponsabilidad gremial Potenciar negocios internacionales Créditos accesibles para producción e industria Devolución de reintegros en tiempo y forma Disminuir costos logísticos, principalmente de transporte y puertos
Sector Tomate para Industria Características del Sector: Producción alcanzará 520.000 TN en 7400 has para la temporada 2014-2015, un 30% superior a la anterior, con 3,4% más de superficie cultivada Balanza comercial negativa por importación de pasta de tomate, ya que lo producido localmente (70% en CUYO) no alcanza para la demanda interna
Sector Tomate para Industria Requerimientos del Sector: Diseñar centro de actividades logísticas que optimice el transporte, incluyendo el ferroviario a Brasil Solucionar los problemas de tránsito cordilleranos hacia los puertos chilenos para llegar a la región andina con mejores costos Solucionar elevados costos del puerto de BA, uno de los más caros del mundo Mejorar la formación de cuadros técnicos para la industria Potenciar negociaciones internacionales
Situación general para las Economías Regionales Aumento continuo de Costos Internos (producción, salarios, logísticos, servicios, insumos, etc.) Caída generalizada de precios internacionales y al productor Descensos en las demandas, tanto interna como externa Para algunos sectores, tipo de cambio poco competitivo Impacto negativo de la Devaluación de Brasil y de Rusia Presión Fiscal y tributaria excesiva Altas barreras al comercio internacional Retrasos en devolución de reintegros. Derechos de exportación
Fuente: IARAF SITUACIÓN TRIBUTARIA DE LA IAB EN EL PRECIO FINAL DEL PRODUCTO
TENDENCIAS Y PERSPECTIVAS NUEVAS TECNOLOGIAS de productos e insumos. Membranas, nutrigenómica, radiación ultravioleta CALIDAD: trazabilidad- diferenciación- Asociados a su origen o a una tradición, religión AMBIENTALES: huella de carbono, huella hídrica, producción orgánica LABORALES: trabajo infantil, buenas prácticas laborales NUTRICIONALES: nuevos perfiles de productos, propiedades nutricionales SOCIALES: RSE D.O OPORTUNIDAD PARA AGREGAR VALOR????
Crecimiento de la población mundial OPORTUNIDADES Incremento de población de la mano de países en vías de desarrollo Años Mundo Países desarrollados Países en desarrollo Total, Miles Incremento Anual, Millones Crecimiento anual (%) Total, Millones Increme nto anual, Millones Crecimient o anual (%) Total, Miles Incremento anual, Millones Crecimient o anual (%) 1950 2524 -- -- 813 -- -- 1711 -- -- 1970 3702 72 2.06 1008 8 0.82 2694 64 2.55 1990 5282 87 1.73 1148 7 0.60 4134 80 2.06 2010 6891 80 1.20 1206 2 0.15 5684 78 1.44 2030 8372 66 0.81 1212-2 -0.13 7159 68 0.98 2050 9367 41 0.45 1162-3 -0.23 8205 44 0.55 Fuente: Estimaciones de la Naciones Unidas sobre población, 2010.
El camino de influencia: De lo Global a lo Local Nivel Global Nivel Regional Latinoamérica Nivel Local Nivel Local Micro: cadenas de valor OMS/WHO/FAO/CODEX OPS/PAHO/COD EX/SGT3 Gobiernos Locales Estado Productores Industria Ptos de venta Consumidores ONGs
MEGA ACUERDOS COMERCIALES
CONSIDERACIONES FINALES En general, las economías regionales sufren altos costos, menor demanda, fuerte presión impositiva y fiscal, exceso de normas para exportar que dificultan la operatoria, baja de precios internacionales, pocos incentivos para el desarrollo y agregado de valor, altas barreras al comercio, generando Perdida de competitividad
CAMINAR JUNTOS Y ARTICULADOS LA CLAVE DEL EXITO SECTOR PUBLICO SECTOR PRIVADO COMO CADENA DE VALOR DESARROLLO COMPETITIVIDAD
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