OSIPTEL Gerencia de Políticas Regulatorias Isaac Martinez

BENCHMARK: PRACTICAS REGULATORIAS FIJO-MÓVIL Lima, Agosto de 2009 OSIPTEL Gerencia de Políticas Regulatorias Isaac Martinez 1

Contenido Introducción Marco Teórico Practicas Regulatorias Fijo-Móvil: Caso: Perú Caso: Chile Caso: Colombia Caso: Argentina Caso: Brasil Benchmarking: Cuadros Resumen Tarifación para Llamadas Fijo-Móvil Simetría en la Regulación y Cargos de Terminación en Red Móvil Conclusiones Bibliografía 2

Introducción En los últimos años el desarrollo de las telecomunicaciones en el Perú han configurado cada vez más la vida personal y social de la población de allí que el concepto de universalización del servicio se considera importante. Bajo este objetivo el OSIPTEL dentro de su rol de ente regulador de las Telecomunicaciones, está interesado en analizar los distintas prácticas regulatorias que países con similares características aplican. Uno de los servicios sujetos a regulación son las llamadas originadas en Red Fija y terminadas en Red Móvil (llamadas F-M). Esta presentación tiene por objetivo estudiar las principales Practicas Regulatorias que países de la región aplican en la regulación de las llamadas F-M. 3

Marco Teórico Cuando un usuario de la empresa A llama a otro de la empresa B, puede utilizar diversas modalidades: F-F, F-M y M-F. Al realizar una llamada desde una red Fija a una red Móvil, las tarifas finales al usuario se suelen dividir principalmente en: un cargo de originación en la Red Fija, un cargo de terminación en la Red Móvil y los costos de Transporte para llamada de Larga Distancia. En el siguiente cuadro muestra la modalidad de interconexión Fija-Móvil. Costos de Transporte: Larga Distancia Fuente: Estimación del Bienestar en las Llamadas de Telefonía Fija a Telefonía Móvil - Grade Elaboración :Gerencia de Políticas Regulatorias/OSIPTEL 4

Monopolio de Terminación: Fijo-Móvil Bajo la teoría Económica, existe monopolio de terminación cuando las llamadas de telefonía puede terminar únicamente por la red del operador del terminal al que se llama. En una llamada F-M el operador Fijo necesita acceder a la red del operador Móvil para terminar una llamada. De este modo los operadores móviles suelen ser consideradas Monopolios de Terminación pues las llamadas F-M solamente se realizan si terminan en la Red Móvil. Pero Ejercen poder de Monopolio? Aspectos Teóricos Wright (2000) en su modelo de penetración total expone que en un mercado donde la penetración de la telefonía Móvil es 100% y no existen mecanismos que obliguen a internalizar los costos vinculados a la disminución de la demanda de telefonía F-M, lo más conveniente es regular. Fijando un cargo de interconexión similar al costo marginal de terminar una llamada F-M. Dos ideas: Un mercado donde la penetración de la Móvil es muy elevada y un mercado donde la demanda de telefonía F-M disminuye 5

Aspectos Teóricos S.C. Littlechild (2006) sostiene que el esquema Calling Party Pays (CPP) produce precios más elevados puesto que el cliente del operador de terminación no paga el coste de la llamada y por tanto no puede ejercer presión sobre los precios de terminación. Es decir que el CPP incentiva el poder de monopolio de terminación. Según la CMT; bajo el sistema CPP en el ámbito mayorista el coste de la llamada lo debe pagar la red donde se origina la llamada y en consecuencia, la red de terminación está interesada en cobrarle lo máximo posible, todo ello sin perjudicar a su cliente. Por tanto las condiciones para que se regule el mercado para las llamadas F-M es que la penetración de la telefonía Móvil sea elevada, que la demanda de telefonía fijo-móvil disminuya (disminución del tráfico) y/o que se opere bajo el CPP. 6

Tarifación Fijo- Móvil El Perú no regula las Tarifas F-M aunque si los cargos de acceso (cargo de originación en la Red Fija y cargo de Terminación en la Red Móvil). Las Tarifas F-M son relativamente elevadas al compararla con llamadas del tipo Móvil - Móvil y Móvil-Fija las cuales se sitúan en un nivel cercano a S/. 0.50 por minuto. 1.60 1.40 1.20 1.40 1.40 Tarifas de las Llamadas Fijo-Móvil Local 1.25 1.25 1.15 1.15 1.15 1.15 1.15 S/. por minuto, incl. IGV 1.00 0.80 0.60 0.40 0.20 0.97 0.97 0.97 0.97 0.97 0.00 2004 Feb-05 Ago-05 2006 2007 2008 Mar-09 Tmóviles y Claro Nextel Fuente: Empresa Operadora Elaboración: Gerencia de Políticas Regulatorias/OSIPTEL 7

Prácticas Regulatorias Fijo-Móvil: Caso Perú, Chile, Colombia, Argentina y Brasil. En las siguientes laminas pasaremos a estudiar las prácticas regulatorias de cuatro países : Chile, Colombia, Argentina y Brasil. Comparándola con el caso Peruano para finalmente extraer algunas conclusiones.

CASO: PERÚ PRÁCTICAS REGULATORIAS 9

CASO: PERÚ Actualmente en el Perú existen tres operadores móviles: Claro (América Móvil), Movistar (Telefónica Móviles) y Nextel. El siguiente gráfico muestra la evolución de la participación del mercado entre los operadores móviles. (%) 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 53,7 51,4 51,9 23,8 22,2 21,4 16,8 Cuota de Mercado:Telefonía Móvil (Número de Lineas en Servicio) 16,6 26,9 60,6 34,9 57,7 38,4 61,2 62,6 62,6 35,7 34,3 34,2 5,6 5,0 4,5 4,5 3,9 3,1 3,1 3,2 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 mar-09 Telefónica Móviles Comunicaciones Móviles Claro / TIM Nextel Fuente: OSIPTEL Nota: -Los datos corresponden a diciembre de cada año a excepción de 2009 que corresponde a marzo. -El Número de Líneas considera a las Líneas Postpago, control y prepago. 10

CASO: PERÚ En el Perú la penetración de la telefonía Móvil se ha incrementado sustancialmente desde el 2004. Siendo el 2002 la fecha en que la penetración de la telefonía Móvil superó a la penetración de la telefonía Fija. El siguiente gráfico muestra la evolución de la penetración de la telefonía F-M 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 Penetración de los Servicios de Telefonía Fijo y Móvil (Número de Líneas por cada 100 habitantes) 6,8 8,6 10,7 14,7 20,5 31,9 55,6 74,9 78,0 5,9 6,1 6,7 7,3 8,3 8,7 9,6 10,3 10,4 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 mar-09 Penetración Telefonía Móvil Penetración Telefonía Fija Fuente: OSIPTEL 11

CASO: PERÚ Tal como apunta Wright (lámina 5), existen condiciones que justifican la regulación de las llamadas F-M en el Perú pues no solo existe ya una elevada penetración de la telefonía Móvil sino que desde el 2004 el tráfico M-F a superado notablemente al tráfico F-M. El siguiente gráfico muestra la evolución del tráfico cursado para las llamadas F-M y M-F Tráfico Cursado (Miles de Minutos) 1.200.000.000 1.000.000.000 975.142.745 1.028.064.781 800.000.000 600.000.000 400.000.000 200.000.000 634.942.288 488.952.716 405.733.494 394.606.934 380.369.805 434.158.263 531.781.322 594.158.954 0 Fuente: OSIPTEL 2004 2005 2006 2007 2008 Móvil-Fijo Fijo-Móvil 12

PRÁCTICAS REGULATORIAS: PERÚ Llamadas Fijo-Móvil Sistema de Pago (1996) Operador que Fija Tarifa Se Regulan las Tarifas F-M Se regulan lo cargos de acceso a la red móvil (2001) Se Regulan los cargos de originación en la red fija. (2000) General CPP Móvil No Si Si Especificaciones Calling Party Pays-Abonado Llamante Paga. El operador que fija la tarifa para llamadas F-M es el operador móvil. No se regula la tarifa F-M a nivel minorista. Se regula el cargo de acceso a red Móvil, (no se considera el transporte de LDN). Metodología de la Regulación : Modelo de costos TELRIC. Simula el comportamiento de una red eficiente. La misma que considera (i) el costo incremental de largo plazo de cada operador, (ii) un margen por costos comunes (overhead general y pagos por licencia y/o concesión), y (iii) un margen por externalidad de red. Se regula el Cargo de originación en la red fija LDN). (no se considera el transporte de Metodología de la Regulación: Modelo de costos TELRIC (bottom-up). Se trabajó un modelo bottom-up para una red hipotética que opera de forma eficiente, capaz de proveer servicio a nivel de clientes actuales, tomando como dado, el actual nivel de calidad en la prestación del servicio de telefonía local. Fuente: OSIPTEL/ MTC 13

CASO: CHILE PRÁCTICAS REGULATORIAS 14

CASO: CHILE En Chile existen cuatro operadores móviles siendo Movistar la principal empresa con una cuota de participación del mercado de 42.9%. El siguiente gráfico muestra la evolución de la participación de los operadores móviles. 60,0 54,8 Cuota de Mercado:Telefonía Móvil (Número de Abonados) % 50,0 44,3 43,1 46,0 48,1 44,3 42,6 42,3 42,6 42,9 40,0 30,0 37,5 43,3 41,1 37,4 35,3 38,2 39,1 39,6 38,8 38,6 20,0 10,0 0,0 15,8 16,7 16,6 17,5 18,3 18,1 18,6 18,5 12,3 7,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 jun-09 Movistar ENTEL PCS Claro Nextel Fuente: SUBTEL Nota: -Los datos corresponden a diciembre de cada año a excepción de 2009 que corresponde a junio. 15

CASO:CHILE Con respecto a los operadores de Telefonía Fija, en Chile el proceso de privatización desagregada comenzada en los 80`s determinó la existencia de varios operadores de telefonía Fija. Además el proceso de desregulación del mercado esta basado en cierta mediada en la disminución de participación del operador dominante (Telefónica) tal como se puede observar en el siguiente gráfico. % 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 81,8 78,3 77,5 Cuota de Mercado:Telefonía Fija (Número de Líneas) 74,3 72,6 70,5 65,5 63,0 60,1 58,6 20,0 10,0 7,5 9,2 10,3 11,6 14,7 9,0 9,6 16,8 17,4 17,6 11,7 12,6 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 abr-09 Telsur Telefónica Entelphone VTR OTROS Fuente: SUBTEL Nota: -Los datos corresponden a Diciembre de cada año a excepción de 2009 que corresponde a abril. -El período comprendido entre Enero 2009 y Abril 2009 se encuentra incompleto para la empresa Fullcom S.A. de igual forma, la empresa Chile.Com aparece sin informar en los meses de Marzo 2009 y Abril 2009, dado que sus participaciones como línea de abonados no supera el 1% no afecta sustancialmente el gráfico, por lo que se ignoró al momento de realizar el gráfico. -En el rubro otros se considera a las empresas de Telefonía Fija: Netline, CMET, CTR, CRELL, RTC, Megacom, Manquehue, Telcoy, Telesat, Will, Telmex, Fullcom, Quantax, Natrans y Chile.com. 16

CASO:CHILE En el caso de Chile también se cumple al igual que en el caso peruano que el trafico cursado F-M es menor que la M-F. Esto es consecuencia de la alta penetración de la telefonía Móvil. El siguiente grafico muestra la evolución del trafico, observando una tendencia a la alza por parte de las llamadas M-F y una tendencia a la baja para las llamadas F-M. 3.000.000 2.500.000 Tráfico Cursado (Miles de Minutos) 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000-2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fijo-Móvil Móvil-Fijo Fuente: SUBTEL Nota: 1) Minutos efectivos de comunicación, expresados en miles, los que se construyen a partir de la información de segundos. 2) Tráfico cursado desde y hacia redes de telefonía móvil. 17

CASO:CHILE Como se puede observar en el siguiente gráfico, en Chile la penetración Móvil supero a la Fija en el año 2000. 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 21,97 Penetración de los Servicios de Telefonía Fijo y Móvil (Número de Líneas por cada 100 habitantes) 32,57 39,44 45,41 57,24 64,65 75,39 83,66 87,83 88,02 20,87 21,70 21,42 19,89 20,29 20,84 20,14 20,46 20,69 20,77 0,0 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 abr-09 Penetración Telefonía Fija Penetración Telefonía Móvil Fuente: SUBTEL Nota: 1) Corresponde al tráfico cursado durante el mes de diciembre excepto el 2009 que corresponde a Abril. 2) El período comprendido entre Enero 2009 y Abril 2009 se encuentra incompleto para la empresa Fullcom S.A. de igual forma, la empresa Chile.Com aparece sin informar en los meses de Marzo 2009 y Abril 2009. Dado que sus participaciones por numero de líneas de abonados no supera el un por ciento, no afecta sustancialmente el gráfico. 3) Los cálculos de penetración por habitantes y hogares se calcularon en forma mensual, empleando para ello los datos proyectados de Población anual del Instituto Nacional de Estadísticas (Chile) y las cifras de la Encuesta CASEN (Chile). Los valores mensuales se interpolaron linealmente 18

PRÁCTICAS REGULATORIAS:CHILE Llamadas Fijo-Móvil Sistema de Pago (1999) Operador que Fija Tarifa Se Regulan las Tarifas F-M Se regulan lo cargos de acceso a la red móvil (1998) Se Regulan los cargos de originación en la red fija. (1998) General CPP Fijo- Móvil SI No Si Especificaciones Calling Party Pays-Abonado Llamante Paga La tarifa final tiene dos partes, una fijada por el operador móvil y otra por el operador fijo.* No se regula la tarifa F-M a nivel minorista. Se regula a todas las operadoras móviles. En el Caso de Chile el cargo de terminación a la red móvil representa más del 90% de la tarifa final que se cobra al usuario. El cargo de transporte (Larga Distancia Nacional) está incluido en el cargo de acceso a la red móvil. Modelo de Regulación: Modelo-Empresa Eficiente Metodología: Costear y tarificar una empresa eficiente, que parte de 0, cuya producción se realiza con la tecnología más eficiente disponible y cuyo tamaño depende del emplazamiento y proyección de la demanda para el periodo regulatorio (5 años). Se regula el Tramo Local (Cargo de originación de la red Fija) solo para las empresas consideradas dominantes, la misma que puede ser distinto dependiendo de la empresa y el área geográfica (tarifaria). El Tramo Local no se regula para las empresas que no son dominantes. Modelo de Regulación: Modelo-Empresa Eficiente Metodología: Costear y tarificar una empresa eficiente, que parte de cero, cuya producción se realiza con la tecnología más eficiente disponible y cuyo tamaño depende del emplazamiento y proyección de la demanda para el periodo regulatorio (5 años). Fuente: SUBTEL/ Operadoras del Sector- Chile *Documento de Trabajo/OSIPTEL/GPR/2004/Regulación de las llamadas locales Fijo-Móvil 19

CASO: COLOMBIA PRÁCTICAS REGULATORIAS 20

CASO: COLOMBIA El siguiente gráfico muestra la evolución de la participación de las empresas de telefonía móvil. Como se observa la participación en el mercado de telefonía móvil se encuentra sesgada hacia Comcel que posee al primer trimestre del 2009 un 66% de cuota del mercado frente a un 24% de movistar y un 9.9% de Tigo. 80,0 (%) 70,0 Cuota de Mercado:Telefonía Móvil (Número de Abonados) 60,0 50,0 50,7 51,4 53,7 53,4 63,6 54,3 66,8 59,4 55,9 63,0 65,6 65,8 66,2 66,0 40,0 49,3 48,6 46,3 46,6 45,7 36,4 33,2 33,7 31,7 30,0 27,6 26,1 24,7 24,1 24,0 20,0 10,0 0,0 0,0 6,9 12,4 9,3 8,3 9,5 9,7 9,9 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 1T-2009 movistar Tigo Comcel Fuente: Ministerio de Comunicaciones/Colombia Nota: Corresponden al número de abonados móviles existentes al último día hábil del Trimestre a excepción del 2009 que se informa al primer trimestre. 21

CASO:COLOMBIA Telebucaramanga; 2,8% Edatel; 2,6% Telmex; 4,4% EMCALI; 6,5% Telepereira; 1,8% EPM Bógota; 2,4% EPM; 16,4% Cuota de Mercado:Telefonía Fíja Local-2008 (Número de Abonados) Otros; 8,1% Colombia Telecomunicaciones; 29,8% El gráfico muestra la participación de las empresas de telefonía Fija en el mercado para diciembre de 2008. Actualmente en Colombia existen tres empresas principales: Colombia Telecomunicaciones, EPM y ETB que poseen el 30%, 25% y 16% de la cuota del mercado respectivamente. ETB; 25,2% Fuente: Sistema Único de Información de Servicios-CRT Nota: ETB: Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá; EPM: Empresas Públicas de Medellín; EMCALI: Empresas Municipales de Cali 22

CASO:COLOMBIA 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 1,3 3,2 4,4 4,7 5,3 7,6 1996 Penetración del Servicio de Telefonía Móvil (Número de Líneas por cada 100 habitantes) 1997 1998 1999 2000 2001 10,5 13,9 2002 2003 23,0 2004 47,5 2005 72,2 77,3 2006 2007 93,1 90,7 18,1 18,2 18,9 18,8 17,9 17,8 18,0 17,9 15,2 2000 Penetración del Servicio de Telefonía Fija (Número de Líneas por cada 100 habitantes) 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2008 1T-2009 Fuente: Sistema Único de Información de Servicios-CRT Nota: Corresponden al número de abonados móviles existentes al último día hábil del Trimestre a excepción del 2009 que se informa al primer trimestre. Periodo de Cruce en la penetración de la telefonía Móvil y Fija (2004) Fuente: International Telecommunication Union /UIT 23

PRÁCTICAS REGULATORIAS:COLOMBIA Llamadas Fijo-Móvil Sistema de Pago (1994) Operador que Fija Tarifa (2002) Se Regulan las Tarifas F-M (2005) Metodología de la Regulación (A nivel minorista) (2005) General CPP Móvil Sí-a nivel Minorista y Mayorista Modelo- tope de precios (Regulación de la tarifa minorista) Especificaciones Calling Party Pays-Abonado Llamante Paga El operador que fija la tarifa para llamadas F-M es el operador móvil. Se reguló (2005) primero la tarifa minorista con el objetivo de reducir rápidamente las tarifas, para pasar luego a regular los cargos de acceso a la red fija y la red móvil. Los precios de las llamadas F-M (2007) son establecidas a partir del cargo de inicio de la llamada en la red fija y del cargo de terminación en la red móvil. Metodología: Suma de costes: Coste de uso de la red móvil (1993-price cap s.a IAT) +costo de uso de la red fija (1996-price cap s.a IAT) +costos de facturación + 5% de gestión de recaudo + 10% de externalidad de la red [1]. Fuente: CRT/ Operadoras del Sector- Colombia [1] Viasús (2005): Define que el establecer una tarifa de fijo a móvil con un margen por encima de costos (externalidad de red), puede incrementar los beneficios de los usuarios. Regular la tarifa de fijo a móvil aumenta el tráfico con beneficios para el sector fijo, aumenta la demanda de fijo a fijo y aumenta el número de suscriptores fijos, todo ello sin disminuir el número de usuarios móviles ni la demanda de móvil a móvil debido a que el margen de externalidades que se fija es de eficiencia.

PRÁCTICAS REGULATORIAS:COLOMBIA Forma de la Regulación (A nivel Mayorista) Modelo de costos Bottom-Up de la familia empresa eficiente y con estimación del tipo Forward-Looking Cost-Based Pricing LRIC. (cargos de acceso a la red móvil) (2007) Modelo de Costos MCRF v2.0: Es un modelo ascendente ( bottom-up ) es decir, no considera costos históricos. (cargo de acceso a Red Fija) (2007) La CRT propuso regular el cargo de acceso a red móvil, independiente de la red de origen de la llamada. Metodología: determinar los cargos de acceso en base a criterios de eficiencia (benchmark) y estimación de la tasa de costo de capital. El Cargo de acceso a la red fija (TPBCLE) incluye el cargo de acceso local + el cargo de transporte cuando sale fuera de los municipios (larga distancia). Metodología: Estima los costos unitarios de los elementos de red necesarios para la prestación del servicio de TPBCL, para la transmisión conmutada de voz a través de la RTPC con acceso generalizado al público, en un mismo municipio. Es decir, modela una red estática óptima en varios instantes de tiempo. Fuente: CRT/ Operadoras del Sector- Colombia

CASO: ARGENTINA PRÁCTICAS REGULATORIAS 26

CASO: ARGENTINA En el mercado de telefonía Móvil existen cuatro operadoras: Claro (antes CTI), Movistar (antes Unifon y Movicom), Personal (del grupo Telecom) y Nextel. El siguiente gráfico muestra la penetración de la telefonía Fija y la telefonía Móvil, detalla su evolución así como el periodo de corte (penetración Móvil supera a penetración Fija) ocurrida en el 2004. Cuota de Mercado:Telefonía Móvil (Número de Abonados) % 40 35 37,7 33,9 35,4 36,0 37,1 34,5 30 25 28,4 28,6 28,4 20 15 10 5 0 2006 2007 2008 Claro Movistar Personal Fuente: Patricia Li (2008) El negocio 3G en el mercado argentino 27

CASO: ARGENTINA 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 0,4 0,7 1,2 1,9 1993 1994 1995 Penetración del Servicio de Telefonía Móvil (Número de Líneas por cada 100 habitantes) 1996 5,6 7,4 1997 1998 10,6 17,6 18,1 17,5 20,7 1999 2000 2001 2002 2003 35,4 2004 57,4 2005 80,9 2006 103,0 2007 117,0 16,4 17,8 19,1 19,7 19,8 21,4 21,8 20,5 22,6 22,8 24,4 24,2 24,0 24,2 1995 Penetración del Servicio de Telefonía Fija (Número de Líneas por cada 100 habitantes) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2007 2008 Fuente: Comisión Nacional de comunicaciones-cnc Los gráficos muestran la penetración de la telefonía Fija y la telefonía Móvil, detalla su evolución así como el periodo de corte (penetración Móvil supera a penetración Fija) ocurrida en el 2004. Fuente: International Telecommunication Union /UIT 28

PRACTICAS REGULATORIAS:ARGENTINA Llamadas Fijo-Móvil General Especificaciones Sistema de Pago (1997) CPP Calling Party Pays-Abonado Llamante Paga Operador que Fija Tarifa (1997) Móvil El operador que fija la tarifa para llamadas F-M es el operador Móvil. Sin embargo la regulación por los cargos de interconexión se da solo en el caso en que no se llegue a un acuerdo de forma libre con los operadores fijos por la compensación del servicio. Se Regulan las Tarifas F-M No No se fijan las tarifas a nivel minorista Como esta conformada la tarifa F-M Tarifa al minorista =Tarifa por pulso telefónico + tiempo en el aire(iva+ terminación de la llamada en la red de destino-tarifa referencial para las llamadas bajo la modalidad CPP). Fuente: Comisión Nacional de Comunicaciones-CNC/ Operadoras del Sector-Argentino 29

PRÁCTICAS REGULATORIAS:ARGENTINA Llamadas Fijo-Móvil General Especificaciones Se regula los Cargos de Terminación en Red móvil (1997) SI Se establecen valores de referencia por encima de los cuales los precios que se cobran a los usuarios son considerados como una práctica comercial abusiva. El cargo de terminación en la red móvil no incluye los costos de transporte. Metodología de Regulación: Modelo-Price Cap Metodología: Consiste en limitar el incremento anual del precio de un conjunto de servicios básicos en un porcentaje que resulta de aplicar al índice de precios al consumidor un factor X que refleja la mejora de la eficiencia de la empresa y que es fijado por el regulador. Se regulan los Cargos de originación en red fija (1991) SI Se regula el pulso telefónico(cargo de originación en red fija) la tarifa máxima por pulso telefónico, Para las áreas y servicios donde no exista una "competencia efectiva. Metodología de Regulación: Modelo-Price Cap Metodología: Consiste en limitar el incremento anual del precio de un conjunto de servicios básicos en un porcentaje que resulta de aplicar al índice de precios al consumidor un factor X que refleja la mejora de la eficiencia de la empresa y ajustada en función a la variación del Índice de Precios al Consumidor. Fuente: Comisión Nacional de Comunicaciones-CNC/ Operadoras del Sector-Argentino 30

CASO: BRASIL PRÁCTICAS REGULATORIAS 31

PRÁCTICAS REGULATORIAS:BRASIL Los operadores móviles que tienen cobertura nacional (Brasil) son: Vivo (Telefónica y Portugal Telecom), Claro (América Móviles) y TIM (Telecom Italia). La operadora OI tiene una cobertura amplia pero no total en la región que incluyen 16 estados de los 26 Estados de Brasil. Por otro lado las operadoras Sercomtel, Unicel (aeiou) y CTBC Telecom se encuentran relegadas a ofrecer el servicio en algunos Estados, siendo su participación marginal. El siguiente gráfico muestra la participación de los operadores móviles en Brasil a Junio de 2009. Cuota de Mercado: Telefonía Móvil - Jun/09 (Número de Abonados) Oi/BrT 21,22% Aeiou 0,01% CTBC Sercomtel 0,30% 0,06% Vivo* 29,33% Tim 23,71% Claro 25,36% Fuente: ANATEL/TELECO Nota: Oi adquirió BrT(Brasil Telecom) en Junio de 2009. 32

% % PRÁCTICAS REGULATORIAS:BRASIL 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 85,3 33,9 Cuota de Mercado:Telefonía Fija en Brasil-2008 (Número de Abonados) 28,4 19,6 12,3 Oi Telefónica BrT Embratel Outras GVT Cuota de Mercado:Telefonía Fija en Brasil-2008-Por Regiones (Número de Abonados) 80,4 3,7 79,0 10,4 9,0 6,8 4,3 3,8 2,9 2,2 18,1 Región I Región II Región III Oi Telefonica BrT Embratel Outras GVT Antes de la privatización en el sector de telecomunicaciones ocurrida en 1998, se procedió a subdividir Telebras (Telecomunicaciones Brasil) en cuatro regiones cada una de las cuales fue concesionada a una empresa distinta. Las operadoras de las tres primeras regiones eran las encargadas de brindar el servicio de llamada local mientras que la operadora de la cuarta estuvo a cargo de los servicios de larga Distancia. A esto se sumaron empresas llamadas espejos y espejitos que son empresas de menor cobertura y que se ubican en una sola región o incluso en alguna localidad. Fuente: ANATEL/TELECO 33

CASO: BRASIL En el caso brasileño la penetración de la telefonía Fija y Móvil se cruzan en el 2002, posteriormente la telefonía Móvil sufre un crecimiento acelerado en su penetración mientras que la telefonía Fija apenas mantiene su penetración inicial. 100,0 90,0 80,0 70,0 Penetración de los Servicios de Telefonía Fijo y Móvil (Número de Líneas por cada 100 habitantes) 63,6 78,5 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 10,0 0,0 53,1 46,3 35,7 25,5 21,2 21,7 17,8 21,6 21,5 21,4 20,6 20,7 21,4 16,3 19,5 13,3 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: International Telecommunication Union/UIT Elaboración :Propia Penetración Telefonía Fija Penetración Telefonía Móvil 34

PRÁCTICAS REGULATORIAS:BRASIL Llamadas Fijo-Móvil General Especificaciones Sistema de Pago (1994) CPP Calling Party Pays-Abonado Llamante Paga Operador que Fija Tarifa Fijo Según la legislación quien fija la tarifa para F-M es el operador Fijo. Se Regulan las Tarifas F-M(2002) SI La tarifa final al minorista es la suma del cargo de originación en red fija (regulado) y cargo de terminación en red móvil (regulado). En el caso de llamadas de larga distancia se suma un cargo adicional. A partir del 2010 se regulara por el modelo FAC. Se regulan los Cargos de Terminación en Red móvil (2006) SI Metodología de Regulación: Modelo LRIC Metodología: Modelo para la determinación de los costes, en el que todos los costos incrementales de largo plazo se actualizan (incluido el coste del capital) y se distribuyen de acuerdo con los principios de la causalidad para todos los productos ofrecidos, teniendo en cuenta un horizonte a largo plazo que permite considerar los gastos fijos como variables. Fuente: ANATEL/ Operadoras del Sector-Brasil 35

PRÁCTICAS REGULATORIAS:BRASIL Llamadas Fijo-Móvil General Especificaciones El cargo de originación en red fija: Tarifa de Uso de red Local (TU- RL). Tarifa de Uso de Red Interurbana (TU-RIU). Se regulan los Cargos de Terminación en Red fija (1998) SI Metodología de Regulación: Modelo de los costes íntegros -FAC Metodología: Consiste en determinar los costes, en el que todos los costos de proporcionar la contabilidad, incluidos los costes de capital, se distribuyen de acuerdo con los principios de la causalidad para todos los productos que que ofrecen. Fuente: ANATEL/ Operadoras del Sector-Brasil 36

Benchmarking: Cuadros Resumen 37

BENCHMARKING-PRÁCTICAS REGULATORIAS País Benchmarking: Tarifación para Llamadas Fijo-Móvil Tarifación y operador que fija la tarifa Regulan tarifa F-M Regula Cargo de Acceso a Red Móvil Metodología Penetración de Red Móvil* (Dic 2008) Regula Cargo de Acceso a Red Fija Metodología Penetración de Red Fija* (Dic 2008) Perú CPP Móvil No Si (2001) Modelo de costos TELRIC 74.9 Si (2000) Modelo de costos TELRIC 10.3 Chile CPP Fijo-Móvil Modelo Modelo No Si (1998) Empresa 87.8 Si (1998) Empresa 20.7 Eficiente Eficiente Colombia CPP Móvil Si (2005) Si (2007) Modelo de costos MCRM 93.1 Si (2007) Modelo de Costos MCRF 15.2 Argentina CPP Móvil No Si (1997) Modelo Price Cap 117.0 Si (1991) Modelo Price Cap 24.2 Brasil CPP Fijo Si (2002) Si (2006) Modelo LRIC 78.5 Si (1998) Modelo FAC 21.4 Fuente: Reguladoras, Empresas del Sector, Artículos y Revistas *Número de Líneas por cada 100 Habitantes 38

Benchmarking: Simetría en la Regulación y Cargos de Terminación en Red Móvil Las diferencias en la Regulación por cargos de terminación en red Móvil es notoria en los cargos asimétricos, así mismo se constata que en ninguno de los países mencionados aplican una regulación asimétrica (se regula solo a algunos operadores). El siguiente cuadro detalla esta comparación. Motivode Regulación País Cargos Simétricos Regulación Simétrica Perú Diferenciados Si Ex-ante Chile Único Si Colombia Único Si Se regula sólo en el Argentina caso que los Único Si operadores no logren acuerdo Brasil Diferenciados Si Fuente: Adaptación de la conferencia: Cargos de Terminación en redes móviles en LAC -Michael Minges 39

BENCHMARKING-PRACTICAS REGULATORIAS Benchmarking: Marcación para Llamadas Fijo-Móvil Esquema de Pago Existe Área Virtual Móvil Estructura de llamada local Número de Dígitos llamada local Perú CPP No SN 9 Estructura de llamada LDN Número de Dígitos llamada LDN PSP=0 + TC + SN 11 ó 12 LxL=0 + CSP+TC + SN 15 ó 16 Chile CPP Si 0+SN 9 0+SN 9 Colombia CPP Si 03 + IE + SN Argentina CPP No 15+SN 8 12 03 + IE + SN 12 PSP=0+TC+15+SN 11, 12 ó 13 LxL=17+CSP+TC+15+SN 15, 16 ó 17 Brasil CPP No SN 8 LxL =0+CSP+TC+SN 13 Donde: SN: Subscribe Number TC: Código de Área Geográfica IE: Indicativo de la Empresa CSP: Código de Selección de Operadora de Larga Distancia PSP: Preselección LxL: Llamada por llamada Notas: Cabe mencionar que en Brasil no existe el Sistema de preselección en llamadas (F-M, M-F, M-M), debido a que en un comienzo a fin de fomentar la competencia y romper el monopolio de Telebras decidieron que un sistema de LxL permitía abrir mejor la competencia para llamadas de larga distancia. Consideran que es un costo que deben pagar por una mayor competencia. Fuente: Reguladoras, Empresas del Sector, Artículos y Revistas 40

Conclusiones 1) El Perú tiene a diciembre de 2008 la más baja penetración móvil y fija al compararla con Chile, Colombia, Argentina y Brasil 2) El esquema de tarifación para las llamadas Fijo-Móvil es el CPP para todos los países analizados. 3) Solo dos países regulan las tarifas Fijo-Móvil a nivel minorista : Colombia y Brasil 4) La regulación de los cargos de originación y terminación es una práctica regulatoria común entre los países analizados. No obstante, la metodología utilizada para fijar las tarifas y cargos de interconexión difieren entre ellos. 5) En la mayoría de los casos el operador que fija la tarifa para las llamadas Fijo-Móvil es el operador Móvil a excepción de Chile donde la tarifa se fija por acuerdo entre ambos operadores y de Brasil donde la tarifa la determina el operador Fijo. 6) Con respecto a la numeración para las llamadas Fijo-Móvil solo dos países tienen implementada el Área virtual Móvil: Chile y Colombia. 41

Conclusiones 7) Existe diferencias en cuanto a la simetría en la regulación y el cargo de acceso a red Móvil entre los países mencionados. Mientras que todos los países analizados muestran una Regulación Simétrica dirigida a los operadores móviles La regulación de los cargos de acceso a red Móvil es asimétrica en el Perú y Brasil. 42

Bibliografía GRADE(2004) Estimación del Bienestar en las Llamadas de Telefonía Fija a Telefonía Móvil. JURADO Gabriel (2005), Comentarios proyecto de resolución regulación fijo móvil Telecom. PATRICIA Li (2008), El negocio 3G en el mercado argentino. MORENO, Alberto (2006) Reflexiones sobre la regulación de los precios de terminación de llamadas en red móviles: Existen alternativas a la orientación a costes?. MINGES, Michael (ITU Expert) Regulación y metodologías para el cálculo de cargos de terminación en redes móviles en LAC «Seminario sobre los aspectos económicos y financieros de las telecomunicaciones Grupo Regional de la Comisión de Estudio 3 para América Latina y El Caribe (SG3RG-LAC) Lima-Perú» Sesión 2 Martes 23 de 2009 OSIPTEL (2003), Breve historia de las Telecomunicaciones en Perú REGULACIÓN Y ASESORIA (2005 ), Revisión integral de los cargos de acceso 43 a redes fijas en Colombia.

Bibliografía REGULACIÓN Y ASESORÍA (2007), El Modelo de Costos de Redes Móviles. Resoluciones/ Decretos/Informes-ANATEL-Brasil, varios años. Resoluciones/ Decretos/Informes-CNC-Argentina, varios años. Resoluciones/ Decretos/Informes- CRT-Colombia, varios años. Resoluciones/ Decretos/Informes-OSIPTEL-Perú, varios años. Resoluciones/ Decretos/Informes- SUBTEL-Chile, varios años. SUBTEL(2007) Revisión de la Regulación Tarifaria en Telecomunicaciones. LITTLECHILD, Stephen (2006). Mobile Termination Charges: Calling Party Pays vs Receiving Party Pays. VIASÚS, Raúl Análisis y recomendaciones para la regulación de la tarifa de fijo a móvil en Colombia. COMPETEL E.U. «Consultoría e Investigación en Regulación de Telecomunicaciones» Julio de 2005. WRIGHT, Julian (2000) Acces Pricing under competiton: an aplication to cellular 44 networks.