DESARROLLO MINERO EN LA REGIÓN DE VALPARAISO María Cristina Betancour Directora de Estudios, Cochilco Seminario Perspectivas de la Industria Minera en la Región de Valparaíso San Felipe, 20 de agosto de 2013
CONTENIDO DE LA PRESENTACIÓN 1. EVOLUCIÓN MERCADO MUNDIAL DE COBRE 2. IMPORTANCIA DE LA MINERÍA PARA CHILE 3. CATASTRO DE INVERSIONES MINERAS EN CHILE 2013-2021 4. SITUACIÓN DE LA MINERÍA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO 2
EVOLUCIÓN MERCADO MUNDIAL DE COBRE 3
EVOLUCIÓN PRECIO REAL DEL COBRE 1950-2012 (C/LB) 450 400 350 300 258 250 226 200 203 150 100 50 Precio Real Prom. Real 1950-2012 Prom. Real 1980-2012 Prom. Real 2000-2012 0 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 4
CONSUMO MUNDIAL DE COBRE REFINADO PERIODO 1980-2012 (MILLONES DE TM) 25 20 20 Mundo 15 10 5 0 Otros Europa EE.UU China 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 8 6 3 2 Fuente: Wood Mackenzie 5
Participación en Demanda de Cobre China, Europa y EEUU (%) 100 90 80 38,0 RESTO DEL MUNDO 29,3 70 60 50 21,1 EE.UU. 8,8 18,6 40 30 20 10 0 EUROPA 30,3 43,3 CHINA 10,6 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: World Metals Statistics 6
ÍNDICE DE CONSUMO DE COBRE (BASE 2001= 100) 1000 900 China India CHINA 800 Japan S. Korea 700 Europa Brazil 600 EEUU Mundo INDIA 500 400 300 WORLD 200 100 0 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 2023 2025 Fuente: Wood Mackenzie. 7
PRINCIPALES USOS DEL COBRE A NIVEL MUNDIAL (CIFRAS EN %) 120 100 80 60 40 11,1 10,6 9,7 10,3 9,9 9,7 10,0 10,2 10,1 10,5 10,2 9,8 11,8 11,3 10,6 11,1 11,1 11,4 32,6 34,8 37,8 36,8 37,5 38,2 Maquinaria Industrial y Equipamiento Productos de Consumo General Equipamiento de Transporte Electricidad y Productos Eléctricos 20 34,5 33,2 31,8 31,3 31,3 30,8 Construcción 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Fuente: Copper Survey 2013 GFMS 8
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 CONSUMO PER-CAPITA DE COBRE REFINADO PERIODO 1976-2012; KG. DE COBRE / PERSONA 14 12 Brasil China Unión Europea India Japón EEUU 10 8 6 4 2 0 Fuente: En base a Información de Wood Mackenzie,Banco Mundial y FMI 9
PRODUCCIÓN MUNDIAL DE COBRE MINA PERIODO 1990-2012 (MILLONES DE TM) 18 17 16 14 MUNDO 12 10 9 8 OTROS 7 6 4 2 2 5 CHILE 5 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Chile Perú China Congo EEUU Otros Mundo Fuente: Wood Mackenzie 10
PRODUCCIÓN CHILENA Y MUNDIAL COBRE MINA MILES TM/AÑO 18.000 16.000 14.000 12.000 10.000 8.000 RESTO DEL MUNDO 6.000 31,8 % 4.000 2.000 0 18 % CHILE Fuente: WMS, Cochilco 11
PARTICIPACIÓN EN LAS RESERVAS MUNDIALES DE COBRE PRINCIPALES PRODUCTORES 4,3% Rusia 5,1% Estados Unidos 4,3% China 5,5% México 4,1% Indonesia 13% Perú 12,5% Australia 27,5% Chile 23,6% Otros países Fuente: USGS, 2012 12
IMPORTANCIA DE LA MINERÍA PARA CHILE 13
PIB POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA A PRECIOS CONSTANTES (%) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 19,0 18,0 16,1 15,4 15,0 14,0 14,0 13,4 12,0 12,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 OTROS SER. FINANCIERO Y EMPRESARIALES CONSTRUCCIÓN MINERÍA SERV. PERSONALES COMERCIO INDUSTRIA MANUFACTURERA Fuente: Banco Central 14
PIB POR CLASE DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN 2012 A PRECIOS CONSTANTES (%) MINERÍA 12% OTROS 31% INDUSTRIA MANUFACTURERA 10% CONSTRUCCIÓN 7% SERV. PERSONALES 10% COMERCIO 11% SER. FINANCIERO Y EMPRESARIALES 19% Fuente: Banco Central 15
PRODUCCIÓN CHILENA DE COBRE MINA MILLONES DE TMF /AÑO 6 5,4 5 4 Mineria Privada Codelco 3 2 1,6 1 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 Fuente: Cochilco 16
RELEVANCIA DE LA MINERÍA EN LOS INGRESOS FISCALES MILLONES US$; % 16.000 US$ Millones % 40 14.000 34,1 35 12.000 10.000 Tributación Gran Minería Participación en los Ingresos Fiscales (%) 30 25 8.000 20 6.000 4.000 14,2 15 10 2.000 4,1 5 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 0 Fuente: Cochilco 17
74 90 145 120 110 166 222 354 358 522 545 831 1.035 EVOLUCIÓN GASTO EN EXPLORACIÓN DE CHILE 2000-2012 1.200,0 GASTO EN EXPLORACIÓN MINERA DE CHILE (US$ MILLONES) 6,5 6,2 6,0 PARTICIPACIÓN DE CHILE EN EL GASTO MUNDIAL EN EXPLORACIÓN (%) 6,0 1.000,0 800,0 5,5 5,0 4,9 5,1 4,8 5,0 600,0 4,5 4,0 4,3 4,0 4,1 400,0 3,5 3,0 3,0 3,3 2,9 3,2 200,0 2,5-2,0 Fuente: MEG 18
EVOLUCIÓN EMPLEO EN LA MINERÍA 2002-2012 NÚMERO DE PERSONAS 250.000 236.771 191.043 200.000 174.125 197.197 164.642 150.000 112.463 134.179 132.816 153.352 100.000 99.689 99.894 50.000 0 Fuente: Sernageomin 19
EVOLUCIÓN DEL EMPLEO EN LA MINERÍA SEGÚN SEXO 2007-2012 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Mujeres 7.953 9.409 10.438 11.760 12.557 17.205 Varones 145.399 155.233 163.687 179.283 184.640 219.566 Total 153.352 164.642 174.125 191.043 197.197 236.771 Fuente: Sernageomin 20
CATASTRO DE INVERSIONES MINERAS EN CHILE 2013-2021 21
CARTERA DE PROYECTOS 2013 US$ 112.6 mil millones Proyecto RT Fase II Codelco Chile Proyecto Ministro Hales Codelco Chile 22
Miles de Millones US$ EVOLUCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS 120 100 104,3 112,6 80 66,9 60 40 29,7 43,2 50 20 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 23
DISTRIBUCIÓN POR TIPO DE MINERAL Cobre BUS$ 86.8 Destino BUS$ (%) Minería del cobre 86.8 77 Au y Ag BUS$ 21.8 Hierro y Min. Ind. BUS$ 4.0 Minería del oro y plata Minería del hierro y minerales industriales Inversión total en minería 21.8 19 4.0 3,6 112.6 100 24
ETAPAS DE UN PROYECTO DE INVERSIÓN Inversión realizada Decisión de Inversión Riesgo Perfil Prefactibilidad Factibilidad Ejecución Puesta en marcha Cartera de Proyectos 25
Mt Cu Fino CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN DE COBRE SEGÚN PRODUCTO FINAL 9,0 8,0 8,1 7,0 6,0 5,0 5,9 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 CU FINO EN CONCENTRADOS CU FINO EN CÁTODOS SX-EW 26
IMPACTO EN LA CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN EN LA MINERÍA CHILENA Mineral Unidad Al 2021 Máximo Cobre Mtpa 8,1 8,4 Oro Tpa 175,0 187,6 Plata Tpa 2.500 2.500 Molibdeno Tpa 71.790 73.600 Hierro Mtpa 20,0 22,0 27
Mt Cu Fino VARIACIÓN EN LA CAPACIDAD MÁXIMA DE PRODUCCIÓN DE COBRE / CARTERA 2013 vs 2012 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 OPERACIONES VIGENTES PROYECTOS CARTERA 2013 PROYECCIÓN CARTERA 2012 28
SITUACIÓN DE LA MINERÍA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO 29
MAPA MINERO DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO 30
PIB DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO POR ACTIVIDAD ECONÓMICA, PRECIOS CORRIENTES 2008-2011 100% 90% 5,7 6,4 6,5 6,1 11,3 12,2 12,9 12,4 Administración pública Servicios personales 80% 7,3 7,9 7,5 7,2 Propiedad de vivienda 70% 6,6 7,0 7,3 7,7 Servicios financieros y empresariales 60% 14,5 12,6 14,0 14,0 Transportes y comunicaciones Comercio, restaurantes y hoteles 50% 6,9 7,0 7,5 7,7 Construcción 40% 11,3 10,8 9,3 8,4 Electricidad, gas y agua Industria manufacturera 30% 16,2 15,8 16,1 15,8 Minería 20% Pesca 10% 0% 17,2 16,8 15,2 16,6 0,1 0,1 0,1 0,1 2008 2009 2010 2011 Agropecuario-silvícola Fuente: Banco Central 31
PARTICIPACIÓN DE LA REGIÓN DE VALPARAÍSO EN LA PRODUCCIÓN MINERA NACIONAL (%) 14,0 12,0 12,6 10,0 8,0 7,9 6,0 6,3 4,0 2,0 2,9 0,0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 COBRE MOLIBDENO ORO PLATA 32
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE COBRE Y MOLIBDENO EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO / 1993-2012 (TM) 500.000 Cobre Molibdeno 5.000 450.000 4.434 4.500 400.000 4.000 350.000 3.500 300.000 344.174 3.000 250.000 2.500 200.000 2.000 150.000 100.000 50.000 0 COBRE (TM de fino) MOLIBDENO (TM de fino) 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 1.500 1.000 500 0 33
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE ORO Y PLATA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO / 1993-2012 (KG) 3.000 PRODUCCIÓN DE ORO 120.000 PRODUCCIÓN DE PLATA 2.500 110.000 100.000 94.144 2.000 1.500 1.449 90.000 80.000 1.000 500 70.000 60.000 50.000 0 40.000 34
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA MINERÍA NO METALICA EN LA REGIÓN NDE VALPARAÍSO / 1993-2012 (TM) 35.000 1.000.000 CARBONATO DE CALCIO 30.000 900.000 25.000 CUARZO FELDESPATO PIROFILITA 800.000 700.000 20.000 600.000 15.000 500.000 400.000 10.000 300.000 5.000 200.000 100.000 0 0 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 35
DISTRIBUCIÓN DE EMPLEO EN LA MINERÍA POR REGIÓN AÑO 2012 (%) Lib. Gral. B. Los Lagos, 0 O'higgins, 4% Metropolitana, 3% Valparaíso, 6% Tarapacá, 11% Coquimbo, 8% Atacama, 20% Antofagasta, 45% Fuente: Sernageomin 36
OCUPADOS POR RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO (%) Silvoagropecuario 6% Pesca 1% Expl. minas y canteras 4% Otros 24% manufactureras 9% Electricidad, gas y agua 1% Administración pública 6% Construcción 9% Inmobiliarias, empresariale s y de alquiler 6% Intermediación financiera 2% Transporte 9% Comercio 19% Hoteles y restaurantes 4% Fuente: INE 37
LA INVERSIÓN MINERA EN CHILE Y LA REGIÓN DE VALPARAÍSO Arica y Parinacota 13.123 ( 11,7%) 42.956 (38,8%) 34.461 (30,6%) 7.820 (6,9 %) Valparaíso Metropolitana O Higgins 8.465 ( 7,5%) 5.731 ( 5,1%) 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000 50.000 MMUS$ 38 38
PROSPECTOS MINEROS EN DESARROLLO EN LA REGIÓN DE VALPARAÍSO Nombre del Prospecto Empresa País Mineral Estado de la exploración Principal Secundario Ubicación Pimentón Cerro Grande Mining Canadá Oro Cobre Avanzada Cordillera Tordillo Cerro Grande Mining Canadá Cobre Oro, Molibdeno, Zinc Seguimiento Cordillera La Fortuna Cornerstone Capital Canadá Cobre Plata Seguimiento Valle Central El Alto Cornerstone Capital Canadá Cobre Oro, Plata Seguimiento Valle Central Sonia-Puma Goldeye Explorations Canadá Oro Cobre, Plata Generativa Cordillera Vizcachitas Los Andes Copper Canadá Cobre Molibdeno Avanzada Cordillera Matsudo Nittetsu Mining Japón Cobre Molibdeno, Oro Generativa Cordillera 39
DESARROLLO MINERO EN LA REGIÓN DE VALPARAISO María Cristina Betancour Directora de Estudios, Cochilco Seminario Perspectivas de la Industria Minera en la Región de Valparaíso San Felipe, 20 de agosto de 2013