SelectUSA Roadshow 2014 Querétaro Mérida 20 y 21 de Mayo de 2014 Programas de financiamiento para inversión Mexicana desde y hacia los Estados Unidos Juan Araujo, Vice Presidente WorldBusiness Capital, Inc.
WBC Introducción WorldBusiness Capital, Inc. (WBC) es una empresa financiera fundada en el año 2003 que ofrece financiamientos a largo plazo Ofrece financiamientos flexibles dirigidos a pequeñas y medianas empresas ( PYME s ) para que compitan internacionalmente Cuenta con un equipo de 15 profesionales que dominan varios idiomas y poseen amplia experiencia en finanzas y proyectos de inversión WBC es miembro de la American Chamber of Commerce of Mexico (AMCHAM) Firme compromiso para financiar el comercio bilateral e inversión entre empresas de México y los Estados Unidos ( EE.UU. ) Equipo liderado por Joe Raycraft, con el apoyo de Ricardo Croes y Juan Araujo 2
Programas de financiamiento Inversión mexicana en los EE.UU. Financiamiento para inversión directa: Adquisición de empresas/activos, Inicio y expansión de operaciones, Joint ventures con socios estadounidenses, Desarrollo de red de distribución Financiamiento a contratistas: Proyectos en EE.UU. con contratos de construcción de empresas mexicanas Financiamiento a exportadores: Comprador estadounidense de equipo, tecnología, y servicios relacionados de origen mexicano Empresa mexicana Inversión Exportación/Contrato Inversión Producto, Servicio Empresa EE.UU. Proyecto/Compra Financiamiento Recursos $ 3
Programas de financiamiento Expansión en el mercado mexicano Proyectos de expansión: Financiamiento a largo plazo para empresas mexicanas que buscan expandirse en su mercado local y tengan un vínculo con los EE.UU. Bienes de capital: Financiamiento de mediano plazo para la compra de equipo, tecnología, y servicios relacionados de los EE.UU. Empresa mexicana Proyecto / Compra Accionariado, relación comercial, contrato de consultoría Afiliación con EE.UU. Financiamiento Recursos $ 4
Opciones de financiamiento Monto: hasta $10 millones Plazo: hasta 10 años Usos del financiamiento: Adquisición y mejoras de Capital de trabajo Adquisición de empresas inmuebles para fines Compra de equipos Management Buyouts comerciales Refinanciamiento Joint Ventures Inversión prioritaria en las siguientes industrias: Agricultura Leasing/Alquiler Empaquetamiento Distribución Logística Energía renovable Alimentos Manufactura Transporte 5
Requisitos Cliente, garante, o entidad en la lista de referencias debe tener al menos 3 años de operaciones en la línea de negocios Garantía de primer orden sobre activos financiados complementado con avales y contratos en prenda dependiendo de la calidad crediticia Estados financieros auditados emitidos por un auditor independiente Empresa auditora con afiliación internacional la mayoría de las principales 35 firmas auditoras tienen un firma socia en México (BDO, BKR, DFK, JHI, etc.) Nota: Los financiamientos de WBC generalmente están respaldados por una póliza de seguros de una agencia gubernamental o una garantía gubernamental 6
Condiciones Inversión mexicana en los EE.UU.: Empresa beneficiaria debe estar legalmente constituida en los Estados Unidos Inversión directa: Al menos 50% del proyecto (el cliente) debe ser propiedad del inversionista mexicano Contratistas: El contrato obtenido por la entidad mexicana del proyecto en EE.UU. (el cliente) debe representar al menos 15% del valor del proyecto Exportadores: El monto del financiamiento al comprador de EE.UU. (el beneficiario) no puede exceder 85% del contrato con el proveedor mexicano Expansión en mercado local: Empresa beneficiaria debe estar legalmente constituida en México Pequeñas y medianas empresas mexicanas (PYME s): Ventas anuales entre $10 y $100 millones 7
Beneficios para las PYME s mexicanas Los financiamientos de WBC facilitan la creación de nuevas inversiones, la expansión de inversiones existentes, e incrementan significativamente las oportunidades y la competitividad de las PYME s mexicanas, tanto en México como en EE.UU.: Ayuda a apalancar los recursos patrimoniales de la empresa mexicana Tasas de interés y comisiones competitivas No afecta en la composición accionaria WBC es una institución financiera de prestigio con capacidad para evaluar y financiar una amplia variedad de pequeños y medianos negocios y proyectos Incentivo para que empresas de EE.UU. trabajen con sus pares mexicanos en proyectos conjuntos 8
Caso hipotético #1 Solicitud de crédito: $4 millones á 7 años para que una empresa mexicana adquiera la red de distribución de una empresa en EE.UU. Motivo del financiamiento: Estrella Electric Forklifts, S.A. (Estrella Electric), una SME mexicana con sede en Guadalajara y 900 millones de pesos ($70 millones) en ventas anuales, fabrica equipos de embalaje por encargo de otras empresas y ha decidido distribuir su propia marca en el mercado de EE.UU. Para ello, Estrella Electric adquiere acciones en California Equipment Dealer, Inc., una pequeña empresa de representación, servicios y alquiler con 10 locales y operaciones en la costa oeste de EE.UU. WBC ofrece un financiamiento por $4 millones para financiar 50% de la adquisición y los costos de expansión. 9
Caso Hipotético #2 Solicitud de crédito: $8.4 millones á 9 años para formar un joint venture en los EE.UU. Motivo del financiamiento: Global Water Solutions, S.A. (Global Water), una PYME mexicana con sede en Celaya y 200 millones de pesos ($15 millones) en ventas anuales, tiene la posibilidad de ofrecer servicios de ingeniería y de vender equipos de purificación en asociación con Massachusetts Water Plants, Inc. (Mass Water), una PYME de EE.UU. Global Water and Mass Water formarán un consorcio para construir y operar una nueva planta de tratamiento licitada por la municipalidad de una pequeña ciudad en EE.UU. Los socios realizan un aporte de capital igual al 30% del costo del proyecto, que es de $12 millones. WBC ofrece un financiamiento por $8.4 millones para financiar el 70% del costo del proyecto. 10
Caso Hipotético #3 Solicitud de crédito: $6.8 millones á 5 años para la compra de equipo hecho en México Motivo del financiamiento: Monterrey Packing Systems, Ltd. (Monterrey Packing), una PYME mexicana con sede en Monterrey y ventas anuales de 520 millones de pesos ($40 millones), compite contra un fabricante alemán para vender equipo de empaquetado de vacunas a un nuevo cliente, Ohio Fresh Foods, Inc. (Ohio Fresh), una PYME de EE.UU. WBC permite que Monterrey Packing gane el contrato otorgando un préstamo a Ohio Fresh sin exigir garantía de Monterrey Packing. Ohio Fresh hace un pago adelantado de 15% del contrato de compra de $8 millones. El financiamiento de WBC es de $6.8 millones. 11
Hypothetical Case Study #4 Solicitud de crédito: $7.5 millones á 10 años para la expansión de una SME mexicana en el sector de procesamiento de alimentos Motivo del financiamiento: Condimentos Mexicana, S.A., una PYME mexicana con sede en Veracruz y ventas anuales de 260 millones de pesos ($20 millones), produce vinagre, jalapenos y pepinos en conservas, chiles rojos y verdes, y una variedad de condimentos en salsas. La empresa requiere de un financiamiento para facilitar la expansión de su capacidad de producción como resultado de una contrato recientemente firmado con un distribuidor mayorista que distribuirá sus productos en México y América Central. La empresa utiliza el financiamiento de WBC para la construcción de una nueva planta, adquirir nuevo equipo, refinanciación de deuda y capital de trabajo. El vínculo con EE.UU. incluye a un accionista que es ciudadano de los EE.UU. Y posee 20% de las acciones de la empresa. 12
Hypothetical Case Study #5 Solicitud de crédito: $500 mil á 5 años para la compra de equipo de impresión digital especializado de un proveedor de EE.UU. Motivo del financiamiento: Impresos Toluca S.A., una PYME mexicana con sede en Toluca con ventas anuales de 50 millones de pesos ($4 millones), produce una amplia gama de formatos para la impresión digital de publicidad visual interna y externa tales como folletos, paneles, letreros, posters, etc. El financiamiento por $500 mil de WBC es utilizado para financiar la compra de nuevo equipo de impresión de un fabricante especializado ubicado en New Hampshire. 13
Gracias Para consultas por favor contactar: Robert Monyak, Vice Presidente Ejecutivo +1.860.221.7085; rmonyak@worldbusinesscapital.com Joseph Raycraft, Vice Presidente Principal +1.860.221.7082; jraycraft@worldbusinesscapital.com Ricardo Croes, Vice Presidente Principal +1.860.221.7080; rcroes@worldbusinesscapital.com Juan Araujo, Vice Presidente +1.860.221.7081; jaraujo@worldbusinesscapital.com 14