Programa Global de Valores Fiduciarios Rosfid FIDEICOMISO FINANCIERO FIDEBICA II ROSARIO ADMINISTRADORA SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A. Fiduciario BICA COOPERATIVA DE EMPRENDIMIENTOS MÚLTIPLES LTDA. Fiduciante y Administrador CERTIFICADOS DE PARTICIPACIÓN V/N $ 16.335.287 Certificados de Participación Clase A Certificados de Participación Clase B V/N $ 13.068.229.- V/N $ 1.633.529.- Certificados de Participación Clase C V/N $ 1.633.529.- Coordinador de la Colocación: Mercado de Valores de Rosario S.A. Domicilio de suscripción: Paraguay 777 piso 8, 2000 Rosario. Agente Colocador: Agentes y Sociedades de Bolsa del Mercado de Valores de Rosario S.A. en sus respectivos domicilios, conforme nómina adjunta. Listado de operadores con sus respectivos mails, se encuentran para consulta en el sitio web:www.mervaros.com.ar Agentes Co-colocadores: Mercado de Valores del Litoral S.A, Capital Markets Argentina, Nuevo Banco de Santa Fe S.A. Horario de suscripción: De 11.00 a 16.00 horas de lunes a viernes. Período de suscripción: 5 días hábiles bursátiles. Desde el jueves 15/09/05 hasta el miércoles 21/09/05. Fecha de Integración: 23 de septiembre de 2005. Cierre de Colocación: Miércoles 21/09/05 16 hs., en el domicilio del Colocador Principal.
Monto a suscribir: Títulos emitidos: CPA: CPB: CPC: Forma de los títulos: V$N Mínimo: Precio de Colocación: Sistema de Colocación: Mecanismo de Adjudicación: $ 16.335.287.- (Pesos dieciséis millones trescientos treinta y cinco mil doscientos ochenta y siete). Certificados de Participación: Certificados de Participación Clase A ( CPA ), Clase B ( CPB ), y Clase C ( CPC ). Valor nominal equivalente al 80 % del saldo de capital de los Créditos más el interés devengado a la Fecha de Corte, es decir $ 13.068.229.- con pagos mensuales de los siguientes servicios: a) En concepto de amortización del capital la totalidad de los ingresos percibidos por las cuotas de los Créditos, luego de deducir la renta de las Clases A y B, a partir de la Fecha de Corte, y (b) en concepto de renta (dividendo) (a) una tasa variable equivalente a la tasa BADLAR para Bancos Privados de la República Argentina para depósitos en Pesos por un monto mayor a un millón de Pesos por períodos de entre 30 y 35 días correspondiente a la del último Día Hábil del mes anterior al de devengamiento, más 350 puntos básicos anuales, con un máximo de 15% nominal anual o (b) una tasa del 9,5 % nominal anual, la que resulte mayor, devengado desde la Fecha de Corte -para el primer servicio- o desde el primer día del mes anterior a la Fecha de Pago de Servicios correspondiente para los restantes-, hasta el último día de dicho mes. La renta se calculará sobre el valor residual de los Certificados de Participación Clase A, considerando para su cálculo 360 días (12 meses de 30 días). Valor nominal equivalente al 10 % del saldo de capital de los Créditos más el interés devengado a la Fecha de Corte, es decir $ 1.633.529.-, con pagos mensuales de los siguientes servicios: a) En concepto de amortización de capital, una vez cancelados íntegramente los Servicios de la Clase A, un importe equivalente a la totalidad de los ingresos percibidos por las cuotas de los Créditos, neto de la renta de la Clase, b) en concepto de renta (dividendo) (a) una tasa variable equivalente a la tasa BADLAR para Bancos Privados de la República Argentina para depósitos en Pesos por un monto mayor a un millón de Pesos por períodos de entre 30 y 35 días correspondiente a la del último Día Hábil del mes anterior al de devengamiento, más 500 puntos básicos anuales, con un máximo de 20 % nominal anual o (b) una tasa del 11 % nominal anual, la que resulte mayor, devengado desde la Fecha de Corte - para el primer servicio- o desde el primer día del mes anterior a la Fecha de Pago de Servicios correspondiente -para los restantes-, hasta el último día de dicho mes. El rendimiento se calculará sobre el valor residual de los Certificados de Participación Clase B considerando para su cálculo 360 días (12 meses de 30 días). Valor nominal equivalente al 10 % del saldo de capital de los Créditos más el interés devengado a la Fecha de Corte, es decir $ 1.633.529.-, con pagos mensuales de los siguientes servicios, una vez cancelados íntegramente los Servicios de las Clases A y B: a) En concepto de amortización un importe equivalente a la totalidad de los ingresos percibidos por las cuotas de los Créditos ingresadas en el mes inmediato anterior al pago de servicios; b) en concepto de utilidad, el importe remanente. Certificados Globales definitivos, para su depósito en Caja de Valores S.A.. Los inversores renuncian a exigir la entrega de títulos individuales. Las transferencias se realizarán dentro del sistema de depósito colectivo administrado por dicha Caja de Valores, conforme a la Ley 20.643. La Caja de Valores se encuentra habilitada para cobrar aranceles a cargo de los depositantes. El monto mínimo de suscripción es de $1000 (pesos cien). Valor Nominal Unitario: V$N 1.- (un peso). Los Certificados de Participación serán colocados por los agentes y sociedades de bolsa del Mercado de Valores de Rosario S.A., y el Mercado de Valores del Litoral S.A., Capital MArkets Argentina y Nuevo Banco de Santa Fe S.A al precio que determine el Fiduciario de común acuerdo con el Fiduciante, incluso bajo la par, conforme al rango de precios ofrecidos en las solicitudes de suscripción recibidas por el colocador durante el período de colocación (el Precio de Suscripción). Los Certificados de Participación serán colocados por el Sistema Holandés, incluso bajo la par, conforme al rango de TIR (Tasa Interna de Retorno) o precios, según corresponda, ofrecidos en las solicitudes de suscripción recibidas por los colocadores durante el período de colocación. Las ofertas referentes a los CPA y CPB deberán indicar la TIR solicitada. Las ofertas recibidas serán adjudicadas comenzando con las ofertas que soliciten la menor TIR y continuando hasta agotar los títulos disponibles. Todas las ofertas deberán especificar la tasa solicitada. La adjudicación se realizará a un precio único (la mayor tasa aceptada) para todas las ofertas aceptadas.
Tramo no competitivo CPA y B: Bienes Fideicomitidos: Agente de Registro y Pago: Calificación de Riesgo: Las ofertas de los Certificados de Participación Clase C deberán especificar, en todos los casos el precio ofertado. Las ofertas recibidas serán adjudicadas comenzando con las ofertas que soliciten el mayor precio y continuando hasta agotar los certificados disponibles. La adjudicación se realizará a un precio único para todas las ofertas aceptadas. Ofertas iguales o inferiores a V$N 50.000.- se adjudicarán a tasa de corte. A los efectos de suscribir Certificados de Participación, los interesados deberán suministrar aquella información o documentación que deba o resuelva libremente solicitarle el Agente Colocador y/o el Fiduciario para el cumplimiento de su función y de, entre otras, las normas sobre lavado de activos de origen delictivo y sobre prevención del lavado para el mercado de capitales emanadas de la Unidad de Información Financiera creada por la Ley N 25.246. Créditos personales originados o previamente adquiridos por el Fiduciante. Caja de Valores S.A. CPA: AA (arg) ML Fitch Ratings CPB: BBB+ (arg) ML Fitch Ratings A la fecha del presente aviso, no se han producido modificaciones significativas en la situación patrimonial económica y financiera de la Compañía con relación al último Estado Contable presentado. La Emisión fue Registrada ante la Comisión Nacional de Valores el 13 de septiembre de 2005.
MERCADO DE VALORES DE ROSARIO S.A. NOMINA DE AGENTES Y SOCIEDADES DE BOLSA RAZON SOCIAL DOMICILIO TELEFONO/S ABDELMALEK Raúl E. Córdoba 1437 P.5 Of.506 4254106 4254104 ABUT, Jaime y Asoc. S.C. Santa Fe 1681 4257496 4258415/16 BIBE e Hijos S.A., Fernando Córdoba 1330 P.6 Of.606 4254230 4254243/44 BORTOLATO y CIA., Jorge A. Córdoba 1365 P.6 Of.1 4247413 4404213 BRANCATELLI Soc. Bolsa S.A. Mitre 868 E.P. 4401214/15-4214129 BURMIS S.A. Soc. Bolsa S.A. Corrientes 456 P.8 Of.87 (3) 011 52172723/25 D'AMICO, José Luis Víctor Paraguay 727 P.4 Of.10 4243462 DAMINATO y CIA. S.C. San Martín 858 G.Rosario 4214484 4400374 DAMINATO, C. FLANAGAN de Sarmiento 722 P.5 B 4255839 4256186 DEL INTERIOR BURS. Soc Bol SA Sarmiento 776 7mo. B (3) 011 50311120 FERNANDEZ SOLJAN, Paulino. R. Córdoba 1452 P.6 Of."E" 4254381 4409099 FINEX VALORES Soc de Bolsa SA 25 de Mayo 293 3er. Piso (3) 011 43431115 G. G. Soc de Bolsa S.A. Santa Fe 1467 410-5550/71 GRUPO CAREY Soc de Bolsa S.A. Córdoba 1444 440-8260 GUARNIERI, Juan Rosendo Calle 48 535 Piso 7 Of 41(1) 0221 4245810 / 4228941 GUSTAFSSON Y LISTRO S.C. Corrientes 791 P.3 Of. G 4256116 LBO Soc. de Bolsa S.A. Rioja 1474 6to. Piso Ofic.. 2 4259900 5299999 MACKREY, Guillermo San Lorenzo 1076 Local 9 4248569 MONEY MARKET S.A. Soc. Bolsa Sarmiento 776 6to. Piso A (3) 011 50322000 / 43228888 MOYANO, Juan Jose Corrientes 653 P.10 Of.6 4406070 MULTIBURSATIL S.A. Soc. Bolsa Reconquista 365 2do P Of. B (3) 011 4343 5600 N.G.A. Inversiones S.A. Soc. Bolsa. Mitre 630 4258973/74/75/76 NORTE VALORES Soc Bolsa S.A. San Martín 631 1er.Piso (2) 0381-4311943 NSN Negocios Bursátiles S.A. Córdoba 1060 P.3 Of.5 4256552 4256810 OGNIBENE S.A. Córdoba 1365 P.1 Of.1 4212494 4408227 ONETO, J. L. Soc. Bolsa S.A. Santa Fe 1214 P. 4 4214088 4217556 OSSOLA S.A. Rioja 1035 4249692 4493186 RODRIGUEZ y CIA., Carlos A. Paraguay 727 P.9 Of.7 4259504 4259505 ROSENTAL y Asoc. S. A., M. M. Corrientes 840 4218265 4254194/95 SIVORI, Jorge Alberto A. Santa Fe 847 4402001 4407226 SODIRO y CIA., Nicanor D. Corrientes 763 P.9 Of.7 4254326 SUED VALORES S.A., Marcos Reconquista 1018 8vo. Piso (3) 011 43130602/0556 TAMI y Asociados S.A. Raúl E. Córdoba 1790 Piso 2 Ofic. 2 4264047 4256950 TARALLO, Adrián Salvador Córdoba 1015 P.2 Of. 4 4217164 4261265 TITULOS Y VALORES Soc Bolsa S.A. San Martín 244 2do. Piso (3) 011 4328 0699 TODISCO, Fernando Domingo Córdoba 1280 4255288 TRANSATLANTICA Soc. Bolsa S.A. Rioja 1198 4113000/4248170/4408383 TRAPANI, Jose Carlos Córdoba 1452 P.2 Of."D" 4217851 4400295 VALORES AMERICA Soc Bolsa SA Sarmiento 517 1er. P "A" (3) 011 4393-0081/0120/0054 (1) Ciudad de La Plata Provincia de Buenos Aires (2) Ciudad de San Miguel de Tucumán Provincia de Tucumán (3) Capital Federal
NOMINA DE AGENTES Y SOCIEDADES DE BOLSA RAZON SOCIAL DOMICILIO TELEFONO/S BICA BURSATIL S.A. Tucumán 2676-3000 Santa Fe 4571362 FEDERAL BURSÁTIL S.A. 25 de Mayo 347 Piso 3 Oficina 318 011-45160959 C1002ABG C.A.B.A. BOLSAFE VALORES S.A.S.B. San Jerónimo 2005-3000 Sta Fe 4581714 DE LA VERA CRUZ S.B.S.A. Rivadavia 2553 Of. 43 PB-3000 Sta 4538936 Fe OPCIONES BURSATILES S.A.S.B. Rivadavia 2553 Piso 1 Of. 18-3000 4523130-4522665 Santa Fe ENTRE RIOS VALORES S.A. Cervantes 190 3100 Paraná Entre 0343-4311211 Ríos INVERSIONES REGIONALES Tucumán 2451-3000 Sta Fe 4810502 S.A.S.B. OESTE VALORES S.A. Sarmiento 94-2300 Rafaela 03492-452894 NUEVO BANCO DE SANTA FE S.A. Tucumán 2545- Santa Fe Santa Fe 0341-4294475 CAPITAL MARKETS ARGENTINA Esmeralda 130 Piso 10 Tel: 011-43201900 C1035ABD Buenos Aires Argentina