BOLETÍN SECTOR LÁCTEO: ESTADÍSTICAS DE COMERCIO EXTERIOR Septiembre 2016
Boletín Sector lácteo: estadísticas de comercio exterior con información a agosto 2016 Publicación de la Oficina de Estudios y Políticas Agrarias - ODEPA Ministerio de Agricultura, República de Chile Claudia Carbonell Piccardo Directora Nacional y Representante Legal En la elaboración de este documento participó Aída Guerrero L. Teatinos 40, piso 7. Santiago, Chile Teléfono :(56-2) 23973000 Fax :(56-2) 23973111 www.odepa.gob.cl
Contenido Introducción 4 Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen 5 Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos 6 Cuadro Nº 3 Importaciones de productos lácteos, agosto 2016 7 Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera 8 Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada 8 Cuadro Nº 6 Importaciones de leche en polvo por país de origen 10 Cuadro Nº 7 Importaciones de quesos por país de origen 11 Cuadro Nº 8 Importaciones de quesos por variedades 12 Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino 13 Cuadro Nº 10 Exportaciones de productos lácteos 14 Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos, agosto 2016 15 Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera 16 Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada 16 Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida 18 Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino 19 Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos 20 Cuadro Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino 21 Cuadro Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades 22 Cuadro Nº 19 Comercio exterior de lácteos total y Mercosur 23 Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 25 Gráfico Nº 1 Importaciones de productos lácteos, agosto 2016 7 Gráfico Nº 2 Precio medio de importaciones de leche en polvo entera 9 Gráfico Nº 3 Precio medio de importaciones de leche en polvo descremada 9 Gráfico Nº 4 Importaciones de leche en polvo por país de origen, año 2015 10 Gráfico Nº 5 Importaciones de leche en polvo por país de origen, agosto 2016 10 Gráfico Nº 6 Importaciones de quesos por país de origen, año 2015 11 Gráfico Nº 7 Importaciones de quesos por país de origen, agosto 2016 11 Gráfico Nº 8 Importaciones de quesos por variedades, agosto 2016 12 Gráfico Nº 9 Exportaciones de productos lácteos, agosto 2016 15 Gráfico Nº 10 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 17 Gráfico Nº 11 Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 17 Gráfico Nº 12 Precio medio de las exportaciones de leche fluida 18 Gráfico Nº 13 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, año 2015 19 Gráfico Nº 14 Exportaciones de leche en polvo por país de destino, agosto 2016 19 Gráfico Nº 15 Precio medio de las exportaciones de quesos 20 Gráfico Nº 16 Exportaciones de quesos por país de destino, año 2015 21 Gráfico Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino, agosto 2016 21 Gráfico Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades, agosto 2016 22 Gráfico Nº 19 Chile : Comercio exterior de lácteos 24 Gráfico Nº 20 Lácteos : Comercio exterior Chile - Mercosur 24 Gráfico Nº 21 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina 25 NOTA: Las cifras que se reportan en este documento no son comparables con las publicadas en documentos anteriores, debido a que las bases de datos de Odepa incluyen al producto 19011010 (Preparaciones para la alimentación infantil) como parte del sector lácteo. Esta modificación afecta también a los totales del sector silvoagropecuario, y a las cifras de años anteriores a 2013.
Introducción Este boletín contiene información estadísticas sobre el comercio exterior de productos del sector lácteo de Chile, la que es presentada en 20 cuadros y 21 gráficos que se actualizan mensualmente. Los datos entregados corresponden a las importaciones y exportaciones de productos lácteos tanto en volumen, valor y mercado de origen/destino. En relación a las importaciones, destaca la situación de productos relevantes como la leche entera, leche descremada en polvo y quesos. En cuanto a las exportaciones, además se resalta la situación de la leche líquida y del comercio con el Mercosur, en particular con Argentina. 4
Cuadro Nº 1 Importaciones de productos lácteos por país de origen Enero - agosto Países Valor (miles de dólares CIF) Variación Participación 2015 2016 % % Estados Unidos 35.142 34.488-1,9 25,3 Argentina 25.685 29.213 13,7 21,4 Nueva Zelanda 36.476 25.018-31,4 18,4 Alemania 4.096 9.918 142,1 7,3 Francia 2.502 7.456 198,0 5,5 México 8.540 5.241-38,6 3,8 Uruguay 16.991 4.723-72,2 3,5 Países Bajos 3.217 4.411 37,1 3,2 Brasil 3.844 3.493-9,1 2,6 Irlanda 4.180 3.286-21,4 2,4 Perú 2.602 2.442-6,2 1,8 España 456 2.283 401,1 1,7 Dinamarca 1.842 1.028-44,2 0,8 Italia 957 994 3,9 0,7 Colombia 361 486 34,6 0,4 Bélgica 1 418 78.565,8 0,3 Canadá 2.207 409-81,4 0,3 Australia 1.519 394-74,0 0,3 Polonia 777 332-57,3 0,2 Malasia 64 82 27,4 0,1 Suiza 45 46 1,3 0,0 República Checa 0 43 0,0 Tailandia 0 30 6.402,5 0,0 Grecia 4 27 641,7 0,0 Corea del Sur 28 3-90,4 0,0 Taiwán 0 2 0,0 Portugal 0 1 0,0 China 5 0 0,0 Egipto 0 0 Suecia 0 0 Costa Rica 0 0 Reino Unido 71 0 Ecuador 0 0 Chile 593 0 Finlandia 0 0 Japón 12 0 Lituania 0 0 Trinidad y Tobago 0 0 Total 152.215 136.267-10,5 100,0 *Nota: el valor correspondiente a Chile se refiere a reimportaciones. 5
Cuadro Nº 2 Importaciones de productos lácteos Enero - agosto Código Toneladas Var. Miles de dólares CIF Var. Productos armonizado 2015 2016 % 2015 2016 % 04011000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa <= al 1% 4 49 1.113,3 5 28 481,6 04012000 Leche y nata sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 0 53 0 35 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 177 44-75,1 446 18-96,0 04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% 6.382 8.339 30,7 17.804 17.844 0,2 04022111 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 1,5% y < 6% 44 46 5,2 118 91-22,9 04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% 0 0-96,5 0 0-85,1 04022114 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 12% y < 18% 0 3 0 12 04022116 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% 1 0-44,4 12 8-34,6 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% 0 0 0 0-100,0 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > al 26% 5.076 4.967-2,1 16.197 12.566-22,4 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 2 0-77,9 7 3-58,7 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 0 0 0 1 04022917 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 24% y < 26% 0 0 0 1 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% 50 0-99,2 141 0-99,7 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 1.510 1.609 6,5 2.204 1.807-18,0 04029910 Leche condensada 108 219 102,4 185 304 64,4 04029990 Las demás leches y natas concentradas azucaradas 43 70 62,6 43 102 137,9 04031000 Yogur 43 93 119,5 119 95-20,7 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 103 40-61,0 225 88-60,9 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 2.241 1.862-16,9 3.401 1.923-43,4 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 650 621-4,4 4.660 2.774-40,5 04051000 Mantequilla (manteca) 2.692 4.549 69,0 9.916 13.869 39,9 04052000 Pastas lácteas para untar 1 2 198,5 3 9 189,7 04059000 Las demás materias grasas de la leche 6 5-18,8 33 23-30,4 04061000 Quesos frescos 6.208 6.424 3,5 25.349 24.514-3,3 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 259 953 267,8 2.319 4.663 101,1 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en en polvo 781 1.451 85,7 3.484 5.946 70,7 04064000 Queso de pasta azul 164 192 17,3 1.384 1.339-3,2 04069000 Los demás quesos 13.154 12.014-8,7 46.050 35.275-23,4 Total quesos 20.566 21.035 2,3 78.586 71.736-8,7 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 2.671 2.001-25,1 16.004 11.222-29,9 19019011 Dulce de leche (manjar) 960 781-18,7 1.979 1.434-27,5 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) 13 25 86,0 89 127 42,3 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) 24 42 73,5 37 145 290,6 Total lácteos 152.215 136.267-10,5 6
Cuadro Nº 3 Productos Importaciones de productos lácteos Enero - agosto 2016 Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares CIF USD / ton Leche entera 4.967 12.566 2.530 Leche descremada 8.389 17.957 2.140 Suero y lactosuero 2.523 4.786 1.897 Quesos 21.035 71.736 3.410 Preparaciones para la alimentación infantil 2.001 11.222 5.609 Otros productos 7.540 18.000 2.387 Total lácteos 46.455 136.267 Gráfico Nº 1. Importaciones de productos lácteos Enero - agosto 2016 Valor miles USD 136.267 Preparaciones para la alimentación infantil 8,2% Otros productos 13,2% Leche entera 9,2% Leche descremada 13,2% Suero y lactosuero 3,5% Quesos 52,6% 7
Cuadro Nº 4 Importaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas CIF unitario Ene 90 164 286 453 3.190 2.757 83,3 58,4-13,6 Feb 176 8 539 24 3.058 3.011-95,5-95,5-1,5 Mar 150 341 521 883 3.465 2.587 126,9 69,4-25,3 Abr 593 407 1.967 1.031 3.317 2.533-31,4-47,6-23,6 May 302 810 1.100 2.131 3.642 2.630 168,2 93,7-27,8 Jun 1.967 1.186 6.296 2.730 3.200 2.301-39,7-56,6-28,1 Jul 1.339 984 4.074 2.578 3.042 2.619-26,5-36,7-13,9 Ago 508 1.067 1.555 2.737 3.058 2.566 109,8 76,1-16,1 Sep 725 1.978 2.728 Oct 290 597 2.057 Nov 489 1.236 2.526 Dic 251 679 2.709 Total ene-ago (A) 5.126 4.968 16.338 12.566 3.187 2.530-3,1-23,1-20,6 Total ene-dic (A) 6.881 20.828 3.027 Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. Cuadro Nº 5 Importaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año Toneladas Miles de dólares CIF USD/ton Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas CIF unitario Ene 790 781 2.796 1.578 3.540 2.019-1,1-43,6-43,0 Feb 247 739 712 1.755 2.883 2.375 199,1 146,3-17,6 Mar 949 1.495 2.566 3.232 2.704 2.162 57,5 25,9-20,0 Abr 838 1.402 2.312 2.998 2.758 2.139 67,3 29,7-22,5 May 960 939 2.480 1.970 2.583 2.098-2,2-20,5-18,8 Jun 1.045 596 2.973 1.248 2.844 2.094-43,0-58,0-26,4 Jul 789 1.317 2.020 2.791 2.561 2.118 67,0 38,1-17,3 Ago 808 1.120 2.075 2.385 2.568 2.130 38,6 15,0-17,0 Sep 1.071 2.298 2.147 Oct 893 1.948 2.182 Nov 714 1.649 2.312 Dic 591 1.251 2.119 Total ene-ago (B) 6.427 8.389 17.935 17.957 2.791 2.141 30,5 0,1-23,3 Total ene-dic (B) 9.694 25.082 2.587 Total ene-ago (A+B) 11.553 13.356 34.273 30.523 2.967 2.285 15,6-10,9-23,0 Total ene-dic (A+B) 16.575 45.909 2.770 Nota: incluye la de uso animal y la de uso humano. 8
Gráfico Nº 2. Precio medio de las importaciones de leche en polvo entera 6.000 5.500 Dólares CIF por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.094 3.896 3.890 3.861 3.848 3.494 3.285 3.864 3.417 3.411 3.640 3.391 2013 3.473 3.711 3.669 4.110 3.481 3.622 4.507 4.527 5.139 4.948 5.184 5.283 2014 4.792 4.761 4.754 5.247 5.582 4.767 4.753 4.584 4.432 4.409 4.416 3.081 2015 3.190 3.058 3.465 3.317 3.642 3.200 3.042 3.058 2.728 2.057 2.526 2.709 2016 2.757 3.011 2.587 2.533 2.630 2.301 2.619 2.566 6.000 5.500 Gráfico Nº 3. Precio medio de las importaciones de leche en polvo descremada Dólares CIF por toneladas 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 3.377 3.362 3.343 3.212 3.095 3.021 2.804 2.986 3.160 3.222 3.655 3.687 2013 3.640 3.716 3.827 3.997 3.833 3.749 3.870 4.158 4.323 4.162 4.332 4.470 2014 4.432 4.340 4.370 4.756 4.600 4.685 4.427 4.326 3.800 3.665 3.704 2015 3.540 2.883 2.704 2.758 2.583 2.844 2.561 2.568 2.147 2.182 2.312 2.119 2016 2.019 2.375 2.162 2.139 2.098 2.094 2.118 2.130 9
Cuadro Nº 6 Países Importaciones de leche en polvo por país de origen Volumen (toneladas) Participación Enero - agosto Variación Participación 2014 2015 % 2015 2016 % % Estados Unidos 3.291 6.139 37,0 3.689 5.201 41,0 38,9 Argentina 1.634 961 5,8 38 3.378 8.747,8 25,3 Unión Europea 161 1.803 10,9 1.087 2.071 90,4 15,5 Nueva Zelanda 482 3.281 19,8 2.448 1.837-25,0 13,8 Uruguay 2.800 3.500 21,1 3.425 845-75,3 6,3 Australia 144 473 2,9 448 25-94,4 0,2 Canadá 0 418 2,5 418 Otros 899 0 0,0 0 Total 9.412 16.575 100,0 11.553 13.356 15,6 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Nota: la información incluye leches en polvo tanto para uso humano como para uso animal. Gráfico Nº 4. Importaciones de leche en polvo por país de origen Año 2015 Toneladas 16.575 Unión Europea 10,9% Otros 11,2% Estados Unidos 37,0% Nueva Zelanda 19,8% Uruguay 21,1% Gráfico Nº 5. Importaciones de leche en polvo por país de origen Enero - agosto 2016 Toneladas 13.356 Nueva Zelanda 13,8% Otros 6,5% Estados Unidos 38,9% Unión Europea 15,5% Argentina 25,3% 10
Cuadro Nº 7 Importaciones de quesos por país de origen Volumen (toneladas) Países Participación Enero - agosto Variación Participación 2014 2015 % 2015 2016 % % Estados Unidos 7.275 8.521 30,2 5.698 5.645-0,9 26,8 Argentina 5.336 5.986 21,3 3.639 4.398 20,9 20,9 Nueva Zelanda 9.526 7.001 24,8 6.822 3.143-53,9 14,9 Alemania 50 1.571 5,6 1.116 3.994 258,0 19,0 Países Bajos 127 886 3,1 567 1.140 101,1 5,4 Uruguay 315 1.592 5,6 1.409 746-47,0 3,5 España 40 71 0,3 35 548 1.445,9 2,6 Francia 221 583 2,1 186 491 164,2 2,3 Brasil 1.034 1.022 3,6 681 546-19,8 2,6 Otros 225 939 3,3 415 383-7,6 1,8 Total 24.152 28.172 100,0 20.566 21.035 2,3 100,0 Fuente: elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 6. Importaciones de quesos por país de origen Año 2015 Toneladas 28.172 Uruguay 5,6% Alemania 5,6% Otros 12,4% Estados Unidos 30,2% Argentina 21,3% Nueva Zelanda 24,8% Gráfico Nº 7. Importaciones de quesos por país de origen Enero - agosto 2016 Toneladas 21.035 Uruguay 3,5% Países Bajos 5,4% España 2,6% Francia 2,3% Otros 4,4% Estados Unidos 26,8% Alemania 19,0% Nueva Zelanda 14,9% Argentina 20,9% 11
Cuadro Nº 8 Importaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2016 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad armonizado toneladas Miles de dólares CIF USD / ton 04061010 Fresco 374 1.131 3.021 04061020 Crema 4.149 16.308 3.930 04061030 Mozzarella 1.884 6.974 3.701 04061090 Demás quesos frescos 17 101 6.106 Total 6.424 24.514 3.816 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 953 4.663 4.893 04063000 Fundido, excepto el rallado o en polvo 1.451 5.946 4.098 04064000 Pasta azul 192 1.339 6.978 04069010 Gouda y del tipo gouda 9.741 25.000 2.566 04069020 Cheddar 801 2.775 3.463 04069030 Edam 24 166 6.976 04069040 Parmesano 91 583 6.404 04069090 Los demás 1.357 6.751 4.976 Total 12.014 35.275 2.936 Total 21.035 71.736 3.410 Gráfico Nº 8: Importaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2016 Toneladas 21.035 Edam 0% Cheddar 4% Parmesano 0% Los demás 6% Fresco 2% Crema 20% Mozzarella 9% Demás quesos frescos 0% Gouda 46% Pasta azul 1% Cualquier tipo, rallado o polvo Fundido 5% 7% 12
Cuadro Nº 9 Exportaciones de productos lácteos por país de destino Enero - agosto Países Valor (miles de dólares FOB) Variación Participación 2015 2016 % % Estados Unidos 13.327 27.031 102,8 23,7 Perú 12.588 13.770 9,4 12,1 México 19.791 13.090-33,9 11,5 Brasil 765 10.466 1.268,1 9,2 Honduras 6.048 8.169 35,1 7,2 Nicaragua 6.906 6.456-6,5 5,7 Costa Rica 6.905 6.222-9,9 5,4 Cuba 6.753 4.462-33,9 3,9 Guatemala 4.698 3.785-19,4 3,3 China 2.518 3.531 40,2 3,1 Ecuador 3.434 2.946-14,2 2,6 El Salvador 3.568 2.943-17,5 2,6 Panamá 4.190 2.900-30,8 2,5 Corea del Sur 2.543 1.959-23,0 1,7 Argentina 1.593 1.759 10,5 1,5 Bolivia 2.550 1.507-40,9 1,3 Rusia 5.161 707-86,3 0,6 Colombia 7.118 594-91,7 0,5 República Dominicana 509 592 16,3 0,5 Venezuela 8.161 312-96,2 0,3 Trinidad y Tobago 188 236 25,1 0,2 Jamaica 192 167-13,2 0,1 Barbados 163 166 1,5 0,1 Belice 73 159 118,0 0,1 Paraguay 203 89-56,3 0,1 Territorio Británico en América 97 75-22,4 0,1 Japón 117 40-65,9 0,0 Filipinas 0 32 0,0 Puerto Rico 0 15 0,0 Uruguay 13 13 5,8 0,0 Reino Unido 2 4 130,8 0,0 Haití 0 4 0,0 Canadá 6 1-79,9 0,0 Suecia 8 0 0,0 Nueva Zelanda 0 0 0,0 Suiza 0 0 0,0 Turquía 0 0 Argelia 148 0 Egipto 148 0 Granada 32 0 Total 120.515 114.204-5,2 100,0 13
Cuadro Nº 10 Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto Código Toneladas Variación Miles de dólares FOB Variación Productos armonizado 2015 2016 % 2015 2016 % 04011000 Leche y nata, sin concentrar, materia grasa <= al 1% 38 23-39,2 99 59-40,9 04012000 Leche y nata, sin concentrar, materia grasa > 1% y <= 6% 155 731 373,0 164 793 384,4 04013000 Leche y nata superior a 6% materia grasa 162 35-78,2 217 27-87,5 04021000 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa <= al 1,5% 556 1.679 202,2 2.085 3.555 70,5 04022112 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 6% y < 12% 0 0 0 0 04022115 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa = 18% 0 0 0 0 04022116 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa > 18% y < 24% 60 11-81,7 275 50-81,7 04022117 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 24% y < 26% 22 48 118,7 7 14 110,6 04022118 Leche en polvo sin azúcar, materia grasa >= 26% 5.257 5.085-3,3 17.880 11.390-36,3 04022120 Nata sin azúcar ni edulcorante 61 13-78,3 151 36-76,4 04022911 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 1,5% y < 6% 16 14-15,3 25 28 15,3 04022916 Leche en polvo edulcorada, materia grasa > 18% y < 24% 21 15-27,9 56 38-32,3 04022918 Leche en polvo edulcorada, materia grasa >= 26% 31 42 35,3 113 163 44,8 04022920 Nata edulcorada 1 0-71,3 1 3 119,7 04029110 Leche en estado líquido o semisólido sin azúcar 1 3 134,3 2 4 55,7 04029120 Nata sin azucarar ni edulcorar 105 168 59,2 28 86 206,6 04029910 Leche condensada 17.325 20.467 18,1 30.405 29.642-2,5 04029990 Demás leches y natas concentradas azucaradas 40 64 60,0 105 139 32,6 04031000 Yogur 290 282-2,7 404 939 132,7 04039000 Suero de mantequilla, leche y nata cuajadas, kefir 0 2 588,8 2 1-45,5 04041000 Lactosuero, incluso concentrado, azucarado 5.823 8.894 52,7 7.314 5.712-21,9 04049000 Demás productos de componentes naturales de la leche 0 2 0 1 04051000 Mantequilla (manteca) 565 975 72,6 2.541 3.514 38,3 04059000 Demás materias grasas de la leche 1.768 1.728-2,2 6.139 6.118-0,3 04061000 Quesos frescos (sin madurar) 95 374 294,5 438 1.319 200,7 04062000 Queso de cualquier tipo, rallado o en polvo 0 0 0 2 04063000 Queso fundido, excepto el rallado o en polvo 0 0 0 2 04064000 Queso de pasta azul 0 0 0 0 04069000 Demás quesos 4.013 2.545-36,6 17.376 8.163-53,0 Total quesos 4.108 2.920-28,9 17.814 9.486-46,7 19011010 Preparaciones para la alimentación infantil 7.004 9.817 40,2 29.939 37.801 26,3 19019011 Dulce de leche (manjar) 2.961 3.334 12,6 4.708 4.573-2,9 22029031 Bebidas con contenido lácteo > al 50 % (miles de litros) 45 34-24,6 42 30-29,1 22029032 Bebidas con contenido lácteo <= al 50 % (miles de litros) 0 2 0 4 Total lácteos 120.515 114.204-5,2 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. 14
Cuadro Nº 11 Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto 2016 Productos Volumen Valor Precio medio toneladas Miles de dólares FOB USD / ton Leche fluida 790 878 1.112 Leche descremada 1.766 3.686 2.086 Leche entera 5.127 11.553 2.253 Leche condensada 20.467 29.642 1.448 Leche crema y nata 248 267 1.079 Yogur 282 939 3.330 Suero y lactosuero 8.898 5.713 642 Mantequilla y demás materias grasas de la leche 2.704 9.632 3.563 Quesos 2.920 9.486 3.249 Manjar 3.334 4.573 1.372 Preparaciones para la alimentación infantil 9.817 37.801 3.851 Otros 36 34 931 Total lácteos 56.388 114.204 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 9. Exportaciones de productos lácteos Enero - agosto 2016 Valor miles dólares FOB 114.204 Preparaciones para la alimentación infantil 33,1% Otros 0,0% Leche fluida 0,8% Leche descremada 3,2% Leche entera 10,1% Manjar 4,0% Quesos 8,3% Leche condensada 26,0% Yogur 0,8% Mantequilla y demás materias grasas de la leche 8,4% Suero y lactosuero 5,0% Leche crema y nata 0,2% 15
Cuadro Nº 12 Exportaciones de leche en polvo entera Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas FOB unitario Ene 832 1.003 3.075 2.556 3.694 2.548 20,5-16,9-31,0 Feb 1.588 254 7.644 573 4.814 2.257-84,0-92,5-53,1 Mar 847 2.319 2.105 5.203 2.487 2.244 173,9 147,2-9,8 Abr 1.327 786 3.386 1.605 2.552 2.042-40,8-52,6-20,0 May 272 621 768 1.345 2.828 2.165 128,9 75,2-23,5 Jun 343 38 902 93 2.632 2.461-89,0-89,7-6,5 Jul 14 54 7 104 488 1.940 285,1 1.430,7 297,5 Ago 66 52 105 73 1.582 1.411-21,8-30,3-10,8 Sep 81 115 1.418 Oct 280 562 2.004 Nov 218 424 1.948 Dic 117 274 2.352 Total ene-ago (A) 5.288 5.127 17.992 11.553 3.402 2.253-3,1-35,8-33,8 Total ene-dic (A) 5.984 19.367 3.237 Cuadro Nº 13 Exportaciones de leche en polvo descremada Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de USD FOB USD/ton Volumen Valor Valor 2015 2016 2015 2016 2015 2016 toneladas FOB unitario Ene 6 16 5 31 832 1.864 163,9 491,4 124,1 Feb 37 230 117 506 4.814 2.196 517,5 331,1-54,4 Mar 5 12 3 9 502 719 130,8 230,4 43,1 Abr 534 408 2.011 893 3.765 2.190-23,6-55,6-41,8 May 16 314 62 660 3.835 2.104 1.851,6 970,9-45,1 Jun 34 652 117 1.316 3.419 2.018 1.814,2 1.029,8-41,0 Jul 37 11 129 11 3.486 1.030-70,0-91,1-70,5 Ago 5 123 5 260 956 2.110 2.302,6 5.203,4 120,7 Sep 97 382 3.927 Oct 32 120 3.705 Nov 34 71 2.055 Dic 20 14 682 Total ene-ago (B) 675 1.766 2.448 3.686 3.627 2.086 161,7 50,6-42,5 Total ene-dic (B) 859 3.034 3.533 Total ene-ago (A+B) 5.963 6.893 20.440 15.239 3.428 2.211 15,6-25,4-35,5 Total ene - dic (A+B) 6.842 22.401 3.274 16
Gráfico Nº 10. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo entera 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 3.909 3.985 3.830 4.015 4.139 4.145 4.228 3.954 4.179 3.911 3.922 4.003 2013 4.208 4.012 3.737 4.048 4.125 4.343 4.445 4.426 4.416 4.498 4.513 4.551 2014 4.624 4.723 4.883 4.802 4.584 4.431 4.900 4.241 4.098 5.602 3.470 3.306 2015 3.694 4.814 2.487 2.552 2.828 2.632 1.582 1.418 2.004 1.948 2.352 2016 2.548 2.257 2.244 2.042 2.165 2.461 1.940 1.411 Dólares FOB por toneladas Dólares FOB por toneladas Gráfico Nº 11. Precio medio de las exportaciones de leche en polvo descremada 6.000 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov 2012 3.859 3.507 3.579 3.567 3.757 3.519 3.512 3.955 2013 4.245 1.386 1.310 2.901 1.286 2014 968 3.916 1.277 4.275 4.066 4.696 4.641 4.702 3.504 4.847 2015 3.146 3.765 3.835 3.419 3.486 3.927 3.705 2.055 2016 1.864 2.196 2.190 2.104 2.018 1.030 2.110 17
Cuadro Nº 14 Exportaciones de leche fluida Meses / año Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2015 2016 2015 2016 2015 2016 FOB unitario Ene 137 132 140 145 1.023 1.103-3,5 4,0 7,8 Feb 20 100 81 99 4.042 985 397,5 21,2-75,6 Mar 18 97 18 116 995 1.196 429,7 536,8 20,2 Abr 20 165 29 192 1.447 1.163 715,7 555,5-19,6 May 14 102 15 96 1.059 942 618,1 539,0-11,0 Jun 90 71 124 76 1.374 1.067-21,0-38,6-22,3 Jul 22 82 29 90 1.331 1.089 271,9 204,4-18,1 Ago 33 40 43 65 1.292 1.599 21,4 50,3 23,8 Sep 45 51 1.121 Oct 180 171 949 Nov 131 164 1.259 Dic 95 106 1.117 Total ene-ago (A) 355 790 480 878 1.352 1.112 122,6 83,1-17,7 Total ene - dic 806 972 1.206 1.800 Gráfico Nº 12. Precio medio de las exportaciones de leche fluida 1.600 Dólares FOB por toneladas 1.400 1.200 1.000 800 600 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 983 1.061 1.198 898 907 954 903 937 898 932 956 1.000 2013 977 1.040 879 1.045 1.006 1.004 1.627 1.163 1.009 1.037 2014 970 1.024 1.651 920 854 875 965 907 875 1.037 918 2015 1.023 995 1.447 1.059 1.374 1.331 1.292 1.121 949 1.259 1.117 2016 1.103 985 1.196 1.163 942 1.067 1.089 1.599 18
Cuadro Nº 15 Exportaciones de leche en polvo por país de destino Países Volumen (toneladas) 2014 2015 Participación Enero - agosto Variación Participación % 2015 2016 % % Brasil 3.599 550 8,0 300 4.840 1.513,3 70,2 Cuba 725 1.600 23,4 1.525 1.269-16,8 18,4 China 4.900 600 8,8 600 200-66,7 2,9 Bolivia 320 643 9,4 433 365-15,8 5,3 Perú 295 351 5,1 177 161-9,0 2,3 Panamá 48 24 0,4 24 44 80,9 0,6 Colombia 3.109 1.695 24,8 1.528 1-99,9 0,0 Venezuela 5.537 1.312 19,2 1.312 0 0,0 Argelia 1.900 0 0,0 Emiratos Árabes Unidos 1.215 0 0,0 Japón 18 0 0,0 Otros 1.248 67 1,0 63 14-77,1 0,2 Total 22.913 6.842 100,0 5.963 6.893 15,6 100,0 Fuente : elaborado por Odepa, con información del Servicio Nacional de Aduanas. Gráfico Nº 13. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Año 2015 Brasil 8,0% Bolivia 9,4% Toneladas 6.842 Otros 6,5% Colombia 24,8% China 8,8% Venezuela 19,2% Cuba 23,4% Gráfico Nº 14. Exportaciones de leche en polvo por país de destino Enero - agosto 2016 Toneladas 6.893 Cuba 18,4% China 2,9% Bolivia 5,3% Otros 3,2% Brasil 70,2% 19
Cuadro Nº 16 Exportaciones de quesos Volumen Valor Valor unitario Variación (2016/2015) Meses / año toneladas Miles de dólares FOB USD/ton Valor Valor Volumen 2015 2016 2015 2016 2015 2016 FOB unitario Ene 832 516 3.850 1.686 4.627 3.270-38,0-56,2-29,3 Feb 1.009 420 4.624 1.382 4.584 3.294-58,4-70,1-28,1 Mar 693 351 2.989 1.116 4.311 3.182-49,4-62,7-26,2 Abr 342 480 1.345 1.533 3.935 3.191 40,6 14,0-18,9 May 476 353 2.000 1.108 4.203 3.142-25,9-44,6-25,2 Jun 161 262 669 816 4.146 3.114 62,4 22,0-24,9 Jul 325 181 1.292 651 3.977 3.587-44,2-49,6-9,8 Ago 270 358 1.045 1.194 3.879 3.340 32,7 14,2-13,9 Sep 291 1.089 3.747 Oct 289 997 3.450 Nov 465 1.578 3.395 Dic 345 1.090 3.156 Total ene-ago 4.108 2.920 17.814 9.486 4.337 3.249-28,9-46,7-25,1 Total ene - dic 5.497 22.568 4.105 6.000 Gráfico Nº 15. Precio medio de las exportaciones de quesos Dólares FOB por toneladas 5.500 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 2012 4.507 4.631 4.654 4.642 4.765 5.121 4.927 5.032 4.895 4.721 5.000 4.496 2013 4.656 4.620 4.669 4.466 4.744 4.826 4.924 4.767 4.938 5.004 5.256 5.163 2014 5.066 5.257 5.125 5.109 5.154 5.026 4.901 5.244 4.876 4.940 4.425 4.839 2015 4.627 4.584 4.311 3.935 4.203 4.146 3.977 3.879 3.747 3.450 3.395 3.156 2016 3.270 3.294 3.182 3.191 3.142 3.114 3.587 3.340 20
Cuadro Nº 17 Exportaciones de quesos por país de destino Volumen (toneladas) Países Participación Enero - agosto Variación Participación 2014 2015 % 2015 2016 % % México 4.221 3.275 59,6 2.282 1.903-16,6 65,2 Corea del Sur 1.382 479 8,7 386 320-17,2 10,9 Rusia 359 1.227 22,3 1.056 219-79,3 7,5 China 0 46 0,8 46 222 377,7 7,6 Perú 143 142 2,6 95 143 50,4 4,9 Guatemala 60 60 1,1 40 80 100,0 2,7 Venezuela 1.742 200 3,6 200 0 Cuba 23 66 1,2 0 24 0,8 Otros 481 2 0,0 2 10 366,4 0,3 Total 8.410 5.497 100 4.108 2.920-28,9 100,0 Gráfico Nº 16. Exportaciones de quesos por país de destino Año 2015 Toneladas 5.497 Venezuela 3,6% Perú 2,6% Otros 3,2% Corea del Sur 8,7% México 59,6% Rusia 22,3% Gráfico Nº 17. Exportaciones de quesos por país de destino Enero - agosto 2016 Toneladas 2.920 Rusia 7,5% China 7,6% Otros 8,8% Corea del Sur 10,9% México 65,2% 21
Cuadro Nº 18 Exportaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2016 Código Volumen Valor Precio medio Producto / variedad Armonizado toneladas Miles de dólares FOB USD / ton 04061010 Quesos frescos 0,2 1,2 7.292 04061020 Queso de crema frescos 0,4 2,4 5.835 04061030 Mozzarella 373,5 1.315,0 3.520 Total 374,1 1.318,6 3.525 04062000 Cualquier tipo, rallado o en polvo 0,2 2,3 11.831 04063000 Queso fundido 0,3 1,9 7.123 04069010 Gouda y del tipo gouda 2.544,3 8.152,7 3.204 04069020 Cheddar y del tipo cheddar 0,0 0,2 8.920 04069030 Edam y del tipo edam 0,0 0,1 6.310 04069040 Parmesano y del tipo parmesano 0,0 0,4 18.056 04069090 Quesos, los demás 0,9 9,6 10.944 Total 2.545,3 8.163,1 3.207 Total 2.919,8 9.485,8 3.249 Gráfico Nº 18. Exportaciones de quesos por variedades Enero - agosto 2016 Toneladas 2.919,8 Otros 0% Mozzarella 13% Queso fundido 0% Gouda y del tipo gouda 87% 22
Cuadro Nº 19 Item / año Comercio exterior de lácteos total y Mercosur Años 2002-2016 Valor (miles de dólares de cada año) 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Enero - agosto 2015 2016 Exportaciones Totales 44.970 55.458 85.519 115.211 121.980 173.548 226.406 129.655 159.263 201.828 212.167 269.748 299.788 172.765 120.515 114.204 Mercosur 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 2.574 12.328 Participación % 12,1 3,1 0,1 2,3 0,0 0,0 0,4 0,0 6,8 9,6 11,7 8,2 6,2 2,3 2,1 10,8 Importaciones Totales 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.085 76.384 89.288 128.986 187.701 219.230 224.994 212.544 152.215 136.267 Mercosur 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 46.521 37.429 Participación % 62,0 66,7 67,4 77,2 78,4 55,4 51,1 69,8 54,5 51,9 43,5 34,7 31,5 30,5 30,6 27,5 Mercosur Exportaciones 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 2.574 12.328 Importaciones 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 46.521 37.429 Saldo -10.488-46.371-34.058-63.250-67.495-40.931-51.271-53.278-37.786-47.636-57.016-54.032-52.303-60.968-43.947-25.101 23
350.000 Gráfico Nº 19. Chile: comercio exterior de lácteos Años 2002-2016 300.000 250.000 200.000 Miles de dólares 150.000 100.000 50.000 0-50.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Imp 25.668 72.162 50.688 85.423 86.123 73.945 102.08 76.384 89.288 128.98 187.70 219.23 224.99 212.54 152.21 136.26 Exp 44.970 55.458 85.519 115.21 121.98 173.54 226.40 129.65 159.26 201.82 212.16 269.74 299.78 172.76 120.51 114.20 Saldo 19.302-16.70 34.831 29.788 35.857 99.603 124.32 53.271 69.975 72.842 24.466 50.518 74.790-39.77-31.70-22.06 2015 eneago 2016 eneago 100.000 80.000 60.000 Gráfico Nº 20. Lácteos: comercio exterior Chile - Mercosur Años 2002-2016 Miles de dólares 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Exp 5.438 1.732 125 2.683 51 4 906 46 10.904 19.332 24.723 22.047 18.627 3.938 2.574 12.328 Imp 15.926 48.103 34.183 65.933 67.546 40.935 52.177 53.324 48.690 66.968 81.738 76.079 70.930 64.907 46.521 37.429 Saldo -10.48-46.37-34.05-63.25-67.49-40.93-51.27-53.27-37.78-47.63-57.01-54.03-52.30-60.96-43.94-25.10 2015 eneago 2016 eneago 24
Cuadro Nº 20 Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina (Miles de dólares de cada año) Años Exportaciones Importaciones Saldo 2002 33 12.066-12.034 2003 0 29.071-29.071 2004 41 22.313-22.272 2005 1.824 37.784-35.960 2006 27 37.784-37.757 2007 24.660-24.660 2008 0 40.905-40.905 2009 37.915-37.915 2010 236 38.472-38.236 2011 2.560 55.864-53.304 2012 2.365 71.255-68.890 2013 2.641 63.162-60.521 2014 3.005 48.300-45.295 2015 2.364 41.030-38.666 2015 ene-ago 1.593 25.685-24.093 2016 ene-ago 1.759 29.213-27.454 Fuente : elaborado por Odepa con información del Servicio Nacional de Aduanas. Miles de dólares 80.000 60.000 40.000 20.000 0-20.000-40.000-60.000-80.000 Gráfico Nº 21. Saldo de la balanza comercial de lácteos Chile - Argentina Exportaciones Importaciones Saldo 25