Estudios de Mercado Cadena productiva de alimentos concentrados y balanceados para la industria avícola, porcina y vacuna en Colombia (2009-2011) Estudio elaborado por la Delegatura de Protección de la Competencia 1
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CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS Y BALANCEADOS PARA LA INDUSTRIA AVÍCOLA, PORCINA Y VACUNA EN COLOMBIA (2009-2011). DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA Resumen En el presente documento se realiza un diagnóstico de posibles restricciones a la competencia en la cadena productiva de alimentos balanceados y concentrados en Colombia para el periodo 2009-2010. La cadena de alimentos balanceados para animales (ABA) se define como la interrelación que ocurre desde las actividades de producción e importación de materias primas hasta la producción de alimentos balanceados para aves y porcinos, siendo esto último insumo en las cadenas de la avicultura y la porcicultura. Las materias primas utilizadas en la producción de alimentos balanceados provienen del sector primario (maíz, sorgo, soya, yuca y aceite crudo de palma), y del sector secundario (harina de carne, harina de pescado, salvado, tortas de ajonjolí, afrecho de cereales, entre otros) cuya gran mayoría, aproximadamente el 90% son importadas, correspondiendo tan solo un 10% a la producción nacional. La elaboración de alimentos balanceados para animales en Colombia se distribuye en tres grandes sectores, que son: aves, porcinos y vacunos. Una característica relevante de esta industria es su integrabilidad casi total con la producción agrícola y de animales, en especial con la industria avícola, en la cual se han presentado varios casos de integración vertical. PALABRAS CLAVES: alimento concentrado, alimento balanceado, avícola, porcino, vacuno. JEL: L11, L42, Q10, Q11. 3
Contenido Lista de tablas...5 RESUMEN EJECUTIVO...6 INTRODUCCIÓN...7 1. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN...8 1.1. Materias primas en la producción de alimentos balanceados...8 1.2. Producción de alimentos balanceados para animales...9 1.2.1 Cadena de producción...9 1.2.2. Participación de Alimentos Balanceados en la producción de bienes finales de la cadena 12 2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALIMENTOS BALANCEADOS... 13 3. ANÁLISIS DE COMPETENCIA... 19 4. CONCLUSIONES... 20 5. BIBLIOGRAFÍA... 21 4
Lista de tablas Tabla 1. Producción eslabón industrial cadena (2009)... 10 Tabla 2: Producción Nacional de Alimentos Balanceados (TM)... 11 Tabla 3: Empresas productoras de Alimentos Balanceados... 12 Tabla 4. Importaciones de alimentos para mascotas... 13 Tabla 5: Exportaciones de Alimentos para mascotas... 13 Tabla 6. Exportaciones e importaciones por eslabón cadena (2011)... 14 Tabla 7. Destinos Exportaciones por eslabón (Participación % - 2010)... 15 Tabla 8. Porcentaje de participación de las exportaciones por país de destino (2009-2010)... 15 Tabla 9. Orígenes Importaciones por eslabón (Participación % - 2010)... 16 Tabla 10. Porcentaje de participación de las importaciones por país de origen. 2009-2010... 17 Tabla 11. Tasa de apertura exportadora y Tasa de penetración de importaciones (2009)... 18 Tabla 12. Gravámenes arancelarios para importaciones según eslabón (2012)... 18 5
CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS Y BALANCEADOS PARA LA INDUSTRIA AVÍCOLA, PORCINA Y VACUNA EN COLOMBIA (2009-2011). DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA Resumen Ejecutivo En este documento se presenta un diagnóstico de posibles restricciones a la competencia en la cadena productiva de los alimentos concentrados y balanceados en Colombia. Dicha cadena comprende la interrelación que ocurre desde las actividades de producción e importación de materias primas hasta la producción de alimentos balanceados para aves y porcinos. Sin embargo, en las últimas dos décadas la cadena de alimentos concentrados y balanceados ha diversificado su producción entrando a participar en las cadenas productivas de la acuicultura, la porcicultura y la alimentación de mascotas, manteniendo una fuerte relación con la cadena productiva de la avicultura. La producción de alimentos balanceados para animales en Colombia se distribuye en seis grandes sectores, dentro de estos se destacan tres principales que son: aves, porcinos y bovinos. Esta producción ha presentado gran dinamismo debido al incremento en el consumo de carne de pollo. Las principales materias primas empleadas en la producción de alimentos balanceados provienen del sector primario los cuales consisten en los cereales forrajeros importantes fuentes de energía, los cuales representan el 80% del valor de los insumos empleados y del sector secundario como por ejemplo harina de carne, harina de pescado, salvado, tortas de ajonjolí, afrecho de cereales, entre otros. Según la ANDI, la gran mayoría de las materias primas son importadas, aproximadamente el 90% de las necesidades de materias primas para la elaboración de alimentos balanceados es importado y el 10% corresponde a la producción nacional. Dentro de los principales resultados hallados se tiene que la industria de alimentos balanceados para animales se caracteriza por: una integración casi total con la producción de animales y con la producción agrícola y ser un oligopolio moderadamente concentrado, dado que el 59,3% de las ventas de toda la industria corresponde a la actividad de 4 empresas: Solla S.A, Contegral, Italcol, y Purina Colombiana S.A. 6
CADENA PRODUCTIVA DE ALIMENTOS CONCENTRADOS Y BALANCEADOS PARA LA INDUSTRIA AVÍCOLA, PORCINA Y VACUNA EN COLOMBIA (2009-2011). DIAGNÓSTICO DE LIBRE COMPETENCIA INTRODUCCIÓN En principio, el sector de alimentos balanceados para animales en Colombia giraba en torno a abastecer el sector avícola, puesto que la producción industrial de huevo y pollo se realiza principalmente en base de preparados, ya que por lo general en la ganadería se suelen alimentar a las reses con pastos tropicales y solo se les alimenta con concentrados cuando se encuentran en periodo de cría o cuando su propósito es la producción de leche. Pero en las últimas dos décadas el sector diversificó su producción entrando a participar en las cadenas productivas de la acuicultura, la porcicultura y la alimentación de mascotas. A pesar de esto, la industria de los alimentos balanceados aún mantiene una fuerte relación con la cadena productiva de la avicultura como se observara más adelante. La Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI define la cadena de alimentos balanceados como: El eslabón agroindustrial en la cadena del sector pecuario que se encarga de convertir las materias primas de origen agrícola como sorgo, maíz amarillo, yuca industrial y soya, así como subproductos de la industria del azúcar como melazas y de la molinería como los salvados y mogollas de trigo, maíz y arroz, en alimento para la producción de carne de pollo y cerdo, huevo, leche, quesos y otros derivados lácteos y embutidos entre otros. Estos alimentos no solo son importantes en términos del gasto, sino también en términos nutricionales, ya que algunos de estos alimentos son la fuente primaria de proteína animal que requiere el organismo para su normal desarrollo. También se encarga de la elaboración de alimento para otras especies animales como mascotas, conejos, equinos, peces y camarones (ANDI, 2011, p. 1). En otras palabras, la cadena de alimentos balanceados para animales incluye la interrelación que ocurre desde las actividades de producción e importación de materias primas hasta la producción de alimentos balanceados para aves y porcinos, siendo esto último insumo en las cadenas de la avicultura y la porcicultura. En este documento tiene el propósito de presentar un diagnóstico de posibles restricciones a la competencia en la cadena productiva, para ello el texto se encuentra dividido en cuatro apartados. En la primera parte se realiza una descripción de la cadena de producción, en la segunda se analiza el comercio exterior, en la tercera se analizan los aspectos relacionados con competencia y en la última se formulan las conclusiones. 7
1. DESCRIPCIÓN DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN 1.1. Materias primas en la producción de alimentos balanceados En la elaboración de alimentos concentrados para animales se emplean dos componentes principales: la macromezcla conformada por cereales forrajeros que son fuentes de energía y por oleaginosas que son fuentes de proteína y la micromezcla que consiste en la adición de vitaminas, minerales y colorante a la mezcla mencionada anteriormente. Las materias primas utilizadas en la producción de alimentos balanceados provienen del sector primario (maíz, sorgo, soya, yuca y aceite crudo de palma), son conocidos como cereales forrajeros los cuales representan el 80% del valor de los insumos empleados y del sector secundario (harina de carne, harina de pescado, salvado, tortas de ajonjolí, afrecho de cereales, entre otros). Según la ANDI (2010), la gran mayoría de las materias primas son importadas, aproximadamente el 90% de las necesidades de materias primas para la elaboración de alimentos balanceados es importado y el 10% corresponde a la producción nacional. Agrocadenas, señala que para el año 2003, Tolima era el departamento con mayor área cosechada de sorgo con un 35,6% del total nacional, seguido de lejos por Bolívar con el 16%, Valle (11%), Cesar (10%) y Cundinamarca (8,9%), entre estos cinco departamentos concentraron el 82% del área (Espinal, Martínez, Acevedo, 2006, p. 40). Para el 2011 según la Encuesta Nacional Agropecuaria (ENA), Tolima continua teniendo la mayor área cosechada de sorgo con un 45% del total, le sigue Bolívar con un 25% y Cundinamarca con el 22%. En esta ocasión estos 3 departamentos concentran el 92% de la producción nacional. De otra parte, para el año 2003, los principales departamentos productores de soya fueron: Meta y Valle que en conjunto representaron el 92% de la producción y de las hectáreas cosechadas. Departamentos como Caldas, Córdoba y Cundinamarca suprimieron la producción de este cultivo y otros tales como Cauca, Huila, Quindío, Risaralda y Tolima disminuyeron en forma notoria su producción (Espinal et al., 2006, p. 44). Para el 2011, los departamentos productores de soya son: Meta (60,8%), Cundinamarca (23,4%), Valle del Cauca (10,8%) y Tolima (4,9%). De acuerdo con Fenalce (Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas), la producción nacional de sorgo disminuyó notablemente en 2011, pasando de un valor cercano a las 750 mil toneladas en 1990, a 81.586 mil toneladas en 2010, a 71.238 toneladas en 2011 Adicionalmente, las hectáreas cosechadas también se redujeron pasando de 250 mil en 1990 a 20.300 en 2010 y a 16,415 en el 2011. Corpoica señala que en Colombia la superficie cultivada con soya no ha escapado a la disminución progresiva de los cultivos transitorios durante los últimos años, y, por ello no alcanza a cubrir el 10% de la demanda nacional que supera las 900 mil toneladas anuales (Valencia, Horacio, Hebert y Arrieta, 2006, p. 1). Igualmente, indica que la reducción del área de siembra ha variado en los últimos 15 años pasando de 110 mil hectáreas entre 1989 y 1990 a cerca de 42 mil en el año 2004 y a 31.663 hectáreas en el 2011. La diminución de áreas cosechadas, ha llevado a un aumento paulatino de las importaciones de estos bienes para poder cubrir con la demanda interna. Por ejemplo, en el año 1990 se 8
importaban 30 mil toneladas de sorgo, para el año 2010 se registraron 167 mil toneladas importadas de este bien. En soya, ha ocurrido algo similar, mientras que en 1992 se importaron poco más de 200 mil toneladas entre soya y torta de soya, en los últimos cuatro años se han importado más de 1 millón de toneladas (ANDI, 2010, p. 37). 1.2. Producción de alimentos balanceados para animales 1.2.1 Cadena de producción La cadena productiva de los alimentos concentrados y balanceados se compone de tres eslabones, tal y como se puede observar en el Diagrama 1. De esta forma, el primer eslabón son las materias primas, el segundo eslabón son bienes intermedios y el último son bienes finales. Diagrama 1. Estructura cadena alimentos concentrados y balanceados Fuente: DNP (2004a, p. 188). En la Error! La autoreferencia al marcador no es válida. se puede observar la relevancia que tiene cada eslabón en la producción total de la cadena para el año 2009. En este caso, el que se encuentra en primer lugar son los alimentos para cría de animales con una participación del 85% sobre el total. 9
Tabla 1. Producción eslabón industrial cadena (2009) Eslabón Valor Producción Participación (%) (millones pesos) Alimentos para animales de cría 3.381.641.958 85,0 Alimentos para mascotas (perros y gatos) 228.356.318 5,7 Harinas de la matanza de animales 80.334.252 2,0 Mezclas para alimentos concentrados 195.629.308 4,9 Sal mineralizada 93.340.568 2,3 Total Cadena 3.979.302.404 100,0 Fuente: DNP (2010) De acuerdo con Agrocadenas, la producción de alimentos balanceados para animales en Colombia se distribuye en seis grandes sectores, a saber: Aves con el 64,3%, porcinos con el 15,5%, y vacunos con el 11%. El porcentaje restante se distribuye entre la producción de alimentos para perros y gatos, peces, equinos, conejos y preparaciones especiales (Espinal et al., 2006, p. 29). Señala el mismo estudio que el comportamiento de la producción de alimentos balanceados para aves se explica por el comportamiento de la producción de pollo y huevo. El comportamiento de la producción de carne de cerdo explica solamente el 57% de la dinámica de producción de alimentos balanceados para la cadena porcina. Lo anterior debido principalmente a que una parte importante de las actividades de la cadena porcina son realizadas de manera artesanal y no incorporan alimentos balanceados a su producción (Espinal et al, 2006, p. 30). De acuerdo con los datos de la Cámara de Alimentos Balanceados de la ANDI 1, la producción de alimentos balanceados en el país ha presentado una dinámica importante, jalonado principalmente por el incremento en el consumo de carne de pollo, y en menor proporción, el de otras líneas de producción. La Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados, señala que la producción de alimentos balanceados a nivel nacional está dirigida, en su orden, a los sectores de avicultura, porcicultura, ganadería y otros como se observa en Tabla 2Tabla 2. Así mismo, la cámara sectorial de la ANDI señala que la producción de alimentos balanceados a nivel nacional se 1 La Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados, reúne a las principales empresas del país que producen alimentos para animales en sus diferentes líneas: avicultura, porcicultura, ganadería, especies menores, mascotas y acuacultura. Representa el 85% del alimento de marca comercial (ANDI, 2010). 10
divide en tres segmentos: alimento comercial, producción por contrato, y auto-consumo; de los cuales no se tiene un valor exacto informado por una fuente oficial 2. Tabla 2: Producción Nacional de Alimentos Balanceados (TM) Sector 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Avicultura 2.865.647 3.139.800 3.390.984 3.696.173 3.810.754 3.936.509 Porcicultura 591.086 700.000 700.000 660.100 660.100 685,844 Ganadería 467.896 498.500 508.470 539.995 501.115 516,65 Otros 299.869 311.700 334.569 352.348 372.914 412,176 (Corresponde a la suma de menores y acuacultura) Menores 217.397 223.00 228.129 244.098 256.546 278,352 Acuicultura 82.472 88.700 106.440 108.249 116.368 133,823 Total 4.224.498 4.650.000 4.934.023 5.248.616 5.344.883 5.551.179 Fuente: Elaboración DPC a partir de cifras de la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI. Según Agrocadenas, para el año 2005 la producción de alimentos balanceados para animales estaba dirigida casi en su totalidad a atender el mercado interno, y no había logrado la constitución de excedentes exportables significativos que compitan en el mercado internacional (Espinal et al., 2006, p. 12). Adicionalmente, afirma que en el año 2000, el 51% de la cosecha nacional de sorgo, soya y yuca era absorbida por 5 empresas, lo que a concepto de dicho estudio, le otorga a estas cinco compañías poder de mercado (Espinal et al., 2006, p. 32). Martínez (2006) señala que la industria de alimentos balanceados para animales es un oligopolio moderadamente concentrado 3, ya que el 59,3% de las ventas de toda la industria corresponde a la actividad de 4 empresas: Solla S.A, Contegral, Italcol, y Purina Colombiana S.A. De acuerdo con la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados, las principales empresas productoras de alimentos balanceados en el periodo 2005 a 2010 se presentan en la Tabla 3. 2 Sin embargo, la cámara de la ANDI realiza una aproximación a partir de la información obtenida de fuentes externas como la encuesta anual manufacturara (EAM) que reporta el DANE, la variación de los volúmenes de importación de las principales materias primas, cuya fuente es la DIAN, y el crecimiento de la producción pecuaria reportada por otros gremios como FENAVI y ASOPORCICULTORES. 3 Martínez (2006), midió el carácter oligopólico a través de dos indicadores sobre la base de datos de Confecámaras y Supersociedades. La primera forma de medir el grado de concentración de la industria fue mediante el índice de Herfindahl y Hirschnman (HHI). Este índice lo complemento con el coeficiente de concentración de las cuatro primeras empresas (C4), conocido como el indicador de Malassis. Según este índice, las estructuras de mercado se definen según su ubicación en los siguientes rangos: Oligopolio moderadamente concentrado: donde las cuatro mayores empresas explican entre el 50% y el 75% de las ventas de su propia rama. 11
Tabla 3: Empresas productoras de Alimentos Balanceados Empresa PRODUCCIÓN NACIONAL 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Contegral N/D N/D 593.093 596.975 605.033 642.405 Solla N/D N/D 530.631 453.124 434.366 471.738 Italcol N/D N/D N/D N/D N/D N/D Alimentos Finca N/D N/D 371.327 387.567 408.956 403.391 S.A Fuente: Elaboración DPC a partir de cifras de la Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI. De acuerdo con Agrocadenas, para el año 2005 Solla S.A., era la compañía que tenía una mayor participación en la industria con activos valorados en 132 mil millones de pesos, seguida de Finca S.A, con 90 mil millones, Italcol con 87 mil millones y Contegral con 79 mil millones. Con lo cual se puede concluir que en efecto, el nivel de concentración de la industria de alimentos balanceados para animales, sugiere un oligopolio. 1.2.2. Participación de Alimentos Balanceados en la producción de bienes finales de la cadena La dinámica de producción del ABA se explica fundamentalmente por el comportamiento de la producción de pollo y huevo. El comportamiento de la producción de carne de cerdo explica solamente el 57% de la dinámica de producción de alimentos balanceados para la cadena porcina (Espinal et al., 2006, p. 30). Según Agrocadenas, el alimento balanceado para animales representa el 80% de los costos de producción dentro de la cadena porcina, por lo cual el alimento balanceado es un factor crítico de toda la estructura de costos en cualquier granja productiva, sin importar su escala o forma de producción. En relación con la cadena avícola, Agrocadenas señala que dentro de la estructura de costos de dicha cadena, alrededor del 66% corresponde al alimento balanceado. Así que con el fin de reducir costos, algunos avicultores se han integrado en las fases de incubación y reproducción. Adicionalmente, menciona que el mismo avicultor viene procesando directamente parte del alimento para las aves, avanzando así en la integración de la industria (Espinal et al., 2006, p. 12). 12
2. EXPORTACIONES E IMPORTACIONES DE ALIMENTOS BALANCEADOS Según la ANDI, a nivel mundial no es usual transar alimentos para animales excepto alimento para mascotas. Esto obedece a que los requerimientos nutricionales del sector pecuario varían de acuerdo a las condiciones particulares de cada región. Sobre este particular, Martínez (2006) señala que en general, la agroindustria colombiana aun no es una plataforma para la exportación de productos que rivalicen fuertemente en el mercado internacional. La Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados, señala que sobre alimentos para mascotas (seco y húmedo) se importa principalmente de los Estados Unidos, Argentina, Perú, y Brasil. Respecto a las exportaciones los principales países que son destino de los productos colombianos para mascota son Ecuador, Perú, Bolivia, Estados Unidos y Panamá. Lo anterior se puede ver en la Tabla 4 y Tabla 5. Tabla 4. Importaciones de alimentos para mascotas Año Producto País de origen Cantidad en TON MET 2005 Precio CIF US$/ton 6.020 821 2006 7.938 858 2007 Alimento para Estados Unidos, 5.114 1.222 mascotas seco Argentina, Perú y 2008 5.105 1.490 y húmedo Brasil principalmente 2009 6.119 1.489 2010 6.565 1.649 Fuente: Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI. Tabla 5: Exportaciones de Alimentos para mascotas Año Producto País de destino Cantidad en TON MET 2005 Precio FOB US$/ton 2.080 779 2006 2.758 843 Ecuador, Perú, 2007 Alimento para Bolivia, Estados 9.016 877 2008 2009 mascotas seco Unidos y Panamá principalmente 13.250 7.363 1.048 1.612 2010 6.482 1.697 Fuente: Cámara de la Industria de Alimentos Balanceados de la ANDI. 13
En cuanto a las exportaciones e importaciones de los productos por eslabón que conforman la cadena productiva de los alimentos balanceados se presenta la Tabla 6. En ella se observa, que contrario a lo especificado anteriormente los productos que se exportan principalmente son los alimentos para mascotas (48,85%) y las mezclas para alimentos concentrados (42,77%). Por el otro lado, los principales productos de importación son los alimentos para animales de cría 33,5% y las mezclas para alimentos concentrados 27,8%. Tabla 6. Exportaciones e importaciones por eslabón cadena (2011) Nombre Eslabón Exportaciones (FOB) Participación (%) Importaciones (CIF) Participación (%) Alimentos para animales de cría $ 2.038.854,06 8,13 $ 33.115.080,80 33,5 Alimentos para mascotas (perros $ 12.245.025,11 48,85 $ 12.715.268,86 12,9 y gatos) Harinas de la matanza de $ 58.340,79 0,23 $ 19.307.844,44 19,5 animales Mezclas para alimentos concentrados $ 10.721.428,84 42,77 $ 27.429.929,51 27,8 Sal mineralizada $ 1.236,52 0,005 $ 6.210.894,71 6,3 Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011). Los destinos más relevantes para las exportaciones de esta cadena para el 2009 fueron Ecuador (25,74%), Perú (24,47%) y Venezuela (23,4%). Para el 2010 las participaciones de Ecuador y Perú suben a 32,7% y 28,7% respectivamente, pero las de Venezuela se reducen dramáticamente hasta el 0,001%. El producto que se exporto en mayor volumen a Estados Unidos fueron las harinas de la matanza de animales (71,3%) y a Perú fueron los alimentos para mascotas (45,2%) y los alimentos para animales de cría (31,6%). De los países que más se importó en el 2009 fueron Ecuador (16,06%), Estados Unidos (27,49%) y Perú (30,7%). En el 2010, estos países continuaron siendo los principales proveedores de productos como alimentos para mascotas (41,5%), mezclas para alimentos concentrados (44,9%) (Estados Unidos) y alimentos para animales de cría (59,12%) (Perú). 14
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Tabla 7. Destinos Exportaciones por eslabón (Participación % - 2010) Eslabón Antillas Bolivia Chile Ecuador Estados Guatemala Panamá Perú Venezuela Otros Holandesas Unidos Alimentos para 7,37 0,45 9,8 27,93 0,79 4,42 2,97 31,66 13,27 animales de cría Alimentos para 9,95 0,00041 38,46 3,28 2,26 45,2 0,85 mascotas (perros y gatos) Harinas de la 0,08 71,33 28,52 0,005 matanza de animales Mezclas para 3,2 18,26 27,94 3,91 14,36 7,65 24,68 alimentos concentrados Sal 94,16 5,84 mineralizada Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011). Tabla 8. Porcentaje de participación de las exportaciones por país de destino (2009-2010) País Participación (%) 2009 Participación (%) 2010 País Participación (%) 2009 Participación (%) 2010 Antillas Holandesas 1.48 0.78 Israel 0.05 0.14 Argentina 0.35 0.39 Líbano 0.66 Barbados 0.61 0.73 Malasia 0.00 Belice 0.02 México 0.20 0.36 Bolivia 4.34 6.21 Nicaragua 0.00 0.00 Brasil 0.00 Nigeria 0.13 Canadá 0.26 Países Bajos 0.04 0.00 Chile 3.69 8.04 Panamá 5.55 6.93 Costa Rica 1.05 1.68 Perú 24.47 28.73 16
País Participación (%) 2009 Participación (%) 2010 Ecuador 25.74 32.73 República Dominicana País Participación (%) 2009 Participación (%) 2010 2.41 3.12 Egipto 0.11 0.08 Tailandia 0.08 0.30 Estados Unidos 1.19 2.79 Taiwán, Provincia de 0.07 0.03 China Filipinas 0.17 0.32 Uruguay 0.04 0.12 Guatemala 1.55 2.39 Venezuela 23.46 0.00 Honduras 0.22 0.23 Viet Nam 0.83 0.71 Indonesia 1.822 2.41 Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011). Tabla 9. Orígenes Importaciones por eslabón (Participación % - 2010) Eslabón Antillas Argentina Brasil Chile China Ecuador Estados Perú Reino Otros Holandesas Unidos Unido Alimentos para 1,53 0,93 0,0097 20,22 0,313 2,93 59,12 6,7 8,25 animales de cría Alimentos para 27,69 21,13 0,0054 41,5 9,6 0,075 mascotas (perros y gatos) Harinas de la matanza 1,9 85,078 10,09 2,93 de animales Mezclas para alimentos 3,44 5,33 0,82 19,81 44,95 11,57 14,08 concentrados Sal mineralizada 20,86 47,12 2,84 28,14 1,04 Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011). 17
Tabla 10. Porcentaje de participación de las importaciones por país de origen. 2009-2010 País Participación (%) 2009 Participación (%) 2010 País Participación (%) 2009 Participación (%) 2010 Afganistán 0,014 Filipinas 0,015 0,018 Alemania 0,33 0.64 Francia 0,55 0,72 Antillas 0,98 1.17 India 0,035 Holandesas Argentina 4,83 4.78 Italia 0,096 0,034 Austria 0,23 0.29 Lituania 0,034 Bélgica 0,152 1.15 México 2,007 1,856 Brasil 3,48 4.18 Noruega 0,035 Canadá 0,28 0.73 Nueva Zelandia 0,0267 Chile 2,13 2.91 Países Bajos 1,4023 1,44 China 6,855 12.69 Perú 30,732 26,12 Colombia 0,113 0.01 Reino Unido 1,08 1,99 Ecuador 16,067 17.94 Rusia, Federación 0,038 0,0845 de Eslovenia 0,23 Suiza 0,04 España 0,13 0.25 Taiwán, Provincia 0,051 de China Estados Unidos 27,49 20.33 Turquía 0,14 0,041 Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011). 18
En la Error! No se encuentra el origen de la referencia.tabla 11 se presentan los indicadores de tasa de apertura exportadora (TAE) el cual señala cuanto del valor de la producción del eslabón se dedica a la satisfacción de la demanda interna o de la demanda externa y la tasa de penetración de importaciones (TPI) que muestra el sometimiento del eslabón a la competencia de alimentos importados (DNP, 2004b, p. 6). Todos los indicadores TAE tienen valores por debajo del 2%, lo que indica que la mayor parte de la producción es consumida en el país. Los indicadores TPI presentan el mismo comportamiento que el anterior por lo que los eslabones no tienen una competencia fuerte de productos importados. Tabla 11. Tasa de apertura exportadora y Tasa de penetración de importaciones (2009) Nombre Eslabón Tasa de apertura exportadora (%) Tasa de penetración de importaciones (%) Alimentos para animales de cría 0,01 0,20 Alimentos para mascotas (perros y gatos) 1,12 1,16 Harinas de la matanza de animales 0,01 0,86 Mezclas para alimentos concentrados 1,17 1,05 Sal mineralizada 0,01 0,45 Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011). Tabla 12. Gravámenes arancelarios para importaciones según eslabón (2012) Eslabón Subpartida Arancelaria Gravamen Arancelario Desde Alimentos para animales de cría Alimentos para mascotas (perros y gatos) Harinas de la matanza de animales Mezclas para alimentos 2.309.901.000 15% 01/01/2007 2.309.903.000 5% 01/01/2007 2.309.909.000 15% 01/01/2007 2.309.101.000 10% 05/11/2010 2.309.109.000 20% 01/01/2007 2.301.109.000 10% 05/11/2010 2.301.201.100 15% 01/01/2007 2.309.902.000 10% 01/01/2007 concentrados Sal mineralizada 2.501.009.900 0% 15/08/2012 Fuente: elaboración DPC a partir de cifras de DNP (2011). 19
3. ANÁLISIS DE COMPETENCIA La industria de alimentos balanceados se caracteriza por una integración casi total con la producción de animales y con la producción agrícola (Espinal et al., 2006, p. 2). Por ejemplo, el Grupo Contegral, con una facturación anual de 1,5 billones de pesos, lo integran la misma Contegral -la matriz-, con cinco plantas de alimentos concentrados en Bogotá, Cartago, Neiva y Envigado y la firma Finca, con fábricas en Itagüí, Mosquera, Buga y Bucaramanga (Arias, 2011). De acuerdo con Martínez (2006), la industria de alimentos balanceados se caracteriza por presentar integración con otras actividades de la cadena productiva y relaciones con otras actividades productivas, comerciales y de distribución. Sobre el particular, el trabajo de Agrocadenas señala lo siguiente: En Colombia, el crecimiento integrado en la industria avícola ha sido una de las estrategias de expansión utilizadas, tal vez por lo más cercano y aparentemente fácil para reducir costos. La integración hacia atrás, con inversiones en incubación o en fábricas de alimento, fue el paso que primero dieron las empresas avícolas, más como una forma de reducir costos, que de crecimiento planeado. Las otras formas de integración hacia delante (expendios propios, plantas de beneficio, asaderos o industrialización) han sido menos afortunados, lo mismo que la integración horizontal, consistente en hacerse al control de la competencia. No obstante, el volumen de las integraciones sigue siendo bajo y permanece limitado a la iniciativa de los grandes productores avícolas (Espinal et al., 2006, p. 12). Recientes fallos de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), dan cuenta de lo descrito anteriormente, así por ejemplo, en el año 2003 esta Entidad sancionó a varias sociedades de la industria avícola por haber realizado una integración de carácter vertical por medio de la creación de una empresa en común dedicada al procesamiento de alimentos para aves, sin el concepto previo de la SIC. En el año 2010 fue de conocimiento por parte de la SIC la situación de integración de carácter vertical, también por medio de la creación de una empresa en común, de varias compañías avícolas de Santander para producir alimentos de valor agregado a partir del insumo principal de la industria: el huevo. En consecuencia, en materia de la aplicación de la ley de competencia, y de las actividades de seguimiento a mercados que debe realizar la SIC, se debe analizar la creciente actividad de integraciones verticales entre agentes en diferentes eslabones de la cadena de valor avícola, con el objetivo de evitar el posible surgimiento de conductas que restrinjan la competencia y vayan en detrimento del bienestar del consumidor. 20
4. CONCLUSIONES La mayor parte de los insumos básicos (el 90%) para la producción de alimentos balanceados tienen que ser importados puesto que en el país no existe producción de ellos, o esta no alcanza para cubrir la demanda. Es probable que conforme sigan disminuyendo las áreas cosechadas y sembradas de los cultivos transitorios, como el caso de la soya y el sorgo, se tenga que importar el total de las materias primas de esta cadena. La cadena de alimentos balanceados está fuertemente integrada con otras cadenas productivas como la avícola y la porcina ya que la alimentación de los animales tiene una amplia participación en los costos de producción. Esta integrabilidad con las otras cadenas de las actividades pecuarias hace posible que se hagan integraciones hacia atrás o verticales que representan restricciones a la competencia tanto en el mercado de los alimentos balanceados como en el pecuario. 21
5. BIBLIOGRAFÍA 1. Asociación Nacional de Industriales-ANDI. (2010). Evaluación de la política de incentivos a la producción nacional de maíz amarillo, sorgo y soya, y algunas recomendaciones. Bogotá: ANDI. Recuperado de: http://www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?id=14&tipo=2 2. Andi. (2011). Información general. Cámara industria alimentos balanceados. Recuperado de: www.andi.com.co/pages/comun/infogeneral.aspx?id=14&tipo=2 3. Arias, F. (febrero 20 de 2011). Contegral: U$31,2 millones para concentrar 3 plantas. El Colombiano. Recuperado de: http://www.elcolombiano.com/bancoconocimiento/c/contegral_u$312_millones_par a_concentrar_3_plantas/contegral_u$312_millones_para_concentrar_3_plantas.asp 4. DNP. (2004a). Alimentos concentrados o balanceados. En: DNP, Cadenas Productivas. Estructura, Comercio Internacional y Protección (pp. 185-195). Bogotá: DNP. Recuperado de: http://www.dnp.gov.co/portals/0/archivos/documentos/dde/concentrados.pdf 5. DNP. (2004b). Presentación. En: DNP, Cadenas Productivas. Estructura, Comercio Internacional y Protección (pp. 1-19). Bogotá: DNP. Recuperado de: http://www.dnp.gov.co/portals/0/archivos/documentos/dde/presentacion.pdf 6. DNP. (2010). Valor de la producción por eslabón y producto (2002-2009) [archivo de datos]. Recuperado de: http://www.dnp.gov.co/programas/desarrolloempresarial/cadenasproductivas.aspx 7. DNP. (2011). Exportaciones e importaciones por eslabón y producto (subpartida arancelaria) 2002-2011 [archivo de datos]. Recuperado de: http://www.dnp.gov.co/programas/desarrolloempresarial/cadenasproductivas.aspx 8. Espinal. C., Martínez, H., & Acevedo, X. (2006). La cadena de cereales, alimentos balanceados para animales, avicultura y porcicultura en Colombia. Una mirada global de su estructura y dinámica. 1991-2005 (Documento de trabajo No 51). Bogotá. D.C. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural & Observatorio de Agrocadenas. Recuperado de: http://www.agronet.gov.co/www/docs_agronet/200511215360_caracterizacion_cereal es.pdf 22
9. Martínez, H. (2006). Agroindustria y Competitividad. Estructura y dinámica en Colombia (1992-2005). Bogotá. D.C.: Ministerio de agricultura y desarrollo rural- MADR. Recuperado de: http://201.234.78.28:8080/jspui/handle/123456789/3098 10. Valencia, R., Horacio, C., Hebert, V. y Arrieta, G. (2006). Variedades mejoradas de soya para zonas productoras actuales y potenciales de Colombia. Bogotá: Corpoica. Recuperado de: http://www.corpoica.org.co/sitioweb/archivos/oferta/variedadesmejoradas.p df 23