ESTRATEGIA GLOBAL PYMES
Las pymes son un segmento estratégico para el Grupo Motor del desarrollo en las economías donde estamos: 24 millones de pymes en los mercados donde estamos presentes Aportan entre el 30% (ej. USA) y el 60% (ej. MX) del PIB Generan 300 millones de empleos; el 66% del empleo en Europa y el 69% en Latinoamérica Presencia creciente en el negocio internacional, hasta un 40% de las exportaciones.
Cuota de mercado de pymes por países 6% 6,5% 11% 30% 8% 11% 18% 20% 9% España incluye sólo Microempresas, medianas y pequeñas empresas. Excluye Negocios y Autónomos UK incluye también Negocios y autónomos en cifras de mercado y de clientes
Las pymes son un segmento estratégico para el Grupo Motor del desarrollo en las economías donde estamos: 24 millones de pymes en los mercados donde estamos presentes Aportan entre el 30% (ej. USA) y el 60% (ej. MX) del PIB Generan 300 millones de empleos; el 66% del empleo en Europa y el 69% en Latinoamérica Presencia creciente en el negocio internacional, hasta un 40% de las exportaciones Aportación destacada a los resultados del grupo: 3.8 millones de clientes 6.500 millones de euros de margen bruto, 22% de la Banca Comercial 65.000 millones de euros de Inversión 125.000 millones de euros de Volumen de Negocio
Las pymes son un segmento estratégico para el Grupo Hemos escuchado activamente a nuestros CLIENTES y nos dicen que necesitan mucho más que financiación En nuestras oficinas A través de encuestas Talleres piloto, en los que han participado más de 200 empresas Estudios de mercado Informes de expertos Formación y capacitación para sus empleados Acceso a otros mercados Actualización permanente de su tecnología Conectarse con otras pymes que sean complementarias Pautas de gestión y liderazgo Hemos mirado las mejores prácticas del Grupo Breakthrough (Reino Unido) Plan Exporta y Becas Pyme (España) International Desk (Latinoamérica) Santandertrade.com Formación PYME Argentina-Universidades Poder pyme (México)
Nuestra propuesta: Propuesta de valor para Pymes, clientes y no clientes Advance Financiación Programa de Financiación y Vinculación pymes Fondo Advance Socio de referencia de las Pymes para su crecimiento Advance Desarrollo Talento y Formación Internacional Empleo Conectividad
Implantación progresiva en unidades del Grupo INICIO MAR- 2S 14 14 2015 15% Fase 1: España 70% Fase 2: México Brasil UK Fase 3: Resto de mercados principales
Financiación Advance Saldos Activo (en MM ) Saldos (% de Crecimiento) dic-13 dic-14 Banco Mercado Programa de vinculación y financiación España* 26.200 29.100 11% 0% Brasil 8.313 9.727 17% +11%-13% UK 14.029 16.123 15% +2,5% México 2.255 2.900 29% +26% Chile 4.300 4.844 13% 12% * No se incluyen autónomos ni comercios Fondo Advance 250M para España ampliable y replicable en otros mercados Deuda subordinada Capital Selectivo para pymes con más de 3 años; en crecimiento; proyecto específico de inversión Inversión mínima: 1M ; financiación medio / largo plazo Clientes / no clientes
Desarrollo Advance Desarrollo Advance Instituto del conocimiento Talleres de Desarrollo Masterclass 80.000 Internacional International Desk Santander Trade Misiones comerciales Pasaporte Santander (Junio 2014) 30.000 Empleo y becas Becas Plataforma Empleo 80.000 Conectividad Santanderadvance.com
Aspiraciones del Programa Advance: 200.000 pymes habrán accedido al programa en tres años 2014 2014 (acum.) 2016 (acum.) España 20.000 42.000 60.000 México / Brasil / UK 7.500 45.000 90.000 Resto -- 13.000 50.000 27.500 100.000 200.000
Santander, socio de referencia de las pymes Tenemos el capital y liquidez para apoyar su crecimiento Tenemos una diversificación geográfica que puede apoyar su internacionalización Tenemos alianzas que ponemos a su disposición (Santander Universidades) Tenemos la experiencia de estrategias probadas en diferentes países Tenemos los equipos y las herramientas necesarias para ayudarles Tenemos la determinación de convertirnos en su socio de referencia
ESTRATEGIA GLOBAL PYMES EN ESPAÑA
dic-12 ene-13 feb-13 mar-13 abr-13 may-13 jun-13 jul-13 ago-13 sep-13 oct-13 nov-13 dic-13 ene-14 Observamos un crecimiento del crédito y la existencia de una demanda real Las pymes ya muestran un crecimiento de crédito y una demanda en aumento Crédito nuevo a PYMES 1-25% -9% -7%-6% -13% -20% -19% -12% -16% -1% 4,7% 0% 9,6% 5,0% Encuesta del BCE a pymes De las pymes que necesitaban crédito Pidieron crédito No pidieron crédito 27% 73% 11% 30% 59% Esperaban denegación Esperaban condiciones restrictivas No tenían fondos propios suficientes 1 Nuevo crédito concedido a empresas por importe < 1 millón de euros (Fuente: Banco de España) El crédito nuevo a pymes ha dejado de destruirse y ya crece al 5-10% interanual Y hay una demanda latente por parte de las pymes que solo espera un cambio en el mercado
Pymes: segmento estratégico en España y para el Banco Son el motor de la economía en España y suponen una aportación destacada para Santander España España es una economía de pymes Son 1.250.000 el 90% del tejido empresarial Aportan > 50% del PIB Generan > 65% de empleos del sector privado Concentran el 56% de las exportaciones Base de 280.000 clientes activos entre empresas, pymes y micros > 26.000 M de inversión > 45.000 M de volumen de negocio
Queremos ser el socio de referencia para su crecimiento: Santander Advance Transformación del modelo de negocio Oferta financiera: Un modelo de productos y servicios financieros con visión cliente Especialización, calidad, seguridad y agilidad en el crédito, integrado con el negocio Áreas: Negocio Riesgos RRHH Tecnología Financiera La mejor oferta no financiera Propuesta innovadora: Oferta de valor única para ayudar al crecimiento de las pymes, para sus necesidades complementarias a la financiación
Pilares de Advance Financiación Programa de Financiación y Vinculación pymes Fondo Advance Advance Desarrollo Talento y Formación Internacional Empleo Conectividad
Advance Financiación Financiación doméstica corto plazo Financiación Internacional corto plazo Crédito Advance Bonifica el tipo de interés en función de la vinculación Diferenciales del 3,50%, dependiendo de la vinculación y el importe Otros productos Advance para facilitar la gestión de cobros y pagos de las pymes Plan Exporta Financiación comercio exterior: exportación e importación Especialistas de negocio internacional y servicios auxiliares Bonificación precio por su uso por Banca Electrónica Financiación Largo Plazo Objetivo: ser líderes en líneas de mediación ICO y en distribución de fondos BEI Oferta muy competitiva para cubrir sus necesidades: Préstamos Hipotecarios Leasing / Renting para equipamiento Lanzamiento de Bansacar Advance
Advance Financiación Fondo Advance. 250 millones de euros Principios Básicos Instrumento complementario de la financiación tradicional Vehículo independiente, procesos de gestión y riesgos propios Público objetivo: pymes con trayectoria en crecimiento (3 años) Generador de empleo Características Inversión: Mínimo 1 millón de euros Financiación Medio y Largo Plazo Flexibilidad en amortizaciones y garantías Estructura de la deuda: Principalmente deuda subordinada Eventualmente, deuda convertible u otro tipo de deuda
Advance Desarrollo TALENTO Y FORMACIÓN Instituto del Conocimiento Talleres de Desarrollo / Observatorio pyme Formación presencial (Programas de Gestión Empresarial y Programas de Formación para exportadores ) Formación online (idiomas, habilidades, ) Todo para los profesionales de las pymes En Oficinas Santander: Dinámica de discusión con 15-20 pymes de problemáticas específicas Consolidación de información y estudio en Observatorio Pyme Inspiración Empresarial Jornadas de pymes en sedes de empresas insignia de la región Inspiración Empresarial Videos formativos organizados por temas Testimonios de experiencias de las pymes
Advance Desarrollo INTERNACIONALIZACIÓN Portal / Club Santander Trade Portal de Negocio Internacional. Análisis de mercado y contacto con potenciales socios comerciales www.santandertrade.com International Desk/ Pasaporte Red de especialistas distribuidos por geografía para apoyar a los clientes en su expansión exterior Conexión Internacional Eventos locales con clientes Misiones Comerciales virtuales" y físicas. Ponemos en contacto a las pymes con los distintos mercados donde Grupo Santander está presente Desayunos: reuniones promoción negocio 15-20 pymes Charlas de internacionalización: para 50-75 pymes
Advance Desarrollo EMPLEO Empleo Plataforma que facilita la búsqueda de profesionales y permite publicar ofertas de empleo específicas. Disponibles 50.000 ofertas de empleos realizadas por 10.000 pymes. Becas Santander 5.000 becas para que universitarios hagan prácticas en pymes
Advance Desarrollo www.santanderadvance.com
Elementos diferenciadores de Santander España Cercanía a las pymes Amplia Red de Oficinas Universales (4.097): proximidad a la pyme Amplia Red de Oficinas de Empresas (224): la mayor de España Incremento previsto de las figuras comerciales especializadas en pymes desde 325 a 600 personas en Oficinas de Empresas En la red de Oficinas Universales, tenemos 3.648 figuras comerciales con gestión directa sobre pymes Especialización Especialistas de Producto apoyando la gestión de la pyme (353): Gerentes de Negocio Internacional y de Banca Transaccional. Equipos de Riesgos especializados en la gestión de las pymes (400): Analistas especializados en la gestión de los no clientes Especialización Sectorial Compromiso de respuesta para cada propuesta: 3 días Preclasificaciones de Riesgos a las pymes analizando necesidades futuras Carácter internacional Presencia en 15 países: apoyo a las pymes en su proceso de internacionalización
Objetivos 2014 Advance Financiación Inversión Nueva producción de crédito + 24% 30.700 Mill. Clientes Captación 22% Vinculación 29%
Objetivos 2014 Advance Desarrollo 20.000 pymes accederán a las distintas iniciativas de formación, internacionalización y empleo Además, 6.000 universitarios podrán aprovechar las becas Santander Objetivos principales en 2014 Formación Internacional Empleo 8.500 pymes formadas 1.500 pymes en iniciativas internacionales 10.000 pymes en Portal Empleo/5.000 becas Socios para el crecimiento 20.000 pymes se beneficiarán de Advance Desarrollo
Conclusiones Las pymes son un segmento estratégico para el país y para Santander España Banco Santander lanza: Un programa único en el mercado Con una oferta de productos con condiciones financieras muy competitivas y Apoyándose en soluciones no financieras de apoyo a la pyme totalmente novedosas PROGRAMA ADVANCE 2014 31.000 MM a disposición de las pymes 20.000 pymes en Programa No Financiero
ESTRATEGIA GLOBAL PYMES