Tratado de Libre Comercio Costa Rica -Colombia Efectos en el Sector Bovino Costarricense.
Perfil Comercial Indicador Colombia Costa Rica Adhesión OMC 30 de abril, 1995 1 de enero, 1995 Territorio 1.141.748 51.100 Población 45.239.079 (est, 2012) 4 677 096 PIB PPA (Bill USD) 471,964 55,021 PIB per cápita PPA (USD) 10248,589 11927,454 Arancel NMF promedio 12,15% 5,4% Balanza Comercial -8855-1274 Fuente: FMI, DANE, INEC, BCCR, OMC.
Comercio Costa Rica - Colombia. 2008 - Mayo 2012. (Miles USD) 600.000 400.000 200.000 0-200.000 2008 2009 2010 2011 2012* -400.000-600.000 Exportaciones Importaciones Saldo Fuente: Elaborado con datos de PROCOMER. * Datos a mayo 2012.
Costa Rica vs Colombia Producción de Carne Bovina Indicador Colombia Costa Rica Existencias de ganado (Cabezas-Proyección FAO) * 27.754.000 1.287.100 Cabezas Sacrificadas (Cabezas)* 3.892.000 418.523 Tasa de Extracción* 14% 33% Carga Animal (Animales/Ha) 1,16 (2009) 1,18 (2000) Consumo Aparente Per Cápita (kg) 19,61 18,55 Peso al sacrificio (kg) 420 (2004) 492 (2011) Participación Ganado Vacuno en el PIB Agropecuario. (2011) 20% 3,79% Balanza Comercial Carne Bovina Mill USD (2011) 59,8 29,7 Tasa Extracción Promedio Mundial : 21% Fuente: FAO,Fedegan, Corfoga, Procomer, Trademap, DANE, BCCR. *Datos 2010.
Importancia de la Ganadería en la Economía Colombiana. (2011) Sector agropecuario contribuye con 8,5 % del PIB nacional La ganadería con el 1,7% del PIB nacional La ganadería con el 20% del PIB agropecuario Fuente: Fedegan La ganadería con el 53% del PIB pecuario
Kg Consumo Per Cápita Aparente. Colombia y Costa Rica. (2005-2011). 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Colombia 17,2 17,7 16,1 14,7 17,5 19,4 19,6 Costa Rica 14,6 14,7 16,2 17,0 18,3 19,3 18,5 El gasto en carne de res representa el 2,5% del gasto familiar. (DANE, 2009) Colombia Costa Rica Elaborado con datos de CORFOGA, FEDEGAN, INEC y DANE.
Elasticidad del Precio de la Demanda La elasticidad del precio de la demanda de carne de res en Colombia es de -1,42 Ante una caída de un 1% en los precios de la carne de res, se podría esperar que la cantidad demanda aumente en un 1,42% Fuente: Glavis, 2000.
Distribución del Hato Vacuno en Colombia Orientación del Hato Colombiano por Actividad Ganadera, 2010. 6% 39% 35% 20% Leche DP Engorde Cría Fuente: Oficina de Planeación - FEDEGAN
Colombia EE.UU. Argentina Australia Brasil Canadá UE Japón México Nueva Zelanda Rusia Potencial de crecimiento en la producción de carne bovina Países seleccionados (2007 2017). 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 22,2% 7,5% 10,1% 8% 19,9% 14,6% -2% -5,2% 3,5% 24,2% 8,6% -5% -10% Fuente: FEDEGAN
Precios Ganado Gordo Fecha Precio (USD/kg 16/06/2012 1,87 19/05/2012 1,81 21/04/2012 1,90 17/03/2012 1,75 18/02/2012 1,76 15/01/2012 1,73 **Precio Promedio Ganado en Pie en Planta Fuente: Fedegan
Exportación de la carne colombiana 2010: Ruptura de relaciones comerciales con Venezuela: Se dio una reducción en las exportaciones de carne bovina deshuesada, fresca o refrigerada de aprox.un 50,25%. 2011: El principal producto exportado fue el ganado en pie (destino Líbano). En segundo lugar de importancia en el 2011 está la carne deshuesada y congelada, exportándose 3 704 toneladas. En tercer lugar se encuentran las exportaciones de carne fresca o refrigerada, colocándose 1 232,4 toneladas, cuyo principal destino fue Perú (60,8%).
Exportaciones del sector de carne bovina, según partida arancelaria. Colombia (2009-2011)
Importaciones de la carne bovina en Colombia Principales proveedores: Argentina, Uruguay, Paraguay y Estados Unidos. 2011: Importaciones sumaron US$ 4,6 millones en total, disminuyendo un 48% respecto al año 2010. El principal producto del sector cárnico bovino en 2011 fue la carne deshuesada fresca o refrigerada (133,8 toneladas).
Importaciones del sector de carne bovina, según partida arancelaria. Colombia (2009-2011)
Comparación de los precios de exportación de carne bovina fresca o refrigerada de Costa Rica a sus principales destinos y el precio de importación promedio en Colombia. Miles USD por Tonelada 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2009 2010 2011 El Salvador 3,22 2,91 3,56 Honduras 4,22 3,97 5,27 Panamá 3,79 3,73 3,43 Precios Import Colombia 8,69 9,51 12,99 Fuente: Elaborado con datos de PROCOMER y Trademap.
Exportaciones y Balanza Comercial (US$ Miles) Balanza Comercial: Animales en Pie y Productos Cárnicos. Colombia, 2000 2010. 800.000 720.000 640.000 560.000 480.000 400.000 320.000 240.000 160.000 80.000 0 Balanza Comercial (US$) Exportaciones (FOB US$) Importaciones (CIF US$) 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Fuente: FEDEGAN con datos de DANE y DIAN
Aranceles de importación. Los aranceles aplicados para el sector bovino se distribuyen de la siguiente forma: Arancel 5%: reproductores de raza pura, de la especie bovina, hembras, machos. Arancel 10%: animales vivos de la especia bovina. Arancel 80%: todos los cortes de carne de animales de la especia bovina, fresca o refrigerada, congelada; despojos comestibles de la especie bovina, incluye hígados y lenguas; carne de la especie bovina, salada o en salmuera, seca o ahumada. Fuente: COMEX
Medidas Sanitarias Resumen comparativo de las principales enfermedades bovinas reportadas y su estatus por la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) entre Costa Rica y Colombia. Enfermedad Colombia Costa Rica Brucelosis Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Estomatitis vesicular Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Leptospira Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Leucosis Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Paratuberculosis Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Rabia Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Tuberculosis Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Rinotraqueitis infecciosa Enfermedad Clínica Enfermedad Clínica Aftosa Libre con vacunación Libre Encefalopatía Espongiforme Bovina Insignificante Indeterminado Fuente: OIE Zonas Libres de Aftosa Sin Vacunación: San Andrés, Providencia y Dep. de Choco
Reglas de Origen De manera referencial, se muestran las reglas de origen negociadas por Colombia en el tratado de libre comercio con los países del triángulo Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador): Establece que los animales deben ser nacidos y criados en una de las partes. La carne bovina fresca, refrigerada o congelada de las partidas 02.01 y 02.02 debe ser obtenida a partir de animales nacidos y criados en alguna de las partes. El despojos comestible bovino de las subpartidas 0206.10-0206.29 deben ser obtenidos a partir de animales nacidos y criados en una de las partes.
Reglas de Origen (cont.) La carne de especie bovino, salados o en salmuera, secos o ahumados de la sub partida 0210.20: Centroamérica: serán originados en el país de obtención. Se permite importar el animal de cualquier país del mundo para la obtención de estos productos. Colombia-TN: deben obtenerse de animales nacidos y criados en una de las partes.
CONCLUSIONES El hato colombiano y la producción de carne bovina tienen un alto potencial de crecimiento: -Tasas de extracción menores al promedio. -El porcentaje de la ganadería de cría es mayor al porcentaje de extracción. -Potencial para aumentar la oferta exportable. Los precios costarricenses no son competitivos en el mercado colombiano (son más altos): - Disminuye la posibilidad de aprovechar ingreso al mercado (ventajas de elasticidad de la demanda). El status de EEB de Costa Rica es inferior al Colombiano ante la OIE. AFTOSA: Colombia es un país libre con vacunación.