LA INDUSTRIA DE LA METALURGIA EN COLOMBIA 2015 Resumen: En el 2014, el sector de fabricación de productos metalúrgicos básicos demostró un crecimiento estable. A pesar de las salvaguardias impuestas a las importaciones de algunos productos, la creciente demanda nacional permitió que continuara el déficit comercial en el sector. Abstract: In 2014, the manufacture of basic metal products showed stable growth. Despite the safeguards imposed on imports of certain products, the growing domestic demand allowed to continue the trade deficit in the sector. I. Estructura del sector La metalurgia se encuentra inscrita en el vasto sector de la industria manufactura de la economía colombiana. Para entender los aspectos y desarrollo de este sector, es necesario definirla y distinguirla de la siderurgia; si estos dos conceptos se quisieran ordenar por su nivel de origen, se hablaría primero de la siderurgia, puesto que es el estado en el cual se extrae el hierro y se transforma en barras y lingotes para su posterior transformación en diversas aleaciones. En segundo lugar, la metalurgia es un concepto más general y dirigido al proceso de una variedad mayor de metales y la trasformación en productos industriales (Vigas, barras, laminados.). Gráfica 1. Etapas de producción. Por otro lado, está la actividad metal mecánica, la cual toma los productos desarrollados por la metalurgia y se dedica a fabricar productos elaborados de metal para los diversos sectores consumidores, por ejemplo, vigas y elementos para estructuras metálicas para la construcción, contenedores para el sector petroquímico, torres para líneas de transmisión y comunicación, recubrimientos de estantes, utensilios para cocina, agricultura, etc. o empacado. Colombia produce cinco tipos de cementos. 20/07/15 1
II. Desempeño del sector El desempeño de la metalurgia en Colombia ha sido estable a pesar de que su expansión es inferior a lo observado por la economía colombiana. Reciente mente, en 2014, el crecimiento de la industria de fabricación de productos metalúrgicos básicos fue de 0,7% anual, mientras que la economía colombiana se expandió 4.6%. En los últimos dos años el sector ha sido afectado por la entrada masiva de importaciones, debido a la brecha existente entre la oferta nacional y la demanda de los sectores de la construcción, automotriz, comercio al detal de herramientas y agricultura. En octubre de 2013, el efecto de las importaciones llevó al gobierno, por intermedio del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) a limitar las importaciones de la Subpartida arancelaria 7214.20.00.00, en las que se incluyen barras de acero, alambrón corrugado, perfiles cuadrados y en L y platinas durante 200 días. Posteriormente, en abril de 2014, decidió eliminar la salvaguardia en la mayoría de los productos anteriormente mencionados y conservarla solamente para el alambrón de acero liso durante un año. En abril de 2015 en la sesión 282 del 27 de abril de 2015, el Comité de Asuntos Aduaneros Arancelarios y de Comercio Exterior evaluó el documento técnico final de la investigación, elaborada por la subdirección de prácticas comerciales del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Mincit) y recomendó no prorrogar la medida de salvaguardia para el alambrón de acero liso. Diversos sectores de transformación de hierro y acero, especialmente aquellos para uso estructural, estaban en contra de la prórroga de esta salvaguardia, debido al aumento de la demanda que produciría la ejecución de las concesiones de cuarta generación de carreteras en donde productos como el alambrón es necesario para las obras. 8,0 6,0 4,0 2,0 - (2,0) (4,0) (6,0) (8,0) (10,0) (12,0) Gráfica 2. Variación anual del PIB del sector metalúrgico & PIB Colombia. En porcentaje. Fuente: DANE Gráfica 3. Producción de acero en América Latina 2014. (Porcentaje de participación). Fuente: DANE 2011 2012 2013 2014 I I Fabricación de productos metalúrgicos básicos México 29,5 Brasill 51,7 2014 2015 PIB Colombia Argentina 8,3 Colombia 2,1 Venezuela 1,9 Otros 6,5 2
III. Mercado Oferta Colombia fue el cuarto país de la región latinoamericana en la producción de acero (2.1% del total), superada por Argentina (8.3%), México (29. 5%) y Brasil (51.7%). Ahora bien, la producción de acero en Colombia en los últimos cinco años fue de 1.2 millones de toneladas y entre enero y abril, según a la Asociación Latinoamericana del Acero (ALACERO), Colombia produjo 355 mil toneladas de hierro, lo que corresponde a un -7% en comparación al mismo periodo del año 2014. Según Camacol, los productos metalúrgicos básicos representan un 24% del total de los insumos de la actividad edificadora en Colombia. La producción de hierro en Colombia ha sido en promedio de los últimos cinco años de 285 mil toneladas aproximadamente. En los primeros cuatro meses de 2015, la producción se contrajo 5.47% aproximadamente. Gráfica 4. Producción de acero en Colombia. En miles de toneladas 1207 1287 1302 Fuente: ALACERO f:estimado 1236 1265 2014 385 355,817 Gráfica 5. Producción de hierro básico en Colombia. En miles de toneladas. Ene-Abr Los principales productores de productos metalúrgicos básicos son Acerías Paz del Rio y la empresa DIaco S.A. estas empresas fueron las impulsadoras de la salvaguardia establecida en 2013. Sin embargo, ambas compañías no atraviesan por un buen momento financiero, mientras la primera se encuentra en proceso de reestructuración, la segunda reportó en 2014 pérdidas por 51 mil millones de pesos. 340 302 345 307 282 73 69 2014 Ene-Abr Fuente: ALACERO f:estimado 1 De las dieciséis que hay aproximadamente en el país. 3
III. Mercado Demanda El principal consumidor de productos básicos metalúrgicos es el sector de la construcción (edificadora e infraestructura). Durante los años 2013 y 2014 fueron las construcciones de vivienda las que potenciaron el consumo de hierro y acero en el país; También, el sector automotriz que en 2014 obtuvo los mejores resultados en ventas de la última década. La demanda de acero en Colombia durante los primeros cuatro meses de 2015 fue de 1.3 millones de toneladas. En los últimos cinco años, la demanda promedio de acero en Colombia fue de 3.3 millones de toneladas con una tendencia creciente. Por otra parte, la demanda per cápita en Colombia de acero continuó en ascenso, mientras que en 2010 se consumían 61 kilogramos de acero, en 2014 fue de 80 kilogramos. Como quizás ya se notó, la demanda de acero en Colombia en 2014 sobrepasó en 2.7 millones de toneladas la producción local, es por esto que la cantidad de importaciones supera a las exportaciones de este tipo de productos y por tanto, la balanza comercial es deficitaria y creciente. Gráfica 6. Consumo aparente de acero en Colombia. En millones de toneladas. 2,8 3,2 3,5 3,5 3,9 1,3 Gráfica 7. Consumo aparente per cápita de acero en Colombia. En kilogramos. 61 Fuente: ALACERO, World Steel Association Gráfica 7. Variación anual del área en construcción según destinos. En porcentaje Fuente: ALACERO 69 73 74 2010 2011 2012 2013 2014 1.345 148 121 99 85 75-1.197 1.560-1.439 1.856 1.925-1.757-1.840 80 2.094 2010 2011 2012 2013 2014f Volumen de expotaciones Balanza comercial -2.019 Volumen de importaciones Fuente: ALACERO 4
IV. DOFA En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: Costos de producción altos. Alta dependencia del consumo del sector edificador Fortalezas: Demanda creciente de productos de hierro y acero. Productos certificados con normas internacionales y adecuadas para el sector edificador. Los factores externos al sector : Amenazas: Aumento en la capacidad productiva de China, principal exportador de hierro y acero en el mundo. Contrabando y dumping de competidores extranjeros. IV. CONCLUSIONES En el 2014, el sector de fabricación de productos metalúrgicos básicos demostró un crecimiento estable. A pesar de las salvaguardias impuestas a las importaciones de algunos productos, la creciente demanda nacional continuó motivando las importaciones. En perspectiva al 2015, la industria afronta una desaceleración en diversos frentes, específicamente y concerniente al sector en cuestión, el deterioro de la industria automotriz será una constante en este año. Sin embargo, existen oportunidades por el impulso a la ejecución de grandes obras de infraestructura y al encarecimiento de los productos importados como resultados de la depreciación del peso frente al dólar. Oportunidades: Mayor demanda de los proyectos de infraestructura hasta el 2020. Depreciación del peso colombiano frente al dólar, lo cual se traduce en un encarecimiento de las importaciones y mayor competitividad de las exportaciones. 5