INDICE Impactos de la Apertura de Seguros en la Sociedad Costarricense 2 Resumen: 2 Justificación del tema 3 Planteamiento del problema 4 Antecedentes del tema 5 1. Mercado Actual Costarricense 5 1.1. Opiniones de la sociedad costarricense ante la apertura de seguros 15 1.2. Opiniones de empresas costarricenses ante la apertura de seguros 18 1.3. Opinión del INS ante la apertura de seguros 19 2. Limitaciones y Oportunidades de la Apertura de Seguros en la Sociedad Costarricense 20 2.1. Impactos de la Apertura de Seguros 20 2.2. Barreras y limitaciones que posee la actual Ley Reguladora, para la competencia en el Mercado de Seguros 24 2.2.1 Objetivos de la imposición de barreras y limitaciones a la competencia _ 26 3. Oportunidades de la Apertura de Seguros para la Sociedad Costarricense 29 4. Mercado Externo 34 4.1 Aseguradoras Nacionales Vrs Aseguradoras Internacionales 34 4.2 Lo que ofrecen las aseguradoras a nivel internacional que no ofrecen las Nacionales 40 4.3 Beneficios de la entrada de aseguradoras extranjeras 44 5. Conclusiones 48 6. Bibliografía 52 Libros consultados 52 Entrevistas 52 Referencias de Internet 52 1
Impactos de la Apertura de Seguros en la Sociedad Costarricense Merlyn Masís Granandos 1 Palabras Clave: Apertura de Seguros, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Instituto Nacional de Seguros, Impactos, Sociedad Costarricense. Abtract: The purpose of this article is to provide information and knowledge to the Costa Rican people about the impact of opening of the insure market. This information will be presented through a presentation of different contexts, such as background on the topic, analysis of the current domestic market and external constraints and opportunities of insurance in Costa Rican society. It is important to know that through an adequate regulatory framework, the incorporation of new high quality assurance companies and the full support of the Government, should be possible the properly operation of the insurance sector and achieve an insurance market more efficient and competitive. Resumen El presente artículo tiene como objetivo servir de portavoz de información y conocimiento a todos los costarricenses sobre el impacto de la apertura del mercado de seguros en la sociedad costarricense, esta alternativa se presentará mediante la exposición de diferentes contextos, tales como: antecedentes del tema, análisis del mercado interno (actual) y externo, limitaciones y oportunidades de los seguros en la sociedad costarricense. Es importante saber que a través de un marco regulatorio adecuado, la incorporación de nuevas empresas aseguradoras de calidad y el apoyo total del Estado, el país logre explotar correctamente dicho sector y así conseguir entrar en un mercado de seguros más eficiente y competitivo. 1 Bachiller en Administración de Negocios. Candidato a Licenciatura en Administración de Negocios con Énfasis en Finanzas, ULACIT. Correo Electrónico: meryal22@hotmail.com 2
Justificación del tema La apertura de seguros es un proyecto innovador que se ha empezado a promover en la sociedad costarricense, y que nace como oportunidad a las distintas necesidades y exigencias sociales y económicas de los consumidores, gobierno, y país en general, con el propósito de lograr tener un adecuado sistema de aseguramiento de riesgos, que se desarrolle bajo un esquema de competencia que otorgue importantes beneficios, sin incurrir en perjuicio alguno que atente contra el bienestar y los intereses, no solo, del ciudadano consumidor y usuario de seguros sino también contra la sociedad. Actualmente ante un mundo globalizado en materia de política comercial, se ha impulsado el progreso de la apertura del mercado de seguros en la sociedad costarricense, lo cual ha sido un gran desafío para el país buscar encaminar la economía nacional hacia puertos de nuevas oportunidades de negocio, empezando a dar sus primeros pasos con la apertura del monopolio público, abriendo las puertas a la competencia a operadores nacionales y extranjeros. Lamentablemente con el proceso de apertura la estrategia implícita en el proyecto de ley trae consigo una serie de limitantes, parece ser que solo van a poder ingresar un número relativamente pequeño de competidores, de tal manera que la empresa ya existente continué controlando una alta porción del mercado, cuyo objetivo se logrará con la imposición de barreras al ingreso, se dará un incremento en los impuestos, así como de los precios de las primas de seguros, también amenaza los servicios comunales, sectoriales y sociales, entre otros; sin detenerse por un instante a recapacitar que a pesar de los efectos negativos inmediatos que generaría la apertura de seguros, con este aporte se puede hacer que Costa Rica logre convertirse en un potencial competidor, en el mercado de seguros. Por lo tanto es de vital importancia, que la sociedad costarricense se informe y conozca sobre el tema de la apertura de seguros, así como sus efectos inmediatos, de tal modo que el consumidor este enterado que tiene la oportunidad de elegir cuales son las mejores opciones y ofertas de aseguramiento que le brindan, en relación a sus beneficios e intereses y al mismo tiempo satisfaga sus necesidades, las cuales cada vez son más 3
exigentes, debido a que esperan que las nuevas compañías de seguros ofrezcan mayor diversificación de productos novedosos e innovadores, que son considerados aspectos importantes en el mercado de seguros, al mismo tiempo insta a que la ciudadanía aporte al desarrollo de nuevas oportunidades de negocio para el país. Planteamiento del Problema Con el presente artículo no se pretende dar solución a los efectos inmediatos que se podrían esperar con la apertura del mercado de seguros en la sociedad costarricense, si no por el contrario el objetivo es servir de portavoz de información y conocimiento a todos los costarricenses sobre El impacto de la Apertura de Seguros en la Sociedad, esta alternativa se presentará mediante la exposición de diferentes contextos: antecedentes del tema, análisis del mercado interno (actual) y externo, limitaciones y oportunidades de los seguros en la sociedad costarricense. Es importante saber que a través de un marco regulatorio adecuado, la incorporación de nuevas empresas aseguradoras de calidad y el apoyo total del Estado, el país logre explotar correctamente dicho sector y así conseguir entrar en un mercado de seguros más eficiente y competitivo. La metodología utilizada para el desarrollo del presente artículo se basa en el análisis de información en relación al tema recopilada en los distintos medios disponibles, tanto nacionales como internacionales, entre las cuales citamos: INS (Instituto Nacional de Seguros), SUPEN (Superintendencia de Pensiones), Ministerio de Hacienda, BCCR (Banco Central de Costa Rica), ANFE (Asociación Nacional de Fomento Económico), ASSAL (Asociación de Supervisores de Seguros), entre otras, así como: noticias, revistas, publicaciones y documentales que se han recopilado sobre el tema. Para lograr el objetivo, el artículo buscara desarrollar los siguientes puntos: i. Determinar los impactos que la apertura de seguros traería consigo a la sociedad costarricense. 4
ii. iii. Identificar que ofrecen otras asegudoras a nivel internacional que no ofrece Costa Rica y hace que está no pueda competir con ellas. Considerar que se podría hacer a nivel nacional para enfrentar los efectos negativos que traería consigo la apertura de seguros. Antecedente del tema El mercado de Seguros de Costa Rica fue constituido como monopolio legal a favor del Estado; se creó mediante la Ley No.12, del 30 de octubre de 1924, con el propósito de responder a las necesidades de protección de la sociedad costarricense. La nueva normativa propuesta, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, publicada en el diario oficial la gaceta 152, el 7 de agosto de 2008, propone alternativas a las sanas prácticas internacionales y a los requerimientos que solicita el comercio globalizado actual y los consumidores cada vez mas exigentes y con necesidades complejas. Sobre el particular, dentro de la propuesta de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, nace la idea de la creación de un ente fiscalizador, en adelante la Superintendencia General de Seguros (SUGESE), la cual se encargara de supervisar el cumplimiento de una serie de requisitos legales de índole financiero, técnico y profesional; y se regirá bajo el mismo esquema de las otras Superintendencias existentes. La labor principal de la SUGESE, será la supervisión del mercado y de sus representantes, amparando la solvencia financiera y la acción apegada a derecho, de estos últimos en beneficio del consumidor y el sistema financiero en general. 1. Mercado Actual Costarricense El mercado de seguros costarricense se encuentra a la expectativa de lo que podrá traer consigo la implementación de la apertura de los seguros; puede que en el corto plazo los impactos negativos sean más notorios, pero en el largo plazo la apertura es 5
beneficiosa partiendo de que se dé bajo un marco regulatorio adecuado. Por otro lado también está la incorporación de nuevas empresas, que ayudarían a tener un mercado de seguros más eficiente. Ante la apertura de seguros, nuestro mercado actual ya tiene interesados en competir con el Instituto Nacional de Seguros, y dicha apertura prevé apoyo de la banca estatal y Banco Popular para que participen como intermediarios. Por tal motivo es notable como el Banco Nacional de Costa Rica ha apoyado desde el inicio la elaboración del Proyecto de Ley Reguladora del Mercado de Seguros, así como su implementación, debido a que, Ley Reguladora del Mercado de Seguros, les permitirá a los bancos públicos participar como entidades aseguradoras, por tal razón dicha ley en su Art. 23, explica que los bancos públicos podrán participar en la actividad de seguros como intermediarios, es decir que comercialicen productos del INS o de otra aseguradora, mediante la constitución de una sociedad anónima, como sucede con las operadoras de pensiones o las sociedades de fondos de inversión, y podrán constituirla como únicos accionistas, lo que ocasionara que estas instituciones dediquen más sus esfuerzos en otras actividades. En estos casos, la entidad bancaria debe adoptar las medidas pertinentes para que las operaciones y contabilidad de banca sean totalmente independientes de la intermediación de seguros. La Ley Reguladora del Mercado de Seguros, impide que los bancos públicos constituyan una sociedad anónima que funcione como una aseguradora, Guillermo Cónstenla, Presidente Ejecutivo del INS: dijo que la banca pública funcionará como un complemento, dado que se convierte en un fuerte canal distribuidor de seguros, al aprovecharse la red de sucursales con que cuenta. Es trascendental mencionar que con la aprobación de Ley Reguladora del Mercado de Seguros, ya no podrán ejercer como intermediarios de seguros los directores, gerentes, administradores o empleados de instituciones bancarias, financieras y bursátiles, ni las operadoras de pensiones complementarias. 6
El Banco Nacional ha comunicado que esta listo con tecnología de punta y personal capacitado en seguros para empezar a participar en la apertura. Por otro lado Bancrédito esta autorizado por la SUPEN para vender pólizas del INS mediante su propia sociedad agencia, la cual se llamará Bancrédito Agencia de Seguros S.A., está empresa se convertirá en un canal superior de ventas que podrá colocar cualquier tipo de seguro del INS con cualquier cliente del banco. Así mismo el Banco Popular tiene la autorización para funcionar como una sociedad vendedora de las pólizas ofrecidas por el INS, y ofrecerá los servicios bajo el nombre de Popular Sociedad Agencia de Seguros S.A., y dentro de los seguros que brindará están automóviles, póliza colectiva de equipo electrónico, póliza de vida para deudores, pólizas colectivas de incendio y protección crediticia por desempleo, tarjeta segura crédito y tarjeta segura débito entre otros. También algunos bancos privados con presencia en otros países de la región ya han implementado subsidiarias especializadas en la venta de seguros. Por ejemplo la Corporación Cuscatlán, que recientemente adquirió la Compañía Aseguradora Hondureña, el Banco HSBC, además la empresa Credomatic, proveedora de tarjetas, tiene un departamento que comercializa seguros. El gráfico siguiente representa la participación de Costa Rica en el mercado de seguros Latinoamericano, y se puede observar claramente que en nuestro país se mantiene una sola operadora de seguros. Así mismo se denota como en los países centroamericanos y en el resto de Latinoamérica hay una cantidad imponente de empresas aseguradoras, las cuales les permiten a los consumidores de estos productos la oportunidad de, que tengan diferentes alternativas para escoger y no se limiten ha aceptar una sola opción, como sucede actualmente en nuestro país. 7
Fuente: Elaboración propia, con base en ASSAL A continuación en el gráfico 2 se observa detalladamente el comportamiento de participación dentro de la competencia directa (primas netas por país), de Centroamérica y Panamá. Se puede visualizar como actualmente el mercado de seguros de Costa Rica es el segundo más grande de la región, con una participación del 21% en Centroamérica, superada por Panamá por un 29%, esto nos indica que la apertura del mercado terminaría por incrementarlo, ante lo cual el Estado, el INS y la ciudadanía deberán tomar las medidas correctas para enfrentar los retos que se le presenten. 8
Fuente: Página de internet del INS www.ins-cr.com El señor Ronald Montero, Director del Departamento de seguros del Estado del INS, opina que el mercado de seguros costarricense se encuentra segmentado en tres grandes sectores que son los siguientes: los seguros generales con un 55%, los seguros personales con casi el 15% y los seguros solidarios con el 30%. En el sector de seguros generales es en donde el mercado puede encontrar la oportunidad de competencia, incluso en este ramo la mayoría de las instituciones financieras podrían casualmente competir. Considera que en un futuro la apertura de seguros será de gran beneficio para los costarricenses, debido a que los clientes demandan cada día más calidad en el servicio y más variedad de productos. 9
Gráfico # 3 Cifras en US Dólares Ramos de seguros Total Seguros Personales Total Seguros Generales Total Seguros Solidarios Primas Directas a Diciembre 2006 $ 58,516,168,73 214,948,618,13 124,842,923,62 Total Seguros 398,307,710,48 Fuente: Página de internet del INS www.ins-cr.com El gráfico 3, muestra la participación de mercado de seguros, conforme a los productos que actualmente ofrece el Instituto Nacional de Seguros. Es fácil observar las oportunidades que pueden tener los posibles competidores ante la apertura del mercado de seguros en nuestro país. Es importante destacar que pese a las dificultades en la economía mundial, en este momento con la ruptura del monopolio del mercado de seguros, es un aliciente para la economía nacional. En Costa Rica la oportunidad de negocio es grande, a pesar de que existe una enorme cantidad de nichos sin explotar en ese sector. En este momento han empezado a dar los primeros pasos en la apertura de seguros del mercado, con la implementación de la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional, denominada Seguros del Magisterio S.A., convirtiéndose en el primer competidor del monopolio, y que tendrá su participación únicamente en el nicho de mercado de seguros personales. 10
A partir de este momento esta sociedad anónima, podrá ofrecer sus pólizas de vida a todo el público, mientras que antes solo se limitaba al aseguramiento de educadores y familiares, actualmente está tiene colocadas 22.000 pólizas de vida individuales y en seguros colectivos cubre más de 40.000 personas. El mercado actual se empieza a agitar con el ingreso de la nueva aseguradora que representará una oportunidad para los consumidores que hasta la fecha no tienen acceso a una póliza, al mismo tiempo ofrecerá tarifas competitivas (con precios más bajos que el INS), sin descuidar la rentabilidad del negocio. La nueva aseguradora le apostará a gente con un ingreso medio hacia abajo, y pretende ofrecer pólizas, en cooperativas, asociaciones solidaristas y pequeñas empresas. Mientras que el INS, según Guillermo Cónstenla, Presidente Ejecutivo del INS, aseguró que ante la entrada de la nueva aseguradora, se impulsa un agresivo programa de ventas de seguros de vida, gastos médicos y seguros personales. Otros agentes que agitan el mercado son el Banco de Costa Rica, mediante una corredora de seguros que se instalo provisionalmente y está brindando sus servicios de seguros, está fue autorizada por la SUPEN, que se encargará de supervisar el mercado por un período de hasta 18 meses, con la ayuda de la superintendencia (SUGESE), mientras empieza a regir formalmente en el país. También se le unen cuatro aseguradoras internacionales que actualmente se vislumbran en el territorio costarricense, pero se espera que la cantidad se incremente pronto. Por tanto se anuncia que tres empresas panameñas y una mexicana confirmaron su interés en ingresar a un mercado que por 84 años estuvo en manos de un monopolio estatal. Se trata de la aseguradora ASSA Compañía de Seguros, Grupo Mundial, Internacional de Seguros y Quálitas, firmas que están prevista en llegar al país en los primeros seis meses del año y con un capital de $50 millones cada una para buscar consolidarse. 11
Por consiguiente otros países centroamericanos buscan la oportunidad de competir, como por ejemplo, la Aseguradora Suiza Salvadoreña (Asesuisa), que registró sus marcas en el país, y en cualquier momento empezará a operar porque estaba a la espera de la apertura del mercado. También la firma española Mapfre, dueña de la Aseguradora La Centroamericana de El Salvador, tiene expectativas de posicionarse en la región nacional. Álvarez. G. (2008). Impacto de la Apertura de seguros en el mercado financiero nacional. Revista Rhombus, p.96, Vol. 4, N 11. Sobre el particular, ante la fuerte competencia a la que se podrá enfrentar el INS con la apertura, esté se prepara a vender sus pólizas de seguros en Centroamérica, dijo Guillermo Cónstenla, Presidente Ejecutivo de la entidad. Por tanto el INS tendrá que comprar aseguradoras en los países donde se estableciera, o por el contrario crear subsidiarias (sociedades anónimas), para la comercialización de seguros en el exterior, de acuerdo con lo establecido por la Ley Reguladora del Mercado de Seguros. Así mismo podrán estar participando en el negocio de reaseguros, que se convertiría en una importante fuente de ingresos que ayudarán a bajar el costo de las primas, permitiéndole al INS competir con los precios más bajos del mercado. En relación a, la apertura del monopolio al vender seguros en Centroamérica, el INS compensará parte de la eventual pérdida del mercado local, que se esperaría que se reduzca su participación de mercado en un 25%, según la experiencia de otros países en la apertura de seguros, por su parte para compensar esa reducción el INS deberá tener el 7% de intervención en el mercado centroamericano Por su parte, el INS tiene proyectado crecer este año un 20% en su mercado lo que demandará una inversión de cerca de $100 millones no solo para Costa Rica, si no que también necesitará disponer de una cantidad similar para su internacionalización. Dentro de las perspectivas que tiene el INS este año, para afrontar la competencia, según lo consultado a la señora Marilyn Gutiérrez periodista de la Revista Summa del 12
INS se encuentran: el inicio del proyecto del primer Hospital de Trauma a nivel centroamericano y estamos en la fase de diseño. La inauguración del propio Almacén de Medicamentos y la realización de una inversión en equipo médico cercana a los 4.900 millones, para la atención de personas lesionadas en accidentes de tránsito y laborales. Crearon nuevos productos accesibles y de fácil suscripción tal como el Seguro Popular de Incendio, así como concretaron alianzas con varios grupos para la colocación de seguros colectivos. Fortalecieron el apoyo de sus actuales subdiarias: INS Pensiones, INS Puesto de Bolsa e INS Inversiones. Para el 2009 se encuentran trabajando en la modernización de los sistemas informáticos, en la reingeniería de procesos, mejora en el servicio al cliente y en la creación de nuevos productos. Desarrollo de conectividad total por medio de la web. Internacionalización o salida del INS fuera de nuestras fronteras. Buscamos nuevas alianzas estratégicas por medio de Bancaseguros y mejoras en los procesos de valoración de daños y suplencia de repuestos en el Seguro Voluntario de Automóviles. Inicialmente se abre la competencia en los llamados seguros comerciales y el INS mantiene la exclusividad hasta el 2011 en cuanto a la venta y administración de seguros de carácter solidario, tal como el de Riesgos del Trabajo y el Obligatorio de Vehículos (SOA). Por otra parte las Operadoras de Pensión Complementaria (OPC), también se preparan para la competencia y alistan una serie de novedades para este año como la venta de planes complementarios revitalizados y ampliar la gama de productos por ofrecer en el mercado de voluntarios, para aumentar la cantidad de afiliados. Los primeros a comercializarse son los renovados planes de pensión voluntarios de la operadora Vida Plena e IBP pensiones (miembro de Scotiabank y HSBC, amparados en la nueva regulación que separa los planes voluntarios según plazo. 13
De tal manera que la OPC del INS, tratará de explotar la ventaja competitiva de una sociedad del INS para competir fuerte en el campo de rentas vitalicias. Es de vital importancia destacar que con la ruptura del monopolio se abren grandes nichos a competidores del INS, y la apertura ha seducido grandes aseguradores, los cuales aprovecharán las debilidades que existen en coberturas de vida, riesgos de trabajo, vivienda, salud y automóviles para llevarse una parte importante del sector asegurador, y así brindar nuevas oportunidades a los consumidores. Además le apuestan a la venta masiva de pólizas por medio de la implementación de microseguros, son un tipo de seguros que se caracterizan por ser de bajo costo y por estar enfocado en la población con menos ingresos los cuales son muy utilizados en el mundo. El INS para contrarrestar la competencia esta ofreciendo e incursionando microseguros como el seguro popular contra incendio, de crédito y de vida, y así captar la atención de más clientes en el país debido a que es una modalidad de protección accesible para las diferentes clases sociales y son los más perseguidos del mundo. Las nuevas aseguradoras se encontrarán con un nicho abierto de mercado muy amplio, en cuanto a pólizas para la protección de la vivienda ya que en este momento solo el 29% de las casas del país cuentan con algún tipo de póliza. Así mismo la meta del INS, es aumentar esa cobertura por lo menos al 50% de los hogares del país. Por cuanto también las compañías podrán profundizar en un 49% en riesgos del trabajo, y aunque Costa Rica tiene unos niveles adecuados en la región, el instituto no tiene una cantidad de productos que de pronto hayan penetrado en gran medida en el mercado y entonces muchas empresas están interesadas en enfocarse en eso. En el nicho de pólizas voluntarias de vida solo se cuenta con un 6.8% de la población económicamente activa, aquí es donde apareció el primer competidor oficial: Sociedad de Seguros del Magisterio Nacional. 14
Sin embargo en este momento existe un sentimiento de incertidumbre en el ambiente, debido a que la comercialización de seguros sentirá los efectos de la crisis económica y de los nuevos competidores que podrían tocar las puertas del mercado, el año pasado, las 75 operadoras fueron responsables de casi el 73% de las primas que facturó la aseguradora estatal, la meta de ventas para el 2009, es de un 21%. Se espera que el mercado se mueva a ritmo pausado en cuanto al ingreso de nuevos competidores, mientras tanto, cada participante aprovecha el tiempo en tratar de consolidarse dentro de su segmento de mercado; inclusive las agencias comercializadoras más pequeñas tratan de buscar su lugar en el mercado actual. 1.1 Opiniones de la sociedad costarricense ante la apertura de seguros Por otro lado según la última encuesta de Unimer, la apertura de seguros cuenta con el respaldo de la gran mayoría de los costarricenses, ocho de cada diez ticos está de acuerdo o muy de acuerdo, y solo uno de cada diez se muestra en desacuerdo, con que otras compañías de seguros, aparte del INS, participen en la comercialización y venta de seguros en el territorio nacional. Como se indica en el subsiguiente gráfico. 15
Fuente: UNIMER Dicha empresa analizó sobre el tema a 1.230 costarricenses en toda la región, con esta encuesta se logró evidenciar que los ciudadanos valoran positivamente el trabajo realizado por el INS en todos estos años, y al mismo tiempo el 62% de los entrevistados consideran la expectativa de que con la apertura habrá una mejoría en la calidad de los servicios y en los precios de los seguros, así como un 13% de los ciudadanos señala que la calidad de los servicios bajará y los precios se incrementarán ante un mercado en competencia. Dentro de las entrevistas realizadas para el presente estudio a dos ciudadanos usuarios de los servicios existentes de seguros, se observa como ambos comparten una opinión muy similar a la realidad de lo que está experimentando el mercado actual costarricense dentro de sus respuestas están las subsecuentes: El señor Guillermo Rojas, Licenciado en Finanzas, en la entrevista efectuada expresa que en nuestro país cuando se menciona la apertura de seguros, se refieren principalmente a la eliminación del monopolio establecido desde hace más de ochenta años por el INS, espero que sede una apertura bastante transparente en donde la mayoría 16
de los costarricenses salgamos beneficiados con toda la gran variedad de negocios que se están ofreciendo actualmente en el campo de los seguros a nivel internacional y que el monopolio estatal al no tener competidores en este aspecto en nuestro país, no se ha preocupado por brindar un mejor servicio así como una mayor gama de productos. Considero que la sociedad costarricense se vería bastante beneficiada ya que no se dependería nada más del INS, puesto que tendríamos otras opciones de donde elegir y a lo mejor a un costo menor. También indica que como un usuario mas de los servicios de seguros que se brindan en Costa Rica, espera que con la apertura de los mismos, se nos brinde un mejor servicio en cuanto a la eficiencia de los trámites pues considero que la falta de una sana competencia ha permitido que el INS haga lo que quiera con los usuarios de los seguros. Por otro lado, él está dispuesto ha cambiar los servicios brindados por el INS, por una aseguradora extranjera, pues manifiesta que estás vendrían a ofrecernos una mayor variedad de productos a menor costo, por lo tanto tendrían que mejorar lo que el INS nos ha ofrecido hasta el momento para poder competir. Se ha demostrado que cuando hay competencia el ganador es el usuario de los servicios. En otra entrevista realizada a la señora Dayana Ortiz, Secretaria de Coseli Seguros S.A., ella señala que como ciudadana que es de este país considera que no todo lo que ha hecho el INS esta mal, pero si se ha notado en los últimos tiempos que esta institución se ha politizado mucho y convertido en otra institución burocrática del estado, aunque en el papel diga que es autónoma. Afirma que ya es hora de una apertura en los seguros en nuestro país; a nivel mundial estamos viendo que los monopolios ya no tienen cabida mas bien se busca crear competencia y nosotros como sociedad que quiere desarrollarse no puede quedarse atrás en este aspecto. Cree que los beneficios tal vez no sean inmediatos pero los habrá. Asimismo explica, que como beneficiaria que es de los servicios que brinda el monopolio espera que con la competencia este mejore, puesto que tendría que luchar con otras aseguradoras, algo que no ha hecho desde que fue creado. Esto le brindaría 17
una mejor visión de las necesidades que hay en el mercado y por ende nos brindaría mayores beneficios. Y finalmente apunta a que si las aseguradoras que entren a competir ofrecen un mejor servicio a precios más accesibles así como menos burocracia en la tramitología, por supuesto que estaría dispuesta a cambiar. Se ha visto como la falta de competencia ha hecho que el INS, desarrolle políticas que en cierta medida solo le traen beneficios a la institución y al existir otras instituciones que ofrecerían el servicio considera que se estaría democratizando el ámbito de los seguros en nuestro país. 1.2 Opiniones de empresas costarricenses ante la apertura de seguros Con la entrada de la apertura de seguros ya muchas empresas de alta jerarquía y de gran tamaño, como Wal-Mart Costa Rica, Florida Ice & Farm (Fifco), Corporación Pipasa y las gestoras de fondos inmobiliarios Improsa y Multifondos, observan con atención los movimientos del mercado asegurador, y están en el momento que tendrán que decidir si mantienen sus pólizas con el Instituto Nacional de Seguros (INS), o si contratan a otra firma, y admiten su interés de analizar los testimoniales y productos de las distintas aseguradoras que se instalen en el país. Según la directora de Relaciones Corporativas de Fitco, Guísela Sánchez, comento que el servicio y respaldo del INS ha sido satisfactorio, sin embargo considera que harán las respectivas evaluaciones en cada una de sus líneas de seguros para sacar ventaja, dentro de sus factores primordiales que estudian el precio, pero además el respaldo y servicio que se recibe. Otros clientes atentos al mercado de seguros, son los fondos inmobiliarios, Improsa SAFI, cuyas carteras se encuentran cubiertas por el INS, afirmaron que lo primero que harán es revisar las ventajas y la variedad de productos que ofrecen los nuevos participantes, que se ajusten a sus necesidades. 18
Aseguran que la transformación no será inmediata, en la mayoría de los casos, las empresas aseguran que se necesitará tiempo para saber si vale la pena hacer el cambio. En definitiva, las firmas tienen sus expectativas en torno a la competencia en el mercado de seguros. Las compañías alegan que no solo se trata de precios bajos, sino de mejor servicio y la apertura de nuevas líneas de seguros que hasta ahora han sido inexistentes. Que no solo sean los más buscados como es el caso seguros de vehículos, daños, vida y cobertura de inventarios, si no nuevas gamas de servicios novedosos e innovadores. Es importante tener en cuenta que junto a la apertura del negocio de seguros, camina la apertura de los empresarios a sacarle provecho a la nueva coyuntura. Sin embargo, el criterio común de todas las empresas es que la eventual transición desde el INS a otras compañías se maneje con sumo cuidado. La opinión conjunta de todas las empresas antes citadas, esperan que el INS se fortalezca, se vuelva más competitivo para que pueda afrontar los retos y sobre todo pueda ajustarse a la nueva realidad. 1.3 Opinión del INS ante la apertura de seguros Para el INS la apertura del monopolio de seguros lo que implica es competencia, la cual lleva a las empresas a mejorar o a desaparecer. El monopolio lo que ha propiciado en estos años es ineficiencia y excesivos gastos, los cuales se reflejan en precios más altos para el consumidor. Con la apertura se obligará al INS a pensar en el cliente, a dar servicios de calida a un mejor precio y a controlar el gasto. Según Guillermo Cónstenla, Presidente Ejecutivo del INS, menciona que las medidas que está aplicando dicha institución de cara a la apertura del negocio de los seguros, es que se ha venido preparando mediante la reestructuración organizacional, para poder enfrentar la competencia. Se cambió el esquema de trabajo. Se entablaron alianzas con los bancos públicos para que estos comercialicen los seguros del INS. 19
2. Limitaciones y Oportunidades de la Apertura de Seguros en la Sociedad Costarricense 2.1 Impactos de la Apertura de Seguros El año 2007 fue primordial, en el tema de apertura de seguros con la creación de la nueva normativa. Para el país ha sido un gran desafío buscar un nuevo modelo de desarrollo, que permita encaminar la economía nacional hacía puertos más convincentes, empezando a dar los primeros pasos con la apertura de monopolios públicos, abriendo las puertas a la competencia para operadores nacionales y extranjeros, pero todo esto trae consigo una serie de impactos que la sociedad costarricense tendrá que prepararse para, afrontarlos; entre las posibles limitaciones tenemos las siguientes: Una de las primeras reacciones negativas, del mercado ante la apertura de seguros, será la tendencia a la baja de los precios de las pólizas, lo que afectará los ingresos por comisiones de las agencias. Por tal razón las comercializadoras de seguros van a recurrir a las fusiones y adquisiciones. Lo anterior lo afirma la Sra. Balmaceda, Gerente de Comercial de Seguros S.A., al mando de una de las empresas más grandes en el campo de la venta de seguros, considera que el primer impacto de la apertura del mercado será una reducción en el precio de las pólizas. Su motivo para aseverar esto es que las nuevas compañías aseguradoras que entren al país van a querer incentivar el uso del producto y ganar una cuota del mercado que le pertenece al monopolio estatal. Ella ha conversado con representantes de firmas extranjeras de seguros y visualiza un mercado con más volumen de negocio, pero menos firmas dedicadas a comercializar seguros. Además las agencias de seguros se ven obligadas por el mercado a perder exclusividad con el INS y se van ha dedicar a la venta de seguros de diversas firmas, ya que no pueden ser exclusivas porque muchas transnacionales ya tienen sus programas de seguros con compañías distintas que no son el INS, y es de esperar que el cliente busque la mejor cobertura al menor costo, esto en realidad tiene sus pros y contras, 20