Evolución del mercado de la farmacia española IMS Health

Evolución del mercado de la farmacia española IMS Health Marzo 216 1

El mercado en farmacia crece un 5,4% en unidades y 8,6% en valores en febrero de 216 El segmento de Consumer Health crece en febrero un 1,% en unidades y 12,9% en valores. El mercado de prescripción presenta un crecimiento del 4,2% en unidades y del 7,4% en valores El mercado reembolsado presenta crecimientos tanto en volumen como en valores, siendo estos mayores que en el mercado privado La penetración de genéricos se estabiliza en el 4% en unidades en el acumulado del último año El mercado de Cough and Cold se mantiene en cifras inferiores a las de 215 y presenta un decrecimiento de -7% en valores en el mes de febrero respecto al mismo periodo del año anterior. En el acumulado de los últimos 12 meses el mercado presenta un crecimiento en valores del +,3% 2

Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Mercado Cough and Cold 3

2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 El mercado en farmacia crece en el mes de febrero un 5,4% en unidades y un 8,6% en valores Evolución del mercado total en farmacia (M.unid) Rx+CH 3 2 1 Crec. Mdo total unidades Ventas Mdo total unidades 5,4% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% Evolución del mercado total en farmacia (M PVP) Rx+CH Crec. Mdo total euros Ventas Mdo total euros 2. 1.5 1. 5 8,6% 15% 1% 5% % -5% -1% -15% 4 Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 Este mes el mercado de prescripción presenta un crecimiento del 7,4% en valores, el mercado de CH crece un 12,9% En unidades el mercado de prescripción crece un 4,2% y Consumer Health un 1,% Evolución de Rx y CH* (M.unid) Crec. Mdo total Rx unidades Ventas Mdo total Rx unidades 15 1 Crec. Mdo total CH unidades Ventas Mdo total CH unidades 1,% 15% 1% 5 5% 4,2% % -5% -1% -15% Evolución de Rx y CH* (M PVP) Crec. Mdo total Rx euros Ventas Mdo total Rx euros Crec. Mdo total CH euros Ventas Mdo total CH euros 1.5 3% 1. 5 12,9% 7,4% 2% 1% % -1% -2% 5 Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias *Semieticos y EFP s dentro del mercado de prescripción (Rx)

Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Mercado Cough and Cold 6

2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/213 3/213 4/213 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 Tanto el mercado reembolsado como el privado muestran crecimientos en valores y unidades en el mes de febrero El crecimiento del mercado privado es menor a la subida del mercado reembolsado tanto en valores como unidades Evolución mensual reembolsado vs privado (M.unid) Crec. Mdo Reembolsado Ventas Reembolsadas unidades 1 Crec. Mdo Privado Ventas Mdo Privado unidades 2% 5 6,% 1%,7% % -1% -2% -3% Evolución mercado reembolsado vs privado (M PVL) Crec. Mdo Reembolsado Ventas Reembolsadas Crec. Mdo Privado Ventas Mdo Privado 1. 2% 5 8,% 1% 5,3% % -1% -2% 7 Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 5/213 6/213 7/213 8/213 9/213 1/213 11/213 12/213 1/214 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 11/214 1/214 9/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 El mercado de prescripción en febrero muestra crecimientos en genéricos tanto en volumen como en valores (5,3%, 9,%) De igual modo, el segmento de marcas presenta un crecimiento del 5,8% en volumen mientras que en valores ese crecimiento es del 7, respecto al mismo periodo del año anterior Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. UN) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS 52 514 1 5 Crec. Genéricos Ventas Genéricos 5,8% 3% 2% 1% MARCAS 779 781 5,3% % -1% MAT 2/215 MAT +4,6% +2,4% -3,4% +,2% -2% -3% Evolución mercado de prescripción - Marcas y genéricos (Mill. PVL) Crec. Marcas Ventas Marcas GENERICOS MARCAS 1.776 7.325 1.876 7.377 1. 5 Crec. Genéricos Ventas Genéricos 9,% 7, 3% 2% 1% % -1% MAT 2/215 MAT -2% +5,4% +5,6% -2,6% +,7% -3% 8 Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

La penetración de genéricos en el acumulado de los últimos 12 meses se estabiliza en el 4% en unidades, en el 2% en valores 1% Evolución genéricos total mercado farmacéutico (unidades) Cuota unidades 1% Evolución genéricos total mercado farmacéutico (Euros, PVL) Cuota 8% 8% 6% 6% 4% 2% 17% 16% 19% 23% 28% 33% 37% 39% 4% 4% 4% 2% 8% 8% 8% 9% 13% 16% 18% 19% 2% 2% 27 28 29 21 211 212 213 214 215 TAM 27 28 29 21 211 212 213 214 215 TAM RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 Marcas Genéricos RD 4/21 RD 8/21 RD 9/211 RD 16/212 9 Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

Durante los últimos 12 meses la penetración de genéricos ha crecido en todas las CCAA salvo en 3, la más acusada es Baleares La CCAA con un mayor crecimiento en el acumulado de los últimos 12 meses es Galicia, seguida de Asturias y País Vasco Crecimiento de la penetración de genéricos (UNIDADES) Media Nacional: 1,3% MAT 2/215 vs. MAT % Penetración EFGs (MAT1, UNDS) % Crec. Penetración de genéricos (UNDS) GALICIA 36,3% 2,9% PAIS VASCO 44,8% 2,3% ASTURIAS 32,% 2,2% ANDALUCIA 45,% 2, MADRID 42,6% 1,8% CATALUÑA 42,2% 1,5% ARAGON 38,3% 1,4% NAVARRA 36,8% 1,% Crecimiento del mercado de genéricos <2% con respecto a la media nacional Crecimiento del mercado de genéricos >2% con respecto a la media nacional EXTREMADURA 34,% 1,% CASTILLA LEON 46,% 1,% MURCIA 3,5%,7% CASTILLA LA MANCHA 41,,6% LA RIOJA 32,8%,2% ISLAS CANARIAS 32,7%,% CANTABRIA 35,7% -, COMUNIDAD VALENCIANA 31,8% -,2% BALEARES 36,4% -2,% TOTAL NACIONAL 1,3% 1 Fuente: IMS Sell-out (Unidades) Muestra 3.469 farmacias

Cantabria sigue siendo la CCAA que presenta un mayor crecimiento en los últimos 12 meses en el mercado de prescripción TOTAL MERCADO PRESCRIPCIÓN MARCAS GENERICOS MAT UN () % PPG % MS Euros PVL () % PPG % MS UN () % PPG Euros PVL () % PPG UN () % PPG Euros PVL () % PPG ANDALUCIA 234.113,5 18,1 1.546.162 2,2 16,7 128.825-1,1 1.153.22,3 15.288 2,6 393.14 8,3 ARAGON 37.764 2,9 2,9 288.628 3,1 3,1 23.31 2,1 234.322 2,8 14.463 4,4 54.36 4,7 ASTURIAS 31.64,7 2,4 239.318 1,6 2,6 21.127 -,3 21.94,8 9.937 2,9 37.378 6,1 BALEARES 27.998 -,5 2,2 199.579,4 2,2 17.794,7 163.975 1.25-2,5 35.64 2 CANTABRIA 18.589 4,6 1,4 137.39 6,3 1,5 11.958 4,7 115.6 6,3 6.631 4,5 22.33 6,3 CASTILLA LA MANCHA 57.91,5 4,4 421.166 2 4,6 33.631,1 336.353 1,6 23.46 1,1 84.813 3,9 CASTILLA LEON 69.411 2,1 5,4 541.919 3,3 5,9 37.49 1,2 412.128 2,3 31.921 3,1 129.791 6,5 CATALUÑA 28.533,1 16,1 1.345.847,3 14,5 12.628-1 1.6.329 -,7 87.95 1,5 285.517 4,2 C. VALENCIANA 15.715,8 11,6 1.128.824 1,2 12,2 12.715,9 95.73 1,1 48.,6 178.751 1,9 EXTREMADURA 33.794,6 2,6 266.6 2,5 2,9 22.316,1 225.897 2,1 11.477 1,6 4.73 4,5 GALICIA 82.278 1,1 6,4 623.456 -,4 6,7 52.49 -,4 57.29-1,6 29.869 4 116.427 4,9 ISLAS CANARIAS 6.788 2,9 4,7 444.378 3,9 4,8 4.91 2,9 371.583 3,5 19.879 2,9 72.795 5,8 LA RIOJA 7.857 3,5,6 62.531 3,1,7 5.283 3,4 53.458 2,8 2.573 3,7 9.73 4,3 MADRID 164.652 1,5 12,7 1.139.714 1,6 12,3 94.537,1 894.527,3 7.116 3,3 245.187 6,9 MURCIA 4.748 3 3,1 325.185 3,8 3,5 28.31 2,7 277.57 3,2 12.446 3,7 48.127 7,5 NAVARRA 15.495-1,1 1,2 116.772-1 1,3 9.787-1,6 93.354-2,4 5.78 -,1 23.418 4,7 PAIS VASCO 54.384 1,6 4,2 425.985,9 4,6 3.1 -,3 327.357 -,5 24.374 3,9 98.628 6 11 Fuente: IMS Sell-out (PVL, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

Los laboratorios adjudicatarios en la subasta presentan crecimientos a doble y triple dígito en el acumulado del último año Facturación genéricos (TAM 2/16; M Manuf) Market Share (% ) Crecimiento genéricos (PPG, % ) 345,8 CINFA 18% 5% PPG mercado ( ): 185,4 STADA 1% 12% 5,6% 166,8 NORMON 9% 8% 136,6 KERN PHARMA 7% 1% 111,6 SANDOZ FARMACEUTIC 6% 3% 16,4 6% -17% 85,9 5% -29% 75,5 4% 71,2 54,9 42,4 41, 37,8 35, 32, 27, 25,1 24,2 23, 2,7 2,6 15,2 14,4 14,3 12,3 11, 9,8 9, 8,9 RATIOPHARM TEVA GENERICOS ESP MYLAN PHARMACEUTIC KRKA ALTER ARISTO PHARMA IBER ESTEVE RANBAXY APOTEX VIR AUROBINDO BAYER QUALIGEN S.L. AUROVITAS ZAMBON FERRER COMBIX ARAFARM TECNIMEDE ESPANA EFFIK BLUEFISH PHARMACEU MABO FARMA DAVUR ZENTIVA 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% -2% -12% -17% -3% -3% - -3% -2% 8% 13% 17% 15% 4% 7% 5% 22% 18% 15% 26% 84% 12% 268% 12 Fuente: IMS Sell-out (PVL) Muestra 3.469 farmacias

Guía Evolución del mercado farmacéutico Evolución del mercado de prescripción Mercado Cough and Cold 13

2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 2/214 3/214 4/214 5/214 6/214 7/214 8/214 9/214 1/214 11/214 12/214 1/215 2/215 3/215 4/215 5/215 6/215 7/215 8/215 9/215 1/215 11/215 12/215 1/216 Cough and Cold presenta en febrero un decrecimiento del 9,9% en volumen vs un crecimiento del 26,4% el año anterior Evolución de Mercado Cough and Cold* (Miles UN) Crec. Mdo. Cough and Cold Ventas Mdo. Cough and Cold 15. 3% 1. 2% 5. 1% 72.971 7.685-9,9% % -1% -2% -3% MAT 2/215 MAT -4% 2,% -3, Evolución Mercado Cough and Cold* (Miles PVP) Crec. Mdo. Cough and Cold Ventas Mdo. Cough and Cold 8. 4% 6. 4. 3% 2% 437.967 439.287 2. -7,% 1% % -1% -2% MAT 2/215 MAT -3% 7,,3% * Mercado Cough and Cold: suma de las clases 1A REMEDIOS PARA TOS, 1B ANTIGRIP/ANTICAT y 1C PROD PARA FARINGE 14 Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

La CCAA que presenta un mayor crecimiento es La Rioja, Extremadura presenta el mayor decrecimiento Crecimiento del segmento Mdo. Cough and Cold* (Euros PVP) Media Nacional:,3% MAT 2/215 vs MAT % Crec. Cough and Cold (Euros PVP) LA RIOJA 12,3% BALEARES 9, ARAGON 3,9% CANTABRIA 3,5% MURCIA 3,2% NAVARRA 3, ISLAS CANARIAS 2,6% CATALUÑA 1,8% Crecimiento del segmento Cough and Cold <3% con respecto a la media nacional Crecimiento del segmento Cough and Cold >3% con respecto a la media nacional PAIS VASCO 1,7% ASTURIAS,% MADRID -,2% CASTILLA LEON -,6% COMUNIDAD VALENCIANA -1, CASTILLA LA MANCHA -1, ANDALUCIA -1,9% GALICIA -2,9% EXTREMADURA -7,3% TOTAL NACIONAL,3% * Mercado Cough and Cold: suma de las clases 1A REMEDIOS PARA TOS, 1B ANTIGRIP/ANTICAT y 1C PROD PARA FARINGE 15 Fuente: IMS Sell-out (PVP, Unidades) Muestra 3.469 farmacias

Evolución del mercado de la farmacia española IMS Health Marzo 216 16