www.pwc.com/ar Expectativas 2015 2 Encuesta a PyMEs de PwC Argentina Auditoría. Asesoramiento Impositivo y Legal. Consultoría.
Encuesta a PyMEs de PwC Argentina: Expectativas 2015 Objetivo de la encuesta El objetivo propuesto para esta segunda edición de la encuesta fue conocer la mirada que poseen los empresarios PyMEs para enfrentar un año electoral y de grandes desafíos como es el 2015. Inflación, tipo de cambio, presión fiscal son variables que afectan a las PyMEs de cerca y modifican los escenarios en las que se desarrollan. En este marco, la encuesta realizada nos permite conocer el horizonte de expectativas y las estrategias que llevarán adelante los empresarios PyMEs en este nuevo período. Metodología y participación Al igual que la primera edición, la invitación a participar de la encuesta fue enviada por e-mail a una base de datos de empresas PyMEs del sector privado de Argentina, donde el 30% de los encuestados que nos han respondido pertenecen al sector de servicios, un 16% al sector industrial, 13% a tecnología y el resto básicamente a comercio y sector agropecuario. La etapa de relevamiento se realizó durante el mes de noviembre de 2014, superando ampliamente nuestras expectativas en cuanto al nivel de respuestas recibidas respecto a la primera edición. La recopilación de datos fue de carácter anónimo para asegurar la objetividad de las respuestas protegiendo la confidencialidad de la información brindada por los 101 encuestados. Agradecemos una vez más a los empresarios que han participado de esta segunda edición de la encuesta esperando que el resultado de la publicación resulte de su interés. Perfil de los encuestados Sector al que pertenece su empresa Servicios Retail / Consumo Productos Industriales Farmacéuticas Automotriz Tecnología Comunicación, entretenimiento y medios Cargo Propietario 44% Jefe 6% 1% 3% 2% 2% Otro 7% 13% 16% Cantidad de empleados Entre 50 a 200 24% Más de 200 10% 30% 33% Hasta 50 66% Gerente 43% Facturación anual Más de $ 80 Millones 13% Entre $50 y $80 Millones 8% Menos de $5 Millones 34% Entre $30 y $49 Millones 17% 2 Expectativas 2015 Entre $5 y $29 Millones 28%
Highlights La encuesta revela que la mayoría de los empresarios encuestados siguen preocupados por el nivel de inflación esperada para el año 2015 ya que impacta directamente en sus costos de estructura y en la rentabilidad de su negocio, como así también por la presión tributaria y la imprevisibilidad en cuanto a la volatilidad del tipo de cambio. Sin embargo solo el 2 de los encuestados estiman que los resultados de su empresa para el 2015 estará por debajo de los del año anterior, siendo este dato alentador si lo comparamos con el año pasado. Asimismo solo 2 de cada 10 empresarios han manifestado que disminuirán su dotación de personal para el corriente año. Si bien los directivos son conscientes de que las condiciones para algunas compañías no son aún las más propicias y dependerá de la evolución de las distintas variables económicas internas y/o externas, confían en un mejor año y un cambio de expectativas para el próximo período. En cuanto a los problemas que observan para mantener la sustentabilidad de su negocio durante el 2015, el 73% apunta a un incremento en los costos laborales, como así también al alza constante en los precios de las materias primas y al comportamiento y gastos de los consumidores que fue cambiando a lo largo de éstos últimos años, entre otros. Para afrontar los desafíos del 2015, el 60% de los empresarios consultados prevén desarrollar nuevos negocios como así también crear nuevos canales de comercialización mediante la implementación de nuevas tecnologías (utilizando sus propios recursos), mientras que un 55% también prevé tener una política de reducción de costos para aumentar el margen de rentabilidad. El impacto de la tecnología digital y la hiperconectividad sin duda son cambios estructurales que están revolucionando las formas de relacionamiento en las empresas, y en este contexto las PyMEs tienen mayor flexibilidad para afrontar estos nuevos desafíos. Asimismo, el desarrollo de nuevos mercados para lograr expansión es una estrategia que algunas PyMEs eligen al momento de buscar fuentes de nuevos ingresos y sustentabilidad para sus negocios. En lo que refiere a financiación, según lo revelado, 5 de cada 10 empresarios consultados no ha accedido aún a ningún crédito fundamentalmente por la complejidad de los trámites y las altas tasas de interés, a pesar de la normativa que continúa vigente que habilita a los bancos a prestar a PyMEs a tasas subsidiadas. Nuestro país necesita un shock de inversiones, confianza y niveles de previsibilidad para que las PyMEs puedan volver a recuperar competitividad ya que son la base de la distribución de riqueza del país. Los empresarios PyMEs comienzan a vislumbrar al menos de manera incipiente, un 2015 con cambios de las tendencias desfavorables del último período, que les permitirá recuperar el sendero de crecimiento. 2 Encuesta a PyMEs de PwC Argentina 3
Cómo fueron los resultados de su empresa comparando el primer semestre respecto al segundo semestre del año anterior? Superiores Iguales Inferiores 23% 24% 31% 37% 40% 45% El 40% de los consultados manifestó que los resultados del primer semestre de 2014 respecto del segundo de 2013 estuvieron por debajo de sus expectativas. 1 semestre 2013 vs 2 semestre 2012 1 semestre 2014 vs 2 semestre 2013 A qué tasa de su capacidad máxima está operando su empresa actualmente? Cuáles son los temas más importantes en su agenda? 91% al 100% 71% al 90% 50% al 70% Menos del 50% 25% 30% 18% 30% 15% 53% Volatilidad en el tipo de cambio-imprevisibilidad Presión tributaria Medidas proteccionistas del gobierno Restricciones aduaneras y cambiarias Inflación 22% 45% 4 52% 76% 2014 2015 Financiamiento 36% Las PYMES continúan siendo víctimas de la inflación que impacta directamente en sus costos de estructura y en la rentabilidad de su negocio. Salarios 4% 43% 4 Expectativas 2015
Cuáles serán sus acciones para afrontar los desafíos para el 2015? Para llevar a cabo las acciones mencionadas usted: Mejora de procesos 35% 5 Solicitará apoyo a terceros (Outsourcing) 23% 21% Desarrollo de nuevos negocios 60% 70% Utilizará sus propios recursos 77% 7 Desarrollo de nuevos canales de comercialización 27% 42% 2014 2015 Desarrollo de nuevas tecnologías 18% 27% Reducción de costos - análisis del margen de rentabilidad 50% 55% Cambio en las fuentes de financiación Reestructuración del personal 16% 25% 3% 2014 2015 2 Encuesta a PyMEs de PwC Argentina 5
Expectativas 2015: Cree que los resultados de su empresa durante 2015 estarán: Por debajo 2 Por encima 37% Iguales 34% Cuáles son los principales problemas que observa para mantener la sustentabilidad de su negocio durante el 2015? Su dotación de personal en el 2015: Ingreso a nuevos mercados - competividad 23% Disminuirá Aumentará 24% Velocidad de los cambios tecnológicos 5% Cambios en los comportamientos y gastos de los consumidores 35% Volatilidad y altos costos de las materias primas 43% Aumento en los costos de energía Se mantendrá igual 56% Incremento en los costos laborales 73% 11% 6 Expectativas 2015
Su empresa ha accedido en el último período a algún tipo de crédito, subsidio o apoyo para desarrollar su negocio? Cuál? En el caso que la pregunta anterior sea Ninguno, cuáles son los principales problemas que observa para acceder a la financiación bancaria y otros servicios financieros? Sobregiros 4% 10% Información contable incompleta por parte de su empresa 12% Préstamos bancarios 16% 28% Garantías 18% 26% Ninguno 54% 73% Falta de atención personalizada 15% 7% 8% Altas tasas de interés 6 63% 2014 2015 Complejidad de los trámites 31% 45% 10% 2014 2015 2 Encuesta a PyMEs de PwC Argentina 7
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