18a Encuesta Anual de CEOs 5a Edición colombiana

Transcripción

1 18a Encuesta Anual de CEOs 5a Edición colombiana En una etapa de transición Resultados de la encuesta

2 Introducción 2

3 Metodología CEO s encuestados en 77 países 48 Encuestas en Colombia Diferentes tipos de organización: 36% US$1 mil mill 38% > US$ 100 mill < $1 mil mill 21% US$ 100 mill Foco en Industrias Servicios Financieros Energía Consumo Petroleo Retail Productos Industriales Farmacéutico Minería Telecomunicaciones Servicios Aseguradoras Infraestructura Transporte y logística Salud Manufactura Entretenimiento 54% del sector privado 43% listadas en bolsa 3

4 Agenda 1 Una coyuntura que lleva al ajuste 2 Confianza en el mediano plazo 3 Oportunidades de crecimiento 4 Áreas clave de atención 5 Gobierno aliado pero con prioridades 6 Y entonces Qué están haciendo los CEOs? Tecnología Alianzas Talento 7 Conclusiones 8 Panel de discusión El ajuste en el corto plazo garantiza la sostenibilidad en el futuro 90% de los CEOs colombianos consideran las tecnologías móviles como la principal estrategia digital para la satisfacción de sus clientes 90% 4

5 Agenda 1 Una coyuntura que lleva al ajuste 2 Confianza en el mediano plazo 3 Oportunidades de crecimiento 4 Áreas clave de atención 5 Gobierno aliado pero con prioridades 6 Y entonces Qué están haciendo los CEOs? Tecnología Alianzas Talento 7 Conclusiones 8 Panel de discusión El ajuste en el corto plazo garantiza la sostenibilidad en el futuro 92% de los CEOs colombianos se sienten confiados con el pronóstico de crecimiento de su compañía 92% 5

6 Una coyuntura que lleva al ajuste 6

7 Introducción Cambios no esperados en las condiciones económicas globales y de Colombia el precio del petróleo se desplomó casi en un 50% en los últimos 9 meses el crecimiento del PIB para Colombia se ubicó en un 4,6% frente a un promedio latinoamericano de 1,6% Ajuste de tasa de cambio en los paises de la región caída en los precios internacionales de las materias primas 7

8 Revisión de las perspectivas de crecimiento económico y de ingresos P: Cree usted que la economía mundial mejorará, se mantendrá igual o empeorará en los siguientes 12 meses? Los CEOs están menos optimistas sobre las perspectivas de crecimiento globales. 17% piensa que las perspectivas empeorarán (7% el año pasado). 44% 37% 44% 15% 18% 27% 13% 17% Año Perspectiva global sobre el crecimiento económico global Perspectiva colombiana sobre el crecimiento económico global Análisis realizado teniendo en cuenta la respuesta mucha confianza de los CEOs que respondieron la correspondiente pregunta de la encuesta. 8

9 Con respecto al año anterior, los CEOs han disminuido sus expectativas de corto plazo sobre la economía mundial. P: Considera usted que la economía global mejorará los próximos 12 meses? Global 37% 44% 18% 15% Colombia 27% 44% 17% 13% EE.UU 29% 40% 15% 20% China 46% 44% 25% 32% 9

10 Revisión de las perspectivas de crecimiento económico y de ingresos P: Qué tan confiado está usted con el crecimiento de su compañía en los siguientes 12 meses? Los CEO s colombianos han bajado su alta confianza en el crecimiento de sus ingresos en los próximos 12 meses. 66% 66% 64% 56% 48% 52% 42% 50% 48% 40% 31% 36% 39% 39% 21% Año Nivel de alta confianza de CEOs globales Nivel de alta confianza de CEOs colombianos Análisis realizado teniendo en cuenta la respuesta mucha confianza de los CEOs que respondieron la correspondiente pregunta de la encuesta. 10

11 Agenda 1 Una coyuntura que lleva al ajuste 2 Confianza en el mediano plazo 3 Oportunidades de crecimiento 4 Áreas clave de atención 5 Gobierno aliado pero con prioridades 6 Y entonces Qué están haciendo los CEOs? Tecnología Alianzas Talento 7 Conclusiones 8 Panel de discusión El ajuste en el corto plazo garantiza la sostenibilidad en el futuro En el 2014 la economía colombiana se destacó una vez más dentro del mapa latinoamericano 11

12 Confianza en el mediano plazo 12

13 Los CEOs divisan un futuro próspero en el mediano plazo, especialmente en América Latina. P: Cuánta confianza tiene usted acerca de las perspectivas de crecimiento de los ingresos de la empresa en los próximos 3 años?? Colombia 98% 2015 Estados Unidos 98% 98% % México China 97% 91% 95% 94% % 85% América Latina América Latina Brasil 95% 85% Argentina 93% 57% 13

14 El nuevo equilibrio económico Este año, Estados Unidos sobrepasa a la China como el mercado externo más importante de crecimiento según los CEO s 2015 EEUU China 38% 34% Alemania 19% UK 11% Brasil 10% India 9% Japón 8% Rusia 6% Indonesia 6% Australia 6% % 30% 17% Alemania Brasil 12% UK 10% India 7% Rusia 7% Japón 7% Indonesia 7% México 5% China EEUU Q: Cuales países (excluyendo su territorio) considera más importantes para las perspectivas generales de crecimiento para los próximos 12 meses? 14

15 Agenda 1 Una coyuntura que lleva al ajuste 2 Confianza en el mediano plazo 3 Oportunidades de crecimiento 4 Áreas clave de atención 5 Gobierno aliado pero con prioridades 6 Y entonces Qué están haciendo los CEOs? Tecnología Alianzas Talento 7 Conclusiones 8 Panel de discusión El ajuste en el corto plazo garantiza la sostenibilidad en el futuro Para el caso específico de Colombia, la expectativa de los CEO, sobre el comportamiento positivo de la economía Mundial descendió de 44% al 27% 27% 15

16 Oportunidades de crecimiento 16

17 Oportunidades de crecimiento Expansión geográfica Rentabilidad para inversiones - Tercerización - Control de costos Creación alianzas estratégicas Adquisiciones Colombia sigue siendo un mercado atractivo para el inversionista internacional Expansión frontera sectorial 17

18 Expansión geográfica Los CEOs colombianos perciben como importantes a la mayoría de las economías de la región, para el crecimiento de su negocio en el corto plazo. 40% EE UU 29% México 21% Ecuador 33% Perú 25% Chile 13% Alemania 6% Venezuela 19% Brasil 13% India 17% China PQ4: Clasifique los tres países, sin incluir el país en el que tiene su sede, que a su entender son los más importantes para las perspectivas de crecimiento generales de su empresa durante los próximos 12 meses. 18

19 Rentabilidad para inversiones Otra prioridad de los CEOs a nivel nacional es rentabilizar las organizaciones P: Cuál de las siguientes actividades de reestructuración planea iniciar dentro de los siguientes 12 meses? Reducción de costos 73% % Tercerización 31% 29% 19

20 Creación alianzas estratégicas Los CEOs priorizan a los consumidores de manera muy relevante P: Está usted actualmente aliado o considerando aliarse con alguno de los siguientes tipos de organizaciones a través de negocios en conjunto, alianzas estratégicas o alianzas informales? Colombia Global EE.UU Clientes 75% % 83% Firmas de otras industrias 50% 52% 63% Start Ups Redes de Negocios 40% 44% 62% 48% 53% 61% Nuevas alianzas estratégicas 33% 42% 20

21 Creación alianzas estratégicas Los principales objetivos para desarrollar alianzas son: Colombia EE.UU China Global Nuevos clientes 52% 51% 51% 47% Nuevas tecnologías 50% 51% 51% 47% Nuevas capacidades de innovación Nuevos mercados geográficos 48% 49% 37% 40% 38% 46% 33% 42% Nuevas alianzas estratégicas 33% 42% 21

22 Adquisiciones Los CEO s colombianos han aumentado su interés por desarrollar adquisiciones Adquisiciones nacionales 21% 7% Adquisiciones internacionales 25% 16% 22

23 Colombia sigue siendo un mercado atractivo para el inversionista internacional Canada EE UU España Corea del Sur Japón México Perú Venezuela Brasil Argentina PQ4: Clasifique los tres países, sin incluir el país en el que tiene su sede, que a su entender son los más importantes para las perspectivas de crecimiento generales de su empresa durante los próximos 12 meses. 4% Global 23

24 Expansión de la frontera sectorial El enfoque hacia los clientes está cambiando la forma de competir Más de la mitad de los CEOs (56%) piensa que las compañias competirán cada vez más en nuevas industrias por los próximos tres años. 56 Global Uno de cada tres lo ha hecho en los últimos tres años. P: Qué tan posible ve que las organizaciones empiecen a competir en sectores diferentes a los propios durante los próximos 3 años? 26 Poco probable Probablemente 15 Ninguna de las anteriores 24

25 Expansión de la frontera sectorial Algunas industrias tienen mayores retos y cambios que otras Nuevos competidores, mercados. Varios sectores estarán sujetos a cambios más radicales. Piensen en Apple Pay. Global average Cambios regulatorios sectoriales Aumento de competencia tradicional & nueva Cambios en comportamiento del consumidor Cambios en canales de distribución Cambios en tecnología core 25

26 Expansión de la frontera sectorial Más de la mitad de los CEOs mostraron algún interés en entrar a otra industria o ya lo hicieron consideran que hay una probabilidad alta de competir en más de un mercado 58% Colombia 62% Colombia 53% Global 56% Global 61% 55% 46% EE.UU Brasil P: Su organización ha entrado a una nueva industria o industrias, o consideró hacerlo durante los últimos 3 años? 61% 55% China 37% EE.UU Brasil China P: Qué tan posible ve que las organizaciones empiecen a competir en sectores diferentes a los propios durante los próximos 3 años? 26

27 Agenda 1 Una coyuntura que lleva al ajuste 2 Confianza en el mediano plazo 3 Oportunidades de crecimiento 4 Áreas clave de atención 5 Gobierno aliado pero con prioridades 6 Y entonces Qué están haciendo los CEOs? Tecnología Alianzas Talento 7 Conclusiones 8 Panel de discusión El ajuste en el corto plazo garantiza la sostenibilidad en el futuro Atraer talento es la estretegia principal de las organizaciones en Colombia. 27

28 Áreas clave de atención 28

29 Áreas clave de atención Sobre regulación Los CEO identifican un rango más amplio de riesgos, mostrándose más ansiosos frente a la mayoría de estos. 69 Sobre regulación P: Qué tan preocupado está sobre los siguientes riesgos potenciales económicos, políticos, sociales o de negocio frente al posible crecimiento de su negocio? (en %) Global Colombia 29

30 Áreas clave de atención Sobre regulación Los CEO identifican un rango más amplio de riesgos, mostrándose más ansiosos frente a la mayoría de estos. 78% 69 Sobre regulación 78% Global % EE.UU 85% México 83% China Colombia P: Qué tan preocupado está sobre los siguientes riesgos potenciales económicos, 98% políticos, sociales o de negocio frente al posible crecimiento de su negocio? (en %) Argentina Global 77% Brasil Colombia 30

31 Áreas clave de atención Habilidades clave disponibles Los CEO identifican un rango más amplio de riesgos, mostrándose más ansiosos frente a la mayoría de estos. 69 Sobre regulación Habilidades clave disponibles P: Qué tan preocupado está sobre los siguientes riesgos potenciales económicos, políticos, sociales o de negocio frente al posible crecimiento de su negocio? (en %) Global Colombia 31

32 Áreas clave de atención Habilidades clave disponibles Los CEO identifican un rango más amplio de riesgos, mostrándose más ansiosos frente a la mayoría de estos. 61% 69 Sobre regulación Global % EE.UU 73% 58 Habilidades clave disponibles % México 63% China Colombia P: Qué tan preocupado está sobre los siguientes riesgos potenciales económicos, 79% políticos, sociales o de negocio frente al posible crecimiento de su negocio? (en Argentina %) Global 68% Brasil Colombia 32

33 Áreas clave de atención Impuestos crecientes Los CEO identifican un rango más amplio de riesgos, mostrándose más ansiosos frente a la mayoría de estos. 69 Sobre regulación Habilidades clave disponibles Impuestos crecientes P: Qué tan preocupado está sobre los siguientes riesgos potenciales económicos, políticos, sociales o de negocio frente al posible crecimiento de su negocio? (en %) Global Colombia 33

34 Áreas clave de atención Impuestos crecientes Los CEO identifican un rango más amplio de riesgos, mostrándose más ansiosos frente a la mayoría de estos. 83% 69 Sobre regulación Global % EE.UU 70% 58 Habilidades clave disponibles Impuestos crecientes % México 96% China Colombia P: Qué tan preocupado está sobre los siguientes riesgos potenciales económicos, 98% políticos, sociales o de negocio frente al posible crecimiento de su negocio? (en %) Argentina Global 80% Brasil Colombia 34

35 Áreas clave de atención Cambios en los comportamientos del consumidor Los CEO identifican un rango más amplio de riesgos, mostrándose más ansiosos frente a la mayoría de estos. 69 Sobre regulación Comportamientos consumidor Habilidades clave disponibles Impuestos crecientes P: Qué tan preocupado está sobre los siguientes riesgos potenciales económicos, políticos, sociales o de negocio frente al posible crecimiento de su negocio? (en %) 42 Global Colombia 35

36 Áreas clave de atención Cambios en los comportamientos del consumidor Los CEO identifican un rango más amplio de riesgos, mostrándose más ansiosos frente a la mayoría de estos. 53% México 69 Sobre regulación Global % EE.UU Comportamientos consumidor 63 63% 60% Habilidades clave disponibles Impuestos crecientes % China Colombia P: Qué tan preocupado está sobre los siguientes riesgos potenciales económicos, % políticos, sociales o de negocio frente al posible crecimiento de su negocio? Argentina (en %) 42 Global 36% Brasil Colombia 36

37 Áreas clave de atención Velocidad de cambio tecnológico Los CEO identifican un rango más amplio de riesgos, mostrándose más ansiosos frente a la mayoría de estos. 69 Sobre regulación Compor-tamientos consumidor Habilidades clave disponibles Velocidad de cambio tecnológico 60 Impuestos crecientes P: Qué tan preocupado está sobre los siguientes riesgos potenciales económicos, políticos, sociales o de negocio frente al posible crecimiento de su negocio? (en %) 42 Global Colombia 19 37

38 Áreas clave de atención Velocidad de cambio tecnológico Los CEO identifican un rango más amplio de riesgos, mostrándose más ansiosos frente a la mayoría de estos. 49% México Sobre regulación Global % EE.UU Compor-tamientos consumidor 63 60% 51 Colombia 49 58% Habilidades clave disponibles Velocidad de cambio tecnológico Impuestos crecientes % China P: Qué tan preocupado está sobre los siguientes riesgos potenciales económicos, 45% políticos, sociales o de negocio frente al posible crecimiento de Argentina su negocio? (en %) 42 Global 41% Brasil Colombia 19 38

39 Áreas clave de atención Nuevos competidores en mercado Los CEO identifican un rango más amplio de riesgos, mostrándose más ansiosos frente a la mayoría de estos. 69 Sobre regulación Compor-tamientos consumidor Habilidades clave disponibles Velocidad de cambio tecnológico 60 Impuestos crecientes Nuevos competidores en mercado P: Qué tan preocupado está sobre los siguientes riesgos potenciales económicos, políticos, sociales o de negocio frente al posible crecimiento de su negocio? (en %) Global Colombia

40 Áreas clave de atención Nuevos competidores en mercado Los CEO identifican un rango más amplio de riesgos, mostrándose más ansiosos frente a la mayoría de estos. 56% México P: Qué tan preocupado está sobre los siguientes riesgos potenciales económicos, 40% políticos, sociales o de negocio frente al posible crecimiento de Argentina su negocio? (en %) Sobre regulación Global % EE.UU Compor-tamientos consumidor 63 60% 54% Colombia % Brasil Global Colombia 58 Habilidades clave disponibles Velocidad de cambio tecnológico Impuestos crecientes Nuevos competidores en mercado % China

41 Áreas claves de atención Los CEO identifican un rango más amplio de riesgos, mostrándose más ansiosos frente a la mayoría de estos. 69 Sobre regulación Compor-tamientos consumidor Habilidades clave disponibles Velocidad de cambio tecnológico 60 Impuestos crecientes Nuevos competidores en mercado P: Qué tan preocupado está sobre los siguientes riesgos potenciales económicos, políticos, sociales o de negocio frente al posible crecimiento de su negocio? (en %) Global Colombia

42 Agenda 1 Una coyuntura que lleva al ajuste 2 Confianza en el mediano plazo 3 Oportunidades de crecimiento 4 Áreas clave de atención 5 6 Gobierno aliado pero con prioridades Y entonces Qué están haciendo los CEOs? Tecnología Alianzas Talento 7 Conclusiones 8 Panel de discusión El ajuste en el corto plazo garantiza la sostenibilidad en el futuro 96% de los CEOs colombianos están preocupados por el incremento en la carga tributaria 96% 42

43 Gobierno aliado pero con prioridades 43

44 Qué están pidiendo los CEO al gobierno? Cuáles deberían ser las prioridades del Gobierno, según los CEO s? 85% 79% Colombia % 87% Crear un sistema de impuestos competitivo a nivel internacional Mejorar la infraestructura % 50% Global 49% % 33% 27% Aportar en la creación de una fuerza laboral capacitada 40% 60% 23% 11% Aportar al bienestar y buena salud de la fuerza laboral 8% 16% 23% 18% Colaborar en crear un ecosistema de innovación 30% 24% 21% N/D Mejorar la infraestructura digital N/D 28% 17% 31% Colaborar en el acceso a capital asequible 53% 29% 13% 9% Reducir los riesgos del cambio climático 10% 6% Fuente: PwC 18th Annual Global CEO Survey 44

45 Cuáles son los puntos de colaboración que planea realizar con el Gobierno? 58% Colombia Aportar en la creación de una fuerza laboral capacitada Global 44% 42% Aportar al bienestar y buena salud de la fuerza laboral 26% 42% 42% 33% Colaborar en crear un ecosistema de innovación Crear un sistema de impuestos competitivo a nivel internacional Mejorar la infraestructura 26% 27% 24% 23% Reducir los riesgos del cambio climático 15% 17% Mejorar la infraestructura digital 19% 13% Colaborar en el acceso a capital asequible 19% Fuente: PwC 18th Annual Global CEO Survey 45

46 Los CEO s opinan, el Gobierno ha sido eficiente en 60% 60% EE.UU 60% 44%Colombia 35% Global 44% EE UU 42% Colombia 34% Global 28% México 37% EE UU 32% Global 29%Colombia 14% Brasil 11% México 18% Brasil 17% Argentina 14% México 0% Argentina 2% Argentina 2% Brasil Mejorar la infraestructura digital Colaborar en el acceso a capital asequible Aportar al bienestar y buena salud de la fuerza laboral 46

47 Los CEO s opinan, el gobierno ha sido eficiente en 60% 60% 60% 33% Global 25% Colombia 21% Global 13% México 7% Brazil 17% EE.UU 14% Argentina 20% Global 10% Colombia 5% México 0% Brazil 8% EE.UU 2% Argentina 27% EE.UU 20% México 6% Colombia 0% Argentina Aportar en la creación de una fuerza laboral capacitada Creación de un sistema de impuestos competitivo a nivel internacional Mejorar la infraestructura 47

48 Los CEO s opinan, el gobierno ha sido eficiente en 60% 60% 16% Brasil 6% EE UU 4%Colombia 13% Global 9% México 2% Argentina 7% México 2% Colombia 17% EE.UU 12% Global 5% Argentina 5% Brasil Reducir los riesgos del cambio climático Colaborar en crear un ecosistema de innovación 48

49 Agenda 1 Una coyuntura que lleva al ajuste 2 Confianza en el mediano plazo 3 Oportunidades de crecimiento 4 Áreas clave de atención 5 Gobierno aliado pero con prioridades 6 Y entonces Qué están haciendo los CEOs? Tecnología Alianzas Talento 7 Conclusiones 8 Panel de discusión El ajuste en el corto plazo garantiza la sostenibilidad en el futuro El 44% de los CEOs colombianos considera que el gobierno ha sido efeciente en mejorar la infraestructura digital. 44% 49

50 Y entonces Qué están haciendo los CEOs? 50

51 Las principales áreas de desarrollo de los CEOs para impulsar su negocio Tecnología Alianzas Talentos Creando nuevo valor en nuevos caminos a través de la transformación digital Desarrollando alianzas diversas y dinámicas Encontrando nuevas maneras de pensar y trabajar 51

52 Las tecnologías digitales cambian las reglas de juego en los negocios Las tres estrategias más importantes en tecnología para los CEOs: Tecnologías móviles Minería de datos y analítica Herramientas de seguridad cibernética P: Qué importancia estratégica tienen las siguientes categorías de las tecnologías digitales para su organización? Tecnologías móviles Seguridad cibernética 90% CO 81% Robótica Minería de datos y analítica 88% CO 78% 21% 27% 38% 37% 85% CO 40% 33% Tecnología portátil 80% Impresión 3D 42% CO 47% Internet de las cosas 69% CO 65% 65% CO 54% CO 61% 60% Soluciones en la nube Procesos de negocios habilitados socialmente Tecnologías de energía y baterías 52

53 Global Colombia y en que áreas recuperan los CEOs su dinero Estas son las áreas donde los CEOs están viendo el mejor retorno de la inversión digital 94% 83% 83% 65% 79% 83% Eficiencia operativa Análisis de datos Experiencia del cliente Búsqueda, desarrollo y retención de talentos Confianza digital Capacidad de innovación 88% 84% 77% 58% 72% 71% P: En las siguientes áreas, hasta qué punto están las tecnologías digitales creando valor? 53

54 En el área tecnológica se da una fuente significativa de nuevos competidores 48% México 42% Colombia 50% Estados Unidos 26% Latinoamérica P: Desde que industria o industrias, fuera de la suya, cree usted que están emergiendo o podrían surgir competidores? 44% Perú 32% Global 54

55 La velocidad del cambio tecnológico y la seguridad en los datos, son temas que preocupan tanto a los CEOs locales como a los globales. P: Qué tan preocupado está usted acerca de la velocidad del cambio tecnológico? Velocidad P: Qué tan preocupado está usted acerca de la seguridad de los datos? Seguridad Cibernética Colombia Global EE.UU Colombia Global EE.UU 60% 58% 66% 60% 61% 86% 55

56 Alianzas 56

57 Alianzas para el éxito competitivo Desarrollo de alianzas para expandir su mercado, reducir costos, innovación o distribuir los riesgos. Accesos a las nuevas/ emergentes tecnologías 54% 50% Acceso a nuevos mercados geográficos 30% 38% Global Colombia Global Colombia Fortalecer capacidades de innovación 40% 48% 40% Acceso a nuevos clientes 52% Global Colombia P: Cuáles son sus razones para colaborar en joint ventures, alianzas estratégicas o colaboraciones informales? Global Colombia 57

58 Hacia la revolución del talento 58

59 Actividades realizadas para promover el talento por parte de las organizaciones Selección Usamos múltiples canales de selección Colombia EE.UU Global 77% 92% 78% Diversidad Buscamos en diferentes geografías e industrias Buscamos una gama amplia de habilidades 69% 85% 71% 90% 81% 81% Retención Programas de aprendizaje 85% 78% 81% Desempeño Programas oportunos y transparentes 58% 40% 46% 59

60 Agenda 1 Una coyuntura que lleva al ajuste 2 Confianza en el mediano plazo 3 Oportunidades de crecimiento 4 Áreas clave de atención 5 Gobierno aliado pero con prioridades 6 Y entonces Qué están haciendo los CEOs? Tecnología Alianzas Talento 7 Conclusiones 8 Panel de discusión El ajuste en el corto plazo garantiza la sostenibilidad en el futuro 60% de los CEOs colombianos están preocupados por la velocidad del cambio tecnológico 60% 60

61 Conclusiones 61

62 Los CEO s en Colombia concluyen que: Adaptabilidad a las condiciones cambiantes Crecimiento a través de expansión geográfica, alianzas estratégicas y búsqueda de rentabilidad Áreas clave de atención que incluyen sobre regulación, habilidades clave disponibles y carga tributaria creciente Expectativa que el gobierno colabore resolviendo aspectos relevantes como un sistema impositivo competitivo, mejora de la infraestructura y creación fuerza laboral capacitada Foco en desarrollo de tecnología, alianzas y talentos 62

63 Agenda 1 Una coyuntura que lleva al ajuste 2 Confianza en el mediano plazo 3 Oportunidades de crecimiento 4 Áreas clave de atención 5 Gobierno aliado pero con prioridades 6 Y entonces Qué están haciendo los CEOs? Tecnología Alianzas Talento 7 Conclusiones 8 Panel de discusión El ajuste en el corto plazo garantiza la sostenibilidad en el futuro 96% de los CEOs colombianos están preocupados por el incremento en la carga tributaria 96% 63

64 Panel de discusión 64

65 Muchas gracias! Síguenos La red de Firmas PwC suministra servicios de aseguramiento, impuestos y consultoría enfocados a las industrias, para mejorar el valor hacia los clientes. Más de 161,000 profesionales en 154 países que componen nuestra red comparten su pensamiento, experiencias y soluciones para desarrollar perspectivas frescas y proveer una asesoría práctica. Para mayor información, sírvase ver pwc.com PricewaterhouseCoopers. PwC se refiere a las Firmas colombianas que hacen parte de la organización mundial PricewaterhouseCoopers, cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente. Todos los derechos reservados.