Minería en Cifras. Fecha. 1. Mercado mundial de minerales y participación de Chile. 2. Empresas socias del Consejo Minero

Minería en Cifras 1. Mercado mundial de minerales y participación de Chile 2. Empresas socias del Consejo Minero 3. Importancia de la minería en el país 4. Indicadores de competitividad 5. Insumos estratégicos Diciembre 2015 Fecha

2 1. Mercado mundial de minerales y participación de Chile

Producción y reservas en Chile 2014 Producción en Chile Participación en la producción mundial Ranking en la producción mundial Participación en reservas mundiales Cobre 5,74 millones de TM 31% 1 30% Oro 44,16 TM 2% 14 7% Plata 1.426 TM 6% 7 15% Molibdeno 48,77 mil TM 21% 3 16% TM: Toneladas métricas. 3 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

Producción y precio del cobre 2003 2015 KTMF cus$/libra 20.000 450 18.000 400 400 16.000 14.000 305 323 315 342 361 332 311 350 300 12.000 10.000 8.000 9.275 9.825 234 9.992 10.373 10.471 10.696 11.000 11.643 12.546 12.679 253 9.374 250 200 6.000 4.000 126 5.212 5.361 5.557 5.328 5.394 5.419 5.263 5.434 5.776 5.750 150 100 2.000 4.784 50 0 2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** 0 Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del Cobre 4 Nota: corresponde a producción de cobre de mina. * Promedio anual período 2003 2005. ** Acumulado a Octubre para producción Chile, a Septiembre para producción mundial y promedio del precio del cobre a Noviembre. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Producción de cobre en Chile por tipo de empresa 2003 2015 KTMF 7.000 75% 6.000 5.000 68% 69% 72% 72% 68% 69% 67% 70% 72% 68% 67% 70% 4.000 3.538 3.685 3.974 3.861 3.692 3.730 3.528 3.787 4.154 3.909 3.224 65% 3.000 60% 2.000 1.000 1.675 1.676 1.583 1.466 1.702 1.689 1.735 1.647 1.622 1.841 1.560 55% 0 2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** 50% Codelco Minería privada Participación minería privada 5 Nota: corresponde a producción de cobre de mina. * Promedio anual período 2003 2005. ** Acumulado a Octubre. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Producción de cobre en Chile por tipo de yacimiento 2003 2013 KTMF 7.000 100,0% 6.000 90,0% 89,3% 89,2% 89,6% 90,3% 90,1% 90,0% 90,9% 90,0% 90,0% 91,0% 90,0% 5.000 4.000 80,0% 3.000 4.414 4.833 4.746 4.803 5.018 4.800 4.855 4.926 4.737 4.891 5.256 70,0% 2.000 60,0% 1.000 0 490 579 575 558 539 527 539 493 526 543 520 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 50,0% Minería subterránea Rajo abierto Participación rajo abierto en el total 6 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Producción y precio del molibdeno 2003-2015 KTMF US$/libra 300 35,0 250 30,2 28,7 30,0 25,0 200 24,8 150 100 17,8 118,2 142,7 169,1 189,3 189,1 11,1 208,6 226,6 15,8 15,4 230,7 228,8 12,7 10,3 229,4 11,3 172,1 20,0 15,0 10,0 50 41,1 43,3 44,9 33,7 34,9 37,2 40,9 35,1 38,7 48,77 6,7 42,2 5,0 0 2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** 0,0 Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio molibdeno 7 * Promedio anual período 2003 2005. ** Acumulado a Octubre para producción Chile, a Septiembre para producción mundial y promedio del precio del molibdeno a Noviembre. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Producción y precio del oro 2003-2015 TM US$/onza 3.500 1.800,0 3.000 2.500 2.000 1.224 1.571 1.668 1.410 1.266 1.169 1.600,0 1.400,0 1.200,0 1.000,0 1.500 1.000 2.423 2.316 604 2.294 695 872 2.248 972 2.452 2.545 2.562 2.614 2.719 2.838 2.171 800,0 600,0 500 406 400,0 200,0 0 39,8 42,1 41,5 39,2 40,8 38,4 43,9 48,6 48,6 44,16 33,5 2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** 0,0 Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio del oro 8 * Promedio anual período 2003 2005. ** Acumulado a Octubre para producción Chile, a Septiembre para producción mundial y promedio del precio del oro a Noviembre. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Producción y precio de la plata 2003-2015 TM US$/onza 30.000 40,0 35,3 25.000 35,0 31,2 30,0 20.000 23,8 25,0 15.000 21.210,3 20.112 20,2 20.853 21.468 22.367 22.174 22.044 24.070 24.660 25.902 19,1 16,0 20,0 15,0 10.000 11,6 13,4 15,1 14,7 16.842 10,0 5.000 6,3 5,0 0 1.357,5 1.607 1.936 1.405 1.301 1.287 1.291 1.195 1.174 1.426 1.125,2 2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** 0,0 Producción Chile Producción Resto del Mundo Precio de la plata 9 * Promedio anual período 2003 2005. ** Acumulado a Octubre para producción Chile, a Agosto para producción mundial y promedio del precio de la plata a Noviembre. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Consumo mundial de cobre y oro por país 2014 Cobre 22.800 KTMF Oro 3.216 TM Corea del Sur 3% Federación Rusa 3% Otros 17% Otros 33% China 27% Japón 5% Estados Unidos 8% Unión Europea 14% China 50% Suiza 1% India 26% Turquia 4% Estados Unidos 6% Alemania 3% 10 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y World Gold Council.

Usos del cobre a nivel global 2014 Infraestructura 15% Equipos electrónicos Chips, conexiones, transformadores, circuitos Transporte 13% Construcción 30% Usos industriales Transporte Motores, aleaciones, usos químicos, monedas Refrigeración, sistemas eléctricos, motores eléctricos Usos industriales 12% Infraestructura Transmisión de electricidad y telecomunicaciones Equipos electrónicos 30% Construcción Uso arquitectónico, instalación eléctrica, agua 11 Fuente: Consejo Minero a partir de información de GIEC.

Producción y reservas mundiales de cobre por país 2014 Producción 18.429 KTMF Reservas 700.000 KTMF Otros 40% Chile 31% Otros 33% Chile 30% Australia 5% Estados Unidos 7% Perú 8% China 9% México 5% Rusia 4% Estados Unidos 5% Australia 13% Perú 10% 12 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

Producción y reservas mundiales de oro por país 2014 Producción 2.860 TM Chile 2% Reservas 55.000TM China 16% Chile 7% Australia 18% Otros países 52% Australia 9% Estados Unidos 7% Otros países 44% Sudáfrica 11% Rusia 9% Rusia 9% Sudáfrica 5% Indonesia 5% Estados Unidos 6% 13 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

Producción y reservas mundiales de plata por país 2014 Producción 26.100 TM Reservas 530.000 TM Otros países 33% Chile 5% México 18% México 7% Otros países 20% Chile 14% Polonia 16% China 16% China 8% Rusia 7% Australia 7% Perú 14% Australia 16% Perú 19% 14 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

Producción y reservas mundiales de molibdeno por país 2014 Producción 266 KTM Reservas 11.000 KTM México 4% Canadá 3% Otros países 9% Chile 15% Canadá 3% Rusia 2% Otros países 11% Chile 16% Perú 7% Perú 4% Estados Unidos 24% Estados Unidos 25% China 38% China 39% 15 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Servicio Geológico de EE.UU. y de Cochilco.

16 2. Empresas socias del Consejo Minero

Operación de las empresas socias del Consejo Minero Regiones de Tarapacá y Antofagasta Región de Tarapacá Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2014 Cerro Colorado Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 80 KTMF Cu Doña Inés de Collahuasi Cu Mb Cía. Minera Doña Inés de Collahuasi Anglo American plc (44%), Glencore (44%) y JCR (12%) 470 KTMF Cu Quebrada Blanca Cu Cía. Minera Quebrada Blanca Teck (76,5%), Inversiones Mineras S.A. (13,5%) y Enami (10%) 48 KTMF Cu Región de Antofagasta Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2014 El Abra Cu Sociedad Contractual Minera El Abra Freeport-McMoRan (51%) y Codelco (49%) 166 KTMF Cu Radomiro Tomic Cu Codelco Estado de Chile 327 KTMF Cu Chuquicamata Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 340 KTMF Cu Michilla Cu Minera Michilla Antofagasta plc (74,2%), Inversiones Costa Verde (15,3%) y otros inversionistas. 47 KTMF Cu Spence Cu BHP Billiton Pampa Norte BHP Billiton 176 KTMF Cu El Tesoro Cu Minera El Tesoro Antofagasta plc (70%) y Marubeni Corp. (30%) 94 KTMF Cu Esperanza Cu Au Minera Esperanza Antofagasta Minerals (70%) y Marubeni Corp. (30%) Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. 181 KTMF Cu Gaby Cu Codelco Estado de Chile 121 KTMF Cu Lomas Bayas Cu Cía. Minera Xstrata Lomas Bayas Glencore 66 KTMF Cu Zaldívar Cu Cía. Minera Zaldívar Barrick (50%) y Antofagasta Plc. (50%) 101 KTMF Cu Escondida Cu Minera Escondida Ltda BHP Billiton (57,5%), Río Tinto (30%) y otros 1.165 KTMF Cu inversionistas (12,5%) Altonorte F Complejo Metalúrgico Altonorte Glencore n.a. Ministro Hales Cu Ag Codelco Estado de Chile 141 KTMF Cu Sierra Gorda Cu Mb Au Sierra Gorda SCM KGHM International (55%), Sumitomo Metal Mining y Sumitomo Metal Corporation (45%) 13 KTMF Cu 17 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.

Operación de las empresas socias del Consejo Minero Regiones de Atacama y Coquimbo Región de Atacama Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2014 Salvador Cu Mb F R Codelco Estado de Chile 54 KTMF Cu La Coipa Au Ag Cía. Minera Mantos de Oro Kinross - oz Au Maricunga Au Cía. Minera Maricunga Kinross 247216 oz Au Candelaria / Ojos del Salado Cu Au Cía. Contractual Minera Candelaria / Cía. Freeport-McMoRan (80%) y Sumitomo Corp. 135 KTMF Cu Contractual Minera Ojos del Salado (20%) Caserones Cu Mb SCM Minera Lumina Copper Chile Pan Pacific Copper 45 Región de Coquimbo Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2014 Carmen de Andacollo Cu Cía. Minera Teck Carmen de Andacollo Teck (90%) y Enami (10%) 71,8 KTMF Cu Altos de Punitaqui Cu Minera Altos de Punitaqui Glencore 11,4 KTMF Cu Los Pelambres Cu Mb Au Minera Los Pelambres Antofagasta plc (60%), Nippon LP Resources BV (25%) y MM LP Holding (15%) 405 KTMF Cu Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. 18 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.

Operación de las empresas socias del Consejo Minero Regiones Metropolitana, Valparaíso y O Higgins Región de Valparaíso Operación Productos Compañía Propiedad Producción 2014 Ventanas F R Codelco Estado de Chile n.a. El Soldado Cu Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui 32 KTMF Cu (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%). Chagres F Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui n.a. (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%). Andina Cu Mo Codelco Estado de Chile 232 KTMF Cu Región Metropolitana Operación Productos Compañía Propiedad Los Bronces Cu Mo Anglo American Sur Anglo American plc (50,1%), JV Codelco-Mitsui (29,5%) y Mitsubishi Corp. (20,4%). Producción 2014 405 KTMF Cu Región de O'Higgins Producción Operación Productos Compañía Propiedad 2014 El Teniente Cu Mo F Codelco Estado de Chile 456 KTMF Cu Cu: Cobre; Au: oro; Mo: Molibdeno; F: fundición; R: refinería; KTMF: miles de toneladas métricas finas; oz: onzas. 19 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y empresas socias.

Participación de las empresas socias del Consejo Minero en la producción nacional de minerales Cobre Resto 4% Molibdeno Resto 1% Consejo Minero 96% Consejo Minero 99% Oro Plata Resto 50% Consejo Minero 50% Resto 40% Consejo Minero 60% 20 Nota: las participaciones de cobre y molibdeno corresponden a información de 2014 y las de oro y plata corresponden a estimaciones obtenidas con información de 2013. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco y Sernageomín.

Puesta en marcha 2015-2016 Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de ejecución (1), a Diciembre 2015 Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Otros proyectos de desarrollo mina 2016 Encuentro Óxidos Minera Centinela Codelco Chile 100% Estatal Cobre Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%) Cobre 2016 Candelaria 2030 CC Minera Candelaria Lundin 80%, Sumitomo 20% Cobre Reemplazo de mineral provisto por sectores en agotamiento Inversión estimada (MMUS$) (2) O'Higgins Ejecución 463 Proyecto otorga continuidad operacional a los Oxidos de Minera Centinela. Incluye planta de chancado, sistema de apilamiento y pila de lixiviación. Antofagasta Ejecución 636 Extensión de la vida útil de la operación actual de CC Minera Candelaria, a lo menos hasta el año 2030, mediante la explotación de aproximadamente 200 Atacama Ejecución 400 millones de toneladas adicionales de mineral 2017 Planta de Molibdeno Minera Centinela Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%) Cobre Construcción de planta de Molibdeno en Minera Centinela Antofagasta Ejecución 125 2017 2019 2019 21 Planta de desalinización de Minera Escondida Ltda. agua de mar Traspaso minaplanta Chuquicamata subterránea BHP Billiton (57,5%), Rio Tinto (30%), JECO Corporation (10%) y JECO 2 ltd. (2,5%). Codelco Div. Andina 100% Estatal Cobre Codelco Div. Chiquicamata 100% Estatal Planta desaladora Antofagasta Ejecución 3430 Valparaíso Ejecución 1323 (1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. Fuente: Consejo Minero Cobre 2020 Nuevo nivel mina Codelco Div. El Teniente 100% Estatal Cobre Construcción de una nueva planta de desalinización de agua de mar, destinada a asegurar el suministro de agua para Escondida El proyecto permite mantener en el largo plazo una capacidad promedio de tratamiento de 94,5 ktpd de la planta concentradora Proyecto de transformación de rajo abierto a explotación subterránea, a un nivel de producción de 140.000 Tonelada de mineral por día, con una vida útil aproximada de 45 años. El proyecto mantiene la continuidad operacional de la División El Teniente a un Antofagasta Ejecución 3816 nivel de producción de 137.000 Toneladas O'Higgins de mineral por día, mediante la Ejecución 4929 explotación de un nuevo nivel en la cota 1.880 msnm. Total Ejecución 15.122

Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación, a Diciembre 2015 Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto 2017 Los Bronces Fase 7 Anglo American 2019 2020 2020 nd nd nd Optimización Proyecto Sierra Gorda Área KGHM Mina Planta Proyecto Optimización Minera Los MLP Pelambres Desarrollo Distrito Centinela (DMC) Radomiro Tomic fase II Quebrada Blanca Fase 2 Corredor (nombre provisorio) Minera Centinela Codelco Div. 100% Estatal Radomiro Tomic Cobre Teck Resources Chile Anglo American 50.1%; Accrux (Codelco/Mitsui) 29.5%; Mitsubishi 20.4% KGHM (55%); Sumitomo Metal and Mining (31,5%); Sumitomo Corporation (13,5 %) Antofagasta Minerals S.A. (60%) Nippon LP investment (25%) MM LP holding BV (15%) Antofagasta Minerals S.A. (70%) Marubeni Corporation (30%) Teck (76.5% ), Inversiones Mineras S.A. (13.5%) y Empresa Nacional de Minería (10%). Cobre, Teck Resources Teck (50%) Goldcorp (50%) Chile y Goldcorp Cobre Cobre Cobre Cobre Cobre y molibdeno molibdeno y oro Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) El proyecto considera priorizar la extracción de mineral en aquellos sectores con mayor ley de cobre que están dentro del área de explotación. Metropolitana Evaluación 120 El proyecto considera modificar su Fase II aprobada para producir 220 mil ton de Evaluación concentrado de cobre, 25 millones de libras de Antofagasta (3) molibdeno y 64 mil onzas de oro, durante 20 años 1500 de vida útil. Proyecto para mitigar dureza del mineral y respaldo de suministro hidrico para procesos, Evaluación manteniendo producción. Proyecto solicitará Coquimbo (3) permisos ambientales dentro de los próximos 1100 meses. Proyecto incrementa la produccion de Centinela con la instalación de una nueva planta Antofagasta Evaluación 2700 concentradora e infraestructura asociadas. Este proyecto apunta a una producción de 200.000 toneladas de mineral día, agregando nuevas fases de extracción mina. Considera la construcción de una nueva Concentradora e Antofagasta Evaluación 5459 infraestructura de tratamiento e impulsión de agua de mar desalada. De acuerdo con estudios preliminares, el proyecto permitiría alcanzar una capacidad de producción de aproximadamente 200 mil toneladas al año de Tarapacá cobre fino contenido en concentrado y 5.000 toneladas de molibdeno, y extender su vida productiva en más de 25 años. Considera la producción de concentrados de cobre y molibdeno, y extracción de oro, mediante Atacama el método de rajo abierto, y por procesos de chancado, molienda y flotación. Evaluación Evaluación (3) Inversión preliminar del orden de 5600 3900 22 (1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. (3) Este proyecto se consideró en estado de Evaluación, si bien aún no ingresa al sistema de evaluación ambiental. Fuente: Consejo Minero

Proyectos de inversión de empresas socias En etapa de evaluación, a Diciembre 2015 (continuación) Puesta en marcha Proyecto Operador Propietarios principales y su participación Tipo de Proyecto Descripción Región Etapa (1) Inversión estimada (MMUS$) (2) nd La Coipa Fase 7 SCM Mantos de Oro Kinross Gold Corporation Oro y Plata El proyecto mantiene la continuidad operacional de la faena La Coipa, mediante la explotación de un nuevo Atacama Evaluación 200 depósito ubicado en el distrito. nd Lobo Marte Minera Lobo Marte Kinross Gold Corporation Oro Explotación y tratamiento de minerales de yacimientos Marte y Lobo para producción de metal dore a partir de lixiviación en pilas, con precipitado de Atacama Evaluación 800 cobre como subproducto; nivel de producción en revisión. Fue retirado del SEIA. nd Cerro Casale Compañía Minera Casale Barrick (75%) y Kinross (25%) Oro Mina a rajo abierto para producir y comercializar concentrado de cobre y metal doré (oro y plata). Atacama Evaluación 6000 nd Pascua Cía. Minera Nevada Barrick Gold Corporation (100%) Oro Pascua Lama es el primer proyecto minero binacional del mundo y consiste en desarrollar una mina que comparten Chile y Argentina. Se trata de una mina de Atacama oro a rajo abierto, ubicada a más de 4.000 metros de Evaluación (4) 8500 (5) altura en la frontera de Chile con Argentina (entre los 3.800 y los 5.200 metros). 23 Total Evaluación (1) Ejecución: aprobada la inversión y obtenidos los permisos. Evaluación: evaluación ambiental en desarrollo o concluida; sin aprobación de la inversión. (2) Considera proyectos o grupos de proyectos por un monto superior a US$ 100 millones. (4) Suspendido temporalmente. (5) Inversión total estimada, que incluye Chile y Argentina. Fuente: Consejo Minero 35.879

24 4. Importancia de la minería en el país

PIB del sector minero y su participación en el PIB nacional 2003 2015 Millones de US$ corrientes 40.000 25% 35.000 30.000 20,7% 1.819 1.884 20,5% 2.710 4.048 3.819 3.790 20% 3.169 25.000 20.000 15.000 10.000 12% 1.029 30.133 33.651 2.218 14,0% 23.012 1.824 13,1% 20.815 16,0% 32.055 14,9% 33.337 12,8% 30.327 11,3% 11,2% 27.382 25.802 1.757 9,0% 15% 10% 5.000 11.119 14.222 5% 0 2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** Otras actividades mineras Minería del Cobre Participación PIB Minero 0% 25 * Promedio anual período 2003 2005. ** Al tercer trimestre del año. Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

Crecimiento anual del PIB minería y PIB país 2003 2015 Variación anual del PIB real 8,0% 7,0% 6,0% 6,2% 5,7% 5,2% 5,8% 5,8% 5,4% 5,9% 4,0% 3,8% 3,3% 3,8% 4,3% 2,0% 2,4% 2,8% 1,5% 1,9% 2,2% 1,4% 1,3% 1,3% 0,3% 0,0% -1,0% -2,0% -1,0% -4,0% -3,7% -6,0% -5,4% -5,2% PIB Minería PIB Total -8,0% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 26 * Al tercer trimestre del año. Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

Participación de la minería en el PIB de regiones del centro-norte 2013 70% 60% 57% 50% 42% 43% 40% 36% 30% 24% 20% 14% 10% 8% 0% Arica y Parinacota Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O'Higgins Metropolitana 0,6% 27 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

Exportaciones mineras y participación en el total 2003 2015 Millones de USD FOB 60.000 70,0% 50.000 40.000 49,1% 61,4% 61,9% 42.445 53,2% 57,5% 62,7% 44.552 60,3% 49.083 59,4% 46.302 57,3% 43.937 54,7% 41.918 53,2% 60,0% 50,0% 30.000 36.438 34.294 31.877 31.839 40,0% 30,0% 20.000 20,0% 15.815 10.000 10,0% 0 2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** 0,0% Exportaciones mineras Participación exportaciones mineras / exportaciones totales * Promedio anual período 2003 2005. ** Acumulado a Noviembre. 28 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

Composición de las exportaciones mineras por tipo de mineral 2014 Total: MMUS$ 41.918 Hierro 3% Oro 2% Plata 1% Molibdeno 1% Otros 1% Cobre 92% 29 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

Valor de las exportaciones de cobre por tipo de producto 2003 2015 Millones de USD FOB 50.000 80,0% 45.000 69,0% 66,8% 66,7% 67,5% 70,0% 40.000 35.000 30.000 25.000 61,9% 63,3% 62,5% 12.496 14.683 9.837 9.866 13.754 14.534 62,0% 15.953 58,0% 16.883 56,6% 16.817 54,4% 13.500 60,0% 50,0% 40,0% 20.000 30,0% 15.000 10.000 5.000 5.299 8.603 21.573 24.521 21.918 19.830 27.607 30.136 26.035 23.275 21.920 16.081 20,0% 10,0% 0 2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015** 0,0% Refinados y blíster Concentrado Participación refinados y blíster * Promedio anual período 2003 2005. ** Acumulado a Septiembre. 30 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

Aporte de la minería y participación en los ingresos fiscales 2003-2014 Millones de US$ 16.000 40% 14.000 34% 14.078 35% 12.000 12.854 32% 30% 10.000 26% 11.093 10.773 25% 9.696 8.000 16% 21% 19% 8.307 20% 6.000 4.000 14% 4.485 14,1% 5.862 10% 4.728 15% 10% 2.000 3.450 9% 5% 0 2003-2005* 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0% Ingresos provenientes de la minería Participación minería en total ingresos fiscales 31 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Fondo de Estabilización Económico y Social (FEES) 2007 2015 Millones de USD 25.000 20.000 20.211 El saldo incluye aportes, retiros, intereses, costo de administración, y ganancias y pérdidas de capital 15.000 10.000 14.033 13.100 11.285 12.720 13.157 14.998 15.419 14.689 14.105 5.000 5.000 0 1.362 1.700-150 603-499 -464-5.000-9.278-10.000 Aportes Retiros Saldo acumulado al cierre del período -15.000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * A Octubre 32 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Hacienda.

Inversión de la Gran Minería 2004 2014 Millones de US$ 16.000 14.000 949 12.000 1.397 4.437 317 10.000 8.000 6.000 4.000 2.000 0 3.687 3800 9.629 1.087 561 8.020 8214 2.252 2.309 135 163 5.435 1.975 1.681 4.535 26 132 74 1.845 1.219 1.605 3.009 3.145 18 893 1.758 1.682 1.325 874 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Minería privada cobre Codelco Minería privada oro 33 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Inversión de la minería y participación en el total país 2008 2013 18.000 Millones de US$ 40% 16.000 33% 35% 14.000 30% 12.000 23% 24% 26% 25% 10.000 20% 18% 20% 8.000 15.793 6.000 12.315 15% 4.000 6.710 6.611 8.410 9.821 10% 2.000 5% 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0% Inversión en Minería Participación Minería / Inversión Total 34 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Banco Central de Chile.

Inversión extranjera directa materializada en minería y participación en total país 2004 2014 4.500 Millones de US$ 70% 4.000 3.500 61% 3.937 53% 60% 3.000 46% 3.083 50% 2.500 2.000 33% 35% 2.372 37% 2.615 31% 40% 30% 1.500 1.000 1.126 22% 19% 1.015 1.110 1.823 15% 20% 500 7% 589 10% 0 350 305 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0% Minería Participación Inversión extranjera en minería / Total 35 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Comité de Inversiones Extranjeras y Cochilco.

Empleo directo en minería, empleo indirecto generado en otros sectores y participación en el empleo del país 2010-2015 1.000 Miles de personas Empleo indirecto: 2,55 empleos por cada empleo directo 12,0% 900 11,6% 800 11,4% 11,5% 700 11,0% 600 500 10,5% 638 636 10,7% 10,5% 400 300 10,1% 519 563 616 9,9% 570 10,0% 200 9,5% 100 204 221 250 249 242 223 - A Octubre. 2010 2011 2012 2013 2014 2015* Empleo directo Empleo indirecto Participación empleo directo más indirecto en total país 9,0% 36 Fuente: Consejo Minero a partir de información del INE y Cochilco.

Principales partidas de distribución de los flujos generados por las empresas de la gran minería 2014 (Millones de US$) Dividendos minería privada US$ 5.006 11% Inversiones US$ 9.644 20% Aporte al fisco US$ 4.727 10% Costo de ventas US$ 28.190 59% Costos de ventas: costos de ventas de acuerdo los estados de resultados compilados de las empresas socias. Inversiones: incorporación de activos fijos según el estado de flujo de efectivo compilado. Aporte al Fisco: tributación de las 10 mayores empresas mineras privadas (impuesto a la renta y royalty) y aporte de Codelco, según reporta Cochilco. Dividendos minería privada: dividendos y retiros según el estado de flujo de efectivo compilado, excluido Codelco. 37 Fuente: Consejo Minero a partir de información de los estados financieros compilados de las empresas socias y Cochilco

38 5. Indicadores de competitividad

Costos en la minería del Cobre en Chile y en el mundo 2003 2014 300 Costos definidos como C3 = Cash costs + Depreciación + Intereses + Costos indirectos 245 250 222 240 228 224 225 224 200 167 151 176 183 150 113 121 151 138 153 100 65 76 79 102 105 50 65 63 70 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Chile Resto del mundo 39 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Costos unitarios de explotación de la minería del cobre 2005 2014 cus$/lb 250 216 217 200 150 100 50-110 166 32 50 46 49 44 4 4 33 26 23 39 5 27 13 26 9 16 19 9 18 4 7 20 9 4 11 18 6 4 6 9 44 2 34 23 16 2005-2007* 2008-2010* 2011-2013* 2014 Otros servicios y gastos Materiales Flete concentrados Remuneraciones contratistas Remuneraciones propios Combustibles Energía eléctrica Ácido sulfúrico Depreciación 40 * Promedio período. Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Costo de inversión por unidad de producción de cobre 2003-2014 US$/TMF Costo de la inversión = Capex de la cartera de proyectos vigente cada año Capacidad de producción anual de dicha cartera 25.000 20.000 20.523 20.891 21.708 15.596 15.000 14.252 13.582 10.000 7.919 6.666 7.982 10.250 5.000 4.515 5.153 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 41 Fuente: Consejo Minero a partir de información de signumbox Inteligencia de Mercados.

Productividad laboral en la minería del cobre y remuneraciones 2006 2014 200 180 160 156 168 175 159 140 137 120 100 80 100 108 90 120 121 79 83 79 74 74 76 78 60 40 20 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Indice de remuneraciones minería (en US$) Indice de productividad definido como cobre fino producido / dotación minería del cobre 42 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, Sernageomin, INE.

Leyes de mineral en la minería del cobre en Chile 2004-2014 1,20 1,00 1,00 0,93 0,94 0,87 0,80 0,74 0,76 0,75 0,69 0,73 0,72 0,71 0,60 0,40 0,20 0,00 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 43 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Inversión en exploración en Chile y participación en la exploración mundial 2005 2014 Millones de US$ 1200 8,0% 1000 1035,1 6,6% 6,9% 7,0% 800 4,9% 5,1% 5,1% 830,8 5,3% 908,9 6,0% 5,0% 4,1% 707,4 600 400 3,4% 3,0% 3,6% 520,6 544,8 4,0% 3,0% 358,2 357,9 2,0% 200 165,7 212,7 1,0% 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0% Inversión en exploración Participación en exploración mundial 44 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

45 6. Insumos estratégicos

Componentes del gasto operacional de la minería del cobre 2014 Ácido sulfúrico 2% Otros servicios y gastos 19% Energía eléctrica 10% Combustibles 5% Materiales 27% Remuneraciones propios 16% Remuneraciones contratistas 19% Flete concentrados 2% 46 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Exportaciones y número de empresas proveedoras de la minería 2010 2014 US$ MM FOB Número de empresas 700 649 654 350 600 500 503 345 572 324 537 329 340 330 400 320 300 308 310 310 200 300 100 290 0 2010 2011 2012 2013 2014 280 Exportaciones Número de empresas 47 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Programa Nacional de Minería, Alta Ley

Composición del empleo directo de la minería por tipo de empresa 2003 2013 Miles de trabajadores 250 41% 45% 200 150 100 41 38% 43 36% 35% 48 47 86 86 38% 36% 63 56 98 101 34% 59 115 34% 31% 60 66 131 131 70 30% 167 74 32% 155 40% 35% 30% 25% 20% 15% 50 59 69 10% 5% - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Trabajadores empresas contratistas Trabajadores empresas mandantes Participación trabajadores empresas mandantes 0% 48 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

Participación de la mujer en minería 2007 2014 Nùmero de trabajadoras 20.000 7,3% 7,4% 7,5% 8,0% 18.000 16.000 5,7% 6,0% 6,2% 6,4% 17.205 17.058 18.000 7,0% 6,0% 14.000 5,2% 12.000 11.760 12.557 5,0% 10.000 10.438 4,0% 8.000 7.953 9.409 3,0% 6.000 2,0% 4.000 2.000 1,0% - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 0,0% Número de trabajadoras Participación en el total 49 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

Ingreso imponible mensual por actividad económica 2015 Miles de pesos 1600 1400 1.354 1200 1000 1.088 1.062 1.003 800 600 837 790 781 719 703 694 689 670 646 629 Promedio país $ 670 584 525 499 439 400 200 0 50 * A Septiembre. Fuente: Consejo Minero a partir de información de SAFP.

Tasa de accidentabilidad por actividad económica 2014 Nº de accidentes por cada 100 trabajadores 8,0 7,0 6,8 6,7 6,0 5,0 5,6 5,6 5,5 Promedio país 5,0 4,2 4,0 3,6 3,0 2,3 2,0 1,7 1,0 - Industria Manufacturera Transportes y Comunicaciones Comercio Construcción Agricultura y Pesca Servicios Financieros Servicios Comunales y Personales Electricidad, Gas y Agua Minería 51 Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

Tasa de mortalidad por actividad económica 2014 N de muertes por cada 100.000 trabajadores 25,00 20,00 20,1 18,2 15,00 10,00 8,8 8,0 5,00 6,1 Promedio país 4,54 3,7 2,7 0,8 0,00 Transportes y Comunicaciones Minería Agricultura y Pesca Construcción Electricidad, Gas y Agua Industria Manufacturera Comercio Servicios 52 Fuente: Consejo Minero a partir de información de SUSESO.

Tasa de fatalidad en minería 2003-2015 Nº de fatalidades por cada millón de horas trabajadas 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,11 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,06 0,06 0,04 0,03 0,02 0,00 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* * A Julio. 53 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Sernageomin.

Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país 2008 2014 GWh 25.000 100% 90% 20.000 20.876 20.845 21.873 80% 17.440 17.914 18.781 19.170 70% 15.000 60% 50% 10.000 31% 32% 33% 32% 32% 30% 31% 40% 30% 5.000 20% 10% - 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 0% Consumo de la minería Participación en el consumo del país * La participación en el consumo país se estimó a partir de información de generación eléctrica. 54 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.

Consumo de energía eléctrica de la minería del cobre y participación en el consumo país 2003 2014 GWh 25.000 100% 20.000 15.000 14.985 16.134 16.342 16.596 17.737 17.959 18.977 19.152 19.965 21.577 22.524 23.128 90% 80% 70% 60% 50% 10.000 33% 33% 33% 31% 32% 32% 34% 34% 33% 33% 33% 33% 40% 30% 5.000 20% 10% - 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 0% Consumo de la minería Participación en el consumo del país * La participación en el consumo país se estimó a partir de información de generación eléctrica. 55 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco, CNE y Ministerio de Energía.

Precio medio de mercado de la energía eléctrica a clientes libres 2006 2015 US$/MWh 140 120 100 101 132 91 130 103 125 120 129 127 126 116 104 110 100 97,0 88,6 80 73 75 60 54 53 40 20-2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* SIC SING 56 * A Septiembre. Fuente: Consejo Minero a partir de información de CNE.

Consumo de combustibles en la minería del Cobre y participación en el consumo de combustibles del país 2003 2013 18.000 Teracalorías 6,0% 16.000 5,2% 4,7% 4,7% 5,0% 14.000 4,4% 12.000 3,8% 3,6% 3,5% 3,6% 4,0% 4,0% 4,1% 4,0% 10.000 3,0% 8.000 6.000 4.000 9.755 10.039 10.143 10.592 12.644 13.613 15.382 14.483 15.700 15.426 16.215 2,0% 1,0% 2.000 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 0,0% Consumo de la minería Participación en el consumo del país 57 Fuente: Consejo Minero a partir de información del Ministerio de Energía y Cochilco.

Extracciones de agua de fuentes continentales en la minería del cobre 2009 2014 m3/seg 14,0 12,4 12,5 12,7 12,0 10,0 8,0 6,0 5,2 5,0 5,3 4,0 2,0 1,3 1,3 1,3 1,6 1,4 1,4 0,9 1,1 1,0 1,0 1,3 1,4 1,7 1,6 1,6 0,6 0,8 0,7 0,0 Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL Promedio 2009-2012 2013 2014 58 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Extracciones de agua en regiones de Tarapacá a O Higgins 2014 (En m3/seg y porcentaje sobre el total respectivo) Extracciones por sector económico Gran minería* 12,3 (5%) Extracciones de la gran minería por fuente de suministro Agua Mina 1,2 (9%) Sector agrícola 184,4 (72%) Sector sanitario* 58,6 (23%) Agua de terceros 0,8 (6%) Agua de mar 1,6 (11%) Agua superficial 4,3 (31%) Agua subterránea 5,9 (43%) * No incluye agua de mar. 59 Fuente: Elaborado por Consejo Minero. Más detalles en www.consejominero.cl/agua.

Consumo unitario de agua por tonelada de cobre procesado 2009-2014 0,80 m3/ton 0,70 0,67 0,69 0,65 0,60 0,61 0,57 0,53 0,50 0,40 0,30 0,20 0,10 0,12 0,12 0,12 0,10 0,09 0,08 0,00 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Concentración Hidrometalurgia 60 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

Recirculación de agua en la minería del cobre 2012-2014 90% 80% 70% 73% 77% 72% 74% 74% 75% 70% 67% 82% 81% 79% 75% 68% 79% 78% 83% 74% 73% 74% 60% 63% 56% 60% 62% 50% 51% 40% 30% 20% 10% 0% Tarapacá Antofagasta Atacama Coquimbo Valparaíso O`Higgins Metropolitana TOTAL 2012 2013 2014 61 Fuente: Consejo Minero a partir de información de Cochilco.

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