SITUACION ACTUAL Incorporación de Venezuela al Mercosur (Inversiones) Caracas, Junio 2013
PANORAMA GENERAL
Mercosur: proceso de Integración ZONAS DE PREFERENCIAS Limitado Limitado en en productos productos y y preferencias preferencias ZONA DE LIBRE COMERCIO Liberación Liberación de de bienes bienes Exceptuados sector azúcar y automotriz UNIÓN ADUANERA -- Perforaciones - Implementación en 3 etapas: Liberación Liberación I. Ene 2012 de de II. Enero bienes bienes 2014 III. Ene 2019 CAPITALES - Código Aduanero del Mercosur Arancel Arancel 2012 Externo Externo Común Común (AEC) (AEC) SERVICIOS PERSONAS MERCADO COMÚN Liberación Liberación de de bienes, bienes, Servicios, Servicios, Capitales Capitales y y Personas. Personas. -Directrices para Acuerdo Inversiones del Mercosur para aprobación GMC 2011 -Temas: Trato Nacional, personal clave, expropiación, liberalización, solución de controversias, transferencias - Plan de acción para concluir liberalización de servicios en el Arancel 2015, en 4 etapas. 2011: Arancel consignación de listas. 2012: Externo eliminación Externo restricciones - sensibles. Común 2013: Común (AEC) elim restr sens intermedia 2015 (AEC) : liberación total - Area de libre residencia y trabajo (notificación a autoridades inmigratorias Armonización Armonización de de Políticas Políticas Económicas Económicas UNIÓN ECONÓMICA Y POLITICA Liberación de Liberación de bienes, bienes, Servicios, Servicios, Capitales y Capitales y Personas Personas Arancel Arancel Externo Externo Común Común (AEC) (AEC) Armonización Armonización de de Políticas Políticas Económicas Económicas Unificación Unificación de de políticas, políticas, instituciones instituciones comunes comunes Eduardo Porcarelli
Mercosur: panorama económico País PIB (2011) $ (100%) Argentina 447.664 Millones (14,24%) Brasil 2.293 Billones (72,96%) Crecimient o del PIB % (2011) 8.9 (2011) 2,2 (est 2012 Cepal) 2.7 (2011) 1,2 (est 2012 Cepal) % PIB Agrícola (2011) % PIB C. Servicios (2011) % PIB Exp B y S (2011) % PIB Formación Bruta de Capital (2011) % PIB Industria l (2011) Inflación (2012) 9.6 6.9 23 24.5 26 10,8 5 4.6 12 20 28 5,84 Paraguay 35.262 Millones (1,12%) 4 (2011) -1,8 (est 2012 Cepal) 22 11.8 49 23 19 4,0 Uruguay 54.874 Millones (1,74%) 5.7 (2011) 3,8 (est 2012 Cepal) 10 10 27 19 25 7,48 Venezuela 311.687Mill ones (9.91%) -1.5 (2010) 4.2 (2011) 5,6 2012 3 4.6 22 17 16 20,1 Fuente: Banco Mundial, Banco Central de Argentina, Banco Central de Brasil, Banco Central de Paraguay, Banco Central de Uruguay, Banco Central de Venezuela, Cepal
Mercosur: panorama económico Aportes de las Economías al MERCOSUR (2011) Fuente: Banco Mundial
Producto Interno Bruto 20 PIB var % 2000-2011 18,3 15 10 10,3 9,9 8,8 5 3,7 3,4 5,3 4,2 5,6 % 0-5 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-1,5-3,2-10 -8,9-7,8-15 Fuente: BCV La economía venezolana mantuvo un crecimiento sostenido desde 2004 hasta 2008, reflejando en los años 2009 y 2010 los efectos de la crisis financiera global, en tanto que el año 2012 registró cifras de recuperación. Las cifras preliminares del BCV indican un crecimiento del 5,6% para 2012, resultado vinculado a la dinámica positiva en el mercado interno de bienes y servicios: mayor disponibilidad de insumos y materias primas de origen importado para la producción, consumo e inversión; incremento del financiamiento por parte del sistema financiero; la ejecución de la Gran Misión Vivienda que genera crecimiento en los sectores conexos al sector construcción.
Principales orígenes del Comercio Exterior Importaciones no petroleras (*) PAIS DE ORIGEN MILLONES DE US$ 2011 (%) 2011 MILLONES DE US$ 2012 (%) 2012 VARIACION (%) TOTAL 34.861 100,00 47.310 100,00 35,70 Estados Unidos 9.657 27,70 12.123 25,60 25,50 China 4.132 11,90 7.793 16,50 88,60 Brasil 2.945 8,40 4.368 9,20 48,30 Colombia 1.482 4,30 2.353 5,00 58,80 Argentina 1.219 3,50 2.006 4,20 64,60 México 1.368 3,90 1.949 4,10 42,40 Panamá 1.339 3,80 1.560 3,30 16,50 España 1.405 4,00 1.321 2,80-5,90 Perú 700 2,00 1.171 2,50 67,20 Alemania 910 2,60 1.165 2,50 28,10 Italia 720 2,10 1.111 2,30 54,40 Otros 8.984 25,80 10.389 22,00 15,60 Fuente: INE
Principales destinos del Comercio Exterior Exportaciones no petroleras (*) PAIS DE DESTINO MILLONES DE US$ 2011 (%) 2011 MILLONES DE US$ 2012 (%) 2012 VARIACION (%) TOTAL 3.207 100,00 2.566 100,00-20,00 Estados Unidos 445 13,90 620 24,20 39,30 China 476 14,80 422 16,50-11,30 Colombia 416 13,00 315 12,30-24,40 Brasil 349 10,90 176 6,80-49,60 Chile 54 1,70 121 4,70 124,10 Holanda 73 2,30 117 4,60 61,80 Italia 130 4,10 92 3,60-29,20 México 133 4,10 74 2,90-44,70 Bélgica 100 3,10 69 2,70-30,80 Ecuador 80 2,50 67 2,60-16,10 Egipto 21 0,60 62 2,40 198,10 España 43 1,30 60 2,30 39,70 Francia 112 3,50 55 2,20-50,40 Resto 776 24,20 317 12,40-59,10 Fuente: INE
Exportaciones petroleras y no petroleras, año 2012 Material de Transporte 0,1% Material Eléctrico 0,05% Resto 0,6% Metales Comunes 1% Agrícola, Vegetal y Animal 0,02% Industrias Alimenticias y Tabaco 0,02% Productos Químicos 1% Petroleras 97% Fuente: INE, BCV
Intercambio Comercial Venezuela Mercosur 8.000.000 7.000.000 6.483.298 6.974.403 6.000.000 5.000.000 Venezuela Mercosur Miles de US$ 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000 228.302 370.930 0 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ACE 59 Fuente: INE
Situación arancelaria actual
Plazos Compromisos Venezuela Mercosur ARGENTINA a VENEZUELA (AAP 68) BRASIL a VENEZUELA (AAP 69) PARAGUAY a VENEZUELA (ACE 64+Protocolo de Adhesión) (100%) 1/1/ 2013* (100%) 1/1/2013* 2015 PH 2013 Ps 2018 VENEZUELA a ARGENTINA (AAP 68) (100%) 1/1/2014 Excepto Sensibles Lista I a la IV (610 productos) + automotriz (100%) 2018 VENEZUELA a BRASIL (AAP 69) (100%) 1/1/2014 Excepto Sensibles Lista I (aplica niveles vigentes ACE 59) (777 productos) + automotriz (100%) 2018 VENEZUELA a PARAGUAY 2013 PH 2013 Ps2018 URUGUAY a VENEZUELA (AAP 63 II Protocolo) (100%) 1/1/2013 ** VENEZUELA a URUGUAY (AAP 63 II Protocolo) (100%) 1/1/2013** *Excepto para productos del Sector Automotor. Se mantiene nivel preferencial ACE 59 al 31/12/12 ** Excepto para productos del Sector Automotor y Azucarero Régimen de Origen se aplica el del ACE 59 aquellos productos que no estén contemplados en el régimen del ACE 59 se les aplicará el del MERCOSUR Fuente: Elaboración propia
MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 31/12 ADOPCIÓN POR LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEL ARANCEL EXTERNO COMUN A partir del 05/04/2013 / 2829 Códigos Anexo 1 28% (Universo Arancelario) A partir del 05/04/2014 / 1839 Códigos Anexo 2 21% (Universo Arancelario) A partir del 05/04/2015 / 1580 Códigos Anexo 3 14% (Universo Arancelario) A partir del 05/04/2016 3781 Códigos Anexo 4 37% (Universo Arancelario) País Excepciones Fecha Límite Argentina 200 31/12/2015 Brasil 200 31/12/2019 Paraguay 649 31/12/2019 Uruguay 225 31/12/2017 Venezuela 485: (225 permanentes y 260 temporales) / Sector Agrícola: 141 P y 200 T / Sector Industrial: 74 P y 54 T / Sector Petroquímico: 10 P y 6 T 31/12/2017 Fuente: Elaboración propia
Acuerdos Comerciales MERCOSUR Terceros Países ACE México Negociaciones con la UE ACE con Perú ACE 59 Colombia y Ecuador Asociación con Chile y Bolivia Acuerdo Comercial Preferencia India Acuerdo Comercial Preferencia Sudáfrica Acuerdo Comercial Preferencia Egipto Acuerdo de Libre Comercio Israel Fuente: Elaboración propia
Inversiones
Inversión Extranjera Directa AlyC / Mercosur /Venezuela (2005-2011) FOB $ 250.000 Brasil Inversión Extranjera Directa (Flujos de Entrada) Islas Vírgenes Británicas 200.000 México Millones de US$ 150.000 100.000 50.000 Chile Colombia Perú Islas Caimán Argentina Venezuela 0 República Dominicana 0 10.000 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 70.000-50.000 Millones de $ 2005 2006 20102007 2011 2008 2009 2010 AL y C Argentina Brasil Paraguay Uruguay Venezuela Fuente: UNCTAD, BCV/ Conapri
Inversion Extranjera Directa 6000 Foreign Direct Invest in Venezuela 2000-2012 5000 4.701 4000 3.683 3.778 3.216 3000 2.589 Millions of US$ 2000 1000 782 2.040 1.483 1.505 1.741 1.849 0-1000 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012-508 -2000-3000 -2.169 En 2012 los flujos de inversión extranjera en Venezuela acumularon los 3.216 millones de US $. En el primer trimestre del 2013 la IED en Venezuela fue de 796 millones de US$. Fuente: BCV
Clima para hacer negocios Con el MERCOSUR
Doing Business 2013 Resultados Primeros Lugares Últimos Lugares Fuente: Doing Business 2013
Histórico Índice de Clima Económico en America Latina Fundación Getulio Vargas Fuente: Fundación Getulio Vargas/ Encuesta Económica America Latina Julio 2012
Algunos datos Adicionales de interés
MERCOSUR/CMC/DEC. Nº 66/12- CRONOGRAMA DE INCORPORACIÓN POR LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA DEL ACERVO NORMATIVO DEL MERCOSUR La incorporación de la Normativa MERCOSUR por la República Bolivariana da Venezuela comprende: Normas ya adoptadas por Venezuela - Anexo I: 211 Normativas Normas que deberán ser adoptadas antes del 31 de marzo de 2013 - Anexo II: 401 Normativas Normas que deberán ser adoptadas conforme los cronogramas acordados por el Grupo de Trabajo creado por el Art. 11 del Protocolo de Adhesión de la República Bolivariana de Venezuela al MERCOSUR - Anexo III: 148 Normativas 1: Primera fase (dentro del primer año contado a partir de la entrada en vigor del Protocolo) 2: Segunda fase (dentro del segundo año contado a partir de la entrada en vigor del Protocolo) 3: Tercera fase (dentro del tercer año contado a partir de la entrada en vigor del Protocolo) 4: Cuarta fase (dentro del cuarto año contado a partir de la entrada en vigor del Protocolo.)
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