COMPORTAMIENTO DE LOS SECTORES TEXTIL Y CONFECCIÓN Resumen: El panorama de los sectores textil y de las confecciones en Colombia mostró en el 214 mejoras esporádicas de sus indicadores, a pesar de que la evolución de las exportaciones continúan en un estado reservado, si se observan desde su participación en el total de las exportaciones de manufacturas. Abstract: The outlook for the textile and apparel in Colombia in 214 showed sporadic improvements indicators, although the trend in exports continues in a reserved state, when viewed from its share in total exports manufactures. I. Estructura del sector La actividad de la confección consiste en la transformación de un conjunto de partes o piezas hechas de textiles en productos aptos para su apropiada unión, bien sea en prendas de vestir, accesorios o formas. Esta actividad se lleva a cabo a nivel nacional, pero las mayores concentraciones están en Medellín, Bogotá, Cali y Risaralda. La cadena productiva que desemboca en la confección de prendas de vestir, inicia en la absorción de fibras e insumos primarios, en los que se incluyen la categoría de fibras celulósicas, las cuales comprenden el algodón, lino, fique yute. fibras proteicas o de origen natural: Lana, pelo, seda natural. Fibras sintéticas: nylon, polyester y fibras artificiales: acetato, rayón y viscosa. Estos productos se incorporan al proceso textil (hilatura y tejeduría) en el cual se desarrollan los materiales que sirven de insumo directo, como hilaturas de fibra corta: cordados, hilos peinados e hilatura de filamentos: microfibras, tejido plano, tejido de punto, textiles especializados, broches, botones y cierres. Luego sigue un eslabón primordial en toda la industria y es la del diseño textil, servicios especializados y de acabados; estos servicios comprenden teñidos: tintorería, acabados, bordado, lavandería, estampación, impresión y diseños: Servicios de diseño, venta de nombre, servicios especializados según la prenda. Gráfica 1. Cadena productiva Todo lo anterior se conjuga en la fase confección y manufactura de indumentaria, que va desde la ropa interior, pasando por la ropa infantil y calcetería hasta la alta costura y dotaciones de uniformes para las empresas. Y finalmente en la comercialización al por menor o al por mayor en tiendas de grandes superficies. 2/2/14 1
II. Desempeño del sector La principal característica de los productos de este sector es que son bienes no durables de consumo masivo. Ahora, su comportamiento comparte la mayoría de las dificultades de la industria manufacturera nacional, tales como la competencia internacional legal e ilegal, deterioro de los términos de intercambio materializado en las alteraciones del tipo de cambio, productividad y costos de las materias primas. Entonces, si se observa su producto desde los últimos cuatro años, evidencia un crecimiento promedio para el sector textil de -3, y para el sector de las confecciones de 2,2, mientras que para el total de la economía colombiana fue de 4,8 aproximadamente en este mismo periodo. Aunque se apreció una corrección en términos de producción y ventas para finales del 213 y el primer trimestre de 214, debido a modificaciones en los términos de intercambio y a políticas de cierta protección, en especial a las confecciones. Aun así, a partir del segundo trimestre retorna a niveles negativos de crecimiento, especialmente para las prendas los textiles. 1 1 - -1-1 -2 Gráfica 2. Crecimiento anual del PIB del sector vs. PIB Colombia 21 211 212 213 I II III I II III Fuente: DANE-Pr: cifras preliminares 213Pr tejedura de productos textiles Fabricación de tejidos y prendas de vestir PIB Colombia 214Pr En 214 se confiscó mercancía de contrabando del orden de: 2 millones de metros de tela y más de 9 millones de unidades de confecciones que en conjunto son avaluadas en 73.17 millones de pesos estudios.economicos@aktiva.com.co www.aktiva.com.co 2
2 21 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214* mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 III. Mercado Oferta En lo que respecta al desempeño reciente de la producción, según las cifras de la Muestra Mensual Manufacturera del DANE, dejan ver, por una parte, la recuperación en el índice de 1 producción a partir de diciembre de 213 hasta mayo de 214, que se da por dos factores: el primero, la disminución en el precio internacional de su principal materia prima, el algodón, el cual se ubicaba en COP$1.774,6 por libra en junio de 213, mientras que para noviembre cerró en COP$1.62,4 por libra. En segundo lugar, la recuperación del sector de las confecciones también jalonó en cierta medida la demanda de mayor material textil. Pero desde mediados del segundo trimestre de 214, la desaceleración del sector textil radican en la entrada de abundante mercancía del exterior, contrabando y términos de intercambio que para la época poco favorables con exportación de productos nacionales. Ahora, en términos de producción, el sector de las confecciones sólo tuvo resultados negativos desde finales de 212 e inició su recuperación un mes antes que el sector textil y que en promedio arroja mejores cifras de crecimiento. En cuanto a los choques de ofertas desde el mercado internacional, el tipo de cambio contribuyó en el primer semestre de 213 con valores de COP$17 por dólar, lo que estimuló la importación de productos textiles y de confección y en el primer semestre de 214, aunque se tenían las expectativas de la devaluación del peso, esto solo ocurrió hasta principios de septiembre en que se logró observar una cercanía a lo COP$2 por dólar y en lo corrido de 21 se vislumbra un valor de la divisa entre los COP$2.2 y COP$2.4 por dólar, lo cual se espera que se vea beneficiada la industria, tanto en el volumen de exportaciones y más en términos de remuneración. 2 2 1 1 - -1-1 -2-2 -3 Gráfica 3. Variación anual de la producción real de subsectores de la confección. En porcentaje Fuente: DANE Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles Prendas de vestir, confecciones Gráfica 4. Valor de las importaciones de productos textiles en millones de dólares CIF vs. Importaciones de textiles como porcentaje del total de importaciones manufactureras. dólares CIF 1.8 1.6 1.4 1.2 1. 8 6 4 2 Importacion de productos textiles Fuente: DANE-*Enero- Noviembre productos textiles de las import. Industriales (Eje der.) 4, 4 3, 3 2, 2 estudios.economicos@aktiva.com.co www.aktiva.com.co 3
ene-13 mar-13 may-13 jul-13 sep-13 nov-13 ene-14 mar-14 may-14 jul-14 sep-14 nov-14 2 21 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214* En 213, según reportes del DANE se importaron cerca de 14 millones de dólares de productos textiles, lo que se tradujo en una reducción de su participación en el total de las importaciones manufactureras del país, puesto que en 212 fue de 2,7 y en 213 fue de 2, lo que constituye un ritmo de descenso por tercer año consecutivo, pero en noviembre de 214 la tendencia se revirtió y se ubicó en 2,6. Por el contrario, la oferta internacional de prendas de vestir a través de las importaciones ha permanecido estable en su participación en el total de importaciones manufactureras del país, puesto que en 211 las prendas de vestir representaban un,8 de estas importaciones, mientras que en 214 fue cercano al 1, lo cual redunda en un cese de la tendencia de crecimiento desde antes del año 2. Demanda El gasto en vestuario de las familias colombianas en 214 fue de $19,9 billones. Ahora, con la restricción impuesta a las importaciones y mejores condiciones en la demanda de bienes semi durables de las familias, parte de la industria colombiana observó un avance significativo en el índice de ventas. Específicamente, el sector textil mostró una contracción de 6 en noviembre de 214, mientras que en el sector de las confecciones fue cercano al 1 para este mismo mes. Con relación con las ventas y las restricciones tomadas con las importaciones de productos confeccionados, el comercio minorista y los grandes almacenes que transan productos textiles y prendas de vestir se vieron obligados a recomponer parte de su inventario, puesto que la mayoría de estos productos vendidos venía del exterior. Pero fueron los microestablecimientos nacionales de comercio los que se han visto favorecidos, puesto que estas, además de la distribución también se encargan de la producción en pequeños talleres de confección y ante las dificultades para traer prendas de otros países vieron un aumento en sus ventas. Gráfica. Valor de las importaciones de prendas de vestir en millones de dólares CIF vs. Importaciones de prendas de vestir como porcentaje del total de importaciones manufactureras.) dólares CIF 7 6 4 3 2 1 Fuente: DANE-*Septiembre Gráfica 6. Variación anual de las ventas reales de subsectores de la confección vs. Total industria. En porcentaje 2 2 1 1 - -1-1 -2-2 -3 Fuente: DANE Fabricación de prendas de vestir prendas de vestir de las impor. Industriales (Eje der.) Hilatura, tejedura y acabado de productos textiles Prendas de vestir, confecciones 1,4 1,2 1,8,6,4,2 estudios.economicos@aktiva.com.co www.aktiva.com.co 4
2 21 22 23 24 2 26 27 28 29 21 211 212 213 214* Por otra parte, las exportaciones de productos textiles se muestran menos que las ventas al exterior de prendas de vestir, estas últimas revierten la tendencia de las importaciones en especial para el 213; ahora las exportaciones de prendas de vestir en el año pasado cayeron en su participación del total de las exportaciones manufactureras de,83 en 28 a 2,1 en 214. Gráficas 7 y 8. IV. DOFA En cuanto a los factores internos al sector: Debilidades: Altos costos de materia prima. Dificultades de productividad Competencia desleal interna Fortalezas: Reconocimiento internacional por la calidad de los productos. Crecimiento del consumo de las familias. Los factores externos al sector : Amenazas: Recuperación de los productores internacionales de confecciones. Bajos costos de producción de la competencia internacional. Contrabando Oportunidades: Protección bajo medidas arancelarias. Eventos de promoción de las manufacturas nacionales. Estabilidad en los precios al consumidor Mejores términos de intercambio. Gráfica 7. Valor de las exportaciones de productos textiles en millones de dólares FOB vs. Exportaciones de textiles como porcentaje del total de exportaciones manufactureras. dólares FOB 1.2 1. 8 6 4 2 Fabricación de productos textiles textiles como de las expor. Industriales (Eje der.) Fuente: DANE-*Enero-Noviembre Gráfica 8. Valor de las exportaciones de prendas de vestir en millones de dólares FOB vs. Exportaciones de prendas de vestir como porcentaje del total de exportaciones manufactureras. dólares FOB 1.2 1. 8 6 4 2 Fabricación de prendas de vestir prendas de vestir de las expor. Industriales (Eje der.) Fuente: DANE-*Enero-Noviembre,, 4, 4, 3, 3, 2, 2, 1, 7, 6,, 4, 3, 2, 1, estudios.economicos@aktiva.com.co www.aktiva.com.co
V. Conclusiones Los sectores de textil y confección, a pesar de las recuperaciones intermitentes en ventas y producción a principios de 214, retornaron a cifras negativas hacia mediados del segundo y tercer trimestre de dicho año, en especial para el sector textil que ha visto un deterioro tanto en ventas como en producción. A pesar de esto, se ha observado para 214 una estabilización en el volumen de importaciones de textiles y confecciones, pero con rezagos en las exportaciones que año a año pierden participación sobre el total de las exportaciones manufactureras del país. En perspectiva, los mejores términos de intercambio que favorecen el volumen exportado pero mucho más la remuneración en pesos de estas ventas, este factor puede allanar el camino para diversificar los países de destino de estas manufacturas y en cuanto a las materias primas, las fibras sintéticas y derivados del petróleo contribuirán al desarrollo del sector. A pesar del encarecimiento de las importaciones, hay que recordar que con los actuales niveles del precio del petróleo, países como China pueden abaratar aún más sus manufacturas.. estudios.economicos@aktiva.com.co www.aktiva.com.co 6