Las Estrategias de las Compañías Mexicanas en Medio de una Crisis Global Por: Juan Antonio Sánchez Ramón Profesor: Dr. José N. Barragán Codina Introducción Hoy en día los mercados europeos y estadounidenses nos han proporcionado temas amplísimos que dejan mucho de qué hablar, pues cada acontecimiento que sucede en estas urbes es crucial para la toma de decisiones económicas y financieras en todo el mundo, incluyendo México. Desde luego, las empresas transnacionales mexicanas tienen un papel sumamente activo en la consecución de estas decisiones, quizá por los bienes que exportan a otros países, y en muchos casos, digamos que en su mayoría, a Estados Unidos, sumando a esto el impacto de las fluctuaciones cambiarias. Un factor importante para la consecución de dichas decisiones, en un entorno global, no cabe duda que es la innovación, ya que implica tomar decisiones con riesgo. En un entorno de extrema complejidad y cambio, es difícil identificar las amenazas y oportunidades, formular estrategias y predecir resultados. El éxito de los esfuerzos de innovación requiere crear una estrategia que responda a las preguntas qué, por qué y cuándo innovar. Horacio Viana Di Prisco. Cabe mencionar que las empresas mexicanas como Alfa, Cemex y Gruma, a pesar de las problemáticas por las que han atravesado con los gobiernos de otros países, como Venezuela en el caso de Cemex y Gruma, han planeado sus estrategias de precios, financieras y de mercado para mitigar los riesgos que implican negociaciones con un mundo en crisis, esto a través de la innovación constante de sus productos; por lo tanto el presente ensayo tiene la intención de destacar sus estrategias con otros países a pesar de la incertidumbre financiera y económica que actualmente acontece. Alfa, la única firma mexicana en petroquímica integrada Ante la imposibilidad de invertir en México en la extracción de hidrocarburos, este conglomerado regio se encuentra actualmente incursionando en la explotación de gas en Estados Unidos a través de Newpek, su nueva división que complementa a Alpek, su filial petroquímica. De acuerdo a la Ley Reglamentaria del Artículo 27 constitucional establece la distinción entre la petroquímica básica, reservada en exclusiva al Estado (a través de Pemex), y la denominada secundaria, en la cual pueden participar los particulares. Este esquema de división es único en el mundo, ya que difiere de la experiencia internacional en la que se observa una integración vertical de la cadena petroquímica e introduce una serie de restricciones para el desarrollo de cadenas integradas, al ser los petroquímicos básicos materia prima para la elaboración de los secundarios. Entre las empresas que enfrentan el esquema de división entre la petroquímica básica y la secundaria se encuentra Alfa, quien desde el 2006 viene desarrollando actividades en el negocio de exploración y explotación de gas natural e hidrocarburos en el sur de Texas a través de Newpek, su nueva subsidiaria. Alfa, a través de Newpek, ha establecido una asociación estratégica con Pioneer Natural Resources USA Inc. (Pioneer) y Reliance Eagleford Upstream Holding LP (Reliance), para
desarrollar más aceleradamente el negocio de gas natural e hidrocarburos en Texas. De conformidad con los términos del acuerdo, Newpek vendió a Reliance 45% de sus intereses en la formación Eagle Ford Shale, localizada en el sureste de Texas. El monto de la operación ascendió a $210 millones de dólares aproximadamente, de los cuales Reliance pagó $42 millones en efectivo y asumió el compromiso de pagar los restantes $168 millones en un plazo estimado de cinco años. Al cierre del tercer trimestre del 2011, Newpek ya contaba con 74 pozos en producción en la formación Eagle Ford Shale, ricos en líquidos y petróleo, en comparación con los 42 que tenía hasta junio del 2010. Además de los 40 pozos que tiene en la formación Edwards. Esta compañía está acelerando el desarrollo de infraestructura terrestre para conectar pozos a centros de almacenamiento, así como el desarrollo de nuevos pozos para aprovechar las áreas ricas en líquidos y petróleo en el sur de Texas. La empresa espera tener 105 pozos perforados al cierre de 2011. Newpek, Pioneer y Reliance, los socios: Alianzas estratégicas para explotar yacimiento. Aunado a ello, Alfa tiene alianzas estratégicas con tres importantes empresas que participan en la industria petroquímica internacional: British Petroleum; LyondellBasell Industries Holdings BV y BASF Aktiengesellschaft. Con su incursión en el negocio de gas natural e hidrocarburos, Alfa se alista para convertirse en la primera empresa mexicana con la capacidad real de integrar cadenas productivas completas en la industria petroquímica nacional, desde los recursos naturales fundamentales hasta el consumidor final. En los últimos tres años, los ingresos de Alfa derivados de la petroquímica han crecido a un ritmo de 9.5% en promedio anual, algo que Pemex Petroquímica no ha podido conseguir, dado que sus ingresos por actividades en este rubro han crecido a un ritmo de -1.2%. En cambio, de enero a septiembre del presente año, Newpek generó ingresos por $319 millones de pesos, el doble de lo que generó en todo el 2010. Fuente: Periódico El Economista. En lo que se refiere a Pemex, la rigidez del marco legal del petróleo en México y su régimen fiscal han dado pie al rezago de la paraestatal en la petroquímica básica. Miriam Grunstein, investigadora del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró: La paraestatal debe dedicarse a lo que es realmente estratégico para el Estado, que es la exploración y producción de crudo.
Pemex Petroquímica está en una situación de falsa competencia con el sector privado y lo que produce eso es un cuadro de ineficiencia tremenda, no únicamente para Pemex sino también para las empresas que participan en la industria, agregó. Venezuela paga $240 millones de dólares a Cemex Tal como estaba previsto, Cemex recibió por parte del Gobierno Venezolano $240 millones de dólares en efectivo correspondiente al 40% de la indemnización por $600 millones de dólares que pactó con el gobierno de ese país por la nacionalización de sus activos en Venezuela. De acuerdo a una entrevista que sostuvo el periódico El Norte con Jorge Pérez, vocero de la cementera regiomontana, indicó que al Gobierno Venezolano aún le resta por entregar los $360 millones de dólares de bonos emitidos por Petróleos de Venezuela (PDVSA). El pasado 1 de diciembre Cemex llegó a un acuerdo con el Gobierno de Hugo Chávez para que éste le indemnice por los activos que le expropio en el 2008, pues el monto global de la operación será $754 millones de dólares. De esta cantidad $600 millones corresponden a un pago en efectivo de $240 millones de dólares y $360 millones en cuatro entregas anuales, a partir del 2012, de instrumentos emitidos por PDVSA con valor nominal de $90 millones cada uno. La cifra global se complementa con la condonación de $154 millones de dólares en cuentas por pagar de subsidiarias de Cemex a la entidad expropiada en el país sudamericano. Reactivación de la industria cementera Contrario a la situación que prevalece con la industria cementera de Estados Unidos, en México las empresas del ramo están dando señales de haber salido de la crisis al registrar mayores volúmenes de ventas a las del 2009 y al mismo tiempo históricos niveles de utilización de plantas, para un sólo mes. Las cifras del INEGI refieren que en septiembre pasado las cementeras del país operaron a un 83.8% de su capacidad de producción, siendo este el segundo nivel más alto para un mismo mes del que el Instituto de Estadística tiene registro público, desde el 2007. Pero la misma base de datos refiere además que en el 2011 la producción de concreto, en el mismo mes de referencia, alcanzó su nivel más alto histórico siendo este del 86%, 10.2 puntos porcentuales más que en septiembre del 2008, antes de que estallara la crisis económica mundial. La industria del cemento en México la conforman las empresas Cemex, Lafarge, Holcim-Apasco, Cruz Azul, Moctezuma y Cementos Chihuahua. Fuentes de la industria en nuestro país han indicado que no obstante los datos de utilización de las plantas difundidas por el INEGI, las empresas del ramo prevén cerrar el año con un nivel de utilización promedio de capacidad del 60%, debido a que aún sigue rezagada la construcción de vivienda y la edificación no residencial. El crecimiento de las cementeras mexicanas contrasta con sus homólogas en Estados Unidos, pues la Asociación de Cemento de Portland (PCA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos proyectó en su más reciente informe que en el 2011 la venta de cemento en ese país crecerá 1.1%, debido a la lenta recuperación económica en la Unión Americana.
Creación de una sociedad mixta entre Gruma y Venezuela Después de un año y 7 meses de negociación, las empresas de Grupo Maseca (Gruma) han llegado a un acuerdo con el Gobierno de Venezuela para crear una sociedad mixta para la operación de sus filiales Monaca y Demaseca, la cual estará definida para principios del próximo año. La Presidencia de la República describió que una de las empresas estará dedicada a la producción y comercialización de harina de maíz pre-cocida y arroz empacado, que en este caso será Demaíz, mientras que Monaca estará enfocada a la harina de trigo, pastas, avena, entre otros alimentos. Según una entrevista por parte del periódico El Norte con Fernando Solís, director de Comunicación Corporativa de Gruma precisó Vamos a conformar dos empresas mixtas, ya está claro que vamos a seguir trabajando en Venezuela, donde estamos presentes desde hace 17 años y queremos seguir trabajando en ese país porque ya conocemos a la población, las necesidades de alimentación, la logística. En mayo de 2010, el gobierno venezolano inició un proceso de expropiación a Monaca, que consistía en la adquisición forzosa de todos los bienes muebles que constituyen o sirven para su funcionamiento o para la producción, procesamiento agroindustrial y almacenamiento a gran escala de harina de trigo, harina de maíz, pasta, arroz, aceite, avena, productos del mar, adobo y especias, y quiso hacer lo propio con Demaseca. Sin embargo, la empresa logró detener este proceso, sin que ello implicara parar la producción, e inició negociaciones con Venezuela, que ahora será su socio. Conclusiones Pese a las turbulencias económicas mundiales altos niveles de endeudamiento y la desconfianza de los inversionistas en Europa o la desaceleración económica de Estados Unidos-, considero que unas bases económicas sólidas del país permitirán que México siga creciendo durante el 2012. En este sentido, me gustaría resaltar unas palabras del Presidente Felipe Calderón Hinojosa durante su mensaje con motivo del Quinto Año de Gobierno en el Centro Internacional de Negocios (Cintermex) en Monterrey, Nuevo León, el Mandatario explicó, que para evitar un golpe por la crisis financiera que ocurre en Europa deben evitarse los errores que ellos mismos cometieron: incurrir en déficit públicos muy grandes y tener deudas mayores. Por otro lado, explicó, que para que la economía mexicana crezca y no se atore debe impulsarse la competitividad. Recomendó voltear la mirada hacia otros países en materia de ventas y no limitar las exportaciones a naciones europeas o a Estados Unidos, cuyas economías están estancadas. Vamos a venderle a los (países) que están creciendo, expuso. De acuerdo a unos comentarios del Secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, destacó que las reservas internacionales de México, el cual superan los $140 millones de dólares y la línea de crédito flexible del Fondo Monetario Internacional (FMI) por más de $70,000 millones de dólares, dotan al país de la liquidez necesaria para afrontar los embates del exterior. En mi opinión, considero que cada empresa, tal como las tres antes mencionadas y como muchas otras más en este país, hace lo suyo para posicionarse más allá de los gustos y preferencias de los consumidores que componen sus mercados o sus industrias, sea en el contexto nacional o internacional, la clave radica que sus estrategias sean eficaces y se conviertan en empresas más competitivas, más productivas y más innovadoras, con o sin crisis económicas.
Referencias: 1. Langner, Ana. 09 de diciembre de 2011. México crecerá en la crisis: Calderón. Sección Valores y Dinero. Periódico El Economista. Pág. 8. 2. Olvera, Silvia. 06 de diciembre de 2011. Crean Gruma y Venezuela sociedad mixta. Sección Negocios. Periódico El Norte. Pág. 3. 3. Ramírez, Moisés. 06 de diciembre de 2011. Registran cementeras señales de reactivación. Sección Negocios. Periódico El Norte. Pág. 3. 4. Ramírez, Moisés. 08 de diciembre de 2011. Paga Dls. 240 millones Venezuela a Cemex. Sección Negocios. Periódico El Norte. Pág. 3. 5. Sánchez, Edmundo. 09 de diciembre de 2011. Alfa, única firma mexicana en petroquímica integrada. Sección Empresas y Negocios. Periódico El Economista. Pág. 32. 6. Sánchez, Julio. 07 de diciembre de 2011. México crecerá pese a los embates externos. Sección En Primer Plano. Periódico El Economista. Págs. 4 y 5.