El Sistema Producto Caña-Azúcar en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

El Sistema Producto Caña-Azúcar en Michoacán Bases y Estrategias para Mejorar su Competitividad

Tendencias de la Industria Azucarera

Tendencia de la Producción Mundial de Azúcar 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 MILLONES DE TONELADAS TMCA 1.9% 129.4 134.1 138.5 141.1 144 140 147 168 149 Fuente: elaborado con datos de la FAO De la zafra 2000/01 a la 2008/09 la producción mundial de azúcar creció 15% al pasar de 129.4 a 149 millones de toneladas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 1.9%.

Participación en la Producción Mundial por Origen de la Azúcar REMOLACHA 30% CAÑA DE AZUCAR 70% Fuente: FAO En la producción de azúcar intervienen principalmente dos cultivos agrícolas: la caña de azúcar que es cultivada en países tropicales y la remolacha que es utilizada en países con clima templado.

Participación de la Producción Mundial de Azúcar OCEANÍA 4% EUROPA 17% AMÉRICA DEL NORTE 6% LEJANO ORIENTE 32% AMÉRICA LATINA Y CARIBE 33% CERCANO ORIENTE 4% ÁFRICA 4% Fuente: elaborado con datos de la FAO Como promedio de la producción mundial de 2005 a 2009 América latina, Caribe y América del Norte concentran el 39% de la producción mundial de azúcar.

Tendencia de las Exportaciones Mundiales de Azúcar MILLONES DE TONELADAS 60 50 40 37.3 38.4 41.3 38.6 41.3 TMCA 4.1% 44.2 42.8 45.1 50.4 52.3 52.6 30 20 10 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT De 1997 a 2007 las exportaciones de azúcar crecieron 41% al pasar de 37.3 a 52.6 millones de toneladas, que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 4.1%

Participación en Volumen por Tipo de Azúcar en el Mercado Mundial AZUCAR CENTRIFUGADA NO REFINADA 55% AZÚCAR REFINADA 44% OTRAS AZÚCARES 1% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT Como promedio de las exportaciones de 2005 a 2007 la azúcar refinada representó el 44% de las exportaciones totales en volumen; la azúcar centrifugada no refinada participó con el 55% y otro tipo de azúcar con el 1%.

Tendencia de las Exportaciones Mundiales por Tipo de Azúcar 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 MILES DE TONELADAS TMCA 3.6% TMCA 4.5% TMCA 17.8% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 AZUCAR CENTRIFUGADO NO REFINADO AZUCAR REFINADA OTRAS Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT Por tipo de azúcar las exportaciones de azúcar refinada crecieron 45% (TMCA=4.5%); la azúcar centrifugada no refinada creció 36% (TMCA=3.6%).

Participación en las Exportaciones Mundiales por Tipo de Azúcar AZÚCAR NO REFINADA INDIA 8% SUDÁFRICA 3% INDIA 10% GUATEMALA 5% SWAZILANDIA 3% TAILANDIA 7% FRANCIA 8% AZÚCAR REFINADA TAILANDIA 10% BÉLGICA 2% E.ÁRABES 3% OTROS 17% OTROS 34% BRASIL 43% AUSTRALIA 14% BRASIL 30% ALEMANIA 3% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT Brasil es el primer exportador de azúcar en el mundo, participó en el año 2007 con el 43% de las exportaciones mundiales de azúcar no refinada y el 30% de la azúcar refinada.

Tendencia de los Precios de Exportación por Tipo de Azúcar 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 DÓLARES POR TONELADA TMCA 1.4% TMCA -0.2% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Azúcar Refinada Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT Azucar Centrifugada No Refinada De 1997 a 2007 el valor medio por tonelada de azúcar refinada creció 14% al pasar de 388.7 a 442.3 dólares por tonelada. En este mismo período el precio de la azúcar no refinada decreció 2% al pasar de 298.1 a 291.5 dólares por tonelada.

Puntos Críticos del Mercado Mundial de Azúcar La producción mundial. De la zafra 2000/01 a la 2008/09 la producción mundial de azúcar creció 15% al pasar de 129.4 a 149 millones de toneladas, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 1.9%. En la producción de azúcar intervienen principalmente dos cultivos agrícolas: la caña de azúcar que es cultivada en países tropicales que contribuye con el 70% de la producción mundial y la remolacha que es utilizada en países con clima templado. Como promedio de la producción mundial de 2005 a 2009 América latina el Caribe y América del Norte concentraron el 39% de la producción mundial de azúcar. El Lejano Oriente participó con el 32% y Europa con el 17%. Exportaciones mundiales. De 1997 a 2007 las exportaciones de azúcar crecieron 41% al pasar de 37.3 a 52.6 millones de toneladas, que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 4.1%. Como promedio de las exportaciones de 2005 a 2007 la azúcar refinada representó el 44% de las exportaciones totales en volumen; la azúcar centrifugada no refinada participó con el 55% y otro tipo de azúcar con el 1%.

Puntos Críticos del Mercado Mundial de Azúcar Exportaciones mundiales. De 1997 a 2007 las exportaciones de azúcar centrifugada no refinada crecieron 36% que equivale a una tasa media de crecimiento medio anual del 3.6%; las exportaciones de azúcar refinada crecieron 45%, equivalente a una tasa media de crecimiento anual del 4.5%; los otros tipos de azúcar crecieron 178%, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 17.8%. Brasil es el primer exportador de azúcar en el mundo, participó en el año 2007 con el 43% de las exportaciones mundiales de azúcar no refinada y el 30% de la azúcar refinada. Perspectivas. La producción mundial de 1997 a 2007 creció 1.9% pero en este mismo período las exportaciones crecieron 4.1%. Los precios internacionales están influidos en la participación de Brasil. En este país la producción de azúcar está también relacionada con su política energética, ya que cuando los precios del petróleo están altos tienden a destinar una mayor parte de la caña a la producción de etanol. En la medida que los precios del petróleo se mantengan alto s los precios internacionales de la azúcar también se elevarán.

Condiciones de la Demanda Nacional

Tendencia de la Producción Nacional de Azúcar 6,000 5,000 5,174 MILES DE TONELADAS 4,699 4,696 4,924 4,872 4,928 5,024 5,796 5,282 5,314 5,521 4,956 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 FUENTE: SIAP/SAGARPA CON DATOS DE LOS INGENIOS. LOS DATOS DE LAS ZAFRAS 2006, 2007 Y ANTERIORES SON DATOS DEL COAAZUCAR. De 1997 a 2008 la producción de azúcar en México decreció 4.2% al pasar de 5,174 a 4,956 mil de toneladas, que equivale a una tasa media de crecimiento anual del -0.4%.

Tendencia de las Exportaciones Mexicanas de Azúcar 1000 874.4 MILES DE TONELADAS 958.4 836.9 800 600 400 200 0 495.9 512.0 393.9 304.5 205.4 199.3 136.8 29.5 25.8 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y COAAZUCAR Las exportaciones mexicanas de 1997 a 2007 han presentado volatilidad. Cabe destacar que a partir del año 2008 México puede exportar azúcar libre de arancel al mercado de los Estados Unidos.

Tendencia de las Exportaciones Mexicanas por Tipo de Azúcar 700 MILES DE TONELADAS 600 500 400 300 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Azúcar Centrifugada no Refinada Azúcar Refinada Otras Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT De 1997 a 2007 el 59% de las exportaciones fueron de azúcar refinada, el 40% fueron de azúcar centrifugada no refinada y el 1% restante de otras azúcares.

Tendencia de las Importaciones Mexicanas de Azúcar 500 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 MILES DE TONELADAS 471.6 314.9 285.4 226.0 179.8 71.6 26.9 41.7 33.4 46.4 53.4 24.6 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2208 Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y Cámara de Dipitados. Las importaciones de azúcar de 1997 a 2008 crecieron 216% al pasar de 71.6 a 226 miles de toneladas. Aún cuando a partir del año 2003 se observa una tendencia de crecimiento, en 2005 se redujeron a 24.6 miles de toneladas pero en 2006 alcanzaron 471.6 miles de toneladas.

Tendencia de las Exportaciones Mexicanas por Tipo de Azúcar 500 MILES DE TONELADAS 400 300 200 100 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Azúcar Centrifugada No Refinada Otras Azúcar Refinada Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT De 1997 a 2007 el 87% de las importaciones fueron de azúcar refinada, el 10% fueron de azúcar centrifugada no refinada y el 3% restante de otras azúcares.

Producción, Importación y Exportación de Azúcar en México 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 MILES DE TONELADAS 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 PRODUCCIÓN IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN TMCA -0.4% TMCA -4.1% TMCA 22% Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y COAAZUCAR, SIAP SAGARPA Y Secretaría de Economía De 1997 a 2008 se observa que la producción nacional mostró una tendencia a la baja con un crecimiento medio anual de -0.4% al igual que las exportaciones con el -0.4%, mientras que las importaciones crecieron a una tasa media anual del 22%.

Tendencia del Consumo Nacional Aparente de Azúcar 7,000 MILES DE TONELADAS 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y COAAZUCAR, SIAP SAGARPA, Secretaría de Economía De 1997 a 2008 el consumo nacional aparente de azúcar creció 6.8% al pasar de 4,371.2 a 4,670.1 miles de toneladas que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 0.7%.

Tendencia del Consumo Nacional Per Cápita de Azúcar 60 50 40 43.7 KILOGRAMOS POR HABITANTE 37.3 41.6 45.2 46.0 43.7 48.8 56.9 47.2 45.4 51.0 42.1 30 20 10 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Fuente: elaborado con datos de FAOSTAT y COAAZUCAR, SIAP SAGARPA, Secretaría de Economía e INEGI De 1997 a 2008 el consumo nacional per cápita de azúcar decreció 4% al pasar de 43.7 a 42.1 kilogramos por habitante, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual en el período de -0.4%.

Puntos Críticos de las Condiciones de la Demanda Nacional La producción, importación y exportación. De 1997 a 2008 la producción de azúcar en México decreció 4.2% al pasar de 5,174 a 4,956 mil de toneladas, que equivale a una tasa media de crecimiento anual del -0.4%. Durante este mismo período las exportaciones mexicanas presentaron volatilidad, ya que en 1998 se exportaron 958.4 miles de toneladas pero en 2004 se redujeron a 25.8 miles de toneladas. Cabe destacar que a partir del año 2008 México puede exportar azúcar libre de arancel al mercado de los Estados Unidos, cosa que ningún otro país puede realizar, lo cual indudablemente estimulará las exportaciones. Las importaciones de azúcar de 1997 a 2008 crecieron 216% al pasar de 71.6 a 226 miles de toneladas. Aún cuando a partir del año 2003 se observa un tendencia de crecimiento, en 2005 se redujeron a 24.6 miles de toneladas pero en 2006 alcanzaron 471.6 miles de toneladas.

Puntos Críticos de las Condiciones de la Demanda Nacional La producción, importación y exportación. De 1997 a 2008 la producción de azúcar en México decreció 4.2% al pasar de 5,174 a 4,956 mil de toneladas, que equivale a una tasa media de crecimiento anual del -0.4%. Durante este mismo período las exportaciones mexicanas presentaron volatilidad, ya que en 1998 se exportaron 958.4 miles de toneladas pero en 2004 se redujeron a 25.8 miles de toneladas. Cabe destacar que a partir del año 2008 México puede exportar azúcar libre de arancel al mercado de los Estados Unidos, cosa que ningún otro país puede realizar, lo cual indudablemente estimulará las exportaciones. Durante estos años el 59% de las exportaciones fueron de azúcar refinada, el 40% fueron de azúcar centrifugada no refinada y el 1% restante de otras azúcares. Las importaciones de azúcar de 1997 a 2008 crecieron 216% al pasar de 71.6 a 226 miles de toneladas. Aún cuando a partir del año 2003 se observa una tendencia de crecimiento, en 2005 se redujeron a 24.6 miles de toneladas pero en 2006 alcanzaron 471.6 miles de toneladas. En promedio el 87% de las importaciones fueron de refinada, el 10% fueron de no refinada.

Puntos Críticos de las Condiciones de la Demanda Nacional Consumo Nacional Aparente. De 1997 a 2008 el consumo nacional aparente de azúcar creció 6.8% al pasar de 4,371.2 a 4,670.1 miles de toneladas que equivale a una tasa media de crecimiento anual del 0.7%. Consumo Per Cápita. De 1997 a 2008 el consumo nacional per cápita de azúcar decreció 4% al pasar de 43.7 a 42.1 kilogramos por habitante, lo que equivale a una tasa media de crecimiento anual en el período de -0.4%. Perspectivas de la demanda. México presenta uno de los consumos per cápita de azúcar más altos del mundo. Las tendencias de una sociedad cada vez más obesa, así como las consecuencias en salud están promoviendo la reducción del consumo del azúcar. Por otra parte, la oportunidad de exportar a los Estados Unidos libre de arancel estimula las exportaciones y por consiguiente la producción. El potencial de uso de la caña de azúcar como fuente de combustible abre la posibilidad futura de destinar parte de la producción de caña de azúcar a la elaboración de etanol.

La arena competitiva nacional: Factores de la Producción de Azúcar

Flujo Lógico Red Azúcar Nacional PROVEEDORES DE INSUMOS AGRICOLAS IMPORTACIÓN DE AZÚCAR INDUSTRIA DE ALIMENTOS INDUSTRIA REFRESQUERA TIENDAS DE AUTOSERVICIO Mercado de Institucionales PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR INGENIOS AZUCAREROS CENTRALES DE ABASTO ABARROTES EXPORTACIÓN BROKER En la cadena de valor azúcar, el conglomerado de ingenios han desarrollado proveedores de caña de azúcar. La azúcar producida se destina a las centrales de abasto, la industria alimentaria nacional y otra parte a la exportación.

Fuente: Elaborado con datos de la Cámara de la Industria Azucarera y Alcoholera y FIRA. Durante la Zafra 1008/09 aproximadamente el 53% de la azúcar producida fue del tipo estándar y el 47% refinada. Del consumo nacional en ese año el 42% se destinó a la elaboración de refrescos y otras bebidas. Producción y Consumo de Azúcar en la Zafra 2008/09 PRODUCCIÓN: 4.96 millones de toneladas CONSUMO: 4.7 millones de toneladas PRODUCCIÓN CONSUMO AZÚCAR ESTÁNDAR 53% FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN DIRECTO 43% OTROS 15% AZÚCAR REFINADA 47% REFRESCOS 42%

Importancia de la Industria Azucarera en México Entidades Federativas 15 Municipios Beneficiados 222 Población área de influencia 12 millones Ingenios 58 Operaron zafra 2008/09 54 Empleos Directos 440 mil Empleos Indirectos 2.5 millones Superficie Cultivada 680 mil Has Participación en el PIB nacional 0.5%

Distribución de los Ingenios Azucareros Estados con Ingenios Azucareros Ingenios azucareros Los 58 ingenios se ubican en la región tropical del país. 29

Tendencia de la Producción Nacional de Azúcar 6,000 5,000 5,174 MILES DE TONELADAS 4,699 4,696 4,924 4,872 4,928 5,024 5,796 5,282 5,314 5,521 4,956 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 FUENTE: SIAP/SAGARPA CON DATOS DE LOS INGENIOS. LOS DATOS DE LAS ZAFRAS 2006, 2007 Y ANTERIORES SON DATOS DEL COAAZUCAR. De 1997 a 2008 la producción promedio anual de azúcar fue de 5098 miles de toneladas. Las variaciones anuales son consecuencia principalmente del clima.

400 350 300 250 200 150 100 50 0 Tendencia de las Importaciones Mexicanas de Fructosa MILES DE TONELADAS FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Imposición de arancel a las importaciones de fructosa de maíz. 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1998 Fuente: elaborado con datos de la Cámara de Diputados. La fructosa de maíz es un substituto de la azúcar principalmente en la elaboración de bebidas. Ésta impactó en la industria azucarera nacional ya que la ventaja de ser líquida y el precio hizo más atractivo su uso para la industria refresquera nacional, pero la Cámara de Diputados impuso un arancel lo que afectó las importaciones.

Tendencia de Precio de la Azúcar Principales Centrales de Abasto en Términos Reales Bulto de 50 Kg. 500 450 400 350 300 PESOS POR BULTO DE 50 KG 436 435 397 384 381 387 368 342 329 337 415 370 472 411 423 367 349 296 476 431 TMCA 2.7% TMCA 2.9% 250 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 AZÚCAR REFINADA Fuente: SNIIM Secretaría de Economía y Banco de México. AZÚCAR ESTANDAR A partir del año 2002 el precio de la azúcar observó un incremento real como consecuencia de la reducción de las importaciones de fructosa, pero en 2008 el precio se redujo para remontar nuevamente en 2009. Alcanzando un incremento medio anual en este período de l2.7% y 2.9% para la azúcar refinada y estándar respectivamente.

Grupos Empresariales de la Industria Azucarera Mexicana GRUPO BETA SAN MIGUEL AZUCARERO MÉXICO MACHADO SANTOS ZUCARMEX SÁENZ PIASA AGA PORRES SEOANE ESCORPIÓN INGENIOS San Rafael Pucté (QR), Constancia (Ver), San Miguel del Naranjo (SLP), Quesería (Col), San Francisco Ameca (Jal). Benito Juárez (Tab), El Dorado (Sin), José M. Martinez (Jal), Lázaro Cárdenas (Mich), Rosales (Sin), S.n Pedro (Ver), S. Francisco Améca (Jal) Motzorongo (Ver), Central Progreso (Ver), Pablo Machado (Oax), El Refugio (Oax), Zapoapita (Ver), J. M. Morelos (Jal), Sto. Domingo (Oax). Alianza Popular (SLP), Bellavista (Jal), Cuatotolapan (Ver), Pedernales (Mich), San Gabriel (Ver), Plan de Ayala (SLP). El Higo (Ver), Primavera (Sin), Mahuixtlán (Ver), Melchos Ocampo (Jal), Pujiltic (Chis). Aarón Sáenz (Tam), Mante (Tam), Tamazula (Jal) Adolfo López Mateos (Oax), Tres Valles (Ver) Los Mochis (Sin), Puga (Nay). Huixtla (Chis), Santa Clara (Mich). La Gloria (Ver), Independencia (Ver). Este grupo tenía 9 Ingenios pero están intervenidos

Producción de Azúcar por Ingenio Zafra 2008/09 INGENIO TON INGENIO TON INGENIO TON 1 SAN CRISTOBAL 208,572 19 EL MANTE 110,781 37 CUATOTOLAPAM 56,437 2 TRES VALLES 205,109 20 CENTRAL MOTZORONGO 109,751 38 SAN NICOLAS 56,317 3 JOSE MA. MARTINEZ (TALA) 195,614 21 MELCHOR OCAMPO 109,740 39 SANTA CLARA 55,532 4 ATENCINGO 186,571 22 HUIXTLA 103,823 40 EL CARMEN 53,400 5 PUJILTIC (CIA. LA FE) 175,568 23 EL MODELO 102,626 41 SAN MIGUELITO 51,215 6 EL POTRERO 170,055 24 QUESERIA 97,052 42 ELDORADO 49,382 7 LA GLORIA 170,016 25 LA PROVIDENCIA 89108 43 LA PRIMAVERA 49,241 8 SAN MIGUEL DEL NARANJO 152,958 26 PRESIDENTE BENITO JUÁREZ 81682 44 SAN JOSÉ DE ABAJO 48,431 9 TAMAZULA 151,016 27 EL MOLINO 78,709 45 CASASANO (LA ABEJA) 47,775 10 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 150,632 28 SAN PEDRO 76,970 46 LA JOYA 42,601 11 EL HIGO 136,418 29 ALIANZA POPULAR 76,001 47 MAHUIXTLAN 41,628 12 EMILIANO ZAPATA 130,407 30 PABLO MACHADO 71,793 48 NUEVO SAN FRANCISCO 34,631 13 PUGA 122,216 31 CONSTANCIA 71,040 49 PEDERNALES 30,388 14 PLAN DE SAN LUIS 122,000 32 PLAN DE AYALA 69,744 50 EL REFUGIO 29,503 15 ZAPOAPITA - PÁNUCO 117,721 33 LOS MOCHIS 66,163 51 BELLAVISTA 28,368 16 AARÓN SÁENZ GARZA 116,822 34 SANTA ROSALIA 62,016 52 LÁZARO CÁRDENAS 25,242 17 SAN FRANCISCO AMECA 112,879 35 CENTRAL PROGRESO 57,825 53 CALIPAM 15,003 18 SAN RAFAEL DE PUCTÉ 110,535 36 JOSÉ MARÍA MORELOS 57,635 54 AZSUREMEX - TENOSIQUE 13,448 En la producción por Ingenio, los del estado de Michoacán quedaron en: Santa Clara en el lugar 39, Pedernales 49 y Lázaro Cárdenas (Taretan) en el lugar 52.

Producción Media por Hectárea de Caña por Ingenio Zafra 2008/09 INGENIO TON/HA INGENIO TON/HA INGENIO TON/HA 1 LA PRIMAVERA 119.1 19 AARÓN SÁENZ GARZA 74.35 37 SAN NICOLAS 56.08 2 ELDORADO 112.2 20 SAN MIGUELITO 71.09 38 EL REFUGIO 56.1 3 ATENCINGO 108.9 21 MAHUIXTLAN 70.56 39 SANTA ROSALIA 56 4 CASASANO (LA ABEJA) 108.4 22 BELLAVISTA 69.41 40 CUATOTOLAPAM 55.94 5 TAMAZULA 108.3 23 ZAPOAPITA - PÁNUCO 68.74 41 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 55.76 6 MELCHOR OCAMPO 103.4 24 QUESERIA 67.1 42 CENTRAL MOTZORONGO 54.06 7 EMILIANO ZAPATA 102 25 EL CARMEN 66.87 43 CONSTANCIA 53.4 8 PUJILTIC (CIA. LA FE) 89.09 26 EL MOLINO 64.16 44 SAN CRISTOBAL 51.09 9 EL MODELO 82.67 27 SAN PEDRO 62.92 45 PLAN DE SAN LUIS 51 10 LA GLORIA 81.85 28 JOSÉ MARÍA MORELOS 61.69 46 TRES VALLES 48.93 11 PEDERNALES 80.64 29 EL MANTE 60.47 47 AZSUREMEX - TENOSIQUE 48.49 12 SAN FRANCISCO AMECA 79.93 30 PUGA 60 48 PLAN DE AYALA 47.7 13 JOSE MA. MARTINEZ (TALA) 79.37 31 EL POTRERO 59.94 49 SAN RAFAEL DE PUCTÉ 44.63 14 CALIPAM 76.97 32 LOS MOCHIS 59.89 50 PRESIDENTE BENITO JUÁREZ 43.97 15 HUIXTLA 76.41 33 LA PROVIDENCIA 58.53 51 ALIANZA POPULAR 43.32 16 EL HIGO 76.38 34 N. S. FRANCISCO (NARANJAL) 58.03 52 CENTRAL PROGRESO 43.19 17 SANTA CLARA 75.52 35 SAN MIGUEL DEL NARANJO 57.8 53 PABLO MACHADO (MARGARITA) 41.8 18 LÁZARO CÁRDENAS 74.55 36 SAN JOSÉ DE ABAJO 57.58 54 LA JOYA 40.35 En la producción media por hectárea de caña por Ingenio, Pedernales alcanzó el lugar 11, Santa Clara el lugar 17 y Lázaro Cárdenas (Taretan) el lugar 18.

Kg de Azúcar Recuperada en Base Estándar por Ton de Caña Zafra 2008/09 INGENIO KG/TON INGENIO KG/TON INGENIO KG/TON 1 SAN MIGUEL DEL NARANJO 141.5 19 PLAN DE AYALA 126.5 37 MAHUIXTLAN 118.1 2 PABLO MACHADO (MARGARITA) 137.0 20 LA JOYA 126.5 38 ADOLFO LÓPEZ MATEOS 118.1 3 EMILIANO ZAPATA 136.1 21 EL REFUGIO 126.4 39 JOSÉ MARÍA MORELOS 117.7 4 ATENCINGO 133.1 22 AARÓN SÁENZ GARZA 125.9 40 LÁZARO CÁRDENAS 117.6 5 EL POTRERO 132.3 23 CONSTANCIA 125.4 41 SAN NICOLAS 116.2 6 CASASANO (LA ABEJA) 131.6 24 LA GLORIA 125.3 42 SAN MIGUELITO 116.1 7 EL MOLINO 130.8 25 PRESIDENTE BENITO JUÁREZ 124.6 43 SAN RAFAEL DE PUCTÉ 114.6 8 ZAPOAPITA - PÁNUCO 129.9 26 SAN FRANCISCO AMECA 122.6 44 CUATOTOLAPAM 112.1 9 SAN JOSÉ DE ABAJO 129.1 27 BELLAVISTA 122.0 45 SAN CRISTOBAL 110.1 10 ALIANZA POPULAR 128.9 28 JOSE MA. MARTINEZ (TALA) 121.9 46 EL CARMEN 110.0 11 PLAN DE SAN LUIS 128.2 29 EL MODELO 121.4 47 HUIXTLA 108.2 12 PUJILTIC (CIA. LA FE) 127.4 30 EL MANTE 121.2 48 ELDORADO 106.4 13 SANTA ROSALIA 127.3 31 PEDERNALES 121.0 49 SAN PEDRO 106.1 14 MELCHOR OCAMPO 127.3 32 PUGA 120.6 50 LOS MOCHIS 101.2 15 CENTRAL PROGRESO 127.0 33 EL HIGO 119.7 51 N. SAN FRANCISCO (NARANJAL) 101.1 16 LA PROVIDENCIA 126.9 34 QUESERIA 119.6 52 LA PRIMAVERA 97.8 17 CENTRAL MOTZORONGO 126.7 35 SANTA CLARA 119.0 53 AZSUREMEX - TENOSIQUE 94.0 18 TAMAZULA 126.7 36 TRES VALLES 118.2 54 CALIPAM 89.7 En la eficiencia industria medida por el KARBE, Pedernales ocupó el 31 lugar. Santa Clara ocupó el 35 y Lázaro Cárdenas (Taretan) el lugar 40.

Puntos Críticos de la Producción Nacional de Azúcar La cadena de valor nacional. En la cadena de valor azúcar, los ingenios han desarrollado proveedores de caña de azúcar. La azúcar producida tiene como principales destinos a las centrales de abasto, la industria alimentaria nacional y los excedentes son destinados a la exportación a los Estados Unidos. Durante la Zafra 1008/09 aproximadamente el 53% de la azúcar producida fue del tipo estándar y el 47% refinada. Del consumo nacional en ese año el 42% se destinó a la elaboración de refrescos y otras bebidas. En la producción de azúcar a nivel nacional intervienen 15 estados, 222 municipios y 58 ingenios, que en la zafra 2008/09 participaron 54. Esta actividad impacta en la economía de 12 millones de habitantes, generando 440 mil empleos directos y 2.5 millones de empleos indirectos. La superficie cultivada de caña se encuentra entre las 680 a 700 mil hectáreas cultivadas de caña de azúcar. Su participación en el PIB nacional es del 0.5%.

Puntos Críticos de la Producción Nacional de Azúcar Producción nacional de azúcar. De 1997 a 2008 la producción promedio anual de azúcar fue de 5,098 miles de toneladas. Las variaciones anuales han sido consecuencia principalmente de factores climáticos. Sustitutos. La fructosa de maíz es un substituto de la azúcar principalmente en la elaboración de bebidas. Ésta impactó en la industria azucarera nacional ya que la ventaja de ser líquida y el precio hizo más atractivo su uso para la industria refresquera nacional. Ante esta amenaza y ante la falta del reconocimiento integral del los Estados Unidos referente a las exportaciones de azúcar a ese país hizo que la Cámara de Diputados impusiera un arancel a sus importaciones con la finalidad de regular su efecto en el mercado de edulcorantes en el país. Tendencia de los precios del azúcar. A partir del año 2002 el precio de la azúcar observó un incremento en términos reales como consecuencia de la reducción de las importaciones de fructosa, pero en 2008 el precio se redujo para remontar nuevamente en 2009, alcanzando un incremento medio anual en este período de l2.7% y 2.9% para la azúcar refinada y estándar respectivamente.

Puntos Críticos de la Producción Nacional de Azúcar Integración Industrial. La industria nacional de azucarera está integrada en 11 grupos, quienes poseen la mayoría de los ingenios y a la vez algunos de estos están integrados a la industria refresquera o de alimentos a nivel nacional. Eficiencia Industrial. La producción media de azúcar de las zafras 1998 a 2009 fue de 5.1 millones de toneladas en la que intervinieron 54 ingenios. La producción media por ingenio fue de 94.4 miles de toneladas. En la producción por Ingenio, los del estado de Michoacán quedaron en: Santa Clara en el lugar 39 con 55.5 miles de toneladas, Pedernales en el lugar 49 con 39.4 miles de toneladas y Lázaro Cárdenas (Taretan) en el lugar 52 con 25.2 miles de toneladas..en la eficiencia industria medida por el Kilogramo de Azúcar Recuperada en Base Estándar (KARBE),durante la zafra 2009, el valor medio nacional fue de 120.4 kg/ton. Pedernales ocupó el 31 lugar, Santa Clara ocupó el 35 y Lázaro Cárdenas (Taretan) el lugar 40. En resumen los ingenios de Michoacán en cuanto a eficiencia de campo están están arriba de la media pero en lo referente a la industria están muy debajo de la media.

La arena competitiva nacional: Factores de la Producción de Azúcar en el Estado de Michoacán

De las zafras 1997 a 2009 la producción media anual en el estado de Michoacán fue de 129.5 miles de toneladas con variaciones dese 105 miles de toneladas en 2002 a a 151 miles de toneladas en 2003. FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO DEL ESTADO DE MICHOACÁN Tendencia de la Producción de Azúcar en el Estado de Michoacán 160 140 120 100 80 60 40 20 0 151 146 146 138 126 131 141 138 123 121 106 111 105 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 FUENTE: SIAP/SAGARPA CON DATOS DE LOS INGENIOS. LOS DATOS DE LAS ZAFRAS 2006, 2007 Y ANTERIORES SON DATOS DEL COAAZUCAR.

Los Ingenios Azucareros del Estado de Michoacán SANTA CLARA LÁZARO CÁRDENAS TARETAN PEDERNALES * En el estado de Michoacán se encuentran en operación tres Ingenios Azucareros: Santa Clara que pertenece al grupo PORRES; Lázaro Cárdenas (Taretan) que pertenece al grupo AZUCARERO MÉXICO y Pedernales que pertenece al grupo SANTOS.

Tendencia de la Producción de Azúcar en los Ingenios de Michoacán 90 80 70 60 50 40 30 20 MILES DE TONELADAS CRECIMIENTO 6% -20% -28% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 LÁZARO CÁRDENAS PEDERNALES SANTA CLARA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 LÁZARO CÁRDENAS 34,945 40,059 37,004 36,146 35,319 33,299 32,328 33,310 34,742 29,236 32,852 34,796 25,242 PEDERNALES 38,120 48,450 40,262 38,000 36,262 33,250 32,877 34,427 36,029 33,916 36,152 35,248 30,388 SANTA CLARA 52,523 49,629 45,872 31,718 49,484 38,588 85,544 78,726 75,003 67,769 72,081 68,082 55,532 Fuente: elaborado con datos del SIAP, SAGARPA El Ingenio Santa Clara de la zafra 1997 a 2009 creció su producción de azúcar 6%; La producción del Ingenio Pedernales decreció 20% y la del Ingenio Lázaro Cárdenas decreció 28%.

Superficie Industrializada de los Ingenios de Michoacán 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 HECTÁREAS INDUSTRIALIZADAS CRECIMIENTO 14% -28% -22% 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 LÁZARO CÁRDENAS PEDERNALES SANTA CLARA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 LÁZARO CÁRDENAS 3,782 3,810 4,119 3,848 3,779 3,669 3,384 3,199 3,144 3,190 3,268 3,317 2,959 PEDERNALES 4,399 4,693 4,457 4,007 3,708 3,445 3,208 3,070 3,208 3,396 3,271 3,210 3,183 SANTA CLARA 5,424 5,185 4,801 3,876 5,717 4,363 7,614 7,441 7,400 7,144 7,348 7,465 6,189 Fuente: elaborado con datos del SIAP, SAGARPA El Ingenio Santa Clara de la zafra 1997 a 2009 creció su superficie industrializada 14%; La superficie del Ingenio Pedernales decreció 28% y la del Ingenio Lázaro Cárdenas decreció 22%.

Rendimiento de Caña en Campo en los Ingenios de Michoacán 110 100 TONELADAS POR HECTÁREA RENDIMIENTO MEDIO EN 13 ZAFRAS 90 80 70 60 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 LÁZARO CÁRDENAS PEDERNALES SANTA CLARA 90.9 TON/HA 81.0 TON/HA 81.4 TON/HA 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 LÁZARO CÁRDENAS 80.27 86.24 77.07 76.55 77.43 75.56 78.03 83.55 91.59 82.57 87.78 86.45 74.55 PEDERNALES 79.87 90.29 83.82 87.03 87.15 87.31 91.88 101.04 103.44 93.44 99.78 96.46 80.64 SANTA CLARA 82.41 82.12 79.48 76.17 71.34 82.73 92.38 89.43 84.05 80.12 81.76 76.05 75.52 Fuente: elaborado con datos del SIAP, SAGARPA El Ingenio Pedernales reportó un rendimiento medio de caña por hectárea de la zafra 1997 a 2009 de 90.9 Ton; el Ingenio Lázaro Cárdena 81.4 Ton y Santa Clara de 81 Ton.

Eficiencia Industrial en los Ingenios de Michoacán POR CIENTO SACAROSA (POL) EN CAÑA 14.0 14.0 14.1 EFICIENCIA EN FÁBRICA 84.5 80.8 81.0 RENDIMIENTO EN FÁBRICA 11.9 11.4 11.4 Fuente: elaborado con datos del SIAP, SAGARPA 0 20 40 60 80 100 SANTA CLARA PEDERNALES LÁZARO CÁRDENAS En cuanto a sacarosa en caña prácticamente no hay diferencia entre los tres ingenios Ingenio pero en cuanto a eficiencia en fábrica y rendimiento en fábrica Santa Clara es el Ingenio más eficiente de Michoacán; en cambio la eficiencia de los otros dos ingenios es muy similar.

Eficiencia del Campo e Industria de los Ingenios de Michoacán KARBE / TON de Caña SANTA CLARA 119 PEDERNALES 121 LÁZARO CÁRDENAS 118 Fuente: elaborado con datos del SIAP, SAGARPA 115 116 117 118 119 120 121 122 En cuanto a fábrica e industria el mejor ingenio en la zafra 2009 fue el Ingenio Pedernales con 121 kilogramos de azúcar recuperada por tonelada de caña en base estándar; el menos eficiente fue Lázaro Cárdenas (Taretan).

Solvencia Económica de los Grupos Empresariales de los Ingenios de Michoacán GRUPO SANTOS GRUPO AZUCARERO MÉXICO. GRUPO PORRES Viene arrastrando deudas correspondientes a la adquisición de sus Ingenios y no es solvente económicamente para recibir financiamiento bancario. Está financiando la operación de sus ingenios mediante el flujo de la venta de caña y prácticamente del financiamiento de sus proveedores. Se encuentra en cartera vencida ante la banca y por consiguiente no puede recibir más crédito, por lo cual está financiando la operación de sus ingenios mediante el flujo de la venta de caña y del financiamiento de sus proveedores. Es un grupo empresarial solvente y recibe financiamientos con apoyo de la Banca de Fomento para apoyar la producción de campo de sus Ingenios.

Estructura de Costos de Producción en los Ingenios de Michoacán POR CIENTO SANTA CLARA L. CÁRDENAS PEDERNALES 0% 20% 40% 60% 80% 100% RIEGO LABORES CULTURALES FERTILIZACIÓN C. FITOSANITARIO C. MALEZAS COSECHA Fuente: Elaboración propia con costos de FIRA. La estructura de costos de producción de caña de azúcar de los tres ingenios de Michoacán es muy similar.

Análisis Financiero de la Producción Primaria de los Ingenios de Michoacán PEDERNALES L. CÁRDENAS SANTA CLARA PRODUCCIÓN MEDIA POR HA. 80.6 74.5 75.5 COSTOS POR HECTÁREA $23,816 $23,145 $22,651 COSTO POR TONELADA $295.5 $310.7 $300.0 PRECIO POR TONELADA $408.9 $421.0 $416.7 SUPERFICIE (Ha) 10 10 10 RETIRO DE UTILIDADES / HA $2,500 $2,500 $2,500 CREDITO DE AVIO / HA. $11,960 $11,960 $11,960 ACTIVOS POR HECTÁREA $50,000 $50,000 $50,000 VENTAS POR HECTÁREA $32,957 $31,365 $31,464 VENTAS POR EMPRESA $329,573 $313,645 $314,639 COSTO DE OPERACIÓN EMPRESA $238,160 $231,450 $226,510 UTILIDAD DE OPERACIÓN POR TON $113.42 $110.33 $116.73 UTILIDAD DE OPERACIÓN POR HA $9,141 $8,220 $8,813 UTILIDAD DE OPERACIÓN EMPRESA $91,413 $82,195 $88,129 RELACIÓN BENEFICIO / COSTO 38% 36% 39% RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN 18% 16% 18% VALOR PRESENTE NETO* $497,741 $422,972 $471,099 TASA INTERNA DE RETORNO 16% 14% 16% CAP. ENDEUDAMIENTO A 3 AÑOS / HA $14,018 $11,725 $13,201 PRECIO MINIMO /CUBRIR COSTOS Y GASTOS $339 $358 $346 PORCIENTO DE VARIACIÓN -17% -15% -17% COSTO MÁXIMO/ CUBRIR COSTOS Y GASTOS $365 $374 $370 PORCIENTO DE VARIACIÓN 24% 20% 23% GASTOS 66.8 63.3 62.8 PORCENTAJE DE PUNTO DE EQUIIBRIO 83% 85% 83% TAMAÑO MÍNIMO PARA CUBRIR GASTOS (ha) 3.8 4.3 4.0

Puntos Críticos de la Producción de Azúcar en Michoacán La producción de azúcar en Michoacán. De las zafras 1997 a 2009 la producción media anual en el estado de Michoacán fue de 129.5 miles de toneladas, con variaciones desde 105 miles de toneladas en 2002 a 151 miles de toneladas en 2003. Los Ingenios de Michoacán. En el estado de Michoacán se encuentran en operación tres Ingenios Azucareros: Santa Clara que pertenece al grupo PORRES; Lázaro Cárdenas (Taretan) que pertenece al grupo AZUCARERO MÉXICO y Pedernales que pertenece al grupo SANTOS. Tendencia de la producción por Ingenio. El Ingenio Santa Clara de la zafra 1997 a 2009 creció su producción de azúcar 6% y su participación a nivel nacional fue del lugar 39 ; La producción del Ingenio Pedernales decreció 20% con una participación en 2009 del lugar 49 a nivel nacional ; La producción del Ingenio Lázaro Cárdenas decreció 28% con una participación nacional del lugar 52.

Puntos Críticos de la Producción de Azúcar en Michoacán Rendimiento en campo. Los Ingenios del estado de Michoacán presentan una producción media de caña en campo superior a la media nacional, que en la zafra 2009 fue de 64.1 ton/ha. El Ingenio Pedernales en la misma zafra reportó un rendimiento medio de caña por hectárea de 80.6 Ton y el promedio de las zafras de 1997 a 2009 fue de 90.9 Ton. El Ingenio Lázaro Cárdenas en la zafra 2009 tuvo un rendimiento medio de 74.6 Ton con un rendimiento medio de las últimas 13 zafras de 81.4 Ton. El Ingenio Santa Clara reportó un rendimiento medio en la zafra 2009 de 75.5 Ton/Ha con un rendimiento en las últimas 13 zafras de 81 Ton. Eficiencia industrial. En cuanto a sacarosa en caña prácticamente no hay diferencia entre los tres ingenios ya que ésta se mantuvo en la zafra 2009 alrededor del 14%. En cuanto a eficiencia en fábrica y rendimiento en fábrica Santa Clara es el Ingenio más eficiente de Michoacán con valores del 84.5% y 11.9% respectivamente; en cambio la eficiencia de los otros dos ingenios es muy similar, ya que la eficiencia en fábrica fuel 81% para Lázaro Cárdenas y del 80.8% para Pedernales, así mismo el rendimiento en fábrica fue del 11.4% para ambos ingenios.

Puntos Críticos de la Producción de Azúcar en Michoacán Solvencia Económica. Los tres ingenios del estado de Michoacán pertenecen a tres grupos empresariales diferentes. El grupo Porres propietario del Ingenio Santa Clara es el único con reconocida solvencia económica y está recibiendo financiamiento de la Banca Comercial y de Fomento para apoyar el campo cañero de sus Ingenios. En cambio Santos dueño del Ingenio Pedernales y Grupo Azucarero México propietario del Ingenio Lázaro Cárdenas no pueden recibir financiamiento bancario, lo cual afecta la liquidación de las cosechas y el pago a otros proveedores, y por consiguiente los cañeros tienen que recurrir a otras fuentes de financiamiento. Rentabilidad. Se elaboraron modelos econométricos representativos de la producción de campo de los tres ingenios de Michoacán. La utilidad de operación por hectárea varió de $8,220 a $9,141 y la tasa interna de retorno varió del 14% al 16%. Estos datos muestran una rentabilidad aceptable, si se compara además por ejemplo con la rentabilidad media de la producción de granos en el Estado. Este cultivo es más sensible a la variación en precios que en costos.

Puntos Críticos de la Producción de Azúcar en Michoacán Perspectivas. Los Ingenios del Estado de Michoacán son muy pequeños si se comparan con la media nacional, y no tiene posibilidades de crecer en campo pues inclusive la superficie tradicionalmente cañera se ha visto sustituida parcialmente por cultivos más rentables como las berris y otros. La eficiencia en campo está por arriba de la media nacional y hay potencial para incrementarla, en cambio la eficiencia industrial está por debajo de la media nacional. Las posibilidades de mejorar la eficiencia industrial son altas, lo cual dependerá de la voluntad y liquidez de los industriales. En campo se puede avanzar en la productividad, eficientando el riego y con paquetes tecnológicos adecuados, pero éstos están limitados al acceso al financiamiento. La tecnificación de la cosecha sólo es posible en el Ingenio Santa Clara por las condiciones topográficas donde se cultiva la caña. Santa Clara está moviendo su zona cañera al municipio de Tepalcatepec, ya que en los Reyes la caña ha sido desplazada por otros cultivos. Esto implica mayores costos de arrastre de la caña, lo cual puede afectar la rentabilidad en campo.

Propuesta de Acciones para Mejorar la Competitividad de la Red de Valor Azúcar en Michoacán

PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS PRODUCTIVIDAD Y RENTABILIDAD Productividad. En el cultivo de la caña de azúcar en Michoacán se tiene mucha experiencia, los paquetes tecnológicos han sido evaluados y aplicados por varios años. El principal problema para aplicar las tecnologías recomendadas es el costos, que implica fuertes inversiones durante el desarrollo del cultivo, y en el caso de los Ingenios Lázaro Cárdenas y Pedernales la industria no está financiando esta actividad, lo que ha obligado a buscar otras opciones de financiamiento mediante la creación de fondos de garantía. Avanzar en las tecnologías de cosecha mecanizada está limitada al Ingenio Santa Clara donde las áreas cañeras presentan una topografía relativamente plana y compacta. En cambio en Lázaro Cárdenas y Pedernales tienen problemas de pendientes muy altas y parcelas muy pequeñas que limitan la mecanización.

PROPUESTA DE POLÌTICAS PÙBLICAS Riesgos de quebranto. El grupo empresarial Santos enfrenta varias demandas que lo pueden llevar a un quebranto, pudiendo afectar las liquidaciones de los cañeros y eventualmente la operación del ingenio. Ante este escenario los ingenios Lázaro Cárdenas y Santa Clara pudieran procesar parte de la producción de caña mientras se resuelve este posible problema.