Presentación Corporativa 2015
Disclaimer Esta presentación contiene información acerca del futuro relativo a Arca Continental y sus subsidiarias basada en supuestos de sus administradores. Tal información, así como las declaraciones sobre eventos futuros y expectativas, están sujetas a riesgos e incertidumbres, así como a factores que podrían causar que los resultados, desempeño o logros de la empresa sean completamente diferentes en cualquier otro momento. A causa de todos estos riesgos y factores, los resultados reales podrían variar materialmente con respecto a los estimados descritos en este documento, por lo que Arca Continental no acepta responsabilidad alguna por las variaciones ni por la información proveniente de fuentes oficiales.
Una de las Compañías más rentables de la industria +20% margen EBITDA Pago de Dividendo constante Pay Out Ratio de + 50% en los últimos 4 años Deuda neta a EBITDA de 1.7x 3
Portafolio de negocios diversificado y balance geográfico 12% 13% 52% 2015* 16% 7% Ventas por Unidad de Negocio *Ventas 2015 Pro forma (MXP): $82,442 4
Balanceada estructura accionaria y la confianza de Coca-Cola en nuestro plan de negocio Arca Continental Grupo de Control 71% Público Inversionista BMV: AC* 20% The Coca-Cola Company 9%
Gobierno Corporativo de clase mundial Consejo de Administración equilibrado (20 miembros, 5 independientes) Accionistas mayoritarios solamente participan en el negocio como consejeros La Compañía Coca-Cola es parte del Consejo Solo miembros independientes en el Comité de Auditoría No mantenemos operaciones con partes relacionadas
Amplio portafolio de productos cubriendo cada ocasión de consumo Marcas +40 +600 SKUs 7
Bokados México Inalecsa Ecuador Argentina US Inversiones enfocadas en iniciativas para incrementar volumen rentable Enfriadores 2% Envases Retornables Tecnología 6% 14% Nuevas Plantas 21% CAPEX 2015 56% 1% Mxp$5,200 Millones
2002 2014 M&A Consistente crecimiento Inorgánico 2002 Fusión Arca 2007 Botanas México y Vending 2008 Argentina & Jugos del Valle 2010 Ecuador 2011 Fusión Contal 2012 Botanas Internacional & Santa Clara 2013 Nogales 2015 2014 ToniCorp 9
El Poder del Conocimiento Información de Consumidores y Clientes Segmentación Arquitectura Precio-Empaque Soluciones para el comprador RGM 10
Balanceado portafolio de negocio uno de nuestros principales diferenciadores Nuevas franquicias de bebidas Adyacentes CSD s Negocio Principal NARTD No Carbonatados Lácteos de valor agregado
Un modelo que conecta a toda la organización para alcanzar la ejecución perfecta Colaboración Compromiso Innovación Estandarización Segmentación RGM ACT Ejecución Total Métricas Volumen / Precio Share Volumen Valor Transacciones RED EBITDA ROIC RTM Fundamentales Herramientas de Mercado Escuela de Ventas Innovación 12
Transacciones: la manera de tener un volumen rentable Formatos pequeños, mayor rentabilidad Encontrando nuevas oportunidad y ventajas competitivas 3 x 600 mls mejor que 1 x 2 lts 3 transacciones 1 transacción Mayor precio por mililitro Crece mezcla de personales Innovación en el empaque Iniciativas de RGM Nuevas ocasiones de consumo
Operaciones de Bebidas México Argentina Ecuador Fecha de inicio: 1926 Volumen de ventas (MCU) 1,000 % Volumen KO 30 Población atendida (MM) 30 Fecha de inicio: 2008 Volumen de ventas (MCU) 141 % Volumen KO 21% Población atendida (MM) 9 Fecha de inicio: 2010 Volumen de ventas (MCU) 149 % Volumen KO 100% Población atendida (MM) 15 Fecha de inicio: 2015 Volumen de ventas (MCU) 281 % Volumen KO 100% Población atendida (MM) 31 14
La oportunidad de México esta en desarrollar el portafolio de no carbonatados 2% Vending 7% 10% Supermercados 11% Comer y beber Sabores Canal 60% Tradicional 14% Conveniencia 7% Otros 17% Garrafón 6% No carbonatados Categoría 62% Colas 4% Agua Formato 48% Personal 52% Familiar 38% Retornable 62% No Retornable Empaque 15
Promotores de la consolidación del Sistema Coca-Cola en Latinoamérica 16 CDF Nogales Nayar Colima AC AC Rica KOF KOF Bepensa Adquisición del 25% de Bebidas Refrescantes de Nogales, franquicia al norte de México La proximidad de nuestros territorios nos permite obtener sinergias y fortalecer la colaboración
Trabajando en impulsar el empaque personal, la cobertura de frío y las bebidas no carbonatadas 20% Supermercados 2% 1% Comer y beber Conveniencia 31% Otros 26% Sabores 1% No carbonatados 8% Agua Canal Categoría 8% Personal 46% Tradicional Formato 65% Colas 92% Familiar Empaque 42% Retornable 58% No Retornable 17
Mejorando la cobertura de frío e impulsando el empaque personal retornable 7% Supermercados Canal 13% Comer y beber 1% Conveniencia 14% Otros 30% Sabores Categoría 11% No Carbonatados 10% Agua 65% Tradicional 49% Colas Formato 29% Personal 20% Retornable 71% Familiar Empaque 80% No Retornable 18
Una base competitiva en presentaciones personales y retornables 2% Mayoristas 4% Supermercados 8% Comer y beber 9% Conveniencia Canal 10% Otros 2015 4% Garrafón Categoría 6% No carbonatados 16% Agua 58% Tradicional 74% Carbonatados 40% Personal 60% Familiar Formato Empaque 31% Retornable 69% No Retornable 19
20 Entregando excelentes resultados en Sudamérica Consistente creación de valor en Argentina, EBITDA cuando la adquirimos: Usd$95 millones en 2010 a Usd$185 millones en 2014 Incrementando ejecución y cobertura de frío. Argentina 45%, +20 p.p. Ecuador 47%, +26 p.p. Todas las inversiones en CAPEX provienen de su propia operación Aumento de 11 puntos porcentuales de PDM en los 5 años que hemos operado en Argentina
Fuerte portafolio de marcas (2007) (2013) (2013) 3er marca más importante en México, 40 años de historia Ventas triplicadas en 6 años Plan para cubrir todo el país Una de las redes de distribución más grandes Más de 90 años de historia Líder regional en botanas saladas Marca #1 en la región metropolitana de Nueva York Tamaño del mercado: $7 billones de dólares 40 años de historia Fuerte posicionamiento en el mercado ecuatoriano 2nd a nivel nacional
Potencial de crecimiento basado en negocios que complementan nuestro negocio de bebidas USD$ 350 MM en 2014 (8% de las Ventas) Complementa nuestro negocio principal Expandimos el negocio de botanas en México con Bokados y complementado con Wise Fortalecemos nuestra presencia en USA y Ecuador 22
Construyendo la conexión entre consumidor y nuestras marcas con Directo al Hogar DTH Ventas DTH (MCU) 4.1 +11% 4.5 Rutas DTH 336 226 +49% Aprovechamos nuestro negocio de agua en Garrafón para vender otras categorías 900,000 hogares con agua en Garrafón Oportunidad para introducir nuevas categorías y marcas 2013 2014 2013 2014
El negocio de exportación genera US$104 MM al año +6x vs 2005 Exportaciones Coca-Cola (Nostalgia) 6.9 7.7 6.4 6.8 5.2 4.9 4.5 10.6 4.0 3.9 9.0 6.6 3.1 4.3 4.4 2.0 2.9 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 13.0 2013 13.0 2014
25 Fuertes indicadores de desempeño sustentable RECICLANDO AGUA ENERGIA 38% de PCR 26,000 Tons de resina consumida. ** 2014 1.68 **2014 Lts. de Agua / Lts. de Bebida 14% vs 2010 Objetivo de 1.5 Lts. de Agua / Lts. de Bebidas 22.4 G CO 2 / Lts. de Bebida **2014 11,000 MWH Ahorros en 2014
Diferenciadores Clave Trayectoria probada en creación de valor Clara visión y excelencia en ejecución Solida capacidad de M&A, alcanzando sinergias Fuerte generación de efectivo, manteniendo rentabilidad y enfocando nuestras inversiones en el mercado Gobierno Corporativo de clase mundial Fuerte compromiso con la Sustentabilidad y Responsabilidad Social
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