Presentación Institucional Marzo 2014
Índice I. Sistema Financiero - Argentina II.Banco Patagonia
I. Sistema Financiero - Argentina 3
I. Sistema Financiero - Argentina ENTIDADES FINANCIERAS: 82 SUCURSALES: COMPAÑÍAS FINANCIERAS 18% CAPITAL B. PRIVADOS NACIONAL 66% 42% CAPITAL EXTRANJERO 24% B. PÚBLICOS 15% CAJAS DE CRÉDITO 1% SISTEMA FINANCIERO ENTIDADES FINANCIERAS 82 BANCOS PÚBLICOS 12 BANCOS PRIVADOS 54 CAPITAL NACIONAL 34 CAPITAL EXTRANJERO 20 COMPAÑÍAS FINANCIERAS 15 CAJAS DE CRÉDITO 1 CAJEROS: 4.340 DEPENDENCIAS: DOTACIÓN: 1.857 17.822 105.036 Fuente: BCRA. Diciembre 2013
I. Sistema Financiero - Argentina Ranking de Entidades Financieras PRÉSTAMOS TOTALES DEPÓSITOS TOTALES ACTIVOS PATRIMONIO NETO BANCO AR$ MM BANCO AR$ MM BANCO AR$ MM BANCO AR$ MM 1 Nación Argentina 113.453 Nación Argentina 220.417 Nación Argentina 274.690 Nación Argentina 26.915 2 Santander Rio 45.049 PR Buenos Aires 68.202 PR Buenos Aires 77.130 Santander Rio 8.983 3 PR Buenos Aires 42.692 Santander Rio 53.240 Santander Rio 70.616 Macro SA 8.627 4 Galicia y Bs As 41.141 Galicia y Bs As 50.897 Galicia y Bs As 69.000 Frances SA 7.156 5 Macro SA 35.837 Frances SA 43.775 Frances SA 57.005 Galicia y Bs As 6.741 6 Frances SA 34.981 Macro SA 38.647 Macro SA 53.904 HSBC Bank 5.140 7 Ciudad de Bs As 24.536 HSBC Bank 28.783 HSBC Bank 39.733 PR Buenos Aires 4.873 8 HSBC Bank 22.396 Credicoop Coop 28.403 Credicoop Coop 33.255 Patagonia SA Dic-12 11 4.597 9 Patagonia SA Dic-12 9 19.188 Ciudad de Bs As 26.472 Ciudad de Bs As 33.168 Citibank NA 4.529 10 Credicoop Coop 18.598 Patagonia SA Dic-12 Dic-12 10 22.067 Patagonia SA 10 30.146 Ciudad de Bs As 4.375 11 ICBC 16.190 ICBC 19.283 ICBC 26.727 Hipotecario 3.847 12 Citibank NA 14.255 Citibank NA 16.639 Citibank NA 25.709 San Juan SA 3.130 13 Hipotecario 12.445 Supervielle SA 12.526 Hipotecario 19.283 ICBC 3.116 14 Supervielle SA 10.272 Prov. de Córdoba 12.334 Supervielle SA 16.356 Bice 2.611 15 Itau 10.093 Hipotecario 11.076 Nvo Santa Fe SA 15.058 Credicoop Coop 2.607 T. PRIMERAS 15 461.126 T. PRIMERAS 15 652.761 T. PRIMERAS 15 841.780 T. PRIMERAS 15 97.247 TOTAL SIST. FIN. 550.956 TOTAL SIST. FIN. 752.423 TOTAL SIST. FIN. 1.005.680 TOTAL SIST. FIN. 121.791 Fuente: BCRA Información de Entidades Financieras Diciembre 2013 Posición a Dic-12
II. Banco Patagonia 6
Hemos II. Banco construído Patagonia una franquicia Track sólida y respetada Record
II. Banco Patagonia Participación Accionaria Estructura Accionaria Directorio Accionistas Vendedores 21,41% (1) João Carlos de Nobrega Pecego Renato Luiz Belineti Naegele Presidente Vicepresidente Provincia de Río Negro 3,17% Aldemir Bendine Antonio Mauricio Maurano * Vicepresidente Vicepresidente Banco do Brasil 58,96% Mercado 16,44% Antonio Carlos Bizzo Lima * Rubén Miguel Iparraguirre Carlos A. Giovanelli Vicepresidente Vicepresidente Director Titular Osvaldo Luis Dadone * Director Titular Cartera Propia 0,02% Jaime Osvaldo Tasat Director Titular (1) Accionistas Vendedores: J. Stuart Milne, R. Stuart Milne y E. G. Moreno (*) ad referéndum del BCRA.
II. Banco Patagonia Sociedades Controladas Banco Patagonia S.A. 99.00% GPAT Compañía Financiera S.A. Presidente: Renato Luiz Belineti Naegele Vicepresidente 1 : João Carlos de Nobrega Pecego Vicepresidente 2 : Rubén Iparraguirre Director Suplente: Claudemir Andreo Alledo Director Suplente: Jorge Stuart Milne 100.00% Banco Patagonia (Uruguay) S.A. I.F.E. Presidente: Rubén Iparraguirre Vicepresidente: João Carlos de Nobrega Pecego Director Titular: Renato Luiz Belineti Naegele Director Suplente: Jorge Stuart Milne 99.99% Patagonia Inversora S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunes de Inversión Presidente: Juan Mazzón Vicepresidente: Juan Tobar Director Titular: Sebastián Carballo Director Suplente: Guillermo Pedró Director Suplente: Leonardo Sica 99.99% Patagonia Valores S.A. Sociedad de Bolsa Presidente: Rubén Iparraguirre Vicepresidente: João Carlos de Nobrega Pecego Director Titular: Renato Luiz Belineti Naegele Director Suplente: Jorge Stuart Milne
II. Banco Patagonia Clientes TOTAL CLIENTES = 937.626 Personas 904.811 clientes activos Posición líder en Plan Sueldo 542 clientes activos Entidades nacionales, provinciales y municipales Agente financiero exclusivo de la Provincia de Río Negro S. Público Empresas Finanzas 475 clientes activos Inversores institucionales locales Relaciones internacionales Negocio de administración de fondos en crecimiento Fuerte equipo de Mercado de Capitales 31.560 clientes activos Principalmente Pymes Foco en economías regionales Agronegocios Empresas Corporate (238 clientes ) Abril 2014
Red de distribución nacional con balance entre el área de Buenos Aires y el II. interior Banco del país Patagonia Puntos de Atención Jujuy 2 Filiales 7 ATM+TAS Salta 4 Filiales 13 ATM+TAS Tucumán 2 Filial 8 ATM+TAS Catamarca 1 Filial 3 ATM+TAS La Rioja 2 Filial 9 ATM+TAS San Juan 1 Filial 5 ATM+TAS San Luis 2 Filiales 6 ATM+TAS Mendoza 6 Filiales 23 ATM+TAS La Pampa 2 Filiales 5 ATM+TAS Neuquén 6 Filiales 25 ATM+TAS Río Negro 24 Filiales 133 ATM+TAS Formosa 1 Filial 4 ATM+TAS Chaco 3 Filiales 12 ATM+TAS Misiones 2 Filiales 5 ATM+TAS Santiago Del Estero 1 Filial 4 ATM+TAS Corrientes 4 Filiales 14 ATM+TAS Santa Fe 8 Filiales 31 ATM+TAS Córdoba 10 Filiales 30 ATM+TAS Entre Ríos 2 Filiales 4 ATM+TAS Gran Buenos Aires 32 Filiales 116 ATM+TAS Capital Federal 49 Filiales 187 ATM+TAS Provincia de Buenos Aires 21 Filiales 76 ATM+TAS Chubut 6 Filiales 30 ATM+TAS Santa Cruz 4 Filiales 15 ATM+TAS TOTAL FILIALES*= 197 TOTAL ATM= 497 TOTAL TAS= 277 *Incluye sucursales, dependencias, y centros de atención Abril 2014 Tierra Del Fuego 2 Filiales 9 ATM+TAS
II. Banco Patagonia Indicadores AR$ MM Mar- 14 Activo 34.675 Préstamos 19.995 196 Depósitos 24.329 Patrimonio Neto 5.457 Resultado Neto 861
II. Banco Patagonia Indicadores Activo (AR$ MM) Préstamos Netos Totales (AR$ MM) 40.000 30.000 20.000 10.000 0 9.934 14.889 19.516 Var. 249% Var. 352% 25.519 34.675 Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-13 Mar-14 20.000 15.000 10.000 5.000 0 4.426 7.499 11.216 15.737 19.995 Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-13 Mar-14 Préstamos por Sector (AR$ MM) Financiero 3% Privado 96% Público 1% Préstamos Sec. Privado (AR$ MM) Personales 15% Tarjetas de Crédito 14% Otros 6% AR$ 19.975 MM Adelantos 25% Marzo 2014 Inversion Productiva 6% Documentos Document 34% 33%
II. Banco Patagonia Indicadores Pasivo (AR$ MM) Depósitos (AR$ MM) 35.000 30.000 25.000 20.000 15.000 10.000 5.000 0 Var. 266% Var. 264% 25.000 20.000 15.000 29.218 7.981 12.657 16.828 21.925 10.000 5.000 6.688 0 10.785 13.966 Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-13 Mar-14 19.249 24.329 Mar-10 Mar-11 Mar-12 Mar-13 Mar-14 Depósitos Totales por Sector Financiero 0% Depósitos Sector Privado (AR$ MM) Otros 4% AR$ 21.102 MM Ctas Corrientes 17% Público 13% Privado 87% Plazo Fijo 56% C. Ahorro 23% Marzo 2014
II. Banco Patagonia Indicadores 6.000 4.000 2.000 0 Patrimonio Neto (AR$ MM) 5.457 1.953 2.232 2.689 3.594 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 900 600 300 0 Resultado Neto Acum. (1) (AR$ MM) * 861 99 121 206 227 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 300 200 100 0 Margen por Servicios Acum. (1) (AR$ MM) Var. 15% Var. 27% Var. 47% Var. 30% 187 238 274 98 127 mar-10 mar-11 mar-12 mar-13 mar-14 (1) Datos acumulados de enero a marzo de cada año * Impacto de utilidades extraordinarias por diferencias de cambio
II. Banco Patagonia Market Share Vs. Bancos Privados Préstamos Sector Privado 5,9% Depósitos del Sector Privado 5,4% Patrimonio Neto 6,1% Resultado (últimos 12 meses) 7,1% Sucursales (#) 6,3% ATMs y TAS (#) 5,8% Empleados (#) 5,1% Vs. Sistema Financiero 3,7% 3,6% 196 3,8% 4,2% 4,0% 4,4% 3,1% Diciembre 2013