SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO

Transcripción

1 Junio 2012

2 SISTEMA FINANCIERO ARGENTINO

3 ENTIDADES FINANCIERAS: Distribución 52 Capital Extranjero 21 Capital Nacional Bancos Públicos Bancos Privados Companías Financieras Cajas de Crédito Total: 80 Entidades Financieras Fuente: BCRA. Diciembre

4 ENTIDADES FINANCIERAS: Ranking 15 primeras PRÉSTAMOS NACIÓN ARGENTINA NACIÓN ARGENTINA SANTANDER RÍO GALICIA Y BS. AS. MACRO S.A. FRANCÉS S.A. PR. BUENOS AIRES HSBC BANK CIUDAD DE BS.AS. CREDICOOP COOP. PATAGONIA S.A. CITIBANK N.A. STANDARD BANK HIPOTECARIO PR. DE CÓRDOBA SUPERVIELLE S.A. Subtotal TOTAL P$mm DEPÓSITOS PR. BUENOS AIRES SANTANDER RÍO GALICIA Y BS. AS. FRANCÉS S.A. MACRO S.A. HSBC BANK CREDICOOP COOP. CIUDAD DE BS.AS. CITIBANK N.A. PATAGONIA S.A. STANDARD BANK PR. DE CÓRDOBA SUPERVIELLE S.A. NVO. SANTA FE S.A. Subtotal TOTAL Fuente: BCRA. Diciembre Fuente: BCRA. Diciembre P$mm Seguros

5 ENTIDADES FINANCIERAS: Ranking 15 primeras ACTIVOS P$mm PATRIMONIO NETO P$mm 1 NACIÓN ARGENTINA NACIÓN ARGENTINA SANTANDER RÍO SANTANDER RÍO PR. BUENOS AIRES MACRO S.A GALICIA Y BS. AS FRANCÉS S.A FRANCÉS S.A GALICIA Y BS. AS MACRO S.A HIPOTECARIO HSBC BANK CITIBANK N.A CITIBANK N.A HSBC BANK CREDICOOP COOP CIUDAD DE BS.AS CIUDAD DE BS.AS PR. BUENOS AIRES PATAGONIA S.A PATAGONIA S.A STANDARD BANK CREDICOOP COOP HIPOTECARIO SAN JUAN S.A PROV. DE CÓRDOBA BICE S.A NVO. SANTA FE S.A STANDARD BANK Subtotal TOTAL Subtotal TOTAL Fuente: BCRA. Diciembre Fuente: BCRA. Diciembre

6 EVOLUCIÓN ACTIVO PATRIMONIO NETO P$mm P$mm Dic Dic-11 Fuente: BCRA. Diciembre Fuente: BCRA. Diciembre PRÉSTAMOS DEPÓSITOS P$mm P$mm Dic-11 Fuente: BCRA. Diciembre Dic-11 Fuente: BCRA. Diciembre

7 1 PRÉSTAMOS al Sector Privado por Grupo de Bancos VARIACIÓN % (Anual) PARTICIPACIÓN % (en el Total) ,44% 64,93% 65,84% Bancos Privados EFNB 3,56% Bancos Públicos 46,66% 50,97% 29,79% 37,09% 41,73% 41,01% 27,39% 31,68% Banco Patagonia 3,70% 66,65% $ ,2 MM Sistema Financiero Bancos Públicos Bancos Privados EFNB Banco Patagonia (1) Préstamos incluyendo leasing. Fuente: BCRA. Diciembre

8 DEPÓSITOS del Sector Privado por Grupo de Bancos VARIACIÓN % (Anual) PARTICIPACIÓN % (en el Total) ,20% Bancos Privados Bancos Públicos + EFNB 32,04% 29,19% 27,68% 30,07% 25,18% 28,76% 29,03% 31,57% Banco Patagonia 3,46% 67,96% $ ,6 MM Sistema Financiero Bancos Públicos + EFNB Bancos Privados Banco Patagonia Fuente: BCRA. Diciembre

9 BANCO PATAGONIA: Market Share P$mm Vs. Banca Privada Vs. Sistema Total CONTABLES Préstamos Sector Privado Depósitos del Sector Privado Patrimonio Neto Resultado (últimos 12 meses) , , ,50 612,2 5,45% 5,10% 5,77% 6,12% 3,61% 3,46% 3,54% 3,89% CLIENTES Cuentas Caja de Ahorro ( 000;#) Tarjetas de Crédito ( 000;#) (*) Plan Sueldo ( 000;#) ,43% 3,47% 8,19% 5,03% 2,76% 6,24% Sucursales (#) 151 5,57% 3,54% RED ATMs y TAS (#) 592 5,34% 4,03% Empleados (#) ,09% 3,05% (*) Plan Sueldo participación de mercado no incluye Jubilados. En el caso de Banco Patagonia sí están incluídos ( ) Fuente: BCRA. Diciembre

10 TRACK RECORD

11 Hemos construído una franquicia sólida y respetada 11

12 Estructura accionaria, derechos de los accionistas y gobierno corporativo Estructura Accionaria Directorio (1) Grupo Minoritario 21,41% Jorge G. Stuart Milne João C. de Nobrega Pecego Presidente Vicepresidente No Independente Grupo Controlante Provincia de Río Negro 3,17% Claudemir Andreo Alledo Aldemir Bendine Vicepresidente Vicepresidente Grupo Controlante Grupo Controlante Banco do Brasil 58,96% Mercado 16,46% Renato Luiz Belineti Naegele Paulo Rogerio Caffarelli (*) Jaime Osvaldo Tasat (*) Vicepresidente Vicepresidente Director Titular Grupo Controlante Grupo Controlante Prov. De Río Negro Carlos A. Giovanelli Director Titular Independente Juan Mazzon Director Titular Independente (1) Grupo Minoritario: J. Stuart Milne, R. Stuart Milne y E. G. Moreno (*) Designados por Asamblea de Accionistas celebrada el 26/04/2012 Ad referendum de la aprobación del Banco Central de la República Argentina. 12

13 Distribución del float # Acciones % Acciones clase A ,17% Acciones clase B ,83% Distribución actual del float Composición accionaria BDR s 4,7% ADS s 2,3% (1) Grupo Minoritario 21,41% Provincia de Río Negro 3,17% Banco do Brasil 58,96% Mercado 16,46% Acciones locales 93,0% Fuente: Padrón Itau Unibanco y Extracto Caja de Valores al (1) Grupo Minoritario: J. Stuart Milne, R. Stuart Milne y E. G. Moreno 13

14 Grupo Económico Participación Accionaria BANCO PATAGONIA S.A. 99% 99,99% 99,99% 100% GPAT Compañía Financiera S.A. Patagonia Inversora S.A. Soc. Gte. De F.C.I. Patagonia Valores S.A. Sociedad de Bolsa Banco Patagonia Uruguay S.A.I.F.E. 14

15 PLATAFORMA SÓLIDA DE CRECIMIENTO

16 Somos un banco universal con fuerte posicionamiento en los segmentos individuos y micro & pequeñas empresas 826,644 clientes activos Posición líder en Plan Sueldo 505 clientes activos Entidades nacionales, provinciales y municipales Agente financiero exclusivo de la Provincia de Río Negro Acceso a 90,000 empleados públicos 440 clientes activos Inversores institucionales locales Relaciones internacionales Negocio de administración de fondos en crecimiento Banca Sector Público Banca Finanzas Banca Personas Banca Empresas Banca Corporate & Mercado de Capitales 138 clientes activos Empresas Globales Fuerte equipo de Mercado de Capitales Gerencia exclusiva Banca Corporate. 22,484 clientes activos de Banca Empresas Principalmente empresas medianas Gerencia dedicada a la agroindustria Foco en economías regionales 16

17 Red de distribución nacional con balance entre el área de Buenos Aires y el interior del país Región Norte 8 Sucursales 24 ATM s 13 TAS 3 Centros de Atención Región Litoral 6 Sucursales 13 ATM s 8 TAS 2 Centros de Atención Región Centro 12 Sucursales 24 ATM s Región Cuyo 7 Sucursales 17 ATM s 9 TAS 2 Centros de Atención 19 TAS 2 Centros de Atención Ciudad de Buenos Aires 39 Sucursales 107 ATM s 57 TAS 7 Centros de Atención Región Patagonica 35 Sucursales 116 ATM s 46 TAS 3 Centros de Atención Provincia de Buenos Aires 47 Sucursales 98 ATM s 46 TAS 5 Centros de Atención Total 180 sucursales y Centros de Atención +390 ATM s 191 TAS (Terminales de Autoservicio) Canales Electrónicos (banca telefónica, Internet, servicios a través de telefonía móvil) 17

18 Desglose de nuestro balance A- Desglose de Activos totales B- Apertura fuente de fondeo Otros Activos Financieros 6,69% Otros Activos 6,28% Disponibilida des 14,48% Títulos Públicos 13,86% Préstamos S. Público 0,56% Otros Pasivos 4,36% Otros pasivos Financieros 10,30% Patrimonio Neto 13,78% Préstamos S. Privado 55,30% Préstamos S. Financiero 2,82% Depósitos 71,56% Total P$ ,4 mm Total P$ ,4 mm Fuente: Estados Contables al Fuente: Estados Contables al

19 Evolución y apertura de cartera de préstamos... A- Total de préstamos 1 B- Apertura por tipo de Banca Personas 30,1% Crecimiento: 54,6% Crecimiento: 50,7% Corporate 11,5% Empresas 50,1% Finanzas 6,9% Crecimiento: 64,0% S. Público 1,4% C- Apertura por tipo de Moneda Pesos 86,3% Crecimiento: 16,2% Moneda Extranjera 13,7% D- Apertura por tipo de Cliente S. Público 1,2% Consumo 36,8% T 11 1T 12 Fuente: Estados Contables a Marzo 2012; números expresados en P$mm. 1 Préstamos incluyendo leasing. Comercial 57,1% S. Financiero 4,9% 19

20 Nuestra cartera de préstamos está adecuadamente diversificada... Préstamos al Sector Privado 1 A- Cartera de préstamos al sector privado por tipo de producto¹ Crecimiento: 51,0% Crecimiento: 50,0% Tarjetas de Crédito 12,59% Otros 7,08% Adelantos 18,07% Crecimiento: 65,8% Personales 19,52% Crecimiento: 18,9% Leasing 4,33% Hipotecarios 0,61% Documentos 37,81% Total: P$ mm Fuente: Estados Contables al Préstamos al Sector Privado No financiero incluído leasing T 11 1T 12 Fuente: Estados Contables a Marzo 2012; números expresados en P$mm. 1 Préstamos al sector privado no financiero incluyendo leasing. 20

21 ...y exhibe excelentes indicadores de riesgo. A Calidad de la cartera Ratio de Cartera Irregular 1 Ratio de Cobertura 2 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% 0% 138,5% 1,9% 129,9% 2,4% B- Concentración de las financiaciones 1 Resto de los clientes 68,56% 167,6% 1,2% 239,8% 0,9% Fuente: Estados Contables Marzo Cartera irregular incluye financiaciones en categorías 3 a 6 según criterios del BCRA. 2 Ratio de cobertura definido como previsiones sobre cartera irregular. 10 Principales Clientes 7,00% 185,90% Siguientes 50 clientes 12,64% Total: P$12.122,8 mm 1,0% 216,78% Siguientes 100 clientes 11,80% 1,0% T 11 1T % 220% 200% 180% 160% 140% 120% 100% C Apertura por plazo de las financiaciones 1 Más de 2 años 19,67% Entre 1 y 2 años 10,24% Entre 6 meses y 1 año 4,63% Vencido 0,74% Entre 1 y 6 meses 23,53% Fuente: Estados Contables, Marzo Menos de 1 mes 41,19% 1 Incluye préstamos, otros créditos por intermediación financiera, leasing y financiaciones clasificadas en cuentas de orden. Total: P$12.122,8 mm 21 Fuente: Estados Contables Marzo Incluye préstamos, otros créditos por intermediación financiera, leasing y financiaciones clasificadas en cuentas de orden.

22 Evolución y apertura de cartera de depósitos... A- Total de Depósitos B- Apertura por tipo de Banca Corporate 2,9% Personas 44,1% Crecimiento: 29,3 % Crecimiento: 29,5% Finanzas 19,5% Crecimiento: 57,9 % S. Público 13,4% Empresas 20,1% C- Apertura por tipo de Moneda Crecimiento: 24,3% Pesos 88,6% Moneda Extranjera 11,4% D- Apertura por tipo de Cliente S. Privado 86,3% S. Público 13,6% T 11 1T 12 Fuente: Estados Contables al Números expresados en P$mm. S. Financiero 0,1% 22

23 Evolución de cartera de depósitos del Sector Privado A- Depósitos al Sector Privado 1 Crecimiento: 33,6% B- Depósitos al Sector Privado por tipo de producto Otros 4,0% Crecimiento: 51,2 % Crecimiento: 31,6 % Plazo Fijo 49,0% Cuenta Corriente 18,4% Caja de Ahorro 28,6% 47% del fondeo es de muy bajo costo Crecimiento: 27,7 % Total P$ ,4 mm Fuente: Estados Contables Marzo C- Costo de los Depósitos sector privado 14,13% 12,87% (1) T 11 1T 12 Fuente: Estados Contables al (1) Depósitos al Sector Privado No financiero. Números expresados en P$mm. (1) 0% 0,25% Checking Account Saving Account Time Deposit Badlar Fuente: Calculado en base a estados contables a Marzo Nota: BADLAR es la tasa de referencia de depósitos al sector privado (más de P$1mm) 1 Corresponde a tasa promedio de depósitos plazo fijo en P$. 23

24 Ratios Activos Líquidos / Depósitos Totales Patrimonio Neto / Activos Totales 63,36% 63,28% 17,41% 19,00% 48,95% 35,70% 50,17% 39,61% 14,84% 14,99% 13,37% 13,78% T 11 1T T 11 1T 12 Fuente: Estados contables Marzo Nota: Activos líquidos definidos como disponibilidades y títulos públicos. RPC/ Activos ponderados por riesgo Fuente: Estados contables Marzo Patrimonio Neto / Pasivos Totales Tier 1 31,80% Minimo² 36,00% 25,50% 19,05% 18,74% 21,08% 19,57% 17,43% 15,44% 17,64% 15,98% 19,37% T T 11 1T 12 Fuente: Estados Contables, BCRA, información pública. ¹ Neto de deducciones ² Incluye riesgo de contraparte, de mercado y de tasa de interés definido por BCRA. Fuente: Estados contables Marzo

25 Evolución de comisiones netas A Evolución de comisiones netas B Desglose de los ingresos por comisiones 700 Comisiones Netas P$mm Comisiones Netas / Gastos de Administración 70% ,8% 51,5% 50,2% 58,3% 48,7% 55,9% 60% 50% Otros 20,69% Vinculadas con operaciones activas 30,32% % Otras comisiones 4,03% % % 10% Vinculadas con operaciones pasivas 44,96% T 11 1T 12 0% Total: P$259,0 mm (1T 12) Fuente: Estados Contables Marzo Fuente: Estados Contables Marzo

26 Gastos de Administración Ratio de eficiencia Gastos de administración Ratio de eficiencia (%) Gastos en personal Gastos operativos Crecimiento : 26,9 % Crecimiento : 30,6 % Crecimiento : 17,2 % ,36 44,61 54,09 53,77 62,23 50, Crecimiento : 28,8 % T 11 1T T 11 1T 12 Fuente: Estados Contables Marzo Nota: Ratio de eficiencia definido como gastos de administración / total de ingresos netos. 26

27 Márgenes Rendimiento de activos con interés Costo de pasivos con interés 25,0% 20,0% Préstam os al Sector Privado Total de Activos con costo Caja de ahorros Plazo Fijo Lebacs (1) (1) 2 2,5 5 % 2 2,8 0 % 2 2,0 4 % 25,0% 20,0% 19,10 % Total Costo Pasivos Tasa Badlar 15,0% 10,0% 5,0% 15,0 0 % 12,3 0 % 12,3 5 % 15,0% 10,0% 5,0% 14,0 0 % 5,7 0 % 14,13 % 12,8 7 % 9,7 3 % 0,0% T 12 0,0% 0,5 0 % 0,2 5 % T 12 (1) (1) Tasa promedio anual de Lebacs a 12 meses de plazo. Tasa de referencia de depósitos para bancos privados. Margen financiero Spread 40,0% 40,0% 35,0% 35,0% 30,0% 30,0% 25,0% 25,0% 20,0% 20,0% 15,0% 15,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 0,0% T 12 0,0% T 12 Nota: Margen calculado como ingresos netos / activos con interés promedio. Nota: Diferencia entre el total de los activos con costo y total de los pasivos con costo. 27

28 ROE / ROA ROE ROA ROE (UAI) 1 ROE ROA (UAI) 1 ROAA 60% 50% 40% 30% 20% 26,2% 18,5% 45,9% 26,5% 38,1% 24,6% 43,5% 27,4% 35,1% 22,1% 50,4% 31,5% 10% 8% 6% 4% 4,6% 3,3% 8,7% 5,0% 6,5% 4,2% 6,1% 3,8% 5,3% 3,2% 6,9% 4,2% 10% 2% 0% T 11 1T 12 0% T 11 1T 12 Fuente: Estados Contables Marzo Cálculo basado en Utilidades Antes de Impuesto (UAI) entre el patrimonio promedio calculado en función de los saldos de resultados al cierre de los de cada mes. Fuente: Estados Contables, Marzo Cálculo basado en Utilidades Antes de Impuesto (UAI) entre el activo promedio calculado en función de los saldos al cierre de los activos totales de cada mes. 28

29 Nuestra Estrategia... Seguir afianzándonos como uno de los bancos líderes en el Sistema Financiero Argentino. Continuar siendo uno de los bancos más sólidos y rentables del Sistema Financiero. Potenciar la comercialización de productos y servicios financieros con empresas de origen brasileño que operan en el país, y las empresas multinacionales de origen argentino con vínculo comercial con Brasil. Afianzar el nuevo área de negocios corporate destinado a atender las necesidades tanto de empresas brasileras como argentinas. Crecer en el segmento de Agronegocios poniendo el foco en los productores y en las empresas exportadoras/importadoras que operan en la República Argentina. Aprovechar el aporte del expertise de Banco do Brasil en el ofrecimiento de productos y servicios al sector público, así como también en el desarrollo de productos para personas físicas, focalizándose en el mercado de tarjetas (crédito, débito y medios de pago). 29

30 APÉNDICE

31 Revisión Financiera: Balance Variacion Variacion P$ mm T 11 1T 12 Trimestral Anual Activo Disponibilidades 1.431, , , , , ,6 26,1% 38,0% Títulos Públicos 1.892, , , , , ,4 7,7% -19,5% Prétamos al Sector Público no Financiero 29,5 9,2 90,6 117,0 90,2 108,5-7,3% 20,3% Préstamos al Sector Financiero 299,0 294,8 241,1 634,8 308,6 551,0-13,2% 78,5% Préstamos al Sector Privado no Financiero 3.513, , , , , ,9 2,6% 48,7% Préstamos Totales 3.842, , , , , ,4 1,6% 49,6% Previsiones -106,6-148,0-157,5-219,0-157,3-235,9 7,7% 50,0% Otros Créditos por Intermediación Financiera 1.338,3 586,4 840, ,3 797, ,6-1,2% 63,9% Bienes dados en locación Financiera 184,0 137,2 233,3 491,2 264,5 485,1-1,2% 83,4% Otros Activos 356,5 491,1 873,2 940,7 917,1 976,2 3,8% 6,4% Total de Activos 8.938, , , , , ,4 5,1% 31,1% Pasivos Depósitos totales 5.245, , , , , ,4 4,9% 29,5% Otras obligaciones por intermediación financiera 1.745,2 788, , , , ,6-2,9% 61,1% Deuda Subordinada 218,8 61,2 0,0 0,0 0,0 0,0 N/A 0,0% Otros Pasivos 172,4 533,6 517,1 691,0 623,9 851,7 23,3% 36,5% Pasivos Totales 7.382, , , , , ,7 4,7% 33,0% Patrimonio Neto 1.556, , , , , ,7 8,3% 20,4% Total Pasivo + Patrimonio Neto 8.938, , , , , ,4 5,1% 31,1% 31

32 Revisión Financiera: Estado de resultados Variación P$ mm T 11 1T 12 Anual Ingresos Financieros 967,1 1573,5 1568, ,6 443,7 754,4 70,0% Egresos Financieros -329,2-434,0-408,5-747,0-96,1-277,7 189,0% Margen bruto de Intermediación 637,9 1139,5 1160,2 1396,6 347,6 476,7 37,1% Comisiones netas 294,3 339,9 432,9 638,2 126,6 186,8 47,6% Ingresos Totales 932,2 1479,4 1593,1 2034,8 474,2 663,5 39,9% Cargo por Incobrabilidad -31,7-66,7-53,8-97,1-9,2 24,7-368,5% Gastos de Administración -568,6-659,9-861, ,1-259,8-334,5 28,8% Utilidad / (Pérdida ) Operativas 331,9 752,8 677,5 843,6 148,4 304,3 105,1% Otras Utilidades / (Pérdidas) 45,1 22,2 59,3 119,6 41,9 21,8-48,0% Utilidades / (Pérdidas) antes de Impuestos 377,0 774,6 736,8 963,2 190,3 326,1 71,4% Impuestos 110,3 325,8 255,6 351,0 69,0 119,9 73,8% Resultado Neto del Período 266,7 448,8 481,2 612,2 121,3 206,2 70,0% 32

33 33