Sector: Turismo Dirección de Estudios Económicos
El flujo del turismo a México crecerá por encima del correspondiente al turismo mundial El ingreso por turismo crecerá por dos efectos: 1) la depreciación cambiaria, que aumenta la competitividad de los destinos mexicanos sobre los estadounidenses y otros; y 2) la dinámica de la tendencia de visitantes estadounidenses que se estima a la alza. Por otro lado, debido a la percepción de inseguridad, se espera que el flujo de excursionistas que entran en el país no aumente considerablemente. Aun cuando la derrama de los excursionistas es menor que la de los visitantes internacionales, tienen un efecto positivo sobre las localidades cercanas a la frontera. Finalmente, se espera que la ocupación promedio en el segundo semestre supere el porcentaje obtenido en 2014 Internacional México pasó del quinceavo lugar al décimo con respecto a la recepción de turistas, con un crecimiento anual de cuatro veces el crecimiento mundial; con respecto a la generación de divisas se mantuvo en el lugar 22, pero tuvo un crecimiento del 14.7%. El número de turistas que viajan fuera de EU se aceleró con un crecimiento de 11.0% A/A en 2014. En el primer semestre de 2015 ha crecido el 7.0% A/A, pero continua con una tendencia muy positiva. Los turistas estadounidenses, a junio de 2015, que han visitado México suman 13.7 millones, lo que significa un crecimiento anual de 11.5%, con lo que México es el principal destino de los turistas estadounidenses con el 39% de participación a nivel global. Mercado Interno Generación de Divisas. El crecimiento del ingreso por turismo desde finales del 2012 ha mostrado una alta dinámica de crecimiento. En el acumulado enero-junio del 2015 las divisas generadas por el sector suman 9.1 mil mdd, lo que significa un crecimiento de 9.0% con respecto al 2014. Esto debido a un aumento significativo en el gasto medio de los turistas internacionales, el cual es de 522 dólares por turista. Dirección de Estudios Econímicos 2
Llegada de Turistas. La llegada de turistas muestra una tendencia positiva, aunque está lejos de los niveles anteriores a la crisis de la influenza. Sin embargo, la tendencia del número de turistas internacionales tiene un crecimiento histórico. En efecto el crecimiento acumulado enero-junio de 2015 respecto al de 2014 es de 7.0%, el más alto para este periodo en once años. Este crecimiento en el número de turistas internacionales ha cambiado la relación entre excursionistas y viajeros internacionales, representando estos últimos el 22% en 2006 y el 36.0% en el 2015. Hoteles. El promedio a abril del porcentaje de ocupación se sitúa en el 63% y en los destinos de playa alcanza el 71%; y el número de cuartos disponible es de 355 mil, con un crecimiento de 1.1% respecto al 2014. Actividad Económica. El Indicador Trimestral de la Actividad Turística muestra dinamismo en el 2015 y crece el primer trimestre de 2015 7.3% con respecto a 2014. Mientras el PIB de la actividad hotelera crece 6.3% en el mismo periodo y 2.8% en el segundo trimestre de 2015, con respecto al 2014. La generación de empleos, los cuales rondan los 3.5 millones, muestra un relativo estancamiento al generar 16 mil empleos en 2015. Dirección de Estudios Econímicos 3
Miles de mdd Millones de Personas México avanzó cinco lugares en la recepción de Turistas Internacionales. 1,100 1,000 900 800 700 600 500 400 Turistas en el Mundo 1995 2000 2005 2010 2012 2013 2014 A/A% Mundo 1,087 1,133 4.1 1 Francia 84 84 0.1 2 EU 70 75 6.4 3 España 61 65 6.6 4 China 56 56-0.2 5 Italia 48 49 1.9 6 Turquía 38 40 5.0 7 Alemania 32 33 4.5 8 Reino Unido 31 33 4.6 9 Rusia 28 30 4.7 10 Mexico 24 29 16.8 Fuente: OMT 2013 2014 A/A% 170 150 130 110 90 70 50 Generación de Divisas por Turismo en el Mundo 1995 2000 2005 2010 2012 Mundo 1 EU 2 España 3 China 4 Francia 5 Macao (China 6 Reino Unido 7 Italia 8 Alemania 9 Tailandia 10 Hong Kong (C 22 Mexico 172.9 177.2 2.4 62.6 65.2 4.0 51.7 56.9 9.1 56.7 55.4-2.3 51.8 50.8-2.0 41 45.9 10.7 43.9 45.5 3.5 41.3 43.3 4.6 41.8 38.4-8.9 38.9 38.4-1.3 31.3 32 2.2 13.9 16.3 14.7 Fuente: OMT Dirección de Estudios Econímicos 4
a-13 o-13 e-14 j-14 o-14 e-15 a-15 México es el principal destino de los turistas de Estados Unidos 15.00 14.00 13.00 12.00 11.00 10.00 9.00 8.00 Turistas de EU en México (acumulado a junio) 13.75 2.3 2.1 1.9 1.7 1.5 Turistas de EU 6.0 5.8 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 7.00 j-12 j-14 j-15 Turístas EU en México Turistas EU en el Mundo Participación de los Turistas de EU en 2015 África, 0% Oriente Medio, 3% Oceanía, 1% Centroamérica, 4% América del Sur, 3% Asia, 7% Canadá, 14% México, 39% Caribe, 12% Europa, 17% Dirección de Estudios Econímicos 5
j-8 s-14 f-15 j-8 s-14 f-15 MDD j-8 s-14 f-15 Millones de turistas Las llegadas de viajeros internacionales muestran su máximo histórico. 60 50 40 30 50.0 10.9 Número de Turistas (ene-jun) 43.1 15.7 8.0 7.8 7.6 7.4 7.2 7.0 Llegada de Turistas 20 10 0 39.1 27.4 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 6.8 6.6 6.4 6.2 6.0 Excursionistas internacionales Internacionales 2.6 2.5 2.4 Llegada de Turistas Internacionales 6.5 6.0 Llegada de Excursionistas 2.3 2.2 5.5 2.1 2.0 5.0 1.9 1.8 4.5 1.7 1.6 4.0 Dirección de Estudios Econímicos 6
j-8 dólares dólares pesos x dolar MDD j-8 s-14 f-15 MDD MDD La generación de divisas aumenta gracias al mayor gasto de los turistas internacionales 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 6,288 4,974 Total de Ingresos Setor Turismo (ene-jun) 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Excursionistas internacionales Internacionales 9,175 8,195 1,315 964 1,500 1,400 1,300 1,200 1,100 1,000 900 Tipo de Cambio Ingresos por Turismo 540 520 500 480 460 440 420 Gato Medio por Turista 522 36 40 38 36 34 32 15 Tipo de Cambio Ingresos por Turismo1,500 1,400 14 1,300 12 800 30 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Internacionales Excursionistas internacionales Tipo de Cambio Ingresos 14 1,200 13 1,100 13 1,000 900 Dirección de Estudios Econímicos 7
% % Miles de Cuartos Los cuartos disponibles y el porcentaje de ocupación continúan a la alza 80 70 60 50 71 % de Ocupación 63 51 Cuartos Disponibles y % de Ocupación 65 (promedios a abril) 355 63 63 61 359 354 349 40 30 59 57 344 20 Centros de Playa Grandes ciudades Ciudades del interior 55 2013 2014 2015 % de Ocupación Cuartos Disponibles 339 Distribución de los Cuartos Disponibles Ciudades del interior, 32% Centros de Playa, 46% Grandes ciudades, 22% Dirección de Estudios Econímicos 8
Millones de Empleos mdd El sector turismo muestra una dinámica de crecimiento superior al de la economía. 160,000 150,000 PIB Hoteles 2T15 %A/A 2.8% 111 109 107 ITAT Turismo 1T15 %A/A 7.3% 140,000 130,000 120,000 110,000 105 103 101 99 97 100,000 95 3.8 3.7 3.6 3.5 3.4 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9 Empleos en el Sector Turismo 1T15 %A/A 0.2% 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Inversión Extranjera Directa Hoteles IED Hoteles Tendencia Dirección de Estudios Econímicos 9