El Sector Agro y Agroindustria Oportunidades comerciales y Tendencias de Mercado en el sector Agro William Arteaga Donayre
Perú: Acuerdos de Libre Comercio Canadá Son un mercado de más de 4 mil millones de personas con un EFTA EE.UU. México ACE 8 Amp. Centro América CAN PBI que supera los US$ 56 billones UE Singapur Corea del Sur China Al 2011, se espera que Marruecos el 95% de las Indiaexportaciones se destinen a mercados con Acuerdos Comerciales Sudáfrica Tailandia P4 + 4 Japón Chile Acuerdos Vigentes Acuerdos Cerrados / Firmados Acuerdos en Negociación Futuras Negociaciones 2
SECTOR AGROINDUSTRIAL PERU: TOTAL DE CULTIVOS SEMBRADOS 3,201 millones (has) CULTIVOS PERMANENTES: 1,053 millones (has) CULTIVOS TRANSITORIOS: 2,148 millones (has) Fuente: Minag Elaboracion: Promperu
SECTOR AGROINDUSTRIAL CULTIVOS PERMANENTES TRANSITORIOS Cultivos Superficie cosechada (has) % Participación Participacion acumulada 1 Café 342,589 32.5% 32.5% 2 Plátano 157,391 14.9% 47.4% 3 Alfalfa 139,585 13.2% 60.7% 4 Caña de azucar 75,348 7.2% 67.8% 5 Cacao 66,358 6.3% 74.1% 6 Espárrago 29,467 2.8% 76.9% 7 Naranjo 26,161 2.5% 79.4% 8 Mango 24,702 2.3% 81.8% 9 Limón 18,843 1.8% 83.6% 10 Palma aceitera 18,215 1.7% 85.3% Otros 155,071 14.7% 100% TOTAL 1,053,731 100% Cultivos Superficie cosechada (has) Porcentaje Participacion acumulada 1 Arroz cascara 404,639 18.8% 18.8% 2 Maíz a. duro 302,368 14.1% 32.9% 3 Papa 282,352 13.1% 46.1% 4 Maíz amilaceo 213,661 9.9% 56.0% 5 Trigo 158,062 7.4% 63.4% 6 Cebada grano 156,753 7.3% 70.7% 7 Yuca 104,896 4.9% 75.5% 8 Frijol grano seco 83,802 3.9% 79.4% 9 Haba grano seco 54,672 2.5% 82.0% 10 Arveja grano seco 50,667 2.4% 84.3% Otros 336,325 15.7% 100% TOTAL 2,148,197 100.0% Fuente: Minag Elaboracion: Promperu
EMPRESAS EXPORTADORAS 2010 SECTOR AGROINDUSTRIAL SEGÚN MONTO EXPORTADO > 25 Mill. < 10 y > 25 Mill. > 1 y < 10 Mill. > 100 mil y < 1 Mill. > 100 mil TAMAÑO DE EMPRESA NUMERO DE EMPRESAS % NUMERO EMPRESAS VALOR FOB ANUAL Millones USD GRAN EMPESA (2) 14 0.9% 771 GRAN EMPRESA (1) 27 1.7% 374 MEDIANA EMPRESA 267 16.4% 859 PEQUEÑA EMPRESA 437 26.9% 168 MICROEMPRESA 882 54.2% 18 TOTAL DE EMPRESAS 1627 100% 2,190 % PARTICIPACION $ GRAN EMPRESA (2) ; 35% GRAN EMPRESA (1), 17% ; 39% El 52% del valor de las exportaciones representan 41 empresas El 39% del valor de las exportaciones representan 267 empresas ; 8% ; 1% El 9% del valor de las exportaciones representan 1319 empresas Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
SECTOR AGROINDUSTRIAL PERU:EVOLUCION DE LAS EXPORTACIONES 2010 Principales Mercados 2010 Millones USD 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 848 624 224 3,160 2,464 2,190 1,828 970 637 Estados Unidos, 26% Alemania, 10% Paises Bajos, 8% España, 7% Ecuador, 4% Colombia, 4% Reino Unido, 3% Francia, 2% 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Otros, 37% No Tradicional Tradicional TOTAL % Varicación 2003-2010 2009-2010 Tradicional 333% 52% No Tradicional 251% 20%
SECTOR AGROINDUSTRIAL EVOLUCION DE MERCADOS AGRO 2005 2010 % Varicación 05-10 Tradicional # Mercados 43 61 42% # Partidas 20 22 10% No Tradicional # Mercados 124 138 11% # Partidas 439 534 22%
RANKING DE PRODUCTOS 2010 No Tradicionales 1 2 3 4 Espárragos frescos Uvas frescas Espárragos preparados Alcachofas Valor FOB Millones $ 2010 291 180 106 96 Variación (%) 09-10 16% 33% -7% 29% 5 Mangos frescos 89 28% 6 Paltas frescas 85 25% 7 8 Páprika 66-2% Cítricos 56 32% 9 Pimiento piquillo 50 23% 10 Banano Orgánico 49-4% 11 Pimientos Resto 47 1074 55% 16% TOTAL 2190 20% Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU
DISTRIBUCION DE LAS AGROEXPORTACIONES 2010 NAFTA:34.1% 747 Millones UE: 34.4% 753 Millones ASIA:5.4 % 119 Millones CENTROAMERICA:5.3% 116 Millones SUDAMERICA:17% 382 Millones Fuente: SUNAT Elaboración: PROMPERU OTROS: 3.3 % 72 Millones
EXPORTACIONES DE FRUTAS Y HORTALIZAS FRESCAS 2010 NAFTA:43% 357 Millones UE: 42 % 351 Millones ASIA:7 % 55 Millones CENTROAMERICA:1 % 9 Millones SUDAMERICA:3% 28 Millones OTROS: 4 % 31 Millones
EXPORTACIONES DE FF y HH PROCESADAS 2010 NAFTA:41% 201 Millones UE: 43 % 215 Millones ASIA:1 % 6 Millones CENTROAMERICA: 2% 10 Millones SUDAMERICA:11% 52 Millones OTROS: 2 % 10 Millones
Principales Productos de la Agroexportación Café 800 600 400 (US$ Millones) (US$ Millions) 290 307 515 427 645 584 888 786 200 181 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Alemania, 38% Estados Unidos, 21% Bélgica, 10% Colombia, 4% Suecia, 4% Canada, 3% Otros, 20%
Principales productos de la Agroexportación Espárragos 500 449 (US$ Millones) 422 400 300 236 207 200 263 319 Fresh & Processed (US$ Millions) 421 389 375 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Estados Unidos, 63% Paises Bajos, 14% Reino Unido, 7% España, 7% Australia, 1% Japon, 1% Otros, 6%
Principales Productos de la Agroexportación Uvas 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0 (US$ Millones) 180 136 83 51 61 34 23 21 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Estados Unidos, 25% Hong Kong, 14% Paises Bajos, 13% Federacion Rusia, 11% Reino Unido, 11% España, 4% China, 4% Otros, 18%
Principales Productos de la Agroexportación Alcachofas preparadas 100 80 (US$ Millones) (US$ Millions) 66 79 83 74 83 96 60 44 40 20 7 22 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Estados Unidos, 61% España, 21% Francia, 10% Alemania, 2% Canada, 2% Australia, 1% Otros, 4%
Principales Productos de la Agroexportación Mangos 80 60 (US$ Millones) 59 (US$ Millions) 63 63 71 70 89 40 31 42 38 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Paises Bajos, 43% Estados Unidos, 32% Reino Unido, 7% España, 5% Francia, 5% Canada, 3% Otros, 5%
Principales Productos de la Agroexportación Palta 90 73 85 83 60 (US$ Millones) (US$ Millions) 47 65 39 30 16 19 23 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Paises Bajos, 46% España, 32% Francia, 8% Reino Unido, 7% Canada, 3% Estados Unidos, 1% Otros, 2%
Principales Productos de la Agroexportación Banano Orgánico 60 45 (US$ Millones) 46 52 45 49 30 (US$ Millions) 27 31 15 7 11 18 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Paises Bajos, 49% Estados Unidos, 27% Japon, 10% Bélgica, 9% Alemania, 2% Canada, 1% Otros, 1%
Principales Productos de la Agroexportación Cítricos 60 50 49 43 56 40 34 30 20 10 12 16-2005 2006 2007 2008 2009 2010 Paises Bajos, 39% Estados Unidos, 30% Reino Unido, 10% Irlanda, 3% Finlandia, 3% Suecia, 3% Otros, 13%
Principales Productos de la Agroexportación Paprika 150 120 90 60 (US$ Millones) 95 (US$ Millions) 74 50 136 96 103 80 66 30 22 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* España, 38% Estados Unidos, 29% México, 27% Guatemala, 2% Alemania, 1% Resto, 3%
Principales Productos de la Agroexportación Cacao 100 80 (US$ Millones) 78 79 72 60 (US$ Millions) 53 40 24 34 36 41 20 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010* Italia, 21% Paises Bajos, 20% Bélgica, 19% Singapur, 11% Alemania, 9% Canada, 7% Otros, 14%
Principales Productos de la Agroexportación Pimiento Piquillo 60 50 40 (US$ Millones) 32 36 51 44 41 41 50 30 20 10 11 21-2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 España, 84% Estados Unidos, 10% Alemania, 2% Canada, 1% Francia, 0.9% Paises Bajos, 0.3% Australia, 0.26% Resto, 1.0%
Principales Productos de la Agroexportación Aceitunas 40 35 (US$ Millones) 35 30 25 20 15 10 8 11 15 15 18 27 23 5 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Brasil, 75% Estados Unidos, 10% Chile, 6% Venezuela, 3% Francia, 1% Canada, 1% Sur Africa, 1% Israel, 1% Resto, 2%
Principales Productos de la Agroexportación Palmito 6,0 (US$ Millones) 5,3 5,0 4,0 3,6 4,3 3,9 3,8 3,0 2,0 1,7 2,1 2,8 1,0 0,0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Francia, 33% España, 29% Argentina, 22% Estados Unidos, 6% Bélgica, 6% Lebanon, 3% Reino Unido, 1% Canada, 1%
Principales Productos de la Agroexportación Granada 4.5 4.0 (US$ Millones) 4.1 3.9 3.5 3.0 2.5 2.0 2.1 1.5 1.0 0.5 0.3 0.5 0.5 0.5 1.0 0.0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Paises Bajos, 38% Federacion Rusia, 20% Estados Unidos, 10% España, 8% Canada, 7.5% Reino Unido, 7.1% Bélgica, 4.9% Resto, 4.8%
Principales Productos de la Agroexportación Quinua 16 14 12 (US$ Millones) 13 10 8 8 6 4 2-5 2 2 0 0 1 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Estados Unidos, 64% Alemania, 8% Canada, 4.2% Israel, 4.0% Australia, 2.9% Ecuador, 2.9% Japon, 2.8% Nueva Zelandia, 2.4% Suecia, 1.8% Resto, 7.4%
Evolución del sector Agro y Agroindustria En los años 90 s Inicios del 2000 Potencial 2010 Mangos Cítricos Uvas Frutas y Hortalizas Frescas Paltas Alcachofas Frutas y Hortalizas Procesadas Espárragos Pimientos Productos Étnicos y Gourmet Páprika Leguminosas Productos Orgánicos
Cambios en los hábitos de consumo de alimentos 1980 s 1990 s Análisis de contenido: Análisis de contenido: Calorías Grasas 2000 s Seguridad Alimentaria Alimentos bajos en grasas Alimentos bajos en colesterol Ausencia de residuos químicos, preferencia por los productos orgánicos, funcionales Tiendas vegetarianas Supermercados gourmet Trazabilidad Gusto Salud Inocuidad Alimentaria
MERCADO MUNDIAL: TENDENCIA DE LOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS Qué quieren los consumidores? Calidad, inocuidad. Respeto al medioambiente en el proceso de producción. Productos naturales, que aseguren la nutrición y la salud Alimentos elaborados, que ahorren tiempo y trabajo. Empaques pequeños, individuales o adecuados para familias pequeñas. Nuevos sabores y presentaciones más atractivas. Variedad de comidas étnicas.
ACTIVIDADES SECTOR AGRO
ACTIVIDADES SECTOR AGRO Sector Agro y Agroindustria
SERVICIOS Y ASISTENCIA EMPRESARIAL DESARROLLO REGIONAL ASESORIA Y CAPACITACIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD PROGRAMAS MULTISECTORIALES FACILITACIÓN DE COMERCIO ORIENTACIÓN E INFORMACIÓN CAPACITACIÓN ASISTENCIA EMPRESARIAL PROMOCIÓN PRIMERA FASE Incluye: 1. Asesoría 2. Aula Virtual 3. Días del Exportador SEGUNDA FASE Incluye: 1. Test del Exportador 2. Talleres Especializados 3. Primer paso para la calidad 5 s 4. Crea tu WEB TERCERA FASE 1. Test de Competitividad 2. Incluye: PLANEX 3. Buenas Prácticas (BPMM) 4. Comercio Justo 5. Diseño 6. Empaques 7. Asociatividad 8. Imagen Corporativa 9. Coaching 10. Marketing y Negociaciones 11. Misiones tecnológicas y pasantías 12. PROMO 13. Marcas CUARTA FASE Incluye: 1. Pruebas de venta 2. Ferias Internacionales 3. EXPOPERU 4. Misiones Comerciales 5. Tiendas Multimarcas
ACTIVIDADES POR MERCADOS 2011 INTERNACIONALES Europa 1. Alemania: - Feria Fruit Logisica - Feria Biofach - Feria Anuga 2. Francia : - Feria Salon du Chocolat Profesional ASIA Norteamérica 1. China: - Feria Asia Fruit Logística - Misión Comercial Expoalimentos 2. Japón: - Feria Foodex 1. EEUU : - Feria PMA - Feria Cafés Especiales SCAA - Feria Fancy Food - Feria Sumer Fancy Food 2. Canadá: - Sial Canadá Sudamérica 1. Perú: - Feria Expoalimentaria - 2da Edición Salón del chocolate
ACTIVIDADES PROMPERU SECTOR AGRO
Departamento Agro y Agroindustria Muchas gracias William Arteaga Donayre warteaga@promperu.gob.pe