SERVICIO: La clave para formar relaciones a largo plazo. Lic. Blanca Velázquez Quálitas Compañía de Seguros

SERVICIO: La clave para formar relaciones a largo plazo. Lic. Blanca Velázquez Quálitas Compañía de Seguros

ÍNDICE 1 Sector Asegurador en México. 2 Antecedentes e historia de Quálitas. 3 Quálitas y su Filosofía de Servicio. 4 Estrategias de éxito: Servicio y la clave para formar relaciones a largo plazo.

SECTOR ASEGURADOR

PARTICIPACIÓN DE MERCADO Y CRECIMIENTO Penetración de Mercado en México 450% Crecimiento Acumulado en Primas 400% 350% 300% 250% 200% 150% *TACC (%) Q 15.7% Mercado 6.7% 100% 50% Mercado sin Q 5.0% Fuente: INEGI, AMIS 0% -50% *TACC: Tasa Anual de Crecimiento Compuesto 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9M15 4 Base: 2005 = 0 Fuente: AMIS

PARTICIPACIÓN DE MERCADO % Participación de Mercado 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 9M15 Quálitas 19.3 18.9 19.6 20.1 21.5 22.6 24.9 25.0 G.N.P. 14.0 12.8 12.4 11.1 12.3 12.4 12.5 13.6 AXA Seguros 16.6 18.1 17.4 18.6 18.1 16.5 14.0 11.8 ABA/ACE 7.2 8.5 9.5 8.6 7.5 7.8 7.7 7.3 Mapfre México 4.9 5.8 5.4 5.5 7.4 5.9 6.5 6.2 Otras 16.6 15.7 15.8 15.5 14.4 16.4 16.2 17.2 Grupos Financieros 21.4 20.2 19.9 20.6 18.8 18.4 18.2 18.8 Total Mercado 100 100 100 100 100 100 100 100 Fuente: AMIS

SEGURO DE AUTO El mercado de seguro automotriz mexicano es complejo y se caracteriza por: La falta de registro público de vehículos o de conductores La falta de base de datos de autos robados Alta expectativa de servicio y atención en el sitio del accidente Se asegura el vehículo, no el conductor

Fuente: AMIS ÍNDICES DE LA INDUSTRIA

MERCADO DEL SEGURO AUTOMOTRIZ 9M15 Compañía Prima Emitida Part. de Mercado Crecimiento Prima Devengada Part. de Mercado (MM USD) (emitida) 9M15-9M14 (MM USD) (devengada) 1 Quálitas 800 25.0% 10.5% 727 25.0% 2 G.N.P. 435 13.6% 28.6% 400 13.7% 3 AXA Seguros 378 11.8% -11.4% 439 15.1% 4 Aba/Seguros 235 7.3% 1.9% 127 4.3% 5 Banorte 200 6.3% 11.3% 186 6.4% Total Grandes 2,048 64.1% 7.8% 1,879 64.5% 6 Mapfre México 199 6.2% 6.3% 186 6.4% 7 Inbursa 180 5.6% 6.7% 183 6.3% 8 HDI Seguros 160 5.0% 45.2% 135 4.6% 9 BBVA Bancomer 158 5.0% 2.8% 142 4.9% 10 Zurich Daños 111 3.5% 8.0% 77 2.6% 11 Atlas 72 2.3% 9.8% 70 2.4% 12 General de Seguros 56 1.8% 41.4% 51 1.7% 13 Afirme 42 1.3% 20.3% 40 1.4% 14 ANA 36 1.1% -22.7% 32 1.1% 15 Royal & Sunalliance 25 0.8% 5.5% 26 0.9% MEDIANAS 1,040 32.5% 11.4% 942 32.3% CHICAS 110 3.4% 12.7% 91 3.1% GENERAL (37 Comp) 3,197 100% 9.1% 2,912 100% Fuente: AMIS NOTA: Cifras correspondientes a la industria automotriz de México

MERCADO DEL SEGURO AUTOMOTRIZ 9M15 Compañía Resultado Producto Resultado Índice de Índice (MM USD) de Operación Financiero Neto Siniestralidad Combinado 1 Quálitas 18 32 34 68% 95% 2 G.N.P. 0 12 13 64% 97% 3 AXA Seguros -6 21 10 74% 106% 4 Aba/Seguros -6 10 16 70% 106% 5 Banorte 35 10 32 6% 80% Total Grandes 41 84 105 68% 97% 6 Mapfre México -1 5 4 62% 98% 7 Inbursa 16 5 20 62% 92% 8 HDI Seguros -10 5-7 66% 101% 9 BBVA Bancomer 23 36 51 60% 81% 10 Zurich Daños -13 3-3 60% 105% 11 Atlas 2 3 4 71% 96% 12 General de Seguros -12 12 0 92% 120% 13 Afirme -2 2 1 71% 104% 14 ANA -1 2 0 65% 109% 15 Royal & Sunalliance -7 1-4 66% 128% MEDIANAS -6 74 66 65% 98% CHICAS 2 7 12 61% 94% GENERAL (37 Comp) 38 165 183 67% 97% Fuente: AMIS NOTA: Cifras correspondientes a la industria automotriz de México

ANTECEDENTES E HISTORIA

QUÁLITAS DESPUÉS DE 21 AÑOS EstadisticAMIS - Automóviles 1994 1999 2004 2009 2014 9M15 Producción Quálitas* 1 47 333 675 1,157 800 Participación de Mercado 0.08% 2.5% 11.2% 18.9% 24.9% 25.0% Posición en ramo Autos 27 9 3 1 1 1 Compañías líderes *Cifras en millones de dólares GNP Comercial GNP Quálitas Quálitas Quálitas Comercial GNP ING AXA AXA GNP Asemex Inbursa Quálitas GNP GNP AXA NOTA: Tipo de cambio al cierre de cada año.

QUÁLITAS DESPUÉS DE 21 AÑOS MM USD 1994 1999 2004 2009 2014 9M15 Producción Anual Costo Siniestralidad Utilidad a/ de impuestos Precio acción Quálitas* *Cifras en pesos 1 47 333 675 1,157 800 0 28 183 467 722 497-1 3 33 15 61 49 na na na $7.00 $30.54 $23.36 NOTA: Tipo de cambio al cierre de cada año.

QUÁLITAS DESPUÉS DE 21 AÑOS 1994 1999 2004 2009 2014 9M15 Unidades Aseguradas* Número de Siniestros Número de Robos *Cifras en miles 2 100 668 1,478 2,421 2,684 185 28,007 227,739 536,684 1,176,156 931,620 7 1,772 5,526 14,270 17,380 12,777 NOTA: Tipo de cambio al cierre de cada año.

QUÁLITAS DESPUÉS DE 21 AÑOS 1994 1999 2004 2009 2014 9M15 Oficinas 1 59 103 151 293 321 Agentes 115 2,016 6,545 7,515 9,856 9,226 Empleados 38 160 1,033 2,331 3,547 3,707 Filiales 0 0 0 2 3 3

NOTA: Tipo de cambio al cierre de cada año. QUÁLITAS DESPUÉS DE 21 AÑOS (MM USD) 1994 2004 2014 9M15 Balance General Caja e Inversiones 0.9 166 826 800 Activo Total 1.6 366 1,592 1,547 Pasivo Total 0.9 282 1,337 1,289 Capital Contable 0.7 84 256 258 Estado de Resultados Prima Emitida 0.9 341 1,157 800 Costo de Siniestralidad 0.3 191 722 497 Resultado de Operación -0.6-19 -6 18 Resultado Neto -0.6-23 46 34 Indicadores Índice Adq + Operación 76% 24% 28% 27% Índice de Siniestralidad 86% 66% 70% 68% Índice Combinado 162% 90% 97% 95%

Fuente: AMIS. Sólo Mercado de Automóviles. CRECIMIENTO REAL

RAZONES DE NUESTRO ÉXITO Empresa de bajos costos Costo de adquisición Costos de operación Costo de siniestralidad Enfoque en un servicio: Local Personalizado Integral De excelencia Que da como resultado un sentimiento de interdependencia. Costo del 3 trimestre del 2015

QUÁLITAS Y SU FILOSOFÍA 18

Nuestros Fundamentos ESTRATEGIA: EXCELENCIA EN EL SERVICIO Qué es un servicio de excelencia? Excelencia en el Servicio Control de Costos Especialización Descentralización 1. Relaciones personales vs ventas 2. Los agentes/brokers son nuestros clientes principales, no seguimos la estructura jerárquica tradicional 3. La especialización y modelo de negocios nos permite tener un mejor entendimiento de las necesidades de nuestros agentes y brokers.

ESTRUCTURA DE SERVICIO

MODELO DE NEGOCIOS QUE PROMUEVE EL SERVICIO INTEGRAL Y CONTROL DE COSTOS

SERVICIO EN LA RELACIÓN AGENTE-ASEGURADO Estrategia El agente siempre es primero en la relación agente-asegurado Desarrollar sistemas de soporte para ayudar a los agentes a manejar y crecer su cartera Pensar que el agente es el primer cliente y el más importante te llevará al camino del éxito Enfocarse en un servicio local, personalizado e integral

TRABAJO EN EQUIPO

ESTRATEGIAS DE ÉXITO

COBERTURA NACIONAL QUÁLITAS

LA IMPORTANCIA DE LOS AGENTES COMO CANAL DE DISTRIBUCIÓN Primas emitidas por segmento Agentes: 54.1% Canales de Distribución Tradicional (1) Instituciones Financieras (2) Nuevos Canales ODQs (3) Quálitas vende sus pólizas a través de los siguientes canales: Notas: (1) Incluye agentes y brokers (2) Brazo financiero de las principales armadoras y Grupos Financieros que otorgan crédito automotriz (3) ODQs: Oficinas en Desarrollo Quálitas

Servicio ESTRATEGIAS Costos Productos Especialización. Descentralización. Personalizado, integral y oportuno. Estructura propia para atención de siniestros. Satisfacción. Garantías. Trámites simples. Inversión en tecnología para apoyo a la venta. Medición del servicio. IC más bajo del mercado. Convenios nacionales. Alianzas estratégicas. Indicadores para revisión y seguimiento. No hay publicidad, ni incentivos o premios. Tecnología para medir y mejorar los costos. Diferenciados. Mayor valor agregado. Competitivos. Actualización oportuna de acuerdo a la experiencia.

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