Llegando a la Base de la Pirámide. Santiago Pérez M Vicepresidente Banca de Personas y Pymes Bancolombia

Transcripción

1 Llegando a la Base de la Pirámide Santiago Pérez M Vicepresidente Banca de Personas y Pymes Bancolombia 1

2 Grupo Bancolombia Red de Sucursales en Colombia y El Salvador Clientes Total activos Patrimonio 813 Más de 5 millones $52.1 billones $5.1 billones Utilidad neta Depósitos Capitalización Bursátil $1 billón $34.3 billones $12.7 billones Cifras a diciembre de 2007 Listados en la NYSE desde 1995 Presencia internacional: Operaciones en Panamá, Cayman, Puerto Rico, Perú y El Salvador. Agencia en Miami y oficina en Madrid 2

3 Retos que enfrentan las Entidades para llegar a la Base de la Pirámide Productos y Servicios Alcanzables Aceptables Adquiribles Atendibles Fuentes: Strategic Innovation a the Base of the Pyramid. MIT Sloan Management Review

4 Llegando a la Base de la Pirámide Todo Tipo de Experiencias 4

5 Microempresarios: Un nuevo modelo de negocios Microfinanzas: Un segmento que requiere nuevas formas de actuar Compromiso de la alta dirección Alcance y Productividad Procesos adecuados para una rápida aprobación y desembolso Paquete integral: Crédito, Ahorros, Tarjeta Débito, Bancaseguros, Plan Semilla Cartera Vigente Red de Microfinanzas $ MM Más de clientes Ene-05 Abr-05 Jul-05 Oct-05 Ene-06 Abr-06 Jul-06 Oct-06 Ene-07 Abr-07 Jul-07 Oct-07 Ene-08 Abr 5

6 Un mercado donde tradicionalmente la fortaleza no era de los Bancos Facilidad y agilidad en la operación Amplitud de canales para recibir y pagar remesas Amplitud de horarios de pago Controles adecuados para el riesgo de la operación Remesas Familiares: Capturar mercados venciendo paradigmas Evolucion Remesas Pagadas % Remesas Abonadas a Cuenta (USD 000) 1,000, , , ,665 50% 40% 32% 36% 40% 600,000 30% 400, ,394 20% 16% 200, ,792 10% - 0%

7 Ahorros: Producto de mayor penetración 27.2% de la población Más del 28% de las cuentas nuevas son a través de Bancolombia Ahorros: Productos gancho para la Bancarización 70% 66% Cuentas de Ahorros : La llave de Acceso! % Clientes no Rentables Crítico Gestión de la Transaccionalidad Cuentas de Bajo Monto 60% 50% 40% 30% 20% 43% 22% 10% 0% Personal Personal Plus Preferencial (Ingresos < $1mm) (Ingresos entre $1mm y (Ingresos > $5mm) $5mm) Un alto número de clientes solo con cuenta de ahorros 7

8 Bancolombia: Más del 50% de la Bancaseguros de Colombia Más de 700 mil seguros Para más del 90% de los clientes es su primer seguro Seguros un complemento clave para la Bancarización Amplia red Productos sencillos: Fácil de comprar, fácil de pagar Bancaseguros: Una forma de protección Participación del negocio de pólizas de vida Sura Bancol Bolívar AIG Colpat 8

9 Puntos de Atención Móvil y Corresponsales No Bancarios 27% de las Poblaciones del País cubiertas a través de un PAM 305 Puntos de Atención Móviles 230 Corresponsales no Bancarios Rentabilizador de sucursales en pequeñas poblaciones Flexibilidad y facilidad de montaje Bajos costos de inversión y sostenimiento Mecanismo eficiente para incrementar cobertura geográfica PAM con CNB PAM sin CNB Corresponsal No Bancario Punto de Atención Móvil 9

10 Tarjeta Exito: Puerta de Acceso al Crédito de Consumo Tarjeta Éxito: Alianza con Mayor Retailer de Cadena Gestión de riesgos Gestión de la Alianza Para más del 60% de los clientes es su primera relación financiera Facilidad de procesos Ofertas comerciales permanentes 1,200,000 1,000, ,000 Evolucion Tarjetas Exito Colocadas 1,015, , , , , ,

11 En General, en las diferentes iniciativas hemos encontrado Alto Alto potencial de de clientes Buena Buena respuesta del del mercado Demanda por por un un amplio amplio portafolio de de productos y servicios Resultados tímidos en en términos de de utilidades 11

12 Es un negocio de alto potencial? Segmento Personal*: 69% de los clientes 36% de las transacciones 23% de los costos 5% de las utilidades Emprendedor**: Menos del 5% de los clientes 7% de los costos 1% de las utilidades Dilema: Cuál es el mayor potencial de negocios? Desarrollar un segmento nuevo vs Fortalecer segmentos actuales *Segmento Personal: Personas con ingresos mensuales inferiores a $1MM **Segmento Emprendedor: Personas con ventas anuales inferiores a $250MM 12

13 Para explotar oportunidades de la Base de la Pirámide BANCOS GOBIERNO Cruzada contra el efectivo Tecnología y operación eficiente Regulaciones coherentes Reducción de costos 13

14 Llegar a la Base de la Pirámide: Un reto para todos Gracias 14