Subagentes Bancarios: Un Nuevo Horizonte de Negocios

Transcripción

1 Nuevas Tendencias en la Industria de las Finanzas y Auditoria Subagentes Bancarios: Un Nuevo Horizonte de Negocios Hotel ParadisusPalma Real Punta Cana, Rep. Dominicana. viernes 25 de julio IX Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) XIV Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (XIV SELATCA

2 Premisas País Institución Mercado

3 Algunas premisas del país y del Sector (1/2) o 2.2 Millones trabajadores urbanos > 14 años o 54% Condiciones ilegalidad o 65% Sin previsiones para vejez o 50% Operan Micro Negocios o Cartera / PIB 23.9 % o Captacion / PIB 34.2% o Deudores 1.3 Millones o Depositantes 4.4 Millones o 1,209 Oficinas o 2,393 ATM s o Por Cada 100 mil habitantes - Oficinas 18 - ATM s 33 o Alta concentración en Zonas urbanas Fuente: La Informalidad en el Mercado Laboral Urbano 2007 (SEEPYD/BCRD/BCO.MUNDIAL) (2) Superintendencia de Bancos, Informe Sectorial Sept.2012

4 Estructura del costo de transacciones por canal (2/2) 1.98 Costos USD Transacciones Sucursal - Caja Subagente bancarios IVR Bmovil ATM Centro de Contacto SMS Internet Fuente: Equipo de trabajo, Benchmark RD

5 Expectativas República Dominicana % de población bancarizada La oportunidad supone la bancarización de mas de más de un millón de personas de los estratos más bajos. Logrando la doble condición de ser rentables y responsables socialmente Premisas Población mayor de 18 años Año 2012: 6.3 MM Población actualmente bancarizada: 30% Año 2016: 6.9 MM Aspiración igual a la que Colombia logró en 4 años: 16% Productos enfocados al segmento Ahorro Micro Creditos Seguros Número de nuevos bancarizados 46% 41% 1,300,000 38% 858,491 34% 564, ,811 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Personas con acceso a crédito por primera vez 468, , ,294 49,792 Estimado de CBs necesarios para cobertura del territorio y población dominicana: 4,000 a 6,000 Año 1 Año 2 Año 3 Monto de créditos otorgados (RD$ MM) Año 4 17,932 8,936 1,382 3,001 4,612 Fuente: Oficina Nacional de Estadísticas Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Total 5

6 Premisas del Banco BHDLeon Remesas Estamos en el negocio de las remesas desde 1984 El modelo actual de distribución está migrando de un esquema motorizado a uno electrónico Subsidios Sociales Microfinanzas BHD incursionó directamente en el sector de las microfinanzas en 2004 El enfoque primordial de esta entidad son microempresarios y emprendedores informales de los estratos más desposeídos Pagamos una región de los Subsidios Sociales con 1,115 Comercios Afiliados y 220 mil Beneficiarios

7 Cual debería ser el enfoque estratégico? Bancarización Penetrar nuevos mercados Migración de Transacciones

8 Tendencia regional en corresponsales bancarios 22, , Brazil 5,102 33, Colombia 3,142 3, Guatemala

9 PLATAFORMA PARA LA INCLUSIÓN FINANCIERA Consumidores o Utilizarán diferentes medios de pago y autenticación: o Tarjetas o Huellas digitales o Tecnología móvil o Accederán a productos de crédito, banca seguros, otros del sector financiero y de pagos y recaudos Suplidores (tales como Coca-Cola, Cola, Cervecería Nacional, Induban,, Cesar Iglesias, Grupo Rica, etc.) o Podrán acceder a información de inteligencia de mercado o Podrán descontar sus facturas de venta disminuyendo sus cuentas por cobrar o Eficientizarán su proceso de preventa o Disminuirán su riesgo operativo de recaudo (manejo de efectivo) Comercios Colmados Salones de Belleza Supermercados Farmacias Ferreterías Agro veterinarias o Utilizarán tecnología de corresponsalía bancaria y o Para la administración su negocio o Tendrán acceso a productos financieros (especialmente crédito y seguros) o Serán reconocidos con productos de seguridad social (salud y pensión) o Propuesta de valor fundamentada en educación y remuneración económica Red E-Business Red de Servicios Otras redes Estado Bancos Remesas Grandes Facturadores Fabricantes y distribuidores Otros -Entrega de subsidios -Recaudo de impuestos -Retiros -Depósitos -Pagos de préstamos -Transferencias -Apertura de cuentas -Envío y pago de remesas -Recaudo de facturas -Recarga de celulares -Recaudo de facturas -Gestión cadena de abastecimiento -Instituciones de Microfinanzas -ONG s 9

10 Regulación local en consonancia con las tendencias - Personas Físicas o Jurídicas - Contratadas por un Banco - Intermediarios Operativos - Nuevo Canal Bancario - Sujeto a las mismas regulaciones - Operación garantizada x Banco SUB AGENTE BANCARIO TARJETA PREPAGO - Tarjetas Virtuales Prepagadas - Fondos residen en el Banco - No requiere Cuenta Bancaria - Puede Operarse por un Móvil - Mecanismo Inclusión Financiera - Innovación en Sistema Financiero Almacenado en un Medio Electrónico Emitido a cambio de fondos Aceptado como medio de pago

11 Qué son los Sub Agentes Bancarios? Son las personas físicas o Jurídicas que ejercen actividades comerciales y que en esa calidad sean contratadas por las entidades de intermediación financiera para realizar las operaciones, a nombre y por cuenta de éstas, y prestar los servicios financieros establecidos este reglamento SUB AGENTE BANCARIO

12 Qué Operaciones puede y no puede realizar un sub agente bancario?

13 Beneficios para el establecimiento NUEVOS CLIENTES EDUCACIÓN FINANCIERA INGRESOS ADICIONALES CREDIBILIDAD CLIENTES EL BANCO DEL BARRIO MEJOR OFERTA SERVICIOS DISMINUYE EFECTIVO EN CAJA

14 Beneficios para LA COMUNIDAD SU BANCO COMUNITARIO ACCESO A CRÉDITO INCLUSIÓN FINANCIERA MEJOR SERVICIO EQUIDAD DE ACCESO IR AL BANCO A SU TIEMPO MAYOR SEGURIDAD

15 Qué Tecnologías y medios de pago son utilizadas en SABs? ACCESO PAGO SEGURIDAD

16 Esquema transaccional primario Cliente Persona que realiza operaciones financieras a travésde los Sub Agentes Bancarios Sub Agentes Bancarios Realizan operaciones financieras a nombre del Banco Datáfono Dispositivo para realizar Trans. Bancarias en Línea. Transacciones permitidas en la Cta. SAB 1. Consultas x Canales electrónicos. 2. Débitos x transferencias a Ctas. Personales del dueño del SAB sin afectar la línea de Acc. 3. Créditos x transferencias desde las Ctas. Personales hacia la cuenta SAB. 4. Depósitos x Caja. Cuenta Sub Agente Bancario Para realizar las Transacciones Operativas del SAB Banco BHD Cuenta cliente Producto que será afectado x transacción realizada en el SAB Operaciones Permitidas al SAB 1. Depósitos Efectivo 2. Pagos Préstamos 3. Consultas y Pagos de Remesa 4. Recargas Celulares 5. Consultas y pagos de Recaudo. 6. Transferencia entre Cuentas. 7. Retiros de Efectivo Línea Adelanto Crédito aprobado para cubrir las Trans. Operativas del SAB Canales Alternos Otras Ctas. del SAB Cuentas Personales del SAB

17 Para seleccionar los comercios del piloto definimos un perfil mínimo Del Propietario Reconocido (a)y respetado (a) en la comunidad Cliente BHD Solvencia económica Experiencia en tipo de negocio Conocimiento promedio tecnología básica Sensible a la propuesta de valor Con deseosde aportara su comunidad Del Negocio Operación del negocio mínimo 2 años Ventas promedio mensuales mínimo RD$500 mil pesos Dos personas disponibles para atención al cliente Ubicado en zona según estrategia de bancarización y remesas Dependiente con habilidades de manejo de efectivo y servicio Del local Edificación de Block u otro material resistente Que cumpla con los requisitos del seguro Ubicación estratégica dentro de sector Estabilidaden el serviciode comunicación

18 Servicios Habilitados en sub agentes bancarios BHDLeon PAGO PRÉSTAMOS PAGO SERVICIOS DEPÓSITO CUENTAS RETIROS CUENTAS AHORRO ENTREGA REMESAS SOLICITUDES SERVICIOS Y PRODUCTOS RECARGAS MÓVILES PAGOS TARJETAS CRÉDITO

19 Indicadores de desempeño del Canal Cobertura Bancarización Operacionales Vinculación Mercado Calidad del Servicio Seguimiento y Control Sostenibilidad Tecnología Financieros

20 Transacciones de 3 meses en 15 SAB s BHDLeon

21 Crecimiento esperado red de Subagentes Bancarios

22 SUB AGENTE BANCARIO MODELO VIDEO