ENTORNO REGULATORIO DEL SECTOR DE FINANZAS POPULARES. Comisión Nacional Bancaria y de Valores 3 de octubre de 2015

Transcripción

1 ENTORNO REGULATORIO DEL SECTOR DE FINANZAS POPULARES Comisión Nacional Bancaria y de Valores 3 de octubre de 2015

2 Contenido Marco regulatorio del sector de finanzas populares Antecedentes Plazos y modificaciones regulatorias 2014 Panorama actual Socap Sofipo Modificaciones regulatorias para promover servicios financieros digitales en el sector Comentarios finales

3 Antecedentes Contexto previo a 2001: Las operaciones sustantivas de las entidades del sector no estaban reguladas. En el 2000, se establece la ley que crea el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus ahorradores (FIPAGO) para atender problemas de liquidez y solvencia en el sector. Regulación inicia en 2001 con la emisión de la Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP): El objetivo regulatorio de la ley es proteger los depósitos de los ahorradores y promover el sano desarrollo del sector a través de: Atribuir facultades a las CNBV de regulación, autorización, supervisión y sanción. Establecer un esquema de supervisión auxiliar a cargo de las Federaciones, a través de sus respectivos comités de supervisión. Establecer un esquema de seguro de depósito, a través de un fondo de protección.

4 Marco regulatorio Fecha de expedición: Ley emitida: Aplicable a: 4 de junio de 2001 Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) 1 13 de agosto de 2009 Ley para regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (LRASCAP) 2 Ley de Ahorro y Crédito Popular (LACP) Socap Sofipo Socap Sofipo Sofinco OIFR

5 1 Socap: Plazos relevantes Fecha límite: Obligación: Aplicable a : 31 de enero de 2014 Registrarse ante el Fondo de Protección. Someterse a una evaluación. Todas las cooperativas independiente de su nivel de activos. SCAP con activos de más de 2.5 millones de UDIS. 31 de marzo de 2014 Solicitar autorización a la CNBV. SCAP con activos de más de 2.5 millones de UDIS evaluadas en A, B o C.

6 1 Socap: Ajustes regulatorios en 2014 Objetivos regulatorios: Favorecer una salida ordenada de entidades que no solicitaron autorización o que no fueron autorizadas. Facilitar la atención de un mayor número de ahorradores en entidades no autorizadas que deben suspender operaciones Emitir un régimen de mayor regulación y monitoreo para básicas en materia de revelación de información, capital y evaluación. Medidas para llevar un control integral de entidades operando con requerimientos más estrictos para constituirse y registrarse como Socap.

7 1 Socap: Panorama actual Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, Número Socios Miles % Activos $, millones % Captación $, millones % 5, % 96, % 77, % 5,412 95% 94,740 98% 76,198 98% 285 5% 1,939 2% 1,381 2% Se han autorizado 148 SOCAP de las 296 que serían sujetas a autorización por tener activos mayores a 2.5 millones de UDIS. Actualmente, 39 Socap que solicitaron autorización dentro del plazo siguen en el proceso, se espera atender todas las solicitudes en Así mismo, se le da seguimiento a las Socap que no solicitaron o no recibieron autorización y están en esquema de salida ordenada del sector.

8 1 Socap: crecimiento del sector La captación y el crédito han mostrado crecimiento. Evolución del crédito y la captación de las Socap autorizadas Miles de millones de pesos L@ Red de la Gente Cartera Entre 2010 y 2015 el saldo de cartera de crédito mostró un crecimiento de 8.2%. L@ red de la gente representa el 44% de la cartera ($26.7 mmdp). Crecimiento 12.3% 8.2% % % Captación La captación creció 8.2% con lo cual llegó a $76,198 mdp. L@ red de la gente representa el 44% de la captación ($33,633 mdp). Activos Los activos totales del sector son de $94,740 mdp y han tenido un crecimiento promedio desde 2010 de 13.0% L@ red de la gente representa el 46% de los activos ($43,086 mdp) Número de Socap autorizadas Socios El sector tiene más de 5 millones de clientes. 3 de cada 5 clientes de las Socap pertenecen a L@ red de la gente (3.2 millones).

9 2 Sofipo: crecimiento del sector La captación y el crédito han mostrado crecimiento y ambos registran montos similares de alrededor de $17 mmdp Evolución del crédito y la captación de las Sofipo Miles de millones de pesos L@ Red de la Gente Cartera Entre 2010 y 2015 el saldo de cartera de crédito mostró un crecimiento de 6.7%. L@ red de la gente representa el 39% de la cartera ($6.8 mmdp) % % Captación La captación creció 9.2% con lo cual llegó a $17,511 mdp. L@ red de la gente representa el 45% de la captación ($7,854 mdp). Crecimiento 9.2% 6.7% Número de Sofipo operando Activos Los activos totales del sector son de $24,433 mdp y han tenido un crecimiento promedio desde 2010 de 8.6% L@ red de la gente representa el 43% de los activos ($10,553 mdp) Clientes El sector tiene más de 3 millones de clientes. 3 de cada 5 clientes de las Sofipo pertenecen a L@ red de la gente (1.9 millones).

10 Impacto de Red de la Gente en la infraestructura financiera Red de la Gente brinda infraestructura financiera en 262 municipios donde no hay sucursales de la banca comercial. Total de municipios % Municipios con cobertura Metrópoli % Semi-metrópoli % Urbano % Semi-urbano % En transición % Rural % Nacional 1, ,457 65% Cabe destacar que L@ Red de la Gente lleva servicios a seis municipios urbanos sin cobertura Municipios sin sucursal Municipios con sucursales de la banca múltiple Municipios con servicios de L@ Red de la Gente

11 Modificaciones regulatorias para servicios financieros digitales Corresponsales Corresponsales Cuentas Simplificadas

12 Corresponsales La Reforma Financiera a través del Art 19 Bis de la LRASCAP* y el Art 36 Bis 3 de la LACP** establece que las Socap con Niveles de Operación del I al IV y las Sofipo podrán contratar con terceros incluyendo a otras Socap, Sofipo o entidades financieras, la prestación de los servicios necesarios para su operación. Operaciones permitidas 1. Pagos de servicios. 2. Recepción de pagos de contribuciones federales. 3. Retiros de efectivo. 4. Depósitos en efectivo, en cuentas propias o de terceros. 5. Pagos de créditos a favor de la propia Socap, Sofipo o de otra 6. Orden de pago en las sucursales de las Socap o Sofipo comitentes, o bien, a través de los propios comisionistas, así como transferencias entre cuentas, incluso a cuentas de otras Socap, Sofipo o instituciones de crédito. 7. Poner en circulación tarjetas de débito y recargables. 8. Consultas de saldos y movimientos de cuentas y de tarjetas de crédito, débito y recargables. 9. Realizar la apertura de cuentas de depósito de bajo riesgo16 *Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. **Ley de Ahorro y Crédito Popular ***Art 17Bis 36 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Art. 265 Bis 36 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias Y Organismos De Integración Financiera Rural a que se refiere la Ley de Ahorro Y Crédito Popular.

13 Esquema de cuentas simplificadas La Reforma Financiera a través del Art. 71 de la LRASCAP y las disposiciones generales (Art. 14) que emanan de éste estableció un esquema de cuentas simplificadas para el sector de finanzas populares. Se puede apertura en la sucursal o de manera remota en corresponsales. Expediente integrado por: Nombre, fecha de nacimiento y domicilio. Si es abierto de forma remota se necesita además género y entidad federativa de nacimiento. Si se apertura de forma remota se debe consultar en RENAPO la CURP. Se pueden ligar las cuentas a un teléfono móvil siempre y cuando se verifique la CURP y el número de teléfono. Límite: Mil Udis mensuales o hasta 6 mil Udis mensuales adicionales en caso de ser beneficiarios de programas sociales. *Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo. **Ley de Ahorro y Crédito Popular ***Art 17Bis 36 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo y Art. 265 Bis 36 de las Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Entidades de Ahorro y Crédito Popular, Organismos de Integración, Sociedades Financieras Comunitarias Y Organismos De Integración Financiera Rural a que se refiere la Ley de Ahorro Y Crédito Popular.

14 Necesidad de expandir la infraestructura financiera a zonas menos pobladas Total de municipios Únicamente, el 18% de municipios menores a 5 mil habitantes cuenta con una sucursal o corresponsal Municipios con sucursal Municipios sin sucursal con corresponsal 2,457 Municipios sin sucursal y sin corresponsal

15 Promover el desarrollo de servicios y productos complementarios que faciliten la inclusión financiera Ejemplo Banamex Transfer y Saldazo Transfer es un servicio de pago móvil ligado a una cuenta de expediente simplificado nivel 2 disponible para usuarios de Telcel. Se pueden realizar transacciones a través de mensajes de texto SMS, una tarjeta de débito o ambos servicios. Los usuarios cuentan con la protección del seguro de depósitos (del IPAB). En 2014, Banamex, Femsa y Visa lanzaron la tarjeta Saldazo misma que también puede ligarse al servicio de Transfer. La tarjeta Saldazo puede adquirirse en tiendas Oxxo. Saldazo está generando en promedio 5 mil cuentas al día y se encuentra muy cerca de alcanzar 2 millones de cuentas. El 80% se encuentran asociadas al servicio Transfer y 95% de los titulares son nuevos clientes para la institución. Coca-Cola Femsa, en su informe anual 2014, reportó que la tarjeta Saldazo además de mejorar la lealtad y el tráfico de sus clientes, también ha permitido recabar información sobre preferencias y patrones de compra.

16 Comentarios Finales El proceso regulatorio del sector ha contribuido su ordenamiento y a fomentar su desarrollo en un entorno estable y sólido. Dada la participación clave del sector cooperativo de ahorro y préstamo en la promoción de la inclusión financiera, se espera que los cambios regulatorios para permitir corresponsales bancarios y cuentas simplificadas en el sector contribuya a promover la inclusión financiera.

17 Gracias Mtra. Fernanda Trigo Alegre