73 Convención Bancaria

Transcripción

1 73 Convención Bancaria Dr. Guillermo E. Babatz Torres Presidente de la CNBV 22 de abril de 2010 Acapulco, Guerrero 1

2 Evolución Crédito Bancario Miles de Millones de Pesos de ,000 2,500 2,000 1,500 1, Crédito Bancario al Sector Privado No Financiero TACCR /1 : 2.57% Primera Etapa: Estatización de la Banca Crédito Bancario estancado: caída del 14% en 6 años Menor inversión en infraestructura bancaria Pérdida de capital humano en los bancos / Tasa anual de crecimiento constante real. Crédito bancario al sector privado no financiero. No incluye programas de reestructura de la banca comercial. 2

3 Evolución Crédito Bancario Miles de Millones de Pesos de ,000 2,500 2,000 1,500 1, Crédito Bancario al Sector Privado No Financiero TACCR /1 : 38.37% 388 2,720 Segunda Etapa: Proceso de Liberalización Bancaria Enorme disponibilidad de recursos prestables Crecimiento excesivo del crédito: 601% Mala suscripción crediticia y deficiente regulación y supervisión / Tasa anual de crecimiento constante real. Crédito bancario al sector privado no financiero. No incluye programas de reestructura de la banca comercial. 3

4 Evolución Crédito Bancario Miles de Millones de Pesos de ,000 2,500 2,000 1,500 1, Crédito Bancario al Sector Privado No Financiero 2, TACCR /1 : 14.70% / Tasa anual de crecimiento constante real. Crédito bancario al sector privado no financiero. No incluye programas de reestructura de la banca comercial

5 Evolución Crédito Bancario Tercera Etapa: Se contrae el crédito bancario al sector privado en 76% Descapitalización del Sistema Bancario Programas de apoyo gubernamentales y saneamiento de instituciones Nuevas normas prudenciales y contables Fortalecimiento de la supervisión en la CNBV Creación del IPAB y de la CONDUSEF Proceso paulatino de reconstrucción y fortalecimiento del Sistema Bancario 5

6 3,000 2,500 2,000 1,500 1, Evolución Crédito Bancario Crédito Bancario al Sector Privado No Financiero 2,720 TACCR /1 : 16.40% 1, Miles de Millones de Pesos de

7 Cuarta Etapa: Crecimiento anual promedio del crédito bancario al sector privado de 15.9% Crecimiento de la contribución al financiamiento al sector privado por parte dela banca del 39% al 56%. Financiamiento Interno al Sector Privado 2003 (1,399 mmdp) Financiamiento Interno al Sector Privado 2009 (2,923 mmdp) 32% 10% Banca Múltiple 39% Banca de Desarrollo Sofoles OAACS, SCAPS y UC 10% 6% 3% INFONAVIT y FOVISSSTE 27% 3% 2% 3% 9% 56% Emisión de Deuda Privada 7

8 Crédito Empresarial: El crédito empresarial ha crecido en promedio anualmente 9.8%. Miles de millones de pesos 1, Crédito Empresarial de la Banca Múltiple 3.5% 3.0% 2.5% 2.0% 1.5% 1.0% 0.5% Tasa de Deterioro Ajustado Cartera Empresarial % * Tasa de Deterioro Ajustada = (Promedio Anual de Cartera Vencida + Suma 12m de Quitas y Castigos ) (Promedio Anual de Cartera Total + Suma 12m de Quitas y Castigos) 8

9 Crédito Empresarial: A pesar del crecimiento mostrado por el crédito empresarial, muestra un alta concentración en pocas empresas 90% 80% Participación Acumulada por Acreditado de la Cartera a la Actividad Empresarial (dic 2009) 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Número de Acreditados 9

10 Crédito a la Vivienda: El crédito a la vivienda ha crecido 21.8% al año en promedio y ha demostrado haber sido originado con buenos criterios de originación Crédito a la Vivienda de la Banca Múltiple Tasa de Deterioro Ajustada de la Cartera a la Vivienda (dic 2009) Miles de millones de pesos % 10% 8% 6% 4% 2% % * Tasa de Deterioro Ajustada = (Promedio Anual de Cartera Vencida + Suma 12m de Quitas y Castigos ) (Promedio Anual de Cartera Total + Suma 12m de Quitas y Castigos) 10

11 Crédito a la Vivienda: El enganche promedio es de 30% del valor original de la vivienda. La mayor parte de los enganches se sitúa entre el 20% y el 40%. Distribución del Crédito a la Vivienda otorgado por la banca múltiple por intervalo de enganche 50 % de Créditos (0,10%] (10,20%] (20,40%] (40,60%] (60,80%] (80,100%] Importe No Financiado 11

12 Crédito a la Vivienda: El 76% de los créditos otorgados por los bancos fueron denominados en Pesos, mientras que el porcentaje restante corresponde a créditos indizados. Distribución del Crédito a la Vivienda Otorgados por la Banca Múltiple (por Moneda) UDIs Salarios Mínimos 24% Moneda Nacional 76% 12

13 Crédito a la Vivienda: El reducido margen de rentabilidad en el negocio hipotecario es resultado, en gran medida, del alto grado de competencia en este mercado. Rentabilidad del Negocio Hipotecario 14% 12% 0.5% 10% 4.5% 8% 6% 12.6% 4% 7.6% 2% 0% Tasa M10 Pérdida Esperada Margen Tasa Cobrada * Información de Reservas Actuales proporcionadas por los bancos y Pérdida esperada estimada con las actualizaciones del Último Modelo 13

14 Criterios de Originación deficientes Inadecuado seguimiento de la cartera Pagos mínimos muy bajos Crédito al Consumo: Miles de millones de pesos Crédito al Consumo Otorgado por la Banca Múltiple % 25% 20% 15% 10% Tasa de Deterioro Ajustada de la Cartera al Consumo % 0% * Tasa de Deterioro Ajustada = (Promedio Anual de Cartera Vencida + Suma 12m de Quitas y Castigos ) (Promedio Anual de Cartera Total + Suma 12m de Quitas y Castigos) 14

15 Comisiones: Los ingresos por comisiones como proporción de los activos productivos del sector bancario han disminuido 26% en los últimos 3 años. 3.0% Ingresos por comisiones de la banca múltiple (proporción de los activos productivos) 2.5% 2.0% 1.5% 2.7% 60,133 mdp 2.0% 1.0% 0.5% 0.0%

16 Rentabilidad: Utilidad del Negocio Tradicional en términos de los Activos Productivos Promedio (últimos 12 meses) 14% 12% 10% Max: Marzo 2007, 3.62% 10.0% 1.0% 8% 7.7% 1.3% 3.5% 6% 1.0% 5.5% 5.4% 4% 2% 0% Dic 03 Jun 04 Dic 04 Jun 05 Dic 05 Jun 06 Dic 06 Jun 07 Dic 07 Jun 08 Dic 08 Jun 09 Dic 09 Gastos de Administración y Promoción Estimaciones Preventiva para Riesgo Crediticio Utilidad del Negocio Tradicional Margen Financiero + Comisiones Netas Fuente: CNBV 16

17 Rentabilidad: Disminución de la Rentabilidad por: Primero: La mayor creación de reservas para enfrentar las pérdidas asociadas al negocio de tarjeta de crédito. Segundo: Una mayor proporción de cartera comercial e hipotecaria y una menor proporción de cartera de consumo en los balances bancarios. Tercero: Una importante disminución en los ingresos por comisiones. 17

18 Oportunidades en el entorno actual El entorno actual es sumamente propicio para que los bancos promuevan: 1. El crecimiento del crédito 2. La mejora continua en sus productos y la atención a sus clientes Los bancos están obligados a acercarse a sus clientes para entender sus necesidades y tratar de satisfacerlas con productos y servicios adecuados. 18

19 Acciones de la Banca por Expandir el Acceso a Servicios Financieros La expansión en la oferta de productos y servicios financieros ha sido posible gracias al compromiso de las instituciones bancarias con la inversión en la infraestructura necesaria para su provisión. 12,000 10,000 8,000 6,000 Sucursales Bancarias en la República Mexicana Crecimiento 04 09: 38% 7,793 10,736 4,000 2,

20 Acciones de la Banca por Expandir el Acceso a Servicios Financieros El saldo de captación a través de depósitos de exigibilidad inmediata presenta una tendencia constante a la alza en términos reales. Miles de millones de pesos 1,400 1,200 1,000 Captación de Depósitos de Exigibilidad Inmediata Crecimiento Real 04 09: 46%

21 Acciones de la Banca por Expandir el Acceso a Servicios Financieros En los últimos cinco años, los cajeros automáticos instalados en territorio nacional aumentaron en 66%. Asimismo, la red de aceptación de pagos electrónicos tuvo un crecimiento muy significativo en el mismo período. 40,000 35,000 30,000 Cajeros Automáticos Crecimiento 04 09: 66% 33, , ,000 Terminales Punto de Venta Crecimiento 04 09: 179% 446,792 25,000 20,000 15,000 20, , , ,289 10,000 5, ,

22 Reto Conjunto: Inclusión Financiera Sucursales por cada 10,000 adultos Rangos Sin sucursales (1,584 municipios) Inferior (<1.03 sucursales por 10,000 adultos, 361 m) Medio (entre 1.03 y 1.37 por 10,000 adultos, 133m) Superior (> 1.37 sucursales por 10,000 adultos, 379 m) 22

23 Iniciativas para Promover la Inclusión Financiera Corresponsales Bancarios Banca y Pagos Móviles Bancos de Nicho Apertura de mercado de adquirencia y Cámaras de Compensación 23

24 Inclusión Financiera y Corresponsales Bancarios 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2, , % Banca Comercial Puntos de Contacto Autorizados y en Vías de Autorización 66.3% 2,775 Autoservicio Grandes Superficies 9, % Tiendas de Conveniencia 57.7% 568 Banca de Desarrollo 53.8% 1, % 1,169 5, % 8, % EACP Telecomm Diconsa Gasolinerías 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Puntos de contacto % Municipios sin contacto Notas: Banca Comercial: incluye oficinas de servicio de Compartamos EACP: incluye Cooperativas, Cajas solidarias, Uniones de Crédito y Sofipos Autoservicio Grandes Superficies: Walmart, Soriana, Chedraui, Comercial Mexicana, Sears, Sanborns, Coppel Tiendas de Conveniencia: Oxxo, 7 Eleven, Farmacias Benavides, Farmacias del ahorro, Farmacias Guadalajara, Waldos, Office Max, Mix Up, Muebles América, Pitico, Promujer Diconsa: se consideraron únicamente el 25% de las tiendas (5,801 de 23,500) por la capacidad tecnológica. Si se considera el 100%, Diconsa está presente en el 90% de los municipios (en 2,199 de 2,456) Fuente: Cálculos CNBV

25 os teléfonos móviles tienen el potencial de satisfacer necesidades transaccionales y financieras básicas a través de innovaciones tecnológicas y menores costos para los usuarios Tienda de Tiempo Aire Inclusión Financiera y Pagos Móviles Banco Tienda de tiempo aire Familia y Amigos 25

26 Métricas de Inclusión Financiera 26

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