El Entorno de las Finanzas Populares tras la Reforma Financiera

Transcripción

1 El Entorno de las Finanzas Populares tras la Reforma Financiera Gabriel N. Díaz Leyva Vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares 19 de junio de 2014.

2 Objetivos fundamentales de la Reforma Financiera Obje%vos Beneficios 1 Impulsar la Banca de Desarrollo Se fortalece a la Banca de Desarrollo para que esta pueda ampliar su oferta de crédito, dando especial atención a las pequeñas y medianas empresas. Fomentará el ahorro y la inclusión, promoviendo la innovación y las patentes, así como la equidad de género a través de productos específicos de crédito. 2 Mejorar la certeza jurídica de la actividad de los agentes privados del sector financiero, a fin de que haya más crédito y que éste sea más barato Ampliará el crédito de las instituciones financieras privadas al fortalecer el marco jurídico del sistema financiero con medidas que otorgan mayor certidumbre a la ejecución de contratos y que fortalecen el esquema de garantías. 3 Incrementar la competencia en el sector financiero Inhibir prácticas anticompetitivas, que propiciarán la expansión en la oferta de crédito y que permitirá alcanzar tasas de interés más bajas. 4 Fortalecer la solidez del sector financiero Se desarrollará el sistema financiero de forma sana, equilibrada y sostenible, con el fin de acelerar el crecimiento económico

3 Sociedades Financieras Populares Millones de pesos Cifras a marzo de 2014 Cartera Neta 16,939 67% Otros Activos 8,337 33% Activo Total Crecimiento 12 meses Entidades Sucursales Socios/Clientes Captación 18,070 72% Otros Pasivos 2,872 11% Capital 4,334 17% Número 25,276 (mill.) 19.98% 50 1, (mill.) Razones Financieras IMOR 8.16% ICOR % ICAP % ROE 1.08% ROA 0.19% 3

4 Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo Millones de pesos Cifras a marzo de 2014 Cartera Neta 49,381 62% Otros Activos 30,774 38% Número Activo Total 80,156 (mill.) Crecimiento 12 meses Entidades Sucursales Socios/Clientes Captación 64,573 81% Capital 12,996 16% Otros Pasivos 2,587 3% 28.83% 133 1, (mill.) Razones Financieras IMOR 6.29% ICOR % ICAP % ROE 2.71% ROA 0.44% 4

5 Proceso de Regularización de las SOCAPS Activos > 2,500,000 UDIS Millones de pesos Cifras a mayo de 2014 SOCAP Sucursales Socios Número Miles Activos Captación $millones Total socios 663 3,360 6,344 97,692 78,864 Autorizadas 135 1,853 4,881 80,336 64, ,923 8, ,323 3, ,666 1,108 Expediente en revisión Salida con facilidad regulatoria Suspensión inmediata de captación Nivel Básico Fuente: FOCOOP y CNBV. 5

6 Uniones de Crédito Millones de pesos Cifras a marzo de 2014 Cartera Neta 32,635 74% Captación 36,470 83% Otros Activos 11,432 26% Activo Total Crecimiento 12 meses Entidades Sucursales Socios/Clientes Capital 6,820 15% Otros Pasivos 778 2% Número 44,068 (mill.) 12.44% (miles) Razones Financieras IMOR 6.29% ICOR % ICAP % ROE 2.71% ROA 0.44% 6

7 Contratación de Servicios con Terceros Operaciones electrónicas Sanciones Programas de Autocorrección Principales Propuestas incluidas Remoción de Auditores Externos Desafiliación de las Federaciones Operaciones con personas relacionadas Actuar como Fiduciarias en los fideicomisos de garantía SOFOMS 7

8 Contratación de Servicios con Terceros Operaciones electrónicas Sanciones Programas de Autocorrección Principales Propuestas incluidas Remoción de Auditores Externos Desafiliación de las Federaciones Operaciones con personas relacionadas Actuar como Fiduciarias en los fideicomisos de garantía SOFOMS 8

9 SOFIPOS, SOFINCOS y SOCAPS Contratación de Servicios con Terceros Permite que las Sociedades Financieras puedan contratar con terceros, incluyendo otras SOFIPOS, SOCAPS u otras entidades financieras la prestación de servicios necesarios para su operación, así como comisiones para realizar tales operaciones a nombre y por cuenta de dichas sociedades, conforme a lo siguiente: 1. Se establecen límites individuales y agregados para las operaciones que se realicen a través de Comisionistas: Individuales (cliente): (monto diario) 1,500 UDIS para retiros 4,000 UDIS para depósitos Agregados (comisionista): (monto mensual) 50% del total de las operaciones realizadas por las SOFIPOS o SOCAPS. (Dicho límite será del 65% los primeros 18 meses de operación). 2. Los límites no serán aplicables cuando el comisionista sea una entidad de la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal; instituciones de crédito, casas de bolsa, SOFIPOS o SOCAPS, salvo que éstas últimas sean de nivel de operación básico. 9

10 Contratación de Servicios con Terceros Operaciones electrónicas Sanciones Programas de Autocorrección Principales Propuestas incluidas Remoción de Auditores Externos Desafiliación de las Federaciones Operaciones con personas relacionadas Actuar como Fiduciarias en los fideicomisos de garantía SOFOMS 10

11 SOFIPOS, SOFINCOS y SOCAPS Operaciones Electrónicas Permite que las entidades puedan pactar la celebración de sus operaciones y la prestación de servicios con sus clientes mediante el uso de equipos, medios electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología, sistemas automatizados de procesamiento de datos y redes de telecomunicaciones, ya sean privados o públicos, conforme a lo siguiente: Las operaciones y servicios pactados; Establecer contratos para establecer las bases para determinar: Los medios de identificación del usuario y las responsabilidades relativos a su uso, y Los medios por los que se hagan constar la creación, transmisión, modificación o extinción de derechos y obligaciones inherentes a las operaciones y servicios. 11

12 Contratación de Servicios con Terceros Operaciones electrónicas Sanciones Programas de Autocorrección Principales Propuestas incluidas Remoción de Auditores Externos Desafiliación de las Federaciones Operaciones con personas relacionadas Actuar como Fiduciarias en los fideicomisos de garantía SOFOMS 12

13 SOFIPOS, SOFINCOS y SOCAPS Sanciones La CNBV podrá: Abstenerse d e sancionar Siempre y cuando se justifique la causa de tal abstención y se refieran a hechos, actos u omisiones que no revistan gravedad, no exista reincidencia, no se cuente con elementos que permitan demostrar que se afecten los intereses de terceros o del propio sistema financiero y no constituyan delito. Amonestar al infractor Considerando para ello, sus antecedentes personales, la gravedad de la conducta, que no se afecten intereses de terceros o del propio sistema financiero, así como la existencia de atenuantes. Publicar A través de su portal de Internet, las sanciones que al efecto imponga por infracciones a la Ley o a las disposiciones que emanen de ella. 13

14 Contratación de Servicios con Terceros Operaciones electrónicas Sanciones Programas de Autocorrección Principales Propuestas incluidas Remoción de Auditores Externos Desafiliación de las Federaciones Operaciones con personas relacionadas Actuar como Fiduciarias en los fideicomisos de garantía SOFOMS 14

15 SOFIPOS, SOFINCOS y SOCAPS Programas de Autocorrección Las Sociedades Financieras y las Cooperativas de Ahorro y Préstamo con Niveles de Operación I a IV, los Organismos de Integración Financiera Rural o las Federaciones, por conducto de su director general o equivalente y con la opinión del comité de auditoría o vigilancia, podrán someter a la autorización de la Comisión un programa de autocorrección cuando detecten irregularidades o incumplimientos a lo previsto en la Ley y disposiciones aplicables. No podrán ser materia de un programa de autocorrección: Las irregularidades o incumplimientos que sean detectados por la Comisión en ejercicio de sus facultades de inspección y vigilancia, antes de la presentación del programa de autocorrección respectivo. Cuando la contravención a la norma de que se trate, corresponda a alguno de los delitos o conductas graves contemplados en la Ley. 15

16 Contratación de Servicios con Terceros Operaciones electrónicas Sanciones Principales Propuestas incluidas Programas de Autocorrección Remoción de Auditores Externos Desafiliación de las Federaciones Operaciones con personas relacionadas Actuar como Fiduciarias en los fideicomisos de garantía SOFOMS 16

17 SOFIPOS, SOFINCOS y SOCAPS Remoción de auditores externos Se incorpora la facultad para la que la CNBV, previo acuerdo de su Junta de Gobierno, pueda remover a auditores externos. Asimismo, para le caso de SOFIPOS, procederá a petición de las Federaciones, siempre que dichas Federaciones acrediten que las personas no reúnan los requisitos al efecto establecidos o incurran de manera grave o reiterada en infracciones. 17

18 SOFIPOS y SOFINCOS Desafiliación de la Federación Las Sociedades Financieras podrán solicitar la desafiliación de la Federación en cualquier momento conforme a lo siguiente: El Auditor Externo lo designa el Fondo de Protección. Con cargo a la Sociedad Financiera. En el dictamen se deberá determinar la viabilidad financiera de la Sociedad. Afiliación inmediata a otra Federación Una vez obtenido el dictamen la Sociedad deberá solicitar su afiliación inmediata a otra Federación. Previo dictamen de un Auditor Externo 18

19 Contratación de Servicios con Terceros Operaciones electrónicas Sanciones Programas de Autocorrección Principales Propuestas incluidas Remoción de Auditores Externos Desafiliación de las Federaciones Operaciones con personas relacionadas Actuar como Fiduciarias en los fideicomisos de garantía SOFOMS 19

20 SOFIPOS y SOFINCOS Operaciones con personas relacionadas Permite extender el régimen de personas relacionadas actualmente vigente de manera exclusiva para Sociedades de nivel I y II en zonas rurales a todas las Sociedades Financieras, conforme a lo siguiente: 1. Las operaciones que se sometan a aprobación del Consejo de Administración, debe ser por conducto y opinión favorable del comité de crédito. 2. No requerirán de autorización: Operaciones que en conjunto no exceda 50,000 UDIS ó 0.25% del Capital Neto, el que sea menor. Sin embargo, deberán hacerse del conocimiento del Consejo de Administración. 3. La suma total de operaciones con personas relacionadas no podrá exceder del 10% del Capital Neto. 4. El Comité de Crédito aprobará las operaciones relacionadas que no excedan de 75,000 UDIS o el 0.50% del Capital Neto. 20

21 Contratación de Servicios con Terceros Operaciones electrónicas Sanciones Programas de Autocorrección Principales Propuestas incluidas Remoción de Auditores Externos Desafiliación de las Federaciones Operaciones con personas relacionadas Actuar como Fiduciarias en los fideicomisos de garantía SOFOMS 21

22 SOFIPOS y SOFINCOS Actuar como Fiduciarias Se incluye que las Sociedades Financieras con niveles de operación III y IV, puedan actuar como Fiduciarias en fideicomisos de garantía. Se entenderá que es un fideicomiso de garantía si el fin del mismo, es garantizar al fideicomisario (acreedor) el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Fideicomitente (Deudor o titular de una obligación) Fiduciario Fideicomisario (Acreedor) 22

23 Contratación de Servicios con Terceros Operaciones electrónicas Sanciones Programas de Autocorrección Principales Propuestas incluidas Remoción de Auditores Externos Desafiliación de las Federaciones Operaciones con personas relacionadas Actuar como Fiduciarias en los fideicomisos de garantía SOFOMS 23

24 SOFIPOS, SOFINCOS y SOCAPS SOFOMS Las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple reguladas serán aquellas que: Norma%vidad Aplicable Mantengan vínculos patrimoniales con: En general, se sujetarán a las disposiciones emi5das por la CNBV, aplicables al sector al que pertenezca la en5dad asociada. o Ins5tuciones de Crédito o Sociedades Financieras Se entenderá que una SOFOM 5ene vínculo patrimonial con una en5dad Populares cuando: o Sociedades Financieras Mantenga, directa o indirectamente, el 20% o más de las acciones Comunitarias representativas del capital social de la entidad asociada, o bien sea la entidad quien mantenga dicho porcentaje de acciones de la SOFOM. o Sociedades Coopera5vas de Tengan accionistas o socios en común y mantengan de manera directa o Ahorro y Préstamo indirecta el 50% o más de las acciones representativas del capital social de o Uniones de Créditos ambas entidades financieras. Aquellas que emitan valores de deuda a su cargo, inscritos en el Registro Nacional de Valores conforme a la Ley del Mercado. Aquellas que voluntariamente pretendan ser consideradas en5dades reguladas. Se sujetarán a las disposiciones de carácter general que al efecto expida la CNBV para cualquiera de las siguientes materias: Calificación de cartera credi5cia y cons5tución de es5maciones preven5vas por riesgo credi5cio; Revelación y presentación de información financiera y auditores externos; Contabilidad, y Prevención de operaciones con recursos de probable procedencia ilícita. 24

25 El Entorno de las Finanzas Populares tras la Reforma Financiera Gabriel N. Díaz Leyva Vicepresidente de Supervisión de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares 19 de junio de 2014.