Primer Congreso Latinoamericano de Bancarización, Microfinanzas y Remesas BANCOS EN MICROFINANZAS

Transcripción

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2 Primer Congreso Latinoamericano de Bancarización, Microfinanzas y Remesas BANCOS EN MICROFINANZAS Eulalia Arboleda de Montes BCSC Bogotá, Colombia Julio 9 de 2.008

3 Bancos con Divisiones Internas de Microfinanzas Agenda Entorno de las microfinanzas en Colombia. Las microfinanzas en el BCSC. Modelo de Relación Interno para el segmento de microempresarios más pequeños. Ventajas de desarrollar una Unidad interna especializada en Microfinanzas. Factores Críticos de Éxito. Algunas cifras del Modelo. Desafíos Futuros.

4 Entorno de las Microfinanzas en Colombia

5 Colombia Población: 43.9 millones (Proyectado diciembre 2007) PIB pc: USD (diciembre 2007) Altos niveles de urbanización: 75% Evolución positiva de la pobreza Mejoramiento importante de las condiciones para la inversión

6 Niveles de bancarización por estrato 100% 80% 60% 40% 20% 0% Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Pobl. no bancarizada Source: Información Bogotá Presentación Beatriz Marulanda 2006

7 Oportunidades de Mercado En general, los niveles de bancarización son bajos, solo un 10.5% de las personas tienen un crédito en el sistema financiero y el 35% una cuenta de ahorros. Personas (1) % Población Empresas Cuenta de ahorros ,99% Cuenta corriente ,44% Cartera Total (2) ,54% Cartera Comercial ,83% Cartera Consumo ,33% Cartera Vivienda ,23% 616 Microcrédito ,41% Tarjeta de crédito ,43% (1) Incluye cédulas y Tarjetas de Indentidad (2) No incluye tarjeta de crédito Fuente: Asobancaria, Dane Sep 07

8 Condiciones de las Microfinanzas en Colombia Interés del Gobierno en la promoción y acceso a servicios financieros de la población no bancarizada. Creación de la Banca de las Oportunidades como una red articulada para estimular la prestación de servicios financieros: Bancos, Cooperativas, Cajas de Compensación Familiar, Ong s, Compañías de financiamiento comercial, Corresponsales no bancarios. Se mantiene control sobre la tasa máxima a cobrar en el crédito al segmento. Nueva definición de microcrédito que amplia la cuantía del crédito y recoge endeudamiento total de la microempresa. Instituciones financieras formales creando unidades especializadas de microfinanzas para atención a clientes del segmento. Presencia directa de bancos o instituciones internacionales en el negocio.

9 Las microfinanzas en el BCSC

10 El BCSC Es una empresa de la Fundación Social, entidad privada sin ánimo de lucro que trabaja para superar las causas estructurales de la pobreza en Colombia Nació como la Caja de Ahorros del círculo de obreros de Bogotá, obra fundada en 1911 por el padre Campoamor S.J. En 1991 se transformó en Banco Comercial. A través de más de 97 años de historia, ha orientado sus servicios financieros en forma prioritaria a la atención de las clases populares colombianas y a las micros y pequeñas empresas. Desde el año 2003, cuenta con la IFC, Corporación Financiera del Banco Mundial, como accionista, manteniendo la F.S. el 90.5% de las acciones. En junio de 2005 producto de la fusión de banco Caja Social y Banco Colmena se crea el BCSC.

11 El concepto de microfinanzas Entendemos las microfinanzas como la oferta especializada e integral de servicios financieros que busca ser un vehículo eficaz de desarrollo y de promoción de los segmentos involucrados.

12 El BCSC cifras en $ MM mayo 08 Colocación total...$ Captación total.$ Cuentas de ahorro.. $ Patrimonio... $ ROE.22.4% Solvencia % Número de clientes Número de oficinas.. 265

13 Cartera de Microcrédito Participación de Mercado* 70,0% 60,0% 62,3% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 14,8% 17,5% 10,0% 0,0% 2,3% 2,6% 0,5% 0,1% 0,0% BCSC Bancolombia Bogotá Popular AV Villas BBVA Crédito Occidente * Nota: no se incluye la cartera de Banagrario, banco del estado que concentra un alto porcentaje de su cartera en el Sector Rural Fuente: SuperFinanciera Datos a Mayo del 2008

14 El BCSC cuenta con aproximadamente (1) (2) microempresarios vinculados, que representan aprox. el 20% de los clientes totales del banco. Total microempresas Total clientes (1) Fuente Data Warehouse BCSC Segmento Microempresas. Junio 2008 (2) Unidades productivas con activos no superiores a 500SMLV y hasta 10 empleados

15 El segmento de las microempresas aportan el 17.2% de las captaciones del banco y el 40% del tamaño del activo, incluyendo el crédito hipotecario de vivienda. Producto Saldo del segmento en cifras $MM Captaciones Colocaciones

16 Modelo de Relación de Microfinanzas para el Segmento de Microempresarios más Pequeños

17 Antecedentes del Modelo de Relación de Microfinanzas para el Segmento Microempresarios Pequeños Interés de los accionistas y el Banco en la atención a nichos de mercados más bajos de la población. Búsqueda de un modelo de Microfinanzas que asegurara una vinculación más integral para este segmento. La imposibilidad de atender estos segmentos con modelos de relación tradicionales aplicados a las microempresas medianas o con modelos relativamente paramétricos aplicados al crédito de consumo masivo. Interés del gobierno en la promoción y el crecimiento del instrumento del microcrédito como uno de sus pilares fundamentales de la política económica. Presencia en el mercado local de nuevos competidores interesados en explorar este segmento con modelos especializados de microfinanzas.

18 Modelo de relación especializado en las Microfinanzas del BCSC A finales del 2004, se desarrolla dentro del banco una unidad especializada de Microfinanzas con el nombre de CREEMOS, buscando profundizar en un modelo mucho mas cercano y totalmente proactivo para esta tipología de clientes.(microempresarios pequeños) Se construye sobre la experiencia del banco y con la asesoría de una firma experta en la tecnológica microcrediticia, ya probada en otras entidades especializadas. El propósito es consolidar la presencia en la base de la pirámide y mantener el liderazgo que el banco ha alcanzado en los segmentos tradicionalmente atendidos. Fortalecer el compromiso con los procesos de bancarización e inserción a la economía de las personas que han estado históricamente excluidas.

19 Modelo de Relación especializado Se fundamenta en un Canal Especializado constituido por un grupo de Directores y Asesores de Negocio de Microfinanzas, asignados en zonas geográficas específicas, que se encargan de contactar y visitar a los potenciales clientes y realizar a partir del conocimiento de su negocio, su entorno de mercado y su familia todo el ciclo de Riesgo, desde la venta hasta el Mantenimiento y la Recuperación. El mercado atendido son clientes con o sin experiencia financiera, dueños de microempresas pequeñas con ventas inferiores a $ ( US$3.300) mensuales y con menos de 3 empleados. Se trabaja con un enfoque de escalonamiento de montos y plazos con el fin de conocer los hábitos de pago del cliente.

20 El Modelo de relación y el papel de Asesor de Microfinanzas ASESOR DE NEGOCIOS Prospecta Asesora y Prevende Construye información financiera y Verifica referencias Presenta crédito Seguimiento cliente y cobranza proactiva Entrega Nuevos crédito Responsable por La recuperación RESPONSABLE POR EL CICLO TOTAL CON EL CLIENTE

21 Cobertura del Nuevo Modelo Número de Oficinas a nivel nacional 72 Número de asesores a nivel nacional 164 Número de directores 23

22 Portafolio de Productos para Microempresarios Crédito Productivo Crédito para Temporadas Cuenta de Ahorros CDT Tarjeta Débito Tarjeta de Crédito Tarjeta Amiga Seguro de Vida para los Microempresarios

23 Ventajas de Desarrollar una Unidad interna Especializada en Microfinanzas La Unidad Especializada de Microfinanzas se integra al Banco lo que permite incurrir en menores costos fijos y gastos indirectos. Permite monitorear el desempeño de los dos modelos de relación con el cliente e incorporar en cada uno de ellos mejores practicas de manera cruzada. Evita duplicar estructuras o roles y asegura aprovechar conocimiento y experiencia de áreas de apoyo del banco. Por ej. Financiera, presupuesto, gestión humana, Selección, capacitación, etc. Capacidad para establecer una relación más integral con el cliente, oferta de otros productos del pasivo, seguros e inversión.

24 Ventajas de Desarrollar una Unidad interna Especializada en Microfinanzas Se utilizan fondos ya disponibles en el banco captados en su red de oficinas. Menor costo financiero de fondeo. Se construye sobre una marca ya posicionada en el mercado. Se aprovecha red de oficinas ya existentes para profundizar la relación con los clientes. Se recoge el conocimiento del segmento de mercado de los años de experiencia de la entidad. Se asegura más rápida implementación y puesta en marcha.

25 Factores Críticos de éxito Contar con el compromiso de la más alta dirección para el direccionamiento, desarrollo y seguimiento del proyecto Asegurar la definición e implementación de la metodología adecuada y requerida para el manejo de la relación del mercado a atender. Crear una estructura funcional independiente y especializada para el desarrollo de esa metodología. Directores y asesores de negocio especializados. Definir metas de negocio, y de rentabilidad independientes. Tener lineamientos claros para la convivencia interna del modelo de relación tradicional en oficinas y el especializado. Sistema de información gerencial y control de gestión independiente Asegurar la permanencia del modelo en el tiempo, cuando crece la escala del negocio.

26 ALGUNAS CIFRAS DEL MODELO ESPECIALIZADO PROGRAMA CREEMOS

27 Evolución Saldo Cartera (En Miles de $) 40,000 45,000,000 Operaciones Vigentes 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 40,000,000 35,000,000 30,000,000 25,000,000 20,000,000 15,000,000 10,000,000 5,000,000 Miles de Pesos Operaciones Vigentes 950 6,454 24,570 33, Saldo de Cartera 1,343,727 9,144,348 32,855,833 41,952,813 42,839,696 * 0 TRM:1800 Pesos Col. $ 747 $ 5080 $ $ $ * 2008, datos a Mayo

28 Evolución Cuentas de Ahorro, Tarjeta Débito y Certificados (En número) 40, , Número de Cuentas y Tarjetas Débito 30,000 25,000 20,000 15,000 10, Número de Certificados 5, Ene-05 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Abr-08 Ahorro No. Ctas 1,261 7,546 27,512 37,969 37,718 Tarjeta Débito 398 6,071 24,312 34,338 34,085 Certificados No Años 0 Fuente: Gerencia Logística Comercial

29 Evolución Cuentas de Ahorro (En Miles de $) 7,000,000 6,000,000 Saldo Ahorros en Miles de Pesos 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 Ene-05 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Abr-08 Saldo de Ahorros 353,350 1,555,418 5,347,764 6,135,309 5,624,244 TRM:1800 Pesos Col. US$ 196 US$ 865 US$ US$ US$ Fuente: Gerencia Logística Comercial

30 Evolución Certificados (En Miles de $) 1,200,000 1,000,000 Saldo en Certificados en Miles de Pesos 800, , , ,000 0 Ene-05 Dic-05 Dic-06 Dic-07 Abr-08 Saldo Certificados 7, , ,451 1,028,494 1,060,508 TRM:1800 Pesos Col. US$ 3.97 US$ US$ US$ US$ Fuente: Gerencia Logística Comercial

31 Otras cifras (mayo 2008) Número de tarjetas de crédito Pólizas de Seguros Crédito promedio (pesos) $ Crédito promedio ( dólares) US$1.200 Clientes con crédito por primera vez 60% Cartera vencida 5.5%

32 Desafíos Futuros

33 DESAFÍOS DE LOS MODELOS ESPECIALIZADOS DE MF Lograr una escala mucho mayor del negocio en forma rentable, y sostenida. Competir en la capacidad de pago con la gran oferta de servicios y productos masivos a que están hoy expuestas las poblaciones de la base de la pirámide, ventas de electrodomésticos, telefonía celular, televisión por cable etc. Desarrollar mecanismos que aseguren mejor información de los clientes frente a mayores riesgos de sobreendeudamiento. Asegurar la interiorización de avances tecnológicos y de comunicación de la industria financiera para alcanzar mayor crecimiento, menores costos y mayor rentabilidad en estos modelos. Mejorar la cultura financiera y la formalización de este segmento del mercado para buscar migrarlos a modelos menos costosos.

34 MUCHAS GRACIAS