BANCA MOVIL COMO INSTRUMENTO DE INCLUSION FINANCIERA

Transcripción

1 BANCA MOVIL COMO INSTRUMENTO DE INCLUSION FINANCIERA 06 de Noviembre de 2014

2 ALIADOS ESTRATEGICOS

3 AGENDA 01 Antecedentes generales relacionados 02 El contexto 03 Alcances Fase I: CMAC Móvil 04 Diseño de la Fase II: Fonoagente 05 Lecciones aprendidas y próximos pasos

4 AGENDA 01 Antecedentes generales relacionados 02 El contexto 03 Alcances Fase I: CMAC Móvil 04 Diseño de la Fase II: Fonoagente 05 Lecciones aprendidas y próximos pasos

5 CONCEPTOS GENERALES 1. Banca Móvil, utilizando la plataforma USSD de Movistar, los clientes de las CMAC pueden realizar consultas, transferencias, recargas y pago de créditos contra fondos de una cuenta de ahorros, esto significa bancarizados. El servicio se llama CMAC Móvil está en producción desde agosto 2013 y es gratuito al cliente. 2. Cajero Corresponsal, significará no usar un POS sino un celular Movistar, el voucher será reemplazado por un SMS se podrán abrir cuentas de ahorros básicas, depósitos, retiros y pagos de créditos. Se atenderá clientes con cualquier operador. El canal se llamará Fonoagente y será gratuito al cliente. 3. Billetera electrónica, se pueden abrir cuentas simplificadas desde el celular y contra los fondos que se van a cargar se podrán realizar diferentes tipo de transacciones.

6 AGENDA 01 Antecedentes generales relacionados 02 El contexto 03 Alcances Fase I: CMAC Móvil 04 Diseño de la Fase II: Fonoagente 05 Lecciones aprendidas y próximos pasos

7 COMPETITIVIDAD DE LAS CMAC Economías de escala Procesos más eficientes - Tarifas corporativas - Acceso a proveedores especializados - Compras corporativas - Sinergias en el aprendizaje con proyectos corporativos - Identificación de mejores prácticas -Canales de atención alternativos Apoyar la mejora de la competitividad de las CMAC para llegar a un menor precio final Iniciativas innovadoras -Back Office compartido -Educación financiera

8 EL SISTEMA CMAC Agencias ATM Octubre Agentes 2008 Corresponsales CMAC MOVIL La combinación de la banca móvil con el dinero electrónico va a ser una innovación disruptiva, especialmente en zonas rurales como mecanismo de inclusión financiera. 200 FONOAGENTE

9 HACIA DONDE VAMOS Los canales tienen que ser específicamente pensados en la atención en zonas rurales. La atención 24/7 se va generalizar. La conexión vía celular será masiva. La agencias tendrán otros roles: Negociar créditos especializados. Menores costos operativos para la CMAC y para el acceso a servicios financieros para el cliente. Ofrecer un mejor servicio y dar acceso a los servicios financieros.

10 ESTUDIO DE MERCADO SEGÚN NSE Perfil de la muestra Nivel C Nivel D Nivel E 45% 15% TENENCIA DE CELULAR 41% Focus Group con no clientes y e las CMAC para evaluar la idea conceptual del servicio e identificar atributos diferenciales encuestas en zonas rurales a nivel nacional. Tiene 1 Celular 72% Entrevistado no tiene celular Tiene 2 Celulares 25% 3% TENENCIA DE NEGOCIO 45 % Federación 55 Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito % Sí No

11 ESTUDIO DE MERCADO

12 ESTUDIO DE MERCADO M O T I V O S D E V I S I TA A U N A AG E N C I A

13 ESTUDIO DE MERCADO G A S TO R E A L IZADO PA R A I R A U N A AG E NCIA

14 EL ESTUDIO DE MERCADO

15 AGENDA 01 Antecedentes generales relacionados 02 El contexto 03 Alcances Fase I: CMAC Móvil 04 Diseño de la Fase II: Fonoagente 05 Lecciones aprendidas y próximos pasos

16 ASISTENCIA TECNICA BID-FOMIN Proyecto: CMAC Móvil Período de financiación: Agencia ejecutora: FEPCMAC Contribución de FOMIN: US$ 621,000 Importe total: US$ 1,028,500 Resultados Clave 50,000 clientes de bajos ingresos afiliarán su cuenta de ahorros al servicio CMAC Móvil. (50% zonas rurales) 15,000 clientes y 2,000 agentes serán entrenados en cultura de ahorro y en el uso del canal. Se habrá probado un nuevo canal de atención para la inclusión financiera dentro del sector peruano de la microfinanzas.

17 FASE I: CMAC MOVIL Objetivos 1. Implementar el uso de la Banca Móvil como canal de atención en el Sistema CMAC para que ofrezcan servicios financieros móviles. 2. Facilitar el proceso de inclusión financiera en zonas rurales a nivel nacional. Impacto Disminución de costos de acceso a servicios financieros formales pagados por los clientes. Aumento del gasto por hogar o per cápita en vivienda, salud, educación y nutrición al menos 12 meses después de haber comenzado a usar CMAC Móvil. (Línea base bajo la metodología PPI)

18 ADAPTACION DEL CANAL Se pueden afiliar hasta cinco cuentas. Se pueden hacer pre pagos de las cuotas de crédito. Se utilizan alias para los números de cuentas. Monto promedio por transacción: Recargas de celular: S/. 5 Transferencias S/. 340 Pago de créditos S/. 322

19 RESULTADOS FASE I 66 mil transacciones / mes 51% hombres y 49% mujeres Distribución Txn CMAC Móvil Q % crecimiento mensual de afiliados Las recargas de celular cubren 30% el costo del canal Sólo 76% son consultas Por volumen transaccional el costo del canal es 33% menor al costo inicial

20 CAPACITACION FASE I Programa masivo de capacitación Técnica para la capacitación: Presencial (1 hora) Grupo objetivo: Personas naturales sin y con negocio Segmento: C y D Hombres y Mujeres (25 a 50 años) Plazo de ejecución: agosto-diciembre 2014 Se realizó un pre piloto para validar contenido y metodología. Se han capacitado bodegueros en las zonas de San Juan de Lurigancho y 60 microempresarias de la zona de Ventanilla, San Juan de Lurigancho y Villa María del Triunfo. Se van a trabajar las convocatorias a los talleres a través de asociaciones.

21 CAPACITACION FASE I

22 CAPACITACION FASE I Objetivo: Identificar una manera efectiva de promover el ahorro. 1. Atención; No se olvide de ahorrar! 2. Informativo Si ahorras S/. 50 por mes en un año tendrás S/. 600! 3. Depósito. " Acuérdate hacer un depósito en cualquier agencia o cajero corresponsal 4. Gastos predecibles a futuro. Recuerda ahorrar para tus gastos fijos como alquiler y servicios. 5. Gastos impredecibles a futuro. No te olvides de ahorrar para un imprevisto o una emergencia. El diseño considera: Muestra aleatoria de clientes de cualquier operador Análisis de saldos en cuenta, historia transaccional, y datos demográficos

23 AGENDA 01 Antecedentes generales relacionados 02 El contexto 03 Alcances Fase I: CMAC Móvil 04 Diseño de la Fase II: Fonoagente 05 Lecciones aprendidas y próximos pasos

24 FASE II: FONOAGENTE Objetivos Impacto 1. Promover la inclusión financiera el Perú desde las zonas rurales a través de un Cajero Corresponsal denominado Fonoagente que utiliza la tecnología celular. 2. Impulsar el microahorro como medio de inclusión financiera a través de la Banca Móvil. Se habrá creado el Fonoagente como nuevo modelo de canal de atención en microfinanzas.

25 FASE II: FONOAGENTE Multiagente El Fonoagente podrá atender a más de una CMAC directamente. Bodega acepta afiliarse al servicio La CMAC abre una cuenta de ahorros al Fonoagente El cliente solicita: abrir una cuenta básica, realizar un depósito, un retiro o pagar un crédito A fin de mes realiza un proceso de conciliación y se abonan las comisiones

26 FASE II: FONOAGENTE Servicio gratuito Para la apertura de cuentas no se requiere monto mínimo y la cuenta no tiene comisiones. Se valida la identidad del cliente. Apertura de cuentas básicas Depósitos, retiros y pago de créditos sin cta. Punto de equilibrio: 7 cuentas por día por punto (1er año) Fonoagente vs ventanilla: Costo 90% menos Punto de equilibrio: 55 transacciones por mes por punto (1er año) Fonoagente vs ventanilla: Costo 40% menos Topes del canal Depósitos: S/. 10 a S/. 500 Retiros: S/. 20 a S/. 500 Pago créditos: Hasta S/

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28 Lecciones aprendidas Se deben establecer metas comerciales para la afiliación No hay temor a la seguridad del canal. La tecnología USSD es amigable El esfuerzo en capacitación es factor clave de éxito Existe temor al costo de abrir y mantener una cuenta de ahorros Próximos pasos Medición de impacto de la encuesta de línea base aplicada Diseño de la estrategia de marketing para la Fase II Lanzamiento del piloto de la Fase II (marzo 2015) Se elaborará un Caso Estudio como parte de la gestión del conocimiento y búsqueda de replicabilidad.

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30 Muchas gracias