Inclusión Financiera en Comunidades Rurales en México

Transcripción

1 Telecomunicaciones de México Ing. Hernán Garza Villarreal Director Comercial, Servicios Financieros Básicos Inclusión Financiera en Comunidades Rurales en México Modelo de Pagos Móviles Convergente de TELECOMM/TELEGRAFOS. Agosto de 2012

2 Pagos Móviles en Comunidades Rurales en México Quién es Telecomm/Telégrafos? El Reto para Atender Poblaciones Rurales en México El Proyecto Piloto de Pagos Móviles La Comunidad y el Caso Base Los Jugadores Involucrados y sus Roles Resultados Adopción e Inclusión Financiera Reducción Manejo de Efectivo Montos y Frecuencia de los Pagos Móviles Modelo de Pagos Móviles de TELECOMM-TELEGRAFOS Marco Regulatorio Mercado Objetivo Estrategia de Despliegue

3 Evolución de TELECOMM Por 150 años TELECOMM ha estado en constante evolución, de operador telegráfico a satelital y del envío de remesas a pagos móviles s 1980 s 2010 s 1880 s 2000 s 2010 s

4 Posicionamiento Actual Analizamos las líneas de servicios financieros básicos de TELECOMM y encontramos fuertes presiones de mercado y tarifas en todas ellas. Zona de Riesgo Tamaño de la burbuja representa el volumen de operaciones

5 Distribución de Oficinas La distribución de Oficinas de TELECOMM es complementaria a la de la Banca y sus Corresponsales Tradicionales. TELECOMM Bancos y Corresponsales Tradicionales

6 Ingresos por línea de negocio de los servicios financieros de TELECOMM Los ingresos de TELECOMM no han crecido desde que se estabilizó el crecimiento con el pago de programas sociales en 2008 Zona de Riesgo

7 El Nuevo Modelo de Servicios Financieros Se desarrolló un nuevo modelo de servicio, de naturaleza Relacional que nos permite vincularnos mejor al usuario de nuestros servicios.

8 Indicadores de Penetración Telefonía Móvil En el caso de penetración celular también los indicadores de México son de los más bajos de la región. ** Indicador de la Sociedad de la Información ESI 2010 «EVERIS» * INEGI, Censo 2010 % de viviendas particulares que disponen de teléfono celular. (65 % = 18.3 / 28.1 Millones de Hogares).

9 Identificación de las Fallas de Mercado Los servicios de Pagos Móviles cerrarán la brecha de inclusión financiera en poblaciones con cobertura celular comercial. * INEGI, Censo 2010

10 Nueva Política Comercial Servicios Para sostener la viabilidad del organismo es necesario que TELECOMM se despliegue en zonas rurales sin cobertura celular. 1 El universo considera a las localidades con 50 y más viviendas en el Censo 2010 y que registraron información en la sección infraestructura, equipamiento y servicios. FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

11 El Proyecto Piloto de Pagos Móviles Para probar un modelo convergente de inclusión financiera usando pagos móviles seleccionamos población rural de Santiago Nuyoo.

12 Elementos a evaluar en la Prueba Piloto Se probó la viabilidad técnica, así como diferentes indicadores de adopción, así como participantes del ecosistema financiero local. I. Patrones de Uso Móvil vs Oficina Telegráfica. II. III. IV. Frecuencia de Pagos Persona a Persona y Pago de Servicios Migración a Productos Bancarios y uso de Nuevos Servicios. Aceptación de Pago por parte de Comerciantes y Transportistas V. Rol de Empresas Distribuidoras de Productos de Consumo VI. VII. Elasticidad de las Tarifas Validar las Estrategias de Adopción y Educación Financiera para replicarlo de manera masiva.

13 Los Jugadores Involucrados y sus Roles Telecomm encontró respuesta favorable en jugadores líderes en las industrias relacionadas con quienes lanzar el proyecto piloto. Se incorporaron expertos en educación financiera, adopción de tecnologías, así como compañías de tecnología e instituciones financieras para probar el modelo en una comunidad rural con condiciones de marginación muy altas.

14 Servicios Ofrecidos durante la Prueba Piloto Después de operar por casi un año la oficina telegráfica se lanzaron los servicios de pagos móviles en 4 fases como se detalla abajo. Consulta de Saldo con Cargo Pago de Persona a Persona con Cargo TECNOLOGIA GSM Local SWITCH Carga y Descarga de efectivo Inducción, Educación Financiera e Impacto Social Llamadas locales y envío de mensajes SMS sin Cargo Pago de Servicios desde el Dispositivo Móvil Telefonía Rural Satelital, SMS s Nacionales

15 Operación de la Oficina Telegráfica y Pagos Móviles El proceso de inclusión financiera que se detonó con la apertura de la oficina telegráfica se aceleró con los pagos móviles. ENE FEB MAR ABR TOTAL Operaciones Aperturas Recargas Retiros P2P POS ATM Montos Aperturas Recargas 6,547 13,403 12,735 21,040 53,725 Retiros ,195 5,542 8,949 P2P POS ATM Promedios Aperturas Recargas Retiros P2P POS ATM

16 Operación de la Oficina Telegráfica y Pagos Móviles La operación de la OT requería de constantes flujos de efectivo, con el lanzamiento de pagos móviles estos han disminuido. Operaciones Promedio x Mes Mar-Dic 2011 Ene-Abr 2012* % Montos Promedio x Mes Mar-Dic 2011 Ene-Abr 2012* % Giro Expedido % Giro Expedido 11,455 21,223 85% Cobranza % Cobranza 63,903 77,011 21% Tiempo Aire % Tiempo Aire 2,344 3,410 45% Depósitos Banorte % Monto Dep. Banorte 56,395 96,551 71% Depósitos Otros % Monto Dep. Otros 34,560 35,995 4% Aperturas Banorte Fácil % Montos de Apertura 11,661 9,653-17% Operaciones de Cash In % Monto Promedio Cash In 180, ,842 35% Giro Pagado % Giro Pagado 68,525 70,941 4% Remesa Int'l % Remesa Int'l 101, ,414 9% Retiros Banorte % Monto Ret. Banorte 37,051 54,564 71% Retiros Otros % Monto Ret. Otros 110,907 96,433-13% Operaciones de Cash Out % Monto Promedio Cash Out 318, ,353 4% % Ops Cash Out/Cash In % Déficit de Efectivo Mensual 137,734 88,511-36% * Piloto de Pagos Móviles inició el 16 de Enero de 2012

17 Operación de la Oficina Telegráfica y Pagos Móviles Pagos Persona a Persona y Recargas al Monedero Electrónico Enero 16 al 15 de Agosto 2012

18 Operación de la Oficina Telegráfica y Pagos Móviles Pagos Persona a Persona y Recargas al Monedero Electrónico. ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO* OPERACIONES FINANCIERAS POR CUENTA POR MES* PAGOS PERSONA A PERSONA POR MES* OPERACIONES DE RECARGA POR MES (DESCONTANDO APERTURA) MONTOS PROMEDIO DE CARGA DE EFECTIVO $ $ $ $ $ MONTOS PROMEDIO DE RETIRO DE EFECTIVO (CASH + ATM) $ $ $ $ $ MONTOS PROMEDIO DE OPERACIONES POS $ $ $ 1, $ $ MONTOS PROMEDIO DE PAGOS PERSONA A PERSONA $ $ $ $ $ SALDO PROMEDIO POR CUENTA $ $ $ $ $ SALDO TOTAL PROMEDIO POR MES* $ 24, $ 63, $ 61, $ 93, $ 97,971.85

19 Parámetros de Adopción y Uso de Servicios Móviles La solución convergente es viable. Para completar los pasos para la obtención del presupuesto es necesario costear el modelo completo.

20 Resultados de la Prueba Piloto Los resultados de adopción y eficiencias operativas encontrados en los primeros meses de operación indican que al menos para comunidades de 1,000 habitantes o más el modelo es autosustentable. I. En 4 meses 50% de la población adulta en la zona de cobertura abrió una cuenta bancaria asociada a un dispositivo móvil. Con la apertura de la Oficina Telegráfica, en 10 meses, solamente 200 personas abrieron una cuenta bancaria. II. III. IV. Durante los primeros 4 meses de operación de los pagos móviles se redujo en un 36% la necesidad de efectivo en la localidad. Esto aún sin incorporar operaciones de pago de servicios y venta de tiempo aire desde el móvil porque la funcionalidad no ha estado disponible. El rol de los Comerciantes Locales es fundamental para el uso de los pagos móviles, esto se comprueba porque al incentivarlos con un concurso el monto promedio del pago «Persona a Persona» subió de Pesos en los primeros 4 meses de operación a Pesos entre Junio y Julio. El uso de los Servicios de «Voz Local» y «Mensajería Corta Local» ha sido identificado por la población como muy útil para agilizar su economía, optimizar su tiempo e incluso para situaciones de emergencia. V. Las empresas que «Sustraen» el Efectivo de la Comunidad han sido identificadas y están mostrando mucho interés en participar en el Piloto para optimizar el inventario de efectivo en la comunidad, disminuir su riesgo y costo de traslado así como acelerar su recuperación. VI. Existen oportunidades adicionales por explorar, como el pilotear el pago de programa sociales con esta tecnología en lugar de la de identificación biométrica.

21 Modelo Autosustentable TELECOMM La Oficina Telegráfica con pagos móviles es el elemento detonador del ecosistema que sustente la inclusión financiera en zonas rurales.

22 Modelo de Cobertura a Poblaciones Rurales La estrategia de despliegue parte de la creación de «Clusters» alrededor de una oficina telegráfica habilitada con pagos móviles. * INEGI, Censo 2010,

23 Modelo de Cobertura a Poblaciones Rurales Utilizando un esquema de agrupamiento concéntrico se habilitarán «Clusters» Autosustentables, con Oficinas Telegráficas con Pago Móvil. Las Localidades Tipo A conglomeran un potencial de 2,700 cuentahabientes Las localidades rurales tipo B cubrirán un promedio de 1,210 cuentahabientes

24 Mercado Potencial Estimamos un mercado potencial de 9.3 millones de usuarios de Pagos Móviles Rurales mayores de 15 años. 1 El universo considera a las localidades con 50 y más viviendas en el Censo 2010 y que registraron información en la sección infraestructura, equipamiento y servicios. FUENTE: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010.

25 Elementos para Red de Pagos Móviles Conforme se construya infraestructura adicional será necesario trabajar localmente en tres áreas.

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