MFS Latin America Tigo Money Ronald Alvarenga

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Virginia Cordero Miranda
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1 MFS Latin America Tigo Money Ronald Alvarenga Honduras, Octubre 2015

2 Financial Inclusion: Paraguay Page 2

3 Qué son los servicios móviles financieros? Los servicios Móviles financieros permiten a los usuarios ahorrar, enviar, recibir dinero utilizando los teléfonos móviles. Adicionalmente tiene aplicaciones de micro finanzas y micro seguros. MFS representa la convergencia de ofertas de las industrias financieras y de telecomunicaciones. Dentro del mercado de Tigo y otros mercados en desarrollo, 2.5 billones de personas están no bancarizadas. Ellos están forzados en confiar en el efectivo o en servicios financieros informales, que a menudo son inseguros, inconvenientes y caros. Poseer una cuenta bancaria para recepción de subsidios o pago de salarios, no garantiza una real inclusión financiera, si no se cuenta con una oferta de productos y servicios adaptadas para la base de la población. Un Billón de estas personas tienen accesos a un teléfono móvil. Lo anterior provee la base para el dinero móvil, donde la tecnología móvil es usada para entregar servicios financieros convenientes y accesibles a los personas no bancarizadas. MFS en Tigo provee acceso a nuestros clientes a una plataforma de pagos digitales y servicios financieros, en línea con la estrategia de la compañía. Page 3

4 El móvil puede proveer servicios financieros de bajo costo Remesa local Productos de entrada (ejemplos, lista no exhaustiva) Remesa Internacional Pago Masivos (Salarios, subsidios, proveedores) Desembolsos de Préstamos (a cuenta de terceros, banco) Banca Móvil (segmento bancarizado) Proveer a los usuarios manera de guardar valor para usos posteriores Móvil Billetera móvil Productos de uso (ejemplos, lista no exhaustiva) Pago facturas/servicios (Pagar facturas de luz, agua, etc.) Pago en comercio (Pagar compras en comercios como tiendas, farmacias, etc.) Pagos de cuotas de crédito (Colecturía) Transferencias (Enviar dinero a otro usuario) Obtener micro-seguros (Aplicar y adquirir seguros) Cash-out (Obtener efectivo a través de un agente) Este lado se trata de permi3r a los usuarios hacer transacciones directamente del teléfono Page 4

5 Tigo Money en Millicom Latin America Presencia de mercado Africa Presencia de mercado Guatemala - Launched Jan-11 Honduras - Launched Jan-11 El Salvador - Launched Jul-11 Senegal - Launched Mar-14 Chad - Launched Nov-12 Bolivia - Launched Jan-13 Paraguay - Launched May-10 Ghana - Launched Apr -11 DRC - Launched Jul-12 Rwanda - Launched May-11 Tanzania - Launch Oct-10 5 Page 5

6 5 USUARIOS OPERACIONES EN LATINOAMERICA 3,8M ACTIVOS 10M TRANSACCIONES POR MES 190M USD TRANSACCIONADO POR MES 3 PREMIOS DE INCLUSION FINANCIERA +12K ACTIVE AGENTS

7 Tigo Money en Latinoamérica Latin America MFS market presence Resumen Guatemala 8.1m Mobile 314K MFS 1641 Active agents. El Salvador 2.9m Mobile 959K MFS 2588 Active agents. Honduras 4.7m Mobile 959 K MFS 3089 Active agents. Overview 3.8 M de usuarios activos a la fecha, provenientes de Paraguay, Honduras y El Salvador (3.3 M.). 17% de penetración sobre la base de usuarios Tigo 12,226 agentes activos, ofreciendo servicios de cash in, cash out y transacciones en el mostrador. 10 Millones de transacciones en Agosto. Colombia Plan de lanzamiento en 2016 Bolivia 3m Mobile 167 K MFS 1231 Active agents. Paraguay 3.8m Mobile 1.4m MFS 3677 Active agents. Regulación de dinero electrónico en Bolivia, Paraguay, El Salvador y Colombia. Regulación de dinero electrónico en Honduras (en progreso) Page 7

8 Algunos ejemplos Paraguay Micro créditos Results $ $ Primer crédito para el 75% de los clientes (inclusión financiera) FI+Tigo Modelo Scoring Clientes Desembolso y Colecturía Servicios billetera Pagos facturas, comercios, cash out Programa de educación financiera en coordinación con el BID El Salvador Pagos de Facturas/Colecturía Results $ Número 2 en el mercado de pagos de facturas y colecturía Clientes Billetera o Puntos Tigo Money Facturas Colecturía Conciliación en línea 20% de Mercado alcanzado en 8 meses 8 Page 8

9 Interoperabilidad: una fórmula clave para el éxito Tanto en la industria financiera como en la de Telecomunicaciones, existe evidencia histórica de como los modelos de interoperabilidad han contribuido exponencialmente al crecimiento del negocio. Un modelo de Interoperabilidad maximiza los retornos sobre las inversiones de cada uno de los jugadores. Ejemplos de interoperabilidad en la industria bancaria: Atm s Acceso a un ATM independientemente del Banco. Datafonos/POS -- Pagos en comercios que aceptan tarjetas de todos los bancos ACH y Clearing de cheques En la industria móvil, existen diferentes niveles de interoperabilidad: Plataforma Agentes Clientes Al mismo tiempo, existen diferentes grados de interconexiones: Dinero móvil Internacional Instituciones financieras Redes de Pago (Procesadores, etc.) Interoperabilidad SMS: Caso de negocios exitoso Page 9 9

10 Interoperabilidad: Tigo Tanzania (ejemplo) Cifras para propósitos ilustrativos EMPRESA 1 (Enviador) EMPRESA 2 (Receptor) Depósito Envío Retiro de Dinero Neto Usuarios 1 2 Costo (0.7%) 3 4 Costo (2.3%) Costo (3.0%) Agentes Ingresos 0.6% Ingresos 1.4% Ingresos 2.0% Costo (0.6%) Ingresos 0.7% Ingresos 2.3% Costo (1.4%) Ingresos 1.0% Empresas Ingresos Tasa de Intercambio 5 Receptor paga Costos EMPRESA 1 NET DEP + ENVIO = +0.1% + TI% EMPRESA 2 NET RET= +0.9% - TI% 1. Depósito: Usuario de EMPRESA 1 hace un depósito sin cargo. EMPRESA 1 paga a su agente un fee por proveer el servicio de depósito. 2. Envío: Usuario de EMPRESA 1 envía dinero electrónico a usuario de EMPRESA 2 y paga el fee a su proveedor (EMPRESA 1) 3. Retiro: Usuario de EMPRESA 2 hace un retiro de dinero y paga el fee a su proveeodr (EMPRESA 2) 4. Comisión Agente: EMPRESA 2 paga comisión a su agente por proveer servicio de retiro de dinero. 5. Tasa Intercambio: La EMPRESA 2 (receptora) paga a la EMPRESA 1 una comisión de intercambio. Page 10

11 Desarrollos de Tigo Money: Clave para el acceso al estilo de vida digital TIGO MONEY ME HACE LA VIDA MÁS FÁCIL TIGO MONEY ME DA TIGO MONEY ESTÁ EN BENEFICIOS ESPECIALES TODOS LADOS Page 11

12 Proposición de Valor Page 12

13 Reconocimientos y Alianzas Page 13

14 Conclusión - Existe una gran oportunidad para promover Inclusión Financiera en colaboración con las instituciones financieras. - Los Servicios Móviles Financieros pueden ser un buen motor para promover Inclusión Financiera y mejorar el acceso a los servicios financieros de los países. - Se requiere de un marco regulatorio efectivo que permita la entrada de nuevos jugadores al mercado para el ofrecimiento de los servicios. - Pasar de un modelo de competencia a un modelo de colaboracion con Instituciones financieras, usando las fortalezas que cada entidad posee. - Interoperabilidad va más allá de entidades de dinero electrónico. El Sistema tiene que ser inclusivo e interoperable entre todos los actores del sistema: bancos, cooperativas, empresas de dinero electrónico, procesadores, etc. Page 14

15 Gracias

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