El rol de la banca en la Inclusión Financiera Digital

Transcripción

1 El rol de la banca en la Inclusión Financiera Digital Jonathan Malagón Vicepresidente de Asobancaria Octubre 25 de er Congreso Fintech para la Inclusión Financiera, ASOPOSTAL

2 CONTENIDO 1 Dimensiones de la Inclusión Financiera: Cómo estamos? 2 Dimensiones de la Inclusión Financiera: perspectivas 3 Retos en materia de Inclusión Financiera 4 Cómo nos estamos preparando? 5 Conclusiones

4 Las 5 dimensiones de la Inclusión Financiera I Profundización Financiera Cartera total / PIB 49,6% Junio de 2017 II Cobertura Porcentaje de municipios con al menos una oficina o corresponsal bancario 100% III Acceso Porcentaje de personas con al menos un producto financiero 78,5% Junio de 2017 IV Uso Porcentaje de personas bancarizadas con cuentas de ahorro activas 68,1% Junio de 2017 V Bancarización por el lado del activo Porcentaje de adultos que obtuvieron un crédito durante el último año (2014) 15,6% 2014

6 La cartera real ha crecido a tasas superiores a las de la economía 25% Crecimiento real de la cartera y del PIB 20% 15% Cartera 10% 5% PIB 6,8% 0% jun % Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y DANE Cálculos Asobancaria.

7 jun.-17 lo que ha permitido un notable avance en la profundización financiera. Profundización Financiera Cartera Total / PIB (%) 49,6 17,0 Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia y DANE Cálculos Asobancaria.

8 OCDE Zona Euro Ingreso Alto Ingreso Medio Alto Colombia Mundo Latam Ingreso Medio Ingreso Medio Bajo Ingreso Bajo Sin embargo, la profundización financiera de Colombia se compara de manera desfavorable con la OCDE. 96,4% Profundización Financiera 48,3% 49,6% 40,9% 36,1% Fuente: Banco Mundial. Datos a Fuente: Superintendencia Financiera para Colombia. Información a abril de 2017.

9 Profundización Financiera De acuerdo al grado de desarrollo de Colombia, los niveles de profundización financiera deberían ser del orden del 57,2% Profundización Financiera con respecto al Ingreso Medio Zona Euro OCDE Latam Colombia Ingreso Medio*

11 La cobertura del sistema financiero aumentó considerablemente desde 2008, llegando a la totalidad de los municipios para Cobertura del Sistema Financiero 88% 80% Mar-08 Jun-08 Mar-09 Dic-10 Marzo 2015 a abril 2017

12 Sin embargo, la intensidad de la presencia de las entidades bancarias es muy heterogénea a lo largo de todo el país. Número de Puntos de Contacto Legend puntoscontact33dptos PUNTOSCONT Fuente: Asobancaria y Banca de las oportunidades 2015 Cálculos Asobancaria Puntos de Contacto Incluyen: ATM, CB, Oficinas y POS.

14 Oferta El número de adultos con al menos un producto financiero ha aumentado considerablemente en los últimos 7 años 90% 85% 80% 75% 70% 65% 60% 55% 50% 55,5% Indicador de Bancarización (Población adulta con al menos un producto financiero) 57,3% 62,0% 64,9% 67,2% 71,5% 73,9% 61,8% 76,3% 64,5% 77,3% 66,3% 78,5% 67,4% II Meta 2018: 84% Indicador Productos Activos Fuente: CIFIN, Banca de las Oportunidades. Cálculos Asobancaria.

15 Oferta como consecuencia de un buen dinamismo de las cuentas de ahorro Evolución número de personas con cuenta de ahorros 65,8% 62,7% 61,0% 58,6% 20,8 18,6 19,4 17,5 70,4% 67,6% 23 23,5 21,7 71,8% 72,6% 24, jun % 65% 55% 45% 35% 25% Millones de adultos con CA % de adultos con CA Fuente: CIFIN. Banca de las oportunidades. Cálculos Asobancaria.

16 Peru Honduras El Salvador Colombia Mexico Guatemala Bolivia Panama Uruguay Ecuador Argentina América Latina Venezuela Ingreso medio Mundo Chile Costa Rica Brazil Ingreso medio alto Ingreso alto Estados Unidos 36,7% Colombia 39,0% 41,3% 43,7% 51,4% 61,5% 70,5% Demanda Desde el punto de vista de la demanda, Colombia se encuentra rezagada en la tenencia de cuentas de ahorro con respecto a Centroamérica y los países de ingreso medio alto. Porcentaje de personas con cuenta de ahorros 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: Global Findex 2014.

18 A pesar de los avances en bancarización, no se ha presentado un progreso significativo en el porcentaje de personas bancarizadas con cuentas de ahorro activas. 70% 68% 66% 64% % de personas bancarizadas con cuentas de ahorro activas (EC) 63,2% 65,4% 65,0% 67,1% 66,1% 65,9% 68,1% 56% 52% 48% % cuentas de ahorro activas sobre el total de cuentas (EC) 54,9% 49,7% 47,4% 44,2% 62% 44% 43,0% 43,7% 42,1% 60% jun % jun.-17 Fuente: CIFIN, Banca de las Oportunidades, DANE. Cálculos Asobancaria.

19 Argentina Colombia Peru Brazil Uruguay América Latina El Salvador Ecuador Mexico Honduras Chile Guatemala Panama Venezuela Bolivia Ingreso medio Costa Rica Mundo Ingreso medio alto Ingreso alto Estados Unidos Colombia 12,3% 13,5% 14,0% 15,1% 20,4% 27,4% 32,2% Incluso, si se analiza a través de los depósitos en las cuentas, el panorama es más preocupante 60% Porcentaje de personas que depositan en una cuenta de ahorros 50% 40% 30% 20% 10% 0% Fuente: Global Findex 2014.

21 Millones de Personas Millones de Personas Millones de Personas Millones de Personas Aunque la evolución de las personas con los principales productos de crédito que ofrece el sistema financiero se ha estancado en los últimos dos años, es destacable el aumento de adultos con tarjetas de crédito en el país ,04 6,60 8,72 7,17 9,19 7,59 9,45 7, ,07 7,40 8,95 8,23 9,58 8,84 9,97 9, jun.-17 Consumo Consumo Activo jun.-17 Tarjeta de Crédito Tarjeta de Crédito Activa ,07 4,34 4,42 4,51 3,00 3,08 3,03 3, ,23 1,33 1,41 1,44 0,98 1,05 1,12 1, jun.-17 Microcrédito Microcrédito Activo jun.-17 Vivienda Vivienda Activo Incluye todo el sistema financiero. Fuente: Banca de las oportunidades.

22 Venezuela Argentina Ingreso medio Honduras Mexico Ingreso medio alto Mundo Peru América Latina Panama Brazil Guatemala Costa Rica Ecuador Colombia Chile El Salvador Ingreso alto Bolivia Uruguay Estados Unidos 10,7% 11,3% 11,8% 12,3% Colombia 15,6% 17,2% 17,3% El porcentaje de personas que obtuvieron un crédito durante el último año es superior al de América Latina Porcentaje de personas que obtuvieron un crédito en el ultimo año 25% 20% 15% 10% 5% 0% Fuente: Global Findex 2014.

23 Chile Ingreso alto Uruguay Brazil Argentina Estados Unidos Ecuador Peru Ingreso medio alto Guatemala Bolivia Honduras Venezuela Mundo América Latina Costa Rica Ingreso medio El Salvador Colombia Mexico Panama 2,6% 2,6% 4,6% 4,7% 6,2% Colombia; 8,1% 16,5% sin embargo, una parte significativa corresponde a crédito informal. Porcentaje de personas que obtuvo un crédito informal en el ultimo año 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Fuente: Global Findex 2014.

25 Perspectivas 1 Profundización Financiera Junio de ,56% del PIB 53% 2 Cobertura 100% de los municipios 100% 3 Acceso 78,5% de los adultos 84% 4 Uso 68,12% bancarizados activos 71% 5 Bancarización por el lado del activo 15,6% de los adultos (2014) 19%

27 EDUCACIÓN FINANCIERA Retos 1 Profundización Financiera Retomar crecimientos reales de la cartera de dos dígitos en un contexto de desaceleración. 2 Cobertura Densificar los puntos de contacto en aquellas zonas con baja presencia del sector. Mejorar la cobertura fuera de las cabeceras municipales. 3 Acceso Diseño de producto que se acople a las características del cuarto restante. 4 Uso Dinamizar los canales no tradicionales, como la banca móvil e Internet. Incentivar uso y aceptación de medios de pagos electrónicos. 5 Bancarización por el lado del activo Formalizar gran parte del mercado de crédito (tasas de usura). Masificar el crédito de bajo monto.

29 CONTENIDO 4 Cómo nos estamos preparando? 4.1 Desde la Industria 4.2. Desde el Gremio

31 Innovaciones Disruptivas Innovaciones Incrementales Cómo estamos asumiendo estos retos desde la industria? Invertimos y nos estructuramos para la innovación Medios de Pago Entidades que desarrollaron innovaciones 16 Innovaciones reportadas 37 Bancos con estructura propicia para la innovación Productos de Crédito Presupuesto definido para Innovación 14 Productos de Ahorro 7 14 Estrategia de Innovación Vicepresidencia de Innovación 5 14 Medios de Pago Productos de Crédito Gerencia de Innovación Dirección de Innovación Área de Innovación Productos de Ahorro Entidades Fuente: Informe de Sostenibilidad Asobancaria.

32 Y la opinión pública nos reconoce principalmente como innovadores. 7,5 Puntuación por parámetros de las características de la banca colombiana (Escala de 1 a 10) 7,0 6,9 6,4 6,4 Innovación Internacionalización Rentable Responsabilidad social Buen empleador Fuente: Informe de Reputación Bancaria, 2016.

33 Nuestra capacidad de innovación ha permitido la creación de nuevos canales y productos, así como un mejor entendimiento del cliente. Apertura más ágil de productos. Productos a la medida. Mayor velocidad transaccional. Mayor funcionalidad. Productos Canales Nuevas Tecnologías Canales más ágiles. Atención no presencial. Mayor rapidez transaccional. Mayor confianza. Personalización. Conocimiento del cliente. Seguridad. Confianza. Mayor Inclusión Financiera

34 Nuestra capacidad de innovación ha permitido la creación de nuevos canales y productos, así como un mejor entendimiento del cliente. Apertura más ágil de productos. Productos a la medida. Mayor velocidad transaccional. Mayor funcionalidad. Productos Canales Nuevas Tecnologías Canales más ágiles. Atención no presencial. Mayor rapidez transaccional. Mayor confianza. Personalización. Conocimiento del cliente. Seguridad.. Confianza Mayor Inclusión Financiera

35 Los canales no presenciales han ganado participación dentro de las total de transacciones del sistema Participación de los canales en el monto de las operaciones monetarias 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 47,2% 47,1% 43,8% 55,7% 51,7% 52,5% 33,4% 32,8% 35,2% 30,9% 29,5% 27,7% 11,9% 12,5% 12,8% 13,8% 14,1% 14,7% jun.-17 Oficinas Internet ACH Cajeros Automáticos Teléfono Móvil Corresponsales Bancarios Audio Respuesta Pagos Automáticos Datáfonos Fuente: Superintendencia Financiera - Cálculos Asobancaria.

36 Banca Móvil: estudios internacionales nos reconocen como el país con el mayor desarrollo de la banca móvil en la región. 40% Crecimiento anual de la Banca Móvil ( ) 58% 44% Calificación Banca Móvil (1 4) Colombia Brasil 3,8 3,7 24% 15% México 3,6 Chile 3,3 México Chile Brasil Colombia Argentina Argentina 3,0 Fuente: Latinia.

37 Nuestra capacidad de innovación ha permitido la creación de nuevos canales y productos, así como un mejor entendimiento del cliente. Apertura más ágil de productos. Productos a la medida. Mayor velocidad transaccional. Mayor funcionalidad. Productos Canales Nuevas Tecnologías Canales más ágiles. Atención no presencial. Mayor rapidez transaccional. Mayor confianza. Personalización. Conocimiento del cliente. Seguridad. Confianza Mayor Inclusión Financiera

38 La simplificación de trámites de apertura de cuentas y de vinculación de clientes ha contribuido en forma importante a la inclusión financiera. Productos de Trámite Simplificado Tipos Cuentas de Ahorro de Trámite Simplificado (CATS). Depósitos Electrónicos (DE). Cuentas de Ahorro Electrónicas (CAE). Características 1. Se maneja directamente desde el celular - No hay conocimiento del cliente en oficina. 2. Solo requiere tres datos para su apertura: nombre, número de cédula y fecha expedición del documento. 3. Tiene limites en cuanto a saldo máximo y débitos mensuales.

39 Este tipo de productos han registrado un crecimiento importante en los últimos años.. Número de Cuentas de Ahorro de Trámite Simplificado (CATS) Número de Depósitos Electrónicos (Millones) 41% 14% ,76 3, Fuente: Superintendencia Financiera.

40 Nuestra capacidad de innovación ha permitido la creación de nuevos canales y productos, así como un mejor entendimiento del cliente. Apertura más ágil de productos. Productos a la medida. Mayor velocidad transaccional. Mayor funcionalidad. Productos Canales Nuevas Tecnologías Canales más ágiles. Atención no presencial. Mayor rapidez transaccional. Mayor confianza. Personalización. Conocimiento del cliente. Seguridad. Confianza. Mayor Inclusión Financiera

41 La adopción y apropiación de nuevas tecnologías no solo mejora la experiencia del cliente sino que le permite. a la banca llegar a segmentos a los que antes no podía. Beneficios Big Data Reducción de costos. Mejor gestión de riesgos. Mayor conocimiento del cliente. Aumento de la seguridad. Mayor confianza. Mayor velocidad y comodidad. Mejoras operativas. Oferta de valor más amplia. Machine Learning Inteligencia Artificial Biometría Internet de las Cosas Blockchain Cloud Computing API

43 Agenda de Innovación e Inclusión Financiera - Asobancaria Innovación Transformación Digital Inclusión Financiera Definición de estándares de industria Laboratorio de Innovación Financiera (FinnLab) Iniciativa: Identidad Digital Fomento cultura de Innovación Generación de conocimiento en procesos de Transformación Digital Grupo de trabajo Blockchain Iniciativa Fintechgración (Primer centro de pensamiento Fintech de Colombia) Flexibilización regulatoria para productos y canales Estrategia de eliminación de barreras regulatorias en productos y canales para la Inclusión Financiera Diplomado de Economía Digital 2018I

45 Conclusiones Los dos principales retos en materia de Inclusión financiera son: i) lograr que el 100% de los adultos del país cuenten con al menos un producto financiero y ii) lograr mayor profundización del crédito. La banca colombiana sobrevivirá a la transformación digital, tanto por su resiliencia histórica como por su capacidad de innovación. El sector ha entendido que la innovación debe ser la principal estrategia para afrontar la nueva era digital. La mayoría de entidades ya cuenta con un presupuesto definido para la innovación, así como con estrategias institucionales de innovación. El desarrollo tecnológico ha permitido la creación de nuevos canales y productos, así como un mejor entendimiento del cliente. Lo anterior ha facilitado el acceso de la población al sistema financiero.

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