CONSUMO DE FRUTAS Y HORTALIZAS El consumidor y sus preferencias, hábitos y percepciones tel: (+598) 24093045* / fax: 24093045 / info@idretail.com /www.idretail.com Canelones Id 2292 / tel / 11200 (+598) Montevideo, 2409 3045 Uruguay / info@idretail.com / Canelones 2292 / CP. 11200 Montevideo, Uruguay
Relevamientos cualitativos
Relevamientos cualitativos Objetivos generales Evaluar Las Motivaciones Evaluar Los hábitos de consumo y de compra Evaluar Las Necesidades insatisfechas
Relevamientos cualitativos Los grupos de discusión con consumidores
Relevamientos cualitativos Los grupos de discusión con consumidores
Relevamientos cualitativos Principales conclusiones I El Consumidor Transita hacia hábitos de consumo más saludables Los consumidores consideran una disminución del consumo de carnes rojas y de fritos, una mayor variedad de alimentos y un aumento del consumo de verduras en distintas preparaciones. Cuida su salud Es el principal motivo manifestado por los consumidores para cuidar sus hábitos alimentarios. A mayor edad, mayor cuidado Influencia de escuelas y médicos La difusión y la información surte efecto Información disponible Reconocen que existe bastante información sobre el tema alimentación
Relevamientos cualitativos Principales conclusiones II Los Puntos de Venta Vegetales Asesoramiento Los consumidores valoran que el vendedor los asesore. Cumplen un rol importante también los programas de cocina. Ferias Existe la convicción de que los productos son más naturales. Consideran vienen directo del Mercado Modelo y no pasaron por cámaras de frío Se consiguen productos más económicos y de mayor variedad. Supermercados Aparecen mayormente asociados a procesos menos naturales. Sus clientes valoran la refrigeración de los productos en el PDV y una mayor higiene. Valoran también hacer todas las compras en un mismo lugar, todos los días de la semana y en un horario extendido. Cámaras Existe desinformación y conceptos erróneos sobre el pasaje de los productos por cámaras. Coinciden en que desmerece los productos y los hace menos naturales.
Relevamientos cualitativos Principales conclusiones III Productos Tomar el producto La mayoría de los consumidores prefiere elegir ellos mismos el producto Productos tradicionales En general, se prefieren las variedades más conocidas y cuesta probar otras con características diferentes (lechuga morada, durazno blanco, etc.) Elección de los productos Según el segmento del público: Precio Practicidad (productos seleccionados, procesados) Otras decisiones Al momento de elegir, se prioriza el aspecto (estado apetecible en color y madurez) frente al tamaño o la variedad. Hay preferencia por los productos de calibre mediano
Relevamientos cualitativos Principales conclusiones IV Productos Productos demasiado grandes Generan desconfianza. Algunos entrevistados plantearon que el mayor tamaño es consecuencia del efecto de fertilizantes y otros productos químicos y por lo tanto son considerados menos naturales, o los descartan por presumir que son poco sabrosos. Productos transgénicos Existe una preocupación al respecto. Se evitan, por este motivo, las variedades novedosas y los productos muy perfectos. Productos con marca La idea del respaldo por una marca no es aún valorada y gran parte de los consumidores no paga beneficios de este tipo. Productos orgánicos y certificados Tampoco están dispuestos a pagar extra por esto. Consideran que la mercadería que se comercializa en nuestro mercado es de buena calidad y ofrece garantía a los consumidores.
Relevamientos cualitativos Principales conclusiones V En Síntesis Diferencias Coincidencias Distintos segmentos de público Motivaciones Preferencias Necesidades Dieta saludable Foco en el público infantil -Generarles nuevos hábitos - Puedan influir en el hogar, ayudando a revertir malos hábitos existentes Hábitos de consumo y de compra
Relevamientos cualitativos Motivaciones y barreras en el consumo Motivaciones en el consumo Alto consumo Ya tiene el hábito y lo valora No ve que sea complicado Bajo Consumo Quiere consumir más Busca soluciones más fáciles y prácticas
Relevamientos cualitativos Motivaciones y barreras al consumo Motivaciones al Consumo Barreras al consumo Salud Estética Placer Dar el ejemplo Precio Poca voluntad Falta de tiempo No satisfacen
Relevamientos cualitativos Motivaciones y barreras en el público adolescente Motivaciones y barreras en el público adolescente
Relevamientos cualitativos Motivaciones y barreras al consumo en adolescentes Motivaciones al Consumo Barreras al consumo Beneficios -Aportan vitaminas - Refuerzan las defensas - Se tiene más energía - Se controla el peso - Efectos positivos en la piel
Relevamientos cuantitativos
OBJETIVOS Relevar El consumo de Frutas y Verduras Describir El comportamiento de los consumidores tel: (+598) 24093045* / fax: 24093045 / idretail@idretail.com Canelones 2292 / 11200 Montevideo, Uruguay
FICHA TÉCNICA Ítem Tipo de Estudio: Público: Muestra: Selección: Segmentación: Recolección de datos: Recursos humanos: Descripción Encuesta con formulario cerrado, precodificado con preguntas abiertas Población uruguaya entre 18 y 65 años 405 hogares Selección probabilística de hogares Montevideo, Periferia Interior, Salto, Paysandú, Rivera, Maldonado, Colonia, Durazno Encuesta telefónica 6 encuestadores, 1 supervisor, 1 coordinador Trabajo de campo: Se extendió entre los días 12/03 y 23/03 de 2013 tel: (+598) 24093045* / fax: 24093045 / idretail@idretail.com Canelones 2292 / 11200 Montevideo, Uruguay
REALIZACIÓN DE COMPRA Quién hace las compras de frutas y verduras En primer lugar En segundo lugar 32.8 7.9 9.1 38.0 9.6 2.5 49.9 12.1 7.2 4.0 0.2 11.6 4.7 1.0 9.4 Varón de más de 51 años Varón entre 31 y 50 años Varón entre 18 y 30 años Mujer de más de 51 años Mujer de entre 31 y 50 años Mujer de entre 18 y 30 años Varón de más de 51 años Varón entre 31 y 50 años Varón entre 18 y 30 años Varón de menos de 18 años Mujer de más de 51 años Mujer de entre 31 y 50 años Mujer de entre 18 y 30 años Mujer de menos de 18 años Nadie hace compras de frutas y verduras tel: (+598) 24093045* / fax: 24093045 / idretail@idretail.com Canelones 2292 / 11200 Montevideo, Uruguay
LUGAR DE COMPRA Lugar donde compra frutas y verduras Lugar principal Lugar complementario Supermercado de cadena 25.2 En ningún otro lugar 33.3 Feria 25.2 Supermercado de cadena 20.5 Verdulería Almacén 11.6 24.0 Almacén 11.9 Supermercado de barrio o Autoservicio 7.7 Verdulería 11.1 Puesto 3.0 Feria 10.4 Mercado de frutas y verduras 1.7 Supermercado de barrio o Autoservicio 10.1 Fruteria 1.0 Fruteria 1.2 Huerta 0.2 Agromercado 0.2 Puesto 1.2 Mercado Agrícola 0.2 Mercado Agrícola 0.2 tel: (+598) 24093045* / fax: 24093045 / idretail@idretail.com Canelones 2292 / 11200 Montevideo, Uruguay
LUGAR DE COMPRA Valoración Cuán en Desacuerdo o Acuerdo está con las Escala siguientes frases: Muy Importante 2 3 4 5 Poco Importante Que quede cerca de casa 22 12 28 16 10 11 Que tenga buenos precios 21 33 23 15 5 3 Que tenga buena calidad 39 33 15 7 4 1 Que tenga buena atención e información 2 7 15 23 30 23 Que tenga otros productos para hacer mis compras ahí 4 6 8 22 29 31 Conozco y confío en el lugar compro siempre ahí 11 8 11 16 22 31 tel: (+598) 24093045* / fax: 24093045 / idretail@idretail.com Canelones 2292 / 11200 Montevideo, Uruguay
FRECUENCIA DE COMPRA Con qué frecuencia Compran frutas y verduras en su hogar Compran frutas y verduras listas para consumir 1 o 2 veces por semana 63.7 Menos de 1vez al mes 70.6 3 o 4 veces por semana 17.3 1 sóla vez al mes 15.8 Todos los días 12.3 1 o 2 veces por semana 6.9 1 vez cada 15 días 4.2 5 o 6 veces por semana 2.7 3 o 4 veces por semana 0.7 1 vez cada 15 días 2.0 1 vez cada 10 días 0.5 1 vez cada 10 días 1.5 Todos los días 0.2 1 sóla vez al mes 0.5 Ns/Nc 1.0 tel: (+598) 24093045* / fax: 24093045 / idretail@idretail.com Canelones 2292 / 11200 Montevideo, Uruguay
FRECUENCIA DE COMPRA Con qué frecuencia Compran papas congeladas y envasadas Compran frutas y verduras congeladas sin ser papas Menos de 1 vez al mes 66.9 Menos de 1vez al mes 80.7 1 sóla vez al mes 20.0 1 sóla vez al mes 14.6 1 vez cada 15 días 9.4 1 vez cada 15 días 2.0 1 o 2 veces por semana 1.7 1 vez cada 10 días 1.2 1 vez cada 10 días 0.7 3 o 4 veces por semana 0.5 1 o 2 veces por semana 1.0 Ns/Nc 0.7 Ns/Nc 0.5 tel: (+598) 24093045* / fax: 24093045 / idretail@idretail.com Canelones 2292 / 11200 Montevideo, Uruguay
VALORACIÓN DE CONSUMO Beneficios Mejora la calidad de vida 26.0 7.7 18.0 15.3 0.2 58.8 Alimento principal/básico, necesario Bueno para el desarrollo de los niños 21.0 24.0 Alimento natural, fresco 16.0 Para suplantar la carne 5.0 Bueno para el organismo, salud Aporta vitaminas, minerales, hidrata Mantiene la dieta, digestiva Otros Ns-Nc Previene enfermedades Variedad al momento de cocinar 3.0 5.0 tel: (+598) 24093045* / fax: 24093045 / idretail@idretail.com Canelones 2292 / 11200 Montevideo, Uruguay
VALORACIÓN DE CONSUMO Desventajas Ninguna 90% 5% 2% 2% 1% 0% 0% Contaminación del suelo/pesticidas/transgénicos Precios elevados Consumo en exceso Alergia a Cítricos No contiene las calorías suficientes Ns-Nc tel: (+598) 24093045* / fax: 24093045 / idretail@idretail.com Canelones 2292 / 11200 Montevideo, Uruguay
CONSUMO Valoración del Consumo de frutas y verduras frescas La cantidad de frutas y verduras frescas que consumen en su hogar es: Motivo de bajo consumo (34%) (%) Falta de costumbre 11,1 Precios elevados 6,7 Lleva tiempo su preparación 5,9 66 A los niños no les gusta 4,2 En el hogar nadie consume 3,7 34 Prefiere la carne 1,7 Poca variedad para elegir 0,2 Adecuada Menor a la adecuada Por pesticidas, vienen mal lavados 0,2 No duran mucho frescas 0,2 tel: (+598) 24093045* / fax: 24093045 / idretail@idretail.com Canelones 2292 / 11200 Montevideo, Uruguay
CONSUMO Consumo de frutas y verduras frescas Consumo frutas frescas en el hogar Consumo de verduras frescas en el hogar Todos los días 69.4 Todos los días 58.8 3 o 4 veces por semana 14.6 3 o 4 veces por semana 20.7 5 o 6 veces por semana 8.6 5 o 6 veces por semana 10.6 1 o 2 veces por semana 5.9 1 o 2 veces por semana 9.1 1 sóla vez al mes 0.7 1 vez cada 10 días 0.2 1 vez cada 10 días 0.5 1 sóla vez al mes 0.2 Ns-Nc 0.2 Ns-Nc 0.2 tel: (+598) 24093045* / fax: 24093045 / idretail@idretail.com Canelones 2292 / 11200 Montevideo, Uruguay
Principales Conclusiones
CONCLUSIONES I Aproximadamente ocho de cada diez compradores en forma principal de frutas y hortalizas en los hogares son mujeres. Principalmente mayores de cincuenta años, y muy pocas menores de treinta años. En aproximadamente la mitad de los hogares, hay una sola persona que compra frutas y hortalizas para toda la familia. En uno de cada cuatro hogares el lugar principal de abastecimiento de frutas y hortalizas es el supermercado, una proporción igual de hogares se abastece en ferias, y otro cuarto de los hogares se abastece en verdulerías en forma principal. Aproximadamente un tercio de los hogares compra verduras y hortalizas solamente en un tipo de comercios. Los supermercados tienen mayor incidencia en los hogares de mayor nivel socio económica, mientras que lo inverso sucede con las ferias. Los supermercados son lugares especialmente importantes para el aprovisionamiento en Rivera y Maldonado, mientras que en Colonia tienen menor relevancia. Las ferias captan la preferencia de la mayor parte de los hogares en Montevideo y en la Periferia Metropolitana, e inciden menos en las localidades del interior. Las verdulerías tienen mayor incidencia en Paysandú y en Colonia. tel: (+598) 24093045* / fax: 24093045 / idretail@idretail.com Canelones 2292 / 11200 Montevideo, Uruguay
CONCLUSIONES II Los atributos reconocidos como determinantes para la elección del lugar de compras son en primer lugar La Calidad, en segundo lugar Los precios y en tercer lugar La cercanía. La frecuencia de abastecimiento de frutas y verduras en general es de una o dos veces por semana en seis de cada diez hogares y de tres o cuatro veces por semana en dos de cada diez hogares. Productos que tienen algún proceso de lavado o cortado para hacerlos aptos para el consumo inmediato, sin manipulación, son comprados con menor frecuencia ya que en siete de cada diez hogares se los adquiere menos de una vez al mes. Las papas congeladas son compradas menos de una vez al mes por siete de cada diez hogares. Las frutas y verduras congeladas, sin considerar las papas, son compradas menos de una vez al mes por ocho de cada diez hogares. tel: (+598) 24093045* / fax: 24093045 / idretail@idretail.com Canelones 2292 / 11200 Montevideo, Uruguay
CONCLUSIONES III La totalidad de los encuestados reconoce beneficios en el consumo de frutas y verduras. El 97% señala atributos positivos relacionados con el cuidado de la salud y la mejora de la calidad de vida. Cuando preguntamos por posibles desventajas originadas en el consumo de frutas y verduras, nueve de cada diez encuestados no reconoció ninguna desventaja. Un 5% señaló cuestiones relacionadas con la contaminación de los suelos, con el uso de pesticidas y de transgénicos. Un 2% señaló los precios elevados. En 2 de cada 3 hogares se considera que se consume una cantidad adecuada de frutas y verduras, mientras que en el tercio restante, la cantidad consumida se considera inferior a la adecuada. Entre estos últimos hogares las razones esgrimidas son: la falta de costumbre, los precios elevados, el tiempo que insume la preparación, que a los niños no les gusta, o que a nadie les gusta. Las frutas frescas son consumidas todos los días en siete de cada diez hogares, y las verduras frescas en seis de cada diez. tel: (+598) 24093045* / fax: 24093045 / idretail@idretail.com Canelones 2292 / 11200 Montevideo, Uruguay