EXPORTACIONES VITIVINÍCOLAS DE ARGENTINA ENERO A AGOSTO DE 2010 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por
Mes récord en facturación y volumen para vinos fraccionados, graneles y mostos. Importante aumento de las exportaciones a China a lo largo del año, lo que hace que sea el mercado con la mayor tasa de crecimiento relativa. Repuntan exportaciones de vino granel a Estados Unidos. Importantes ventas de mostos a Japón lo que transformó al país asiático en el líder del mes. Las exportaciones de la industria vitivinícola sumaron, en el período enero a agosto de 2010, 224,3 millones de litros (9,2% menos que el año anterior), y US$ 559 millones, un 12,3% más que en el 2009. La tasa de crecimiento de los ingresos continúa siendo impulsada por el vino embotellado, que tuvo récord de facturación y volumen en agosto. En la evolución mensual del 2010, el precio promedio de las exportaciones vitivinícolas llegó a un máximo de 2,64 dólares por litro en mayo, mes desde el cual viene descendiendo, estableciéndose en 2,43 dólares por litro en agosto. Esta situación se dio por la recuperación de graneles y mostos en los últimos meses, ya que los términos de intercambio de los vinos fraccionados (en todos los envases) crecieron en agosto, alcanzando los 3,12 dólares por litro. Agosto fue un excelente mes para los vinos fraccionados, aunque impulsados específicamente por la botella. Se exportaron US$ 67,3 millones (+34,2% comparado con agosto del 2009) y 2,4 millones de cajas de 9 litros (+7,9%). En el acumulado las exportaciones totalizaron US$ 451,5 millones y 17 millones de cajas. Crecimientos importantes en facturación para China (95%), Paraguay (52,3%), Brasil (45,1%), México (43,1%), Suiza (34,3%), Perú (30,4%) y Bélgica (29,7). No sólo en agosto se observa el gran aporte de los vinos embotellados al crecimiento total. En estos 8 meses del 2010 contribuyeron con el 94% del aumento en dólares y el 98% del aumento en volumen. Los países que se destacaron en este aporte al crecimiento fueron Estados Unidos, Canadá y Brasil. Este año, y especialmente desde marzo, las exportaciones de vino fraccionado en botella tienden a concentrarse en las diez principales variedades, efecto encabezado principalmente por el destacado incremento interanual en volumen del Malbec (+33,2%), Syrah (+17%) y Torrontés (+22,6%). Dentro de las diez principales variedades, la única que muestra decrecimiento en el acumulado anual es el Merlot (-5,7%). El segmento inferior de precios para el vino fraccionado en botella continúa descendiendo interanualmente. La principal causa son aumentos de precios de marcas que pasaron a formar parte del segmento posterior, pero también los cambios de portfolios de varias bodegas que están comenzando a reemplazar productos de precios bajos por otros de mayor precio. La baja de varias marcas privadas también colabora para esta caída de los precios bajos. En el período enero-agosto de 2010, las exportaciones de espumantes crecieron un 21% (comparado misma etapa del 2009), alcanzando los US$ 8,2 millones. El precio promedio fue de 40,25 dólares por caja. La presentación de 187 cm3 sigue ganando terreno: en lo que va del año participó del 6,8% de la facturación total de espumantes, un 66% más que en el año 2009. Para las exportaciones de vino a granel, agosto fue el mejor mes de 2010 tanto en facturación como en volumen. Se exportó por US$ 4,3 millones y 6,5 millones de litros, que comparado con julio de este año, representó un avance de 37,9% en dólares y 57,2% en volumen. En la evolución mensual, el precio promedio viene disminuyendo desde junio llegando en agosto a los 0,65 dólares por litro. Importantes ventas a Estados Unidos y Alemania de vino blanco, que por primera vez en el año, se exportó más que el tinto. Flojo mes para las exportaciones de bag in box, aunque en el acumulado anual la tasa de variación sigue siendo positiva. De enero a agosto las exportaciones sumaron 4 millones de litros por un valor de US$ 7,7 millones. En el período se registró una caída del 6,6% en los países nórdicos y aumentos en Estados Unidos, Canadá e Islandia. Al igual que en el caso del bag in box, las exportaciones de tetra brik en agosto fueron bajas. En efecto, fue el mes de menores ventas desde enero, pero en el acumulado anual continúa habiendo saldo positivo en facturación (comparado con los mismos 8 meses del año anterior), impulsado principalmente por el fuerte incremento del precio promedio (+44,5%) en el principal mercado (Paraguay). En agosto se exportaron US$ 14,5 millones y 10.200 toneladas de mosto. El precio promedio descendió respecto al mes anterior un 2,3% llegando a los 1.421 dólares por tonelada. Estados Unidos sigue liderando el ranking de mercados con 34 mil toneladas en lo que va del año, seguido por Japón con 24,4 mil toneladas. Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 1 de 5
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS. N PRODUCTO PRECIO PROMEDIO POR LITRO VOLUMEN (LITROS) 1 VINO FRACCIONADO EN BOTELLA 353.460.945 428.089.121 21,1% 3,06 3,28 7,1% 115.401.493 130.465.624 13,1% 2 MOSTO 92.355.297 80.483.232-12,9% 1,65 1,87 13,3% 55.823.201 42.950.051-23,1% 3 VINO A GRANEL 24.848.687 18.869.377-24,1% 0,53 0,73 38,5% 47.070.792 25.813.456-45,2% 4 VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK 13.007.617 15.704.068 20,7% 0,57 0,82 44,5% 22.951.452 19.171.840-16,5% 5 ESPUMANTE 6.769.723 8.183.864 20,9% 4,15 4,47 7,7% 1.630.069 1.829.823 12,3% 6 VINO EN OTROS ENVASES 7.389.800 7.758.844 5,0% 1,80 1,90 5,3% 4.100.397 4.087.892-0,3% TOTAL GENERAL 497.832.070 559.088.507 12,3% 2,02 2,49 23,6% 246.977.404 224.318.687-9,2% Nota: Otros envases incluye Bag in Box y Damajuana. PARTICIPACIÓN DE CADA PRODUCTO EN EL FOB TOTAL EN US$ PARTICIPACIÓN DE CADA PRODUCTO EN EL VOLUMEN EN LITROS VINO FRACCIONADO EN BOTELLA 1,4% VINO FRACCIONADO EN BOTELLA 1,8% 58,2% MOSTO VINO A GRANEL VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK ESPUMANTE 1,5% 2,8% 3,4% 14,4% 76,6% MOSTO VINO A GRANEL VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK ESPUMANTE 0,8% 8,5% 11,5% VINO EN OTROS ENVASES VINO EN OTROS ENVASES 19,1% DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES VARIABLES PARA CADA PRODUCTO. PRODUCTO CANTIDAD DE BODEGAS CANTIDAD DE MARCAS CANTIDAD DE MERCADOS PRINCIPAL MERCADO VINO FRACCIONADO EN BOTELLA 370 2.037 122 ESTADOS UNIDOS MOSTO 30 /// 27 ESTADOS UNIDOS VINO A GRANEL 49 /// 21 ESTADOS UNIDOS VINO FRACCIONADO EN TETRABRIK 13 37 37 PARAGUAY ESPUMANTE 85 158 82 BRASIL VINO EN OTROS ENVASES 18 37 26 SUECIA TOTAL GENERAL 422 2.138 129 ESTADOS UNIDOS Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 2 de 5
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN MERCADOS DESTINO. N MERCADO DESTINO 1 ESTADOS UNIDOS 126.050.136 150.485.860 19,4% 31,98 31,90-0,3% 3.941.735 4.717.828 19,7% 2 CANADA 46.956.451 57.882.360 23,3% 26,23 32,76 24,9% 1.790.342 1.766.746-1,3% 3 BRASIL 23.271.697 33.905.853 45,7% 24,11 27,89 15,7% 965.145 1.215.831 26,0% 4 REINO UNIDO 26.280.629 28.112.019 7,0% 22,06 25,71 16,5% 1.191.223 1.093.313-8,2% 5 PAISES BAJOS 21.870.821 25.888.896 18,4% 24,18 24,98 3,3% 904.571 1.036.560 14,6% 6 MEXICO 6.860.624 9.821.617 43,2% 34,51 30,26-12,3% 198.799 324.544 63,3% 19 RUSIA 3.030.951 3.612.762 19,2% 19,21 20,51 6,8% 157.808 176.166 11,6% PAISES NORDICOS 22.490.362 26.201.432 16,5% 28,55 29,09 1,9% 787.862 900.704 14,3% PAISES ASIATICOS 12.780.941 16.728.881 30,9% 29,16 32,07 10,0% 438.297 521.629 19,0% OTROS EUROPA 15.590.913 16.636.950 6,7% 30,13 31,05 3,0% 517.430 535.817 3,6% PAISES LATINOAMERICANOS 11.950.065 14.354.208 20,1% 29,98 30,78 2,7% 398.631 466.418 17,0% LOS DEMAS 36.327.354 44.458.284 22,4% 23,73 25,54 7,6% 1.530.545 1.740.625 13,7% Países Nórdicos incluye: Finlandia, Noruega, Suecia y Dinamarca. Países Asiáticos incluye: China, Corea del Sur, Japón, Hong Kong, Taiwan y Singapur. Países Latinoamericanos incluye: Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Panamá y Costa Rica. Otros países de Europa incluye: Suiza, Alemania, Polonia y República Checa. ESTADOS UNIDOS PRINCIPALES MERCADOS EN. ESTADOS UNIDOS PRINCIPALES MERCADOS EN VOLUMEN. CANADA BRASIL REINO UNIDO PAISES BAJOS MEXICO 10,4% 3,4% 3,9% 3,9% 35,2% CANADA BRASIL REINO UNIDO PAISES BAJOS MEXICO 3,2% 3,7% 3,6% 12,0% 32,5% RUSIA 6,1% RUSIA 6,2% PAISES NORDICOS PAISES ASIATICOS OTROS EUROPA PAISES LATINOAMERICANOS LOS DEMAS 0,8% 2,3% 6,0% 6,6% 7,9% 13,5% PAISES NORDICOS PAISES ASIATICOS OTROS EUROPA PAISES LATINOAMERICANOS LOS DEMAS 1,2% 2,2% 7,2% 7,5% 8,4% 12,2% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 3 de 5
EVOLUCIÓN INTERANUAL DE LAS EXPORTACIONES DE VINOS EMBOTELLADOS, SEGÚN PRINCIPALES VARIEDADES, SEGMENTOS DE PRECIOS, COLOR Y TIPOS DE VINO. N VARIEDAD 1 MALBEC 146.143.092 197.559.020 35,2% 34,34 34,85 1,5% 4.255.427 5.668.599 33,2% 2 CABERNET SAUVIGNON 40.673.945 46.060.881 13,2% 29,82 30,46 2,1% 1.363.809 1.511.948 10,9% 3 GENERICO TINTO 26.386.799 32.387.282 22,7% 23,35 27,04 15,8% 1.129.993 1.197.823 6,0% 4 CHARDONNAY 24.837.691 27.529.691 10,8% 26,44 27,35 3,5% 939.370 1.006.425 7,1% 5 SYRAH - MALBEC 10.686.386 13.061.895 22,2% 17,44 20,89 19,7% 612.677 625.379 2,1% LAS DEMAS 104.733.031 111.490.352 6,5% 23,17 24,85 7,3% 4.521.112 4.486.007-0,8% N SEGMENTO 1 Px < US$ 18 51.587.579 47.583.172-7,8% 13,87 14,40 3,8% 3.718.922 3.305.039-11,1% 2 US$ 18 Px < US$ 38 178.815.866 220.736.750 23,4% 25,57 26,05 1,8% 6.991.992 8.474.511 21,2% 3 US$ 38 Px < US$ 90 101.750.470 131.736.961 29,5% 51,77 52,36 1,1% 1.965.333 2.515.878 28,0% 4 Px > US$ 90 21.307.029 28.032.239 31,6% 145,80 139,64-4,2% 146.142 200.753 37,4% N COLOR 1 TINTO 281.473.377 348.122.396 23,7% 29,00 31,08 7,2% 9.704.914 11.200.942 15,4% 2 BLANCO 65.722.252 72.057.544 9,6% 23,31 24,51 5,1% 2.819.719 2.940.171 4,3% 3 ROSADO 6.265.316 7.909.181 26,2% 21,04 22,28 5,9% 297.755 355.069 19,2% N TIPO DE VINO 1 VARIETAL 271.098.748 337.889.509 24,6% 30,67 31,84 3,8% 8.838.722 10.610.642 20,0% 2 BI-VARIETAL 49.764.377 50.202.348 0,9% 19,96 22,03 10,4% 2.493.026 2.278.682-8,6% 3 GENERICO 31.184.285 37.735.171 21,0% 21,77 24,98 14,7% 1.432.405 1.510.712 5,5% 4 GENEROSO 122.015 219.410 79,8% 57,84 38,18-34,0% 2.110 5.747 172,4% 5 SIN DESCRIPCION 1.291.520 2.042.683 58,2% 23,01 22,60-1,8% 56.125 90.398 61,1% Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 4 de 5
PRINCIPALES VARIEDADES EN. PRINCIPALES VARIEDADES EN VOLUMEN. MALBEC 14,8% MALBEC 18,6% CABERNET SAUVIGNON GENERICO TINTO CHARDONNAY SYRAH - MALBEC SYRAH TORRONTES 1,6% 1,6% 2,0% 2,9% 3,1% 3,1% 46,1% CABERNET SAUVIGNON GENERICO TINTO CHARDONNAY SYRAH - MALBEC SYRAH TORRONTES 1,6% 39,1% 1,8% 2,4% 3,2% 3,4% MERLOT 6,4% MERLOT 4,3% PINOT NOIR SAUVIGNON BLANC SAUVIGNON BLANC LAS DEMÁS 7,6% 10,8% GENERICO BLANCO LAS DEMÁS 6,9% 8,3% 10,4% MALBEC. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y. TORRONTES. EVOLUCIÓN EN VOLUMEN Y. 28,04 25,45 26,51 28,14 30,50 32,65 35,50 34,34 4.255,4 5.668,6 34,85 18,33 18,79 19,22 21,02 21,16 22,73 25,16 27,00 374,8 27,33 459,5 3.397,3 257,9 293,8 2.641,6 193,5 1.799,5 1.469,8 MILES DE CAJAS 9 LITROS 1.111,4 / CAJA 779,3 459,7 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 151,7 118,8 MILES DE CAJAS 9 LITROS 101,4 / CAJA 68,0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Elaborado para Vinos de Argentina A.C. por Caucasia Wine Thinking Tel.: + 54. 261. 423 8890 - info@caucasia.com.ar Página 5 de 5