NÚMERO 1 Informe de Monitoreo Resolución 4444 de Junio de 215 En esta edición: 1. Introducción 2. Estado del mercado de telefonía móvil 3. Equipos terminales móviles 4. Planes y Promociones 5. Conclusiones Coordinador: Juan Pablo Vásquez Elaboró: John Jairo Tejeda 1. Introducción La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC), en su función de proteger los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones, ha venido implementando medidas para que los usuarios puedan tener libertad de escoger el servicio y el operador que mejor se ajuste a sus necesidades. En esa línea, la CRC implementó medidas como la portabilidad numérica móvil (derecho a cambiarse de operador, conservando la misma línea telefónica) y la obligación a los operadores móviles de vender equipos con bandas abiertas, medida que permite a los usuarios activar su celular en cualquier operador. Con la intención de continuar reduciendo los costos de cambio que enfrentan los usuarios, la CRC comenzó, a principios de 213, a realizar un análisis sobre las cláusulas de permanencia mínima en servicios de comunicaciones móviles. El proyecto regulatorio concluyó en el con la expedición de la Resolución CRC 4444 de, a través de la cual se eliminan dichas cláusulas y se les exige a los operadores informar a los usuarios que aún tenían cláusulas de permanencia vigentes aspectos como el valor del equipo y el valor del plan mensual, a través de la factura. Así, los operadores separaron por un lado los contratos de compra de celulares; y por el otro, los contratos de prestación de servicios móviles, con el fin de que los usuarios tengan una mayor transparencia en la información y puedan elegir el plan tarifario que mejor se adapte a sus necesidades. En este primer análisis, con corte a diciembre de, se evidencia que la eliminación de las cláusulas de permanencia ha generado una reorganización del mercado de terminales por el lado de la oferta. Por una parte, se observa un impulso por la entrada de nuevos agentes al mercado, y por la otra, se ha visto una mayor oferta de equipos, diversas formas de financiación, descuentos por pagos con tarjetas de crédito o tarjetas propias de algunos de los comercializadores, financiación de equipos con los operadores, algunos con cero por ciento de interés y alianzas con bancos, entre otras. Los usuarios, por su parte, han reaccionado de forma más lenta. Se empiezan a observar ajustes en las decisiones de consumo bajo el nuevo contexto, principalmente a través de la mayor participación en la compra de equipos en gama media y baja con tecnología 3G y 4G LTE, cuyo precio en promedio está por debajo de los 2 dólares. Así mismo, se ha evidenciado un incremento en la penetración de nuevas marcas de equipos que no eran muy fuertes en Colombia y que ofrecen muy buenas características técnicas y diversas funcionalidades,
como por ejemplo la posibilidad de tener doble Sim Card en un mismo teléfono, equipos que en el pasado no eran comercializados con frecuencia. Tras la eliminación de las cláusulas de permanencia también se ha empezado a observar una modificación en la oferta de planes tarifarios para aquellos usuarios que ya no están amarrados con sus operadores, bajando el cargo fijo mensual, incluyendo más minutos o segundos, más mensajes de texto y capacidad de navegación. Incluso han comenzado a ofrecer planes ilimitados de voz y de datos y según el plan, acceso gratis a Chats, Email, redes sociales y acceso al servicio de música digital Premium (sin comerciales), que no consume datos del plan por medio de plataformas como Napster, Spotify y Deezer. 2. Estado del mercado de telefonía móvil Con el propósito de caracterizar la evolución reciente del mercado se analiza, en primer lugar, la variación trimestral de abonados de telefonía móvil durante el. Se observa claramente que la tendencia creciente en el mercado se presenta antes y después de implementada la medida regulatoria, e incluso se aceleró el crecimiento de usuarios. Variación de abonados y el porcentaje de penetración de telefonía móvil en Colombia 1 Fuente: Colombia TIC- Min TIC Elaboración CRC La variación trimestral de abonados de telefonía móvil durante el presentó un comportamiento ascendente pasando de 49 millones de abonados en el 4T de 212, a 5 millones en el 4T de 213 a 55 millones en el 4T del, mostrando un incremento del 12.% en los dos años analizados La variación de abonados de telefonía móvil entre el 4T de 212 a 4T 213 fue de 2.78% y tras la eliminación de las cláusulas de permanencia en servicios móviles el número de abonados entre el 4T de 213 y se incrementó un 9.72% La penetración de la telefonía móvil en Colombia continúa mostrando una fuerte tendencia ascendente, pasando de una penetración en el 212 de 15% a 116% en. Se puede notar que la tendencia ascendente es más fuerte entre el 213 y, que entre 212 y 213, incrementándose 9 puntos porcentuales en el primer caso, y 2 puntos porcentuales en el segundo caso. Teniendo en cuenta que la eliminación de las cláusulas de permanencia solo impacta a los usuarios Pospago, es importante mencionar que los usuarios bajo esta modalidad de pago representan para finales del el 2% del mercado, mientras que el % corresponde a usuarios Prepago. A diciembre de tan solo el 27% de total de usuarios en modalidad pospago cuentan con una cláusula de permanencia mínima, lo que equivale al 5,5% del total de usuarios de telefonía móvil de Colombia. 1 Los cálculos se realizaron teniendo en cuenta la proyección de población realizada por el DANE. Estimaciones de población 1985-25 (4) y proyecciones de población 25-22 nacional y departamental desagregado por área, sexo y grupos quinquenales de edad.
3T211 4T211 1T212 2T212 3T212 4T212 1T213 2T213 3T213 4T213 1T 2T 3T 4T 51 Millares 9 132 168 183 26 198 272 32 288 324 376 435 476 Participación de usuarios por modalidad de pago- Diciembre Participación de usuarios con cláusula dentro usuarios pospago - Diciembre 2% 27% % 73% Prepago Pospago Con Cláusula Sin Cláusula Fuente: Requerimiento de información operadores y Colombia TIC- Min TIC Elaboración CRC De otro lado la CRC, en su función de proteger los derechos de los usuarios de los servicios de comunicaciones ha implementado una serie de medidas que reducen costos de cambio que les ayuda a los usuarios a tener una mayor libertad de escoger el servicio y el operador que mejor se ajuste a sus necesidades. Entre ellas está la posibilidad de la portabilidad numérica móvil (derecho a cambiarse de operador, conservando el mismo número telefónico). Sin embargo, los usuarios que deseaban cambiar de operador enfrentaban la limitación que representaba la suscripción de cláusulas de permanencia. Número de Usuarios Portados 3T 211 4T 5 4 3 2 Fuente: Administrador de la base centralizada - Corte Inglés Elaboración CRC Tal y como se puede observar en la gráfica anterior, se presenta una tendencia creciente en la cantidad de usuarios que se portan trimestre a trimestre y es precisamente en el tercer y cuarto trimestre de que se observa un mayor cambio de usuarios entre operadores. En este sentido, se puede afirmar que la dinámica de mercado evidenciada antes de implementar la eliminación de cláusulas de permanencia mínima tendencia creciente en la cantidad de usuarios portados trimestralmente- se mantiene de manera posterior a la implementación de la medida.
Millones Miles de millones Por último, de acuerdo con GfK, durante el en Colombia la venta de equipos móviles fue de aproximadamente 11,5 millones 2 en todos los canales de comercialización incluyendo operadores móviles, mostrando un crecimiento de unidades de equipos entre los años 213 y del 9.1% y del valor en ventas del 24.6%. 3. EQUIPOS TERMINALES MOVILES Una vez verificada la evolución del mercado de telefonía móvil, se realiza un análisis del mercado de terminales móviles, utilizando la información suministrada por los operadores, fabricantes, grandes superficies y tiendas de venta masiva (i.e. hipermercados, supermercados, Cash & Carry, comercializadores, tiendas especialista en tecnología, ventas de B2B, ventas en línea, computer shops y centros especializados 3 ), así como información de homologaciones e importaciones. Primero se realiza un análisis con la información allegada por los tres principales operadores del mercado referente a las cantidades vendidas de equipos terminales móviles y los ingresos obtenidos por la venta de los mismos, para posteriormente caracterizar diferentes dimensiones del mercado de terminales: ventas a través de canales alternativos a la venta directa de operadores, homologaciones e importaciones. 3.1. Ventas de equipos terminales móviles en los operadores A partir de la información provista por los operadores móviles, que incluye distintos canales de distribución como son venta directa, comercializadores y venta asociada a grandes superficies con afiliación a un operador en particular es posible realizar las siguientes observaciones. Las cantidades vendidas por todos los operadores a nivel agregado tuvieron un incremento del 7.1% entre el año 213 y el año. Al comparar el cuarto trimestre de frente al mismo periodo del año anterior se evidencia un incremento en las cantidades vendidas del 4.92%. Este incremento se ve reflejado con mayor intensidad a nivel de ingresos (44.99% de crecimiento anual y 64.67% de crecimiento entre el cuarto trimestre de 213 y ). Ventas de equipos agregadas T1 213-T4 (Número de equipos vendidos) 4, 3,47 3,5 3,31 2,9 3, 2,77 2,58 2,56 2,36 2,42 2,5 2, 1,5 1, trim 1-213 trim 2-213 trim 3-213 trim 4-213 trim 1- trim 2- trim 3- trim 4- Ventas de equipos agregadas T1 213-T4 (Valor total de las ventas de equipos) 1. 939,1 6 4 2 327,6 trim 1-213 43,1 43, trim 2-213 trim 3-213 57,3 487, 555,9 527,8 trim 4-213 trim 1- trim 2- trim 3- trim 4- Fuente: Requerimiento de información a operadores Elaboración CRC 2 Cifra estimada a partir del 65% de seguimiento del mercado que realiza periódicamente GfK extrapolada al % del mercado. 3 Información suministrada por GFK Colombia, reportes de información solicitados a los operadores, fabricantes, comercializadores y grandes superficies
Se pueden observar algunas estacionalidades en las series de ventas de terminales. Los trimestres 2 y 4 principalmente son periodos de altas ventas. En este sentido, una caída entre el segundo y tercer trimestre del año antes y después de la medida - era de esperarse, más no por la implementación de la misma, sino por la estacionalidad de la venta de terminales. Sin embargo, comparando los mismos trimestres de cada año se puede observar que efectivamente el tercer trimestre de presenta una menor cantidad de unidades vendidas (-5.5%), pero un mayor valor que en el año anterior. En todos los demás trimestres se presentan incrementos año a año. En todos los demás trimestres se presentan incrementos año a año A partir de la información provista por los operadores es posible concluir que en el trimestre siguiente a la implementación de la medida se presentó una leve caída de ventas de terminales, que fue compensada por un incremento significativo en las ventas del cuarto trimestre. 3.2. Ventas de equipos terminales por fuera de la venta directa de operadores Por otra parte, con el propósito de evaluar el impacto de la medida regulatoria a través de canales de comercialización diferentes a los operadores, se utiliza información de GfK. Los datos utilizados son suministrados por GfK Colombia y se basan en la información recogida en muestras representativas en los siguientes canales de distribución: Mass Merchandisers MM (Hipermercados, Supermercados, Cash & Carry, Tiendas por Departamento), Computer Electronic Stores CES (Especialistas Electrónicos, Grupos de compra independientes, Distribuidores, Especialistas Telco). A partir de la información entregada por GfK, que corresponde al 65% del mercado de terminales móviles se observa lo siguiente: Las cantidades vendidas de Smart-Mobilephones4 mostraron un incremento del 8.%, entre el primer y segundo semestre de, mientras que los ingresos por las ventas entre el primer y segundo semestre de presentaron un incremento del 28,51%. Esto indica que de manera posterior a la eliminación de las cláusulas de permanencia se mantuvo la dinámica de crecimiento del mercado de terminales móviles. La composición del mercado de terminales móviles por el lado de la oferta cambió considerablemente a partir de la implementación de la medida regulatoria. Mientras fuera de sus tiendas propias en el primer trimestre de Claro vendía en promedio el 79.6% de los equipos, y Movistar y Tigo vendían el 12.5% y 5.1% respectivamente, los otros comercializadores 5 vendían el 2.8%. Sin embargo a partir de agosto los comercializadores comenzaron a ganar terreno en las cantidades vendidas de equipos llegando al 13.4% del mercado en el cuarto trimestre del año. 4 Mobile / Feature Phone: es un dispositivo de apoyo a los servicios básicos de comunicación personal, por ejemplo, llamada de voz y SMS. (No se limita estrictamente a los servicios básicos, pero no entra en la definición de un Smartphone) Smartphone: es un dispositivo con pantalla grande, predominantemente con la tecnología de pantalla táctil, procesador rápido y la memoria en la gama GB. Un sistema operativo / plataforma con todas las funciones que proporciona capacidades de comunicaciones de voz y datos, permite la personalización del dispositivo por parte del usuario y, además, admite la instalación y mantenimiento de las aplicaciones móviles (por ejemplo, descargable desde una tienda de aplicaciones). Tomado de GSMA: IMEI Allocation and Approval Process Version 7. 31st October 213 5 Otros comercializadores se refiere en este caso a Grandes superficies, tiendas de venta masiva como hipermercados, supermercados, Cash & Carry, comercializadores independientes, tiendas especialista en tecnología, ventas de B2B, ventas en línea y computer shops que tienen ventas pequeñas de equipos y centros especializados.
Por Operador - Participación de cantidades vendidas de Smart-Mobilephones - 9 7 6 5 4 3 2,8 3,3 5,1 7,1 8,3 12,5 7,9 8, 6,8 79,6,5 78,3 13,4 8,8 5,5 72,4 1T 2T 3T 4T CLARO MOVISTAR TIGO OTROS Por operador - Participación del valor de las ventas de Smart-Mobilephones - 9 7 6 5 4 3 5,4 2,3 2,7 7,5 16,8 9,6 75,5,2 1,9 9,4 7,2 72,4 23, 1,1 5,4 61,6 1T 2T 3T 4T CLARO MOVISTAR TIGO OTROS Fuente: GFK Colombia Participación de cantidades vendidas de Smart-Mobilephones Extrapolado al % del mercado - 95 9 85 75 7 1,83 2,15 4,62 8,68 98,17 97,85 95,38 91,32 1T 2T 3T 4T OPERADORES OTRO Al extrapolar la información del 65% de la información provista por GfK al % del mercado, se puede observar que la participación de mercado de los canales de distribución diferentes de los operadores ha pasado del 1,83% en el primer trimestre de al 8,68% en el cuarto trimestre de. Fuente: GFK Colombia, elaboración CRC La diferencia que existe entre la participación de mercado de los comercializadores a nivel de equipos e ingresos se debe a que en promedio los equipos vendidos por estos agentes son más costosos que los que venden los operadores. Esto a su vez es explicado por un mayor componente de venta de terminales de gamas altas dentro del mix de equipos que se venden mensualmente. Ahora bien, en relación con el tipo de terminal vendido por los distintos canales de distribución, se puede observar un incremento en la participación de mercado de los Smartphones frente a los Mobilephones en Colombia durante el. Los smartphones pasaron de tener una participación del 52,5% del total de equipos vendidos en el primer trimestre de a una participación del 74,4% en el cuarto trimestre, es decir, un incremento de 21.9 puntos porcentuales. Esta tendencia se observa también a nivel de ingresos.
Participación de Segmentos Cantidades Vendidas de Smartphones vs Mobilephones 6 47,5 36,9 34,1 25,6 Participación de Segmentos Valor de las ventas de Smartphones vs Mobilephones 95 9 14,4 1,5 9,3 6,2 4 2 52,5 63,1 65,9 74,4 85 85,6 89,5 9,7 93,8 1T 2T 3T 4T 75 1T 2T 3T 4T Smartphones Mobilephones Smartphones Mobilephones Fuente: GFK Colombia El mayor incremento a nivel de cantidades (21.9 puntos porcentuales) frente al nivel del valor de las ventas (8.2 puntos porcentuales) indica una reducción en el precio medio de la categoría Smartphone. Tal y como se puede observar en la gráfica siguiente, esto se debe principalmente a una reducción del precio medio de los Smartphones con tecnología 4G, lo que responde tanto a una reducción del precio de los equipos vendidos previamente como a la nueva oferta de equipos de menor valor. El índice de precios de Smartphones en Colombia, que es calculado a partir de los precios y cantidades vendidas en el, mostró un comportamiento descendente en equipos de tecnología 4G. Los equipos pasaron de costar en promedio $335 mil pesos en enero a $27 mil pesos en diciembre, es decir, una disminución del 24%. Esto puede ser consecuencia no solo de una caída de precios en los terminales si no a la entrada al mercado de dispositivos con altas prestaciones y menores costos. 4 35 3 25 2 15 5 334,94 33,27 Tendencia de precio por Tecnología - 6 263,3 23,95 265,47 256,99 294,5 27,16 87,77 87,4 92,38 89,76 54,25 49,48 59,15 71,44 86,49 72,92 86,18 84,77 65,94 ene.-14 feb.-14 mar.-14 abr.-14 may.-14 jun.-14 jul.-14 ago.-14 sep.-14 oct.-14 nov.-14 dic.-14 Price Index- 2.x G Price Index- 3.x G Price Index- 4.x G Fuente: GFK Colombia 6 El índice se calcula a partir de los precios y cantidades de un período, en este caso se suman todos los precios de todos los canales de distribución, y se dividen por las unidades vendidas, para general el precio promedio.
Por otra parte, al comparar el primer y el cuarto trimestres del año se percibe un incremento del 21.54% en el precio de los equipos con tecnología 2G y un leve descenso en el precio de los equipos con tecnología 3G del 3.41%. En términos de participación de mercado de Smartphones vendidos durante el por intervalo de precios, se observó un comportamiento estable durante gran parte del año. La participación de mercado de terminales por debajo de los 4 mil pesos se mantuvo estable en el primer semestre del año., En el primer trimestres de tuvo una participación de mercado inferior al 73,5%, mientras que en el cuarto trimestre del año paso a tener una participación de mercado cercana al 81.9 %. Participación de las cantidades Vendidas de Smartphones por intervalos de precio 9 7 6 5 4 3 2 1 5,4 4,5 3,1 2,8 3,2 6,4 3,6 3,8 4,6 3,8 1,9 2,2 11,8 9,6 13,3 16, 38,4 38,6 35,1 32,3 38,3 44,2 39,4 37,7 1T 2T 3T 4T >= 1'2,. - 1'199. 6. - 799. 4. - 599. 2. - 399. < 199. Participación del valor de las ventas de Smartphones por intervalos de precio. 9 7 6 5 4 3 2 1 2,9 18,5 14, 13,3 8,7 16,2 8, 3,7 17, 19,7 3,4 28,1 1,3 11,4 7,9 4,1 16,4 14,2 33, 38,9 15, 13,8 18,4 18,2 1T 2T 3T 4T >= 1'2,. - 1'199. 6. - 799. 4. - 599. 2. - 399. < 199. Fuente: GFK Colombia Por su parte equipos cuyo precio está entre 4 mil y 799 mil pesos pasaron de tener en el primer trimestre alrededor de un 17.9% de participación de mercado a tener en el cuarto trimestre al rededor del 11.5% del mercado; equipos que están entre mil y 1 millón 199 de pesos pasaron de tener 3.2% a tener el 3.8% y finalmente con equipos cuyo precio está por arriba de 1 millón 2 mil pesos pasaron de tener el 5.4% a tener el 2.8% del mercado. Si bien las participaciones de mercados a nivel de ingresos por ventas presentan una distribución diferente, sesgada hacia los equipos de mayor valor, las reducciones en participación de mercado observadas a nivel de cantidades se presentaron también a nivel de ingresos por ventas. En cuanto a la participación de las cantidades vendidas en el se observa que los equipos 3G representan en promedio el 85.6% del mercado, mientras que 2G y 4G representan en promedio el 7.6% y el 6.7% respectivamente.
Participación por Tecnología en las cantidades vendidas de Smartphones- 5,9 5,7 7,6 7,8 Participación por Tecnología en el valor de las ventas de Smartphones- 19,6 14,8 19,8 22,1 6 4 87,6 86,3 86,3 82,4 6 4 76,9, 75,6 71,1 2 2 6,5 8, 6,2 9,8 1T 2T 3T 4T 3,5 5,2 4,6 6,8 1T 2T 3T 4T 2.x G 3.x G 4.x G 2.x G 3.x G 4.x G Fuente: GFK Colombia Sin embargo, la tecnología 4G gana un leve terreno en las cantidades vendidas pasando en el primer trimestre de tener una participación del 5.9% a tener una participación en el cuarto trimestre del 7,8%, mientras que en el mismo periodo la participación de mercado de los terminales 3G cayó en 5.2 puntos porcentuales. Esta tendencia también se observa a nivel de ingresos. En definitiva se puede observar una reorganización del mercado, tanto desde la oferta como desde la demanda. Por un lado, la participación de mercado a nivel de ventas de canales alternativos a las ventas de los operadores se ha incrementado. Se ha observado un incremento en la participación de mercado de los Smartphones dentro del total de terminales móviles vendidos y en general se observa un descenso en el precio de los mismos, lo que ha repercutido en un mayor peso relativo de los smartphones de bajo costo como parte del total vendidos. 3.3. Homologaciones Una dimensión adicional que permite a la Comisión verificar la dinámica del mercado de venta de terminales móviles es el proceso de homologaciones. La homologación de equipos terminales es un proceso en el cual la CRC estudia y, según el caso, autoriza la operación de equipos terminales en las redes de telecomunicaciones en Colombia. En este proceso la CRC verifica que los equipos terminales cumplan con estándares internacionales sobre niveles de emisión radioeléctrica para un uso seguro por parte del usuario, e igualmente verifica que el equipo terminal tenga un adecuado funcionamiento e interacción con las redes de telefonía móvil del país 7. El número de solicitudes de homologación permite identificar si la dinámica del proceso y su evolución antes y después de la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima se mantuvo o si por el contrario se evidencia algún cambio. 7 El procedimiento y requisitos para realizar la homologación de equipos terminales se encuentra establecida en la Resolución CRC 457 de.
Número de equipos homologados 212- Durante 213 se homologaron 232 equipos, y en el se homologaron 437, lo que implica un crecimiento del 88.36%. El número de equipos homologados aumentó el 62.16% entre el primer y cuarto trimestres de, y comparando el cuarto trimestre de 213 y se presenta un aumento del 155%. Fuente: Registro de homologaciones realizadas ante CRC Elaboración CRC Número de fabricantes con equipos homologados 212- El número de fabricantes que solicitaron homologación aumentó 145% en el cuarto trimestre de al comparar con el mismo trimestre del año anterior. Fuente: Registro de homologaciones realizadas ante CRC Elaboración CRC En general, no hay evidencia alguna que la dinámica de las homologaciones se haya moderado de manera posterior a la implementación de la medida. Por el contrario, se ha acelerado. Adicionalmente, se observa también un incremento en la cantidad de fabricantes que están introduciendo equipos en el mercado. 3.4. Importaciones Finalmente, la dimensión a partir de la cual se analiza la dinámica del mercado de terminales móviles es a través de la evolución de las importaciones. Las importaciones de equipos terminales móviles nos permite obtener información periódica sobre las compras que se realizan en el exterior. Esta información nos permite caracterizar la oferta de equipos que incluyen variables como: país de origen, compra y procedencia en importaciones, departamento destino en importaciones, moneda de negociación, modo de transporte, bandera, subpartida arancelaria, kilos brutos, kilos netos, valor FOB $US y valor CIF $US en importaciones. Esta información es tomada de La Dirección de Aduanas Nacionales DIAN código 8517.12.., el cual, de acuerdo con el Decreto No. 4927 de 211 corresponde a Teléfonos Móviles
Millones Millones (Celulares) y los de otras redes inalámbricas". Las gráficas siguientes permiten observar el comportamiento de este rubro entre el 21 y el. Importaciones Terminales Móviles (Unidades) 21 (Periodicidad Anual) 2 18 16 14 12 1-8 6 4 2 1,9 12,5 14,8 15,8 18,8 21 211 212 213 Valor de las Importaciones US$ 21 (Periodicidad Anual) $1. $1.6 $1.4 $1.2 $1. $ $6 $4 $2 $- USD 678,19 USD 862,69 USD 1.164,23 USD 1.497,31 USD 1.667,86 21 211 212 213 Fuente: Dirección de Aduanas Nacionales DIAN El número de equipos terminales móviles importados durante el aumentó un 18.98% frente al 213, y el valor en dólares de los equipos aumentó el 11.39%. Al comparar la cantidad de equipos importados y el valor en dólares de los mismos durante el primer semestre del frente al segundo semestre, se observa un crecimiento de 26% en unidades y una reducción del 15% en valor en dólares. En este sentido, es posible afirmar que la dinámica de importación de terminales a diciembre de ha mantenido su tendencia creciente, observable tanto antes como después de implementada la medida regulatoria, lo que se ha visto reflejado en un crecimiento anual históricamente alto para el último año. 4. PLANES DE SERVICIOS MÓVILES Y PROMOCIONES. Una vez analizada la evolución del mercado de terminales, se procede también a analizar los cambios que han sufrido los planes tarifarios. Tras la eliminación de las cláusulas de permanencia se percibe una mayor competencia entre operadores, particularmente a través de una variada oferta de planes. En algunos casos los operadores han bajado el cargo fijo mensual de los planes o incluyen más minutos o segundos, más mensajes de texto y/o capacidad de navegación, sin aumentar el precio del cargo fijo mensual e incluso han comenzado a ofrecer planes ilimitados de voz y de datos y el acceso ilimitado a diferentes Smart apps o aplicaciones móviles en su versión completa, sin que afecte el consumo de datos del plan. En general, el promedio de las tarifas por minuto de voz móvil y la tarifa promedio de internet móvil mostró durante el un comportamiento a la baja.
Millares Evolución de la tarifa promedio por minuto de voz móvil durante el 8 73 72 71 7 69 68 67 66 65 64 72 7 69 67 68 4T-213 1T- 2T- 3T- 4T- Evolución de la tarifa promedio en GB de internet móvil durante el 9 4 35 3 25 2 15 1 37 25 22 24 24 4T-213 1T- 2T- 3T- 4T- Fuente: Datos tomados informe Trimestral de las TIC, cálculos CRC En la gráfica anterior se analiza la evolución de la tarifa promedio de voz móvil de los tres principales operadores (Claro, Movistar y Tigo) durante todo el, evidenciándose una reducción de la tarifa promedio de $72 pesos por minuto en el 4T de 213 a $68 pesos en el 4T de, lo que representa una reducción del 5.93%. De igual forma, en el la evolución de la tarifa promedio por GB de internet móvil para los tres principales operadores (Claro, Movistar y Tigo) presentó un descenso, pasando en promedio de $37 mil pesos en el 4T de 213 a $24 mil pesos en el 4T de, mostrando un descenso del 55%. A partir de lo anterior, es posible concluir que la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima no afectó la tendencia decreciente de los precios en el mercado. Ante la eliminación de las cláusulas de permanencia los operadores han creado un variado número de estrategias innovadoras para hacerse con más usuarios. Estas no solo se centran en la comercialización de equipos terminales móviles sino también en ofertas comerciales que buscan mejorar el servicio y adecuar planes a las necesidades de cada usuario. 8 El cálculo de la tarifa promedio por minuto de voz móvil, para los tres principales operadores móviles se realiza tomando los datos del formato 13 de los reportes de información correspondiente a los Ingresos por tráfico de voz de proveedores de redes y servicios móviles y se dividen por el número de minutos facturados. 9 El cálculo de la tarifa promedio en GB por demanda de internet móvil, para los tres principales operadores móviles se realiza tomando los datos del informe Trimestral de las TIC correspondiente al número de abonados, ingresos y tráfico de internet móvil http://colombiatic.mintic.gov.co/62/w3-channel.html
Promociones realizadas por los operadores Fuente: páginas de los operadores, elaboración CRC Como se observa en la figura anterior, en la actualidad las estrategias comerciales se enfocan en mejorar el servicio y adecuar planes a la necesidad de cada usuario, y, como no, en la comercialización de equipos terminales móviles. Es así como vemos en el marcado una gran variedad de ofertas y promociones que busca retener los clientes ya existentes y traer nuevos por ejemplo: por la compra un Smartphone se devuelve lo pagado por el equipo en el servicio o recibe descuentos hasta del 5% en algunos cargos básicos. Adicionalmente se observan ofertas de créditos de equipos a cero tasas de interés en cuotas 1, 12, 18 y 24 meses con cuotas que van desde los $3.4 pesos mensuales, recompra de equipos (entrega del equipo usado como parte de pago del nuevo), pasa tu saldo -acumula el saldo de voz y de datos no consumidos para gastarlos en el mes siguiente-, por la compra de tu Smartphone recibe gratis viajes, acceso ilimitado a aplicaciones, accesorios como shells, cargadores portátiles, memorias Micro SD, audífonos, talkbands y speaker bluetooth En el los operadores lanzaron el cobro por segundos, que comenzó para usuarios prepago con el fin de darles opciones de consumo que se ajustaran a sus necesidades, y que se extendió a los usuario pospago encontrado en el mercado diferentes planes cuyo cobro va desde $1 peso por segundo a cualquier operador móvil nacional hasta $5 pesos dependiendo del operador y del plan. Algunos operadores han optado por ofrecer planes que dan la posibilidad de acumular el saldo de voz y de datos no consumido para utilizarlos en el ciclo de consumo siguiente, es decir, si no se consumieron los segundos, minutos y/o datos ahora se pueden gastar en el mes siguiente.
Los operadores se han preocupado por incrementar su oferta de planes con capacidades de Navegación en 3G y 4G LTE que van desde las 5MB hasta navegación ilimitada. La realización de convenios con plataformas de distribución digital de aplicaciones móviles ha permitido que los usuarios tengan además de su plan de navegación, en muchos casos, acceso ilimitado a diferentes aplicaciones en su versión completa. La particularidad de estos planes es que según el caso, una vez consumida la capacidad del plan, el usuario podrá acceder ilimitadamente a Chats (Joyn, Whatsapp, Yahoo Messenger, Gtalk), Email, redes sociales (Facebook, Facebook Lite, Messenger, Wikipedia, Girl effect, MAMA 1, Twitter y MySpace), Páginas educativas 11 y ofrecer el servicio de música digital Premium (sin comerciales), que no consume datos del plan por medio de plataformas como Napster, Spotify y Deezer. En resumen, tras la eliminación de las cláusulas de permanencia y la llegada de nuevos actores al mercado móvil, se han generado una gran variedad de estrategias comerciales, promociones y servicios, que benefician a los usuarios y con las que las compañías del sector tratan de retener y atraer nuevos clientes. Los operadores ahora concentran sus esfuerzos en tener mejores tarifas y mejores y variados servicios. 5. CONCLUSIONES De acuerdo con el análisis realizado en el presente informe, se obtienen las siguientes conclusiones: La venta de equipos móviles en Colombia durante el fue de aproximadamente 11,5 millones, mostrando un crecimiento de unidades de equipos entre los años 213 y del 9.1% y el valor en ventas aumentó un 24.6%. En este primer análisis, con corte a diciembre de, se observa que la eliminación de las cláusulas de permanencia ha generado una reorganización del mercado por el lado de la oferta. Por una parte, se observa un impulso por la entrada de nuevos agentes al mercado, y por la otra, se ha visto una mayor oferta de equipos, diversos planes y formas de financiación. A partir de la información provista por GfK para el 65% del mercado de terminales, y su extrapolación al %, se puede observar que la participación de mercado de los canales de distribución diferentes de los operadores ha pasado del 1,83% en el primer trimestre de al 8,68% en el cuarto trimestre de. La mayor oferta de equipos es impulsada por la entrada de nuevos jugadores al mercado, pues ahora el usuario tiene la opción de adquirir sus equipos no sólo en las tiendas de los operadores móviles sino también en las grandes superficies, comercializadores autorizados, almacenes de cadena, tiendas de los fabricantes y páginas de internet, lo que ha generado más competencia, en beneficio del usuario. Con la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima en telefonía móvil los usuarios cuentan con diversas ofertas comerciales y formas de financiación como las tarjetas de crédito, tarjetas propias de las grandes superficies, financiación de equipos con los operadores, algunos con cero por ciento de interés, alianzas con bancos y recompra de equipo móvil, entre otros. 1 The Mobile Alliance for Maternal Action 11 Convenios con entidades internacionales (INTERNET.ORG) que permiten navegar completamente gratis en, sin consumir tus datos en Páginas educativas e informativas: Accuweather, UNICEF, UN Women, YoAprendo y otras como: 1doc3, Tambero.com, SuDinero, Mitula, Agronet y 24Symbols.
El promedio de las tarifas por minuto de voz móvil mostró durante el una tendencia decreciente, pasando en promedio de $72 pesos por minuto en el 4T de 213 a $68 pesos en el 4T de, bajando un 5.93%. De igual forma, la evolución de la tarifa promedio por GB de internet móvil paso en promedio de $37 mil pesos en el 4T de 213 a $24 mil pesos en el 4T de mostrando, un descenso del 55%. En este sentido, la eliminación de las cláusulas de permanencia mínima no afectó la tendencia decreciente de los precios en el mercado. En general los precios de Smartphones en Colombia mostraron un comportamiento descendente. Los equipos de tecnología 4G pasaron de costar en promedio $335 mil pesos en enero a $27 mil pesos en diciembre, es decir, se presentó una disminución del 24%. También se observa un incremento en la participación de mercado de Smartphones como parte del total de terminales vendidos. Durante 213 se homologaron 232 equipos, y en el se homologaron 437, lo que implica una variación del 88.36%, y, en definitiva, un incremento en la oferta de diferentes terminales para los usuarios. De igual forma el número de equipos terminales móviles importados durante el aumentó 19% y el valor en dólares de los equipos aumentó un 12%. La información, los supuestos, y estimaciones de las cifras que se utilizan en Informe de Monitoreo Resolución 4444 de no pretenden predecir o justificar determinada situación o evolución en particular. Asimismo la veracidad de los datos es responsabilidad de cada una de las fuentes de las cuales proviene la información. En tal sentido la Comisión se exime de responsabilidad respecto de la veracidad de los datos reportados por las fuentes. Elaborado por la Coordinación de Regulación de Mercados Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC República de Colombia