PERFIL DE MERCADO AGUA MINERAL EMIRATOS ÁRABES UNIDOS ProChile Dubai, Diciembre 2007 Producto CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO CHILENO SACH Y DESCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 2202100000 Agua, incluida el agua mineral y la gaseada con adición de azúcar u otro edulcorante aromatizada. CÓDIGO SISTEMA ARMONIZADO LOCAL HS Code 22011010 Agua mineral natural, sin azúcar ni endulzantes adicionados, sin edulcorantes. Situación arancelaria No se aplica ningún arancel al agua para consumo humano. Otros impuestos No existen otros impuestos asociados al producto. Requisitos y barreras de ingreso Todo producto debe ser aprobado por el Food Control, perteneciente a Dubai Municipality. Es el organismo encargado de mantener la seguridad sanitaria del país. En lo referente a agua mineral, tiene que pasar un test en los laboratorios de la sección de Food Control para obtener la aprobación necesaria. Barreras para arancelarias: No visibles
Estadísticas y cifras Las cifras expresadas en moneda local Dirhams (AED) tiene una equivalencia fija oficial de 1US$= AED 3.66. Exportaciones a Dubai (EAU) Durante el año 2006, 26 países diferentes exportaron agua mineral a Dubai por un total de 13585916 litros. De Chile no se exportó agua mineral en 2006. Las mayores cantidades provienen de Francia (8 134 635 litros), Italia (1 977 374 litros), Reino Unido-UK (1 025 964 litros) e Irán 1 004 011 litros. PAIS Litros Republica Checa 200 Irán 1 004 011 Hungría 500 Grecia 1 300 Alemania 147 978 Francia 8 134 635 Egipto 52 932 Croacia 64 786 China 143 913 Canadá 1 838 Bélgica 43 149 Austria 23 923 Australia 29 093 Países Bajos 96 905 USA 17 405 UK 1 025 964 Turquía 395 657 Túnez 54 835 Arabia Saudita 67 Italia 1 977 374 Nueva Zelanda 119 374 Marruecos 26 429 Malasia 14 Líbano 184 250 Jordania 62 Jebel Ali Free Zone (no definido) 11 088 Noruega 28 234 TOTAL 13585916 Fte. Departamento de Aduanas (Dubai-)
Tabla 1: Importaciones de agua mineral 2006 en litros según el país de origen. Total de Importaciones de Agua Mineral 2006 (litros) UK 8% Libano Baises Bajos Turkia 3% Italia 15% China Nueva Zelanda Iran 7% Francia 60% Alemania Gráfico 1: Porcentaje de importaciones de agua mineral 2006 (litros) Se observa que las aguas minerales de Francia tienen el 60% de partes de mercado, seguido por Italia con 15%, Reino Unido con 8% e Irán con el 7%. Tabla 2: Importaciones en dirham (AED) de agua mineral 2006 por origen. Valor en AED PAIS (dirham) Republica Checa 4 695 Irán 341 719 Hungría 271 Grecia 3 400 Alemania 113 703 Francia 22 889 058 Egipto 31 655 Croacia 76 274 China 250 031 Canadá 28 274 Bélgica 93 431 Austria 20 711 Australia 70 902 Países Bajos 352 642 USA 88 089 UK 2 268 396 Turquía 272 982 Túnez 23 986 Arabia Saudita 150 Italia 3 770 834 Nueva Zelanda 217 809 Marruecos 18 614 Malasia 234 Líbanoo 129 391 Jordania 552 Jebel Ali Free Zone (no 27 949
definido) Noruega 107 014 TOTAL 31202766 Paises Bajos China Valor en AED de importaciones de agua mineral 2006 UK 7% Turkia Italia 12% Iran Nueva Zelanda Francia 73% Grafico 2: Porcentaje de importaciones en Dirhams En el Grafico 2 se observa que el mayor valor en importaciones es Francia con 73% del total (22 889 058AED), segundo es Italia con 12% (3 770 834 AED) y Reino Unido con 7% (2 268 396 AED). PAIS US$/lt República Checa 6.520833 Irán 0.094543 Hungría 0.150556 Grecia 0.726496 Alemania 0.213438 Francia 0.781605 Egipto 0.16612 Croacia 0.327034 China 0.482604 Canadá 4.273063 Bélgica 0.601475 Austria 0.240482 Australia 0.676967 Países Bajos 1.010847 USA 1.40587 UK 0.614164 Turquía 0.191652 Túnez 0.121506 Arabia Saudita 0.621891 Italia 0.52972 Nueva Zelanda 0.506831 Marruecos 0.195639 Malasia 4.642857 Líbano 0.195072 Jordania 2.473118
Jebel Ali Free Zone (no definido) 0.700181 Noruega 1.052848 TOTAL 0.637972 Tabla 3: Precio en Dólares del agua mineral 2006 según el país de origen. Grafico 3: Precio promedio en US$/Litro. Precio en Dolares por litro de Agua Mineral 7 6 5 4 3 2 1 0
Con un promedio de precio de 0.638 US$/Litro, se observa que los mayores precios por litro los obtuvieron Republica Checa (6.5US$/Lt), Malasia (4.6US$/Lt), Canadá (4.3 US$/Lt) y Jordania (2.5 US$/Lt). Países que exportaron menos de 200 litros en el año (salvo Canadá que exportó 1 838 litros). Este precio se podría explicar por una importación puntual de unas pocas botellas con alto precio. Los menores precios los tienen en su mayoría aguas provenientes de Medio Oriente (salvo por Hungría): Irán, Túnez, Egipto, Turquía, Líbano y Marruecos. Porcentaje de re-exportacion (litros) 12% 88% Grafico 4: Porcentaje de re-exportaciones. Del total de importaciones de agua mineral (13 585 915 litros) un total de 1 886 819 litros se re-exportan a otros países (probablemente del Golfo). Lo que corresponde al 12% del total de importaciones a EAU. Del valor total de importaciones de agua mineral (US$ 8667434.7) el valor de la re-exportación es US$ 702681.46. Esto equivale al 8.. Esta diferencia se podría explicar si las aguas que se re-exportan son en promedio las de menor valor; quedándose en EAU las de mayor valor por litro. Potencial del Producto El agua que se consume en las casas (de la llave ) proviene en su totalidad de agua desalinizada del mar. Aunque su sabor es insípido, existe una costumbre arraigada de consumir agua embotellada para beber y cocinar que tienen sus fundamentos en razones de salud ya que el agua desalinizada contiene metales que el agua de vertiente no contiene. Con temperaturas mayores a 40 grados en verano, el consumo de grandes cantidades de agua envasada es una necesidad. A pesar que en sus comienzos fue un producto comodity, el agua embotellada se ha ido diferenciando cada día mas, creando fidelidad de marcas e incluso imagen de status en el caso de algunas marcas importadas, que incluso han desarrollado envases especiales con este objetivo. La población de Dubai es de 1.500,000 de personas (EAU tiene 4.4 millones) de 200 nacionalidades diferentes. Pero si consideramos la re-exportación que se hace de este producto, EAU puede ser una plataforma para llegar a todos los países del Golfo Pérsico.
Este mercado es un potencial consumidor de productos nuevos y exóticos, y el agua mineral proveniente de las vertientes de la Cordillera de los Andes, puede ser una buena alternativa. Precios de Referencia A nivel de consumidor se encontraron 29 marcas en supermercados. Marca Origen Alfa GCC Oasis GCC El Jabal El Akhdar Coca Arwa Cola Sirma Turquía Nova KSA Dibba Emirates Crystal Gulfa GCC Masafi GCC Aqua Pura Pure Life Nestlé Buxton Nestlé S. Pellegrino Italia Oxygizer Italia Aquafina Volvic Francia Jeema Al Ain Sannine Líbaño Evian Francia Union New Cool Blue Zeland Home Choice Spinneys The Source Australia Buxton UK Perrier Italia Aqua-Pura UK Tabla 4: Marcas de Aguas minerales y su origen encontrados en supermercados Los precios observados en supermercados (consumidor) varían dependiendo de la marca (origen) y del tamaño de la botella. El precio promedio de una botella de 1.5 litros es de 1.25 AED (0.35 US$). Las marcas provenientes de Francia (Evian 4.5 AED), UK (Buxton 5 AED) e Italia (S. Pellegrino 5 AED) son las de mayores precios promedios. Las aguas de procedencia local son las de menores precios.
Cabe recalcar que muchas de las aguas locales no son de fuentes naturales y se obtienen a través de procesos de desalinización y filtración. Estrategias de Promoción Utilizadas por la Competencia Existe promoción de las diferentes marcas en los diferentes medios de comunicación, como carteles, avisos en revistas y anuncios en televisión. Canales de Comercialización y Distribución EXPORTADOR Hoteles y Restaurantes Supermercados Mayoristas La comercialización del producto se puede realizar directamente a supermercados, hoteles y restaurantes. También existe la posibilidad de exportar a un mayorista que abastece a los anteriores, que es muy usado en este mercado porque es el que programa las entregas y cantidades, además de tener flexibilidad al momento de la distribución porque cuenta con bodegas de acopio y diferentes clientes a quienes distribuir. Características de Presentación del Producto Retail En Supermercados se encuentran los siguientes tamaños: 1L 1.5L 3.78L 600ml 500ml 500ml sport 330ml 330ml sport 6x1L 6x1.5L 6x500ml 24x500ml 24x330ml Tabla 5: Diferentes formatos de envases de agua embotellada. El formato sport corresponde a botellas plásticas con tapas auto cerrables. Los formatos mas consumidos son los envases de 1.5 litros e individual de 330ml.
Sugerencias y Recomendaciones del Director Comercial sobre la Estrategia a seguir para la Penetración o Colocación, Mantención y/o Consolidación del Producto Chileno Para este mercado hay dos tipos de producto: 1. Agua mineral Premium (por lo general en envase de vidrio) destinada a hoteles y restaurantes 2. Agua mineral básica en envase PET destinada a supermercados Estos dos tipos tienen estrategias distintas de penetración de mercado. El primero se aconseja hacerlo a través de un distribuidor con buena llegada a los hoteles, que podrá realizar un esfuerzo de venta directa. El segundo tipo requiere de un distribuidor generalista de bienes de consumo que abastece supermercados. Este también deberá hacer el marketing local ya que la competencia en supermercados es alta; para hacer entrar una marca en los estantes hay que sacar a otra. Si esto se logra, por lo general la que saldrá será una de las marcas nuevas y no las que están bien establecidas como Evian, Volvic o las aguas locales. Los supermercados lo harán solo si el producto se puede diferenciar (precio, tipo, calidad o alguna propiedad especifica) y/o si el distribuidor tiene la intención de iniciar una campaña de marketing. Ferias y Eventos Locales a Realizarse en el Mercado en Relación a los Productos Gulfood Exhibition: Exhibición de alimentos y bebidas. Feb 19-22 Dubai International Convention and Exhibition Dubai World Trade Centre LLC P.O. Box 9292 Dubai, Tel: 3321000 / Fax: 3312173 E-mail : info@dwtc.com