Resultados de las encuestas de medición de capacidades financieras en los países andinos Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú Bogotá, 4 de febrero de 01 DIANA MEJÍA Especialista Sénior, Políticas Públicas y Competitividad dmejia@caf.com
1. Objetivos y metodología. Detalles de la muestra. Resultados de la encuesta 1. Economía del hogar. Productos financieros Agenda. Conductas y actitudes hacia el dinero 4. Evaluación de conceptos 4. Índices comparativos según variables sociodemográficas. Conclusiones
Objetivos y metodología
Objetivos 1 A partir de la metodología desarrollada por la INFE/OECD, realizar un diagnóstico de las capacidades financieras de la población en los países andinos (Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú), mediante una encuesta de línea de base que permita identificar los conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos de las personas con respecto a los temas financieros. Identificar las brechas sociodemográficas y segmentar las audiencias para futuras intervenciones de acuerdo con sus necesidades objetivas, con el objeto de contar con una línea de base para el diseño de las estrategias nacionales de educación financiera.
Contenido del cuestionario OECD Comportamiento 9P Conocimiento 8P Actitudes 4P Inclusión financiera Información sociodemográfica Control financiero Interés simple y compuesto Propensión a ahorrar vs gastar Conocimiento de los productos financieros Edad Cobertura de gastos Selección y uso de productos financieros Inflación y valor del dinero en el tiempo Riesgo y rentabilidad Preferencia temporal (presente vs futuro) Tenencia y uso de los productos Género Educación Trabajo Planeación financiera en el corto y largo plazo Diversificación del riesgo Actitud hacia el riesgo (variable explicativa) Hábitos de ahorro Ingreso
Detalles de la muestra Bolivia Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 4 a 9 40 + Muestra 100 780 40 600 600 40 481 479 Margen de error (%),8, 4,8 4,0 4,0 6, 4, 4, Colombia Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 4 a 9 40 + Muestra 161 1001 60 86 67 06 410 64 Margen de error (%),8,1 6,1 4,1,8 6,8 4,8,9 Ecuador Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 4 a 9 40 + Muestra 100 810 90 99 601 49 474 477 Margen de error (%),8,4,0 4,0 4,0 6, 4, 4, Perú Total Urbano Rural Hombres Mujeres 18 a 4 a 9 40 + Muestra 110 97 7 60 607 4 48 48 Margen de error (%),8, 6,0 4,0 4,0 6, 4, 4,
Resultados comparativos 1. Economía del hogar Bolivia Colombia Ecuador Perú
En los cuatro países, alrededor de un tercio de entrevistados toma las decisiones financieras del hogar de manera exclusiva Quién es el responsable de las decisiones relacionadas con el manejo diario del dinero en su hogar? Bolivia Colombia Ecuador Perú Usted 4 7 Usted y su pareja 7 8 6 0 Otro miembro de la familia 19 1 16 0 Usted y otro miembro de la familia 6 10 8 Su pareja 7 6 8 Base: Total de entrevistados en cada país.
Con la excepción de Perú, más de la mitad de familias en todos los países cuenta con un presupuesto. En Colombia se usa con mayor frecuencia Su familia tiene un presupuesto? Su familia sigue este plan para la utilización del dinero? 60 7 44 1 Bolivia 8 40 61 4 Colombia 44 1 44 14 Ecuador 4 1 4 Perú Sí No No sabe/no responde Siempre A veces Nunca No sabe/no responde Base: Total de entrevistados en cada país.
. Productos financieros Bolivia Colombia Ecuador Perú
La cuenta de ahorro es el producto evaluado de mayor penetración en todos los países, seguido de la tarjeta de crédito, a excepción de Ecuador En la actualidad usted tiene alguno de estos productos? Bolivia Colombia Ecuador Perú Cuenta de ahorro 6 Cuenta de ahorro Cuenta de ahorro 1 Cuenta de ahorro 0 Tarjeta de crédito 14 Tarjeta de crédito 17 Ahorro en cooperativas 1 Tarjeta de crédito 1 Cuenta corriente Préstamo empresarial, microcrédito y Pyme 1 7 Cuenta corriente Prestamista 9 7 Tarjeta de crédito 11 Préstamo personal Cuenta corriente 10 6 Préstamo de consumo 7 Crédito de libranza Cuenta corriente 9 Ahorro en cooperativas 4 Préstamo hipotecario de vivienda Crédito de consumo 4 Préstamo en cooperativas 6 Préstamo en cooperativas Depósito a plazo fijo Crédito de vivienda 4 Préstamo personal 6 Fondos colectivos (por ejemplo pandero) Líneas de crédito Prestamistas Microseguros de vida Microcrédito Microseguros de vida Casas de empeño Prestamistas Préstamo hipotecario Prestamistas Préstamo para la cmpra de mercadería Cuenta de depósito a plazo Ninguno 4 Ninguno 4 Ninguno 1 Ninguno 6 Principales menciones Base: Total de entrevistados en cada país que han oído hablar sobre algún producto financiero ofrecido por entidades financieras
. Conductas y actitudes hacia el dinero Bolivia Colombia Ecuador Perú
Aunque en todos los casos la mayoría tiende a hacerlo, en Perú menos entrevistados se relacionan con vigilar personalmente sus temas financieros Vigilo personalmente mis temas financieros Top Box Bolivia 47 8 14 4 7 Colombia 14 76 Ecuador 0 4 16 4 1 74 Perú 7 1 1 6 Completamente de acuerdo (4) () () Completamente en desacuerdo No responde Base: Total de entrevistados en cada país
La mayoría, sobre todo en Bolivia y Colombia, se identifica con tener metas financieras a largo plazo y el esfuerzo por lograrlas Me pongo metas financieras a largo plazo y me esfuerzo por lograrlas Top Box Bolivia 8 7 0 7 6 Colombia 44 4 18 7 68 Ecuador 6 9 8 1 9 Perú 1 19 6 7 1 6 Completamente de acuerdo (4) () () Completamente en desacuerdo No responde Base: Total de entrevistados en cada país
Bolivia y Perú son los países que menos se identifican con vivir el día a día y no preocuparse por el mañana Prefiero vivir el día a día y no me preocupo por el mañana Top Box Bolivia 1 11 1 7 1 4 Colombia 1 1 0 16 0 4 Ecuador 19 16 17 14 4 Perú 11 11 14 1 4 1 Competamente de acuerdo (4) () () Completamente en desacuerdo No responde Base: Total de entrevistados en cada país
De igual forma, estos dos países tienden a identificarse menos con preferir gastar el dinero que ahorrar para el futuro Prefiero gastar dinero que ahorrar para el futuro Top Box Bolivia 9 7 18 4 1 16 Colombia 11 10 19 17 4 1 1 Ecuador 14 14 1 8 Perú 9 10 16 1 4 1 19 Completamente de acuerdo (4) () () Completamente en desacuerdo No responde Base: Total de entrevistados en cada país
Alrededor de dos tercios de entrevistados en todos los países, con mayor incidencia en Ecuador, han tenido dificultades para cubrir sus gastos en el último año A veces la gente encuentra que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus gastos. En los últimos 1 meses, esto le ha pasado a usted? 64 Bolivia 67 0 Colombia 7 7 1 Ecuador Perú 68 9 Sí No No sabe/no responde Base: Total de entrevistados en cada país
El lugar de ahorro más común en los cuatro países es el hogar, sobre todo en Bolivia y Colombia. Perú, seguido de cerca por Ecuador y Colombia, son los países en donde existe menor incidencia de ahorro En los últimos 1 meses, ha estado ahorrando dinero de cualquiera de las siguientes formas (así tenga o no el dinero todavía)? Bolivia Colombia Ecuador Perú Ahorra en el hogar (alcancía o "debajo del colchón") 8 7 6 Deposita con frecuencia dinero en una cuenta de ahorros 18 6 1 7 Deja una cantidad de dinero en su cuenta de ahorros o corriente 1 1 19 9 Deposita dinero en una cuenta / depósito a plazo fijo 7 6 6 Ahorra en alguna asociación / fondo colectivo informal 6 9 9 Da dinero a la familia para ahorrar en su nombre 4 4 Ahorra de otra manera como compra de ganado o propiedades 1 No ha estado ahorrando activamente 6 9 41 4 Base: Total de entrevistados en cada país
La mayoría de ecuatorianos podría cubrir sus gastos por menos tiempo que en otros países de perder su principal fuente de ingresos En el caso de que usted pierda su principal fuente de ingresos, cuánto tiempo podría seguir cubriendo sus gastos sin pedir prestado dinero? Top Box Bolivia 16 4 1 10 11 Colombia 16 6 9 11 6 10 17 Ecuador 6 8 6 1 1 Perú 16 8 7 9 6 10 4 1 Menos de una semana Por lo menos un mes, pero menos de tres meses Más de seis meses No responde Por lo menos una semana, pero menos de un mes Por lo menos tres meses, pero menos de seis meses No sabe Base: Total de entrevistados en cada país
4. Evaluación de conceptos Bolivia Colombia Ecuador Perú
La gran mayoría de entrevistados en todos los países identificaron que no hubo pago de interés en la situación propuesta Imagine que usted prestó X (moneda local) a un amigo una noche y él le devolvió estos X al día siguiente. Su amigo pagó algún interés por este préstamo? 88 4 6 Bolivia 89 4 7 Colombia 89 1 Ecuador 84 9 1 Perú Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe Respuesta irrelevante No responde Base: Total de entrevistados en cada país
Bolivianos y ecuatorianos fueron más acertados en el cálculo de la tasa de interés simple Supongamos que pone X (moneda local) en una cuenta de ahorros con una tasa de interés de X% por año. Cuánto habría en la cuenta al final del primer año, una vez que se realiza el pago de intereses? 7 0 40 1 Bolivia 1 8 46 Colombia 44 9 1 Ecuador 17 0 47 1 Perú Respuesta correcta Respuesta incorrecta No sabe Respuesta irrelevante No responde Base: Total de entrevistados en cada país
Índices comparativos según variables sociodemográficas
Relación entre conocimiento y comportamiento financiero Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y género Conocimientos financieros y género Comportamiento financiero y género Actitud financiera y género Educación financiera y género Base: Total de entrevistados en cada país
Educación financiera y ámbito geográfico Base: Total de entrevistados en cada país
Base: Total de entrevistados en cada país Educación financiera y edad
Educación financiera y nivel socioeconómico Base: Total de entrevistados en cada país
Base: Total de entrevistados en cada país Educación financiera y nivel educativo
Base: Total de entrevistados en cada país Educación financiera y condición laboral
Puntaje Puntaje Puntaje Educación financiera y ahorro 100% 90% 80% 70% 60% 0% 40% 0% 0% 10% 0% Economía del hogar y ahorro No Ahorra 100% 90% 80% 70% 60% 0% 40% 0% 0% 10% 0% Base: Total de entrevistados en cada país Ahorra 10 9 8 7 6 4 1 0 100% 90% 80% 70% 60% 0% 40% 0% 0% 10% 0% Conceptos y ahorro 0 No Ahorra Ahorra Alto (7.-10) Medio-Alto) -7. Bajo-Medio (.-) Bajo(0-.) Actitudes y ahorro No Ahorra 10 9 8 7 6 4 1 Ahorra 10 9 8 7 6 4 1 0
Impacto Marginal Impacto Marginal Índices de Actitudes y Conceptos Índice de Actitudes - Impacto de ser Mujer Índice de Conceptos - Impacto de ser Mujer 0, 0,1 0,1 0,0 0-0,0-0,1 Base * Mujer Jefe del Hogar Índice de Actitudes Mujer que Recibe Transferencia Mujer Madre Soltera 0, 0, 0,1 0,1 0,0 0-0,0-0,1-0,1-0, -0, -0, Base Mujer Jefe del Hogar Mujer que Recibe Transferencia Índice de Conceptos * * * Mujer Madre Soltera * * Mujer Interacción Mujer Interacción Las mujeres obtienen peores puntuaciones en el índice de conceptos, y no se observan diferencias significativas en las actitudes que tienen respecto a temas financieros. Sin embargo, las mujeres que participan activamente en las decisiones de sus hogares tienen actitudes mucho más favorables y consistentes con su bienestar material. *: Variable Significativa
Impacto Marginal Impacto Marginal Índice de Economía del Hogar Índice de Economía del Hogar - Impacto de ser Mujer Índice de Economía del Hogar - Impacto de ser Mujer por país 4 4 * * * * * 1 0-1 - - * Base Mujer Jefe del Hogar Mujer que Recibe Transferencia * Índice de Economía del Hogar * Mujer Madre Soltera * 1 0-1 - - Perú Bolivia Colombia Ecuador * * * * Mujer Interacción Mujer Mujer Jefe del Hogar Las mujeres obtienen mejores resultados en la planificación del hogar, pero al incluir las interacciones se demuestra que ese efecto se debe a aquellas que son jefes de sus hogares, siendo este efecto mayor que el impacto negativo de ser mujer. Para cada país de la muestra se encuentran resultados similares. *: Variable Significativa
Conclusiones
Principales resultados y conclusiones Se evidencia una baja tenencia y escasa elección de productos financieros en los 4 países, lo que podría significar la existencia de una brecha entre la oferta existente de productos financieros y las necesidades de la población, en particular en materia de ahorro. Una proporción alta de la población nacional manifiesta no ahorrar y cuando lo hace, prefiere hacerlo en sus casas ( debajo del colchón ) o mediante otras modalidades (en su mayoría informales). Los resultados de la encuesta muestran la existencia de marcadas diferencias según segmentos poblacionales. En general, evidencian menores capacidades financieras: las personas con limitados niveles de educación los inactivos y desempleados los residentes en zonas rurales las personas pertenecientes a los sectores socioeconómicos más bajos las mujeres, y los jóvenes. En casi todos los aspectos estudiados, la educación y los niveles de ingreso marcan diferencias importantes. Existe una relación positiva entre el conocimiento y el comportamiento financiero. Existe una relación positiva entre el ahorro y las capacidades financieras. Las mujeres que participan activamente en las decisiones de sus hogares tienen capacidades financieras más favorables.
Más oportunidades, un mejor futuro. Diana Mejía dmejia@caf.com