1T 2016 Reporte de Mercado Industrial Tijuana, Baja California. Accelerating success. Accelerating success.
A pesar de la inestabilidad del momento, alrededor del mundo tenemos una atmosfera de calma, pero el clima tranquilo puede no ser durable debido a los eventos riesgosos que se suscitan en él, como la falta de gobierno en España, el probable riesgo de crisis en Grecia y las elecciones en Estados Unidos, pero no se ve caída alguna en la economía global. Crecimiento económico, de acuerdo a los últimos datos disponibles el Producto Interno Bruto (PIB) tuvo un crecimiento de 2.6%, al final del 2015 con respecto a su periodo anterior. Del continente americano, México tuvo un mayor incremento económico, que otros países como Brasil, Argentina, Chile y Colombia. En el último año la inflación tuvo un nivel histórico del 2.7%. A pesar de la depreciación del dólar en el 2016, siendo lo más relevante, la depreciación previamente acumulada fue de un 35% desde mayo del 2014 y todo esto se ha conseguido debido al apego a la estabilidad macroeconómica. El tipo de cambio ha sido difícil de predecir a lo largo de los últimos 18 meses, esta depreciación puede ser explicada a cusa de la caída del precio del petróleo y las posiciones especulativas contra el peso. Al final de primer trimestre del 2016 se anticipa que será de 17 pesos por dólar, en espera de la recuperación del precio del petróleo y de la mejora de la producción manufacturera de Estados Unidos. A pesar de el panorama cambiante en nuestro país, el sector inmobiliario estará seguro y se incrementará en una tasa moderada, todo esto debido a que en este sector la industria automotriz, la cual es de las más grandes del mercado industrial en Monterrey ha sido una de las más dinámicas. Debido a falta de espacios, se han desarrollado proyectos de edificaciones de uso mixto, mercado en el cual Monterrey es considerado un terreno fértil. FUENTE: BBVA Bancomer Banco de México CNN Expansión FMI (Fondo Monetario Internacional)
Durante el primer trimestre 2016, se incorporaron dos nuevas naves industriales clase A, incrementando el inventario en 34,347 m², dichos inmuebles se desarrollaron de manera especulativa. La tasa de disponibilidad en naves clase A y B en la ciudad de Tijuana, cerró en 9 % teniendo una ligera baja de 0.1 % al final del trimestre comparado al trimestre anterior. En lo que respecta a inmuebles clase A, actualmente, se tienen monitoreados siete edificios en construcción que en conjunto suman 70,430 m². Dichos inmuebles se espera que se incorporen para el segundo y tercer trimestre de 2016. Al cierre del primer trimestre de 2016, en el mercado inmobiliario industrial de Tijuana conformado por diez corredores industriales, se tienen monitoreadas 856 propiedades industriales (mayores a 2,000 m²). Que conforman un total de 6,347,348 m². Con base en el inventario, las naves clase A representan 21% y las bodegas clase B el 79%. 6,400,000 6,350,000 Incremento Inventario A 21% 6,300,000 6,250,000 6,200,000 B 79% 6,150,000 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016
Durante el primer trimestre 2016, el inventario clase A se incrementó 2.56%. Esto representa la construcción de dos edificios que suman 34,347 m². Desarrollos Industriales Terminados Ubicación Corredor Clase Tipo de proyecto Superficie total desarrollada Desarrollador Parque Industrial Pacífico Sánchez Taboada A BTS 15,767 Atisa Parque Industrial La Joya Playas de Tijuana A BTS 18,580 ND Total 34,347 m² En el primer trimestre de 2016, se cerró con una tasa de disponibilidad de 9 %. Del total de la superficie disponible reportada, el 28% corresponde a inmuebles clase A y 72% a clase B. Cerrando el trimestre con un total de 571,822 m² disponibles para renta. A 28% B 72% 1.47% Centenario La Mesa La Presa Cerro Colorado San Antonio Mesa de Otay Cuero de Venados Sánchez Taboada Centro 6% 4% 7% 7% 8% 14% 21% 32% Oferta de bodegas clase A y B disponibles por corredor
250,000 Disponibilidad de naves y bodegas* Clase A 1T 2015 1T 2016 200,000 150,000 100,000 50,000 - Centenario Centro Cerro colorado La Mesa La Presa Mesa de Otay San Antonio Sánchez Taboada 1T2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T2016 Cuero de Venados Hasta el cierre del primer trimestre de 2016, se detectaron 7 propiedades industriales clase A en construcción. Se estima que a su término incrementarán alrededor de 70,430 m² al inventario industrial existente. La construcción de los inmuebles es en forma especulativa, se incorporarán al inventario para el segundo y tercer trimestre de 2016. 6,360,000 6,320,000 6,280,000 6,240,000 6,200,000 Inventario en Naves clase A, 1T 2015 1T 2016 Incremento Inventario 6,160,000 6,120,000 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 Desarrollos industriales en construcción Año # Nombre Clase Corredor Desarrollador m² Rentables 1 Parque Industrial FINSA Alamar A Centenario FINSA 19,635 2 Parque Industrial Pacífico A Sánchez Taboada ATISA 9,290 2016 3 Parque Industrial Pacífico A Sánchez Taboada ATISA 5,924 4 Parque Industrial Pacífico A Sánchez Taboada ATISA 3,251 5 Parque Industrial Valle Bonito A La Presa IAMSA 11,520 6 Vía Rápida Alamar A Centenario Muzquiz 11,148 7 Parque Industrial El Lago A Cerro Colorado ND 9,662 Total (m²) 70,430 * Naves y bodegas con superficie rentable mayor a dos mil m² * Propiedades ubicadas dentro de los diez corredores industriales.
La absorción neta al cierre del primer trimestre de 2016, fue de 35,562 m² y se desglosa de la siguiente manera: 53,172 m² ocupados y (-) 17,610 m² desocupados. 80,000 60,000 Absorción Neta (m²) 1T 2015 1T 2016 Inmuebles Clase A y B Podemos observar en el gráfico el historial de absorción durante los trimestres 1T 2015 al 1T 2016. 40,000 20,000-1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016 Transacciones más importantes de naves y bodegas industriales al 1T 2016 Nombre M² Giro Origen Corredor Parque Industrial ó Zona Industrial Sohnen de México 15767.87 Eléctrico USA Sánchez Taboada Parque Industrial Pacífico Quality Gabinets 2536.62 Muebles USA Sánchez Taboada Parque Industrial Pacífico Proven 1950.96 Material de Empaque México La Presa Parque Industrial Valle Bonito GM Manufacturing 2735.99 Muebles USA San Antonio de los Buenos Parque Industrial Nordika Ink Throwers 18,580.06 Textil USA Playas de Tijuana Parque Industrial El La Jolla Hang Ju 3,912.36 Inyección de Plástico Corea La Presa Parque Industrial El Florido Dayna Cast 2,879.99 Metalmecánica USA La Presa Parque Industrial Valle Bonito
La mayor actividad de mercado por corredor, durante el primer trimestre de 2016 se monitoreó en los corredores Sánchez Taboada y Playas de Tijuana con 36,855 m² ocupados, le siguen La Presa con 8,805 m² y La Mesa con 2,919 m². Actividad del Mercado por Corredor 1T 2016 20,000 15,000 Ocupado Desocupado 10,000 5,000 - -5,000-10,000 Centenario Cerro Colorado La Mesa La Presa Centro San Antonio Sanchez Taboada Playas Tijuana Histórico: Ocupado vs Desocupado, de Naves Clase A y B 1T 2015 1T 2016 100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0-20,000-40,000 Desocupado Ocupado -60,000 1T 2015 2T 2015 3T 2015 4T 2015 1T 2016
Al cierre del primer trimestre de 2016, los precios de salida en dólares por metro cuadrado de renta fueron de: $5.1 a $3.9 mensual para naves Clase A. Los rangos de precios de lista en renta mensual oscilan entre $4.6 y $2.5 para Clase B, dentro de los diez corredores monitoreados. $6.0 $5.0 $4.0 $3.0 Precios de lista (USD/m²) Renta mensual de naves y bodegas Clase A, 1T - 2016 $5.1 $5.0 $4.5 $4.0 $4.5 $3.9 $3.9 $4.0 $2.0 $1.0 $0.0 Centenario Centro Cerro Colorado La Mesa La Presa Mesa de Otay Playas San Antonio Sanchez Taboada Cuero de Venados $6.0 Precios de lista (USD/m²) Renta mensual de naves y bodegas Clase B, 1T - 2016 $5.0 $4.0 $3.0 $2.0 $4.6 $4.5 $4.5 $4.5 $4.0 $3.2 $2.7 $2.5 $3.9 $3.0 $4.3 $4.3 $3.6 $3.6 $3.2 $3.6 $1.0 $0.0 Centenario Centro Cerro Colorado La Mesa La Presa Mesa de Otay Playas San Antonio Sanchez Taboada Cuero de Venados NOTA: El precio de cierre puede reflejar variaciones entre 10 y 20 por ciento por debajo del precio de lista. Dichas variaciones dependen de la zona, las condiciones de entrega de los espacios, porcentaje de ocupación en el edificio, las condiciones de pago, los periodos de gracia para el pago de la renta, amortización de incentivos económicos otorgados por el propietario, garantías y capacidad crediticia del usuario, por mencionar algunas.
Actividad del Mercado Industrial de la Ciudad de Tijuana, 1T - 2016 Corredor Clase Número Inmuebles Analizados Mercado Total (m²) Inmuebles Disponibles m² Disponibles % Disponibilidad Trim. Actual Promedio Ponderado Renta USD/m² Min. Max. Total A 95 1,341,061 15 191,744 14.3% $4.3 $3.9 $5.1 B 761 5,006,287 72 380,079 7.6% $3.8 $2.5 $4.6 Total 856 6,347,348 87 571,822 9.0% $4.0 $3.5 $4.3 Corredores Industriales Centenario A 38 574,202 5 87,958 15.3% $4.2 $3.9 $5.1 B 221 1,380,542 20 96,019 7.0% $3.8 $2.7 $4.6 Total 259 1,954,744 25 183,977 9.4% $4.0 $3.3 $4.8 Centro A ND ND ND ND 0% ND ND ND B 16 61,945 3 8,425 13.6% $4.4 $4.0 $4.5 Total 16 61,945 3 8,425 13.6% $4.4 $4.0 $4.5 Cerro Colorado La Mesa A 3 29,907 ND ND 0% ND ND ND B 107 770,676 13 45,516 5.9% $3.9 $3.2 $4.5 110 800,583 13 45,516 5.7% $3.9 $3.2 $4.5 A ND ND ND ND 0% ND ND ND B 171 886,828 22 118,603 13.4% $3.7 $2.5 $4.5 Total 171 886,828 22 118,603 13.4% $3.7 $2.5 $4.5 La Presa Mesa de Otay Playas A 28 459,550 6 65,880 14.3% $4.6 $3.9 $5.0 B 60 568,903 2 11,973 2.1% $3.6 $3.0 $3.9 Total 88 1,028,452 8 77,853 7.6% $4.1 $3.4 $4.4 A ND ND ND ND 0% ND ND ND B 34 271,932 4 38,659 14.2% $4.3 $4.3 $4.3 Total 34 271,932 4 38,659 14.2% $4.3 $4.3 $4.3 A 9 73,815 ND ND 0% ND ND ND B 3 12,954 ND ND 0% ND ND ND Total 12 86,769 ND ND 0% ND ND ND San Antonio A 10 106,527 ND ND 0% ND ND ND B 61 364,667 6 41,149 11.3% $3.3 $3.2 $3.6 Total 71 471,194 6 41,149 8.7% $3.3 $3.2 $3.6 Sánchez Taboada A 4 54,510 1 4,368 8.0% $4.5 $4.5 $4.5 B 88 687,840 2 19,735 2.9% $3.6 $3.6 $3.6 Total 92 742,350 3 24,103 3.2% $4.1 $4.1 $4.1 Cuero de Venados A 3 42,550 3 33,538 78.8% $4.0 $4.0 $4.0 B ND ND ND ND 0% ND ND ND Total 3 42,550 3 33,538 78.8% $4.0 $4.0 $4.0
MERCADO.- En el caso específico del mercado inmobiliario industrial son bodegas, naves industriales y terrenos con uso de suelo industrial. CORREDOR.- Zona delimitada por una o varias colonias, así como avenidas que tienen una cantidad suficiente de espacios industriales que se pueden comercializar. INVENTARIO.- Es todo inmueble terminado (medido en metros cuadrados) dentro de los principales corredores, excluyendo aquellos en construcción o en etapa de proyecto. OFERTA DE ESPACIOS (DISPONIBILIDAD).- Total de espacios en metros cuadrados que se ofertan en el mercado para su venta o renta en un momento determinado. DEMANDA DE BIENES INMUEBLES.- Medida en metros cuadrados que muestra el total de espacios que se comercializaron durante un periodo determinado. TASA DE DISPONIBILIDAD.- Representa el porcentaje de espacios disponibles que se registra en un mercado. Este indicador se obtiene de dividir el total de metros cuadrados disponibles entre el total del inventario. ABSORCIÓN NETA.- Es el cambio en el número de metros cuadrados de espacios ocupados durante un periodo específico. Este indicador muestra el total de metros cuadrados que fueron ocupados o desocupados. Si el resultado es negativo representa el exceso de oferta de espacios disponibles en el mercado, debido a la incorporación de espacios nuevos o a la desocupación de inmuebles. SUBARRENDAMIENTO.- Es una modalidad a través de la cual el arrendatario de un espacio lo ofrece en renta antes de que finalice su contrato de renta a un tercero. Se puede ofrecer el espacio total o parcial. CLASE.- Clasificación o grado que recibe un edificio de acuerdo con las características que lo distingue de los demás. En el mercado industrial se clasifican como A y B. NAVE INDUSTRIAL.- Es la instalación física o edificación diseñada y construida para realizar actividades industriales de producción, transformación, manufactura, ensamble, procesos industriales, almacenamiento y distribución. BODEGA.- Es la edificación diseñada y construida para actividades industriales de almacenaje y distribución. TERRENO INDUSTRIAL.- Es un área delimitada generalmente dentro de un parque o zona industrial destinada a la instalación o construcción de un inmueble industrial. PARQUE INDUSTRIAL.- Es la superficie geográficamente delimitada y diseñada especialmente para el asentamiento de diversos inmuebles industriales. Cuenta con la infraestructura y características adecuadas para procesos industriales y de transporte, así como equipamiento y servicios específicos para su operación. BTS (BUILT TO SUIT).- Desarrollos hechos para un cliente especifico con características adecuadas a las necesidades de operación del mismo. ESPECULATIVO.- Desarrollo industrial construido con base en características estándar para que satisfaga las necesidades de operación de diferentes clientes. PRECIO PROMEDIO PONDERADO.- Es el promedio de renta de todos los inmuebles disponibles.
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