Bebidas refrescantes

Bebidas refrescantes El mercado de bebidas refrescantes en España experimentó una reducción interanual del 3,2%, quedando en algo menos de 4.600 millones de litros y unos 4.500 millones de euros. Los refrescos tradicionales se acercan a los 3.900 millones de litros, mientras que alrededor de 700 millones de litros suponen el mercado de las bebidas de té, isotónicas, energéticas y funcionales. La caída general de consumo y el descenso del turismo parecen ser las principales causas que explicarían este comportamiento negativo. Los refrescos de cola continúan siendo la principal partida de este mercado, con una cuota del 51,8% del total, aunque han registrado una pérdida interanual del 3,1%. A continuación aparecen los refrescos de naranja con el 13,6% (-2,4%), los de limón con el 7,4% (+0,5%), las gaseosas con el 5,8% (-9,5%), los refrescos funcionales con el 5,6% (-9,6%), las bebidas isotónicas con el 5% (+5,5%), los refrescos de té con el 3,3% (-2,2%), los de lima-limón con el 2,9% (-6,4%), las tónicas con el 2% (+0,4%), las bebidas energéticas con el 1,2% (-10,9%) y los bitters con el 0,3% (+1,9%). El resto de las presentaciones presentan un modesto porcentaje del 1% y han registrado un descenso interanual del 3,2%. Dentro del grupo de los refrescos de cola, las presentaciones normales acaparan el 61,5% de todas las ventas, seguidas por las colas light (32,5%) y las colas sin cafeína (6%). Por lo que hace referencia a los refrescos de frutas, el 77,1% está compuesto por presentaciones con gas, mientras que el restante 22,9% es el porcentaje de las ofertas sin gas. Los envases de plástico PET son los más utilizados a la hora de comercializar refrescos en nuestro país, con el 47% del total. A continuación aparecen las latas (33%) y las botellas de vidrio (14,5%). El tamaño más común es el de 33 cl (31% de todo el mercado). A pesar del mal comportamiento del mercado, las empresas fabricantes de bebidas refrescantes continúan presentando novedades como una de las estrategias básicas para dinamizar el sector. Durante el pasado año, las principales novedades han sido las bebidas de frutas sin gas, los formatos individuales y para llevar, los refrescos con vino y los cócteles sin alcohol. ESTRUCTURA EMPRESARIAL El mercado español de bebidas refrescantes se encuentra en manos de unos pocos y grandes grupos que, muy a menudo, son filiales de enormes compañías multinacionales. Durante los últimos tiempos también se observa un significativo incremento de las marcas de distribución, aunque el predominio de las ofertas marquistas es todavía notorio. En términos generales, el primer grupo del sector con marca propia acapara el 58,8% de todas las ventas en volumen en la distribución organizada y el 71,3% en valor. En segundo lugar se sitúan las marcas blancas, con cuotas del 24,7% en volumen y del 11,1% en valor. La segunda oferta marquista presenta porcentajes del 8,5% y del 8,2% respectivamente, mientras que la tercera se queda en el 6,6% y el 6,8%. Esto deja al resto de los fabricantes unos muy reducidos porcentajes del 1,4% en volumen y del 2,6% en valor. En los refrescos de cola, el primer fabricante alcanza unas cuotas del 81,2% en las colas normales con cafeína y del 76,5% en las colas light. En ambos casos, en segundo lugar aparecen las marcas de distribución con porcentajes respectivos del 10,2% y del 12,3%. La segunda oferta marquista tiene una participación del 8,2% en las colas normales y del 10,5% en las colas light. La empresa más importante del sector registra una producción de unos 2.850 millones de litros, con una facturación que se acerca a los 3.000 millones de euros. El segundo operador tiene una producción de 440 millones de litros y una facturación de unos 650 millones de euros, el tercero ronda los 410 millones de litros y los 430 millones de euros, el cuarto alcanza los 350 millones de litros y los 337 millones de euros y el quinto se queda en unos 250 millones de litros y 228 millones de euros. 493

COMERCIO EXTERIOR PRINCIPALES EMPRESAS DEL SECTOR DE REFRESCOS EMPRESA VENTAS MILL. EUROS COCA-COLA ESPAÑA * 2.970,00 J. GARCÍA CARRIÓN, S.A. * 650,00 GRUPO PEPSICO (BEBIDAS) * 430,00 SCHWEPPES, S.A. * 337,00 FONT SALEM, S.L. * 228,00 REFRESCO IBERIA, S.L. * 200,00 SUNNY DELIGHT ESPAÑA, S.L. 97,00 AGUA MINERAL SAN BENEDETTO, S.A. * 72,75 EMBOTELLADORA DE CANARIAS, S.A. * 70,73 REFRESCOS DEL ATLÁNTICO, S.L. 21,00 * Sus datos incluyen líneas de negocio en otros sectores. Datos de 2009. FUENTE: Informe Anual Alimarket/2010. Las cifras del comercio exterior de bebidas refrescantes apenas quedan reflejadas en las estadísticas de exportaciones e importaciones, aunque todas las estimaciones indican su poca importancia. Los elevados costes de transporte y almacenamiento han aconsejado a los grandes grupos fabricantes y comercializadores instalar plantas de producción en la cercanía de los principales mercados. Es común que las plantas productivas funcionen como franquicias de una de las grandes empresas del sector. Esto hace que existan un gran número de plantas productivas. En términos generales, y sin mucha precisión, puede indicarse que las exportaciones directas de refrescos pueden rondar los 40 millones de litros, mientras que las importaciones superan los 100 millones de litros, muy a menudo vinculadas a grandes cadenas de distribución alimentaria. Más que exportar, la estrategia de los principales grupos españoles de este sector es la de construir nuevas instalaciones en otros mercados para ampliar su área de influencia. Así, el grupo principal en el mercado español mantiene en actividad plantas de producción y envasado en Marruecos, Ghana, Cabo Verde, Guinea Conakry, Mauritania, Gambia, Sierra Leona y Liberia. DISTRIBUCIÓN Y CONSUMO Durante el año 2010, el consumo total de gaseosas y bebidas refrescantes ascendió a cerca de 3.133,5 millones de litros y supuso un gasto próximo a 3.530,7 millones de euros. El mayor porcentaje del consumo se concentra en los hogares (66,9%), mientras que la restauración comercial supone el 31,9% y la restauración colectiva y social, el 1,2% restante. En cuanto al gasto, el mayor porcentaje se registró en la restauración comercial (52,4%), mientras que en los hogares supuso el 46,1% y en la restauración social y colectiva, el 1,5% restante. En la estructura de consumo de los hogares, las bebidas refrescantes tienen una presencia notable (90,6%), mientras que las gaseosas representan el 9,4% restante. En la restauración comercial, las bebidas refrescantes suponen un 93% y las gaseosas el 7% restante. En la restauración colectiva y social, las bebidas refrescantes representan un 88,7%, mientras que las gaseosas suponen el 11,3% restante. Hogares Durante el año 2010, los hogares españoles consumieron 2.095,5 millones de litros de gaseosas y bebidas refrescantes y gastaron 1.627,2 millones de euros de esta familia de productos. En términos per cápita se llegó a 45,62 litros de consumo y 35,42 euros de gasto. 494

El consumo más notable se asocia a las bebidas refrescantes (41,34 litros por persona y año), y dentro de ellas, los consumos más elevados se registran en los refrescos de cola (20,85 litros per cápita) seguidos de los refrescos de naranja (7,03 litros per cápita). Por su parte, la gaseosa alcanza un consumo de 4,28 litros por persona y año. En términos de gasto, las bebidas refrescantes concentran el 96,6%, con un total de 34,21 euros por persona, mientras que la gaseosa representa el 3,4%, con 1,22 euros por persona. En términos per cápita, el consumo de gaseosas y bebidas refrescantes durante el año 2010 presenta distintas particularidades: Los hogares de clase alta y media alta cuentan con el consumo más elevado, mientras que los hogares de clase baja tienen el consumo más reducido. Los hogares con niños de 6 a 15 años consumen más cantidad de bebidas refrescantes y gaseosas, mientras que los consumos más bajos se registran en los hogares con niños menores de seis años. Si la persona encargada de hacer la compra trabaja fuera del hogar, el consumo de bebidas refrescantes y gaseosas es superior. En los hogares donde compra una persona con menos de 35 años, el consumo de gaseosas y bebidas refrescantes es más elevado, mientras que la demanda más reducida se asocia a los hogares donde la compra la realiza una persona que tiene más de 65 años. Los hogares formados por una persona muestran los consumos más elevados de bebidas refrescantes y gaseosas, mientras que los índices se van reduciendo a medida que aumenta el número de personas que componen el núcleo familiar. Los consumidores que residen en núcleos con censos de entre 2.000 y 10.000 habitantes cuentan con mayor consumo per cápita de gaseosas y bebidas refrescantes, mientras que los menores consumos tienen lugar en los municipios más pequeños (menos de 2.000 habitantes). Por tipología de hogares se observan desviaciones positivas con respecto al consumo medio en el caso de jóvenes y adultos independientes, parejas jóvenes sin hijos y en los hogares monoparentales, mientras que los consumos más bajos tienen lugar entre las parejas con hijos pequeños, retirados, parejas con hijos mayores y parejas adultas sin hijos. Finalmente, por comunidades autónomas, Andalucía, Castilla-La Mancha y Madrid cuentan con los mayores consumos, mientras que por el contrario la demanda más reducida se asocia a Navarra, País Vasco y La Rioja. En cuanto al lugar de compra, en 2010 los hogares recurrieron mayoritariamente para realizar sus adquisiciones de bebidas refrescantes a los supermercados (72,1% de cuota de mercado). Los hipermercados alcanzan en estos productos una cuota del 22% y otras formas comerciales alcanzan una cuota del 5,9%. CONSUMO (MILLONES DE LITROS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS) EN GASEOSAS Y BEBIDAS REFRESCANTES EN ESPAÑA 2010 RESTAURACIÓN RESTAURACIÓN HOGARES COMERCIAL COLECTIVA Y SOCIAL TOTAL CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO TOTAL BEBIDAS REFRESCANTES Y GASEOSAS 2.095,51 1.627,25 998,97 1.851,51 38,97 51,90 3.133,44 3.530,66 GASEOSAS 196,48 55,83 70,36 47,24 4,39 2,74 271,23 105,81 BEBIDAS REFRESCANTES 1.899,03 1.571,42 928,61 1.804,27 34,58 49,16 2.862,21 3.424,85 495

CUOTA DE MERCADO EN LA COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS REFRESCANTES POR FORMATOS PARA HOGARES PARTICIPACIÓN DE BEBIDAS REFRESCANTES EN EL CONSUMO HIPERMERCADOS 22 5,9 OTRAS FORMAS COMERCIALES 72,1 SUPERMERCADOS CONSUMO (MILLONES DE LITROS/LITROS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS/EUROS) EN GASEOSAS Y BEBIDAS REFRESCANTES DE LOS HOGARES 2010 CONSUMO GASTO TOTAL PER CÁPITA TOTAL PER CÁPITA TOTAL BEBIDAS REFRESCANTES Y GASEOSAS 2.095,51 45,62 1.627,25 35,42 GASEOSAS 196,48 4,28 55,83 1,22 BEBIDAS REFRESCANTES 1.899,03 41,34 1.571,42 34,21 NARANJA 322,85 7,03 213,77 4,65 LIMÓN 148,85 3,24 87,41 1,90 COLA 957,99 20,85 810,41 17,64 NORMAL 562,63 12,25 473,02 10,30 LIGHT 273,08 5,94 247,57 5,39 SIN CAFEÍNA 53,00 1,15 42,60 0,93 LIGHT SIN CAFEÍNA 69,28 1,51 47,22 1,03 BEBIDA REFRESCANTE TÓNICA 23,45 0,51 30,86 0,67 BEBIDA REFRESCANTE TÉ Y CAFÉ 71,96 1,57 54,95 1,20 BEBIDA REFRESCANTE ISOTÓNICA 116,37 2,53 144,07 3,14 OTRAS BEBIDAS REFRESCANTES 257,57 5,61 229,95 5,01 BEBIDAS CON ZUMO Y LECHE 132,33 2,88 137,96 3,00 DEMANDA DE BEBIDAS REFRESCANTES POR TIPO DE ESTABLECIMIENTO EN LA RESTAURACIÓN COMERCIAL FORMAS DE APROVISIONAMIENTO DE BEBIDAS REFRESCANTES EN LA RESTAURACIÓN COMERCIAL HOTELES 5,4 10,2 CONSUMO NOCTURNO RESTAURACIÓN ORGANIZADA 22,9 RESTAURANTES INDEPENDIENTES 18,4 43,2 BARES Y CAFETERÍAS OTROS CANALES 2,8 CASH & CARRY 6,9 33,8 MAYORISTAS FABRICANTES 56,5 496

CONSUMO (MILLONES DE LITROS) Y GASTO (MILLONES DE EUROS) EN BEBIDAS REFRESCANTES EN LA RESTAURACIÓN COMERCIAL, COLECTIVA Y SOCIAL 2010 RESTAURACIÓN RESTAURACIÓN TOTAL COMERCIAL COLECTIVA Y SOCIAL RESTAURACIÓN CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO CONSUMO GASTO TOTAL BEBIDAS REFRESCANTES 998,97 1.851,51 38,97 51,90 1.037,93 1.903,41 CON GAS 888,63 1.581,96 34,69 43,98 923,32 1.625,94 CÍTRICOS 225,19 376,08 7,76 9,45 232,95 385,54 COLAS 540,32 1.005,14 21,68 29,92 562,00 1.035,06 GASEOSAS 70,36 47,24 4,39 2,74 74,75 49,99 TÓNICAS 42,22 122,15 0,52 1,15 42,73 123,30 RESTO 10,54 31,35 0,34 0,71 10,89 32,06 SIN GAS 70,05 158,29 2,94 4,95 72,99 163,25 TÉ 31,68 72,73 0,84 1,68 32,52 74,41 RESTO 38,37 85,57 2,10 3,27 40,47 88,84 ISOTÓNICAS 30,09 67,47 0,84 1,66 30,93 69,13 ENERGÉTICAS 10,21 43,80 0,28 0,98 10,49 44,78 RESTO BEBIDAS 0,00 0,00 0,21 0,33 0,21 0,33 HORCHATA 1,43 2,75 0,00 0,00 1,43 2,75 Restauración, colectividades e instituciones Durante el año 2010, los establecimientos de restauración comercial y restauración colectiva y social adquirieron 1.037,9 millones de litros de bebidas refrescantes y gastaron 1.903,4 millones de euros en estos productos. En la restauración comercial, las bebidas refrescantes representan un 96,2% del consumo y un 97,3% del gasto, mientras que en la restauración colectiva y social, las bebidas refrescantes alcanzan el 3,8% del consumo y el 2,7% del gasto. En la restauración comercial, las cafeterías y bares concentran el 43,2% del consumo de bebidas refrescantes, la restauración organizada el 22,9%, los restaurantes independientes el 18,4%, el ocio nocturno el 10,2% y los hoteles el 5,4% restante. Por áreas geográficas, la restauración comercial demanda el mayor volumen de bebidas refrescantes en Madrid, Castilla-La Mancha, Extremadura, Cataluña y Aragón. La restauración comercial utiliza al fabricante como principal fuente de aprovisionamiento de bebidas refrescantes (alcanza una cuota del 56,5%), seguido del mayorista con una cuota del 33,8%. El cash & carry representa el 6,9% y el resto de canales de compra el 2,8% restante. 497

DESVIACIONES EN EL CONSUMO DE BEBIDAS REFRESCANTES EN LOS HOGARES CON RESPECTO A LA MEDIA NACIONAL* * Media nacional = 45,6 litros por persona. DENOMINACIONES DE ORIGEN Y DE CALIDAD DIFERENCIADA EN EL SECTOR DE BEBIDAS REFRESCANTES COMUNIDAD VALENCIANA MARCA DE CALIDAD «CV» PARA PRODUCTOS AGRARIOS Y AGROALIMENTARIOS HORCHATA DE CHUFA DE VALENCIA 498