Café: Perspectiva del Mercado

Café: Perspectiva del Mercado Introducción Este documento ofrece una panorámica general sobre el sector cafetalero mundial (por ejemplo; precios, oferta y demanda) y sus vínculos con el café de Comercio Justo FAIRTRADE (por ejemplo; oferta y disponibilidad). El objetivo es obtener conocimientos sobre lo que está afectando al mercado mundial del café, analizar las tendencias y proyecciones de los precios del café y consumo, y cómo todo esto está asociado con el café de Comercio Justo FAIRTRDE. I. Mercado Mundial del Café En el 2010, los precios del mercado internacional del café Arábica han superado 2 USD por libra de café verde (Figura 1). Figura 1. Los precios internacionales de mercado de café Arábica (2006-2010) (centavos de USD por libra de café verde, Café de NY C ). Fuente: Financial Times, 2010. El aumento de los precios ha sido particularmente notable en el caso de los Suaves Colombianos. Durante los últimos meses, el diferencial entre los precios de Arábica y Robusta se ha ampliado de manera significativa. Producción y Oferta Las ofertas de Arábicas provenientes de América del Sur y Central se enfrentan a dos dificultades climáticas y estructurales, en particular con la reaparición de la broca del café en Colombia. Predicciones de la recuperación de la producción Colombiana a su nivel normal después de un pobre desempeño en el 2008/2009 es de nuevo incierto. El nivel de producción registrado alrededor del mes de enero 2010 fue muy bajo. Una posible sustitución por otros orígenes parece igualmente limitada. La producción colombiana en el 2009 fue de 7.8 millones de sacos, con lo que el total acumulado para el año calendario Perspectiva del mercado FLO-GPM Nov. 2010 1

2009 ha llegado hasta 94.7 millones de sacos frente a las exportaciones totales de 97.7 millones de sacos en el 2008, existiendo una caída del 3%. De hecho, la situación de la oferta mundial parece ser un poco difícil, sobre todo teniendo en cuenta el bajo nivel de las reservas mundiales, una recuperación más pequeña de lo prevista en la producción de algunos países de Centro América y Colombia, y las malas condiciones climáticas en Brasil. La estimación inicial para la cosecha 2010/2011 en Brasil publicado por CONAB, la agencia gubernamental responsable de las proyecciones agrícolas en Brasil, indica una producción de 47.3 millones de sacos. Aunque esto representa un aumento significativo en producción, no se espera que la cosecha conduzca a un excedente en la oferta mundial, debido a que la cosecha 2011/12 sería menor por el ciclo bianual del café. Ha habido una ligera mejora en la producción Colombiana, pero con base en los indicadores actuales, es probable que se pueda esperar una recuperación sustancial solamente para el periodo 2010/2011. Aparte de la situación en América del Sur, se registraron importantes caídas en algunos países de África y en América Central/región de México. La producción en Vietnam también parece haber caído en el año de cosecha 2009/10. En el caso del año de cosecha 2010/11, que ya ha comenzado en varios países, como Brasil, Indonesia, Papua Nueva Guinea, América Central y Perú, la producción estimada está entre 133 y 135 millones de sacos. La producción brasileña en este año de cosecha reflejará una alta producción de Arábica de acuerdo con su ciclo bienal alternado de alta y baja producción. El incremento de la producción se espera también en Colombia tras dos años consecutivos de baja producción. La producción en Asia también podría registrar un ligero aumento, particularmente en Vietnam e India (OIC, 2010). El déficit en la producción de café en Colombia creó una alta competencia en los países vecinos. En los casos del café de Perú y América Central/México, las diferencias locales incrementaron como resultado de la situación en Colombia y el transporte transfronterizo de los productos la cual es una práctica que muchas compañías están utilizando con el fin de obtener sus cafés, así el café peruano es vendido como colombiano, y el mexicano como guatemalteco y así sucesivamente. Las empresas torrefactoras (tostadores) han utilizado cada vez más Robusta para mezclar, con el fin de compensar la escasez de Arábica y/o reducir sus costos. Consumo El consumo mundial de café ha aumentado, particularmente en los países exportadores (Tabla 1). Tabla 1. Consumo Mundial de Café (2000-2009). Unidad: millones de sacos de 60 kg. Fuente: OIC, Organización Internacional del Café 2000 2009 Tasa de crecimiento Mundial 105.2 132 2.60% Perspectiva del mercado FLO-GPM Nov. 2010 2

Mercados tradicionales 64.9 69.6 0.80% Países exportadores 26.1 37.7 4.20% Otros mercados 14.3 24.8 6.30% Para los próximos 10 años (2010-2020), la Organización Internacional del Café (OIC) espera un crecimiento del 2.4% en la producción, hasta un total de 150 millones de sacos de 60 kilos. Con respecto al consumo, un crecimiento del 2% es esperado, ascendiendo hasta 163 millones de sacos de 60 kilos. El crecimiento del consumo podría venir principalmente de los países productores, especialmente Brasil, que se espera que llegue a ser el primer consumidor de café en el mundo. Se espera un crecimiento de la demanda de Cafés Suaves (Colombiano, Centro americano y otros suaves) de 1.1% (4.6 millones de sacos de 60 Kg), Naturales de 1.8% (7.4 millones de sacos de 60 Kg) y Robusta de 3.3% (13.1 millones de sacos de 60 Kg). Recesión económica La mayoría de consumidores en EEUU no cambiaron sus hábitos de consumo como resultado de la crisis económica (NCA, 2009). Solamente el 14% de consumidores norteamericanos indicaron que su consumo de café ha cambiado. De los consumidores que cambiaron su consumo de café, 42% reportaron cambios tanto en el hogar como fuera del hogar, 34% reportaron cambios solamente fuera de hogar. La última parte restante, que corresponde al 25%, indico cambios solamente en el consumo del hogar. En el caso de quienes reportaron cambios en el consumo de café fuera del hogar, el principal cambio fue de una menor frecuencia de consumo. Para quienes indicaron cambios en el consumo del café en el hogar, su consumo se inclinó hacia una marca de café más barata (NCA, 2009). Consecuencias de la volatilidad y especulación La mayoría de los mercados de productos básicos (commodities) son estacionales y por tanto la oferta es desbalanceada, lo cual conduce a precios desbalanceados y atrae especuladores. El correspondiente incremento del comercio incrementa aún más la volatilidad de los precios. (Market Technologies, 2010). La volatilidad en el precio causada por la especulación tiene un efecto negativo en los mercados. A largo plazo, la especulación debería hacer que los activos de los productos básicos sean más líquidos, reduciendo así la volatilidad por lo que facilita el comercio o convirtiéndolos en efectivo a su precio real del mercado. En la mayoría de los mercados de productos básicos de hoy, el ciclo de corto plazo de la volatilidad es más fuerte que el ciclo de largo plazo de la liquidez. Examinando el mercado del café se indica algunos indicadores de por qué esto debería ser así: - El mercado es de por sí volátil debido a que las cosechas de café varían en rendimientos. Bajos rendimientos conducen a la subida de precios, que a su vez causa que la producción aumente y que los precios entonces bajen otra vez. Perspectiva del mercado FLO-GPM Nov. 2010 3

- El comercio de café en la bolsa de valores ha incrementado la volatilidad, y 80 por ciento del comercio de café es solamente en documentos. - El mercado es relativamente pequeño, por lo que es particularmente sensible a la especulación de unos pocos inversionistas. Precios al por menor Hasta alrededor del 2007-2008, los precios minoristas (al por menor) mostraron una tendencia al aumento (Figura 2). Figura 2. Precios minoristas (al por menor) de café tostado. Fuente: OIC, Organización Internacional del Café. Los elevados precios actuales en el mercado internacional del café están liderados por varias marcas importantes y torrefactoras (tostadores) (ejemplo; Folgers, Millstone, Starbucks) para aumentar los precios al por menor. Los planes de incrementar los precios al por menor en un 10-15% para algunos productos ha ocurrido en el mercado americano (Farchy 2010, Raff 2010). La creciente demanda de café y la nueva fortaleza correspondiente al grupo de consumidores fuera del hogar crea un margen para aumentar los precios al consumidor final. II. Café de Comercio Justo FAIRTRADE Volúmenes El volumen de venta de café de Comercio Justo FAIRTRADE en el 2009 ascendió a alrededor de 88000 TM (equivalente en café verde) en los países consumidores (Figura 3). Figura 3. Volúmenes totales de venta de café de Comercio Justo (años 2004-2009) en países consumidores (el café tostado regularmente representa más del 95% del volumen de Perspectiva del mercado FLO-GPM Nov. 2010 4

ventas anuales). La equivalencia de café verde es igual a los volúmenes de ventas multiplicado por la tasa de conversión de 1.19 (CCI, 2010). Sales Volumes of FT coffee (roasted, instant) in consuming countries (Unit: MT) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Organic Conventional Green Coffee Equivalent to the Sales Volumes (Unit: MT) 90,000 80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Green coffee Actualmente, hay alrededor de 330 Organizaciones de Pequeños Productores (OPPs) de café certificadas con Comercio Justo FAIRTRADE (Figura 4). Perspectiva del mercado FLO-GPM Nov. 2010 5

Figura 4. Número de Organizaciones de Pequeños Productores (OPPs) de café certificados con Comercio Justo FAIRTRADE. Fairtrade Coffee: number of certified Small Producer Organizations (SPOs) 350 300 250 231 241 256 302 317 333 200 150 100 50 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Transacciones registradas relacionadas con Precio Mínimo y pago de Prima Comercio Justo en el 2009 indican que Perú es la mayor fuente de café de Comercio Justo (Figura 5), y EEUU es el principal destino (Figura 6). Café Arábica representa el 96% de los volúmenes registrados, mientras que las cantidades de Robusta representan el 4%. Perspectiva del mercado FLO-GPM Nov. 2010 6

Figura 5. Volúmenes de exportaciones de café verde Arábica de CJ proveniente de países productores (año 2009). Fuente: FLO-CERT, transacciones registradas relacionadas con Precio Mínimo y pago de Prima Comercio Justo. 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 Export Volumes of FT green coffee from producer countries (Unit: MT, 2009) 0 Peru Mexico Nicaragua Colombia Costa Rica Honduras Guatemala Indonesia Ethiopia Bolivia Brazil East Timor PNG Other Africa Other LAC Other Asia Conventional Organic Perspectiva del mercado FLO-GPM Nov. 2010 7

Figura 6. Los volúmenes de venta de café de CJ en los países consumidores (año 2009). Fuente: FLO e.v. (El café tostado regularmente representa más del 95% de los volúmenes de ventas anuales). La equivalencia en grano verde es igual a los volúmenes de venta multiplicados por la tasa de conversión de 1.19 (CCI, 2010) Sales Volumes of FT in consuming countries. Green coffee equivalent (Unit: MT, 2009) 35,000 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 USA UK France Canada Conventional Germany Organic Netherlands Switzerland Nordic Others Los datos sobre transacciones de Comercio Justo (2009, FOB) han cubierto alrededor del 80% de la producción certificada de Arábica en las OPPs (225 de un total de alrededor de 320 OPPs). Las OPPs de Arábica tienen una capacidad productiva potencial (oferta potencial) de 600000 TM de café verde en el 2009 (datos de alrededor 25 OPPs están todavía en proceso y han sido estimados para este cálculo). Sólo 16% (90339 TM) de este volumen ha sido reportado como comercializado bajo los términos de Comercio Justo FAIRTRADE. Café orgánico representa 54% (49176 TM) del volumen de transacción de Arábica de CJ reportado en el 2009. Café de Comercio Justo FAIRTRADE: precios Comenzando en Q3 del año 2009, precios del café Arábico de CJ han avanzado hasta rangos superiores de 1.45 USD por libra de café verde (Figura 7). Figura 7. Porcentajes de contratos reportados de café Arábica de CJ por rango de precios (FOB, USD por libra de café verde; los precios no incluyen la prima de CJ de USD 0.10). Fuente: FLO-CERT, transacciones registradas relacionadas con Precio Mínimo y pago de Prima Comercio Justo. Perspectiva del mercado FLO-GPM Nov. 2010 8

Distribución trimestral del porcentaje de contratos de café Arábica de CJ por rango de precios en el 2009 y 2010 (FOB, USD por libra de café verde; precios no incluyen la prima de CJ USD 0.10). Tendencias de los cafés especiales y cafés certificados. Influencia en el Mercado convencional. El café certificado ya no es un nicho pequeño de Mercado. Por ejemplo, aunque la participación de mercado de café certificado de Comercio Justo FAIRTRADE se estima Perspectiva del mercado FLO-GPM Nov. 2010 9

en sólo el 1% de las ventas de café de todo el mundo (Krier, 2008), este varía según el mercado y alcanza 20% de la participación de mercado en el Reino Unido (Pay, 2009). En el 2009, más del 8% de todo el café verde exportado en todo el mundo tenía algún tipo de certificación o una base creíble de sostenibilidad. Los Países Bajos lideran la cuota de mercado con casi un 40% de su café actualmente certificado. El mercado de EEUU es el segundo con el 16% de todas las importaciones de café certificado. Café certificado en Dinamarca, Suecia y Noruega ha sobrepasado del 10% de la cuota de mercado. Este es probablemente el mismo caso en mercados pequeños como Suiza y Bélgica. La cuota de mercado en Alemania es casi un 5%. Los mercados del Norte de Europeo desde el Reino Unido y llegando a los países Nórdicos tienden a tener altos niveles de conocimiento y demanda por estos cafés. Italia y Francia comparten similitudes en su cuota de mercado, mientras que países vecinos como España, Portugal y Grecia tienen muy bajos niveles de penetración (Pierrot and Giovannucci, 2010) (Figure 8). Figura 8. Participación de cafés diferenciados en el total del volumen comercializado (años 2006-2009). Fuente: Pierrot and Giovannucci (2010). Cafés certificados están creciendo en otros mercados también. En Corea del Sur, Australia y Singapur, los cafés certificados son ya muy visibles en los puntos de mercado al por menor. Lo mismo es cierto, pero solamente en las áreas urbanas más grandes, para China, India, México, Chile y Brasil. En Japón, un gran país consumidor que representa aproximadamente 6% del total de la demanda mundial de café, la cuota de mercado de cafés certificados ha crecido más rápidamente que cualquier otro segmento de mercado de café (por ejemplo; café especiales). Ningún otro segmento de la industria mundial del café ha crecido constantemente y tan rápido como el de los cafés que son certificados como sostenibles. En comparación con Perspectiva del mercado FLO-GPM Nov. 2010 10

los resultados de las primeras encuestas empíricas de estos cafés conducidas a principios de la década en América del Norte (2000), Europa y Japón (2002), el crecimiento mundial es notable e irrefutable. Quizás aún más importante, el café ha liderado a las industrias de otros productos tales como te, cacao y algodón en el camino hacia la sostenibilidad. El mundo de la agricultura se beneficia de la innovación del sector cafetero. Comercio Justo FAIRTRADE en café es dominante en Reino Unido y Francia, y ahora en los EEUU. Rainforest Alliance es líder en Japón y también es importante en Europa Occidental. Utz Certified es dominante en los Países Bajos y tiene una fuerte posición en varios mercados del norte de Europa. Café orgánico es más importante en Alemania, Canadá, Australia, Italia y EEUU (Pierrot and Giovannucci, 2010). Tendencias en orgánico a nivel mundial La demanda de café orgánico sigue creciendo. Orgánico no es sólo la primera certificación de sostenibilidad en agricultura, sino que también es el único criterio que ha sido codificado en la ley en muchos países. Uso de la palabra "orgánico" o sus traducciones como "bio" está regulado por la ley en muchos de los principales mercados. Para algunos, este peso de ley transmite un nivel adicional de credibilidad ya que las consecuencias por violación o mal uso del criterio están claramente estipuladas. La demanda de café orgánico continúa creciendo. La certificación orgánica es no solamente la primera certificación de sostenibilidad en agricultura, sino que es también el único estándar que ha sido codificado en ley en muchos países. Café orgánico es la categoría más importante de cafés sostenibles, tanto en cantidad como en valor. En la primera década del siglo, las ventas mundiales han aumentado en casi un 250%. A pesar de que es la certificación más ampliamente disponible el nivel de crecimiento de las ventas ha comenzado a desacelerarse en los últimos años. En la mayoría de los mercados, los niveles de crecimiento siguen superando el crecimiento de los cafés convencionales incluso a pesar del considerable alto precio de los orgánicos e incluso a pesar de las recientes presiones económicas durante la recesión del 2008-2010. En origen, el nivel de nuevas certificaciones orgánicas se desacelera al final de la década. Otros criterios están creciendo recientemente a un ritmo más rápido sobre todo con tostadores de grandes volúmenes (mainstream) (Pierrot and Giovannucci, 2010). Tal vez sorpresivamente, orgánica es una de las certificaciones más difíciles para recolectar datos fiables. Ningún gobierno o agencias de aduanas realmente rastrean las importaciones orgánicas de café. Incluso el registro de datos del efectivo es incompleto. Esto se ve agravado por las numerosas agencias de certificación de café orgánico, la mayoría de las cuales no comparten datos de volumen o valores o, peor aún, no lo recogen. La única alternativa por lo tanto es encuestar a las grandes importadoras de café de América del Norte y Europa, mientras que para Japón las estadísticas fueron garantizadas a través de All Japan Coffee Association. Las estadísticas de importaciones para los mercados de América del Norte (EEUU y Canadá) son muy confiables, procedentes de encuestas que cubren aproximadamente el 95% de la industria, y colectadas anualmente desde el 2000. Para Europa y Japón, las primeras estadísticas de las Perspectiva del mercado FLO-GPM Nov. 2010 11

ventas de café orgánico se recolectaron sistemáticamente en el año 2003 (Pierrot and Giovannucci, 2010) (Tabla 2). Tabla 2. Importaciones de café orgánico certificado en todo el mundo (café verde en sacos de 60kg) (Fuente: modificado de Pierrot and Giovanucci, 2010. Valores finales a la espera de la confirmación por Giovanucci). Regiones 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Europa 290,024 385,868.8 402,336 745,110 725,000 754,000 América del Norte 275,000 316,700 511,700 612,300 672,800 703,080.3 Otros 93,776 112,531.2 140,664 146,290.6 154,400 160,575 Japón 41,200 51,600 62,000 67,000 72,500 75,400 Total 700,000 866,700 1,116,700 1,570,700.6 1,624,700 1,693,055.3 En el 2009, con respecto a los orígenes en todo el mundo de la oferta de café orgánico certificado, la situación fue similar a la de 2008. Orgánico es la más importante certificación para los productores Africanos quienes abastecen casi el 10% de las necesidades mundiales. Los principales exportadores son Perú (aproximadamente el 15% de todo el café de este país tiene certificación orgánica), seguido por México y Honduras en América Latina. Indonesia lidera en Asia y Etiopía es la principal fuente de África (Figura 9). Figura 9. Oferta de café orgánico en todo el mundo en el 2008. (Fuente: Pierrot and Giovanucci, 2010). 9% 31% Central America & Mexico South America Africa 46% Perspectiva del mercado FLO-GPM Nov. 2010 12

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