29 Noviembre 2 Diciembre Brasilia, Brasil PLENARIA TRATADO DE LIBRE COMERCIO MÉXICO ESTADOS UNIDOS - CANADÁ Ing. Fernando Luis Echeagaray Moreno México 1
Tratados de Libre Comercio Criterios Una Nación difícilmente podrá generar mayores volúmenes de producción y miles de empleos; así como erradicar la pobreza si no participa en el mercado internacional. A nivel mundial se están formando bloques regionales en altos niveles de participación y proteccionismo para acelerar su desarrollo. Una consecuencia importante de las alianzas es mejorar los niveles de productividad y competitividad y con ello generar atractividad de capitales de inversión sólida en los países en desarrollo. 2
Propensión 1.- Similar Política Monetaria 2.- Condiciones de Producción 3.- Bienestar de la Población 3
Grado de integración n de los Tratados 1.- Acuerdo de Comercio Preferencial 2.- Asociación para el Libre Comercio 3.- Unión Aduanera 4.- Mercado Común 5.- Integración Económica Plena 4
Tratado de Libre Comercio 1.- Incrementar en forma sustancial el comercio 2.- Compromiso de eliminar obstáculos arancelarios 3.- Eliminar obstáculos no arancelarios - Medidas tipo sanitario - Normas técnicas de producción - Embalaje - Transporte - Normas de Seguridad Social 4.- Establecer mecanismos para dirimir controversias 5
México Durante décadas México adoptó una estrategia económica para encauzar su desarrollo, con una economía cerrada, protectiva, dirigida fundamentalmente por el gobierno. Este proceso llamado Desarrollo Estabilizador, propició un crecimiento acelerado, de la infraestructura, la economía y una incipiente industrialización. Vinieron después etapas de estancamiento, excesivo endeudamiento; creciente inflación y devaluaciones sucesivas inaceptables; disminuyó el empleo permanente. 6
México A contar de 1982 se inició el proceso de reestructuración del aparato productivo, se eliminaron subsidios y se vendieron empresas paraestatales no prioritarias. Como un acto culminante, en 1994 se firmó el TLCAN, Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, dentro del gran dinamismo que imponía la globalización. 7
Objetivos Económicos 1.- Proceso Ordenado de Integración de las economías para lograr ventajas de orden productivo y comercial 2.- Asegurar la permanencia de la Reforma Económica iniciada en México en 1990 - Plan Nacional de Desarrollo 1989 1991 - Programa de Modernización Industrial y del Comercio Exterior 1990-1994 8
Objetivos Fundamentales del TLCAN 1.- Quedar integrado en los procesos del mercado y la globalización 2.- Garantizar exportaciones crecientes y permanentes a EUA y Canadá 3.- Mejorar Posición de Negociación con otros países 4.- Competir favorablemente en atracción de capital 5.- Elevar la productividad de la economía 6.- Aumentar nivel de ingresos y de bienestar de la población 9
No se contempla en el TLCAN 1.- Petróleo 2.- Cruce indiscriminado de personas a través de las fronteras 3.- Acuerdos previos sobre migración 10
Temores 1.- Pérdida de la soberanía 2.- La asimetría favorecería a los más poderosos 3.- México quedaría en posición más vulnerable y dependiente 4.- Muchas empresas mexicanas desaparecerían por importaciones intempestivas 5.- Aumentaría el desempleo 6.- Crecería la pobreza en los segmentos marginales 7.- Pérdida de la identidad cultural 11
Sectores Difíciles 1.- Automotriz 2.- Textil 3.- Agropecuario 4.- Petrolero y Petroquímico (No fue incluido en la agenda de negociaciones) 5.- Financiero 12
Estructura de Tratado Está agrupado por 22 Capítulos contenidos en 6 temas: 1.- Acceso a Mercados 2.- Reglas de Comercio 3.- Servicios 4.- Inversión 5.- Propiedad intelectual 6.- Solución de controversias 13
La Iniciativa de las Américas 1991 George Bush dio a conocer la iniciativa de crear una zona Hemisférica para promover el libre comercio de Alaska a Tierra del Fuego. 1.- Promover el Comercio Exterior en todo el continente 2.- Reglas para facilitar la inversión extranjera 3.- Crear mecanismos para reducir la deuda de los países latinoamericanos 4.- Buscar mecanismos de financiamiento a la protección del medio ambiente 14
Apreciación n del TLCAN a Quince AñosA El tratado ha sido satisfactorio y benéfico para los tres países. El crecimiento ha sido mayor al inicialmente esperado. La asimetría favoreció a los más desarrollados. Se omitieron políticas públicas en México que pudieron haber acelerado las oportunidades. o o o o o Bajísima inversión en IDT (menor al 0.3 % PIB) Nulos estímulos a la competitividad e integración al mercado. Desatención al Mercado Interno. Escasa capacitación Entre otras. 15
Los Aspectos Negativos Por causas directas e indirectas del Tratado de Libre Comercio México - Estados Unidos y Canadá Desmantelamiento de las empresas de Ingeniería. Desaparición de miles de pequeñas y medianas empresas. Contracción temporal de varios sectores. Agropecuario. Textil Artesanal interno. Aumento en el nivel de pobreza de los segmentos más desprotegidos. 16
Sectores más m s Beneficiados Grandes empresas exportadoras trasnacionales. Las empresas de base tecnológica asentadas en la franja fronteriza con Estados Unidos. Estados con mayor dinamismo económico. Consorcios con Alianzas Internacionales. 17
El TLCAN a quince añosa Convergencia en el consumo: El principal beneficio del TLCAN reside en el impacto favorable al consumidor. En México existe la misma calidad, variedad, disponibilidad, precio, servicio y condiciones crediticias que los que existen en EE.UU. para todos los sectores sujetos a la apertura Convergencia en la inversión: la calidad de la inversión que recibe México es idéntica a la que se da en EE.UU. y Canadá en términos de desarrollo tecnológico, productividad y protección al medio ambiente Convergencia macroeconómica: México tiene estabilidad económica y un ciclo de negocios paralelo al de EE.UU. con tasas de inflación y de interés convergentes 18
El TLCAN a quince añosa Reducción n de la pobreza de 1994 a 2006: Los primeros quince años del TLCAN han coincidido con una disminución importante de la pobreza La pobreza alimentaria se ha reducido en 7.4 puntos porcentuales, de 21.2% a 13.8% La pobreza de capacidades se ha reducido en 9.3 puntos porcentuales, de 30.0% a 20.7% La pobreza patrimonial se ha reducido en 9.8 puntos porcentuales, de 52.4% a 42.6% Crecimiento del comercio internacional de 1994 a 2006 Las exportaciones como porcentaje del PIB han crecido 15.13 puntos porcentuales, de 16.8% a 31.9% El comercio total como porcentaje del PIB ha crecido 26.8 puntos porcentuales, de 38.2% a 65.1% Nota: Los indicadores de pobreza se refieren al porcentaje de mexicanos en condiciones de pobreza para cada categoría Fuente: INEGI y CONEVAL 19
El auge exportador de México M coincide con la mejora en el nivel de vida Población por tipo de pobreza y exportaciones mexicanas como porcentaje del PIB Alimentaria Capacidades 21.2% 30.0% 13.8% 20.7% 1994 2006 1994 2006 Patrimonial 52.4% 42.6% Exportaciones / PIB 31.9% 16.8% Fuente: INEGI y CONEVAL 1994 2006 1994 2006 20
PIB de México M de 1994 a 2007 en Miles de Millones de US$ 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Fuente: Banco Mundial 21
México: PIB por Entidad Federativa 1994 2004 (Tasa de Crecimiento real, Porcentaje) 15 10 5 0-5 -10 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Aguascalientes Chiapas Chihuahua Distrito Federal Oaxaca Sonora Tlaxcala Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados 22
Convergencia macroeconómica México y EE.UU. experimentan tasas de inflación similares a quince años a del TLCAN 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% México EE.UU. 0% 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Inflación promedio anual (2000=100) 23 Fuente: OECD
Convergencia macroeconómica mica El diferencial de tasas de interés entre México y EE.UU. se ha reducido significativamente El riesgo México en su menor nivel de la historia a quince años del TLCAN México (EMBI+) 1200 1100 1000 900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 04/16/1998 08/11/1998 12/08/1998 04/07/1999 08/02/1999 11/29/1999 03/24/2000 07/20/2000 11/14/2000 03/14/2001 07/10/2001 11/07/2001 03/08/2002 07/03/2002 10/29/2002 02/27/2003 06/24/2003 10/20/2003 02/18/2004 06/14/2004 10/07/2004 02/04/2005 06/02/2005 09/27/2005 01/26/2006 05/23/2006 09/18/2006 01/16/2007 05/11/2007 09/06/2007 01/04/2008 Puntos base sobre UST Fuente: JP Morgan 24
Crecimiento exponencial en el comercio bajo el TLCAN En 2007, México habrá tenido un superávit comercial con EE.UU. superior a 70 mil millones de dólares Comercio México-EE.UU. (mmd) Comercio México-Canadá (mmd) 350 300 250 200 150 100 85.2 4 veces desde 1994 198.3 328.8 130.5 25 20 15 10 5 veces desde 1994 14.1 21.5 7.4 50 0 45.3 39.93 5 4.1 2.9 1.2-50 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Exportaciones Balanza Comercial Importaciones Comercio Total Exportaciones Balanza Comercial Nota: Se utilizaron las importaciones reportadas por cada país. * A junio de 2007 Fuente: Secretaría de Economía con datos de importación de Banxico, USDOC y Statistics Canada. Importaciones Comercio Total 25 25
Crecimiento exponencial en las exportaciones bajo el TLCAN Exportaciones de México M al mundo (miles de millones de dólares) d 300 250 200 TLCAN 4.8 veces desde 1994 150 100 50 0 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 26 Fuente: Banco de México. La cifra de 2007 es al mes de noviembre, y corresponde al boletín de información oportuna de Banxico. 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* 26
México es el tercer socio comercial de EE.UU. detrás de Canadá y China... El comercio de México con EE.UU. es casi tres veces el de Alemania y cuatro veces el de Francia Principales socios comerciales de EE.UU. (Miles de millones de dólares) Canadá 518 China 354 México 320 Japón 191 Alemania 132 Reino Unido 99 Corea del Sur Francia Taiwán Fuente: USDOC 64 59 76 27
y su tercer proveedor México ha incrementado su participación en las importaciones de EE.UU. a pesar de la intensa competencia de China Participación de México en las importaciones totales de EE.UU. 10.8% 6.9% Fuente: USDOC 1993 2007 * (ene-nov) 28
La certidumbre jurídica y el TLCAN han fomentado la inversión n productiva en MéxicoM Inversión Extranjera Directa (IED) acumulada (miles de millones de dólares) 238.6 220.2 143.6 158.6 181.1 201.0 122.5 15.1 24.7 34.8 49 61.4 75.1 93.1 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007* Fuente: Secretaría de Economía (Dirección General de Inversión Extranjera) 29 29
Las empresas exportadoras son importantes creadoras de empleo y pagan en promedio salarios 40% más m s altos que empresas no exportadoras Participación del empleo de empresas exportadoras en el empleo total por Estado B.C. 40% Son. 25% Chih. 41% B.C.S. 12% Coah. 28% Sin. 11% Dgo. 13% Nay. 4% Ags. 18% Jal. 12% Col. 10% Mich. 8% N.L. 22% Zac. 11% S.L.P. 20% Tamps. 27% Gto. 13% Qro. 25% Hgo. 8% Tlax. 30% Pue. 21% Ver. 12% Tab. 9% Promedio Nacional 20% Yuc. 18% D.F. 15% Oax. 8% Edo. Mex. 20% Mor. 13% Gro. 8% Chis. 7% Q.R. 3% Camp. 12% Fuente: Secretaría de Economía, con datos del IMSS a diciembre de 2006 30
México es el segundo proveedor de productos agroalimentarios de EE.UU. Las ventas de México representan el 14.2% de las importaciones, más que Francia (3º), Brasil (4º) e Italia (5 o ) en conjunto 12,000 Exportaciones de México a la región TLCAN (millones de dólares) 10,000 11,218 Agroalimentario 93-2006 8,000 5 veces 6,016 Agropecuario 289% 6,000 4,000 2,883 4 veces 5,202 Agroindustrial 179% 2,000 2,153 8 veces 613% 730 0 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Enenov. 07 Agroalimentarias Agropecuario Agroindustrial * Agroalimentarios es la suma de los agropecuarios y los agroindustriales. 31 Fuente: Secretaría de Economía con datos de Banco de México. 31
Jul-07 El TLCAN ha propiciado una mayor disponibilidad de productos a precios competitivos en México M Índice de precios de productos cárnicos relativos al INPC (Enero = 1990) 110 Carne de ave Carne de cerdo Carne de res 100 90 80 70 60 50 40 Fuente: Banxico 32 Ene-90 Jul-90 Ene-91 Jul-91 Ene-92 Jul-92 Ene-93 Jul-93 Ene-94 Jul-94 Ene-95 Jul-95 Ene-96 Jul-96 Ene-97 Jul-97 Ene-98 Jul-98 Ene-99 Jul-99 Ene-00 Jul-00 Ene-01 Jul-01 Ene-02 Jul-02 Ene-03 Jul-03 Ene-04 Jul-04 Ene-05 Jul-05 Ene-06 Jul-06 Ene-07
Todos los productos sensibles liberados en el 2003 experimentaron aumentos en la producción Crecimiento de la producción en México 1990-2006 (%) 229.7 228.3 126.8 76.7 31.8 37.8 31.6 46.4 18.4 Cebada Grano Papa Huevo Manzana Durazno Ave (ganado en pie) Ave (carne de canal) Porcino (ganado en pie) Porcino (carne de canal) Fuente: SAGARPA 33 33
30 25 La producción n de maíz z ha crecido en los quince años a del TLCAN Producción de maíz ha pasado de 18 en 1993 a 24 millones de toneladas en 2007 Productividad por hectárea más alta y superficie cosechada constante Consumo de maíz más alto por la expansión de la industria pecuaria Producción, importación superficie cultivada de maíz 20 15 10 5 0 1970 1972 1974 1976 1978 1980 1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Producción (toneladas) Importación (toneladas) Superficie (hectareas) 34 Fuente: SAGARPA
El consumo de proteína animal se ha incrementado significativamente en los quince años a del TLCAN 65 Consumo Nacional Aparente de cárnicos por habitante en México (kilogramos por habitante) 60 55 50 45 40 35 30 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 35 Fuente: SAGARPA
Evolución n del PIB Per Cápita C en MéxicoM (1992 a 2004) Producto Interno Bruto por persona (miles de pesos de 1993). México 1992-2004 Miles pesoso 1993 16.5 16.0 15.5 15.0 14.5 14.0 13.5 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Años PIB per cápita ( il d Fuente: F Cortés CE Sociológicos Colegio de México 36
Ingreso Medio en Hogares Ingreso medio por hogar En pesos de agosto de 2005 12,000.0 11,000.0 10,000.0 9,000.0 8,000.0 7,000.0 6,000.0 5,000.0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 Años Ingreso medio por hogar Fuente: F Cortés CE Sociológicos Colegio de México 37
Distribución n de Ingreso entre los Hogares Fuente: CE de las Finanzas Públicas, Cámara de Diputados 38
La Evolución n entre los años a 1992 y 2005. Nacional Gráfica 1. Pobreza en Personas Nacional 80.0% 70.0% 60.0% 50.0% 40.0% 30.0% 20.0% 10.0% 0.0% 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2005 ALIMENTARIA 22.4% 21.3% 36.9% 33.9% 24.1% 20.0% 17.4% 18.2% CAPACIDADES 30.6% 30.1% 46.2% 42.3% 31.8% 26.9% 24.7% 24.7% PATRIMONIAL 53.9% 52.5% 68.8% 64.0% 53.6% 50.0% 47.2% 47.0% AÑOS Fuente: F Cortés CE Sociológicos Colegio de México 39
Acciones Futuras Transferencias Equitativas para Disminuir Asimetrías Fortalecer la Competitividad Fuerte Impulso al Desarrollo e Innovación Tecnológica Centrar las Acciones al Desarrollo de la Economía Interna Esfuerzos, Inversiones, Educación, Capacitación, Salud, para Desterrar la Pobreza Concentración Intensiva en Modernización de la Infraestructura Diversificación de Mercados Captar Nichos de Especialidad 40
Innovación n y Desarrollo Tecnológico La Innovación es el factor esencial para incrementar la competitividad y el crecimiento. Si no hay Innovación tecnológica orientada a la producción, no habrá desarrollo económico y menos desarrollo social. Es inaplazable generar alianzas de cooperación para acelerar la capacidad tecnológica y disminuir las asimetrías. 41
Reflexiones Fundamentales Los tratados comerciales han sido benéficos. Debemos avanzar a una plataforma de mercado basado en la competencia y la ética. Una región que acepte las virtudes del libre mercado, teniendo como objetivo superior el bienestar de la población. Un sistema que brinde subsidiaridad a las naciones más atrasadas. (como lo hizo la Unión Europea) Formar un bloque de solidaridad, competitivo, unido, con equidad y dinamismo. Transferir Fortalezas Tecnológicas con generosidad y altruismo. 42
Créditos Agradecimiento por Información y Aportaciones Ing. Eliseo Mendoza Berrueto Dr. Luis de la Calle Lic. Guillermo García-Hernández 43